由 Option Care Health， Inc. 提交

根据 第 425 条，1933 年《证券法》

并被视为根据第 14a-12 条 提交

1934 年《证券交易所 法》

标的公司：Amedisys， Inc.

委员会文件编号：000-24260

解释性说明：以下是 Option Care Health, Inc. 和 Amedisys, Inc. 于 2023 年 5 月 3 日举行的投资者电话会议 的记录。

企业演讲者：

参与者：

操作员^ 你好，谢谢你的待命。欢迎参加今天的 电话会议，讨论 Option Care Health 和 Amedisys 的组合。此时，所有参与者都已置于 “仅限收听 ” 模式。在准备好的讲话之后，电话会议将开始听取你的提问。

提醒一下，本次电话会议正在录制中，有关交易公告的新闻稿 和幻灯片演示可在公司 网站的 “投资者关系” 部分查阅。通话结束后，可以在那里访问存档的重播。如果您需要操作员协助，请按 star zero。 我现在想把会议交给 Amedisys 首席战略官尼克·莫斯卡托。先生，你可以开始了。

Nicholas Moscato^ 谢谢你，接线员，欢迎大家参加我们的 电话会议，讨论 Option Care Health 和 Amedisys 的组合。在我们开始之前，我想提醒你，除了今天的交易公告外 ，Option Care Health和Amedisys分别发布了2023年第一季度的财务业绩。

今天的电话会议将重点讨论我们刚刚宣布的交易。 但是，您可以在相应的投资者关系网站 上找到有关每家公司的季度财务业绩和2023年展望的更多细节。

Option Care Health 和 Amedisys 都可以在正常疗程中讨论他们的 结果。请注意，今天的讨论将包括某些前瞻性陈述，这些陈述反映了我们当前 的假设和预期，包括与我们的未来财务业绩以及行业和市场状况有关的假设和预期，以及 与合并后的公司带来的好处有关的假设和预期。

这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响 ，可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异。我们鼓励您查看今天的新闻稿 以及我们向美国证券交易委员会提交的每份10-K表格中有关特定风险和不确定性的信息。

除非法律要求，否则我们不承担任何更新任何前瞻性陈述 的义务。在电话会议中，我们将在谈论公司业绩和财务状况时使用非公认会计准则财务指标 。您可以在今天下午在我们网站的投资者关系 部分发布的新闻稿中找到有关这些非公认会计准则指标的更多信息。

出席今天电话会议的有Option Care Health总裁 兼首席执行官约翰·拉德马赫、Option Care Health 首席财务官迈克·夏皮罗和 Amedisys 总裁兼首席执行官理查德·阿什沃思。Amedisys代理首席运营官兼首席财务官Scott Ginn也加入了他们的行列。在准备好的备注之后，我们将就交易进行问答。请将自己 限制为一个问题和一个后续问题。接下来，我现在要把电话交给约翰。

John Rademacher^ 谢谢你，尼克。欢迎大家，谢谢 今天加入我们。收盘后，我们宣布已签订最终合并协议，将与 Amedisys合并进行一项全股交易，Amedisys的交易金额约为36亿美元，包括承担净负债。

首先，我将提供组合的概述，然后再把它交给 Richard 分享一些额外的颜色。然后，我将讨论合并的战略原理和重大价值创造。 Mike 将讨论协同效应和财务细节，然后我们将开启提问队伍。

这是一个令人兴奋的组合，它使我们能够创建 一个领先的家庭和备用站点护理独立平台。通过此次交易，我们将Amedisys的家庭 健康、临终关怀、姑息治疗和高敏度护理服务与 Option Care Health 的家庭和备用场所输液 服务相结合。

我们将共同为我们的患者、提供者、 付款人和护理团队带来重大好处。这反过来将为能够参与我们在这笔 交易中看到的巨大上行空间的股东带来价值。

让我谈谈第四张幻灯片中概述的一些关键术语。Amedisys 股东在收盘时每持有一股Amedisys普通股，将获得3.0213股Option Care Health普通股。 根据Option Care Health昨天（2023年5月2日）的收盘价，这相当于Amedisys每股97.38美元。

收盘后（我们预计将在2023年下半年收盘）， Option Care Health的股东将拥有合并后公司约64.5％的股份，而Amedisys的股东将拥有大约 35.5％的股份。至于离职后的领导层，我将继续担任合并后的公司的首席执行官，迈克担任首席财务官。

理查德将转任特别顾问一职，支持整合 向我汇报，斯科特和尼克将继续担任领导团队的一员，向前迈进。更广泛的领导团队将由 来自两个组织的最优秀人才组成。这将使我们能够利用两家公司的互补性质及其各自的企业和实力。

三位Amedisys董事加入我们的董事会 也将使我们受益。在将 Option Care Health 和 Amedisys 合并在一起时，我们期待借鉴我们在运营整合方面的良好记录。重要的是，我们预计到交易完成后的第三年，收入和成本 协同效应将大幅增加，收入和成本 协同效应将得到加强。

我们预计，合并后的公司也将受益于强劲的资产负债表和财务状况。接下来，让我们转向幻灯片第五张，概述 Option Care Health 和 Amedisys 是如何共同变得更强大的。 Option Care Health 一直以我们的使命为指导，即通过提供创新服务来改善医疗保健状况， 降低成本，为患者及其家人带来希望和尊严。

我们通过为所有年龄段的患者提供最先进的输液药物、护理 支持和无缝过渡护理来实现这一目标，这些患者可以在家中以及在美国各地交通便捷的门诊输液室 。

2019 年，当我们与 BioScrip 合并时，我们成为唯一一家专注于为全国患者提供全方位输液疗法的独立 提供商。从那时起，我们已经为数百名 成千上万的患者提供了服务，并继续制定患者护理标准。

如今，我们是美国最大的输液疗法独立提供商 。仅在 2022 年，我们由 4,500 多名成员组成的临床团队就为超过 265,000 名患者及其家属提供了服务。而且我们 还在继续 —— 随着我们的不断发展，我们一直在寻找成长和推进使命的机会。

与 Amedisys 联手将使我们能够做到这一点。Amedisys 和 Option Care Health 是高度互补的。我们将共同加强我们的服务，以满足家庭或其他场所对个性化 护理日益增长的需求。我们将更深入地研究基于价值的护理，同时为股东创造可观的长期价值。

当然，在我们运营的 的行业内这种性质的交易是以人为导向的。通过加入我们由充满激情和高技能的专业人员组成的团队，我们将能够 更好地为患者服务。我们每年将能够接触 720,000 多名患者，并且我们将在美国各地设立 674 个以社区为基础的 中心，致力于在家中或其他地点提供高质量的护理。

