附录 99
Dillard's, Inc. 公布第一季度业绩
小石城，方舟。(美国商业资讯) ——2023年5月11日——迪拉德公司（纽约证券交易所代码：DDS）（“公司” 或 “迪拉德's”）公布了截至2023年4月29日的13周的经营业绩。本新闻稿包含某些前瞻性陈述。请参阅下文 “前瞻性信息” 下的公司警示声明。
迪拉德首席执行官威廉·T·迪拉德二世表示：“相比之下，我们的季度表现不错。由于本季度下半年客户活动下降，我们的零售毛利率为45.6％，销售额下降了4％。我们回购了1.138亿美元的股票，还剩下9.55亿美元的现金和短期投资。”
第一季度的亮点（与去年第一季度相比）：
| • | 同类门店销售额下降了4％ |
| • | 净收入为2.015亿美元，而净收入为2.511亿美元 |
| • | 每股收益为11.85美元，而每股收益为13.68美元 |
| • | 零售毛利率为销售额的45.6％，而销售额的47.3％ |
| • | 运营费用为4.064亿美元（占销售额的25.7％），而4.08亿美元（占销售额的24.9％） |
| • | 1.138亿美元的股票回购（约35.7万股） |
| • | 期末库存增加3％ |
第一季度业绩
迪拉德公布的截至2023年4月29日的13周净收入为2.015亿美元，合每股11.85美元，这是该公司第二高的第一季度净收入表现。相比之下，去年13周期间为2.511亿美元，合每股13.68美元。截至2023年4月29日的13周的净收入中包括180万美元（税后140万美元或每股0.08美元）的税前收益，主要与出售商店物业有关。
截至2022年4月30日的上一年度13周期间的净收入中包括720万美元（税后560万美元或每股0.31美元）的税前收益，主要与出售商店物业有关。
销售
截至2023年4月29日和2022年4月30日的13周的净销售额分别为15.84亿美元和16.12亿美元。净销售额包括公司建筑业务CDI Contractors, LLC（“CDI”）的业务。
截至2023年4月29日和2022年4月30日的13周内，零售总额（不包括CDI）分别为15.15亿美元和15.81亿美元。截至2023年4月29日的13周期间，零售总额与去年第一季度相比下降了4％。同类门店的销售额下降了4％。该公司注意到本季度下半年的客户活动有所下降。化妆品
是表现最强的类别，其次是鞋类和女士服装。女士配饰和内衣以及青少年和儿童服装是最弱的类别。
毛利率
截至2023年4月29日的13周内，合并毛利率为销售额的43.7％，而去年第一季度为46.5％。
截至2023年4月29日的13周内，零售毛利率（不包括CDI）为销售额的45.6％，而去年第一季度的销售额为创纪录的47.3％。
销售、一般和管理费用
截至2023年4月29日的13周内，合并销售、一般和管理费用（“运营费用”）为4.064亿美元（占销售额的25.7％），而去年第一季度为4.08亿美元（占销售额的24.9％）。
股票回购
在截至2023年4月29日的13周内，公司以每股318.66美元的平均价格购买了1.138亿美元（约35.7万股）的A类普通股。
截至2023年4月29日，2022年2月的计划仍有6160万美元的授权。
截至2023年4月29日和2022年4月30日，已发行股票总额（A类和B类普通股）分别为1,680万股和1,810万股。
商店信息
该公司在迪拉德经营247个门店和27个清关中心，横跨29个州（4,700万平方英尺），并在dillards.com上经营一家互联网商店。
Dillard's, Inc. 及其子公司
简明合并收益表（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
| | 13 周已结束 | | ||||||||
| | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | ||||||
|
| | |
| % 的 |
| | |
| % 的 |
|
| | | | | 网 | | | | | 网 | |
| | 金额 | | 销售 | | 金额 | | 销售 | | ||
净销售额 | | $ | 1,583.9 |
| 100.0 | % | $ | 1,611.7 |
| 100.0 | % |
服务费和其他收入 | |
| 30.0 |
| 1.9 | |
| 31.1 |
| 1.9 | |
| |
| 1,613.9 |
| 101.9 | |
| 1,642.8 |
| 101.9 | |
| | | | | | | | | | | |
销售成本 | |
| 891.3 |
| 56.3 | |
| 861.4 |
| 53.5 | |
销售、一般和管理费用 | |
| 406.4 |
| 25.7 | |
| 400.8 |
| 24.9 | |
折旧和摊销 | |
| 45.7 |
| 2.9 | |
| 46.2 |
| 2.9 | |
租金 | |
| 4.4 |
| 0.3 | |
| 5.1 |
| 0.3 | |
利息和债务支出，净额 | |
| 0.1 |
| — | |
| 10.6 |
| 0.7 | |
其他费用 | |
| 4.7 |
| 0.3 | |
| 1.9 |
| 0.1 | |
处置资产的收益 | |
