根据第 433 条提交
注册声明 333-253605
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日期为 2023 年 5 月 16 日
辉瑞 投资企业私人有限公司有限公司
定价条款表
本定价条款表补充了辉瑞投资企业私人有限公司发布的招股说明书补充文件的初步形式。Ltd. 2023 年 5 月 15 日与其日期为 2023 年 5 月 15 日的招股说明书有关。本术语表中使用但未在此处定义的大写术语的含义与招股说明书补充文件中给出的含义相同。
如果任何非新加坡居民 且通过新加坡常设机构在新加坡开展任何业务的人从任何票据（定义见此处）中获得利息、折扣收入、预付款费、赎回溢价或分期成本，则根据新加坡1947年《所得税法》（《所得税法》），符合条件的债务证券（受某些条件限制）的免税不适用这些人的资金和利润通过永久账户运营在新加坡成立。任何从票据中获得的利息、折扣收入、 预付款费、赎回溢价或分期成本不免税（包括出于上述原因）的人均应将此类收入计入根据《所得税法》申报的收入申报表中。
根据新加坡2001年《证券和期货法》第309B条发出的通知：票据是规定的资本市场 产品（定义见2018年《证券和期货（资本市场产品）条例》）和不包括的投资产品（定义见新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投资产品销售通知 和新加坡金融管理局通知 FAA-N16：投资产品建议通知）。
| 发行人： | 辉瑞投资企业有限公司有限公司 | |
| 担保人： | 辉瑞公司（母公司） | |
| 安全性： | 4.650% 2025 年到期的票据（2025 年票据） 4.450% 2026年到期的票据（2026年票据） 4.450% 票据 将于 2028 年到期（2028 年票据） 4.650% 2030 年到期的票据（2030 年票据） 4.750% 2033 年到期的票据（2033 年票据） 5.110% 2043 年到期的笔记 （2043 笔记） 5.300% 2053 年到期的票据（2053 年票据） 5.340% 2063 年到期的票据（2063 年票据）
2025年票据、2026年票据、2028年票据、2030年票据、2033年票据、2043年票据、2053年票据和2063年票据，统称为 票据。 | |
| 本金金额： | 2025 年票据：本金总额为 3,000,000,000 美元 2026 票据：本金总额为3,000,000,000美元 2028 注意： 本金总额为4,000,000,000美元 2030 年票据：本金总额为3,000,000,000美元 2033 票据：本金总额为5,000,000,000美元 2043 注意： 本金总额为3,000,000,000美元 2053 票据：本金总额为6,000,000,000美元 2063 票据：本金总额为4,000,000,000美元 | |
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| 到期日： | 2025 年笔记：2025 年 5 月 19 日 2026 注意： 2026 年 5 月 19 日 2028 笔记：2028 年 5 月 19 日 2030 注意： 2030 年 5 月 19 日 2033 注意：2033 年 5 月 19 日 2043 注意： 2043 年 5 月 19 日 2053 注意：2053 年 5 月 19 日 2063 注意： 2063 年 5 月 19 日 | |
| 优惠券： | 2025 年票据：每年4.650％，自2023年5月19日起累计 2026 年票据：每年4.450％，自2023年5月19日起累计 2028 年票据：每年4.450％，自2023年5月19日起累计 2030 年票据：每年4.650％，自2023年5月19日起累计 2033 票据：每年4.750％，自2023年5月19日起累计 2043 票据：每年5.110％，自2023年5月19日起累计 2053 票据：每年5.300％，自2023年5月19日起累计 2063 票据：每年5.340％，自2023年5月19日起累计 | |
| 利息支付日期： | 每年 5 月 19 日和 11 月 19 日，从 2023 年 11 月 19 日开始 | |
| 公开发行价格： | 2025 年票据：本金的 99.943% 2026 票据：本金的99.883％ 2028 票据：本金的 99.880% 2030 票据：本金的99.823％ 2033 注意： 本金的 99.850% 2043 票据：本金的98.000％ 2053 票据：本金的99.851％ 2063 票据：本金的98.057％ | |
| 基准国库： | 2025 年票据：3.875% 将于 2025 年 4 月 30 日到期 2026 年票据：3.625% 将于 2026 年 5 月 15 日到期 2028 年票据：3.500% 将于 2028 年 4 月 30 日到期 2030 年票据：3.500% 将于 2030 年 4 月 30 日到期 2033 注意：3.375% 到期 2033 年 5 月 15 日 2043 票据：3.875% 将于 2043 年 2 月 15 日到期 2053 票据：3.625% 将于 2053 年 2 月 15 日到期 2063 注意：3.625% 将于 2053 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： |
