美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 识别码） |
（主要行政办公室地址和邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（看到 一般指令 A.2（见下文）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
票据的发行
根据江森自控国际有限公司（“公司”）及其全资子公司泰科消防与安全金融股份公司（以下简称 “TFSCA”，连同公司为 “发行人”）、巴克莱银行、花旗集团环球市场有限公司、德意志银行 Aktiengesellschaft、渣打银行和其中提到的其他几家承销商（“承销商”），发行人同意向承销商出售其4.250％优先票据的本金总额为8亿欧元根据经修订的1933年《证券法》（“票据发行”）注册的发行（“票据发行”）到期2035年到期（“票据发行”）。
这些票据根据2023年5月16日的《招股说明书补充文件》发行，于2023年5月17日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），以及2023年2月2日的招股说明书，构成发行人于2023年2月2日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分（文件编号 333-269534和333-269534-01）（“注册声明”），根据经修订的1933年《证券法》，该声明在根据经修订的第462（e）条提交申请后自动生效。
发行人打算分配相当于票据发行净收益的金额，为某些符合条件的绿色项目提供全部或部分融资或再融资。在为此目的进行分配之前，发行人打算持有或投资相当于尚未分配为现金、现金等价物和/或国库证券的净收益余额的金额。
契约
2023 年 5 月 23 日，发行人完成了票据发行。这些票据是根据截至2016年12月28日公司与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司、作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司（作为美国银行全国协会权益的继任者）以及截至2023年5月23日向发行人、受托人和Elavon Financial Services DAC支付的第十份补充契约发行的代理人（“第十份补充契约” 和补充后的基本契约，即 “契约”）。
票据的条款
排名：票据是发行人的无担保、非次级债务，在发行人现有和未来债务以及其他明确排在票据受付权上的债务的受付权排在首位；对发行人现有和未来债务以及其他不在次要债务的偿付权方面处于同等地位；在价值范围内，实际上低于发行人的任何有担保债务和其他债务为此类债务或其他债务提供担保的资产；以及在结构上次于发行人子公司产生的所有现有和未来债务和其他债务。
利息和到期日：票据的年利率等于4.250％，从2024年5月23日开始，每年5月23日分期支付。该票据将于2035年5月23日到期。
赎回：在2035年2月23日之前的任何时候，发行人可以赎回部分或全部票据，其价格等于待赎回票据本金的100％和 “整体” 金额，再加上截至赎回日的应计和未付利息（如果有）（如果有）。在2035年2月23日当天或之后，发行人可以赎回部分或全部票据，其价格等于待赎回票据本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息（如果有）。此外，在发生特定税务事件时，发行人可以赎回全部但不少于全部票据。
控制权变更：控制权变更触发事件（如契约中定义的那样）发生时，除非发行人根据契约在控制权变更触发事件发生后的第30天当天或之前发出不可撤销的通知，行使了赎回票据的权利（或推迟了控制权变更触发事件）
1
票据（如其中所述），每位票据持有人都有权要求发行人以等于其本金的101％加上截至购买之日的应计和未付利息（如果有）的购买价格购买该持有人票据的全部或部分。
契约：契约不限制公司或其子公司发行或承担其他债务或发行优先股的能力。除某些例外情况外，契约包含的契约除其他外，限制了公司获得某些留置权和进行某些售后回租交易以及进行合并或合并或合并或转让其全部或几乎全部资产的能力和能力。
此处对契约和附注的描述为摘要，全部受契约和附注条款的限制。上面使用的所有未另行定义的大写术语均具有契约中赋予此类术语的含义。
以下证物在本表格8-K最新报告中提交，并以引用方式纳入此处和注册声明中：（i）承保协议，（ii）基本契约，（iii）第十份补充契约，（iv）Simpson Thacher & Bartlett LLP的法律意见，（v）Arthur Cox LLP的法律意见和（vi）艾伦和奥弗里的法律意见， Sociéte en Commandit.
本表格8-K最新报告中描述的协议中规定的各方的陈述、保证和契约仅为适用协议的目的而作出，过去和现在都完全符合适用协议各方的利益，可能受到合同各方商定的限制，包括受为在协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确立为事实而进行的保密披露的限制，并且可能受限于实质性标准适用于与适用于投资者的协议不同的缔约方。此外，某些陈述和保证仅在适用协议签订之日或协议中规定的其他日期作出。此外，在适用协议签订之日之后，有关陈述和保证主题的信息可能会发生变化，后续信息可能会也可能不会在双方的公开披露中得到充分反映。因此，将此类协议包含在本文件中，仅是为了向投资者提供有关这些协议条款的信息，而不是向投资者提供有关双方、其各自关联公司或各自业务的任何其他事实信息。这些协议不应单独阅读，而应与公司和/或其子公司向美国证券交易委员会提交的定期和最新报告和声明一起阅读。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 没有。 |
展品描述 | |
| 1.1 | 截至2023年5月16日，江森自控国际有限公司、泰科消防与安全金融股份有限公司和巴克莱银行有限公司、花旗集团环球市场有限公司、德意志银行股份公司、渣打银行和其中提到的其他几家承销商达成的承保协议。 | |
| 4.1 | 截至2016年12月28日，江森自控国际有限公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会权益的继任者）签订的契约（参照江森自控国际公司于2016年12月28日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录4.1纳入此处）。 | |
| 4.2 | 第十份补充契约，日期为2023年5月23日，由作为受托人的江森自控国际有限公司、泰科消防与安全金融S.C.A.、美国银行信托公司、全国协会和作为付款代理的Elavon Financial Services DAC签订（附上票据的表格）。 | |
2
| 4.3 | 注释的形式（包含在附录4.2中）。 | |
| 5.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP 的观点。 | |
| 5.2 | 亚瑟·考克斯律师事务所的观点。 | |
| 5.3 | Sociéte en Commandite Simple 的观点。 | |
| 23.1 | Simpson Thacher & Bartlett LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 23.2 | Arthur Cox LLP 的同意（包含在附录 5.2 中）。 | |
| 23.3 | Allen & Overy 同意，Sociéte en Commandite Simple（包含在附录 5.3 中）。 | |
| 104 | 这份 8-K 表格当前报告的封面，格式为 Inline XBRL。 | |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 江森自控国际有限公司 | ||||||
| 日期：2023 年 5 月 23 日 |
来自： | //Richard J. Dancy | ||||
| 姓名： | 理查德·丹西 | |||||
| 标题： | 副总裁兼公司秘书 | |||||
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