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本演示文稿仅供一般信息之用，并不包括所有可能感兴趣的项目，也无意全面和公平地披露有关Atkore Inc.（“公司” 或 “Atkore”）或其运营和财务信息。除非联邦证券法要求，否则Atkore明确表示不打算因新信息、未来事件或事态发展或其他原因更新本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述。本演示文稿不是招股说明书，也不是出售证券的要约。本演示文稿包含前瞻性陈述，这些陈述受已知和未知的风险和不确定性影响，其中许多是我们无法控制的。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本演讲中出现的前瞻性陈述包括但不限于关于我们的意图、信念、假设或当前预期的陈述，包括但不限于有关财务状况；经营业绩；现金流；前景；增长战略或预期；客户留存；法律、行政或监管程序、调查或检查的结果（通过判决或和解）和成本，包括但不限于集体、代表或任何其他诉讼；以及的影响当前的经济状况。您可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实不严格相关来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“将”、“可以”、“寻求”、“目标”、“项目”、“乐观”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 等词语和其他类似术语。我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或结果，实际业绩和结果，包括但不限于我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在的市场的发展，可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述中作出或暗示的业绩和结果存在重大差异。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和现金流以及我们运营所在市场的发展与本演示文稿中包含的前瞻性陈述一致，但这些业绩或发展可能并不代表后续时期的业绩或发展。许多重要因素，包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露的风险和不确定性，包括但不限于公司最新的10-K表年度报告以及10-Q表和8-K表报告，可能导致实际业绩和结果与前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。由于这些风险，我们提醒您不要过分依赖我们的任何前瞻性陈述。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们将如何影响我们。此外，任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。在本演示之日之后，我们没有义务修改本演示文稿中的前瞻性陈述。本演示中使用的市场数据和行业信息基于管理层对行业的了解和管理层的真诚估计。我们还尽可能依赖管理层对独立行业调查、预测和出版物以及由多个第三方来源准备的其他公开信息的审查。本演示中使用的所有市场数据和行业信息都涉及许多我们认为合理的假设和限制，但请您不要对此类估计给予过分的重视。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们无法保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立验证这些信息。尽管我们认为本演示文稿中包含的估计市场地位、市场机会和市场规模信息通常是可靠的，但此类信息部分来自管理层的估计和信念，本质上是不确定和不精确的。由于包括上述因素在内的各种因素，对我们未来业绩以及我们运营所在行业未来业绩的预测、假设和估计会受到高度的不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与我们的估计和信念以及独立各方编制的估算中表达的结果存在重大差异。本演示文稿应与Atkore的历史财务报表一起阅读，包括最新的经审计的财务报表。历史结果可能并不代表未来的结果。我们使用非公认会计准则财务指标来帮助我们描述我们的运营和财务业绩。这些指标可能包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率（调整后的息税折旧摊销前利润超过净销售额）、净负债（总负债减去现金和现金等价物）、调整后的摊薄后每股净收益（也称为 “调整后的摊薄每股收益”）、杠杆率（净负债或总负债减去现金和现金等价物，超过过去十二个月（“TTM”）调整后的息税折旧摊销前利润）、自由现金流（运营活动提供的净现金（减去资本支出）和资本回报率，以帮助我们描述我们的运营和财务业绩。这些非公认会计准则财务指标在我们的行业中常用，具有一定的局限性，不应被解释为净收益、总负债、经营活动提供的净现金、资产回报率和其他根据美国公认会计原则（GAAP）确定的收入数据指标的替代方案，也不得解释为更好的经营业绩指标。我们定义的这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的非公认会计准则指标相提并论。我们对此类非公认会计准则财务指标的陈述不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。有关此处列出的非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则确定的最具可比性的财务指标的对账情况，请参阅本演示文稿的附录。财政期——公司的财政年度于9月30日结束。公司的惯例是使用4-5-4日历来确定季度收盘价。公司的财政季度通常在12月、3月和6月的最后一个星期五结束。警示声明