2025 笔记：99-193⁄4; 4.080% 2026 笔记：99-21+；3.742% 2028 笔记：99-28；3.527% 2030 笔记：99-26；3.530% 2033 笔记：98-25+；3.519% 2043 备注：98-21；3.973% 2053 笔记：95-27+；3.860% 2063 笔记：95-27+；3.860% | |
| 基准国债收益率的利差： |
2025 笔记：T+60 bps 2026 注意：T+75 bps 2028 笔记：T+95 bps 2030 注意：T+115 bps 2033 备注：T+125 bps 2043 备注：T+130 bps 2053 备注：T+145 bps 2063 注意：T+160 bps | |
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| 到期收益率： | 2025 笔记：4.680% 2026 笔记：4.492% 2028 笔记：4.477% 2030 笔记：4.680% 2033 笔记：4.769% 2043 笔记：5.273% 2053 备注：5.310% 2063 笔记：5.460% | |
| 税收兑换： | 如果某些事态发展影响税收，发行人有权在发出事先通知后随时选择全部但非部分赎回一系列票据，赎回价格等于本金的100％加上应计和未付利息，但不包括赎回日。 | |
| 可选兑换： | 2025 年票据可在 2025 年 5 月 19 日（ 2025 票据到期日）之前随时不时全部或部分赎回，发行人可以选择，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a) 剩余定期还款的现值总和按美国国库利率 plus 每半年（假设360天的一年由十二个30天组成）折现到赎回日的本金及其利息10 个基点减去 (b) 赎回日的应计利息（但不包括赎回日），以及（2）待赎回的2025年票据本金的 100%；加上 赎回日（但不包括赎回日）的 2025 年票据的应计和未付利息。
2026 年票据、2028 年票据、2030 年票据、2033 票据、2043 票据、2053 票据和 2063 票据可在 2026 年 4 月 19 日（2026 年票据到期日前一个月）（2026 年票据到期日前一个月）（2026 年票据到期日前一个月）之前随时不时全部或部分赎回（2026 年票据到期日前）（2026 年票据到期日前一个月）（2026 年票据到期日前一个月）28 票面赎回日期），2030 年 3 月 19 日（2030 年票据到期日前两个月）（2030 年票面赎回日），2033 年 2 月 19 日（在 2033 年票据到期日前三 个月）（2033 年票面赎回日），11 月2042年19日（2043年票据到期日前六个月）（2043年票面赎回日），2052年11月19日（2053年票据到期日前六个月）（2053年票面赎回日）或2062年11月19日（2063年票据到期日前六个月）（2063年票面赎回日以及2026年面值赎回日，即2028年票面赎回日）赎回日期、2033 年票面赎回日、2043 年票面赎回日和 2053 年票面赎回日期、面值看涨日期（以及各为面值看涨日期），在每种情况下，均按赎回价格（表示）以 占本金的百分比（四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a) 按美国国债利率加上 (i) 15 基准折扣到赎回日（假设此类 票据在适用的票面赎回日到期）的剩余定期本金和利息的现值总和（假设该360天年度包括十二个30天个月）br} 对于 2026 年票据，(ii) 2028 年票据为 15 个基点，(iii) 对于 2030 年票据为 20 个基点票据，(iv) 2033 票据为 20 个基点，(v) 2043 票据为 20 个基点， (vi) 2053 票据为 25 个基点，(vii) 2063 票据为 25 个基点减去 (b) 赎回日的应计利息，以及 (2) 此类票据待赎回本金的 100% 已兑换；无论哪种情况， 加上赎回日期（但不包括赎回日期）的票据的应计和未付利息。
在适用的票面赎回日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回适用系列的票据，赎回价格等于已赎回票据本金的100％，加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
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| 2033 和 2053 年票据的特别强制赎回和假设： |
如果 (i) 合并未在特别强制赎回结束日期当天或之前完成，或者 (ii) 发行人根据契约通知受托人母公司不会寻求完成合并，则发行人 将被要求赎回除2033票据和2053票据以外的每个系列票据，赎回价格等于该系列票据本金的101％加上应计和向特别强制赎回日 支付但不包括未付利息（如果有）。特别强制赎回不适用于2033票据和2053票据。如果触发特别强制赎回并在特殊强制性 赎回完成后，母公司将承担发行人在2033年票据和2053票据下的义务，并将成为2033票据和2053票据的继任发行人，发行人将不再是2033票据和 2053票据和2053票据的担保下的债务人笔记将全文发布。就契约而言，母公司对2033年票据和2053年票据的假设应被视为母公司假设（定义见此处）。 | |
| 取代母公司作为发行人： |
