附录 4.2

本第十份补充契约(第十份补充契约)的日期为2023年5月23日,由江森自控 International plc(一家根据爱尔兰法律注册的上市公司)(以下简称 “公司”)、股份有限公司合伙企业泰科消防与安全金融股份有限公司签订(societé en 命令按动作) 根据卢森堡大公国(共同发行人,连同本公司为发行人)、作为受托人(受托人)的美国 银行信托公司、全国银行协会(美国全国银行协会的继任者)和作为付款代理的Elavon Financial Services DAC的法律注册和组建。

演奏会

答:公司和受托人签署并交付了日期为2016年12月28日的契约(基本契约 以及本第十份补充契约,即契约),规定公司不时发行证明其债务的债务证券。

B. 公司和共同发行人希望共同发行人共同发行已发行证券(定义见此处)。

C. 根据公司 董事会和泰科 Fire & Security Finance S.a. 董事会的决议,共同发行人的普通合伙人兼经理、公司和 共同发行人均已授权发行已发行证券。

D. 本协议各方签订本 第十份补充契约在所有方面均得到基本契约条款的授权。

E. 公司 和共同发行人希望根据基本契约第9.01和2.02节签订本第十份补充契约,以确定已发行证券的条款,将联合发行人列为已发行证券的共同发行人,并确定已发行证券的形式。

F. 根据第十份补充契约的条款使本第十份补充契约成为有效的契约和协议所需的一切必要工作都已完成。

因此,现在,出于上述前提并考虑到上述前提,发行人、受托人和付款代理人相互签订并同意 使各自持有人不时获得同等和相称的利益,具体如下:

第一条。

第 1.01 节术语的定义。

(a) 本第十份补充契约中使用但未定义的大写术语应具有 基本契约中规定的含义。

(b) 本文使用的以下术语仅对已发行的 证券具有以下含义:

认证令是指由每位发行人的高级管理人员以每位发行人 的名义签署并交付给受托人或认证代理人的书面命令,或者,就基本契约第2.04、2.05、2.06、2.07和9.04条而言,指在向受托人交付的高级管理人员证书 中提及的此类发行人的任何其他员工。

控制权变更触发事件是指在发行人首次公开宣布任何控制权变更(或待定 控制权变更)前 60 天开始并在此类控制权变更完成后 60 天结束的时段(触发期)期间(触发期将在控制权变更完成后的 60 天内延长多长时间),各评级机构不再将已发行证券评为 的投资等级任何评级机构都公开宣布正在考虑 a可能的评级(降级或撤回)。但是,由于评级的特定降低或撤回而导致的控制权变更触发事件不应被视为已在 上发生


如果降低或撤回本应适用的评级的评级机构 没有应发行人的要求以书面形式宣布、公开确认或通知受托人降低或撤回任何控制权变更是任何 的结果(因此就控制权变更触发事件的定义而言,不应被视为控制权变更触发事件)的 由适用事物构成或由适用事物引起或与之有关的事件或情况控制权变更(无论适用的控制权变更是否应发生在控制权变更 触发事件发生时)。如果评级机构在任何触发期开始时没有为已发行证券提供评级,则该评级机构将认为已发行证券在该触发期内不再被该评级机构评为投资等级。

尽管如此,除非控制权变更实际完成,否则任何与特定控制权变更相关的控制权变更触发事件都不会被视为已发生 。

共同发行人是指泰科消防与安全金融股份公司,在 根据本协议第 10.01 节和第 10.02 节成为继任实体之前。

Global 证券是指由发行人执行并由受托人交付给存管人或根据存管人的指示交付的已发行证券,契约应以 存托人或其被提名人的名义注册。

投资等级是指穆迪的Baa3或更高的评级(或穆迪的任何继任评级类别下的等同评级 )、标准普尔评级为BBB-或以上的评级(或标准普尔任何继任评级类别下的等效评级),以及发行人在允许发行人选择替代评级机构的情况下选择的任何替代评级机构或评级机构的等效投资等级 信用评级选择替代评级机构的方式,在每个 情况下,如评级定义所述机构。

已发行证券是指根据本第十份补充契约发行的2035年到期的 800,000,000 4.250% 优先票据。

官员是指公司或共同发行人的任何经理、董事、任何董事总经理、董事会主席或任何副主席 或董事会 或董事会的任何副主席、总裁、首席财务官、财务主管、任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书,或任何与上述任何 相当的人(如适用),或任何经正式授权行事的人代表或代表公司或共同发行人(视情况而定)。

高级管理人员证书是指根据契约交付给受托人的由公司任何高级管理人员和/或共同签发人(视情况而定)签署的证书。如果 ,则每份此类证书均应包括基本契约第 13.06 节中规定的声明,并在其条款要求的范围内。

法律顾问意见是指受托人接受的在美利坚合众国任何州获得执照并适用该州法律的法律顾问的书面意见 。律师可以是任一发行人的雇员或律师。在基本契约第13.06节条款要求的情况下,每份此类意见均应包括基本契约第13.06节中规定的 声明。

评级机构是指穆迪和标准普尔各方;前提是,如果穆迪或标准普尔 停止向发行人或投资者提供评级服务,则发行人可以指定《交易法》第3 (a) (62) 条所定义的另一家全国认可的统计评级组织来取代该评级 机构;此外,前提是发行人应将此类任命通知受托人。

就任何国债利率计算而言,参考债券是指到期日最接近已发行证券到期日的德国政府债券,或者如果发行人或发行人指定的独立投资银行认为 未发行此类债券,则包括发行人等其他德国政府债券或发行人指定的独立投资银行,根据德国政府债券的三家经纪商和/或做市商的建议由 发行人选择或发行人指定的独立投资银行发行人,认为适合确定国债利率。

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对于待赎回的每只 已发行证券,剩余的定期付款是指在相关赎回日期之后到期的已发行证券的剩余定期还款额,但不用于赎回。如果该赎回日期不是利息支付日期 ,则已发行证券的下一次定期利息支付的金额将减去已发行证券截至赎回日的应计利息金额。

证券持有人、持有人、注册持有人或其他类似术语, 是指根据契约条款在发行人为此目的保存的账簿上以其名义或姓名注册所发行证券的个人。

国债利率是指等于参考 债券的年等值到期收益率的年利率,假设参考债券的价格(以其本金的百分比表示)等于发行人或发行人指定的独立投资银行确定的赎回日前第三个工作日上午 11:00(伦敦时间)的参考债券中间市场价格。

第 1.02 节已发行证券条款。以下条款与已发行的 证券有关:

(1) 已发行证券构成单一系列证券,标题如下:4.250% 2035年到期的优先票据。

(2) 根据契约可以通过 认证和交付的已发行证券(根据基本契约第2.05、2.06、2.07、2.11或3.03节在注册、转让、交换或代替其他已发行证券时经过认证和交付的已发行证券除外)的初始总本金为800,000,000。

