附件10.2

执行副本

第十一项修正案
应收账款贷款、担保和服务协议

截至2023年2月13日对应收款贷款、担保和服务协议的第11项修正案(本修正案)是由Flowers Finance II LLC、特拉华州的一家有限责任公司(借款人)、Flowers Food,Inc.、一家佐治亚州的公司(“服务商”)、新阿姆斯特丹应收款公司(Nieuw AmsterDan Receivables Corporation B.V.)、COÖperative Rabobank U.A.(F/k/a Coperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,“Rabobank”)签订的,作为Nieuw Amsterdam贷款人集团的贷款代理和承诺的贷款人。作为地区银行贷款人集团的贷款代理和作为承诺贷款人,以及作为每个贷款人的行政代理(“行政代理”),作为每个贷款人的行政代理(“行政代理”)。

独奏会

鉴于,请参考日期为2013年7月17日的某些应收款贷款、担保和服务协议,该协议经日期为2014年8月7日的应收款贷款、担保和服务协议第一修正案、日期为2014年12月17日的应收款贷款、担保和服务协议的第二修正案、日期为2015年8月20日的应收款贷款、担保和服务协议的第三修正案和豁免、日期为2016年9月30日的应收款贷款、担保和服务协议的第四修正案、日期为2017年9月28日的应收款贷款、担保和服务协议的第六修正案修订截至2018年9月27日的担保和服务协议、于2019年9月27日的应收款贷款、担保和服务协议的第七修正案、于2020年9月23日的应收款贷款、担保和服务协议的第八修正案、截至2021年9月23日的应收款贷款、担保和服务协议的第九修正案以及截至2022年9月27日的应收款贷款、担保和服务协议的第十修正案(经如此修订的“现有贷款协议”以及经本修正案修订并不时经其他修订、补充或修改的“贷款协议”)。除本协议另有规定外,本协议中使用的大写术语应与贷款协议中赋予的含义相同;以及

 


 

鉴于,本修正案各方已同意按照本修正案中规定的所有条款和条件修改现有贷款协议;

因此,现在,本修正案各方特此同意如下:

第1节对现有贷款协议的修订自2022年12月31日起生效,现将现有贷款协议修改如下:

(A)现行贷款协议附件一现予修订,加入下列新定义的词语,以字母顺序排列:

“被排除债务人”是指在借款人和行政代理双方以书面形式商定该人的应收款不再被排除在应收款之外的日期(如果有的话)之前列在附表VI上的人。

“被排除义务人触发事件”是指(X)借款人S和行政代理共同书面同意被排除义务人的应收款不再是被排除义务人的应收款的日期,(Y)2023年9月27日,和(Z)在任何月度期间从被排除义务人或其代表收到的金额超过截至该月期最后一天的所有应收款未偿余额总和的7%之后的第一个结算日;

(B)现将现有贷款协议附件一所列“应收账款除外”的定义修改并重述如下:

“被排除的应收款”是指(A)任何分销商的应收款;(B)就任何被排除的发起人而言,债务人对该被排除的发起人的任何债务,否则构成该被排除的发起人在其被排除的生效日期或之后产生的应收款;以及(C)被排除的债务人的任何应收款(不包括“被排除的应收款”的定义)。

(C)现将现有贷款协议第5.01(U)节修订和重述如下:

(U)锁箱;托收账户;集中账户。发起人和借款人已建立并将维持第7.10节所述和附表二中进一步规定的锁箱和托收账户系统,所有收藏品均应存入该系统。每个托收账户必须或已经以发起人的名义设立或转移到发起人的名下,不时存入其中的资金不得与任何发起人、任何卖家或服务商或其任何附属公司的任何资金混合;但在从被排除的债务人收到的或为被排除的债务人收到的触发事件的金额可以并入收款账户之前,托收账户不得与任何发起人、任何卖家或服务商或其任何附属公司的任何资金混合。借款人应(I)促使并指示服务机构促使所有以电子方式支付的应收款收款直接电汇到收款账户;(Ii)促使并指示服务机构促使所有以支票支付的应收款收款

