附录 99.1

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1830214/000095017023020490/img197909486_0.jpg 

 

Ginkgo Bioworks 公布了 2023 年第一季度财务业绩

Ginkgo 在 2023 年第一季度为 Foundry 平台增加了 13 个新的细胞项目

 

最近收购了StrideBio的腺相关病毒（AAV）衣壳工程平台资产，这提高了Ginkgo在基因疗法领域的能力和商业潜力

 

2023年第一季度末，Ginkgo的现金和现金等价物约为12亿美元——这种强劲的资产负债表是一项战略资产，在原本充满挑战的市场环境中，为Ginkgo提供了多年的跑道和安全边界

 

马萨诸塞州波士顿——2023年5月10日——正在建设领先的细胞编程和生物安全平台的Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：DNA，“Ginkgo”）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度业绩。最新消息，包括包含第一季度更多细节和补充财务信息的网络直播幻灯片，将在investors.ginkgobioworks.com上发布。

Ginkgo联合创始人兼首席执行官杰森·凯利说：“自从我和联合创始人创立Ginkgo以来的15年中，我从未像今天这样乐观过。”“毫无疑问，我们将在充满挑战的市场环境中生活一段时间，但是Ginkgo就是为这些时刻而生的——我们一直在努力为自己留出一定的安全余地，这样我们就可以坚持不懈地专注于使生物学更易于工程的使命。我们开始看到飞轮真正转向，我期待着为你带来更多关于我们的技术进步和客户成功的最新信息。”

最近的业务亮点和战略定位

•
2023 年第一季度为 Foundry 平台增加了 13 个新的细胞项目，比上年同期增长了 18%
•
主持了Ginkgo的年度会议Ferment，该会议汇集了波士顿约1,000名参与者，并推出了四项新的端到端服务产品，以帮助Ginkgo的平台在关键市场更容易获得：
o
Ginkgo Microbe Services 利用了 Ginkgo 在西萨克拉门托的新农业生物制剂研发设施，包括实验室到现场的转化研究
o
Ginkgo Cell Therapy Services 支持发现和优化新型细胞疗法，包括调节元素、新型 CAR 设计和 iPSC 工程
o
Ginkgo AAV Services 整合了最近从 StrideBio 收购的 AAV 衣壳工程平台，专注于优化组织靶向、免疫原性和可制造性的 AAV 衣壳设计
o
Ginkgo RNA Therapeutics Services 支持序列发现、循环化、制造、LNP 筛选和 LNP 粘合剂工程
•
Ginkgo 的生物安全和公共卫生产品 Concentric 在 2023 年第一季度表现良好，创造了 4700 万美元的生物安保收入，我们预计收入将更多地转向收入来源
o
除了支持学校、集会场所和入境口岸的生物安全外，Concentric 还继续将支持范围扩大到其他节点，包括冲突地区、农业环境和医疗保健设施
o
Concentric 已在美国以外的九个国家建立了国际合作伙伴关系，包括澳大利亚、博茨瓦纳、刚果民主共和国、卡塔尔、卢旺达、沙特阿拉伯、英国和乌克兰，并与非洲疾病预防控制中心和非洲风险能力组织建立了多边伙伴关系
•
收购了StrideBio的AAV工程平台资产，增强了Ginkgo在基因疗法方面的能力，包括准备合作的强大工程辣椒产品组合

2023 年第一季度财务摘要

•
2023年第一季度总收入为8100万美元，低于去年同期的1.68亿美元，下降了52％，这得益于Ginkgo生物安全业务部门预计将减少K-12测试
•
2023年第一季度细胞工程收入为3,400万美元，高于去年同期的2100万美元，增长了59％
o
服务收入为3,300万美元，而下游价值份额占2023年第一季度收入的100万美元
•
2023 年第一季度生物安全收入为 4700 万美元，毛利率为 52%
•
2023年第一季度运营亏损为2.16亿美元（包括7500万美元的股票薪酬支出），而去年同期的运营亏损为6.75亿美元（包括6.59亿美元的股票薪酬支出）。正如我们在2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中披露的那样，股票薪酬支出主要与Ginkgo成为上市公司之前发行的限制性股票单位的修改继续采用公认会计原则核算，我们预计2023年将继续大幅减少
•
2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1亿美元，低于去年同期的100万美元，这得益于细胞工程支出增长率的提高以及生物安全收入的预期下降
•
截至第一季度末，现金和现金等价物余额约为12亿美元，这使Ginkgo处于实现其战略目标的强劲财务状况

