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revPerformance Shares会员2022-12-310001524472xyl: revPerformance Shares会员2023-01-012023-03-310001524472xyl: revPerformance Shares会员2023-03-310001524472xyl: 股票回购计划会员2023-01-012023-03-310001524472xyl: 股票回购计划会员2022-01-012022-03-310001524472xyl：二千一百一十五只股票回购计划会员2015-08-240001524472xyl：二千一百一十五只股票回购计划会员2022-01-012022-03-310001524472xyl：二千一百一十五只股票回购计划会员2023-03-310001524472XYL：《雇员税预扣义务和解协议》会员2023-01-012023-03-310001524472XYL：《雇员税预扣义务和解协议》会员2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-12-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员美国公认会计准则：其他支出成员2022-07-012022-09-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失美国通用会计准则：销售会员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员美国通用会计准则：销售会员2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2022-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-09-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2021-12-310001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-12-310001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2021-07-012021-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员美国公认会计准则：其他支出成员2021-07-012021-09-300001524472美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-07-012021-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-07-012021-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-07-012021-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失美国通用会计准则：销售会员2021-07-012021-09-300001524472US-GAAP：累积的其他综合收入成员美国通用会计准则：销售会员2021-07-012021-09-300001524472US-GAAP：累积翻译调整成员2021-09-300001524472US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-09-300001524472US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-09-30xyl: 分段0001524472US-GAAP：企业和其他成员2023-01-012023-03-310001524472US-GAAP：企业和其他成员2022-01-012022-03-310001524472xyl：区域销售地点会员会员2023-01-012023-03-310001524472xyl：区域销售地点会员会员2022-01-012022-03-310001524472US-GAAP：后续活动成员xyl：Global OmniumidricasL 会员2023-04-26

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年3月31日

要么

☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

对于从到的过渡期

委员会文件编号： 1-35229

赛莱默公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

印第安纳州						45-2080495
（注册成立的州或其他司法管辖区或 组织）						（美国国税局雇主识别号）

东南水街 301 号, 华盛顿, 直流20003

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(202)869-9150

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易品种

注册的每家交易所的名称

普通股，面值每股0.01美元

XYL

纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☑没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  ☑没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

☑

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

---

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐没有☑

截至2023年4月28日，有 180,616,578注册人普通股的已发行股份，面值每股0.01美元。

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赛莱默公司

目录

项目									页面
第一部分 — 财务信息
第 1 项			-			财务报表：
						截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并收益表（未经审计）			3
						截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并综合收益表（未经审计）			4
						截至2023年3月31日和2022年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计）			5
						截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并现金流量表（未经审计）			6
						简明合并财务报表附注（未经审计）			7
第 2 项			-			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			28
第 3 项			-			关于市场风险的定量和定性披露			45
第 4 项			-			控制和程序			46
第二部分 — 其他信息
第 1 项			-			法律诉讼			47
第 1A 项			-			风险因素			47
第 2 项			-			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			47
第 3 项			-			优先证券违约			47
第 4 项			-			矿山安全披露			47
第 5 项			-			其他信息			47
第 6 项			-			展品			47
						签名			50

2

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第一部分

第 1 项。简明合并财务报表

赛莱默公司和子公司

简明合并收益表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

在截至3月31日的三个月中，			2023						2022
收入			$	1,448					$	1,272
收入成本			902						805
毛利			546						467
销售、一般和管理费用			354						304
研究和开发费用			53						52
重组和资产减值费用			8						—
营业收入			131						111
利息支出			9						13
其他非营业收入（支出），净额			4						(1)
出售业务的收益			—						1
税前收入			126						98
所得税支出			27						16
净收入			$	99					$	82
每股收益：
基本			$	0.55					$	0.45
稀释			$	0.54					$	0.45
加权平均股票数量：
基本			180.4						180.2
稀释			181.3						181.0

参见简明合并财务报表的附注。

3

---

赛莱默公司和子公司

综合收益简明合并报表（未经审计）

（单位：百万）

 

在截至3月31日的三个月中，			2023						2022
净收入			$	99					$	82
税前其他综合收益（亏损）：
外币折算调整			22						(3)
衍生对冲协议的净变化：
未实现收益（亏损）			4						(6)
损失金额重新归类为净收入			5						2
退休后福利计划的净变动：
将精算（收益）亏损摊销为净收益			(1)						4
税前其他综合收益（亏损）			30						(3)
与其他综合收益（亏损）项目相关的所得税（福利）支出			(5)						3
其他综合收益（亏损），扣除税款			35						(6)
综合收入			$	134					$	76

参见简明合并财务报表的附注。

4

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赛莱默公司和子公司

简明合并资产负债表（未经审计）

（以百万计，每股金额除外）

 

			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	837					$	944
应收账款，减去折扣、退货和信贷损失备抵额（美元）36和 $50分别在 2023 年和 2022 年			1,123						1,096
库存			857						799
预付费和其他流动资产			193						173
流动资产总额			3,010						3,012
不动产、厂房和设备，净额			631						630
善意			2,738						2,719
其他无形资产，净额			915						930
其他非流动资产			646						661
总资产			$	7,940					$	7,952
负债和股东权益
流动负债：
应付账款			$	710					$	723
应计负债和其他流动负债			784						867
流动负债总额			1,494						1,590
长期债务			1,881						1,880
应计退休后津贴			285						286
递延所得税负债			215						222
其他非流动应计负债			476						471
负债总额			4,351						4,449
承付款和或有开支（注17）
股东权益：
普通股 — 面值 $0.01每股：
已授权 750.0股票，已发行 196.5股票和 196.0分别在 2023 年和 2022 年的股票			2						2
超过面值的资本			2,152						2,134
留存收益			2,331						2,292
国库股票 — 按成本计算 15.9股票和 15.8分别在 2023 年和 2022 年的股票			(716)						(708)
累计其他综合亏损			(191)						(226)
股东权益总额			3,578						3,494
非控股权益			11						9
权益总额			3,589						3,503
负债和股东权益总额			$	7,940					$	7,952

参见简明合并财务报表的附注。

5

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.XYLEM INC.和子公司

简明合并现金流量表（未经审计）（单位：百万）

在截至3月31日的三个月中，			2023						2022
经营活动
净收入			$	99					$	82
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧			28						28
摊销			32						30
基于股份的薪酬			12						9
重组和资产减值费用			8						—
出售业务的收益			—						(1)
其他，净额			3						3
重组付款			(6)						(3)
资产和负债的变化（扣除收购后的净额）：
应收账款的变化			(28)						(64)
库存变化			(55)						(106)
应付账款的变化			(14)						20
其他，净额			(98)						(79)
净现金——经营活动			(19)						(81)
投资活动
资本支出			(49)						(49)
出售业务的收益			—						1
出售不动产、厂房和设备的收益			—						1
从投资中获得的现金			2						4
为投资支付的现金			—						(6)
从跨货币互换中收到的现金			11						7
其他，净额			(1)						(1)
净现金——投资活动			(37)						(43)
融资活动
回购普通股			(8)						(51)
行使员工股票期权的收益			7						1
已支付的股息			(60)						(55)
其他，净额			(2)						(1)
净现金 — 融资活动			(63)						(106)
汇率变动对现金的影响			12						(2)
现金和现金等价物的净变化			(107)						(232)
年初的现金和现金等价物			944						1,349
期末的现金和现金等价物			$	837					$	1,117
现金流信息的补充披露：
在此期间支付的现金用于：
利息			$	11					$	23
所得税（扣除收到的退款）			$	49					$	15

参见简明合并财务报表的附注。

6

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赛莱默公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

注意事项 1。 背景和演示依据

背景

赛莱默公司（“赛莱默” 或 “公司”）是水和废水应用的领先设备和服务提供商，提供广泛的产品和服务组合，涵盖从收集、分配和使用到将水返回环境的整个循环。

赛莱默运营于 三细分市场，水利基础设施，应用水务和测量与控制解决方案。更多分部背景信息见简明合并财务报表附注18 “分部信息”。

除非另有说明或除非上下文另有要求，否则 “赛莱默”、“我们”、“我们的” 和 “公司” 均指赛莱默公司及其子公司。

演示基础

中期简明合并财务报表根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）反映了我们的财务状况和经营业绩。我们业务之间的所有公司间交易均已取消。

未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制的，管理层认为，该报表反映了公允报表所述期间财务状况和经营业绩所必需的所有调整（包括正常的经常性调整）。根据美国证券交易委员会的此类规定，通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中包含的某些信息和附注披露已被压缩或省略。我们认为，所做的披露足以使所提供的信息不会产生误导。在编制这些未经审计的简明合并财务报表时，我们始终遵循截至2022年12月31日的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）中描述的会计政策。这些简明的合并财务报表应与经审计的合并财务报表和我们 2022 年年度报告中包含的附注一起阅读。前一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响报告的资产和负债金额、简明合并财务报表发布之日的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。在获得更多信息后，将对估计数进行修订。估算和假设用于但不限于退休后债务和资产、收入确认、所得税、无形资产估值、商誉和无限期无形减值测试以及或有负债。实际结果可能与这些估计有所不同。

我们的季度财务期在最接近日历季度最后一天的星期六结束，但第四季度除外，该季度于12月31日结束。为便于列报，此处包含的简明合并财务报表被描述为在日历季度的最后一天结束。

7

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注意事项 2。 最近发布的会计公告

最近通过的声明

2022 年 9 月，财务会计准则委员会发布了 2022-04 年度会计准则更新（“ASU”），”负债-供应商融资计划（副主题 405-50）：披露供应商融资计划义务。“该指南要求披露未完成的供应商融资计划的关键条款，并展期履行相关义务。新标准不影响供应商融资计划债务的确认、衡量或财务报表列报。ASU 于 2023 年 1 月 1 日生效，但向前滚动要求除外，该要求于 2024 年 1 月 1 日生效。与我们采用该标准相关的披露内容如下：

公司为供应商提供参与第三方金融机构自愿供应链融资计划的机会。无论是否参与计划，赛莱默都与供应商商定包括付款条款在内的商业条款。公司不确定供应商与第三方金融机构之间安排的条款或条件。参与的供应商由第三方金融机构直接付款。赛莱默在发票原始到期日按原始发票金额向第三方金融机构支付指定供应商开具的已确认发票的规定金额，范围为 45-180天。赛莱默不支付与这些计划相关的费用。赛莱默或第三方金融机构至少可以终止协议 30几天前通知。截至2023年3月31日，这些计划下的未偿余额总额为美元121百万美元显示在我们的简明合并资产负债表上 “应付账款”。

2021 年 10 月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第 2021-08 号，”业务合并（主题 805）-与客户签订的合同中的合同资产和合同负债的会计。” 该指南要求收购方应用ASC 606（与客户签订的合同收入）中的指导方针，确认和衡量业务合并中的合同资产和合同负债，而不是使用公允价值。亚利桑那州立大学在2022年12月15日之后开始的财政年度内有效，我们从2023年1月1日起通过了该指南。该指南在通过后将适用于企业合并。该指南的通过并未影响我们的财务状况或经营业绩。根据截至2023年1月22日的协议和合并计划，拟议收购Evoqua Water Technologies Corp.（“Evoqua”），我们目前正在评估该指南的影响。

注意事项 3。 收入

收入分解

下表说明了收入来源：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
与客户签订合同的收入			$	1,383					$	1,222
租赁收入			65						50
总计			$	1,448					$	1,272

8

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下表按应用程序反映了与客户签订的合同的收入。

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
水利基础设施
运输			$	436					$	393
治疗			88						90
应用水
商业建筑服务			183						161
住宅建筑服务			70						73
工业用水			200						191
测量和控制解决方案
水			334						265
能源			72						49
总计			$	1,383					$	1,222

下表按地理区域反映了与客户签订的合同的收入。

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
水利基础设施
美国			$	176					$	147
西欧			190						186
新兴市场 (a)			105						101
其他			53						49
应用水
美国			244						221
西欧			104						94
新兴市场 (a)			73						80
其他			32						30
测量和控制解决方案
美国			257						181
西欧			77						69
新兴市场 (a)			48						44
其他			24						20
总计			$	1,383					$	1,222

