NeoGames达成最终协议，将被贵族以每股29.50美元的价格收购
现金分成

交易对该公司的估值为12亿美元

收购价较公司3个月成交量加权平均股价溢价约104%

卢森堡-2023年5月15日-全球端到端网络彩票和网络游戏解决方案提供商新游戏公司(纳斯达克股票代码：NGMS)(以下简称新游戏公司)今天宣布，它已达成最终业务合并协议(以下简称协议)，将以每股29.50美元的全现金交易(以下简称交易)收购娱乐和内容创作公司Aristcrat休闲有限公司(ASX：All)(Aristcrat)，后者提供世界领先的移动和赌场游戏。这意味着NeoGames的企业价值约为12亿美元。

交易价格较截至2023年5月12日的3个月的NeoGames股票成交量加权平均价格溢价约104%，2023年5月12日是协议今天公布前的最后一个交易日。

NeoGames董事会主席小约翰·E·泰勒表示：“NeoGames团队建立了一家拥有强大平台和差异化资产的伟大公司，我们很高兴Aristcrat认识到我们作为iLottery、iGaming 和在线体育博彩领域的领导者所创造的价值。经过仔细考虑，董事会认定Aristcrat的提议为股东提供了令人信服的价值，进一步证实了NeoGames建立的业务实力。我们很高兴达成了这项协议，我们相信这将使NeoGames的所有股东以及我们的各个利益相关者受益。“

NeoGames首席执行官莫蒂·马卢尔表示：“我为我们在NeoGames的整个团队感到非常自豪，因为我们共同确立了我们的领导地位，推动了我们在电子彩票、iGaming和在线体育博彩领域的成功。我们很高兴Aristcrat的团队认识到我们所建立的东西的重要性，以及整合我们互补业务的战略机遇。我们坚信，这笔交易对NeoGames的所有股东、客户和员工来说都是一个伟大的结果。”

交易详情和预期成交

根据协议条款，NeoGames已同意将其法定席位、注册办事处及中央行政管理席位从卢森堡转移至开曼群岛，此后在切实可行的情况下，Aristcrat的一家全资子公司将与NeoGames合并并并入NeoGames，NeoGames是尚存的公司和Aristcrat的全资子公司。

NeoGames董事会一致批准了这项协议，并推荐了这笔交易。合并完成后，NeoGames的所有已发行普通股将被注销，并转换为每股29.50美元现金的权利，NeoGames将成为一家私人持股公司，不再在任何公开市场上市。

交易预计将在12个月内完成，并取决于常规的完成条件，包括收到监管部门的批准和NeoGames 股东的批准。NeoGames股东共持有约20,382,242股，约占NeoGames流通股的61%，他们已与Aristcrat签署了一项支持协议，根据该协议，他们已不可撤销地同意投票赞成该交易。

Stifel担任NeoGames的财务顾问，Latham&Watkins LLP和Herzog Fox&Neeman担任NeoGames的法律顾问。

NeoGames是一家技术驱动的创新者，也是为受监管的彩票和游戏运营商提供iLottery和iGaming解决方案和服务的全球领导者，为其客户提供全方位服务的解决方案套件，包括专有技术平台、两个专门的游戏工作室和广泛的引人入胜的游戏产品组合和一系列增值服务。作为一家面向国家彩票和其他彩票运营商的全球B2G和B2B技术和服务提供商，NeoGames为其客户提供全方位的服务解决方案，其中包括通过个人电脑、智能手机和手持设备提供彩票游戏所需的所有要素。NeoGames还提供创新的体育博彩平台、先进的内容聚合解决方案以及一整套B2B游戏技术和托管服务。