从规模上看，Option Care Health 和Amedisys的合并将使全国临床工作人员队伍超过16,500名。这包括但不限于护理专业人员 、药剂师、药房技术人员、营养师、物理、职业和言语治疗师、社会工作者和助手。 我现在要把它交给 Richard 进一步讨论我们两家公司是如何融合在一起的。理查德？

理查德·阿什沃思^ 谢谢，约翰。我想回应 John 的观点， 强调我们对联手支持 Option Care 健康感到兴奋。我们的居家医院、家庭健康、临终关怀、姑息治疗和高 视力护理服务非常符合战略要求。

这种组合证明了无论患者身在何处，Amedisys每天都能为他们提供令人难以置信的工作和高质量的 结果。事实上，自从我加入 Amedisys 担任首席执行官以来，有两件事显而易见。首先，我们每年为超过455,000人提供高质量的居家护理，以及Amedisys如何改变患者 及其家人的生活。

其次，我们的多元化团队由整个组织的 12,000 多名护理人员组成 ，他们非常致力于每天提供令人难以置信的护理。在今天的宣布之前，由于领导团队的成员已经彼此了解 ，他们在整个业务中表现出的卓越水平给我们留下了深刻的印象。

我们很清楚，我们的组织具有高度互补的能力 ，在最重要的核心价值观上具有令人印象深刻的文化重叠之处。提供优质的护理并照顾我们的护理人员。 我们相信，将我们的专业知识与 Option Care Health 相结合，将提高我们实现为患者提供 出色疗效的使命和提供更多临床服务的愿景的能力。

这笔交易还反映了我们的业务实力以及 在家提供医疗服务的巨大潜力。我们认为，这将为Amedisys的股东带来可观的价值，截至2023年5月2日，他们将获得比股价高出大约 26% 的溢价，因为他们拥有的股票价值，并从 一家财务实力更强、规模更大、在替代场所护理和家庭护理领域处于有利地位的公司所固有的机会中受益。

就上下文而言，我们加起来将在2022年全年创造约62亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润合计约为6.22亿美元。最重要的是，我们认为 加入 Option Care Health 对我们的患者、他们的家属、提供者、付款人、护理团队和我们的股东有巨大的好处。 我现在要把话交给 John 来重点介绍这笔交易的战略优势以及我们合并后的平台将是什么样子。约翰？

约翰·雷德马赫^ 谢谢，理查德。转到幻灯片六。让我们来看看为什么 两个平台之间的战略契合度如此强大。首先，这是一项免费交易。它将通过在整个护理过程中创建广泛的能力来扩大覆盖范围 。正如理查德提到的那样，Amedisys在医院、家庭健康、临终关怀、姑息治疗和高精度护理服务中占有重要地位。

这与 Option Care Health 的现有住所和 备用场所输液服务直接匹配，使我们能够增强我们的产品和满足家庭和 备用场所对个性化护理不断增长的需求。其次，合并后的业务将有望通过更好的护理协调 和简化的患者旅程为患者带来显著的收益。

第三，我怎么强调都不过分，我们将联合两个以使命 为导向的临床团队，涵盖广泛的专业学科，以扩大规模，为患者提供更多的机会和护理。 第四，我们将受益于增强的数据集，这将使我们获得更深入的见解，从而得出更好的临床结果，降低患者及其家属的护理成本。

最后，我们将能够在各自的优质护理和患者满意度方面的往绩 的基础上再接再厉。支撑所有这一切的是我们的使命，即改变医疗保健，为患者及其家人带来希望和尊严 。我现在将提供有关其中的每一个的更多细节。

现在来看幻灯片七，通过将 Option Care Health 和 Amedisys 合并， 我们将能够在整个护理过程中提供更全面的临床服务。从预防和维持护理到急性 和急性后护理，一直到临终护理。再加上Amedisys，这代表着总的潜在市场 超过1000亿美元。

今天，我们不仅看到人口老龄化，对家庭医疗保健服务的需求日益增长，而且治疗途径也在增加。重要的是，通过将服务扩展到现有服务之外，我们 将能够更好地满足对替代性现场护理日益增长的需求。而且我们相信，合并后的公司的能力 和规模将使我们能够占据重要的市场份额。

转到幻灯片八。这笔交易将加强我们与付款人、卫生系统和提供者以及生物制药的关系 ，这反过来将使患者受益。两家公司都有与付款人密切合作的记录 ，并将这些关系扩展到政府和商业部门。

值得注意的是，该交易有望通过改善公司获得私人付款人和政府管理的健康计划的机会，带来更加多元化的 收入基础。按2022年的合并计算， 我们收入基础的65％来自商业付款人，35％来自政府付款人。

相比之下，Option Care Health在2022年独立的政府支付人基础为12％ 。我们与提供者和卫生系统的关系对于实现患者护理至关重要。卫生系统 转诊网络越来越多地为家庭健康输液和临终关怀途径和过渡寻找单一提供者合作伙伴。

交易完成后，合并后的公司将完全有能力充当单一合作伙伴，提供替代现场护理领域的服务。我们在复杂的生物制药产品和制造商方面的丰富经验 有助于我们提供有效的护理解决方案。

Amedisys 和 Option Care Health 将能够提供 更广泛的护理模式、更深入的临床见解和更强大的平台，通过启动后的支持 来支持去中心化临床试验。我们对这些关系的扩大以及它们将直接为患者带来的好处感到兴奋。

通过 更好的护理协调和服务，患者将获得更好的疗效、更顺畅的体验，以及更广泛地以更低的成本获得高质量的护理。幻灯片九展示了Amedisys将拥有无与伦比的 临床团队，这是我们为患者提供更好的服务的另一种方式。

我们加起来将拥有超过 16,500 名临床医生，涵盖各种 个专业。作为一家合并后的公司，我们将继续专注于成为首选雇主，并投资于员工的培训和发展 ，这对我们有所帮助——帮助我们成为2023年盖洛普卓越工作场所奖的获得者。

正如我们已经讨论过的那样，Option Care Health 最近宣布成立一个名为 的全国性家庭输液护理网络和临床平台 [玛文生命值]，专注于提供专业、真正的 卓越护理。借助 Amedisys，我们将在包括技术在内的近期投资的基础上再接再厉，以释放生产力，提高效率， 并更好地优化人员配备和留住率，以帮助满足不断增长的市场需求。