(a)新兴市场包括来自以下地区的业绩：东欧、中东和非洲、拉丁美洲和亚太地区（不包括日本、澳大利亚和新西兰，它们在 “其他” 中列出）

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合约余额

我们根据合同中规定的计费时间表从客户那里收到付款。合同资产涉及在预定账单之前履约所产生的成本。合同负债涉及在履行合同之前收到的付款。合同资产和负债的变化是由于我们在合同下的履约所致。 下表列出了合同资产、合同负债以及合同资产和负债的重大变化：

（单位：百万）			合同资产 (a)			合同负债
截至2023年1月1日的余额			$	151		$	183
净增量			48			58
从期初余额中确认的收入			—			(50)
账单转入应收账款			(48)			—
外币和其他			—			—
截至2023年3月31日的余额			$	151		$	191
截至2022年1月1日的余额			$	125		$	164
净增量			34			62
从期初余额中确认的收入			—			(50)
账单转入应收账款			(39)			—
外币和其他			(2)			(1)
截至2022年3月31日的余额			$	118		$	175

(a)不包括应收账款余额，这些余额在简明合并资产负债表中披露

履约义务

根据客户的要求，交付时间表因客户而异。通常，大型项目需要更长的潜在客户生产周期，并且可能会不时出现延迟。截至2023年3月31日，对于有履约义务的合同，分配给未履行或部分未履行的履约义务的交易价格总额为美元447百万。我们预计将在完成履行这些绩效义务后确认大部分收入，具体如下 60月。公司选择运用实际权宜之计，在本披露中排除与履约义务相关的收入，这些收入是最初预计期限少于一年的合同的一部分。

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注意事项 4。 重组和资产减值费用

重组

公司将不时承担与重组行动相关的成本，以优化我们的成本基础并更具战略性地定位自己。在截至2023年3月31日的三个月中，我们承担的重组成本为美元6百万。我们收取这些费用主要是为了继续努力重新定位我们的欧洲和北美业务，以优化我们的成本结构，提高我们的运营效率和有效性，加强我们的竞争地位，更好地为客户服务。这些费用包括减少所有细分市场的员工人数。

在截至2022年3月31日的三次交易中，我们承担的重组费用低于100万美元。

下表列出了重组费用和资产减值费用的组成部分：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
按组件划分：
遣散费和其他费用			$	6					$	—
重组总成本			$	6					$	—
资产减值费用			2						—
重组和资产减值费用总额			$	8					$	—
按细分市场划分：
水利基础设施			$	2					$	—
应用水			1						—
测量和控制解决方案			5						—

下表显示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月重组应计额的向前滚动，这些重组应计额在我们的简明合并资产负债表中的 “应计负债和其他流动负债” 和 “其他非流动应计负债” 中列报：

（单位：百万）						2023						2022
重组应计费用——1月1日						$	10					$	7
重组成本，净额						6						—
现金支付						(6)						(3)
资产减值						—						—
重组应计费用——3月31日						$	10					$	4
按细分市场划分：
水利基础设施						$	1					$	—
应用水						—						—
测量和控制解决方案						4						3
区域销售地点 (a)						3						1
企业和其他						2						—

(a)区域销售地点主要由销售和营销组织及相关支持服务组成，这些组织产生了分配给各细分市场的重组费用。与重组支出相关的负债未分配给各分部。

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下表显示了2023年及以后的预期重组支出：

（单位：百万）						水利基础设施						应用水						测量和控制解决方案						企业						总计
2023 年开始的行动：
预期费用总额						$	1					$	1					$	4					$	—					$	6
2023 年第一季度产生的成本						1						1						3						—						5
剩余的预期费用总额						$	—					$	—					$	1					$	—					$	1

2023年，我们还在水基础设施领域产生了与前几年开始的行动相关的100万美元费用。

2023年启动的水基础设施、应用水和测量与控制解决方案行动主要包括遣散费。水基础设施和应用水资源行动已完成，测量与控制解决方案行动预计将持续到2023年底。

资产减值

在2023年第一季度，我们确定，由于采取行动优先考虑战略投资，我们的测量与控制解决方案领域内部开发的流程内软件受到损害，因此我们确认了美元的减值费用2百万。有关更多信息，请参阅附注 8 “商誉和其他无形资产”。

注意事项 5。 所得税

我们的季度所得税准备金是使用估计的年度有效税率来衡量的，并根据所列期内的离散项目进行了调整。我们不同时期有效税率的比较受到税收司法管辖区和离散项目的收益和亏损水平和组合的重大影响。

截至2023年3月31日的三个月的所得税准备金为美元27百万美元，因此有效税率为 21.7%，与 $ 相比16百万美元支出导致有效税率为 16.42022 年同期的百分比。截至2023年3月31日的三个月期间，有效税率高于美国联邦法定税率，这主要是由于收益组合和不可扣除的交易成本的影响。

未认可的税收优惠

2019年，赛莱默的瑞典子公司收到了2013纳税年度的税收评估，该评估涉及与我们的欧洲业务重组相关的某些知识产权的公司间转让的税收待遇。赛莱默向韦克舍行政法院提起上诉，该法院于 2022 年 6 月做出了对赛莱默不利的裁决，要求瑞典克朗800百万（大约 $）77百万），包括全部税收评估金额加上罚款和利息。赛莱默已就此决定向中级上诉法院，即行政上诉法院（“法院”）提出上诉。目前，管理层在咨询外部法律顾问后，仍然认为赛莱默很可能会在拟议的评估中获胜，并将继续通过上诉程序大力捍卫我们的立场。向法院提起的上诉预计将持续大约一年；但是，无法保证法院作出裁决的时机。双方将有能力就法院的裁决向瑞典最高行政法院提出上诉。无法保证当局的最终决定不会与我们的立场有重大差异。截至2023年3月31日，我们没有任何与这种不确定的税收状况相关的未确认的税收优惠。

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注意事项 6。 每股收益

以下是用于计算基本和摊薄后每股净收益的股票对账表：

			三个月已结束
			3月31日
			2023						2022
净收入（单位：百万）			$	99					$	82
股票（千股）：
已发行普通股的加权平均值			180,371						180,205
加：参与证券 (a)			25						26
加权平均已发行普通股——基本			180,396						180,231
加上假设转化率产生的增量份额：(b)
股票期权的稀释效应			622						587
限制性股票单位和绩效股票单位的摊薄效应			301						203
已发行普通股的加权平均值——摊薄			181,319						181,021
每股基本收益			$	0.55					$	0.45
摊薄后的每股收益			$	0.54					$	0.45

(a)就计算每股收益而言，包含不可没收股息权利的限制性股票单位在普通股股东的未分配收益时被视为参与证券。

(b)股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位的增量股票由国库股法计算。下文列出的加权平均股票未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为这样做在所述期间内会产生反摊薄作用，或者在库存股法下被排除在外。国库股票法计算摊薄率，假设行使所有价内期权，归属限制性股票单位和绩效股票单位，减去用假设行权收益回购股票和未确认的未确认奖励补偿支出。业绩份额单位将包含在报告期末实现基础业绩或市场状况后的库存股摊薄后每股收益的计算中。有关绩效股份单位的更多详细信息，请参阅简明合并财务报表附注14 “基于股份的薪酬计划”。

			三个月已结束
			3月31日
（以千计）			2023						2022
股票期权			1,357						1,355
限制性库存单位			332						330
绩效共享单位			241						233

注意事项 7。 库存

存货总额的组成部分汇总如下：

（单位：百万）			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
成品			$	314					$	286
工作正在进行中			71						58
原材料			472						455
库存总额			$	857					$	799

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注意事项 8。 商誉和其他无形资产

善意

截至2023年3月31日的三个月中，按应申报分部划分的商誉账面价值变化如下：

（单位：百万）			水 基础架构						应用水						测量和控制解决方案												总计
截至2023年1月1日的余额			$	638					$	502					$	1,579											$	2,719
2023 年的活动
外币和其他			5						4						10												19
截至2023年3月31日的余额			$	643					$	506					$	1,589											$	2,738

其他无形资产

有关我们的其他无形资产的信息如下：

			2023年3月31日																		2022年12月31日
（单位：百万）			携带 金额						累积的 摊销						网 无形资产						携带 金额						累积的 摊销						网 无形资产
客户和分销商关系			$	788					$	(385)					$	403					$	784					$	(371)					$	413
专有技术和专利			166						(121)						45						165						(118)						47
商标			138						(84)						54						137						(80)						57
软件			531						(285)						246						514						(268)						246
其他			5						(3)						2						5						(3)						2
无限期存在的无形资产			165						—						165						165						—						165
其他无形资产			$	1,793					$	(878)					$	915					$	1,770					$	(840)					$	930

与有限寿命无形资产相关的摊销费用为 $32百万和美元30截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间，分别为百万美元。

在2023年第一季度，我们确定，由于采取行动优先考虑战略投资，我们的测量与控制解决方案领域内部开发的流程内软件受到损害，因此我们确认了美元的减值费用2百万。

注意事项 9。 衍生金融工具

使用衍生品的风险管理目标

我们面临着因业务运营和经济状况而产生的某些风险，我们主要通过管理核心业务活动来管理这些风险敞口。我们的某些国外业务使我们面临外国利率和汇率波动的影响，这可能会影响收入、支出、现金收入、现金支付和股东权益的价值。我们进入衍生金融工具是为了保护某些现金流的价值或以承担该风险敞口的业务部门的本位货币来固定某些现金流的金额，同时降低股东权益的波动性。

外汇风险的现金流对冲

我们面临着各种外币兑本位货币波动的影响。我们使用外币衍生品，包括外汇远期协议，来管理我们承受各种汇率波动的风险。货币远期协议涉及确定在指定日期交割一定数量外币的外币汇率。

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某些面临外币兑换风险的业务部门已将某些货币远期协议指定为预测的公司间库存购买和销售的现金流对冲。我们在现金流套期保值时的主要货币敞口与欧元、瑞典克朗、英镑、加元、波兰兹罗提和澳元有关。我们签订了外汇合约，购买的名义金额总额为美元517百万和美元255截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万人。截至2023年3月31日，我们最重要的外汇衍生品包括卖出美元和购买欧元的合约、购买瑞典克朗和卖出欧元的合约、卖出英镑和购买欧元的合约、购买美元和卖出加元的合约、购买波兰兹罗提和卖出欧元的合约、卖出加元和购买欧元的合约，以及卖出澳元和购买欧元的合约。与这些货币衍生品相关的购买名义金额为美元219百万，美元144百万，美元58百万，美元26百万，美元26百万，美元25百万和美元19分别为百万。截至2022年12月31日，与这些货币衍生品相关的购买名义金额为美元105百万，美元73百万，美元29百万，美元13百万，美元13百万，美元13百万和美元9分别是百万。

对外业务净投资的套期保值

我们面临着影响我们在外国子公司持有的净投资的外币变动的影响。

跨货币互换

从2015年开始，我们进入了跨货币互换，以管理我们在欧元-美国波动方面的风险。美元汇率。在2019年第二季度、2020年第三季度和2022年第二季度，我们进入了额外的跨货币互换。被指定为净投资对冲的衍生工具的名义总额为美元1,653百万和美元1,616截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万人。

外币计价债务

2016 年 3 月 11 日，我们发布了 2.250% 欧元优先票据5002023 年 3 月到期的本金总额为百万美元。 2022年12月12日，我们的2023年3月到期的优先票据以手头现金结算，总额为美元5.27 亿。

以前，全部未清余额被指定为对冲某些外国子公司的净投资。2022 年 6 月 2 日，我们取消了欧元的全部未清余额500百万 2.250% 优先票据，或 $533来自净投资对冲关系的数百万美元。

下表显示了我们的衍生金融工具对简明合并损益表和综合收益表的影响：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
现金流套期保值
外汇合约
OCL 中确认的收益（亏损）金额			$	4					$	(6)
从 OCL 重新归类为收入的损失金额			3						2
从 OCL 重新归类为收入成本的损失金额			2						—
净投资套期保值
跨货币互换
OCL 中确认的收益（亏损）金额			$	(22)					$	1
在利息支出中确认的收入金额			7						6
外币计价债务
OCL 中确认的增益金额			$	—					$	8

截至2023年3月31日，美元3预计在未来12个月内，现金流套期保值的净收益将重新归类为收益。

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截至2023年3月31日，预计净投资套期保值的收益或亏损不会被重新归类为期限内的收益。

