附录 99.1

SILVERCORP 公布了拟议收购摄氏资源有限公司的不具约束力的条款表

交易代码：	TSX：SVM
	纽约证券交易所美国证券交易所：SVM

不列颠哥伦比亚省温哥华，2023 年 5 月 15 日 /CNW/-Silvercorp 金属公司（“Silvercorp” 或 “公司”）（多伦多证券交易所股票代码：SVM）欣然宣布，其已与摄氏资源有限公司（“Celsius”）（ASX/AIM: CLA）签署了一份不具约束力的条款表（“条款表”）“拟议交易”），根据该交易，Silvercorp将收购摄氏的所有已发行和流通股份。将Celsius在菲律宾的先进阶段的Maalinao-Caigutan-Biyog铜金项目（“MCB 项目”）加入到Silvercorp盈利的地下白银开采业务中，这将使Silvercorp成为多元化的贵贱金属生产商。

拟议交易的主要条款是：

Silvercorp已提出以每股0.030澳元的固定价格从摄氏股东手中收购摄氏的所有已发行股份，以换取包括 90% Silvercorp 股票+ 10% 现金的对价。Silvercorp的股价将根据截至计划记录日的20个工作日内，纽约证券交易所的交易量加权平均交易价格确定。

每股0.030澳元的对价比2023年5月11日澳大利亚证券交易所（ASX）交易收盘时的20天成交量加权平均摄氏度高出76％。总对价约为5600万澳元。根据Silvercorp的当前股价，拟议的交易将导致Silvercorp发行约970万股股票并向摄氏股东支付560万澳元。

Celsius和Silvercorp还签署了一项私募配售订阅协议，每股摄氏度为0.015澳元，总额为500万澳元。这将为Celsius的MCB项目的进一步发展提供临时资金。私募结束后，Silvercorp将拥有摄氏公司约 15% 的已发行股份。

除对价外，摄氏股东还将获得一家新的勘探公司（“Spinco”）的股份，该公司将持有赛尔西斯在萨盖（菲律宾）和奥普沃（纳米比亚）项目上的所有权利和利益。Spinco股票将以10摄氏度的股票进行分配，每股Spinco 股为基准。Spinco将通过分拆和同时进行首次公开募股，寻求在澳大利亚证券交易所或伦敦证券交易所另类投资市场（AIM）上市。Silvercorp已同意向Spinco投资400万澳元，融资后的市值为3000万澳元。

根据最终协议（“最终协议”），拟交易将通过安排计划（“安排”）或澳大利亚法律规定的其他适当交易形式实施，最终协议将由Silvercorp和Celsius在条款表发布后的一个月内谈判和签署。拟议交易的最终结构将受最终协议条款管辖。条款表并未与 Celsius 就拟议交易达成具有约束力的协议，也无法保证 Silvercorp 和 Celsius 会就条款表中规定的最终协议条款达成协议，也无法保证 Silvercorp 和 Celsius 会达成协议。如果拟议交易未完成， Silvercorp将有权根据配售协议维持其在摄氏的百分比权益。除了签订最终协议外，拟议交易的完成还取决于尽职调查的圆满完成、Celsius 主要股东的投票支持、Celsius 股东的批准和监管部门的批准等条件。

Silvercorp董事长兼首席执行官锐锋博士评论说：

“将MCB项目添加到我们不断增长的项目组合中符合我们实现资产基础多元化和增长的战略目标，并将使我们能够受益于铜的强劲基本面，这是绿色能源革命的关键要素。我们认为，这是一个难得的机会，可以利用我们的地下采矿专业知识和财务实力，通过开发 MCB 项目以及环太平洋成矿带（世界上最重要的斑岩铜金带之一的积极勘探计划）为所有股东释放价值。

我们期待与菲律宾政府合作，成功进入该地区，利用Celsius完善的团队和强大的本地关系，确保平稳过渡和持续发展，使所有利益相关者受益。”

Silvercorp 的交易理由

更大的多元化：收购Celsius的MCB项目使Silvercorp有机会进入一个非常适合我们丰富的地下采矿经验的高品位铜金项目，该项目位于一个拥有大量当地关系和支持的前景良好的司法管辖区，再加上Silvercorp正在进行的收购战略，为成功开发MCB项目后实现大幅回报提供了机会；
增强战略定位： MCB 项目提供了大量的铜投资机会，符合我们为不断扩大的绿色能源行业做负责任的战略金属供应商的战略；
勘探前景：Silvercorp 的大量免费现金使勘探计划能够在覆盖27.2公里的土地一揽子计划中测试众多高优先级的棕地和绿地勘探目标 ²极具前景（且富有成效）的MCB项目区域；
显著的预期协同效应：收购Celsius将把Silvercorp强大的管理和地下采矿技能与Celsius的丰富经验和在菲律宾的网络相结合，以确保MCB项目的短期发展；以及
强劲的财务状况：通过股票和现金交易，Silvercorp可以保留其现金储备，同时最大限度地减少摊薄。因此，公司强劲的财务状况，在其强劲的现金流状况的支持下，将为优化和开发MCB项目以及寻求更多并购机会提供充足的资金。