2


 

直接邮寄到相关的加密箱,并在收到一(1)个营业日内将此类收款存入收款账户;(Iii)不容忍或允许此类收款以外的任何资金(与以前为“应收款”、由发起人、卖方或服务机构根据交易单据回购的应收账款有关的收款除外)被邮寄到加密箱或存入收款账户;前提是,在被排除的义务人触发事件之前,从被排除的债务人或其代表收到的金额可以邮寄到加密箱和/或存入收款账户;(4)将借款人收到的所有收款托管在托收账户中,直至存入托收账户为止;(5)制作必要的簿记分录,以反映这些收款在与此类应收款有关的记录上;(6)使用本协议和其他交易单据中规定的所有此类收款;(7)指示每个开立托收账户的银行每天将存入该账户的所有金额转账至集中账户(直接或通过另一个收款账户转账);及(Viii)未经行政代理事先书面同意,不得修订或修改任何加密箱协议、控制协议或受托保全协议的任何条款或有关处置代收账户或集中账户内的收款或其他金额的指示;但如修订或修改有关处置托收的指示的效力是指示支付予另一受制于控制协议及(如适用)受制于受控协议及受托保全协议(如适用)的另一代收账户或代收账户,则无须就修订或修改指示取得同意。在截止日期或之前,当第5.02(C)节要求时,借款人应与行政代理或服务机构以及维持每个托收账户和集中账户的银行签订和/或促使相关发起人签订控制协议。在截止日期或之前,当第5.02(C)节要求时,借款人应就每个托收账户与行政代理订立并促使相关发起人订立受托管理人和担保协议。

(D)现将现有贷款协议第7.10(A)(I)节修订和重述如下:

(I)每个托收账户必须或已经以发起人的名义设立或转移到发起人的名下,不时存入其中的资金不得与任何其他发起人或次级服务机构、任何卖方、服务机构或其任何关联机构的任何资金混合;但在被排除的义务人触发事件之前,从被排除的义务人收到的或代表被排除的义务人收到的款项可以并入收款账户;

(E)现将现行贷款协议第7.10(A)(Vi)节修订及重述如下:

(Vi)不得容忍或允许此类收款以外的任何资金(以前为“应收款”并根据交易单据回购的应收账款收款除外)被邮寄到加密箱或存入收款账户,前提是

3


 

债务人触发事件时,从被排除债务人或代表被排除债务人收到的金额可邮寄到锁箱和/或存入收款账户;

(F)现行贷款协议现予修订,在本修订加入附表VI,作为贷款协议的附表VI。

第二节先例条件本修正案的效力应以行政代理收到由本修正案各方签署的本修正案的对应签名页为条件。

第三节借款人和服务商的陈述和担保。借款人和服务机构中的每一方在此声明并向每一贷款人、每一贷款机构和行政机构保证,在本合同签订之日起:

(A)本修正案已由公司妥为签立和交付,而本修正案和经修订的现有贷款协议,构成了公司的法律、有效和有约束力的义务,可根据其各自的条款,在破产、无力偿债、重组、暂缓执行或类似影响债权人一般权利的法律和一般衡平法原则的规限下(不论是在衡平法诉讼中或在法律上考虑);及

(B)贷款协议或其所属的其他交易文件所载有关该公司的陈述及保证,在本协议日期当日在各要项上均属真实和正确,并具有犹如在该日期(在本修订生效后)所作出的相同效力,但如该等陈述或保证明示只与先前日期有关,则属例外;及