我们的衍生资产和负债的公允价值是使用二级输入定期衡量的，并通过使用考虑各种假设的模型来确定，这些模型考虑了包括收益率曲线、时间价值和其他衡量标准在内的各种假设。

我们目前包含在套期保值计划中的衍生品合约的公允价值如下：

（单位：百万）			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
被指定为对冲工具的衍生品
资产
现金流套期保值
预付资产和其他流动资产			$	6					$	—
净投资套期保值
其他非流动资产			$	66					$	79
负债
现金流套期保值
应计负债和其他流动负债			$	(2)					$	—
净投资套期保值
其他非流动应计负债			$	(14)					$	(6)

注意事项 10。 应计负债和其他流动负债

应计负债和其他流动负债总额的组成部分如下：

（单位：百万）			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
薪酬和其他员工福利			$	216					$	285
与客户相关的负债			222						210
应计税款			156						186
租赁负债			67						69
应计保修费用			37						37
其他应计负债			86						80
应计负债和其他流动负债总额			$	784					$	867

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注意 11。 信贷便利和债务

未偿债务总额汇总如下：

（单位：百万）			3月31日 2023						十二月三十一日 2022
3.2502026 年到期的优先票据百分比 (a)			500						500
1.9502028 年到期的优先票据百分比 (a)			500						500
2.2502031 年到期的优先票据百分比 (a)			500						500
4.3752046 年到期的优先票据百分比 (a)			400						400
债务发行成本和未摊销折扣 (b)			(19)						(20)
债务总额			1,881						1,880
减去：短期借款和长期债务的当前到期日			—						—
长期债务总额			$	1,881					$	1,880

(a)我们的优先票据的公允价值是根据活跃市场的相同证券的报价确定的，这些证券被视为一级投入。我们2026年到期的优先票据的公允价值为美元479百万和美元470截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万人。我们2028年到期的优先票据的公允价值为美元443百万和美元430截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万人。我们2031年到期的优先票据的公允价值为美元424百万和美元406截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万人。我们2046年到期的优先票据的公允价值为美元352百万和美元333截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别为百万人。

(b)债务发行成本和未摊销折扣在简明合并资产负债表中被确认为优先票据账面价值的减少，并在我们的简明合并收益表中按优先票据的预期剩余期限摊销为利息支出。

高级票据

2020 年 6 月 26 日，我们发布了 1.950% 美元优先票据5002028 年 1 月到期的本金总额（“2028 年到期的优先票据”）和 2.250% 美元优先票据5002031年1月到期的本金总额为百万美元（“2031年到期的优先票据”，以及与2028年到期的优先票据一起称为 “绿色债券”）。

绿色债券包括限制我们的能力和受限制子公司的能力，这些契约限制了我们以超过门槛的某些财产的留置权为担保的债务，参与涉及超过门槛的某些财产的某些出售和回租交易，以及整合或合并、转移或转让我们的全部或几乎全部资产。我们可以随时选择在某些条件下以指定的赎回价格赎回绿色债券，加上截至赎回日的应计和未付利息。

如果发生控制权变更触发事件（定义见适用的绿色债券契约），我们将被要求提出以等于以下价格购买票据的要约 101其本金的百分比加上截至回购之日的应计和未付利息。

绿色债券的利息应在每年的1月30日和7月30日支付。截至2023年3月31日，我们遵守了绿色债券的所有契约。

2016 年 3 月 11 日，我们发布了 2.250% 欧元优先票据5002023年3月到期的本金总额为百万美元（“2023年到期的优先票据”）。2016 年 10 月 11 日，我们发布了 3.250% 美元优先票据5002026 年 10 月到期的本金总额（“2026 年到期的优先票据”）和 4.375% 美元优先票据4002046年10月到期的本金总额为百万美元（“2046年到期的优先票据”，连同2021年到期的优先票据、2023年到期的优先票据和2026年到期的优先票据，即 “优先票据”）。 2022 年 12 月 12 日，我们 2023 年到期的优先票据以手头现金结算，总额为 $5.27 亿。

优先票据包括限制我们的能力和受限制子公司的能力，这些契约限制了我们的能力和受限制子公司的能力，限制了我们在超过门槛的某些财产上承担由留置权担保的债务，进行涉及超过门槛的某些财产的某些销售和回租交易，以及合并或合并或转让我们的全部或基本上全部资产的能力。我们可以随时全部或部分赎回优先票据（如适用），赎回价格等于待赎回优先票据的本金加上整笔溢价。根据适用的优先票据契约的规定，我们还可能在某些其他情况下赎回优先票据。

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如果发生控制权变更触发事件（定义见适用的优先票据契约），我们将被要求提出以等于以下价格购买优先票据的要约 101其本金的百分比加上截至回购之日的应计和未付利息。

2026年到期的优先票据和2046年到期的优先票据的利息应在每年的5月1日和11月1日支付。截至2023年3月31日，我们遵守了优先票据的所有契约。

信贷设施

2019 五年循环信贷额度

2019 年 3 月 5 日，赛莱默签署了 五年循环信贷额度（“2019年信贷额度”），由北卡罗来纳州花旗银行担任行政代理人，是一个贷款集团。2019年信贷额度提供的本金总额不超过美元800百万（可用美元和欧元表示），增幅最高为美元200百万美元，最高总本金为美元1应赛莱默的要求并征得提供此类增加承诺的机构的同意，数十亿美元。2023年3月1日，由于签署了2023年五年循环信贷额度，赛莱默终止了公司、某些贷款机构和北卡罗来纳州花旗银行的2019年信贷额度。

2023 年五年循环信贷额度

2023 年 3 月 1 日，赛莱默签署了 五年循环信贷额度（“2023年信贷额度”），由北卡罗来纳州花旗银行担任行政代理人，是一个贷款集团。2023 年信贷额度提供的本金总额不超过 $1十亿（可用美元和欧元表示），增幅最高为美元300百万美元，最高总本金为美元1.3应赛莱默的要求并征得提供此类增加承诺的机构的同意，数十亿美元。

2023年信贷额度下的所有贷款的利息应按季度支付，也可以在任何适用的SOFR或EURIBOR期限到期时支付。借款的累积利率等于赛莱默选择的基准利率或调整后的定期SOFR或EURIBOR利率加上适用的利润率。2023年信贷额度包括对基于SOFR的定期贷款和基于欧洲银行同业拆借利率的贷款实施替代利率的惯例条款。2023年信贷额度还包括一个定价网格，该网格根据赛莱默的信用评级确定适用的利润率，并根据赛莱默在某些环境、社会和治理（“ESG”）关键绩效指标方面的实现情况进行进一步调整。赛莱默还将向每家贷款机构支付季度费用，以兑现该贷款机构承诺根据此类承诺累积的贷款，利率基于赛莱默的信用评级，无论此类承诺已使用还是未使用，以及根据该贷款机构上一季度信用证敞口累积的季度信用证费用，利率基于赛莱默的信用评级，并根据赛莱默在某些ESG关键绩效指标的实现情况进行进一步调整。

2023年信贷额度要求赛莱默维持合并总债务与合并息税折旧摊销前利润的比率（或最大杠杆率），该比率将基于过去四个财政季度。根据2023年信贷额度协议的条款，赛莱默不得超过最大杠杆率 4.00从完成重大收购的财政季度开始，连续四个财政季度降至1.00，最大杠杆率为 3.50此后在至少四个财政季度内降至1.00，然后再完成另一次重大收购。此外，2023年信贷额度包含许多惯例契约，包括限制有担保债务和子公司债务的产生、留置权、出售和回租交易、合并、合并、清算、解散和出售资产。2023 年信贷额度还包含惯常的违约事件。最后，赛莱默有能力指定子公司可以根据2023年信贷额度进行借款，但须遵守2023年信贷额度中规定的某些要求和条件。截至2023年3月31日，2023年信贷额度尚未发放，我们遵守了所有循环协议。

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商业票据

美元商业票据计划

我们的美元商业票据计划通常用作短期融资的手段，金额为美元600最大发行余额为百万美元，合并限额为美元110亿美元，包括2023年的信贷额度。截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的任何一美元都不是600百万美元的商业票据计划非常出色。在未来，我们有能力继续根据该计划借款。

欧洲商业票据计划

2019 年 6 月 3 日，赛莱默与荷兰国际集团 (ING Bank N.V.) 作为行政代理人和一个交易商集团签订了一项欧洲商业票据计划。欧元商业票据计划规定的最大发行余额不超过欧元500百万（大约 $）544百万），可以用各种货币计价。根据经销商协议，可以增加最大发行余额。截至2023年3月31日和2022年12月31日，该公司的欧元商业票据计划均未完成。在未来，我们有能力继续根据该计划借款。

注意事项 12。 退休后福利计划

我们的固定福利养老金计划的定期净福利成本的组成部分如下：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
国内固定福利养老金计划：
服务成本			$	1					$	1
利息成本			1						1
计划资产的预期回报率			(1)						(2)
净精算损失的摊销			—						1
定期福利净成本			$	1					$	1
国际固定福利养老金计划：
服务成本			$	2					$	3
利息成本			4						4
计划资产的预期回报率			(3)						(4)
精算（收益）损失的摊销			(1)						3
定期福利净成本			$	2					$	6
定期福利净成本总额			$	3					$	7

除服务成本部分外，净定期福利成本的组成部分包含在简明合并损益表的 “其他非营业收入，净额” 细列项目中。

其他退休后雇员福利计划的定期福利净成本总额低于 $1百万美元，包括计入 “其他综合收益（亏损）” 的低于美元的净信贷1在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别为百万。

我们贡献了 $5在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们有100万美元用于固定福利计划。额外捐款范围约为 $14百万和美元18预计在2023年剩余时间内将生产100万英镑。

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注意 13。 公平

下表显示了截至2023年3月31日的三个月中股东权益的变化：

			常见 股票						超过面值的资本						已保留 收益						累积其他 全面 收入（亏损）						国库股						非控股权益						总计
2023 年 1 月 1 日的余额			$	2					$	2,134					$	2,292					$	(226)					$	(708)					$	9					$	3,503
净收入			—						—						99						—						—						—						99
其他综合收益，净额			—						—						—						35						—						—						35
其他活动			—						—						—						—						—						2						2
申报的股息 ($)0.33每股）			—						—						(60)						—						—						—						(60)
股票激励计划活动			—						18						—						—						(8)						—						10
截至2023年3月31日的余额			$	2					$	2,152					$	2,331					$	(191)					$	(716)					$	11					$	3,589

下表显示了截至2022年3月31日的三个月中股东权益的变化：

			常见 股票						超过面值的资本						已保留 收益						累积其他 全面 收入（亏损）						国库股						非控股权益						总计
2022 年 1 月 1 日的余额			$	2					$	2,089					$	2,154					$	(371)					$	(656)					$	8					$	3,226
净收入			—						—						82						—						—						—						82
其他综合亏损，净额			—						—						—						(6)						—						—						(6)
申报的股息 ($)0.30每股）			—						—						(55)						—						—						—						(55)
股票激励计划活动			—						10						—						—						(6)						—						4
回购普通股			—						—						—						—						(45)						—						(45)
截至2022年3月31日的余额			$	2					$	2,099					$	2,181					$	(377)					$	(707)					$	8					$	3,206

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注意 14。 基于股份的薪酬计划

基于股份的薪酬支出为 $12百万和美元9在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，分别为百万美元。与我们的股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位相关的未确认薪酬支出为美元10百万，美元41百万和美元21截至2023年3月31日，分别为百万美元，预计将在加权平均期内得到确认 2.3, 2.3和 2.4分别是年份。行使股票期权获得的现金金额为美元7百万和美元1截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别为百万美元。截至2023年3月31日，大约有 3百万股普通股可供未来奖励。

股票期权补助

以下是截至2023年3月31日的三个月中未偿还股票期权的变动摘要:

			共享单位 （以千计）						加权 平均值 运动 价格/份额						加权平均值 剩余的 合同的 期限（年）						聚合内在价值 （单位：百万）
截至 2023 年 1 月 1 日未支付			1,935						$	67.55					5.9						$	83
已授予			227						101.09
已锻炼			(132)						48.39
被没收并已过期			(4)						102.22
其他			14						73.16
截至 2023 年 3 月 31 日已发放			2,040						$	72.48					6.3						$	66
可在 2023 年 3 月 31 日行使的期权			1,495						$	65.08					5.3						$	59
已归属，预计将于2023年3月31日归属			1,962						$	71.53					5.9						$	65

