美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
英伟达公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
承保协议
2021 年 6 月 14 日，NVIDIA 公司或公司与摩根士丹利公司签订了承保协议或承保协议。有限责任公司作为附表一中提到的几家承销商或承销商的代表，发行和出售本金总额为50亿美元的无抵押票据，包括2023年到期的0.309％票据的12.5亿美元本金或2023年票据、2024年到期的0.584％票据的12.5亿美元本金或2028年票据，以及 2031年到期的2.000％票据或2031年票据的本金为12.5亿美元。2023年票据、2024年票据、2028年票据和2031年票据统称为票据。承保协议包括惯例陈述、担保、条件和契约，包括赔偿承销商某些责任的协议。
扣除承销折扣和预计发行费用后，发行票据的净收益约为49.8亿美元。公司打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还债务。
票据的发行是根据公司在S-3表格上的注册声明（档案）进行的 编号 333-237390)以及向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的相关招股说明书，包括招股说明书补充文件。
上述对承保协议的描述并不完整，其全部参照承保协议进行了限定，该协议作为附录1.1附后，并以引用方式纳入此处。
契约
票据的条款受公司与富国银行、全国协会或受托人之间的截至2016年9月16日的契约或基本契约管辖，并由截至2021年6月16日的高级管理人员证书作为补充。经官员证书补充的基本契约被称为契约。
2023年票据将于2023年6月15日到期，2024年票据将于2024年6月14日到期，2028年票据将于2028年6月15日到期，2031年票据将于2031年6月15日到期。从2021年12月14日开始，2024年票据的利息应在每年的6月14日和12月14日支付。从2021年12月15日开始，所有其他系列票据的利息应在每年的6月15日和12月15日支付。公司可以在到期前不时将票据全部或部分兑换为现金，但须提前至少10天但不超过60天（某些情况除外），赎回价格包括但不包括赎回日的应计和未付利息（如果有）以及整笔溢价。但是，在2021年3月15日当天或之后赎回（i）2023年6月15日当天或之后的2023年票据，（ii）2023年6月14日当天或之后的2024年票据，（iii）2028年4月15日当天或之后的2028年票据，或（iv）2031年3月15日当天或之后赎回2031年票据，无需支付整笔溢价。
契约包括限制公司为其财产设立留置权、就其财产进行售后回租交易或合并、合并或出售其全部或几乎全部资产的能力的条款，但契约中规定的许多重要例外情况除外。契约还包含惯常的违约事件条款。如果（1）公司控制权变更和（2）穆迪投资者服务公司和标准普尔全球评级在与适用的控制权变更相关的指定期限内将一系列票据的评级下调至投资等级以下，则公司将被要求提出以等于该系列票据当时未偿还本金的101％的现金价格回购该系列的任何未偿还票据，加上待回购票据的应计和未付利息（如果有），但不包括回购日期。这些票据是公司的无抵押优先债务，与公司现有和未来所有不时未偿还的无抵押和非次级债务排名相同。这些票据在结构上将排在公司子公司的负债之后，实际上将排在任何有担保债务之后，但以担保此类债务的资产的价值为限。实际上，公司子公司的所有现有和未来负债都将优先于票据。
上述对契约和附注的描述并不完整，经参照契约和票据形式进行了全面限定，这些契约和票据形式作为附录4.1至4.6附后，并以引用方式纳入此处。
本8-K表最新报告附录中包含的协议旨在提供有关其条款的信息，无意提供有关公司或协议其他各方的任何其他事实或披露信息。协议可能包含适用协议各方的陈述和保证。这些陈述和保证仅为适用协议的其他各方的利益而作出，并且：
| • | 不应在所有情况下都被视为明确的事实陈述，而应将其视为在证明这些陈述不准确时将风险分配给一方当事人的一种方式； |
| • | 可能被在谈判适用协议时向另一方披露的内容所限定，这些披露不一定反映在协议中； |
| • | 可以采用与可能被其他投资者视为实质性标准不同的方式适用重要性标准；以及 |
| • | 仅在适用协议签订之日或协议中可能规定的其他日期或日期作出，并视最新事态发展而定。 |
因此，这些陈述和保证不得描述截至作出之日或任何其他时间的实际状况。有关公司的更多信息可以在本8-K表最新报告和公司其他公开文件的其他地方找到，这些文件可通过美国证券交易委员会的网站免费查阅 http://www.sec.gov.
| 项目 2.03。 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
特此以引用方式将上文第 1.01 项中规定的信息纳入本第 2.03 项，前提是该信息与产生直接财务义务有关。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展览 数字 |
描述 | |
| 1.1 | 本公司与摩根士丹利公司签订的承保协议，日期为2021年6月14日。LLC，作为几家承销商的代表。 | |
| 4.1 | 截至2016年9月16日，由作为受托人由公司与富国银行全国协会签订的契约（作为 NVIDIA Corporation 最新表格报告附录 4.1 提交） 8-K于 2016 年 9 月 16 日提交（档案） 编号 000-23985），并以引用方式纳入此处）。 | |
| 4.2 | 官员证书，日期为2021年6月16日。 | |
| 4.3 | 2023 年注释的表格（包含在附录 4.2 中）。 | |
| 4.4 | 2024 年表格备注（包含在附录 4.2 中）。 | |
| 4.5 | 2028 年表格备注（包含在附录 4.2 中）。 | |
| 4.6 | 2031 年票据的表格（包含在附录 4.2 中）。 | |
| 5.1 | Cooley LLP 关于票据有效性的意见。 | |
| 23.1 | Cooley LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 英伟达公司 | ||||||
| 日期：2021 年 6 月 16 日 |
来自： | /s/ Colette M. Kress | ||||
| Colette M. Kress | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||