(3) 已发行证券的全部未偿还本金应在 2035 年 5 月 23 日支付。

(4) 发行的证券将按每年4.250%的利率计息。 计算利息的依据将是计算利息期间的实际天数,以及从已发行证券的最后支付利息日期 (如果未支付已发行证券利息,则为2023年5月23日)的实际天数,至但不包括下一个预定的利息支付日期。根据国际资本市场协会发布的法规、章程、规则和建议的定义,该付款惯例被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。

(5) 已发行证券的利息应自2023年5月23日起累计,如果更晚,则为已发行证券支付或提供利息的最近支付日期 计息。已发行证券的利息支付日期为每年5月23日,从2024年5月23日开始。 已发行证券的利息应每年在每个适用的利息支付日拖欠给在该利息支付日之前的下一个5月8日营业结束时的适用的登记持有人(常规记录的 日期)。

(6) [已保留].

(7) [已保留].

(8) 可选赎回提供的证券.

在2035年2月23日(票面赎回日)之前,发行人可以选择随时全部或部分赎回已发行的 证券(增量为1,000,前提是其任何剩余本金应至少为100,000的最低授权面额),赎回价格等于 :

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(i) 待赎回的已发行证券本金的100%, 和

(ii) 如果已发行证券 在票面赎回日到期,折现至赎回日,按年计算(ACTUAL/ACTUAL(ICMA)),利率等于美国国债利率加上30个基点,加上,

无论哪种情况,均为截至赎回日的应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日(以 在相关常规记录日的登记持有人有权收取相关利息支付日到期的利息)。

在 或票面赎回日之后,发行人可以选择随时全部或部分赎回已发行证券(以 1,000 为增量,前提是其任何剩余本金应至少为 最低授权面额100,000),赎回价格等于待赎回证券本金的100%,加上应计和未付利息(如果有),截至但不包括赎回日期 (受相关常规记录日期的登记持有人的权利约束)收取相关利息支付日到期的利息)。

此外,可根据本第十份补充契约 第 1.02 (27) 节赎回已发行证券(该条款取代并取代了不适用于已发行证券的基本契约第十四条)。

(9) 除非本第十份补充契约第1.02 (17) 节(该条款取代并取代了基本契约的第4.08节,后者不适用于已发行证券),否则在发生任何特殊情况或其他情况下,发行的证券不得由任何持有人选择 赎回、回购或还款。已发行的证券不会从任何偿债基金中受益。

(10) 已发行的证券应基本采用本文件附录A所附的形式,其中 条款以引用方式纳入此处。

(11) 发行的证券将以注册形式发行 ,不含利息券,并且最低面额仅为100,000美元,超过面额的整数倍数为1,000个。

(12) 所有利息和本金支付,包括赎回或回购已发行 证券时支付的款项,将以欧元支付。如果在2023年5月16日当天或之后,由于实施外汇管制或发行人无法控制的其他情况,或者如果当时采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元 ,也不再用于国际银行界公共机构或内部的交易结算,则与 已发行证券有关的所有款项都将支付以美元计算,直到欧元再次可供发行人使用或使用。在这种情况下,任何日期的欧元应付金额将在相关付款日之前的第二个工作日营业结束时按照美国联邦储备委员会 董事会规定的汇率转换为美元,如果美国联邦储备委员会未规定兑换率,则根据在第二个工作日或之前可用的最新美元/欧元汇率 转换为美元相关付款日期由发行人自行决定。根据已发行证券或契约,以美元支付的任何与已发行证券有关的款项均不构成违约事件 。受托人和付款代理人均不对与上述内容有关的任何计算或转换承担任何责任。

(13) [已保留].

(14) [已保留].

(15) 已发行证券应以一种或多只全球证券的注册形式全部发行,代表Euroclear和Clearstream的普通 存托机构应为初始存托机构。

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(16) 已发行的证券不得转换为发行人的其他证券、普通股或其他证券,也不可兑换为 其他证券。

(17) 仅就这种 条款适用于已发行证券而言,特此取代基本契约第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05和4.08节,并由以下条款取代和取代:

第 4.01 节本金、溢价和利息的支付。

发行人将按照本文规定的和就已发行证券确定的时间、地点和方式,按时支付或安排支付已发行 证券的本金、溢价(如果有)和利息。

第4.02节办公室或机构的维护。

只要已发行证券仍处于未偿还状态,发行人将保留一个办公室或机构,在那里可以出示或交出已发行 证券以进行转让或交换登记,也可以向发行人发出或送达有关已发行证券和本 契约的通知和要求。对于每个办公室或机构,此类指定将继续有效,直到发行人通过由每位发行人的任何高级管理人员签署并交付给受托人的书面通知,为此类目的指定其他 办公室或机构或机构或其中任何一个。如果发行人未能在任何时候维持任何此类必需的办公室或机构,或者未能向受托人提供其地址,则此类陈述、移交、通知和 要求可以在受托人公司信托办公室提出或送达,发行人特此任命受托人为其代理人,负责接收所有陈述、投降、通知和要求。发行人最初指定作为发行人代理人的 美国银行信托公司全国协会的办公室作为发行人代理人,该办公室位于威斯康星州密尔沃基市北河中心大道1555号,203套房,53212,由发行人负责维护。

第 4.03 节付款代理人、过户代理和安全注册商。

(a) 发行人将为已发行证券保留一个或多个付款代理人。

(b) 此外,发行人将为 已发行证券保留过户代理人和注册商(安全注册商)。安全登记处将维护安全登记册,并将与过户代理人一起代表发行人支付已发行证券的款项并为发行证券的转让提供便利。

(c) 发行人可以与任何付款代理人、安全注册商或转账 代理签订适当的代理协议。此类协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。发行人应将任何此类代理人的姓名和地址通知受托人。发行人可以在向付款代理人、证券注册商或过户代理人(如适用)发出书面通知后,解除任何付款代理人、Security 注册商或过户代理人以及受托人的任命(如适用);但是,在发行人与继任付款代理人、安全注册商或转账代理人签订的适当协议所证明的情况下,此类解职不得生效(如适用)案子可能会被移交给受托人。

(d) 发行人可以在不事先通知已发行证券持有人的情况下变更或任命已发行 证券的任何付款代理人、安全注册商或过户代理人。发行人或任何发行人子公司可以充当已发行证券的付款代理人、过户代理人或证券登记处。