幻灯片十让人感觉到，作为一家在 46 个州设有分支机构的 合并后的公司，我们将拥有的广泛规模。正如我之前所讨论的，我们一直在努力扩大覆盖范围，以提高运营效率 ，并持续保持较高的患者满意度分数。对于患者来说，在他们最需要的时候获得所需的治疗并不总是那么容易，而且我们明白，除了居家护理外，我们便捷的社区场所也至关重要。

Option Care Health 目前在全国有 163 个站点，通过这笔交易 ，我们总共将有 674 个站点。随着Amedisys的加入，我们为患者提供了更多选择，并增加了他们 获得高质量护理的机会。我们还将能够利用Amedisys的技术平台来协调高敏度患者的无缝护理 。

重要的是，我们将保持对当地社区的关注，即—— ，这是 Option Care Health 和 Amedisys 的标志。转到幻灯片 11，获得明智、聪明、 的患者见解可以改善患者的预后也就不足为奇了。作为一家合并后的公司，我们将汇总关键人群的患者数据，从超过 720,000 名患者体验中提取 。

这些见解包括临床试验管理能力和用于协调和优化护理的实际 时间反馈、启用基于价值的护理模型和其他付款人见解的能力，以及利用 数据简化患者护理途径以及通过强大的分析提高临床效率的能力。

结果将通过降低 的总护理成本和提供高质量的治疗结果来改善患者体验。现在来看幻灯片12，我们两家公司都以我们的护理质量而闻名。我们 持续为患者提供服务的能力是我们公司成功的关键。Option Care Health 和 Amedisys 的广泛认证和相应的患者满意度 分数足以说明问题，均高于行业平均水平。

这是我们继续前进的坚实基础，也是我们决不掉以轻心的责任 。毋庸置疑，当我们展望Amedisys的未来时，有很多值得兴奋的地方。我现在要把 交给 Mike 来谈谈这笔交易的财务价值。迈克？

迈克·夏皮罗^ 谢谢，约翰。让我们跳到幻灯片 13。我们一直在寻找机会来提高 Option Care Health 的战略地位，提高和改善我们为患者服务的能力， 并为我们的股东创造价值。作为我们更广泛的资本配置战略的一部分，正如我在之前的财报 电话会议上提到的那样，并购一直是资本部署的主要关注领域。

我们对与Amedisys的合并感到兴奋，这完全符合该策略 。Option Care Health 在以严格的方式识别和执行交易方面有着良好的记录， 我们相信这种组合也不会有什么不同。除了刚才讨论的许多战略优势外，这是一项在财务上引人注目的交易 。

从协同效应的角度来看，我们预计到收盘后的第三年，年运行率将产生约7500万美元的协同效应 。这包括约5000万美元的成本协同效应和来自收入协同效应的大约 2500万美元的调整后息税折旧摊销前利润增量。

收入协同效应将源于业务的互补性 以及更大的市场中的推荐增长。正如我们分享的那样，通过改善我们获得私人付款人和政府管理的健康计划的集体机会，合并后的公司将受益于 更加多元化的收入基础。

合并后的公司的整体财务状况将更强劲， 具有可观的规模和现金流产生以及信用状况的改善。值得注意的是，截至12月31日，该公司的杠杆率 为2.0倍。

在全股结构下，两家公司的股东将有机会 参与合并后公司和 Option Care Health 的上行空间，而且 Option Care Health 在复杂的整合工作和严谨的执行方面有着良好的记录，以实现我们今天设定的目标。

在我们开始问答之前，我想给大家留下今天公告中的三个 关键要点。首先，这项免费交易意味着我们合并后的公司将在备用站点护理领域提供全面的服务 ，随着我们满足不断增长的需求，这将推动增长。

其次，我们在健康 护理生态系统中的更大平台和更广泛的关系将使我们能够以更实惠的医疗费用为患者提供卓越的临床结果。第三，股东 将受益于合并后公司更强劲的财务状况，我们将利用这些财务状况来抓住将Amedisys和Option Care Health结合在一起所固有的引人注目的增长机会 。因此，我们很乐意回答你的问题。

操作员^（操作员说明）。我们的第一个问题将来自 Truist Securities 的大卫·麦克唐纳 。您的线路已开通。

大卫麦克唐纳^ 是的，下午好，伙计们。所以我想只是第一个 问题，想稍微缩小一点，问一个战略问题。我猜刚从 35,000 英尺高处，现在为什么？就合并产品而言， 这是付款人越来越要求的吗？然后你如何看待在已宣布的交易中围绕 基于价值的医疗的定位？然后我得到了快速的跟进。

John Rademacher ^ 是的。戴夫，是约翰。谢谢你的提问。 当我们一直在研究我们的战略意图并真正了解市场需求时，我们已经评估并知道 我们需要扩大规模，在家庭中扮演更重要的角色。正如我们之前谈到的输液服务一样。

我们知道这是急性期后和居家护理模式中非常重要的一部分 。但是，在家里发生的其他事情我们相信我们可以有价值，在我们 向前迈进的过程中，我们可以更好地进行协调。

我们认为，这使我们在 不断变化的市场中处于非常有利的地位，在这个市场中，基于价值的医疗开始在未来占据更大的地位，更重要的是，对支付者社区的需求。因此，我们非常喜欢 能够扩大我们的覆盖范围，在完善且质量高的能力基础上再接再厉，能够利用 我们认为在家庭和备用站点护理模式中发挥更重要作用的正确举措。

David MacDonald^ 然后，伙计们，快速跟进一下。你谈了 你有多少门诊输液室以及你将要有多少个站点，包括 Amedisys。预期 会提供这两项服务与所有这些服务不同，因此现在将在Amedisys所在地提供输液吗？

然后，只是想知道你能不能再提供一点 的细节。你两次只提到了新的付款人组合的好处。而且，如果你能提供更多细节， 你指的是 MA 的覆盖范围会更大，或者你在那里到底指的是什么？

John Rademacher^ 是的，戴夫。从足迹开始，当然 我们将研究如何优化足迹，确保我们能够在患者想要的地方为他们提供服务。这个 将允许加速评估，看看哪些地方有机会扩展到基于社区 的环境。

因此，这将使我们有更多的机会进行评估， 了解我们可以在哪里扩展以及在哪里可以满足更大的患者需求。在你的问题的第二部分中，当然，这确实让 能够在进入Medicare Advantage和Managed Medicaid等领域方面有所不同，并以更加协调的方式从这个角度扩大覆盖范围 。

我们知道系统中存在废物，因为它以当前的 形式存在。因此，我们相信，通过我们两种临床资源的干预，我们能够更好地协调护理并确保我们取得优异的临床结果 ，对于那些非常担心 控制成本和确保以适当的成本提供高质量服务的支付者来说将具有很高的价值。