| 1.8 |
| 0.1 | |
| 7.2 |
| 0.4 | |
所得税前收入 | |
| 263.1 |
| 16.6 | |
| 324.0 |
| 20.1 | |
所得税 | |
| 61.6 |
| | |
| 72.9 |
| | |
净收入 | | $ | 201.5 |
| 12.7 | % | $ | 251.1 |
| 15.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
基本和摊薄后的每股收益 | | $ | 11.85 | | | | $ | 13.68 | | | |
基本和摊薄后的加权平均已发行股数 | |
| 17.0 | | | |
| 18.4 | | | |
Dillard's, Inc. 及其子公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（以百万计）
|
| 4月29日 |
| 4月30日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 848.3 | | $ | 862.2 |
限制性现金 | | | 8.4 | | | — |
应收账款 | |
| 59.1 | |
| 30.9 |
短期投资 | | | 98.4 | | | — |
商品库存 | |
| 1,410.0 | |
| 1,365.0 |
其他流动资产 | |
| 79.0 | |
| 96.2 |
流动资产总额 | |
| 2,503.2 | |
| 2,354.3 |
| | | | | | |
财产和设备，净额 | |
| 1,108.7 | |
| 1,170.3 |
经营租赁资产 | |
| 32.9 | |
| 39.7 |
递延所得税 | |
| 41.8 | |
| 29.1 |
其他资产 | |
| 62.4 | |
| 65.4 |
| | | | | | |
总资产 | | $ | 3,749.0 | | $ | 3,658.8 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债： | |
|
| |
|
|
贸易应付账款和应计费用 | | $ | 1,099.7 | | $ | 1,163.3 |
长期债务的当前部分 | |
| — | |
| 44.8 |
经营租赁负债的流动部分 | |
| 9.1 | |
| 11.3 |
联邦和州所得税 | |
| 82.0 | |
| 99.3 |
流动负债总额 | |
| 1,190.8 | |
| 1,318.7 |
| | | | | | |
长期债务 | |
| 321.4 | |
| 321.3 |
经营租赁负债 | |
| 23.7 | |
| 28.5 |
其他负债 | |
| 330.0 | |
| 278.0 |
次级债券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股东权益 | |
| 1,683.1 | |
| 1,512.3 |
| | | | | | |
负债和股东权益总额 | | $ | 3,749.0 | | $ | 3,658.8 |
Dillard's, Inc. 及其子公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（以百万计）
| | 13 周已结束 | ||||
|
| 4月29日 |
| 4月30日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 201.5 | | $ | 251.1 |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | |
|
| |
|
|
财产的折旧和摊销以及其他递延成本 | |
| 46.1 | |
| 46.6 |
处置资产的收益 | |
| (1.8) | |
| (7.2) |
短期投资的应计利息 | | | (1.9) | | | — |
运营资产和负债的变化： | |
|
| |
|
|
应收账款（增加）减少 | |
| (2.1) | |
| 8.9 |
商品库存增加 | |
| (289.8) | |
| (284.8) |
其他流动资产减少（增加） | |
| 7.2 | |
| (18.5) |
其他资产的增加 | |
| (0.4) | |
| (0.4) |
贸易应付账款、应计费用和其他负债的增加 | |
| 261.6 | |
| 293.5 |
增加所得税 | |
| 60.5 | |
| 76.0 |
经营活动提供的净现金 | |
| 280.9 | |
| 365.2 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购买财产和设备及资本化软件 | |
| (32.4) | |
| (27.3) |
处置资产的收益 | |
| 1.9 | |
| 8.1 |
保险收益 | |
| — | |
| 4.4 |
购买短期投资 | | | (97.5) | | | — |
短期投资到期的收益 | | | 150.0 | | | — |
由（用于）投资活动提供的净现金 | |
| 22.0 | |
