美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 或 15 (D) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
沃特斯公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
2023 年 5 月 11 日，沃特世公司（“公司”）与 PGIM, Inc. 和附表 A-1 上列出的票据（定义见下文）的购买者签订了多币种票据购买和私有架协议（“票据购买协议”） A-2随附于此（统称为 “票据购买者”）。根据票据购买协议，公司于2023年5月11日向票据购买者发行了（1）2028年5月11日到期的P系列4.91％优先担保票据本金总额为5,000,000美元（统称为 “P系列票据”），以及（2）2030年5月11日到期的Q系列4.91％优先担保票据本金总额为5,000,000美元（统称为 “Q系列票据”））。票据购买协议还规定不时发行额外的现成票据，除美元外，还可以以英镑和欧元计价（“保质票据”，连同P系列票据和Q系列票据一起称为 “票据”），连同公司根据其发行和未偿还的3.44％的K系列票据、3.53％的M系列票据和2.25％的O系列票据各种票据购买协议，日期分别为2016年5月12日、2019年9月12日和2021年3月2日（合计）金额为122,000,000美元），由公司及其据此发行的公司优先票据的购买者共计为4亿美元的未偿还票据（或等值的适用货币）。票据购买协议和票据下公司所有义务的履行和偿付由票据购买协议附表C所列担保人担保。票据的收益可用于公司及其子公司的一般公司用途，包括债务的偿还和再融资、回购公司股票、资本支出和收购。
票据购买协议包含惯例陈述以及肯定和否定契约，包括财务契约，要求公司在完成某些重大收购的财政季度末和年末不允许 (i) 在任何财政季度末的杠杆率（定义见票据购买协议）超过3. 50:1.00（或超过4.00至1.00，如果公司愿意）在接下来的三个连续财政季度中，每个季度视可能进一步而定调整（如票据购买协议中规定的那样），以及（ii）截至任何财政季度末连续四个财政季度任何时期的利息覆盖率小于3. 50:1.00。公司可以随时预付任何系列票据的全部未偿还本金，也可以不时预付任何系列票据的未偿本金的任何部分（但不低于10％），但须支付整笔款项。票据购买协议还包括一项最优惠的贷款人条款，该条款要求如果公司或其子公司同意承担一项或多项额外财务契约（定义见票据购买协议中提及主要信贷协议（定义见票据购买协议）），则票据购买协议将被视为自动修订以包括此类额外财务契约。票据购买协议还包含惯常的违约事件（包括不支付任何本金、整笔金额或利息以及违反契约）。
票据购买协议的上述描述并不完整，参照该文件的全文对其进行了全面限定。该文件的副本作为附录10.1提交，特此以引用方式纳入此处。
| 项目 2.03 | 设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务 |
本表 8-K 表最新报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录 |
| 附录 10.1 | Waters Corporation、PGIM, Inc.和附表上列出的每位购买者之间的多币种票据购买和私有货架协议，日期为2023年5月11日 A-1和 A-2附于此。 | |
| 附录 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 沃特斯公司 | ||||||
| 日期：2023 年 5 月 11 日 | 来自： | /s/ Amol Chaubal | ||||
| 姓名： | Amol Chaubal | |||||
| 标题： | 高级副总裁兼首席财务官 （首席财务官兼首席会计官） | |||||