(e) 发行人特此初步任命Elavon Financial Services DAC(Elavon)为已发行证券的 的付款代理人,直到Elavon辞职或任命继任者。Elavon特此接受此类首次任命,发行人确认此类首次任命是他们可以接受的。Elavon 应比照拥有契约中授予受托人的 的所有权利、特权、保护和豁免。在发行人指定替代付款地点之前,已发行证券的本金、溢价(如果有)、利息和额外金额(如果有)将由爱尔兰都柏林切里伍德切里伍德商业园切里伍德Elavon F1金融服务区块F1的支付代理办公室或机构支付。发行人特此最初任命受托人为已发行证券的 安全注册商和过户代理人。付款代理人、过户代理人和安全注册商的义务应为多项义务,而不是共同义务。

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(f) 发行人应要求每位付款代理人(发行人除外) 以书面形式同意,付款代理人将持有付款代理持有的所有款项,用于支付已发行证券的本金、溢价(如果有)、利息或额外金额(如果有),并将发行人违约情况通知受托人这样的付款。除非法律要求,否则付款代理人持有的资金无需分离,在任何情况下,付款代理人均不对其在本协议下收到的任何款项的 利息承担任何责任。如果发行人或发行人的子公司充当付款代理人,则发行人应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存入一个单独的基金,以造福持有人。

(g) 发行人将向适用的付款代理人支付任何全球证券的欠款(包括本金、溢价、 (如果有)、利息和任何额外金额),而此类付款代理将视情况向作为唯一注册所有者的相应存托人或其被提名人支付此类款项(前提是该付款代理已收到足以支付此类款项的 清算资金)出于本契约下所有目的,由全球证券代表的已发行证券的唯一持有人。适用的存托人将根据适用程序向参与者分配此类 款项。除全球证券以外的所有已发行证券的款项将由发行人支付给适用的支付代理人,该支付代理人将通过支票 向此类已发行证券持有人提供的地址付款(或通过电汇向向发行人或适用付款代理提供电汇指示的持有人)。

第 4.04 节官员关于违约的声明。

发行人将在每个财政年度结束后的120天或之前向受托人提供一份高级管理人员证书 ,说明在签署人履行发行人高级职责的过程中,他们通常会知道发行人在上一财年履行、履行或遵守本契约中包含的任何契约或协议 方面的任何违约行为,说明他们是否知情任何此类默认值,如果是,请具体说明签名者拥有的每一个此类默认值知识及其本质。官员 证书不必遵守基本契约第 13.06 节。

第 4.05 节任命填补受托人办公室的空缺。

发行人将在必要时避开或填补受托人职位 的空缺,按照基本契约第7.10节规定的方式任命一名受托人,这样本协议应随时都有受托人。

第 4.08 节控制权变更触发事件后的回购提议。

控制权变更触发事件发生后,除非发行人行使了按照本第十份补充契约第1.02 (8) 节所述赎回 已发行证券的权利,否则每位已发行证券的持有人有权要求发行人根据下述要约(变更)购买此类持有人已发行证券的全部或部分(等于100,000或超过1,000的整数 倍数)控制权要约),收购价等于其本金的101%加上购买日期 应计和未付利息(如果有),但不包括购买之日(视相关记录日期的登记持有人有权收取相关利息支付日到期利息而定)( 控制付款的变更)。如果控制权变更付款日期不是工作日,则控制权变更付款的相关付款将在下一个工作日支付,就好像是在此类付款到期之日支付一样,从该日期和之后到下一个工作日的应付金额不会产生任何利息。

在控制权变更触发事件发生之日后的30天内,或者发行人可以选择在任何控制权变更发生之前并以发生为前提的 ,但是在公开宣布即将发生的控制权变更之后,如果已发行证券 由任何存托人持有,则发行人必须通过头等邮件或电子方式向已发行证券的每位持有人发送通知,以及

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一份给受托人的副本,该通知将适用于控制权变更要约的条款。除其他外,此类通知将说明购买日期,该日期不得早于 自此类通知以电子方式邮寄或交付之日起 60 天(或者,如果是控制权变更完成之日之前以电子方式邮寄或交付的通知,则不得早于 发生控制权变更之日),但法律可能要求的除外(控制权变更(付款日期)。如果在控制权变更完成之日之前以电子方式邮寄或交付, 将说明控制权变更要约的条件是控制权变更付款日期当天或之前完成。

在控制权变更付款日,发行人将在合法的范围内:

(i) 接受或促使第三方接受根据 控制权变更要约正确投标的所有已发行证券作为付款;

(ii) 向适用的付款代理人存入或促使第三方向适用的付款代理人存入相当于所有正确投标的已发行证券的 控制权变更补助金;以及

(iii) 向受托人交付或安排将 妥善接受的已发行证券以及一份注明回购已发行证券本金总额的高级管理人员证书。

如果第三方 以符合发行人提出的此类要约的要求的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约,则发行人无需就已发行证券提出控制权变更要约,并且该第三方购买了根据其 要约正确投标且未撤回的所有已发行证券。此外,如果在控制权变更付款日发生并仍在继续发生已发行证券的违约事件,则发行人不会回购已发行证券,但控制权变更付款日控制权变更付款的付款 出现违约情况除外。

发行人必须在所有重大方面 遵守《交易法》第14e-1条的要求以及该法规定的任何其他证券法律法规,前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购已发行证券的 。如果任何此类证券法律或法规的规定与已发行 证券的控制权变更要约条款相冲突,则发行人将被要求遵守这些证券法律法规,并且不会因任何此类的 冲突而被视为违反了本第 4.08 节规定的与已发行证券有关的义务。

(18) 仅就此类条款对已发行证券的适用而言,特此对 基本契约第 6.01 节修订如下:

(i) 特此对任何提及公司的内容进行修订,改为提及 ;以及

(ii) 对 基本契约第 6.01 (a) (4) 节中提及的2亿美元进行了修订,改为提及3亿美元。

(19) [已保留].

(20) 根据发行人的要求,每位持有人和受益所有人应提供正确填写和执行的美国国税局表格W-9或美国国税局W-8表格(如适用),如果发行人在美利坚合众国、其任何州或 哥伦比亚特区注册成立,则适用。

(21) 经本第十份补充契约修改,根据基本契约第11.03节的规定,可在 中兑现已发行证券,根据基本契约第11.02节的规定,契约对已发行证券不再具有进一步的效力;但是 前提是 (a) 为了抗辩已发行证券和满足已发行证券以及解除与已发行证券有关的契约以及 (b) 基本契约第十一条中另行使用的契约就已发行证券而言, ,“政府债务” 一词的含义见本第十份补充契约第 1.02 (28) (a) 节。仅就此类条款适用于 已发行证券而言,特此对基本契约第11.03节进行如下修订:

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(i) 对第 6.01 (a) (4) 节的提法已修订,改为提及 ,改为提及第 6.01 (a) (3) 节;

(ii) 特此对任何提及公司的内容进行修订,改为提及 ;以及

(iii) 特此取代基本契约第 11.03 (c) (4) 节, 由以下条款取代:

(4) 发行人应向受托人提交法律顾问意见(就违规而言, 必须基于法律变更或从美国国税局收到的裁决),大意是发行证券的受益所有人不会因发行人根据本第 11 节行使任一选择权而确认美国 联邦所得税目的的收入、损益 03 并将缴纳与金额相同、方式和时间相同的美国联邦所得税如果没有行使这样的选举, 会是这样;以及

(22) [已保留].