操作员^ 谢谢。我们的下一个问题将来自 Jefferies 的 Brian Tanquilut 。您的线路已开通。

Brian Tanquilut^ 嘿，下午好。猜猜 John 或 Mike，就像我想的那样 要回到 David 的问题，对，如果我现在在思考 “为什么” 或 “为什么” 的战略依据，也许你能引导 我们。我想我们今天听到的许多投资者都在问这种战略协同效应会是什么，为什么现在要这样做 ，因为医疗保险报销可能出现一些变化，而且家庭护理 领域正在向Medicare Advantage转变。所以只是好奇你是怎么想的以及你是怎么想所有这些汇聚在一起然后全部点击 成功的地方？

迈克·夏皮罗^ 嘿，布莱恩，是迈克。也许我会让 John 快速呼吸一口气 ，他肯定能提供一些额外的颜色。听着，现实情况是我们与Amedisys的合作关系 合作关系可以追溯到我们试图提供单克隆抗体的 “扭曲速度行动”。

在过去的六个月中，这种情况不断发展，我们加深了与 Contessa 平台的关系 ，以帮助协调护理。而且我认为，当我们思考一些战略重叠之处时，我们在一起的时间越长，很多评论都是约翰围绕更具凝聚力和协调性的第二阶段卫生系统，让患者更有效率 。

正如约翰所提到的那样，我认为它显然会蔓延到特别像 Medicare Advantage 这样的 人群中。因此，我认为，在利用补充资产方面，有很多值得兴奋的事情。 我认为，仅根据我们在过去几年中建立的关系，我们才意识到合作领域越来越多 。

John Rademacher ^ 是的。布莱恩，我唯一要补充的另一件事是，当 我们研究临床资源和那里存在的价值稀缺性时，我们有能力更好地协调 在家中和输液室使用临床医生的方式，并扩展到其他服务线路，考虑到我们拥有的能力组合，在我们展望的过程中，只会允许建立一个更高效的模型。正如迈克所说，我们从加深与家中医院的关系开始， ，我们意识到我们有机会更广泛地研究如何更好地协调家庭健康 以及为许多有复杂需求的患者提供家庭输液服务。

Brian Tanquilut^ 明白了。然后我猜是我的后续问题，这是 这个问题我们今天下午在电子邮件中可能已经收到了 15 次了。我的意思是，当我们审视售后市场对 交易的反应时，许多投资者想知道如何说服市场相信这是正确的策略，这是当今正确的资本 配置举措和正确的风险状况，因为Option Care的战略、财务和增长概况很有吸引力或有吸引力

John Rademacher ^ 是的。布莱恩，很明显，你看，我们不会猜测 最初的部分场外交易量，反应是这是技术性的，还是对机会的信念。我认为 正如我们在准备好的讲话中所说的那样，我们认为这种合并的经济学非常有说服力。这将是 问世的第一年，这将是一项创意。

而且我们认为，当你再加上我们仍在维持过去几年来努力发展的 资本结构这一事实，再加上 在商业牵引和成本协同收获方面的协同收获机会时，我们认为，当人们真正理解 我们面前的机会时，经济学将非常引人注目。

操作员^ 谢谢。我们的下一个问题将来自 Matt LaRue 和 威廉·布莱尔。您的线路已开通。

Matt LaRue^ 嘿，早上好。也许就跟进一下——关注 再说这个问题。如果我们考虑一下如何创造价值，比如说帖子（听不见）的格局，那当然是 通过做一些较小的东西 [象征]，但这是很大的有机增长。

因此，在某种程度上是在创造价值，而不是获得价值。如果我想一想 在太空中进行的一些大型交易，包括上市公司和上市公司的交易，这些交易更具挑战性。

因此，就对这种合并将成为例外情况的信心而言， 不仅在创造财务价值方面，而且我认为你给出的名言，迈克或约翰，正在改善战略地位， 为股东创造价值。真正让你确信这两个实体有点像两个可以合并的实体， of 可能是那条规则的例外吗？

John Rademacher^ 是的，马特。我认为，随着医疗保健 系统的持续发展，当我们审视医疗进入家庭和 医院外进入替代环境所需的许多服务时，我们更有效、更高效地协调护理的能力将是这个方程式的重要组成部分 。

这使我们能够更广泛地执行该战略， 能够在两个组织都拥有的优势基础上再接再厉，在我们寻找推动 向前发展的机会时想出新的模式。我们知道，这两个组织都以患者为中心，提供卓越的临床结果和高质量的临床结果。 因此，以此为基础并知道模型将要演变，我们希望在 的演变中处于领先地位，知道需求将存在，知道人们会渴望找到更有效的 模型。

而且，凭借我们拥有的临床资源、 支持的技术，以及真正改变家庭和备用场所医疗保健的愿望，我们认为我们处于有利地位，现在甚至 在交易结束时也更有能力兑现该使命的承诺。

Matt LaRue^ 然后是财务方面，假设你对 支出的分类略有不同，但看起来像 G&A， [宠物]两家公司之间的总成本超过十亿美元，我认为 成本方面的目标是——5000万美元。因此，请告诉我们你是如何得出这个数字的，以及是否可能有 其他机会。然后就你为未来的收入设定的目标而言，你对家庭健康方面的医疗保险 报销有何假设？

迈克·夏皮罗^ 是的。马特，是迈克。我喜欢你通过外交手段 围绕我们的信心水平、成本协同效应来提问。听着，当你看一下合并后的组织时，SQ&A 不是护理人员的直接支出，而是从基础设施和间接支出来看，这是一个16亿美元的资金池。

而且我认为这两个组织的文化重叠之处之一是 持续关注效率，部署技术以创建更高效的平台。同样，我们描述协同目标 的方式是按第三年计算的运行率。所以，那不是终点区域，也不是终点线。这是为了让人们从某种角度看待我们—— 在第三年之后我们预计会走向何方。而且我想你知道我们所处的保守主义和侵略性 频谱的方针，我们提出的内容是我们高度自信的。所以也许我会把它交给其他对 医疗保险有想法的人。

身份不明的发言人^ 是的。不，我的意思是，我认为，当我们审视这个问题和 时，我们已经制定了前进的计划，与明年的展望差不多，有点像 -0.9 的百分比影响。 因此，我们将继续努力，华盛顿正在努力解决这个问题，以取得最佳结果。我们正在研究我们的市场 篮子是什么样子。我们有一些关于现在对临终关怀报销的感觉不错的想法以及其走向何方。我们为今年提出了一个不错的 数字。预计会略有变化。因此，我们对此感觉良好，但除了理解还有工作要做 之外，我们对此也感觉良好。

