附录 10.1

信贷协议的第二修正案

 

本信贷协议第二修正案(本 “修正案”)于2023年4月17日(“第二修正案生效日期”)由特拉华州的一家公司ORGANOGENESIS HOLDINGES INC.、构成所需贷款人(定义见下文所述信贷协议)的几家银行和其他金融机构或实体以及第一公民银行和信托公司(继任者)的硅谷银行之间生效通过收购给作为硅谷收款人的联邦存款保险公司N.A. Bridge Bank,N.A.(作为硅谷银行的继任者)(“SVB”),担任行政代理(以此身份称为 “行政代理”)。

 

W IT N E S S S E T H:

 

鉴于借款人、贷款方当事人、行政代理人和作为发行贷款人和Swingline贷款人的SVB是截至2021年8月6日的特定信贷协议(经修订、修改、补充或重述,不时生效的 “信贷协议”)的当事方;以及

 

鉴于借款人已要求所需贷款人同意修改和修改信贷协议的某些条款和条件,但须遵守此处包含的条款和条件。

 

因此,现在,出于善意和宝贵的考虑,双方达成以下协议,特此确认其收到和充足性:

 

1.
大写条款。此处使用且未另行定义的所有大写术语应与信贷协议或其他贷款文件中的含义相同(如适用)。

 

2.
信贷协议修正案。特此对《信贷协议》第 6.10 节进行修订,内容如下:

 

“6.10 运营账户。除非行政代理人另有同意,否则在履行义务之前,应始终在任何贷款机构、其关联公司或贷款人或其关联公司作为托管人的个人中保留借款人及其国内子公司的所有国内运营账户;但是,前提是借款人可以合理的自由裁量权在行政代理人认为可以接受的第三方开设非主要存款账户。”

 

3.
生效的先决条件。在满足以下每项先决条件并令所需贷款人满意之前,本修正案才会生效:

 

(a)
本修正案应由借款人和所需贷款人正式签署和交付。行政代理人应已收到本修正案的完整副本。

 

(b)
本修正案生效后,不得立即发生任何违约或违约事件,也不会持续下去。

 

(c)
本修正案生效后,各贷款方在本修正案、经本修正案修订的信贷协议以及其作为当事方的其他贷款文件 (i) 中作出的陈述和担保(i)

1

 


实质性应是真实和正确的,而且 (ii) 不受实质性限定的 (ii) 在每种情况下,在所有重大方面均应真实正确,与该日期相同,除非任何此类陈述和保证与较早的日期明确相关,在这种情况下,此类陈述和保证在所有重大方面(或所有方面,如适用,如适用)均真实正确日期。

 

(d)
在第二修正案生效日当天或之前,贷款人和行政代理人应已收到信贷协议第10.5节规定的所有需要支付的费用以及已出示发票的所有费用(包括根据本协议或任何其他贷款文件必须支付的法律顾问的合理费用和开支)。

 

4.
陈述和保证。各贷款方特此向行政代理人和贷款人陈述并保证如下:

 

(a)
本修正案由作为该修正案一方的每个贷款方执行和交付时,将是该贷款方具有法律效力和约束力的义务,可根据其各自的条款对此类贷款方强制执行,除非强制执行可能受到公平原则或破产、破产、重组、延期或一般与债权人权利有关或限制债权人权利的类似法律的限制。

 

(b)
在本修正案生效后,本修正案、经本修正案修订并在本修正案生效后的信贷协议及其参与的其他贷款文件中规定的陈述和担保应立即真实正确,(ii) 不受实质性限定的陈述和担保在所有重大方面均应真实正确,就好像在每种情况下一样自该日起作出,除非任何此类陈述和保证明确涉及更早的日期,在这种情况下,截至该较早日期,此类陈述和保证在所有重大方面(或所有方面,如适用)均真实正确。

 

(c)
最近向每位贷款人提供的实益所有权认证中包含的信息(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。

 

5.
收盘后的义务。在本协议发布之日(或行政代理人自行决定同意的更晚日期)后的30天内,如果在本协议发布之日之前未交付,则管理代理人应收到有关贷款方所有存款账户和证券账户(排除账户(定义见担保和抵押协议))的控制协议。

 

6.
费用和费用的支付。借款人应在信贷协议第10.5节规定的范围内,向行政代理人支付与编写、谈判、执行和交付本修正案及与本修正案相关的任何文件和文书(费用包括但不限于行政代理人聘请的任何律师的合理费用和开支)的所有合理费用、自付费用以及各种费用和收费。

 

7.
法律选择。本修正案和本修正案各方的权利应根据内部法律(而不是冲突)确定、管辖、解释和解释

 