(23) 发行的证券将作为非限制性证券发行。

(24) 不得发行任何附带担保的已发行证券。

(25) 仅就此类条款对已发行证券的适用而言,特此对Base 契约的以下部分修订如下:

(i) 在适用于已发行证券的范围内,特此对基本契约以下章节或 条款(如适用)中提及公司的任何内容进行修订,改为指发行人:第 2.02 至 2.15、3.01 至 3.06、5.01、5.02、5.04 和 6.02 至 6.08, 以及第七、八、九、十一、十二和十三条;

(ii) 对基本契约 第 3.02 节中所有提及 30 天和 45 天的内容均已修订,改为提及 10 天;

(iii) 基本契约第6.01和6.04节中所有提及 25% 的内容均经修订,改为提及 30%;

(iv) 特此取代基本契约第 9.01 (b)、9.01 (c) 和 9.01 (i) 节,并由以下条款取代和取代:

(b) 在已发行证券上增加一名额外债务人或增加任何已发行证券的担保人,或作为证据 向公司或共同发行人或已发行证券的任何额外债务人或担保人继承,以及任何继承公司或 继任共同发行人承担该公司、共同发行人或该债务人或担保人的契约、协议和义务,视情况而定,根据第十条;

(c) 在凭证已发行证券之外提供无凭证已发行证券 (前提是,就本守则第 163 (f) 条而言,无凭证已发行证券是以注册形式发行的);

(i) 规定基本契约 第 2.01 节规定的已发行证券的形式和条款和条件,规定公司的哪些契约应适用于该系列(如果有),规定哪些违约事件应适用于该系列,增加 共同发行人,指定一个或多个担保人,为该系列提供担保,规定解除或终止该系列任何担保人的担保的条款和条件,或定义权利已发行证券的持有人;

(v) 以下条款作为 第 9.02 (viii) 节增列:

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(viii) 减少支付额外金额或补偿金额 的义务;

(26) 仅就此类条款对已发行证券的适用而言,特此取代基本契约第10.01和 10.02节并由以下条款取代和取代:

第 10.01 节资产的合并、合并和出售。

公司不会通过一项或一系列关联交易将公司的全部或 资产直接或间接合并,或转让、转让或租赁给任何人,除非:

(a) 由此产生的、幸存的或受让的人(继承公司)将是根据 (u) 美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区、(v) 爱尔兰、(w) 英格兰和威尔士、(x) 泽西岛、(y) 欧盟任何成员国的法律组建和存在的公司、有限责任公司、有限责任公司、有限合伙企业或其他实体,如自已发行证券首次发行之日起生效 或 (z) 瑞士;前提是继任公司(如果不是公司)明确表示通过一份以受托人合理满意的形式签署并交付给受托人的补充契约,承担 公司在已发行证券和本契约下的所有义务;

(b) 在该交易生效后(并且 将因此类交易而成为继任公司或任何限制性子公司义务的任何债务立即视为继任公司或此类限制性子公司在此类 交易时承担的任何债务),违约行为不应发生且仍在继续;以及

(c) 公司应已向受托人 提交高级管理人员证书和法律顾问意见,每份证明此类合并、合并或转让以及此类补充契约(如果有)符合本契约。

尽管有上述规定,(A)本协议不禁止公司与其 子公司(包括共同发行人)之间进行任何资产转让、转让或租赁,并且(B)公司可以直接或间接合并或合并仅为将公司重新注册到美利坚合众国、美国任何州或哥伦比亚特区的其他司法管辖区而注册的关联公司,爱尔兰、英格兰和威尔士、泽西岛、在 上生效的任何欧盟成员国发行证券的日期或瑞士首次发行税收或其他优惠的日期。

共同发行人不得直接或间接将共同发行人在一个 或一系列关联交易中合并或合并或向任何人转移、转让或租赁全部或基本上全部的共同发行人资产,除非:

(a) 由此产生的、幸存的或受让的人( 继任共同发行人)将是根据 (u) 美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区、(v) 爱尔兰、(w) 英格兰和威尔士、(x) 泽西岛、(y) 任何欧盟成员国的法律组建和存在的公司、有限责任公司、有限责任公司、有限合伙企业或其他实体自已发行证券首次发行之日起生效 或 (z) 瑞士;前提是继任共同发行人(如果不是共同发行人)明确表示通过签署并交付给 受托人且形式令受托人合理满意的补充契约,承担共同发行人根据已发行证券和本契约承担的所有义务;

(b) 在该交易生效后(并将因此类交易成为 继任共同发行人或任何限制性子公司义务的任何债务立即视为继任共同发行人或此类限制性子公司在该交易发生时 承担的任何债务),违约行为不应发生且仍在继续;以及

(c) 共同发行人应向受托人提供高级管理人员证书和法律顾问意见,每份证明此类合并、合并或转让以及此类补充契约(如果有)符合本契约 。

尽管有上述规定,但共同发行人可以直接 或间接地与注册成立的关联公司进行合并、合并,其唯一目的是将共同发行人重新注册到美利坚合众国境内的其他司法管辖区、其任何州 或哥伦比亚特区、爱尔兰、英格兰和威尔士、泽西岛、在发行证券首次发行之日有效的欧盟任何成员国,或者瑞士实现税收或其他优惠。

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第 10.02 节继任公司或继任共同发行人被取代。

根据第 10.01 节,在进行任何合并或合并,或进行任何转让、转让 或租赁公司或共同发行人的全部或基本全部资产时,继任公司或继任者 共同发行人(如适用)将继承和取代公司或共同发行人以及前身 的所有权利和权力发行人或共同发行人(如适用)将自动解除要约项下的所有义务,但租赁除外证券和本契约,包括但不限 的义务,包括支付已发行证券本金和利息的义务。

(27) 仅就此类条款对已发行证券适用于 而言,特此取代基本契约第十四条,并由以下条款取代:

第十四条。

额外金额;某些税收条款

第 14.01 节预扣税变更后的兑换。

在以下条件下,发行人中的任何一个或两个都可以在以下条件下赎回全部但不少于全部已发行证券:

(i) 如果相关税收司法管辖区的法律或法规有修正或变更,或者此类法律或法规的书面申请或官方书面解释有任何 变更,包括税务机构采取的任何行动或已公布的行政惯例的变更,或具有管辖权 司法管辖区的法院的裁决,无论此类诉讼、变更或持有的是针对其中一项还是两项问题哪些修正案或变更已公开宣布并在该日当天或之后生效发行已发行证券 (或者,对于在该发行日期之后成为相关税收司法管辖区的任何相关税收司法管辖区,则在该较晚的日期之后);

(ii) 由于此类修正或变更,发行人中的任何一方或双方都有义务在下一个付款日就已发行证券支付额外款项,或者发行人中的任何一方或双方都很有可能 有义务在下一个付款日就已发行证券支付额外款项,并且该发行人无法通过采取合理的可用措施来逃避任何此类付款义务 (包括在合理的情况下让其他发行人支付已发行证券);

(iii) 相关发行人(或发行人)向受托人向具有公认地位的发行人 (或发行人)提交了独立税务顾问的书面意见,大意是,由于前述 条款 (i) 和 (ii) 中描述的变更或修正,该发行人(或发行人)已经或很有可能有义务支付额外金额;此外,在此之前发行人(或发行人)按下述方式邮寄赎回已发行证券的通知,它将向受托人和高级管理人员交付证明该发行人无法通过采取合理措施来逃避支付 额外款项的义务(包括在合理的情况下让其他发行人支付已发行证券);以及

(iv) 在上述条款 (iii) 中描述的意见发表后,相关发行人(或发行人) 在赎回日期前不少于10天但不超过90天提供了已发行证券的赎回通知。赎回通知的发出时间不得超过发行人(或 发行人)本应支付额外金额的最早日期前 90 天,并且在发出通知时,支付额外金额的义务必须仍然有效。

10


在上述第 (i)、(ii)、(iii) 和 (iv) 条出现后,相关发行人(或发行人)可以以等于其本金100%的赎回价格赎回已发行的证券,以及截至赎回日 的应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日到期的所有额外金额(如果有)赎回或其他结果(受相关记录日期的登记持有人收取 利息支付到期利息的权利)早于兑换日期的日期以及与之相关的额外金额(如果有))。

本第 14.01 节的 规定应适用 作必要修改后适用于公司的任何继任公司或共同发行人的继任共同发行人。

第 14.02 节额外款项的支付。

与已发行证券有关的所有款项将由发行人(或代表)免除或扣除任何性质的当前或未来的任何税收、关税、征税、征税、摊款或政府费用(包括但不限于罚款和利息以及与 相关的其他类似负债)(税款),除非要求预扣或扣除此类税款法律。

如果 发行人因爱尔兰、卢森堡或任何其他司法管辖区(美利坚合众国除外)征收或征收的任何税款而被要求预扣或扣除任何款项,或因这些税收而预扣或扣除任何款项 在其中任一发行人 注册成立、居住或从事税收业务,或从发行人或代表发行人或代表发行人或任何政治分支机构或任何政治分支机构或任何政治分支机构收取或征收的任何其他司法管辖区(美利坚合众国除外)征收或征收的任何税款,或其中的任何机构(每个,但不包括 美利坚合众国或任何政治分支机构或任何其授权或相关税收司法管辖区)从根据任何已发行证券或就任何已发行证券支付的任何款项(包括但不限于支付本金、 赎回价格、购买价格、利息或溢价)中,发行人将支付此类额外金额(额外金额),使已发行证券的每位持有人或受益所有者在扣缴或扣除后获得的净金额(包括 额外金额)将等于该持有人或如果此类税收是,受益所有人本来会收到的无需扣留或扣除。

对于向已发行证券的持有人或实益所有者支付的款项 ,则无需支付额外款项,前提是相关税收司法管辖区为或因以下原因支付的此类款项需要纳税:

(a) 由于该持有人或实益所有人(或该持有人或受益所有人的信托人、委托人、受益人或 成员,如果该人是遗产、信托、合伙企业、有限责任公司或其他财政透明实体,或者对由信托持有人管理的遗产或信托拥有控制权的人)而征收或预扣的任何税款:

(1) 正在或曾经在相关税务管辖区从事或从事,或者正在或曾经被视为存在或从事某项贸易或业务 或在相关税务司法管辖区拥有或曾经有常设机构或其他应纳税机构;或

(2) 与相关税收司法管辖区存在或曾经存在过任何现存或过去的联系(仅仅是已发行证券的所有权事实除外),包括身为或曾经是该司法管辖区的本国公民或居民,被视为或 曾是该司法管辖区的居民,或者现在或曾经在相关税收司法管辖区居民;

(b) 对已发行证券征收的任何遗产、遗产、赠与、 转让、个人财产或类似税收;

(c) 由于 出示已发行证券(如果需要出示)而征收的任何税款,用于在此类款项到期和应付之日或正式规定付款之日( )后的 30 天内付款,以较晚者为准,除非受益人或其持有人在任何日期出示此类已发行证券以供付款,则有权获得额外款项在这样的 30 天期限内;

(d) 由于该 持有人或受益所有人未能在发行人、经纪人或其他预扣税代理人进行任何此类预扣或扣除前至少 30 天以书面形式向持有人或受益所有人提出的书面要求而征收或预扣的任何税款 (在该持有人或受益所有人有法律资格这样做的范围内)遵守任何适用的证明、信息、文件而征收或预扣的任何税款或其他有关国籍、居住地、身份或关系的报告要求 相关税收司法管辖区的持有人或受益所有人,前提是相关税收司法管辖区的法规或法规要求此类合规是减免或免除此类税收的先决条件;

11


(e) 发行人或任何付款代理人从已发行证券的付款中预扣或 扣除以外的任何方法应缴的任何税款;

(f) 截至已发行证券发行之日,《守则》第 1471 至 1474 条要求的任何预扣或 扣除额(或此类条款中具有实质性可比性且遵守起来不会带来更大负担的经修订或继承条款)、根据该证券的任何法规或其官方解释、根据《守则》第 1471 (b) 条签订的任何协议,或根据该证券实施的任何法律或法规非美国司法管辖区与美国之间关于以下方面的政府间协议前述内容;或

(g) 第 14.02 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 和 (f) 节的任何 组合。

对于向任何信托人或合伙企业持有人或除此类付款的唯一受益所有人以外的个人支付已发行的证券所征收的任何 税,也无需支付额外金额 ,前提是如果适用提供的证券的受益所有人是此类已发行的证券的持有人,则无需支付额外金额 。

发行人 还:(i)将预扣或扣除税款;(ii)将根据所有适用法律将扣除或预扣的全部税款汇给相关税务机关;(iii)将尽其商业上的合理努力,从征收此类税款的每个相关税务机关获得税收收据的经核证副本,证明已缴纳任何已扣除或预扣的税款;(iv)应要求,将在缴纳任何税款之日起 90 天内向 已发行证券的持有人提供根据适用法律,扣除或预扣的应提交证明发行人此类付款的税收收据的核证副本(除非尽管发行人 努力获得此类收据,但无法获得此类收据,在这种情况下,发行人将提供发行人付款的其他证据)。