在截至2023年3月31日的三个月中，行使的期权的总内在价值（即行使当日股票价格超过期权行使价的金额）为美元7.0百万。

股票期权公允价值

每项期权授予的公允价值是在授予之日使用二项式格子定价模型估算的，该模型纳入了随时间推移的多种可变假设，包括员工行使模式、股价波动和股息变化。 以下是 2023 年补助金的加权平均假设：

波动性			27.30			%
无风险利率			4.25			%
股息收益率			1.31			%
预期期限（以年为单位）			5.4
加权平均公允价值/股			$	29.06

预期波动率是根据对赛莱默历史波动率指标的分析计算得出的。我们使用历史数据来估算估值模型中的期权行使和员工解雇行为。出于估值目的，将员工群体和期权特征分开考虑。预期期限是对期权预计将保持未决期限的估计。无风险利率基于期权授予时有效的美国国债收益率曲线。

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限制性股票单位补助

以下是截至2023年3月31日的三个月限制性股票单位活动摘要. 限制性股票单位奖励的公允价值使用授予当日普通股的收盘价确定：

			共享单位 （以千计）						加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付			553						$	88.88
已授予			259						101.09
既得			(211)						101.85
被没收			(9)						96.03
截至 2023 年 3 月 31 日已发放			592						$	94.12

绩效共享单位

根据长期激励计划授予的绩效份额单位，根据公司在三年内的业绩，对照公司董事会领导力发展与薪酬委员会（“LDCC”）在授予日之前批准的目标。

在2023-2025年绩效期内，LDCC批准根据两种计划设计授予绩效份额单位：（一）基于Evoqua在2024年1月22日之前完成的收购（“合并后的公司” 设计），或（II）基于对Evoqua的收购不会在2024年1月22日之前完成（“赛莱默独立” 设计）。

赛莱默独立设计没有改变我们现有的拨款结构，即绩效股份单位按目标的100％发放，实际支出取决于ROIC绩效份额单位补助的预设三年调整后投资资本回报率（“ROIC”）绩效目标的实现情况，收入绩效分成单位补助的预设第三年收入目标以及TSR绩效股份单位补助的三年相对股东总回报率绩效表现。

为简单起见，在收购完成之前，与投资回报率绩效目标相关的绩效分成单位补助金将被称为 “ROIC绩效份额单位补助”。

合并后的公司设计将用合并后公司预先设定的第三年调整后扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益（“EBITDA”）业绩目标取代投资回报率指标。

ROIC 绩效份额单位补助金

以下是截至2023年3月31日的三个月中ROIC绩效分成单位补助的摘要。ROIC绩效股票单位的公允价值等于授予之日的收盘价：

			共享单位  （以千计）																		加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付			146																		$	88.78
已授予			33																		101.09
被没收 (a)			(63)																		81.13
截至 2023 年 3 月 31 日已发放			116																		$	97.75

(a) 包括在此期间因未在归属日达到最终绩效条件而被没收的ROIC绩效份额单位奖励。

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TSR 绩效份额单位补助金

以下是截至2023年3月31日的三个月的股东总回报率（“TSR”）绩效股票单位补助金摘要：

			共享单位 （以千计）																		加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付			178																		$	100.67
已授予			65																		109.68
市场状况调整已实现 (a)			40																		102.55
既得			(102)																		102.55
被没收			—																		—
截至 2023 年 3 月 31 日已发放			181																		$	103.82

(a) 表示根据此类奖励业绩期结束时的最终市场状况表现，授予的原始TSR绩效份额单位数量有所增加。

TSR绩效股票单位的公允价值是在授予之日使用蒙特卡罗仿真模型计算得出的，该模型利用了多个关键假设，包括预期的公司和同行公司股价波动率、同行之间的相关系数、无风险回报率、预期股息收益率和其他奖励设计特征。以下是 2023 年补助金的加权平均假设：

波动性			35.9			%
无风险利率			4.66			%

收入绩效分成单位补助金

以下是我们截至2023年3月31日的三个月的收入绩效分成单位补助金摘要：

			共享单位  （以千计）																		加权 平均值 授予日期 公允价值/股份
截至 2023 年 1 月 1 日未支付			32																		86.77
已授予			33																		101.09
被没收			—																		—
截至 2023 年 3 月 31 日已发放			65																		$	94.01

收入绩效股票单位奖励的公允价值是使用授予之日普通股的收盘价确定的。这些股份将取决于预先设定的三年收入目标的实现情况。

注意 15。 资本存量

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，公司的回购量少于 0.1百万股普通股，价格为美元8百万且小于 0.6百万股普通股，价格为美元51分别为百万。回购包括董事会批准的股票回购计划以及与结算因归属限制性股票单位而应缴的员工预扣税义务有关的回购。每个程序的回购详情如下：

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2015 年 8 月 24 日，我们的董事会批准回购不超过 $500百万股，没有到期日期.该计划的目标是以有利于股东并保持对增长的关注的方式部署我们的资本。在截至2023年3月31日的三个月中，没有根据该计划回购任何股票。在截至2022年3月31日的三个月中，我们回购了大约 0.5百万股售价 $45百万。最多有 $182截至2023年3月31日，根据该计划可能仍有百万股股票可供购买。

除了上述回购计划外，我们回购的商品少于 0.1百万股，大约 0.1百万股售价 $8百万和美元6截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别为100万英镑，用于结算因归属限制性股票单位而应缴的员工预扣税义务。

注意 16。 累计其他综合亏损

下表提供了截至2023年3月31日的三个月中AOCL的组成部分：

（单位：百万）			外币兑换						退休后福利计划						衍生工具						总计
2023 年 1 月 1 日的余额			$	(180)					$	(41)					$	(5)					$	(226)
外币折算调整			22						—						—						22
外币折算调整税			5						—						—						5
将退休后福利计划的精算收益摊销为其他非营业收入，净额			—						(1)						—						(1)
所得税对退休后福利计划项目摊销的影响			—						1						—						1
衍生对冲协议的未实现收益			—						—						4						4
衍生对冲协议未实现收益的所得税优惠			—						—						(1)						(1)
将外汇协议的未实现亏损重新归类为收入			—						—						3						3
将外汇协议的未实现损失重新归类为收入成本			—						—						2						2
截至2023年3月31日的余额			$	(153)					$	(41)					$	3					$	(191)

下表提供了截至2022年3月31日的三个月中 AOCL 的组成部分：

（单位：百万）			外币兑换						退休后福利计划						衍生工具						总计
2022 年 1 月 1 日的余额			$	(101)					$	(268)					$	(2)					$	(371)
外币折算调整			(3)						—						—						(3)
外币折算调整税			(2)						—						—						(2)
将退休后福利计划的精算损失摊销为其他非营业收入，净额			—						4						—						4
所得税对退休后福利计划项目摊销的影响			—						(1)						—						(1)
衍生对冲协议的未实现亏损			—						—						(6)						(6)
将外汇协议的未实现亏损重新归类为收入			—						—						2						2
截至2022年3月31日的余额			$	(106)					$	(265)					$	(6)					$	(377)

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注意 17。 承付款和或有开支

法律诉讼

我们会不时参与与我们的业务运营（或以前拥有的实体的业务运营）相关的法律和监管程序。这些诉讼可能寻求与环境、税收、知识产权、收购或资产剥离、产品责任、财产损失、人身伤害、隐私、就业、劳动和养老金、政府合同问题以及商业或合同纠纷等事项有关的补救措施。

有关未决税务诉讼事项的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注5 “所得税”。

尽管根据目前的信息，包括我们对特定索赔案情的评估，无法肯定地预测任何法律问题的最终结果，但我们认为任何主张或未主张的法律索赔或诉讼，无论是单独还是汇总，都不可能对我们的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。我们已经估算并累积了 $4百万和美元5截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，这些一般法律事务的费用分别为百万美元。

担保

在合同要求或满足保险相关要求时，我们在正常业务过程中从第三方金融机构获得某些备用信用证、银行担保、担保债券和保险信用证。截至2023年3月31日和2022年12月31日，担保债券、银行担保、保险信用证、备用信用证以及收入和海关担保的金额为美元426百万和美元451分别是百万。

环保

在正常业务过程中，我们受联邦、州、地方和外国环境法律和法规的约束。我们对各国正在进行的环境调查和场地修复负有责任或被指控负责。这些网站处于调查和/或补救的不同阶段，在许多此类诉讼中，我们的责任被视为微不足道。我们已收到美国环境保护署以及类似的州和外国环境机构的通知，称赛莱默以前或现在拥有和/或运营或由我们负责的许多场地以及可能或已经受到这些运营影响的其他财产或供水系统包含已处置或回收的材料或废物，需要进行环境调查和/或补救。这些网站包括根据联邦和州环境法律和法规，我们被确定为潜在责任方的例子。

环境事项的应计额在可能已发生负债并且可以根据现行法律和现有技术合理估计负债数额的情况下，逐个地点记录。我们在这些环境问题上的应计负债是我们与调查和修复水、土壤、土壤蒸气、空气和结构等环境介质以及相关律师费用有关的最佳估计。每季度对这些估算值和相关应计费用进行审查，并根据调查和补救工作的进展情况以及事实和法律情况的变化进行更新。这些环境支出的负债按未贴现方式入账。我们已经估算并累积了 $4截至2023年3月31日和2022年12月31日，有100万美元用于环境事务。

由于各种因素，包括有关特定地点和其他潜在责任方的信息不完整、调查或补救范围以及我们在此类情况下的责任份额（如果有）的不确定性、替代补救方法的选择以及环境标准和监管要求的变化，很难估计调查和补救的最终成本。根据现有的事实和情况，我们认为应计总额是合理的。

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担保

我们为许多产品提供保修，其条款差异很大。一般而言，我们保证产品不存在缺陷和特定的不良性能。下表列出了每个期间当前和非当前产品保修应计总额的变化：

（单位：百万）			2023						2022
保修期累计 — 1 月 1 日			$	54					$	57
该期间产品保修的净费用			6						5
保修索赔的解决			(6)						(6)
外币和其他			1						—
累积保修期-3 月 31 日			$	55					$	56

注十八。 细分信息

我们的业务有 三应报告的细分市场：水利基础设施、应用水和测量与控制解决方案。水基础设施部门专注于水的运输和处理，提供一系列产品，包括水、废水和雨水泵、处理设备以及控制和系统。应用水务部门为水的许多主要用途提供服务，专注于住宅、商业和工业市场。应用水务部门的主要产品包括泵、阀门、热交换器、控制和分配设备。测量与控制解决方案部门专注于开发先进的技术解决方案，以实现关键水和能源资源的智能使用和保护，以及用于水质测试的分析仪器。测量与控制解决方案部门的主要产品包括智能计量、网络通信、测量和控制技术、关键基础设施技术、软件和服务，包括基于云的分析、远程监控和数据管理、泄漏检测和压力监控解决方案以及测试设备。

此外，我们还有区域销售地点，主要由销售和营销组织及相关支持服务组成，在我们的可申报细分市场提供产品和服务。公司和其他费用包括公司办公费用，包括薪酬、福利、占用率、折旧和其他管理成本，以及与某些事项（例如环境事务）相关的费用，这些费用由公司层面管理，在评估绩效或分配资源时不包含在业务板块中。

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每个分部的会计政策与2022年年度报告附注1的重要会计政策摘要部分中描述的相同。下表包含每个可报告分部的财务信息：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
收入：
水利基础设施			$	589					$	533
应用水			453						425
测量和控制解决方案			406						314
总计			$	1,448					$	1,272
营业收入（亏损）：
水利基础设施			$	70					$	74
应用水			83						59
测量和控制解决方案			20						(10)
企业和其他			(42)						(12)
总营业收入			$	131					$	111
利息支出			$	9					$	13
其他非营业收入，净额			4						(1)
出售业务的收益			—						1
税前收入			$	126					$	98
折旧和摊销：
水利基础设施			$	14					$	13
应用水			5						5
测量和控制解决方案			34						34
区域销售地点 (a)			5						4
企业和其他			2						2
总计			$	60					$	58
资本支出：
水利基础设施			$	14					$	17
应用水			8						4
测量和控制解决方案			18						21
区域销售地点 (b)			6						5
企业和其他			3						2
总计			$	49					$	49