本新闻稿包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述，这些陈述与公司目前对未来事件的预期和看法有关。该公司打算将这类前瞻性陈述纳入证券法第27A节和交易法第21E节中包含的前瞻性陈述的安全港条款。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于有关交易的预期时间、对拟议交易的任何条件的满足或豁免、预期收益、增长机会和与拟议交易有关的其他事件的陈述，以及对公司业务及其未来收入、支出和盈利能力的预测，均应被视为前瞻性陈述。“相信”、“ ”、“可能”、“将”、“估计”、“潜在”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“可能”、“将会”、“项目”、“计划”、“目标”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都使用这些词语或表述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于截至本新闻稿发布之日对公司及其行业的当前预期、假设、估计和预测。除非法律要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述，以反映后续发生的事件或情况，或我们预期的变化。前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大相径庭。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于以下方面的风险和不确定性：交易可能无法及时完成或根本无法完成，或在交易继续后，公司可能被要求在卢森堡重新注册，这可能对公司的业务及其证券价格产生不利影响；交易完成时间的不确定性，以及可能无法满足完成交易的条件，包括收到某些政府和监管部门的批准；监管机构可能要求资产剥离、行为补救或其他让步以获得其对拟议交易的批准；发生可能导致企业合并协议终止的任何事件、变化或其他情况；交易的宣布或悬而未决对公司的业务关系、经营业绩和总体业务的影响；公司股东可能不批准交易的可能性；交易的预期好处，包括财务利益可能无法实现；收购完成后的整合可能不会像预期的那样发生，合并后的公司实现交易预期的增长前景和协同效应的能力，以及与整合合并后公司现有业务相关的延迟、挑战和费用可能超出当前预期；与交易或其他相关的诉讼；可能发生意想不到的重组成本或承担未披露的债务；试图留住关键人员和客户可能无法成功；与转移管理层对母公司正在进行的业务运营的注意力有关的风险；面临通货膨胀、汇率和利率波动的风险，以及与在当地和国际上开展业务有关的风险，以及母公司和公司交易证券的市场价格波动；公司客户终端市场的需求以及对公司服务和/或产品的需求超出公司的能力；公司与客户、供应商、房东或其他第三方进行持续或潜在的诉讼或纠纷；业务合并或合并后的公司产品可能没有第三方的支持；竞争对手的行为可能对结果产生负面影响；可能因宣布或完成交易而对业务关系产生不良反应或变化；母公司和公司所在地区或行业的总体经济状况可能发生负面变化；可能无法满足《业务合并协议》中规定的条件；公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的截至2022年12月31日的Form 20-F年度报告以及随后的任何Form 6-K报告(均已在美国证券交易委员会备案或提供给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅)中描述了对通胀、汇率和其他风险因素的风险敞口。我们的管理层无法预测所有风险，公司也无法评估所有因素对其业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。因此，公司告诫您不要依赖这些前瞻性声明，并通过这些警告性声明对其所有前瞻性声明进行限定。这些陈述反映了管理层目前对未来事件的预期，仅在本新闻稿发布之日起发表。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。尽管本公司认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。除适用法律另有要求外，公司没有义务在作出陈述之日起或反映意外事件发生之日后，因新信息、未来事件或其他原因而对任何前瞻性陈述进行公开更新或修订。美国证券交易委员会的备案文件可在公司网站的投资者关系栏目中查阅，网址为ir.neogames.com。

有关业务合并的其他信息以及在哪里可以找到它

此通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票或批准。本函件可被视为与拟议交易有关的征集材料。新游戏公司拟向美国证券交易委员会提供并以邮寄或其他方式向其股东提供一份表格6-K中有关与Aristcrat拟议交易有关的信息声明(下称“信息声明”)，本通讯不能取代该等信息声明或新游戏公司可能向美国证券交易委员会提交或发送给股东的与建议交易有关的任何其他文件。信息声明将提供给NeoGames的股东，并将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息，包括协议副本。本通信不能替代NeoGames向美国证券交易委员会提交或提供的信息声明或任何其他文件。我们敦促投资者和股东在获得信息声明全文以及与拟议交易相关的其他相关文件和材料后，阅读提交或提供给美国证券交易委员会的相关文件和材料，或通过引用将其并入其中，因为这些文件和材料将包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。

您可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获取向美国证券交易委员会备案或向美国证券交易委员会提供的有关本次交易的所有文件的副本。此外，投资者和股东将能够免费获得由新游戏公司投资者网站(ir.neogames.com)提交或提供给美国证券交易委员会的信息声明和其他文件，或写信给新游戏公司，地址为以色列特拉维夫6971014哈巴泽尔街10号。

投资者联系方式：

邮箱：ir@neogames.com

邮箱：pr@neogames.com