在根据已发行证券或与已发行证券有关的任何款项的到期和应付日期前至少30天, 如果发行人有义务为此类付款支付额外款项,则发行人将向受托人提供一份高级管理人员证书,说明此类额外款项应支付的事实、应付金额以及 使受托人能够向证券持有人支付此类额外款项所必需的其他信息在付款日发行的证券(除非有义务支付额外费用)金额在相关 付款日期前不到 30 天产生,在这种情况下,发行人可以在该日期(即付款日期前 30 天)之后尽快交付此类高级管理人员证书。

此外,发行人将支付在相关税收司法管辖区内就已发行证券或其中提及的任何其他文件或工具的创建、执行、发行、发行、执行、赎回或 单据或其他类似税收和关税,包括利息、罚款和相关附加金额,或收据与之相关的任何付款。

本第十四条的规定在本契约终止或解除后继续有效,并应适用 作必要修改后致任何继任公司或继任共同发行人。

每当本契约或任何已发行证券中 在任何情况下提及支付本金、溢价(如果有)、赎回价格、回购价格、利息或根据任何已发行证券或与任何已发行证券相关的任何其他应付金额,此类 应被视为包括在特定背景下支付的额外金额。

(28) 下述附加条款应适用于已发行证券:

12


(a) 就基本契约和本第十份补充 契约而言,关于已发行证券,政府义务一词是指 (x) 任何属于 (i) 德国政府的直接义务或 (ii) 受德国政府控制或 监督并作为德国政府机构或部门行事的个人的义务的证券,其支付由德国政府全额无条件担保,德国政府的中央银行或德国 政府的政府机构,其中任何一个情况 (x) (i) 或 (ii) 不可由其发行人选择赎回或赎回,以及 (y) 证明对上文第 (x) (i) 或 (x) (ii) 条所述债务 或与之相关的任何特定本金或利息支付具有直接所有权益的证书、存托凭证或其他工具。

(b) 针对发行人支付已发行证券的本金或额外金额(如果有)而提出的索赔 将在适用的到期日十年后确定。向发行人提出的支付已发行证券利息(如果有)的索赔将在适用的利息支付到期日五年后确定。

(c) 为避免疑问,经修订的1915年8月10日卢森堡关于商业公司的法律第470-1至{ br} 470-19条不适用于已发行证券。

(d) 基本契约第2.05(c)节的第三和第四句不适用于已发行证券, 取而代之的是以下内容:

只有在 (1) 此类全球证券的 存托人通知发行人其不愿或无法继续担任此类全球证券的存托人,并且发行人未在收到该通知后的90天内任命继任存托人; (2) 应任何系列已发行证券持有人在所发行证券的违约事件发生和持续发生时提出的要求,才能兑换成最终证券;或 (3) 发行人认为此类全球证券是可交换的 适用于最终证券,并将其决定通知受托人。出现上述任何条款 (1)、(2) 和 (3) 后,基本契约第2.11节的规定将不再适用于已发行证券。

(e) 基本契约第 2.11 (a) 节的第二和第三句不适用于已发行的 证券,而是适用以下内容:

代表已发行证券的全球证券的持有人应 是唯一有权就该全球证券所代表的已发行证券获得付款的人,发行人将通过向该全球证券持有人支付或下令支付的每笔款项 来解除债务。在向存托人(或其被提名人)支付全球证券代表的已发行证券的利息、本金或其他金额后,发行人将不承担向Euroclear或Clearstream或向已发行证券账面记账权益的持有人或受益所有人支付这些 款项的责任或义务。每位在已发行证券中拥有实益权益的人都必须依赖存托人的程序,如果该人 不是参与者,则必须依赖参与者拥有其权益的程序,才能行使已发行证券持有人的任何权利。

(f) 发行人或受托人向付款代理人的任何通知或通信如以书面形式交付 以电子方式或亲自送达,或通过头等邮件(挂号或经认证,要求提供退货收据)、电传、电传复印机或隔夜航空快递邮寄至以下地址,则应正式向付款代理人发出:

Elavon 金融服务 DAC

切里伍德商业园 F1 地块

切里伍德,都柏林 18

D18 W2X7,爱尔兰

传真:44 (0) 207 365 2577

注意:结构性融资关系管理

13


第二条。

杂项

第 2.01 节契约的确认。经本第十份补充契约补充、修订和 取代的基本契约(如适用)在所有方面均已获得批准和确认,基础契约、本第十份补充契约及其与已发行证券有关的所有补充契约应被解读、接受和解释为同一个文书。

关于 受托人的第 2.02 节。在履行受托人在本协议下的职责时,受托人应享有契约规定的所有权利、保护和豁免。除认证证书外,此处和已发行 证券中包含的陈述应视为发行人的声明,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对 本第十份补充契约或已发行证券的有效性或充足性不作任何陈述。受托人对公司使用或申请已发行证券或其收益不承担任何责任。 共同发行人特此申明,公司在此重申,根据基本契约第7条,包括基本契约第7.06节的要求,他们各自有义务赔偿受托人并使其免受损害。只有在基本契约 第7条明确规定的范围内,该赔偿金才可在已发行证券的最后一笔全额付款以及受托人辞职或被免职后继续有效。

第 2.03 节适用法律。本第十份 补充契约和已发行证券应被视为根据纽约州内部法律签订的合同,无论出于何种目的,均应根据纽约州法律进行解释,不考虑要求适用任何其他法律的 法律冲突原则。

第 2.04 节可分离性。如果本第十份补充契约中的任何条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不得因此受到任何影响或损害 。

第 2.05 节对应项。本第十份补充 契约可以签订任意数量的对应文书,每个对应方均为正本,但这些对应物共同构成同一份文书。执行、签署、签名、 交付,以及在本协议或与本协议或将要签署的任何文件中导入或相关的类似文字,应视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录, 每项都应视情况与手动签名、实际交付签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性 be,且本协议各方同意进行 交易下文考虑通过电子手段进行。

第 2.06 节没有 福利。本第十份补充契约中的任何明示或暗示均不得向本协议各方及其继承人或受让人以及已发行证券持有人以外的任何人提供本第十份补充契约或基本契约下的任何福利或合法或衡平法 权利、补救措施或索赔。

14


为此,本协议双方促使本第十份补充 契约自上述第一天和第一年起正式生效,以昭信守。

江森自控国际有限公司

来自:

/s/Pieter Lens

姓名:

彼得·伦斯

标题:

副总裁兼财务主管

泰科消防与安全金融S.C.A.