(a)区域销售地点产生的折旧和摊销费用已包含在各细分市场的区域销售地点成本的总体分配中；但是，该支出的某些部分并未具体归入某个细分市场。这笔费用包含在这条区域销售地点热线中。

(b)代表未分配给细分市场的区域销售地点产生的资本支出。

注意 19。 后续事件

2023年4月26日，公司完成了先前披露的与水数据管理和分析领域的领导者Global Omnium Idrica, S.L.（“Idrica”）达成的协议所设想的少数股权投资，并签订了在全球分销伊德里卡的GoaiGua技术的协议。该投资的资金来自手头现金，约为欧元100百万（大约 $）110百万）。

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第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论应与本10-Q表报告（本 “报告”）其他地方包含的简明合并财务报表（包括附注）一起阅读。

本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。通常，“预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“打算”、“计划”、“考虑”、“预测”、“预测”、“可能”、“相信”、“目标”、“将”、“将”、“应该”、“潜在”、“可能” 等词或其否定表达方式可以识别前瞻性陈述，但不是必需的。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不确定问题，包括任何陈述：不是历史性陈述，例如关于我们的战略、财务计划、展望、目标、计划、意图或目标的陈述（包括与我们的社会、环境和其他可持续发展目标相关的陈述）；或涉及可能或未来的运营业绩或财务业绩，包括与订单、收入、营业利润率和每股收益增长有关的陈述。

尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们未来的财务状况和经营业绩以及任何前瞻性陈述都可能发生变化，并存在固有的风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的。可能导致我们的实际业绩、业绩和成就或行业业绩与我们的前瞻性陈述中包含或暗示的估计或预测存在重大差异的重要因素包括：整体行业和总体经济状况，包括工业、政府和公共和私营部门支出、通货膨胀、利率和政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策，以及住宅和商业房地产市场的实力，对经济的影响活动和我们的运营；地缘政治事件，包括俄罗斯和乌克兰之间的战争，以及与我们的全球销售和运营相关的监管、经济和其他风险，包括适用于政府资助项目的国内内容要求；COVID-19 疫情对宏观经济和我们的业务、运营、增长和财务状况的全球影响；实际或潜在的其他流行病、流行病或全球健康危机；电子元器件的供应、短缺或延迟（在特别是半导体）、我们供应链中的零件和原材料；宏观经济状况导致的制造和运营成本增加，包括通货膨胀、能源供应、供应链短缺、物流挑战、劳动力市场紧张、当前的价格变动、关税和其他因素；对我们产品的需求、我们所服务市场的中断、竞争或定价压力；网络安全事件或我们所依赖或涉及我们产品的信息技术系统的其他中断；我们设施运营中断或我们所依赖的第三方的能力；我们留住和吸引高级管理层和其他多元化关键人才的能力，以及对整体人才和劳动力的竞争；难以预测我们的财务业绩；产品的缺陷、安全、保修和责任索赔以及召回；我们某些产品使用的无线电频谱的可用性、监管或干扰；与重组和调整行动以及相关成本和节省相关的不确定性；我们继续进行战略投资以实现增长的能力；我们的成功识别、执行和整合收购的能力；服务市场的波动或天气条件对我们的业务和运营的影响，包括气候变化的影响；外汇汇率的波动；我们借入或再融资现有债务的能力，以及足以满足我们需求的流动性供应的不确定性；商誉和其他无形资产未来减值的风险；未能遵守或变更法律或法规，包括与之相关的法律或法规反-腐败、数据隐私和安全、进出口、我们的产品、竞争以及环境和气候变化；我们的有效税率或税收支出的变化；法律、政府或监管索赔、调查或诉讼及相关的或有负债；以及 “第 1A 项” 中列出的其他因素。风险因素” 见我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）以及我们随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件。

此外，与我们收购Evoqua计划相关的风险和不确定性可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异，包括：交易完成条件未得到满足的风险，包括无法获得赛莱默股东、Evoqua股东或监管机构批准交易的风险；与交易有关的诉讼；与交易时机有关的不确定性交易的完成和能力各方完成交易的风险；拟议交易扰乱赛莱默或Evoqua当前计划或运营的风险；赛莱默和Evoqua留住和雇用关键人员的能力；对拟议交易的竞争反应；与合并后的公司的交易或整合相关的额外或意外成本、费用或支出的必要性；由此产生的潜在不良反应或与客户、供应商、分销商和其他商业伙伴的关系发生变化来自公告

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或交易完成；对我们股价的影响和股东所有权的稀释；合并后的公司实现交易预期协同效应的能力，以及与整合合并后的公司现有业务相关的延迟、挑战和费用。

本报告中关于我们的环境和其他可持续发展计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者来说一定是重要的，也不表明这些陈述需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外，与社会、环境和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于仍在制定的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。此处作出的所有前瞻性陈述均基于截至本报告发布之日我们目前可获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

概述

赛莱默是全球领先的水技术公司。我们设计、制造和服务高度工程化的产品和解决方案，涵盖公用事业、工业、住宅和商业建筑服务环境中的各种关键应用。从饮用水的交付、测量和使用，到废水的收集、测试、处理和分析，再到将水返回环境，我们广泛的解决方案组合可满足客户在整个水循环中对稀缺性、弹性和可负担性的需求。我们的产品和服务分为三个可报告的细分市场，这些细分市场围绕其提供的关键市场应用进行调整：水利基础设施、应用水和测量与控制解决方案。

•水利基础设施为水基础设施部门提供服务，其泵系统可从含水层、湖泊、河流和海洋输送水；通过过滤、紫外线和臭氧系统提供处理，使水适于使用；以及将废水和雨水输送到处理设施的泵送解决方案，我们的混合器、生物处理、监测和控制系统在处理过程中提供主要功能。我们还提供专业排水泵及相关设备和服务的销售和租赁。此外，我们的产品使用监控和控制、智能互联技术，允许对性能进行远程监控，使产品能够自我优化泵运行，最大限度地提高能源效率，最大限度地减少客户的计划外停机和维护。在水基础设施领域，我们将大部分销售额以及强大的应用专业知识直接提供给客户，而其余部分则通过分销合作伙伴提供。

•应用水为用水应用领域提供用于供暖、通风和空调的水压增压系统，以及用于住宅和商业建筑服务市场的消防系统。此外，我们的泵、热交换器和控制装置为发电厂和制造设施提供冷却，为食品和饮料加工提供循环，并为农业灌溉提供增压系统。在应用水务领域，我们的大部分销售是通过与我们所服务市场中许多领先的独立分销商的长期合作关系提供的，其余的则直接流向客户。

•测量和控制解决方案主要通过提供通信、智能计量、测量和控制能力以及关键基础设施技术，为公用事业基础设施解决方案和服务行业提供服务，使客户能够更有效地使用其配电网络输送、监测和控制水、电力和天然气等关键资源。我们还提供分析仪器，用于测量和分析清洁水、废水和室外水环境中的水质、流量和液位。此外，我们还提供软件和服务，包括基于云的分析、远程监控和数据管理、泄漏检测、状态评估、资产管理和压力监测解决方案。在测量与控制解决方案领域，我们通过与领先分销商和专门渠道合作伙伴的长期合作关系以及根据分销渠道的区域可用性和产品类型进行直接销售来实现销售。

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收购 Evoqua

2023 年 1 月 22 日，赛莱默达成了一项最终协议，根据该协议，赛莱默将以全股交易收购任务关键型水处理解决方案和服务的领导者 Evoqua，该交易反映了约75亿美元的隐含企业价值。该交易预计将于2023年中期完成，需要获得赛莱默股东和Evoqua股东的批准，获得所需的监管批准和其他惯例成交条件。

北美水处理领域的领导者Evoqua凭借先进的水和废水处理能力、强大而广泛的服务专业人员网络以及进入具有弹性、经常性收入来源的众多有吸引力的工业市场，对赛莱默独特的解决方案组合进行了补充。

执行摘要

赛莱默报告称，2023年第一季度的收入为14.48亿美元，与2022年第一季度公布的12.72亿美元相比增长了13.8％。按固定货币计算，收入增加了2.21亿美元，增长了17.4％，这得益于所有三个细分市场和所有主要地理区域的强劲有机收入增长。

我们在2023年第一季度创造了1.31亿美元的营业收入（利润率为9.0％），而2022年为1.11亿美元（利润率为8.7％）。与2022年第一季度相比，2023年第一季度的营业收入包括特别费用增加了2400万美元，以及重组和调整成本增加700万美元所产生的不利影响。不包括特别费用以及重组和调整成本的影响，2023年第一季度调整后的营业收入为1.67亿美元（调整后利润率为11.5％），而2022年为1.16亿美元（调整后利润率为9.1％）。调整后营业利润率的增加主要归因于价格变现、生产率的节省和良好的销量。通货膨胀、不利的组合、员工相关成本的增加、战略投资支出的增加以及库存管理成本的增加部分抵消了这些影响。

截至2023年3月31日的季度的其他财务亮点包括以下内容：

•订单为15.7亿美元，较去年同期的17.15亿美元下降了8.5％，有机基础上下降了5.4％。

•每股收益为0.54美元，与去年同期相比增长20％（经调整后，为0.72美元，比上年增长53％）。

•净收入占收入的百分比为6.8％，与去年同期的6.4％相比增长了40个基点。息税折旧摊销前利润率为13.0％，与去年同期的13.1％相比下降了10个基点（经调整后为16.3％，增长了210个基点）

•截至2023年3月31日的三个月，用于经营活动的净现金流为1,900万美元，比上年同期减少6200万美元。负自由现金流为3,500万美元，比上年改善了9500万美元。

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关键绩效指标和非公认会计准则指标

管理层审查了关键绩效指标，包括收入、毛利率、分部营业收入和营业收入利润率、自由现金流、订单增长、营运资金和积压等。此外，我们认为某些非公认会计准则（或 “调整后”）指标有助于管理层和投资者评估我们在报告期内的经营业绩，并为评估我们的持续运营、流动性和资产管理提供工具。这些信息可以帮助投资者评估我们的财务业绩和衡量标准，以及我们筹集资金用于竞争的战略替代方案和举措的能力，包括但不限于分红、收购、股票回购和债务偿还。不包括收入，赛莱默仅在非公认会计准则的基础上提供指导，因为如果不付出不合理的努力，就很难预测某些将包含在GAAP收益中的金额，例如离散税收项目。这些调整后的指标与管理层对我们业务的看法一致，用于制定财务、运营和规划决策。但是，这些指标不能衡量公认会计原则下的财务业绩，不应被视为根据公认会计原则确定的收入、营业收入、净收益、每股收益（基本和摊薄）或经营活动净现金的替代品。我们认为以下非公认会计准则指标是关键绩效指标，以及与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标的相关对账项目。非公认会计准则指标可能无法与其他公司报告的标题相似的指标进行比较。

•“有机收入” 和 “有机订单” 分别定义为收入和订单，不包括外币折算波动的影响以及收购和剥离的贡献。剥离包括出售或终止我们业务中不符合已终止业务标准的微不足道的部分。外币折算影响所产生的同期变动是通过使用相同的货币兑换率折算本期和前期活动来确定的。

•“固定货币” 定义为使用相同的货币兑换率折算本期和前期活动，根据外币折算影响进行调整的财务业绩。这种方法适用于功能货币不是美元的国家。

•“调整后净收益” 和 “调整后每股收益” 分别定义为净收益和每股收益，经调整后不包括重组和调整成本、特别费用、出售业务的收益或亏损以及与税收相关的特殊项目（如适用）。调整后净收益和调整后每股收益的对账表见下文。

			三个月已结束
			3月31日
（以百万计，每股数据除外）			2023												2022
净收益和每股收益			$	99					$	0.54					$	82					$	0.45
重组和调整			11						0.06						4						0.02
特别收费			25			(a)			0.15						2						0.01
涉税特殊物品			—						—						(1)						—
出售业务所得（收益）亏损			—						—						(1)						—
调整的税收影响 (b)			(5)						(0.03)						(2)						(0.01)
调整后的净收益和调整后的每股收益			$	130					$	0.72					$	84					$	0.47