3© Atkore Atkore：在 Atkore Business System 成功记录的推动下，以价值为导向的投资以价值为基础的组织在关键产品类别中占有领先的市场份额，拥有电气分销商必备产品组合 Strong Secular Tailwinds 我们的解决方案对于实现能源转型和数字基础设施投资增长机会多杠杆和通过有机和无机投资推动可持续增长的机会强劲的财务状况和长期前景强劲的流动性状况，资产负债表随时准备支持和帮助推动未来的增长 3

4© Atkore 我们的基础是 Atkore 业务系统

5© Atkore 我们的产品无处不在 HDPE 管道电线篮电缆桥架和接头伸缩标志支撑系统电缆桥架、梯子和接头钢制管道和接头聚氯乙烯和金属线槽电气预制柔性防液密电气管道工业柔性电气管道滚筒管用于输送机 PVC 和玻璃纤维电气管道和接头金属框架和接头（包括抗震）周边安全解决方案安全护柱铠装电缆专业电气管道：钢，PVC 涂层和铝合金

6© Atkore 改变了销售结构，通过有机和无机活动推动了显著的收入增长和盈利能力，同时增加了我们的总潜在市场机会我们的业务自首次公开募股以来发生了转变 1.见附录中的非公认会计准则对账。2.“其他电气产品” 和 “其他安全和基础设施产品” 的销售额已分配并包含在为演示目的而列出的产品领域分组的介绍中。资料来源：管理层估计。15亿美元 FY2022FY2017 39亿美元塑料管道、管道和配件金属电气管道和接头机械管和其他金属框架、电缆管理和施工服务电缆和柔性管道调整后的息税折旧摊销前利润率1 34.3％调整后的息税折旧摊销前利润率1 15.1％按主要产品领域划分的净销售额2 39％19％ 14％ 11％ 18％ 23％ 24％17％40亿美元以上的潜在市场机会总额>2倍首次公开募股以来

7© Atkore 业务系统推动的增长 1.参见附录中的非公认会计准则对账。经历史调整的 EBITDA1 Bridge 历史净销售额 Bridge 101 1924 美元 593 美元 2017 年 15 美元 pricevolume/MIX 15.04 亿美元并购剥离其他 2022 年 39.14 亿美元 757 美元 593 美元 585 美元 2017 年交易量/Mix DivesturesPrice 与成本 2 美元并购生产率/投资/f/X /其他 2022 年 2.28 亿美元 9.85 亿美元 13.42 亿美元，约 400 美元，美国东部时间 585 美元定价优于预期可持续定价改进 A B A C E • 了解客户和产品水平盈利能力的分析将销量下降的影响降至最低；例子包括减少零售风险的战略决心 • 2017 财年至 22 财年之间完成的战略收购的综合收益 • 估计约 40% 的定价改善是可持续的 • 预计定价跑赢大盘主要由21财年和22财年塑料管道相关产品推动 • 估计这种不利影响中约有三分之一与可自由决定的一次性有关商业投资关键讨论项目 A B C D D E B

8© Atkore 2023 年第二季度业绩稳健 1.见附录中的非公认会计准则对账。455.7 639.5 982.6 833.8 895.9 2023年第二季度2022年第二季度 2023 年第一季度 +7.4% 39.2 124.9 233.5 173.5 173.5 2020 2023 第二季度 +0.4% 87.0 193.4 346.2 263.8 276.0 2022 2022 第二季度 +4.6% 2023 第二季度 +4.6% 2.79 5.39 4.61 4.87 2023年第二季度2022年第二季度2022年第二季度2023年第二季度 +5.6% 净销售额 $M 调整后 EBITDA1 百万美元调整后摊薄每股收益每股 0.80 2.58 5.08 4.20 4.31 2023 2022 年第二季度第二季度 2022 年第二季度 +2.6% 摊薄每股收益美元/股第二季度交易量增长 4%；继续预计中等个位数增长 4%2023财年销量增长百分比定价继续正常化；利润率影响略好于预期年初至今运营现金流较上年增长150％ 2023年第二季度回购了1.19亿美元的股票，并在2023财年年初至今回购了超过3.71亿美元的股票，包括在第三季度完成的回购；剩余的股票回购授权增加调整后的息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的2023年全年展望；前景得到我们弹性的商业模式和转型的支持自成立以来我们已经完成的理性商业行动公共业务更新