来自:

//Richard J. Dancy

姓名:

理查德·丹西

标题:

经理

[第十份补充契约的签名页]


美国银行信托公司,

全国协会,

作为受托人

来自:

/s/Yvonne Siira

姓名:

Yvonne Siira

标题:

副总统

[第十份补充契约的签名页]


ELAVON 金融服务 DAC,

作为付款代理

来自:

/s/ 阿什莉·金汉姆

姓名:

艾什莉·金汉姆

标题:

授权签字人

[第十份补充契约的签名页]


附录 A

2035 年到期 4.250% 的优先票据的形式

本全球证券由存管人(定义见管理该证券的契约(定义见本证券的契约(定义见本证券))或其被提名人 保管,在任何情况下均不可转让给任何人,除非 (I) 受托人可以在本协议上签发 契约可能需要的任何此类注释,(II) 本全球证券可以全部交换但并非部分根据契约第2.05(C)节,(III)该全球证券可以交付给受托人根据契约和 (IV) 取消本全球证券,经发行人事先书面同意,可以将本全球证券转让给继任存托机构。

除非将该证券全部或部分兑换为最终形式的证券,否则不得将该证券全部转让给存托人的被提名人,或者由存托人被提名人向存托人或存托人的另一位被提名人转让,或者由存托人或任何此类被提名人向继任存托人或该继任存托人或此类继任存托人的被提名人转让。除非本证书由存管机构的授权代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或支付登记,并且签发的任何证书以任何实体的名义注册为 可以由存管机构的授权代表申请(并且任何款项是存管机构的授权代表可能要求向此类实体支付的),否则本证书的任何转让、质押或以其他方式用于价值或 任何人都是不法的,因为本协议的注册所有者有此处的利息。


4.250% 2035年到期的优先票据

没有。 []

€[]

常用代码 262600793

ISIN 编号XS2626007939

CUSIP。47837R AG5

江森自控国际有限公司

泰科消防与安全金融S.C.A.

承诺付钱给 [USB 提名人(英国)有限公司][]或注册受让人, 的本金总和[]欧元,或本协议所附全球证券增减时间表中规定的其他金额,即2035年5月23日。

利息支付日期:每年5月23日

常规 记录日期:每年 5 月 8 日

本票据(定义见下文)的每位持有人接受本票据(定义见下文),即表示同意并应受本票据条款和本文所述契约的约束,并代表此类持有人授权和指示本文所述的受托人受此类条款的约束。本票据的每位持有人特此放弃所有关于 接受此处和契约中包含的条款的通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。

除非本说明的认证证书由受托人或认证代理人通过授权签署人的手动或传真签名 正式签署,否则本说明 无权享受契约规定的任何福利,也不具有任何目的的有效或强制性。本照会的规定在本说明的反面延续,无论出于何种目的,此类延续条款的效力均应与本照会完全阐明的条款相同。


为此,发行人根据契约第2.04节促使本文书在 中签署,以昭信守。

日期:2023 年 5 月 23 日

江森自控国际有限公司

姓名:

标题:

姓名:

标题:

泰科消防与安全金融S.C.A.

姓名:

标题:

姓名:

标题:


身份验证证书

这是上述契约中提及的证券之一。

美国银行信托公司,

全国协会,担任受托人

来自:

姓名:

标题:

注明日期:


江森自控国际有限公司

泰科消防与安全金融S.C.A.

4.250% 2035年到期的优先票据

该证券是江森自控国际有限公司(一家根据爱尔兰法律注册的股份有限制上市公司 )和股份有限合伙企业泰科 Fire & Security Finance S.C.A. 正式授权的一系列债务证券之一(societé en commandite pa) 根据卢森堡大公国(共同发行人,连同本公司为发行人)的法律注册和组建,根据截至2016年12月28日的契约(基本契约),由公司和美国银行信托公司、全国协会(利益继承者)正式签署和交付,由公司和美国银行信托公司、全国协会(利益继承者)正式签署和交付 作为受托人(受托人)的美国银行全国协会),并由截至2023年5月23日的第十份补充契约(第十份补充契约)作为补充补充契约,以及作为付款代理人(付款代理人)的公司、共同发行人、受托人和Elavon Financial Services DAC之间的补充契约(如上所述 补充,即契约)。根据基本契约的条款 ,根据基本契约发行的证券可按系列发行,其金额、到期日、利率以及基本契约中规定的其他方面可能有所不同。本证券是本文正面指定的 系列之一(单独为票据,统称为票据),特此提及契约,以描述受托人、发行人和票据持有人(票据持有人)的权利、权利限制、义务、义务和 豁免。此处使用且未另行定义的大写术语应具有基本契约或第十份补充 契约中给出的含义(如适用)。

1。利息。发行人承诺以4.250%的年利率为这张 票据的本金支付利息。发行人将在每年的5月23日(每天为利息支付日)支付拖欠的利息。如果 本票据的任何利息支付日期、赎回日或到期日不是工作日,则本金、溢价(如果有)或利息的支付应在下一个工作日支付,其效力和效力与在名义到期日的名义到期日相同,从该名义日期到下一个工作日的 期间不得产生任何利息。票据的利息将从最近支付利息或正式规定利息的日期(或2023年5月23日,如果未支付利息 )开始累计。票据的利息将根据计算利息期间的实际天数以及从最后支付利息日期(如果未支付利息,则为2023年5月23日, 2023 年 5 月 23 日)到但不包括下一个预定利息支付日期(ACTUAL/ACTUAL (ICMA))的实际天数计算。

2。 付款方式。发行人将在本票据(或本票据正面提及的此类利息分期付款的常规记录日期)营业结束时以其名义注册的个人的票据的任何利息支付日支付本票据的利息分期付款,该分期付款应按时支付或按时支付。如果需要赎回本票据或其一部分 ,并且赎回日期在任何利息支付日的常规记录日期之后且在此类利息支付日之前,则本票据的利息将在契约中规定 在出示和交出本票据时支付。所有利息和本金付款,包括赎回或回购本票据时支付的款项,都将以欧元支付。如果在2023年5月16日当天或之后,由于 实施的外汇管制或发行人无法控制的其他情况,或者如果当时采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元,也不再用于 国际银行界公共机构或内部的交易结算,则与已发行证券有关的所有款项都将支付以美元计算,直到欧元再次可供发行人使用或使用。在这类 情况下,任何日期的欧元应付金额将按照美国联邦储备委员会规定的汇率转换为美元,截至相关付款日前第二个工作日营业结束时,或者如果美国联邦储备委员会未规定兑换率,则根据在相关付款日之前的第二个工作日当天或之前的最新美元/欧元汇率相关付款日期由发行人自行决定 。根据已发行证券或契约,以美元支付的任何款项均不构成已发行证券或契约下的违约事件。受托人和付款代理人均不对与上述内容有关的任何计算或转换承担任何责任 。