(a) 本季度的特别费用主要与与即将收购Evoqua相关的收购和整合成本有关。
(b) 调整的税收影响是使用法定税率计算的，同时考虑了项目的性质和相关的税收管辖区。

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•“调整后的运营费用” 和 “调整后的毛利” 分别定义为运营费用和毛利，经调整后不包括重组和重组成本以及特别费用。

•“调整后营业收入” 定义为营业收入，经调整后不包括重组和重组成本及特别费用，“调整后营业利润率” 定义为调整后的营业收入除以总收入。

•“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益 “息税折旧摊销前利润率” 定义为息税折旧摊销前利润除以总收入，“调整后的息税折旧摊销前利润” 反映了对息税折旧摊销前利润的调整，不包括基于股份的薪酬费用、重组和重组成本、特别费用和出售业务的损益，以及 “调整后的息税折旧摊销前利润率”，定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。

•“调整成本” 的定义是重组成本中未包含的成本，这些费用是为调整业务而采取的行动的一部分而产生的，包括专业费、遣散费、搬迁、差旅、设施设置和其他成本等项目。

•“特别费用” 定义为公司产生的成本，例如收购和整合相关成本、非现金减值费用以及与英国养老金计划收购相关成本的运营和非运营调整。

•“税收相关特殊项目” 定义为税收项目，例如纳税申报表与税收准备金调整、税务考试影响、税法变更影响、超额税收收益/损失和其他离散的税收调整。

•“自由现金流” 定义为简明合并现金流量表中报告的经营活动产生的净现金减去资本支出。我们对 “自由现金流” 的定义不考虑某些非全权现金支付，例如债务。下表提供了自由现金流的对账。

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022
经营活动使用的净现金			$	(19)					$	(81)
资本支出			(49)						(49)
支付的现金超过了通过研发法变更的税收规定			33						—
自由现金流			$	(35)					$	(130)
用于投资活动的净现金			$	(37)					$	(43)
融资活动提供（使用）的净现金			$	(63)					$	(106)

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2023 年展望

我们正在更新我们的总收入增长和有机收入增长，到2023年将保持在8％至9％之间。以下是我们按终端市场划分的有机收入表现和有机收入前景的摘要。

•在所有主要地理区域的实力推动下，第一季度公用事业收入有机增长了约23％。在2023年的剩余时间里，我们现在预计低收入人群的收入将实现有机增长。在清洁水方面，我们仍然预计在整个2023年芯片供应将有所改善，从而可以进行积压的大规模部署。此外，我们可以预计，由于基础设施老化和气候挑战，水质产品将持续保持增长势头，对管道评估服务的需求将增加。我们预计污水处理公用事业将继续专注于废水中的关键任务应用。由于基础设施老化和新兴市场的持续发展，长期资本支出前景强劲。

•在所有主要地理区域的实力推动下，第一季度工业收入有机增长了约13％。到2023年，我们现在预计有机收入将达到中等个位数的增长。我们预计，在健康的采矿需求和战略增长投资的推动下，我们的排水业务将持续强劲增长。我们预计，新兴市场的轻工业需求将保持弹性，发达市场的需求将放缓。

•在商业市场上，受美国和西欧强劲的推动，有机收入在有机基础上增长了约16％。在2023年的剩余时间里，我们现在预计有机收入将达到中等个位数的增长。我们预计，替代产品和节能相关项目的需求将持续增长，但部分被新建筑的放缓所抵消，而新建筑占我们投资组合的比例较小。

•在住宅市场，第一季度有机收入在有机基础上下降了约2％，这主要是由新兴市场的项目时机推动的。该市场主要由通过我们的分销网络提供的可观替代收入推动。到2023年，我们仍然预计，由于美国需求正常化，有机收入将出现较低的个位数下降，但部分被新兴市场的持续弹性所抵消。

我们将继续战略性地执行重组和调整行动，努力优化我们的成本结构，提高我们的运营效率和有效性，加强我们的竞争地位，更好地为客户服务。在2023年，我们预计将产生约2500万美元和3500万美元的重组和调整成本。

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运营结果

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022						改变
收入			$	1,448					$	1,272					13.8			%
毛利			546						467						16.9			%
毛利率			37.7		%				36.7		%				100			bp
运营费用总额			415						356						16.6			%
支出与收入的比率			28.7		%				28.0		%				70			bp
重组和调整成本			11						4						175.0			%
特别收费			25						1						2,400.0			%
调整后的运营费用			379						351						8.0			%
调整后的运营费用与收入的比率			26.2		%				27.6		%				(140)			bp
营业收入			131						111						18.0			%
营业利润率			9.0		%				8.7		%				30			bp
利息和其他非营业支出，净额			5						14						(64.3)			%
出售业务的收益			—						1						(100.0)			%
所得税支出			27						16						68.8			%
税率			21.7		%				16.4		%				530			bp
净收入			$	99					$	82					20.7			%

NM-没有意义的改变

收入

在截至2023年3月31日的三个月中，产生的收入为14.48亿美元，与去年同期相比增加了1.76亿美元，增长了13.8％。按固定货币计算，截至2023年3月31日的三个月中，收入增长了17.4％。按固定货币计算，这一增长是由2.21亿美元的有机收入增长推动的，这反映了所有三个细分市场和所有主要地理区域的强劲有机增长。

下表说明了在截至2023年3月31日的三个月中，有机增长、最近的资产剥离和外币折算对收入的影响：

			水利基础设施									应用水									测量和控制解决方案									Total 赛莱默
（单位：百万）			$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化
2022 年收入			$	533								$	425								$	314								$	1,272
有机增长			81			15.2		%				41			9.6		%				99			31.5		%				221			17.4		%
资产剥离			—			—		%				—			—		%				—			—		%				—			—		%
固定货币			81			15.2		%				41			9.6		%				99			31.5		%				221			17.4		%
外币折算 (a)			(25)			(4.7)		%				(13)			(3.1)		%				(7)			(2.2)		%				(45)			(3.5)		%
收入的总变化			56			10.5		%				28			6.6		%				92			29.3		%				176			13.8		%
2023 年收入			$	589								$	453								$	406								$	1,448

(a)由于各种货币兑美元贬值，本年度的外汇折算影响最大，其中最大的是欧元、英镑、人民币和加元。

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水利基础设施

与去年同期相比，2023年第一季度水基础设施收入增加了5600万美元，增长了10.5％（按固定货币计算增长了15.2％）。收入受到2500万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化完全来自8100万美元的有机增长。本季度的有机增长是由公用事业和工业终端市场的强劲推动的。公用事业终端市场实现了4600万美元的有机增长，这得益于强劲的价格变现、进入今年的大量积压以及我们租赁业务需求的增加，推动了美国的强劲增长。由于公用事业资本支出的强劲需求以及良好的价格变现，西欧也经历了强劲的有机增长。工业终端市场在所有主要地理区域都实现了3500万美元的有机增长，尤其是在新兴市场，这得益于拉丁美洲和非洲的项目，以及由于价格合理的实现而在西欧和美国。

从应用的角度来看，有机收入增长几乎完全是由我们的运输应用推动的。Transport在我们所有三个主要地理区域都实现了7900万美元的收入增长，尤其是在美国，我们在那里实现了强劲的价格变现，今年有大量积压，排水业务的租金需求也有所增加。西欧也经历了强劲的价格变现以及公用事业资本项目的需求。在我们的排水业务项目（尤其是拉丁美洲和非洲）项目的推动下，新兴市场的交通运输也有所增长。本季度治疗应用的有机收入为200万美元。

应用水

与去年同期相比，2023年第一季度的应用水务收入增加了2,800万美元，增长了6.6％（按固定货币计算增长了9.6％）。收入受到1300万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化完全来自4100万美元的有机增长。有机增长是由商业和工业终端市场/应用的强劲推动的，而住宅终端市场/应用与同期相比略有下降。第一季度的有机收入增长是由商业建筑服务业强劲的2600万美元带动的，尤其是在美国，我们受益于强劲的价格实现和积压执行，而在西欧，则受到强劲的价格变现的推动。本季度工业用水在我们所有三个主要地理区域均实现了强劲的有机增长，达到1600万美元，这主要是由西欧推动的，这要归因于良好的价格实现和健康的需求。美国受益于良好的价格变现，新兴市场在本季度的需求良好。本季度住宅建筑服务自然下降了100万美元。

测量和控制解决方案

与去年同期相比，测量与控制解决方案的收入在2023年第一季度增加了9200万美元，增长了29.3％（按固定货币计算增长了31.5％）。收入受到700万美元外币折算的负面影响，按固定货币计算的变化完全来自9,900万美元或31.5％的有机增长。该细分市场在所有三个主要地理区域以及该细分市场的两个终端市场在本季度均实现了有机收入增长，这得益于公用事业终端市场（主要在美国）的9100万美元有机增长，这要归因于去年组件限制的复苏和强劲的价格实现。在我们测试业务的积压执行推动下，工业终端市场实现了800万美元的有机收入增长。

从应用角度来看，本季度的有机收入增长是由水和能源应用共同推动的。水应用实现了7600万美元的强劲有机增长，这得益于美国的强劲增长，这要归因于去年零部件限制的结束、强劲的价格实现以及我们的测试和管道评估服务业务的强劲。西欧零部件供应的改善和需求的增加也推动了增长。能源应用增长了2,300万美元，这得益于我们在美国的计量业务以及去年电子元件短缺的缓解。

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订单/待办事项

订单是法律上可强制执行的书面文件，其中包括要向客户提供的工作或服务的范围或向客户提供的设备、相应的价格和所提供的适用产品或服务的预计交付日期。订单通常采用客户采购订单或赛莱默企业的签名报价的形式。2023年第一季度收到的订单为15.7亿美元，比上年减少了1.45亿美元，下降了8.5％（按固定汇率计算下降了5.4％）。5300万美元的外币折算对订单量产生了负面影响。按固定货币计算，本季度的下降主要包括有机订单与去年同期相比下降了9200万美元，下降了5.4％。

下表说明了在截至2023年3月31日的三个月中，有机增长、最近的资产剥离和外币折算对订单的影响：

			水利基础设施									应用水									测量和控制解决方案									Total 赛莱默
（单位：百万）			$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化						$ Change			% 变化
2022 年订单			$	660								$	505								$	550								$	1,715
有机影响			8			1.2		%				(4)			(0.8)		%				(96)			(17.5)		%				(92)			(5.4)		%
收购/（剥离）			—			—		%				—			—		%				—			—		%				—			—		%
固定货币			8			1.2		%				(4)			(0.8)		%				(96)			(17.5)		%				(92)			(5.4)		%
外币折算 (a)			(29)			(4.4)		%				(18)			(3.6)		%				(6)			(1.1)		%				(53)			(3.1)		%
订单总变动			(21)			(3.2)		%				(22)			(4.4)		%				(102)			(18.5)		%				(145)			(8.5)		%
2023 年订单			$	639								$	483								$	448								$	1,570

(a)由于各种货币兑美元贬值，本季度的外汇折算影响最大，其中最大的是欧元、英镑、人民币和加元。

水利基础设施

与去年同期相比，2023年第一季度水基础设施板块的订单减少了2100万美元，下降了3.2％，至6.39亿美元（按固定货币计算增长1.2％）。该季度的订单量受到2900万美元外币折算的负面影响。受新兴市场和美国强劲的项目订单和脱水力度的推动，本季度有机订单的增长主要来自运输应用，但部分被西欧订单减少所抵消。在西欧的推动下，治疗申请的订单略有下降，去年我们在西欧的项目订单没有再次出现，俄罗斯的订单也有所下降。

应用水

与去年同期相比，2023年第一季度的应用水务板块订单减少了2200万美元，下降了4.4％，至4.83亿美元（按固定货币计算下降了0.8％）。本季度的订单量受到1,800万美元外币折算的负面影响。去年强劲的项目订单导致的新兴市场走强，部分抵消了美国因强劲的项目订单而出现的强劲需求。