9© Atkore 终端市场用途的多样性增强了韧性非住宅建筑（全球）住宅（美国）OEM /其他商业和工业机构数据中心和仓库公用事业多家族单户塑料管、管道和配件金属框架、电缆管理和施工服务电缆和柔性导管机械管及其他估计占总销售额的百分比 ~ 65-75% ~ 15-20% ~ 10-15% 按主要产品领域和市场划分的估计净销售额来源：公司分析和估计

10© Atkore 执行我们的增长渠道目标渠道仍然稳健保持严谨的估值方针 Atkore 作为买家处于有利地位，鉴于我们的资产负债表强劲，第二季度太阳能相关产品的强劲增长达拉斯工厂的资本投资项目进展顺利扩大全球产品和服务提供能力以支持大型项目产品活力指数在 2023 年第二季度达到净销售额的 9% MC Glide Luminary Litetm 和 TUFFTM 赢得 “Product of 来自 EC&M 并购渠道类别扩张的 “年份”以产品类别增长和创新为重点的举措

11© Atkore 在最近的有机和无机投资之间，鉴于产品背后的长期利好因素以及我们执行 Atkore Business System HDPE 产品有望推动增长 HDPE 产品市场评论类别扩张示例 ATKORE 增长驱动因素所服务的总市场规模关键应用约70亿美元产品类别包括：管道、压力管、水管和波纹管宽带和电信电力公用事业和可再生能源石油和天然气输电和配电供水基础设施交通扩展 5G 网络和 “光纤到户” 和 IIJA tailwind 与内部回收业务的垂直整合机会执行 Atkore 业务系统 ATKORE PRESENCE 宽带和电信应用预计将在未来几年推动管道产品的稳健增长 2021 年 12 月以来的四次收购在德克萨斯州达拉斯的有机扩张计划 #2 在管道产品中的地位预计将成为所有产品类别中 HDPE 市场排名前 10 的参与者

12© Atkore 新的大管容量和能力提供机会太阳能大趋势代表着增长和品类扩张的机会——利用最近对可用于可再生能源应用的机械管产品的能力和产能投资。2022 年 5 月，我们在亚利桑那州菲尼克斯的工厂推出了两条生产机械管的生产线，用于公用事业规模的太阳能项目。在印第安纳州霍巴特的新工厂投资将为支持太阳能和其他大型管道应用的潜在增长提供机会。类别扩张示例 12

13© Atkore 资本部署框架 1.计划于 2021 年 11 月公布。资本部署侧重于推动调整后摊薄后每股收益的增长资本部署模式——2023财年以及远期资本支出、有机增长和产能投资并购股票回购资本将总负债维持在正常调整后的息税折旧摊销前利润比率约为2倍或以下；愿意超越精选战略机会，预计23财年预计资本支出约为2亿美元或以下；包括对HDPE产品扩张计划的投资；预计未来资本支出将在净销售额的3-4％之间采取纪律严明的态度；期望并购将侧重于扩大投资组合，以扩大和占领我们总潜在市场的更多份额，授权额为13亿美元；自2021年11月首次批准计划以来，已完成超过8.71亿美元的股票回购。目标运营活动产生的现金流约为3年内净收入的100％状态更新

14© Atkore 运营活动产生的现金流年初至今 Cash Bridge 23 财年现金流摘要3.89亿美元3.54亿美元4.03亿美元7300万美元8300万美元 22财年现金余额来自运营活动的现金余额合并和资本支出股票回购净额现金余额1.61亿美元 22财年年初至今现金余额1.61亿美元 37% 116% 来自运营活动的现金流为% 占净收入的