3。付款代理、过户代理和安全 注册商。最初,Elavon Financial Services DAC将充当付款代理人,受托人将充当过户代理人和安全注册商。发行人可以在不事先通知任何票据持有人的情况下变更或任命任何付款代理人、证券注册商或过户代理人 。发行人或其任何子公司可以充当任何票据的付款代理人、过户代理人或证券登记处。

4。契约。票据的条款包括契约中规定的条款以及因提及不时生效的1939年《信托契约法》(TIA)而成为契约一部分的条款。票据受所有这些条款的约束,有关此类条款的声明,请票据持有人参阅契约和TIA。票据 是发行人的无抵押一般债务,构成本文正面指定为2035年到期的4.250%优先票据的系列,最初的本金总额限制为800,000,000,000美元。

发行人将根据书面要求免费向任何票据持有人提供基本契约和第十份 补充契约的副本。可以向:江森自控国际有限公司、爱尔兰科克艾伯特码头一号 T12 X8N6 提出。

5。可选兑换。根据第十份补充契约 1.02 (8) 和 1.02 (27) 节以及基本契约第三条的条款,票据可以兑换。如果赎回通知已按照契约的规定完成,则此类票据或部分票据的利息将在确定的赎回日期当天及之后停止累积,除非发行人违约支付任何此类票据或其部分的适用赎回价格和应计利息(如果有)。不得要求发行人 就票据进行强制赎回或偿还资金。

6。控制权变更 触发事件。票据发生控制权变更触发事件后,除非发行人根据契约在 控制权变更触发事件发生后的第30天或之前行使赎回票据的权利,否则每位票据持有人将有权要求发行人购买全部或部分(等于100,000或超过100,000br的整数倍数){根据第 1.02 (17) 节提出的控制权变更要约,此类持有人票据的}第十份补充契约。

7。面值、转账、兑换。这些票据为注册形式,没有最低 面额为100,000或超过1,000的整数倍数的息票。票据的转让可以按照契约的规定进行登记,也可以交换票据。在遵守并根据基本契约第2.05节的前提下,票据可以在证券登记处或发行人为此目的指定的任何过户代理人的办公室进行交换或转让登记。

8。被视为所有者的人。在正式提交任何票据转让的登记之前,发行人、 受托人、任何适用的付款代理人、任何转账代理人和任何证券登记机构可以将以任何票据名义注册的个人视为该票据的绝对所有者,以接收此类票据的本金和 利息的付款以及用于所有其他目的,发行人、受托人或任何适用的付款代理人均不得视为该票据的绝对所有者,转账代理人或安全注册商应受到任何相反通知的影响。

9. [已保留].

10. [已保留].

11。违约和补救措施。如果票据的违约事件已经发生并且仍在继续,则在每种情况下,除非所有票据的本金已经到期和应付,否则受托人或当时未偿还票据本金总额不少于30%的持有人可以通过向 发行人发出书面通知,向受托人(如果此类票据持有人发出)发出书面通知,则可以宣布票据到期和应付尽管如此,在作出任何此类申报后,该声明应立即生效,并应立即到期支付契约或附注中包含的相反内容 的任何内容。

12。受托人、付款代理人、过户代理人和安全注册商 可以持有票据。受托人可以以个人或任何其他身份成为票据的所有者或质押人,也可以以其他方式与发行人或发行人的任何关联公司进行交易,其权利与其 不是受托人时所拥有的相同权利。但是,如果受托人获得任何利益冲突,则必须要么在90天内消除此类冲突,要么向委员会申请继续担任受托人的许可,要么辞职。任何身份验证 代理、付款代理、转账代理或安全注册商都可以在类似的权利和义务上做同样的事情。受托人还必须遵守基本契约的第7.08节。


13。对他人无追索权。无论是直接还是通过发行人或任何此类前任或继任者,均不得根据契约或任何票据的任何 义务、契约或协议追索任何基于契约或任何票据或与之相关的任何索赔,无论是过去、现在还是将来 ,均不得根据契约或任何票据的任何 义务、契约或协议进行追索,无论是直接还是通过发行人或任何此类前任或继任者根据任何宪法、法规或法治,或通过执行任何 评估或处罚或其他原因;它明确认识到,契约、票据以及根据本契约及其下发行的义务仅为公司义务,任何此类个人责任均不因契约授权的债务的产生而与发行人或任何前任或继任者或任何前任或继任者或任何人的公司注册人、股东、高级职员、经理或董事本人有关,或者 根据或因契约或任何契约中包含的义务、契约或协议而产生的义务、契约或协议附注或其中的暗示;以及由于契约授权的债务、契约或协议 产生债务而对每位此类公司人、股东、高级职员、经理或董事承担的任何和所有此类个人责任,无论是普通法、股权法或股权法规定的任何和性质的个人责任,以及针对这些责任的任何和所有此类权利和索赔特此明确免除契约或任何附注中或暗示的契约或其中暗示的内容,作为条件解除和解除执行契约和发行 票据,并作为对价。

14。解除契约。契约包含与 解除和抗辩有关的某些条款,无论出于何种目的,这些条款的效力都应与本文规定的相同。

15。 身份验证。在受托人或认证代理人签署本票据另一面所附的认证证书之前,本票据无效。

16。CUSIP 号码。根据统一票据识别 程序委员会颁布的一项建议,发行人已促使在本票据上印上CUSIP号码。对票据上印制的此类数字的正确性不作任何陈述,只能依赖印在票据上的其他识别号码。

17。额外金额。在第十份补充契约第1.02(27)节规定的范围内,发行人有义务为本票据支付额外金额。

18。缩写。习惯的 缩写可用于票据持有人或受让人的姓名,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全体租户)、JT TEN(= 拥有生存权且不作为共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A(= 未成年人统一礼物法)。

19。适用法律。契约和本说明应将 视为根据纽约州内部法律签订的合同,无论出于何种目的,均应根据纽约州法律进行解释,不考虑要求适用任何其他法律的法律冲突原则。


任务表

要分配此票据,请填写以下表格:(I) 或 (我们) 将此票据分配并转移至

(输入受托人身份证或税务身份证号)

(打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命 代理人将 上的本票据转让发行人的账簿。代理人可以代替他代行事。

日期:

你的 签名:

(请务必按照本纸条正面上显示的名字进行签名)

签名保证:


全球安全增加或减少的时间表

该全球证券的初始未偿本金为 []。本全球安全已增加和减少了以下内容:

交换日期

减少的金额

的本金

这个 “全球安全”

增加的金额

的本金

这个 “全球安全”

本金金额

关于这个全球安全

在这样的下降之后

(或增加)

授权签名

书记官长或

受托人