MCB 项目

根据塞尔西乌斯公开发布的信息， MCB 项目位于菲律宾山脉行政区，距离马尼拉以北约 320 公里。MCB 项目区域的波菲里式矿化最早在 20 世纪 30 年代初被发现，但在 Freeport McMoran 于 2006 年进入之前，现代勘探一直受到限制。在接下来的七年中，弗里波特进行了系统的勘探工作，在46个金刚石钻孔中完成了大约25,500米的钻探。Celsius 于 2020 年 9 月签订了收购 MCB 项目的协议，此后又钻了九个金刚石孔，使钻孔总数达到55个。

2021年1月，MCB项目首次发布了符合JORC标准的矿产资源估算（MRE），报告了2.903亿吨指示资源，铜品位为 0.48%，每吨黄金 0.15 克，以及2350万吨推断资源，铜品位为 0.48%，金品位为 0.10 g/t。

2022 年 12 月宣布了符合JORC的最新标准，报告了2.96亿吨实测+指示资源，铜品位为 0.46%，黄金品位为 0.12g/t，含有 136 万吨铜和 114.6 万盎司（“盎司”）黄金，以及4,200万吨推断资源，铜品位为 0.52%，含有 0.218 万吨铜和 0.149 万盎司黄金。

Celsius 于 2021 年 12 月发布了 MCB 项目的范围界定研究，该研究概述了具有回填功能的地下采矿作业和浮选厂的开发计划，该浮选厂的年产量为 228 万吨，用于生产高品质铜金精矿，矿山寿命为 25 年。据估计，的平均铜品位为1.18％，黄金的回收率为0.56克/吨，铜的回收率为94％，黄金的回收率为79％，头10年每年生产22,000吨铜和27,000盎司黄金。

假设铜价为每磅4.00美元，黄金价格为1695美元/盎司，预计初始资本支出为2.53亿美元，范围研究得出结论，MCB项目的税后净现值（8%）为4.64亿美元，内部收益率为31％，投资回收期约为2.7年。

11 个重要的钻孔（共有 55 个）是如下所示：

洞号	从 (m)	到 (m)	间隔 (m)	铜 (%)	金 (g/t)
MCB-002	119.0	289.0	170.0	1.69	0.98
MCB-009	377.1	551.0	173.9	1.94	0.90
MCB-010A	168.0	186.0	18.0	1.61	0.05
MCB-018	359.6	528.0	168.4	2.05	0.99
MCB-029	380.0	446.0	66.0	2.19	1.44
MCB-030	272.0	520.0	248.0	1.52	0.65
MCB-033	340.0	391.9	51.9	1.52	0.55
MCB-034	387.0	416.9	29.9	1.53	0.26
MCB-036	89.0	102.0	13.0	3.69	0.39
MCB-038	207.2	358.0	150.9	1.90	1.57
而且	391.6	626.0	234.5	1.90	0.87
MCB-041	66.0	131.0	65.0	1.73	0.37

MCB 许可取得重大进展

2022 年 11 月，与当地社区和全国土著人民委员会 (NCIP) 签署了一份协议备忘录 (MOA)，允许项目的开发和运营期限为 25 年，可再续期 25 年。在当地社区的认可和菲律宾政府颁发的环境合规证书下，Celsius 已进入从菲律宾政府获得采矿许可证的最后阶段，即《矿业生产共享协议》（MPSA），这是开发MCB项目所必需的。

关于西尔弗科普公司

Silvercorp 是一家加拿大矿业公司，生产银、金、铅和锌，具有悠久的盈利能力和增长潜力。该公司的战略是通过1) 专注于从长寿命矿山产生自由现金流；2) 通过大量的发现钻探实现有机增长；3) 持续的并购努力以释放价值；4) 对负责任采矿和ESG的长期承诺。

欲了解更多信息
Silvercorp Metals Inc
Lon Shaver 副总裁
电话：(604) 669-9397
免费电话 1 (888) 224-1881
电子邮件：investor@silvercorp.ca
网站：www.silvercorpmetals.com

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来源 Silvercorp 金属公司

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