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招股说明书,日期为 2022 年 10 月 28 日

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新闻发布

纽约州希克斯维尔达菲大道 102 号 11801 电话:(516) 683-4420 www.mynycb.com
用于立即发布 投资者和媒体联系人:

萨尔瓦多·J·迪马蒂诺

(516) 683-4286

纽约社区 BANCORP, INC.宣布二次发行的定价

其普通股由联邦存款保险公司持有

纽约州希克斯维尔,2023年5月16日纽约社区银行股份有限公司(纽约证券交易所代码:NYCB)(以下简称 “公司”)今天宣布,此前 宣布由联邦存款保险公司承销公开发行39,032,006股公司普通股,作为出售 股东的收款人。公司没有出售本次发行的任何股份,也不会从中获得任何收益。联邦存款保险公司接管人将获得本次发行的所有净收益。本次发行预计将于2023年5月19日结束, 须遵守惯例成交条件。发行完成后,预计联邦存款保险公司接管人将不拥有该公司的股份。

在发行之前,联邦存款保险公司接管人拥有39,032,006股普通股,这是根据公司向联邦存款保险公司接管人 发行的股票增值工具收购的,这是收购和承担全国协会Signature Bridge Bank某些资产和负债的对价的一部分。根据股权增值工具的条款,FDIC 接管人同意尽一切合理努力在2023年6月8日之前出售其拥有的股份,公司同意尽合理努力为此类出售提供便利。

巴克莱银行是本次发行的唯一账面管理经理。承销商可以不时地直接或通过 代理人,或通过经纪人在纽约证券交易所的经纪交易中向买方提供股票,或在谈判交易中或以此类销售方法的组合向交易商提供股票,固定价格或价格可能会发生变化,或按出售时的市场价格 ,以与此类现行市场价格相关的价格或协议价格向交易商发行。

公司普通股是根据公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的自动上架注册声明(包括招股说明书)发行的,该声明自提交之日起生效。在考虑投资之前,投资者 应阅读该注册声明中的招股说明书、与本次发行相关的招股说明书补充文件以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关公司和本次发行的更完整信息。这些文件 可通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得。或者,可以致电公司 (516) 683-4420 或通过 Barclaysprospectus@broadridge.com 或 (888) 603-5847 联系巴克莱资本公司 c/o Broadridge Financial Solutions,索取招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本。

本新闻稿不构成出售要约或征求买入要约, 也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证的任何司法管辖区出售这些证券。

关于 New York Community Bancorp, Inc.

纽约 Community Bancorp, Inc. 是北卡罗来纳州弗拉格斯塔银行的母公司,该银行是美国最大的区域银行之一。公司总部位于纽约州希克斯维尔,地区总部位于密歇根州特洛伊。截至2023年3月31日, 公司拥有1238亿美元的资产、833亿美元的贷款、848亿美元的存款和108亿美元的股东权益。


北卡罗来纳州Flagstar Bank拥有435家分行,包括在东北和中西部的强大立足点以及 在东南和西海岸高增长市场的业务。Flagstar Mortgage通过由大约3,000家第三方抵押贷款发起人组成的批发网络在全国范围内运营。

New York Community Bancorp, Inc. 在多家全国性企业中处于市场领先地位,包括多户家庭贷款、抵押贷款发放和 服务以及仓库贷款。该公司是美国第二大多户住宅投资组合贷款机构,也是纽约市市场地区领先的多户住宅投资组合贷款机构,专门经营受租金监管的非豪华公寓楼。在截至2023年3月31日的12个月中,Flagstar Mortgage是住宅抵押贷款的第八大银行发起人,而我们是 行业的全国第六大抵押贷款子服务商,为150万个账户提供服务,未偿本金余额为3630亿美元。此外,按承诺总额计算,该公司是全国第二大 抵押贷款仓库贷款机构。

关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿可能包括公司和我们的授权官员就 事项发表的前瞻性陈述,例如我们在收入、收益、贷款产量、资产质量、资本水平和收购等方面的目标、意图和预期;我们对未来可能采取的行动的成本和收益的估计;我们对贷款可能损失的评估;我们对利率和其他市场风险的评估;以及我们实现财务和其他战略目标的能力,包括与我们的合并有关的问题其中 已于 2022 年 12 月 1 日完成 Flagstar Bancorp, Inc.,以及我们最近通过联邦存款保险公司协助的交易收购了前签名银行的大部分股份。

前瞻性陈述通常由诸如 “相信”、“期望”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该” 等词语来识别,并且受许多假设、风险和 不确定性的影响,这些假设、风险和 不确定性会随着时间的推移而变化。此外,前瞻性陈述仅代表其发表之日;公司不承担任何责任,也不承诺更新我们的前瞻性陈述。此外,由于前瞻性陈述受假设和不确定性的影响,因此实际业绩或未来事件可能与陈述中的预期存在重大差异, ,并且我们的未来表现可能与历史业绩存在重大差异。

我们的前瞻性陈述受以下主要风险和不确定性的影响:全国或地方的总体经济状况和趋势;证券市场状况; 利率的变化;存款流以及存款、贷款和投资产品及其他金融服务需求的变化;房地产价值的变化;我们的贷款或投资组合质量或构成的变化;金融机构或非金融机构之间竞争压力的变化 ;中的变化立法、法规和政策;我们的区块链和金融科技活动、投资 和战略合作伙伴关系的成功;我们抵押贷款业务的重组;以及就其性质而言,存在重大不确定性和/或超出我们控制范围的各种其他事项。我们的前瞻性陈述还受 以下主要风险和不确定性的影响:我们与 Flagstar Bancorp 的合并于 2022 年 12 月 1 日完成,以及我们最近通过联邦存款保险公司协助的 交易收购了前Signature Bank的大部分股份;交易的预期收益可能无法按预期实现或根本无法实现;管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会上转移开来;可能性 公司可能无法在预期的时间范围内或根本实现交易中或因交易而产生的预期协同效应和运营效率;交易后的收入可能低于预期。此外,由于我们的业务战略、美国经济表现或影响我们、我们的客户、我们所服务的社区社区和美国经济的法律法规的变化, 无法保证与NCRC签订的社区福利协议(以公司与Flagstar Bancorp, Inc.的合并完成为前提)将取得我们最初预期或预期的结果或结果 (包括但不限于税法和 法规)。

有关其中一些因素的更多信息,请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的风险因素部分、截至2023年3月31日的10-Q表季度报告以及我们提交的其他美国证券交易委员会报告。我们的前瞻性陈述还可能受到其他风险和不确定性的影响,包括我们可能在本新闻稿、电话会议、投资者演讲期间或美国证券交易委员会文件 中讨论的风险和不确定性,这些文件可在我们的网站和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。