测量和控制解决方案

与去年同期相比，2023年第一季度的测量与控制解决方案板块订单减少了1.02亿美元，下降了18.5％，至4.48亿美元（按固定货币计算下降了17.5％）。本季度订单疲软受到600万美元外币折算的负面影响。本季度有机订单下降了9600万美元，使去年有机订单强劲增长了25％。本季度的订单疲软是由能源应用推动的，这是由于去年为缓解电子元件短缺和延长交货时间而订购的强劲订单。由于去年大型项目订单激增，水应用的订单量也减少了。

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待办事项

待办事项包括现有订单以及期末的合同客户协议。根据客户的要求，交付时间表因客户而异。由于合同的长期性质，年度或多年合同可能会被客户重新安排和取消。因此，由于合同调整、外汇波动和其他因素，期初积压的订单总额加上订单减去收入，将不等于期末积压的总积压。通常，大型项目需要更长的潜在生产周期和部署时间表，延迟时有发生。截至2023年3月31日，积压的总积压量为37.43亿美元，与2022年3月31日的35.52亿美元的积压量相比增加了1.91亿美元，增长了5.4％，与2022年12月31日的36.05亿美元的积压量相比增加了1.38亿美元，增长了3.8亿美元，这得益于该季度的订单量超过了收入。我们预计，截至 2023 年 3 月 31 日，大约 50% 的积压商品将在2023年剩余时间内被确认为收入。本季度没有重大订单取消。

毛利率

截至2023年3月31日的三个月，毛利率占收入的百分比增长了100个基点至37.7％，而2022年同期为36.7％。本季度的毛利率增长包括880个基点的有利影响，这得益于490个基点的价格实现，240个基点的生产率节省和150个基点的有利交易量。本季度的有利影响被780个基点的负面影响部分抵消，负面影响是由410个基点的通货膨胀、150个基点的不利组合、60个基点的库存管理成本和50个基点的战略投资支出增加所推动。

运营费用

下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的运营费用：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022						改变
销售、一般和管理费用			$	354					$	304					16.4			%
销售和收购占收入的百分比			24.4		%				23.9		%				50			bp
研究和开发费用			53						52						1.9			%
研发占收入的百分比			3.7		%				4.1		%				(40)			bp
重组和资产减值费用			8						—						NM
运营费用			$	415					$	356					16.6			%
支出与收入的比率			28.7		%				28.0		%				70			bp

销售、一般和管理（“SG&A”）费用

2023年第一季度的销售和收购支出增加了5000万美元，达到3.54亿美元，占收入的24.4％，而2022年同期为3.04亿美元，占收入的23.9％。销售和收购的增长主要包括与收购和整合成本相关的2,300万美元、通货膨胀的1,400万美元以及对战略增长计划的1200万美元投资。

研究与开发（“R&D”）费用

2023年第一季度的研发支出为5300万美元，占收入的3.7％，而2022年同期为5200万美元，占收入的4.1％。研发支出同比保持相当稳定。

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重组和资产减值费用

重组

在截至2023年3月31日的三个月中，我们承担了600万美元的重组成本。我们收取这些费用主要是为了继续努力重新定位我们的欧洲和北美业务，以优化我们的成本结构，提高我们的运营效率和有效性，加强我们的竞争地位，更好地为客户服务。这些费用包括减少所有细分市场的员工人数。

在截至2022年3月31日的三个月中，我们没有产生任何重组费用。

以下是截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中与重组活动相关的员工职位裁撤的延期情况：

						2023						2022
计划削减——1 月 1 日						102						60
计划中的其他削减措施						73						—
实际削减和逆转						(82)						(25)
计划削减——3 月 31 日						93						35

下表列出了2023年及之后与2023年开始的行动相关的预期重组支出：

（单位：百万）						水利基础设施						应用水						测量和控制解决方案						企业						总计
2023 年开始的行动：
预期费用总额						$	1					$	1					$	4					$	—					$	6
2023 年第一季度产生的成本						1						1						3						—						5
剩余的预期费用总额						$	—					$	—					$	1					$	—					$	1

2023 年，我们还在水基础设施领域产生了 100 万美元的费用，这些费用与前几年开始的行动有关。

2023年启动的水基础设施、应用水和测量与控制解决方案行动主要包括遣散费。水基础设施和应用水资源行动已完成，测量与控制解决方案行动预计将持续到2023年底。

我们目前预计全年将产生600万至1000万美元的重组成本。这些重组成本主要与优化成本结构、提高运营效率和有效性、加强竞争地位和更好地为客户服务所做的努力有关。

资产减值

在2023年第一季度，我们确定测量与控制解决方案部门内部开发的流程内软件因采取行动优先考虑战略投资而受到损害，并确认了200万美元的减值费用。有关更多信息，请参阅附注 8 “商誉和其他无形资产”。

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营业收入和调整后息税折旧摊销前利润

2023年第一季度的营业收入为1.31亿美元（营业利润率为9.0％），与上一年的1.11亿美元（营业利润率为8.7％）相比，增加了2000万美元，增长了18.0％。与去年相比，营业利润率包括特别费用增加以及重组和调整成本增加带来的210个基点的不利影响。此外，营业利润率包括因有利的运营影响而实现的1380个基点的增长，其中包括比价格实现增长700个基点，生产率节省带来的340个基点以及有利的销量增长340个基点。利润增长被通货膨胀520个基点、员工相关成本增加160个基点、不利组合150个基点、战略投资支出增加140个基点和库存管理成本增加80个基点所推动的不利影响所抵消。不包括特别费用以及重组和调整成本，2023年第一季度调整后的营业收入为1.67亿美元（调整后的营业利润率为11.5％），而去年同期的调整后营业收入为1.16亿美元（调整后的营业利润率为9.1％）。

2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.36亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为16.3％），与去年同期调整后的息税折旧摊销前利润为1.81亿美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为14.2％）相比增加了5,500万美元，增长了30％。调整后的息税折旧摊销前利润率的增加主要是由于上述影响调整后营业利润率的相同因素；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率不包括折旧和摊销费用的影响，后者对调整后的营业利润率同比产生了有利影响。

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下表列出了总额和各分部的营业收入与调整后营业收入的对账情况，以及相应调整后营业利润率的计算：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022						改变
水利基础设施
营业收入			$	70					$	74					(5.4)			%
营业利润率			11.9		%				13.9		%				(200)			bp
重组和调整成本			3						1						200.0			%
特别收费			—						—						NM
调整后的营业收入			$	73					$	75					(2.7)			%
调整后的营业利润率			12.4		%				14.1		%				(170)			bp
应用水
营业收入			$	83					$	59					40.7			%
营业利润率			18.3		%				13.9		%				440			bp
重组和调整成本			3						1						200.0			%
特别收费			—						—						NM
调整后的营业收入			$	86					$	60					43.3			%
调整后的营业利润率			19.0		%				14.1		%				490			bp
测量和控制解决方案
营业收入（亏损）			$	20					$	(10)					300.0			%
营业利润率			4.9		%				(3.2)		%				810			bp
重组和调整成本			5						2						150.0			%
特别收费			2						—						NM
调整后的营业收入			$	27					$	(8)					437.5			%
调整后的营业利润率			6.7		%				(2.5)		%				920			bp
企业和其他
营业亏损			$	(42)					$	(12)					(250.0)			%
特别收费			23						1						2,200.0			%
调整后的营业亏损			$	(19)					$	(11)					72.7			%
Total 赛莱默
营业收入			$	131					$	111					18.0			%
营业利润率			9.0		%				8.7		%				30			bp
重组和调整成本			11						4						175.0			%
特别收费			25						1						2,400.0			%
调整后的营业收入			$	167					$	116					44.0			%
调整后的营业利润率			11.5		%				9.1		%				240			bp

NM-没有意义的百分比变化

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下表列出了净收益与合并息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

			三个月已结束
（单位：百万）			2023年3月31日
			2023						2022						改变
净收入			$	99					$	82					21			%
净收入利润率			6.8		%				6.4		%				40			bp
折旧			28						28						—			%
摊销			32						30						7			%
利息支出，净额			2						11						(82)			%
所得税支出			27						16						69			%
税前利润			$	188					$	167					13			%
基于股份的薪酬			12						9						33			%
重组和调整			11						4						175			%
特别收费			25						2						1150			%
出售业务的收益			—						(1)						(100)			%
调整后 EBITDA			$	236					$	181					30			%
调整后的息税折旧摊销前利润率			16.3		%				14.2		%				210			bp

下表显示了每个分部的营业收入（亏损）与息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况：

						三个月已结束
						2023年3月31日
（单位：百万）						水利基础设施						应用水系统						测量和控制解决方案
营业收入						$	70					$	83					$	20
营业利润率						11.9		%				18.3		%				4.9		%
出售业务的收益						—						—						—
折旧						12						5						7
摊销						2						—						27
其他非运营费用						—						(1)						—
税前利润						$	84					$	87					$	54
基于股份的薪酬						2						1						2
重组和调整						3						3						5
特别收费						—						—						2
出售业务的收益						—						—						—
调整后 EBITDA						$	89					$	91					$	63
调整后的息税折旧摊销前利润率						15.1		%				20.1		%				15.5		%

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						三个月已结束
						2022年3月31日
（单位：百万）						水利基础设施						应用水系统						测量和控制解决方案
营业收入						$	74					$	59					$	(10)
营业利润率						13.9		%				13.9		%				(3.2)		%
出售业务的收益						—						—						1
折旧						11						5						9
摊销						2						—						25
其他非运营费用						(4)						(1)						—
税前利润						$	83					$	63					$	25
基于股份的薪酬						1						1						1
重组和调整						1						1						2
出售业务的收益						$	—					$	—					$	(1)
调整后 EBITDA						$	85					$	65					$	27
调整后的息税折旧摊销前利润率						15.9		%				15.3		%				8.6		%

						2023 年对比 2022
（单位：百万）						水利基础设施						应用水系统						测量和控制解决方案
营业收入（亏损）						$	(4)					$	24					$	30
营业利润率						(2.0)		%				4.4		%				8.1		%
出售业务的收益						—						—						(1)
折旧						1						—						(2)
摊销						—						—						2
其他非运营费用						4						—						—
税前利润						$	1					$	24					$	29
基于股份的薪酬						1						—						1
重组和调整						2						2						3
特别收费						—						—						2
出售业务的收益						—						—						1
调整后 EBITDA						$	4					$	26					$	36
调整后的息税折旧摊销前利润率						(0.8)		%				4.8		%				6.9		%

水利基础设施

2023年第一季度，我们的水基础设施板块的营业收入为7,000万美元（营业利润率为11.9％），与上一年的营业收入7400万美元（营业利润率为13.9％）相比减少了400万美元，下降了5.4％，总共下降了200个基点。与去年相比，营业利润率下降包括重组和调整成本增加30个基点的不利影响。此外，营业利润率下降包括由510个基点的通货膨胀率推动的1,350个基点的不利运营影响、280个基点的不利组合、180个基点的战略投资支出增加、120个基点的员工相关成本、110个基点的不利外汇影响以及库存管理成本造成的60个基点。利润率的下降被有利的运营影响所抵消，其中包括760个基点的价格实现，240个基点的生产率节省和180个基点的有利交易量。不包括重组和调整成本，2023年第一季度调整后的营业收入为7,300万美元（调整后的营业利润率为12.4％），而2022年第一季度的调整后营业收入为7500万美元（调整后的营业利润率为14.1％）。

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2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为8900万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.1％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润为8500万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.9％）相比增长了400万美元，即（0.8）％。调整后的息税折旧摊销前利润率受到影响调整后营业利润率的相同抵消因素的影响；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率增长包括其他非营业支出同比减少的好处。

应用水

2023年第一季度，我们的应用水业务板块的营业收入为8300万美元（营业利润率为18.3％），与去年同期的5900万美元（营业利润率为13.9％）相比，增长了2,400万美元，增长了40个基点。与去年相比，营业利润率的增长包括重组和调整成本增加50个基点的不利影响。此外，营业利润率的增长包括1320个基点来自有利的运营影响，这得益于价格实现产生的790个基点，来自生产率节省的380个基点以及有利组合的120个基点。利润增长被830个基点的负面运营影响所抵消，其中包括570个基点的通货膨胀、130个基点的库存管理成本增加、70个基点的战略投资支出增加和60个基点的不利交易量。不包括重组和调整成本，2023年第一季度调整后的营业收入为8600万美元（调整后的营业利润率为19.0％），而2022年第一季度的调整后营业收入为6000万美元（调整后的营业利润率为14.1％）。