(C)紧接本修正案生效后,不应发生或继续发生摊销事件或违约事件。

第4条杂项

(A)只有在《贷款协议》第10.05节的规定下,才能对本修正案进行修改、修改、终止或放弃。

(B)除按本协议预期作出的明确修改外,兹确认贷款协议根据其条款具有完全效力和效力,并在此予以批准和确认。本修订旨在构成对贷款协议的修订和修改,并在其他方面构成贷款协议的延续,而不是任何一方的意图,也不应被解释为对贷款协议或任何一方在该协议下的任何义务的更新。本修正案应构成交易单据。

(C)本修正案对本协议双方及其各自的继承人和贷款协议项下允许的受让人的利益具有约束力和约束力。

(D)本修正案可由任何数量的副本签署,也可由本修正案的不同各方以单独的副本签署,每一副本在如此签署时应被视为正本,当所有副本合并在一起时应构成一份相同的协议。

4


 

通过传真传输或其他电子图像扫描传输向本修正案交付已签署的签字页,应与交付本修正案的手动签署副本一样有效。

(E)本修正案的条文是可分割的。如果本修正案的任何规定在任何司法管辖区被认定为全部或部分无效或不可执行,则就该司法管辖区而言,该条款应在该无效或不可执行性范围内无效,而不会以任何方式影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性,或本修正案的其余条款在任何司法管辖区的有效性或可执行性。

(F)本修正案受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。对于因本修正案引起或与本修正案有关的任何诉讼或诉讼,本协议的每一方均不可撤销地服从纽约市任何一家纽约州或联邦法院的非专属管辖权,本协议的每一方在此不可撤销地同意,与该诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决,或在法律允许的范围内在该联邦法院进行审理和裁决。本协议各方在此不可撤销地在其可能有效的最大程度上放弃对维持此类诉讼或程序的不便法院的抗辩。双方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决,并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。

(G)借款人、服务商、行政代理人、贷款代理人和贷款人在此不可撤销地放弃因本修正案或任何其他交易文件或行政代理人或任何贷款人在其谈判、管理、履行或强制执行中的任何其他交易文件或行动而引起或与之有关的任何诉讼、法律程序或反索赔(无论是基于合同、侵权或其他)由陪审团审判的所有权利。

[签名页面如下]

5


 

自上述第一次签署之日起,双方已由各自正式授权的官员签署本修正案,特此为证。

 

荷兰合作银行联合银行,新

纽约分行,作为行政代理

 

 

 

发信人:

发稿S/王金阳

 

 

姓名:王金阳

 

 

职务:董事高管

 

 

 

 

发信人:

/S/艾琳·斯科特

 

 

姓名:艾琳·斯科特

 

 

职务:董事高管

 

 

荷兰合作银行股份有限公司,AS

承诺的贷款人和新阿姆斯特丹

设施代理

 

 

 

发信人:

发稿S/王金阳

 

 

姓名:王金阳

 

 

标题:事实律师

 

 

 

 

发信人:

/S/艾琳·斯科特

 

 

姓名:艾琳·斯科特

 

 

标题:事实律师

 

 

 


 

 

新阿姆斯特丹应收账款

公司B.V.

 

InterTrust Management B.V.-管理

董事

 

 

 

发信人:

/S/巴特·保卢斯马

/S/亨利·克洛纳

 

姓名:巴特·保卢斯马

亨利·克洛纳

 

标题:代理权持有人

委托书持有人

 

 


 

 

地区银行,作为承诺的贷款人和

地区银行融资代理

 

 

 

发信人:

/S/热娜·科涅夫

 

 

姓名:吉娜·科涅夫

 

 

标题:经营董事

 

 

[应收款贷款、担保和服务第十一次修正案的签字页

协议]


 

 

Flowers Finance II,LLC,

作为借款人

 

 

 

发信人:

/S/J.T.Rieck

 

 

姓名:J.T.Rieck

 

 

头衔:财务主管

 

 

Flowers食品公司

作为服务商

 

 

 

发信人:

/S/R.史蒂夫·金赛

 

 

姓名:R·史蒂夫·金赛

 

 

职务:首席财务会计官

 

[应收款贷款、担保和服务第十一次修正案的签字页

协议]