15© Atkore 总债务占调整后的 EBITDA1 债务到期日概况，百万美元资产负债表摘要 1。见附录中的非公认会计准则对账。325 373 400 20292027 20282026 2028 2031 未提取资产贷款优先担保定期贷款优先票据 3.3 2.6 2.5 0.8 0.6 0.6 FY 18 财年 21FY 20 FY 22 TTM 2023财年 3 月 19 -2.7x

16© Atkore Atkore：在 Atkore Business System 成功记录的推动下，以价值为导向的投资以价值为基础的组织在关键产品类别中占有领先的市场份额，拥有电气分销商必备产品组合 Strong Secular Tailwinds 我们的解决方案对于实现能源转型和数字基础设施投资增长机会多杠杆和通过有机和无机投资推动可持续增长的机会强劲的财务状况和长期前景强劲的流动性状况，资产负债表随时准备支持和帮助推动未来的增长 16

18© Atkore 净收益与调整后息税折旧摊销前利润对账合并 Atkore Inc. 截至2022年9月30日的财年（以千计）2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2018 年 9 月 30 日 2018 年 9 月 30 日净收入 913,434 美元 587,302 美元 136,645 美元 84,639 美元所得税支出 290,186 192,144 49,44 696 45,618 29,707 41,486 折旧和摊销 84,415 78,557 74,347 72,347 66890 54,727 利息支出，净利息支出 30,676 32,899 40,473 40,694 26,598 重组费用 — 3,284 3,804 1,849 1,849 1,256 股票赔偿 17,245 17,047 13,064 11,698 14,664 12,788 清偿债务损失 — 4,202 273 — — 9,805 收购企业收益 — — (7,384) — — 出售企业收益 — — — — (5,774) 交易成本 3,424 667 196 9,314 4,779 其他 (a) 2,410 (15,826) (6,712) 7,501 (639) (2,696) 调整后的息税折旧摊销前利润 1,341,790 美元 897,547 美元 324,408 美元 271,549 美元 227,928,014 1,965,421 1,916,538 1,935,139 1,5038 3,934 调整后的息税折旧摊销前利润率 34.3% 30.7% 18.5% 16.9% 14.8% 15.1% (a)代表其他项目，例如库存储备和调整、不动产、厂房和设备处置损失、与不动产、厂房和设备损失相关的保险追偿、已弥补的不确定税收状况以及公司间贷款对外汇影响的已实现或未实现收益（亏损）、某些法律事务、重组费用和相关的远期货币衍生品。

19© Atkore 净收益与调整后息税折旧摊销前利润对账合并 Atkore Inc. 截至2023年3月31日的三个月（以千计）2022 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 27 日净收入 174,194 美元 173,492 美元 233,933 美元 39,193 美元利息支出，净利息支出 8,475 9,488 7,514 8,416 10,564 所得税支出 53,564 364 48,559 78,613 38,304 13,100 折旧和摊销 28,598 25,967 19,265 19,265 18,478 股票薪酬 6,863 5270 68 4,523 其他 (a) 4,547 1,069 440 (2,421) 1,148 调整后息税折旧摊销前利润 $276,041 $263,845 美元 346,166 美元193,365$ 87,006 (a) 代表其他项目，例如库存储备和调整、处置不动产、厂房和设备损失、已获赔偿的不确定税收状况的释放、收购业务的收益、待售资产的损失（包括在俄罗斯待售资产的损失）。有关更多信息，请参阅2023年5月9日提交的10-Q表格中的附注11 “商誉和无形资产”。），公司间贷款和相关远期货币衍生品、交易和重组成本对外币影响的已实现或未实现收益（亏损）。