2

 


纽约州法律规则)。特此以引用方式纳入《信贷协议》第 10.14 节。

 

8.
对手处决。本修正案可以在任意数量的对应文件中执行,所有这些对应文件合在一起构成同一份文书,本修正案的任何缔约方均可通过签署任何此类副本来执行本修正案。通过电传或其他电子传输方式交付本修正案的已执行副本应与交付本修正案的原始已执行副本具有同等效力。

 

9.
对贷款文件的影响。

 

(a)
经特此修订的信贷协议和其他每份贷款文件应根据各自的条款完全生效和有效,特此在各方面得到批准和确认。除非本修正案明确规定,否则本修正案的执行、交付和履行不得作为对行政代理人或任何贷款机构在信贷协议或任何其他贷款文件下的任何权利、权力或补救措施的修改或放弃。本修正案中的任何内容均不构成义务的创新。此处的修改和其他协议仅限于本协议的具体内容(包括修改所依据的事实或事件),不适用于除修改文件所依据的事实或事件以外的任何事实或事件,不得作为任何不遵守贷款文件的借口,也不得作为对贷款文件中任何事项的同意或豁免。除此处明确规定的信贷协议修正案外,信贷协议和其他贷款文件应保持不变,完全有效。如果本修正案的任何条款或规定与信贷协议或其他贷款文件的条款或规定相冲突,则以本修正案的条款和规定为准。

 

(b)
如果任何贷款文件中的任何条款和条件与信贷协议的任何条款或条件相矛盾或冲突,则在本修正案生效后,特此将此类条款和条件视为相应的修改或修订,以反映经特此修改或修订的信贷协议的条款和条件。

 

(c)
本修正案是一份贷款文件。

 

10.
完整协议。本修正案及其条款和条款、信贷协议和其他贷款文件构成了本修正案双方就本协议标的物达成的完整谅解和协议,取代先前或同期对本修正案标的任何和所有修改或谅解,无论是明示还是暗示,无论是口头还是书面。

 

11.
可分割性。如果本修正案中的任何条款无效、非法或不可执行,则该条款应与本修正案的其余部分分开,其余条款的有效性、合法性和可执行性不得因此受到任何影响或损害。

 

[签名页面如下]

 

 

 

 

3

 


为此,本协议各方促使本修正案自上述第一天和第一年起由其正式和经正式授权的官员正式执行和交付,以昭信守。

 

借款人:

 

ORGANOGENESIS 控股有限公司

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1661181/000095017023020627/img118511161_0.jpg 

 

职务:首席财务官

 


 

 

 

 

 

行政代理人和贷款人:

原住民银行和信托

公司(通过收购联邦存款保险公司继任硅谷桥银行的收款人),

N.A.(作为硅谷银行的继任者)

 

 

来自:

 


贷款机构:公民银行 N.A.

 

 

 


 

来自: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1661181/000095017023020627/img118511161_1.jpg


贷款人:

美国银行,N.A.

 

 

 


 

来自:


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1661181/000095017023020627/img118511161_2.jpg 

姓名:伊琳娜·弗罗门特职称:高级副总裁

 


贷款人:

PNC 银行,全国协会

 

 

来自:

 

职位:副总统

 


同意和重申

 

每位担保人特此 (i) 确认收到了上述信贷协议第二修正案(“第二修正案”)的副本;此处使用但未另行定义的大写术语应具有经第二修正案修订的信贷协议中此类术语的含义);(ii) 同意借款人执行和交付第二修正案;(iii) 确认第二修正案中的任何内容均不得在任何方面修改任何贷款文件除非其中明确规定,否则它是其一方;以及 (iv)批准、确认、承认并同意,该担保人作为一方的每份贷款文件代表该担保人的有效、可执行和可收回的义务。每位担保人特此同意,第二修正案绝不构成留置权和担保债务偿付的权利的解除或放弃。每位担保人特此批准和确认担保、留置权和担保偿还债务的权利(包括经第二修正案修订的担保)。尽管每位担保人都已被告知此处所述事项并已承认并同意了这些事项,但此类担保人明白,管理代理人和任何贷款人都没有义务将来此类事项告知该担保人,也没有义务寻求该担保人对未来修改、豁免或同意的确认或同意,本协议中的任何内容均不构成此类责任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ny-2540232

 


ORGANOGENESIS INC

 

通过 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1661181/000095017023020627/img118511161_3.jpg

名称:大卫弗朗西斯科

职务:首席财务官

 

 

 

PRIME MERGER SUB

来自: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1661181/000095017023020627/img118511161_4.jpg名称:大卫弗朗西斯科

职务:首席财务官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[签名页面-同意和重申]