操作员^ 好吧。谢谢。我们的下一个问题将来自摩根大通的 John Stansel。您的线路已开通。

约翰·斯坦塞尔^ 你好。谢谢你回答这个问题。我知道 在护理网络和劳动力方面已经流传了很多墨水，当你有合并产品时，你能不能帮我们考虑一下 这个实体的综合要求？那里需要做任何增量工作吗？还是你觉得自己有 现在相当坚实的劳动力基础？谢谢。

John Rademacher^ 是的，正如我们之前所说，我认为两个组织 都谈到了招聘和留住人才的能力是两个组织的重中之重。而且我们在确保自己站在成为首选雇主的一边，能够为我们的团队成员 提供发展和成长的机会方面有着非常好的往绩 。

我们认为，通过这里的合并，以及我们在健康方面的投资 ，它将为我们提供更广泛的进入护理界的能力，并将继续投资于提供护理所需的所有 临床资源领域。因此，这种规模将使我们能够继续成为 招聘和留住领域的领导者。

这将使我们能够有明确定义的职业路线图，并有能力 为我们的团队成员制定职业定位，我们认为这将为他们提供获得不同经历的机会，因为他们 希望在自己的岗位上扩展和成长。因此，我们对这带来的潜力感到非常兴奋，我们认为这使我们成为许多热衷于在患者希望接受的环境中提供高质量护理的临床医生的目的地 。

操作员^ 好吧。谢谢。我们的下一个问题将来自瑞士信贷的A.J. Rice 。您的线路已开通。

A.J. Rice^ 大家好。谢谢你的提问。首先，只是一个与 相关的技术问题。显然这是一笔股票交易，有没有股票 [项圈]汇率左右取决于股票的走势？而且 有与这笔交易相关的分手费吗？然后我会问你一个战略问题。

Mike Shapiro^ 嘿，A.J. 是 Mike。现在，——正如我们在今天的 新闻稿中概述的那样，汇率已经固定了。所以那是 —— 那是静态的。是的，还会有更多细节公布。但是 是的，正如你所预料的那样，在公开交易中，有嵌入式分期费。

A.J. Rice^ 好吧。所以我想从你看 Amedisys 的角度来看，我想知道 Amedisys 或者你能否评论一下他们今天使用输液疗法的客户，无论是家庭健康还是临终关怀机构，有多少百分比。另一方面，你有所有这些合同，我认为 88% 是商业合同。很明显 中有很大一部分是 MA。

家庭健康方面面临的挑战之一是签约 以弄清楚如何与MA签订适当的合同。当你看看自己是如何成功签订这些合同时， 你看到的方法中是否有一些自动适用于家庭健康方面的东西，让你有理由认为 你可以在处理家庭医疗提供者面临的这个棘手问题方面取得一些进展？

John Rademacher^ 嘿，是约翰。我会开始找其他人加入 。因此，从你问题的后半部分来看，我们知道，成为付款人的首选合作伙伴并确保我们的计划 能够满足他们的需求，尤其是在他们的健康计划不断变化和承担更多风险的情况下，将是不断发展的医疗保健 生态系统的重要方面。

我们认为，与 所有商业付款人相比，我们建立的关系非常有价值。我们看待协同效应和 看待收入协同效应的部分方式是知道不断演变的模式需要时间。但是我们认为，随着时间的推移， 有一个很好的机会来研究我们可以以更加协调的方式提供的综合服务，并制定能满足不断变化的市场需求并推动与付款人建立更深层次伙伴关系的计划。

理查德·阿什沃思^ A.J.，是理查德。对此只有 的一个圆形评论是，在我们的家庭健康和临终关怀业务中，我们的患者密度相当高，他们需要 Option Care 提供的服务，反之亦然，Option Care 为使用家庭健康和临终关怀的人提供注入式服务，当然，还有 高敏度，这是我们概述的问题之一。

因此，我认为两个组织之间有一个绝佳的机会 可以通过合并我们的服务来提高患者的健康状况，更不用说培养、招聘和留住 18,000多名临床医生队伍的能力了。这太令人兴奋了。

A.J. Rice^ 好吧。非常感谢。

理查德·阿什沃思^ 谢谢，A.J.

操作员^ 谢谢。我们的下一个问题将来自美国银行的 Joanna Gajuk 。您的线路已开通。

Joanna Gajuk^ 是的，谢谢。所以我猜我 的第一个问题是，当涉及到合并实体时，你期望合并后的实体使用什么增长算法？因为很明显，当 我想一想 Option Care 作为一个独立实体是如何从收入有机增长 5% 到 7% 的意义上谈论他们的长期算法时，这应该会推动两位数的息税折旧摊销前利润增长。那么这种组合会如何改变呢？

迈克·夏皮罗^ 嘿，乔安娜。是迈克。听着，我认为我们 无法提供长期的精细增长前景。我要告诉你的以及我猜我回答你的问题的方式是 ，我认为两个刚刚都取得了稳健的第一季度业绩的组织都将重申我们对各自组织增长轨迹 的信念。

实际上，机会在于建立 结缔组织与追捕一些新的世界收入计划之间的空白。所以我认为你们比我们更擅长建模世界。 所以我想我要重申的是，这两个组织都对我们之前的增长轨迹有坚定的信念，在我们考虑收入机会时， 我们认为这仅仅是个开始。

Joanna Gajuk^ 谢谢。还有我的后续文章，所以你很好地提到了这个立场 。所以我想我的问题与Medicare Advantage有关，但你也特别提到了基于价值的医疗服务。那么 你认为你能以多快的速度继续前进？因为我猜我们已经听到所有这些不同的提供商类型略微地谈论 向前迈进，但步骤显然很小。

那么，我们什么时候应该听说更多的事情正在发生呢？ 是否已经有一些合同实际上要求这样的事情，他们想要 提供不同类型的产品，而这正是这笔交易的推动力？

John Rademacher ^ 是的。乔安娜，是约翰。当然是对话 ，在我们关闭交易以获得任何与你要求一致的东西之前，我们无能为力。

但可以想象，我们正在进行对话，我相信 Amedisys 团队 可以评论他们在对话中的位置是，在我们展望未来需要新的模式，而能够更好地协调 护理，考虑在家中有临床医生时可以提供的所有服务，而不是零敲碎打的方式， ，而是采用更全面的方法一直以来都有 Option Care Health 方面的谈话。