20© Atkore 调整后摊薄后每股收益对账合并后三个月（以千计，每股数据除外）2023 年 3 月 31 日 2022 年 3 月 25 日 2021 年 3 月 26 日 2020 年 3 月 27 日净收益 174,194 美元 173,477 美元 124,933 美元 39,193 美元股票薪酬 6,863 5,270 6,128 4,868 4,523 无形资产摊销 14,7923 90 12,796 8,701 8,096 8,071 其他 (a) 4,276 99 (494) (2,855) (1,503) 净收入的税前调整 25,929 18,165 14,109 10,109 11,091 税收影响 (6,482) (4,541) (3,584) (2,527) (2,773) 调整后净收益 193 美元641 187,116 美元 244,228 美元 132,515 美元 47,511 加权平均摊薄后已发行普通股 39,749 40,613 45,280 47,547 48,095 摊薄后每股净收益 4.31 美元 4.20 美元 2.58 美元 0.80 美元 0.80 美元 4.87 美元 5.39 美元 2.79 美元 (a) 代表其他项目，例如库存储备金和调整，不动产、厂房和设备处置损失，与不动产、厂房和设备损失有关的保险追偿，待售资产的损失（包括在俄罗斯待售资产的损失）。有关更多信息，请参阅2023年5月9日提交的10-Q表格中的附注11 “商誉和无形资产”。），公司间贷款和相关远期货币衍生品对外汇影响的已弥补的不确定税收状况以及已实现或未实现收益（亏损）。（调整后的摊薄后每股净收益）

21© Atkore 过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润合并 Atkore Inc. TTM 截至2023年3月31日的三个月（以千计）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 6 月 24 日净收入 822,801 美元 173,492 美元 220,802 美元利息支出，净利息支出 34,206 8,475 9,488 9,243 7,243 所得税支出 25243 6,521 53,364 48,559 66,557 88,041 折旧和摊销 98,940 28,598 25,967 23,947 20,428 股票薪酬 19,823 663 5,270 3,065 4,625 其他 (a) 10,210 4,547 1,069 1,714 2,880 美元调整后息税折旧摊销前利润 1,242,501 美元 276,041 美元 263，845 美元 325,085 美元 377,530 (a) 代表其他项目，例如库存储备和调整、处置不动产、厂房和设备损失、已获赔偿的不确定税收状况解除、收购业务收益、待售资产损失（包括在俄罗斯持有待售资产的损失）。有关更多信息，请参阅2023年5月9日提交的10-Q表格中的附注11 “商誉和无形资产”。），公司间贷款和相关远期货币衍生品、交易和重组成本对外币影响的已实现或未实现收益（亏损）。

22© Atkore 净负债与总负债和杠杆比率合并后的 Atkore Inc.（千美元）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2019 年 9 月 30 日 2018 年 9 月 30 日短期债务和长期债务的当前到期日 $ — 美元 — 美元 — 26,561 美元长期债务 761,612 760,537 758,386 803,736 845,317 7686 债务总额 761,612 760,537 758,386 803,736 845,317 904,247 减去现金及现金等价物 354,342 388,751 576,289 284,471 126,662 净负债 407,270 美元 371,786 美元 519,265$ 721,902$ 777,585 TTM调整后的息税折旧摊销前利润 (a) 1,242,501 美元 1,341,790 美元 897,547 美元 326,635 美元 324,408 美元 271,549 美元总债务/TTM 调整后息税折旧摊销前利润 0.3 x 0.3 x 0.2 x 1.6 x 2.2 x 2.9 x (a) 杠杆率和 TTM 调整后息税折旧摊销前利润对账 0.3 x 0.3 x 0.2 x 1.6 x 2.2 x 2.9 x (a) 杠杆率和 TTM 调整后息税折旧摊销前利润对账上述所有期限均可在附录中找到，也可以在2023年5月9日、2022年11月18日、2021年11月18日、2020年11月19日、2019年11月22日和2018年11月28日提交的表格8-K的附录99.1中找到。