| (14.8) |
| | | | | | |
筹资活动： | |
|
| |
|
|
支付的现金分红 | |
| (3.4) | |
| (3.9) |
购买库存股票 | |
| (103.1) | |
| (201.1) |
用于融资活动的净现金 | |
| (106.5) | |
| (205.0) |
| | | | | | |
增加现金和现金等价物以及限制性现金 | |
| 196.4 | |
| 145.4 |
期初现金和现金等价物及限制性现金 | |
| 660.3 | |
| 716.8 |
期末现金和现金等价物及限制性现金 | | $ | 856.7 | | $ | 862.2 |
| | | | | | |
非现金交易： | |
|
| |
|
|
应计资本支出 | | $ | 8.6 | | $ | 6.7 |
库存股的应计购买 | |
| 11.9 | |
| 1.6 |
为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 | |
| 1.8 | |
| — |
2023 年的估计
根据当前情况，公司对截至2024年2月3日的53周期间的某些财务报表项目提供以下估算。随着条件和因素的变化，实际结果可能与这些估计有显著差异——见 “前瞻性信息”。
| | 以百万计 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
| | 估计的 | | 实际的 | ||
折旧和摊销 | | $ | 180 | | $ | 188 |
租金 | |
| 22 | |
| 23 |
利息和债务（收入）支出，净额 | |
| (3) | |
| 31 |
资本支出 | |
| 150 | |
| 120 |
前瞻性信息
本报告包含某些前瞻性陈述。以下是或可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述：(a) 包括 “可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“期望”、“未来”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续” 等词语的陈述；(b) 陈述关于非历史事实的事项；以及 (c) 关于公司未来事件、计划和目标的陈述，包括有关管理层预期的陈述；以及截至2024年2月3日及以后的53周期间的预测、有关开设新门店或关闭现有门店的声明、有关资本支出和流动性来源的报表以及有关估算税收的报表。公司警告说，本报告中包含的前瞻性陈述基于管理层的估计、预测、信念和假设以及管理层在发表此类陈述时可获得的信息，不能保证未来的业绩。公司不承担任何基于未来事件的发生、收到的新信息或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述的义务。公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能会因各种重要因素而发生变化。由于许多风险、不确定性和假设，未来的实际业绩、结果和业绩可能与公司及其管理层在前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异。这些因素的代表性例子包括（但不限于）COVID-19 疫情及其对公共卫生、我们的供应链、员工和客户的健康和福祉以及整个零售业的影响；其他一般零售业状况和宏观经济状况，包括通货膨胀和购物中心交通变化；公司门店所在地区的经济和天气状况以及这些因素对公司客户购买模式的影响，包括石油和天然气价格和供应变化的影响；消费信贷的供应和利率；百货商店业和包括专业、低价、折扣和互联网零售商在内的其他零售渠道竞争压力的影响；在全国劳动力短缺和人才激烈竞争的情况下公司满足劳动力需求的能力的变化，消费者支出模式、债务水平及其履行信贷义务的能力的变化；失业率居高不下；税收立法的变化；影响员工福利成本或信用卡收入等事项的立法变化；公司购买商品的材料、生产设施和劳动力的充足和稳定供应和定价；运营支出的变化，包括员工工资、佣金结构和相关福利；系统故障或数据安全漏洞；未来可能从其他百货商店运营商手中收购门店物业；继续提供支持所需的金额和条件的融资公司的未来业务；伦敦银行同业拆借利率和其他基本借款利率的波动；取消伦敦银行同业拆借利率；恐怖活动可能造成的干扰及其对持续消费者信心的影响；其他疫情、疫情或公共卫生问题；国际贸易和供应链效率的潜在中断；任何政府下令
为应对 COVID-19 疫情，限制公众行动或强制或自愿关闭零售商店；全球冲突（包括最近的乌克兰冲突）以及对消费者支出模式和其他类似或不同性质的经济和人口变化的可能影响。公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括其截至2023年1月28日的财年10-K表年度报告，包含有关可能影响财务业绩或导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的因素的其他信息。
联系人： | |
Dillard's, Inc. | |
Julie J. Guymon | |
501-376-5965 | |
julie.guymon@dillards.com | |