因此，我们认为这将是一个非常好的机会，可以继续 了解拥有一套全面的解决方案意味着什么，能够让一个人敲门 而不是两三个人敲家门提供服务，并能够将其与数据和 见解联系起来，从而带来更好的结果并降低总医疗成本。

因此，我们认为的很多战略意图当然是我们今天拥有的 现有能力，以及更好地协调这些能力。但我认为，最令我兴奋的是我们明天能建造什么 ，届时我们有所有这些资源可供我们使用，并且我们有能力与付款人社区进行更具合作性的对话 ，讨论漏洞在哪里，他们的需求在哪里，我们可以用这个合并后的实体来填补？

理查德·阿什沃思^ 是的，为了支持约翰的评论，是理查德， 我们一直在就约翰刚才所说的话与健康计划、卫生系统、转诊来源进行对话。有没有办法 我们可以将这些服务捆绑成一份商业合同，以便在地方层面提供医疗服务 ，或者在健康计划层面围绕基于价值的安排提供医疗服务。

因此，随着时间的推移，我们在这里所做的是，我们能够将所有 服务整合到一个更全面的医疗服务提供平台中，这将使我们能够与我们的健康计划合作伙伴 互动，为他们带来价值，同时也为我们的患者和组织带来一些价值。

操作员^ 谢谢。我们的下一个问题将来自德意志银行的贾斯汀·鲍尔斯 。您的线路已开通。

贾斯汀·鲍尔斯^ 嘿，大家下午好。只是想了解 的收入协同效应以及你是如何考虑的。更重要的是，无论是服务 还是费率，你能否帮我们打破这种局面，然后再讨论一下高敏锐度在拼图中的位置？第二部分就在那里。你能向我们提供任何指标 来衡量不同护理中心之间有多少重叠之处？

迈克·夏皮罗^ 嘿，贾斯汀，是迈克·夏皮罗。我可能会开始然后 让其他人跳进去。听着，当我们审视组织的固有优势时，我认为 我们的商业进入市场战略具有固有的生产力。在许多领先的卫生系统中，我们有互补的团队，他们每天都在接近这些健康 系统。

因此，当我们考虑如何部署技术和我们在该领域拥有的资源 时，我认为仅凭我们现有的资源就有机会吸引更多的推荐人。我想除此之外， 我认为，正如约翰所说的那样，我认为有机会利用一套非常独特的能力，与正在寻找更经济、更基于风险的计划的付款人合作 。

再说一遍，这不仅仅是每个 组织单独拥有的一些能力。我认为，当我们考虑Contessa平台及其带来的技术 带来的一些高敏锐机遇，再加上我们的基础设施、输液中心网络和支持慢性病患者的能力时，我认为 有巨大的机会为世界带来一些新的项目，尤其是在他们拥有的技术之后。

John Rademacher ^ 是的。我只想回应迈克在 的意义上所说的话，因为我们确实认为在市场上存在一些交叉追加销售的机会。正如迈克所说，我们呼吁出院 规划人员和个案经理以及住院医生寻找机会来帮助他们过渡医疗。这是我们正在考虑的机会 。

我想说，你看，正如我们已经制定的，我认为正如我们已经确定的那样， 我们采取了相当深思熟虑的方法，尽管在我们考虑推动这一向前发展的方式上可能要保守多于激进 并且知道考虑到向 付款人社区销售计划的销售周期，收入协同效应可能需要更长的时间。

因此，我们将继续研究这些机会，但我们 非常有信心，我们有机会利用这个机会 —— 利用我们现有的能力，正如迈克所说， 建设那些新世界——新的世界项目，这将有助于提供更多的临床结果、更好的临床结果，并参与 我们认为现在作为一个合并组织存在的价值1000亿美元的市场。

贾斯汀·鲍尔斯^ 不胜感激。

操作员^ 谢谢。我们的下一个问题将来自 高盛的杰米·珀斯。您的线路已开通。

Jamie Perse^ 好吧。谢谢。下午好。好奇你们对一个人敲门 对比两个人在敲门发表的一些评论。鉴于一段时间以来，劳动力市场一直是一个非常具有挑战性的环境 ，尽管越来越严重，但从劳动力的角度来看，你如何看待这种结合可以提高的效率 ？

迈克·夏皮罗^ 看 — 嘿，杰米，是迈克。我开始吧。听着，医疗保健服务中的每个人 每天都在招募临床工作人员。令我们兴奋的一件事是我们通过我们部署 技术的往绩 [玛文]我们刚刚推出的平台，利用我们的输液中心占地面积，实际上是将生产力 提升到一个完全不同的水平。

我认为让我们兴奋的一件事是，当你想到这个组织将拥有的16,000多名临床医生时，它给了我们足够的人数，使我们在临床医生的 职业机会之路上真正将招聘到一个完全不同的水平。所以，你看，我的意思是，我们俩都在关注——在我们的投资者对话中，你在两个 组织的财报电话会议上都听说过，招聘和留住临床劳动力对两个组织 的成功至关重要。而且我认为这只会让我们有更多的机会来创建首选雇主 —— 首选目的地。

Jamie Perse^ 好吧。谢谢。然后再谈一篇关于愿景的内容。 两家公司都有各种各样的敏锐度可供你使用，也许Amedisys尤其是在基本的家庭健康和医院 家庭方面，范围很广。我只是想了解长期愿景，也许基于价值的医疗背景下的高敏锐度是，当你整合平台并逐步投资时，高敏锐度设置是你追求的核心部分吗 ？也许还有其他想法？谢谢。

理查德·阿什沃思^ 是的。杰米，是理查德。还有约翰，我想你也可以对此发表评论 。但是这种组合，它的作用是将这种端到端的家庭式健康解决方案推向了前沿。因此， 我们可以将人们从预防性一直带到生命的尽头。就你而言，我认为我们的临床医生之间有很强的联系 ，能够在医疗保健的新领域工作，无论是在姑息治疗环境中，还是在急性环境中，还是在慢性环境中 。

而且我认为从临床医生的角度来看这会很有趣，但是从 a ——从商业角度来看，这使我们能够应对对 正在创建的所有独特医疗保健途径不断增长的需求。人们正在从高度、急性转向低度，进出家门，进入不同的中心和社区。而现在我们所拥有的 就是那种端到端的平台。