2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为9100万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为20.1％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润为6500万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.3％）相比增长了2600万美元，增长了4.8％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加主要是由于影响调整后营业利润率增加的相同因素。

测量和控制解决方案

2023年第一季度，我们的测量与控制解决方案板块的营业收入为2000万美元（营业利润率为4.9％），增长了3000万美元，增长了300.0％，而去年同期的营业亏损为1000万美元（营业利润率为（3.2）％），总共增长了810个基点。与去年相比，营业利润率的增长包括特别费用增加以及重组和调整成本带来的110个基点的不利影响。此外，营业利润率的扩大包括2,000个基点的有利运营影响，这得益于1,220个基点的有利交易量、460个基点的价格实现和320个基点的生产率节省。利润增长被430个基点、不利组合260个基点、战略投资支出增加110个基点和员工相关成本增加120个基点所推动的1080个基点的负面运营影响所抵消。不包括特别费用以及重组和调整成本，2023年第一季度调整后的营业收入为2,700万美元（调整后的营业利润率为6.7％），而2022年第一季度调整后的营业亏损为800万美元（调整后的营业利润率为（2.5）％）。

2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为6,300万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为15.5％），与去年调整后的息税折旧摊销前利润为2,700万美元（调整后的息税折旧摊销前利润率为8.6％）相比增长了3,600万美元，增长了6.9％。调整后息税折旧摊销前利润率的增加与影响调整后营业利润率增加的因素相同；但是，调整后的息税折旧摊销前利润率并未受益于折旧和摊销支出的相对影响。

企业和其他

与去年同期相比，2023年第一季度企业和其他部门的营业亏损增加了3000万美元，即（250.0）％。截至2023年3月31日的三个月中，营业亏损的增加主要是由于与即将收购Evoqua相关的收购和整合成本。企业举措的时机、更高的员工福利成本和增加的战略投资也导致了营业亏损的增加。不包括收购和整合成本以及其他特殊费用，企业和其他公司的营业亏损增加了800万美元。

利息支出

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，利息支出分别为900万美元和1,300万美元。利息支出的减少主要是由2022年到期的2022年到期的2.250％优先票据相关的利息支出以及与2023年执行的额外净投资套期保值相关的利息收入所推动的。有关我们的净投资对冲和信贷额度以及长期债务的描述，分别见我们的简明合并财务报表附注9 “衍生金融工具” 和附注11 “信贷额度与债务”。

43

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所得税支出

截至2023年3月31日的三个月，所得税准备金为2700万美元，有效税率为21.7％，而1600万美元的支出使2022年同期的有效税率为16.4％。由于收益组合和当期记录的不可扣除交易成本的影响，截至2023年3月31日的三个月的有效税率与2022年同期不同。

流动性和资本资源

下表汇总了我们的现金来源和（用途）：

			三个月已结束
			3月31日
（单位：百万）			2023						2022						改变
经营活动			$	(19)					$	(81)					$	62
投资活动			(37)						(43)						6
筹资活动			(63)						(106)						43
外汇 (a)			12						(2)						14
总计			$	(107)					$	(232)					$	125

(a)影响主要是由于欧元和波兰兹罗提的走强被加元的疲软部分抵消。

流动性的来源和用途

经营活动

截至2023年3月31日的三个月，经营活动使用的现金为1,900万美元，而去年同期为8100万美元。所用现金减少主要是由库存购买减少所致，这反映了安全库存减少，应收账款积累减少反映了收款的改善，现金收入的增加和利息支付的减少。贸易应付账款的减少，反映了库存余额投资的减少和所得税缴纳额的增加，部分抵消了这些项目。

投资活动

截至2023年3月31日的三个月，用于投资活动的现金为3,700万美元，而去年同期为4300万美元。支出的减少是由于 2022 年第一季度为投资支付的现金，这些现金确实在今年重演，以及从跨货币互换中获得的现金增加。从投资中获得的现金减少部分抵消了这些项目。

融资活动

截至2023年3月31日的三个月，融资活动使用的现金为6,300万美元，而去年同期使用的现金为1.06亿美元。所用现金的减少主要是由普通股回购减少所推动的。

资金和流动性策略

我们为资本需求提供资金的能力取决于我们持续从运营中产生现金的能力，以及获得银行融资和资本市场的机会。我们不断评估支出的各个方面，包括资本支出、战略投资和股息。

如果我们的运营现金流低于我们的预期，我们可能需要承担债务或发行股权。我们可能需要不时地进入长期和短期资本市场才能获得融资。将来，我们以可接受的条款和条件获得融资的机会和可用性将受到许多因素的影响，包括：（i）我们的信用评级或不存在信用评级，（ii）整个资本市场的流动性，（iii）当前的经济状况。无法保证我们能够以可接受的条件获得此类融资，也无法保证这种融资会到位。我们的证券被评为投资等级。信用评级的重大变化可能会影响我们以优惠利率借款的能力。有关获得额外资金限制的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注11 “信贷额度和债务”。

44

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我们监控我们的全球资金需求，力求在具有成本效益的基础上满足我们的流动性需求。此外，如果需要，我们现有的承诺信贷额度和公共债务市场准入将提供进一步的流动性。

根据我们目前的全球现金状况、运营产生的现金流和资本市场准入，我们认为今年有足够的流动性来满足我们在美国和美国以外的融资需求以及偿还债务和其他债务。目前，我们的可用流动性约为18亿美元，包括8亿美元的现金和10亿美元的可用信贷额度，如我们的简明合并财务报表附注11 “信贷额度和债务” 所披露的那样。

与这些项目相关的风险在 “第 1A 项” 下引用的风险因素披露中进行了描述。风险因素” 见我们的 2022 年年度报告。

信贷便利和长期合同承诺

有关我们的信贷额度和长期债务的描述，请参阅我们的简明合并财务报表附注11 “信贷额度和债务”。

非美国运营

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们分别约有51％和55％的收入来自非美国业务。随着我们在新兴市场和美国以外其他地方的业务继续增长，我们预计将继续从非美国业务中创造可观的收入，并预计我们的很大一部分现金将由我们的外国子公司持有。考虑到我们开展业务的众多子公司的可用资金以及获得这些资金的成本效益，我们预计将管理我们的全球现金需求。如果我们认为这样做具有成本效益，我们可能会将现金从某些国际子公司转移到美国和其他国际子公司。我们会不断审查我们的国内外现金状况以及我们预期的未来现金产生和投资机会，并重新评估是否需要汇回国际持有的资金以支持我们在美国的业务。截至2023年3月31日，我们已经为4.78亿美元的净国外预扣税和州所得税提供了600万美元的递延所得税负债，预计将在未来必要时汇回给美国母公司。

关键会计估计

我们对运营业绩和资本资源的讨论和分析基于我们的简明合并财务报表，这些报表是根据公认会计原则编制的。编制这些简明的合并财务报表要求管理层作出影响所报告的资产、负债、收入和支出数额以及或有资产和负债披露的估计和假设。我们认为，最复杂和最敏感的判断，由于它们对简明的合并财务报表具有重要意义，因此主要源于需要对本质上不确定的事项的影响进行估计。管理层在2022年年度报告中对财务状况和经营业绩的讨论和分析描述了编制简明合并财务报表时使用的关键会计估算。这些领域的实际结果可能与管理层的估计不同。如我们的 2022 年年度报告所述，有关我们的关键会计估算的信息没有重大变化。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

正如我们的 2022 年年度报告所述，有关市场风险的信息没有实质性变化。

 

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第 4 项。控制和程序

在公司首席执行官兼首席财务官的参与下，我们的管理层评估了截至本季度报告所涉期末我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。根据此类评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末，公司的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。

在本季度报告所涵盖的财政季度，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年法案第13a-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告的内部控制产生重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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第二部分

第 1 项。法律诉讼

我们会不时参与与我们的业务运营（或以前拥有的实体的业务运营）相关的法律和监管程序。这些诉讼可能寻求与环境、税收、知识产权、收购或资产剥离、产品责任、财产损失、人身伤害、隐私、就业、劳动和养老金、政府合同问题以及商业或合同纠纷等事项有关的补救措施。有关更多信息和任何最新信息，请参阅简明合并财务报表附注17 “承诺和意外开支”。

第 1A 项。风险因素

与先前在 “第1A项” 中披露的风险因素相比，没有实质性变化。我们 2022 年年度报告的 “风险因素”。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

下表显示了截至2023年3月31日的三个月中公司购买公司普通股的信息：

（以百万计，每股金额除外） 时期						购买的股票总数						每股支付的平均价格 (a)						作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (b)						根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (b)
1/1/23 - 1/31/23						—						—						—						$182
2/1/23 - 2/28/23						—						—						—						$182
3/1/23 - 3/31/23						—						—						—						$182

该表不包括为满足与员工股票期权无现金行使相关的行使价而投标的股票，也不包括为履行与员工股权奖励相关的预扣税义务而投标的股票。

(a)每股支付的平均价格是在结算基础上计算的。

(b)2015 年 8 月 24 日，我们的董事会批准回购不超过 5 亿美元的股票，没有到期日。该计划的目标是以有利于我们的方式部署我们的资本 股东们并保持我们对增长的关注。在截至2023年3月31日的三个月中，没有根据该计划回购任何股票。截至2023年3月31日，根据该计划，仍有多达1.82亿美元的股票可供购买。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

没有。

第 6 项。展品

有关作为本报告一部分提交并以引用方式纳入此处的证物清单，请参阅附录索引。

47

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赛莱默公司

展览索引

展览 数字						描述			地点
2.1						赛莱默公司、Fore Merger Sub, Inc. 和 Evoqua Water Technologies Corp. 之间的协议和合并计划于2023年1月22日生效			参照赛莱默公司于 2023 年 1 月 23 日提交的 8-K 表附录 2.1 纳入（CIK 编号 1524472，文件编号 1-24339）
3.1						赛莱默公司第四次修订和重述的公司章程			参照赛莱默公司于2017年5月15日提交的8-K表格附录3.1纳入（CIK编号1524472，文件编号1-35229）。
3.2						赛莱默公司第五次修订和重述的章程			参照赛莱默公司于2022年11月15日提交的8-K表格附录3.1纳入（CIK编号1524472，文件编号1-35229）。
10.1						赛莱默公司与多萝西·卡珀斯之间的信函协议			随函提交。
10.2						赛莱默公司与马修·派恩之间的信函协议			随函提交。
10.3						2011 年综合激励计划非合格股票期权奖励协议表格 (2023)			随函提交。
10.4						2011 年综合激励计划绩效股份单位协议表格 (2023)			随函提交。
10.5						2011 年综合激励计划限制性股票单位协议表格 (2023)			随函提交。
10.6						赛莱默公司及其贷款方之间的五年循环信贷额度协议，日期为2023年3月1日。			参照赛莱默公司于 2023 年 3 月 2 日提交的 8-K 表附录 10.1（CIK 编号 1524472，文件编号 1-35229）纳入其中
31.1						根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行认证			随函提交。
31.2						根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 条进行认证			随函提交。
32.1						根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证			本附录旨在根据S-K法规第601 (b) (32) (ii) 项提供，除非以具体提及方式明确规定，否则不得视为根据1934年《证券交易法》第18条提交或以提及方式纳入根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。
32.2						根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证			本附录旨在根据S-K法规第601 (b) (32) (ii) 项提供，除非以具体提及方式明确规定，否则不得视为根据1934年《证券交易法》第18条提交或以提及方式纳入根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。

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展览 数字						描述			地点
101.0						以下材料来自赛莱默公司截至2023年3月31日的季度期10-Q表季度报告，格式为内联可扩展业务报告语言（Inline XBRL）：（i）简明合并收益表，（ii）简明合并综合收益表，（iii）简明合并资产负债表，（iv）简明合并现金流量表和（v）简明合并财务报表附注			实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。
104.0						赛莱默公司的封面页。”截至2023年3月31日的10-Q表季度报告采用Inline XBRL格式并包含在附录101.0中。
						# 管理合同或补偿计划或安排

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

						赛莱默公司
						（注册人）
						/s/Geri McShane
						Geri McShane
						副总裁、财务总监兼首席会计官

2023年5月4日

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