母公司有权在未经任何系列票据持有人同意的情况下随时选择取代当时根据契约未偿还的每系列票据并承担发行人的义务，前提是该替代生效后没有发生任何违约事件，也没有发生在通知或时效过后或两者兼而有之成为违约事件的事件并且仍在继续（ 违约或违约事件除外，此类替代可以治愈），前提是母公司执行补充契约，在该契约中，母公司同意受每系列票据和契约（母公司 假设）条款的约束。根据母公司的假设，招股说明书补充文件中 “NotesPay 额外金额的支付” 中描述的契约和 “票据可选赎回描述； 出于税收原因赎回；因税收原因不得偿还资金救济” 中描述的税收赎回条款将不再适用。在这种母公司假设的情况下，（i）发行人将被免除 假设系列票据和契约下的任何其他义务；（ii）母公司将被免除担保下的所有债务，但将成为此类票据和相关契约条款规定的主要（和唯一）债务人。有关可能的税收注意事项的讨论，请参阅招股说明书补充文件中的 美国联邦所得税注意事项母公司对票据的假设。 | |
| 面值： |
每个系列的本金金额至少为 2,000 美元，整数倍数为 1,000 美元以上 2,000 美元 | |
| 天数惯例： |
30/360 | |
| 预计结算日期： |
2023 年 5 月 19 日 (T+3)
根据《交易法》第15c6-1条，除非交易双方另有明确协议，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算 。因此，由于票据 最初将在T+3结算，因此希望在本协议票据交付前的第二个工作日之前交易票据的买方必须指定其他结算安排，以防止结算失败。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2025 笔记：716973 AA0 /US716973AA02 2026 笔记：716973 AB8 /US716973AB84 2028 笔记：716973 AC6/US716973AC67 2030 笔记：716973 AD4 /US716973AD41 2033 注意：716973 AE2/ US716973AE24 2043 笔记：716973 AF9/US716973AF98 2053 备注：716973 AG7/US716973AG71 2063 笔记：716973 AH5 /US716973AH54 | |
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| 预期评级（穆迪/标准普尔）*： |
A1（负值）/A+（稳定） | |
| 联席牵头经办人和联席账簿管理人： |
花旗集团环球市场新加坡有限公司有限公司 美林证券（新加坡）私人有限公司有限公司 高盛（新加坡） Pte 摩根大通证券亚洲私人有限公司 | |
| 联合图书管理人： |
巴克莱资本公司 德意志银行 证券公司 汇丰证券（美国）有限公司 摩根 Stanley & Co.有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
| 高级联席经理： |
法国巴黎银行证券公司 Mizuho 美国证券有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | |
| 联合经理： |
Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打银行 Loop 资本市场有限责任公司 PNC 资本市场有限责任公司 SG 美洲证券有限责任公司 学院证券有限公司 Samuel A. Ramirez & Company， Inc. 斯特恩兄弟公司 | |
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
与 初步招股说明书补充文件相比的变化
特此更新初步招股说明书补充文件，以反映以下变化：
在封面第二段的第六句和第七句中，摘要提供特殊强制赎回和 假设2063年票据，摘要OfferingUse of CondealingUse，风险因素部分如果合并未在特别强制赎回结束日期当天或之前完成，则发行人将 被要求赎回2063年票据以外的票据。如果发生这种情况，您获得的投资回报率可能低于票据持有至到期日、收益使用部分、NotesSpecial强制赎回的描述 部分和票据假设说明部分，所有提及2063年票据的内容均应由2033票据和2053票据取代。
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因此，初步招股说明书补充文件中提供的所有信息均被视为已变为受此处所述变更影响的程度 。
发行人 已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书和招股说明书补充文件）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他 文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您致电 (i) 花旗集团免费电话 (800) 831-9146，(ii) Bofa 证券免费电话 (800) 294-1322，(ii) BofA 证券免费电话 (800) 294-1322，(iii) 高盛免费电话 (866) 471-2526 和 (iv) 提出要求，则发行人、任何 承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件摩根大通致电 (212) 834-4533。
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