所以我认为这使我们能够做迈克刚才评论的 那样 —— 在人员配备方面，我认为我们将成为人们前来做这类工作的引人入胜的目的地。 而且我认为我们在商业上处于独特的地位，可以与我们的卫生系统和健康计划合作以创造价值。 从高度敏锐的角度来看，Amedisys显然有很大的增长轨迹，我们仍然对此感到非常兴奋。 在那个高敏度领域，输液服务与输液服务息息相关。但是 John，你还有什么要补充的吗？

John Rademacher^ 是的，在过去的六到九个月中，这才是这种关系真正发展的地方 在那种高度敏锐的空间和对康特萨在医院的所作所为的支持，而且 也在寻找更多的机会 [嗅闻]在家里和其他地方。我相信第一个重点领域将围绕 的高敏锐度，这种敏锐度存在于我们两个组织中，也存在于我们今天所做的事情中，我认为它将扩展到那里。

而且，当你看看我们在输液方面为多少慢性病患者提供服务 时，他们中的许多人患有复杂的病症，他们中的许多人患有合并症，需要的不仅仅是输液服务， ，还需要全方位服务，包括家庭健康。因此，我们认为有机会扩大患者群体，提供更多 综合护理和额外服务线路，是我们真正以不同的方式参与的短期机会， 就此为各利益相关者提供价值。

操作员^ 谢谢。我们的下一个问题将来自斯科特·菲德尔和 Stephens。您的线路已开通。

斯科特·菲德尔^ 嗨，谢谢。晚上好。第一个问题，如果你能给我们稍微介绍一下这个过程是如何进行的，只是对 感兴趣，只是从 Amedisys 的角度来看你能否做到 —— 你如何将其与一些同行在 与付款人的垂直整合方面达成的一些替代安排进行对比。

接下来的问题就是，在监管审批程序上提醒我们 ，两家公司之间显然没有太多的直接重叠之处，但前提是你能提醒我们哪个 监管机构特别需要批准这笔交易。谢谢。

理查德·阿什沃思^ 是的，当然。谢谢，斯科特。是理查德，我将 开始。我认为，从Amedisys的角度来看，我们的组织和Option Cares组织仍然有独立的增长议程可供我们使用，而不是相互排斥的内容。因此，我们对个人的成长故事 感到兴奋，然后对集体增长故事更加兴奋。对我们来说，我们认为这里有价值的一件事是 一家可以在市场上运营的独特的大型独立医疗保健服务提供商。

因此，我们对此感到兴奋。我们一直非常尊重 Option Care，因为他们是家用输液空间的大型独立提供商。通过我们的对话， 变得非常清楚我们在几个领域非常合适。第一，我们在文化上很合适。因此，我认为 确实会在恰当的时机很好地融合在一起。

但是从商业角度来看，我们也非常适合，因为我们刚才 谈到了我们将能够提供的端到端护理，最后我认为，正如我们前面所说，将为我们的股东创造很多价值 ，以及我们整理交易的方式。在批准方面，Mike， 如果你只想评论一下我们交易的批准流程相当标准和惯例。

迈克·夏皮罗^ 是的，斯科特。嘿，是迈克。是的，正如你所想象的那样， 显然在监管程序中存在HSR，正如你所预料的那样，对于两家医疗服务组织，全国各地都有相应的 监管文件。但是，正如约翰在评论中强调的那样，我们坚信 应该能够在年底之前完成这项工作。

理查德·阿什沃思^ 谢谢，斯科特。

操作员^ 谢谢。我们的最后一个问题将来自 加拿大皇家银行资本市场的本·亨德里克斯。您的线路已开通。

Ben Hendrix^ 非常感谢你们，你们把我挤进去。艾哈迈德 长期以来一直将临时转到马萨诸塞州列为右翼问题。我想我们在电话会议前面已经谈过这个问题了。我当时在想 ，你谈到了将所有服务捆绑在一起的机会，也谈到了与管理式医疗支付者捆绑的策略。我想知道 这是否有助于在谈判更高的费率或病例率策略方面创造一些收入协同效应，正如艾迈德一直在追求的那样 ，有点像艾哈迈德一直在追求的那样，有点像谈判能力更强，服务更丰富？谢谢。

理查德·阿什沃思^ 是的，本，是理查德。很棒的观点。我认为这个 是净机会。我们花了很多时间思考我们现在的不同垂直支付领域，无论是 我们这边的服务费、私人付款，或者当然是 MA。我认为，从病例率的角度来看，这真正使我们受益的方式之一是从病例率的角度来看， 因为我们已经签订了一些以病例率为导向的大型合同，其中考虑了 我们提供的服务的全部价值以及我们拥有的更高的临床能力和结果，这显然使付款人受益。

而这实际上最重要的是，通过将这些公司 整合在一起，我们应该能够将它们组合在一起，使我们能够从案例率的角度、捆绑的角度、 或任何其他你想使用的术语进行合同，因为每个付款人的处理方式都略有不同。

但是我们拥有的是深入、全面的临床套装，在市场上是无与伦比的 。你把这些以及贯穿整个垂直行业的价值汇总在一起，不只是为家庭及其患者以及他们获得的服务和质量，而是一直到资金来源。因此，我们 很高兴能在正确的时间参与这些对话，并认为这将为双方释放巨大的价值。 谢谢，Ben。

操作员^ 谢谢。这就是我们提问的全部时间。而且 我想把电话打回给拉德马赫先生作闭幕词。

John Rademacher ^ 是的。谢谢大家，你们的提问。我希望 重申我对 Option Care Health 与 Amedisys 相结合的兴奋。我们期待与Amedisys的团队 合作，将我们两家公司联合起来，抓住这个难得的机会。

我相信，我们将共同提高转型 医疗保健的能力，为患者提供无与伦比的护理和卓越的临床结果。非常感谢，祝你晚上愉快。

操作员^ 女士们、先生们，今天的电话会议到此结束。 感谢您的参与，您现在可以断开连接。

不得提出要约或邀请

本来文涉及Option Care Health, Inc.（“Option Care Health”）与Amedisys, Inc.（“Amedisys”）之间的拟议合并 （“拟议交易”）。 本通信的目的不在于也不构成出售要约或征求出售要约或征求 购买任何证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得出具任何证券 。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的交易，Option Care Health 和 Amedisys 将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料， 包括 S-4 表格上的 Option Care Health 注册声明，其中将包括 Option Care Health 和 Amedisys 的联合委托书，该声明/招股说明书将邮寄至 {} Option Care Health 和 Amedisys 的股东。我们敦促 OPTION CARE HEALTH 和 Amedisys 的投资者和证券持有人仔细阅读联合委托书/招股说明书和其他文件，这些文件在发布后将完整地提交给美国证券交易委员会 ，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书（如果有）以及Option Care Health或Amedisys向美国证券交易委员会 提交的其他文件的副本。Option Care Health 向 美国证券交易委员会提交的文件副本将通过 investor.relations@optioncare.com 联系 Option Care Health 的投资者关系部门，在 Option Care Health 的互联网网站 https://investors.optioncarehealth.com or 上免费提供。Amedisys向美国证券交易委员会提交的文件 的副本将通过 IR@amedisys.com 联系Amedisys的投资者关系部门，在Amedisys的互联网网站 https://investors.amedisys.com or 上免费提供。

有关参与者的某些信息

Option Care Health、Amedisys及其各自的 董事和执行官可被视为与拟议交易有关的代理征集的参与者。 有关 Option Care Health 董事和执行官的信息载于其 2023 年年度股东大会 的委托书中，该委托书于 2023 年 4 月 7 日向美国证券交易委员会提交。有关Amedisys董事和执行官的信息 在其2023年年度股东大会的委托书中列出，该委托书于2023年4月27日向美国证券交易委员会提交。有关代理招标参与者的其他 信息以及其直接和间接权益（按证券 持股或其他方式）的描述，将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在拟议交易发布后向美国证券交易委员会 提交。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 以及从 Option Care Health 或 Amedisys 的投资者关系部门免费获取这些文件（待文件可用时）。

关于前瞻性 陈述的警示声明

本通讯可能包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性 陈述”。前瞻性 陈述可以通过以下词语来识别：“预期”、“打算”、“相信”、 “项目”、“估计”、“期望”、“可能”、“应该”、“将” 以及类似的 提及未来时期。前瞻性陈述的示例包括对拟议 交易的预期收益的预测，以及关于拟议交易对Option Care Health和Amedisys业务的影响 和未来财务和运营业绩、拟议交易产生协同效应的数量和时间以及拟议交易的截止日期的陈述。

前瞻性陈述既不是历史 事实，也不是未来业绩的保证。相反，它们仅基于管理层当前对Option Care Health和Amedisys业务的未来、未来计划和战略、预测、预期 事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设 。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受 固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化难以预测，其中许多不在 Option Care Health 和 Amedisys 的控制范围内。由于各种因素，Option Care Health、Amedisys和合并后的公司的实际业绩 和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的业绩存在重大差异。这些 因素包括，除其他外，(1) 任何可能导致 终止或发生可能导致 终止合并协议或无法按预期条款和时间表完成拟议交易的事件、变更或其他情况， (2) 由于未能获得 Option Care Health 或 Amedisys 股东的批准或未能满足任何条件而无法完成拟议交易及时或完全关闭的其他条件，或者可能获得监管部门批准 的风险拟议交易的必要条件被延迟、未获得，或者是在未预见的条件下获得的，(3) 识别拟议交易预期收益的能力，除其他外，这可能受到合并后公司与患者、付款人和提供者保持关系并留住管理层和关键员工的能力， (4) 合并后的公司实现预期协同效应的能力由拟议的交易或此类协同效应所致 实现的时间比 长预期，(5) 与拟议交易相关的成本，(6) 合并后的公司成功执行 其战略计划的能力，(7) 合并后的公司迅速有效地整合 Option Care Health 和 Amedisys 业务的能力，以及 (8) 管理层将时间和精力从普通业务运营转移到完成 拟议交易和整合事宜。不应将上述对重要因素的审查解释为详尽无遗， 应与其他地方包含的其他警示声明一起阅读。有关风险、不确定性 和假设的更多信息可以在Option Care Health和Amedisys分别向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括Option Care Health和Amedisys最近发布的10-K表年度报告中讨论的风险因素 ，该报告由其在10-Q表上的季度报告 和未来向美国证券交易委员会提交的文件中进行了更新。

还应指出的是，Option Care Health和Amedisys合并业务的潜在财务 信息基于管理层的估计、假设和预测 ，不是按照第S-X法规中与预计财务 信息有关的适用会计要求编制的，所需的预计调整尚未适用，也没有反映在其中。不应将这些预期的财务信息 视为未来业绩的必然指标。潜在的 财务信息所依据的假设和估计本质上是不确定的，受各种各样的重大商业、经济和竞争风险的影响 以及可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果存在重大差异的不确定性。 因此，无法保证预期的财务信息代表合并后的 公司的未来业绩，也无法保证实际业绩与预期财务信息中显示的业绩不会有重大差异。在本通讯中包含 预期财务信息不应被视为任何人表示预期财务信息中包含的结果 将实现。所有这些信息都不应与 分开考虑，也不得将其作为Amedisys和Option Care Health的历史财务报表的替代品。

本通讯中发表的任何前瞻性陈述 仅基于 Option Care Health 和 Amedisys 目前可用的信息，并且仅代表其发表之日。 Option Care Health 和 Amedisys 没有义务公开更新任何关于 可能不时发表的前瞻性陈述，无论是书面陈述还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。提醒您不要依赖 Option Care Health 和 Amedisys 的前瞻性陈述 。

关于使用非公认会计准则财务指标的说明

除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）提出的 财务指标外，本通报还包括某些非公认会计准则财务 指标，例如调整后的息税折旧摊销前利润。Option Care Health和Amedisys认为，调整后的息税折旧摊销前利润提供了有关 业务运营业绩的有用补充信息，有助于与历史经营业绩进行比较。调整后的息税折旧摊销前利润 不应单独使用，也不得作为净收入、营业收入或根据公认会计原则得出的 的任何其他绩效指标的替代品或替代品，也不得作为经营活动现金流或流动性衡量标准的替代品或替代品。此外， Option Care Health和Amedisys对调整后息税折旧摊销前利润的定义可能无法与其他公司报告的类似标题的非公认会计准则财务 指标相提并论。有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及调整后息税折旧摊销前利润与最具可比性的 GAAP 财务指标的全面对账情况，请参阅 Option Care Health 于 2023 年 2 月 23 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告，以及 Amedisys 于 2023 年 2 月 15 日向美国证券交易委员会提交的 表8-K最新报告。此处披露的Amedisys调整后的息税折旧摊销前利润增加了2022年全年1700万美元的股票薪酬。

该通信还包括合并后的公司的某些财务 措施。这些指标仅用于说明目的，基于Option Care Health和Amedisys的相关 历史财务指标的算术总和，不反映预计调整。这些衡量标准并未反映 如果拟议的交易发生在 或指定日期之前，合并后的公司的财务状况或经营业绩会是什么样子。由于各种因素，合并后的公司的实际财务状况和经营业绩可能与本文反映的金额有显著差异 。