2023 年全年展望

•
Ginkgo继续预计将在2023年为Foundry平台增加100个新的细胞程序
•
Ginkgo继续预计，2023年的总收入至少为2.75亿美元
o
Ginkgo继续预计，到2023年，细胞工程收入至少为1.75亿美元。尽管Ginkgo仍在努力在2023年实现下游价值份额，但该指导不包括任何下游价值份额收入的影响
o
尽管生物安全仍是一项不确定的业务，但Ginkgo继续预计，2023年生物安全收入将至少为1亿美元，其中包括向预计会更经常出现的新兴产品线的混合转移，例如支持病原体监测和生物安全基础设施发展的联邦和国际合作伙伴关系

电话会议详情

Ginkgo将于今天，即2023年5月10日星期三美国东部时间下午 4:30 开始主持视频会议。演讲将包括第一季度财务业绩概述、最近的业务更新、关于Ginkgo前景的讨论以及主持的问答环节。

要在演示前提问，请在 Twitter (hashtag #GinkgoResults) 上向 @Ginkgo 提交问题或发送电子邮件至 investors@ginkgobioworks.com。

Ginkgo的投资者关系网站上提供了网络直播链接，演讲结束后将提供重播。

Ginkgo 投资者网站：https://investors.ginkgobioworks.com/events/

纯音频拨入：
+1 646 876 9923（纽约）

+1 301 715 8592（华盛顿特区）

+1 312 626 6799（芝加哥）

+1 669 900 6833（圣何塞）

+1 253 215 8782（塔科马）

+1 346 248 7799（休斯顿）

+1 408 638 0968（圣何塞）

网络研讨会编号：910 8558 0811

如果您在使用这些拨号时遇到技术问题或需要国际拨入号码，请访问我们的网站 https://investors.ginkgobioworks.com/events/ 以获取最新的拨入信息。

关于 Ginkgo Bioworks

Ginkgo Bioworks是领先的细胞编程横向平台，提供灵活的端到端服务，为从食品和农业到制药再到工业和特种化学品等不同市场的组织解决挑战。Ginkgo的生物安全和公共卫生部门Concentric by Ginkgo正在建设全球生物安全基础设施，以增强政府、社区和公共卫生领导者预防、检测和应对各种生物威胁的能力。

欲了解更多信息，请访问 ginkgobioworks.com 和 concentricbyginkgo.com，阅读我们的博客，或者在推特（@Ginkgo 和 @ConcentricByGBW）、Instagram（@GinkgoBioworks 和 @ConcentricByGinkgo）或 LinkedIn 等社交媒体渠道上关注我们。

Ginkgo Bioworks 的前瞻性陈述

本新闻稿、演示文稿以及电话会议和网络直播包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，包括有关我们的计划、战略（包括资产负债表和现金流）、收购、当前预期、运营和预期业务和财务业绩的陈述，包括对收入的预期、此类收入的性质以及与此类收入、支出（包括我们的股票）相关的任何相关下游价值份额的陈述基于薪酬的支出、我们的2023年全年展望和市场环境，所有这些都受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就、市场趋势或行业业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“可以”、“项目”、“潜力”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“很可能会结果” 等词语来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：（i）Ginkgo证券价格的波动，各种因素导致的Ginkgo证券价格波动，包括Ginkgo运营和计划运营的竞争激烈和受到严格监管的行业的变化，竞争对手的业绩差异以及影响银杏业务的法律法规的变化，（ii）实施业务计划和预测的能力，以及其他期望，并确定和实现其他商机，（iii）对使用合成生物学的产品的需求下降的风险，（iv）COVID-19 疫情持续时间的不可预测性以及对 COVID-19 测试的需求以及我们 COVID-19 测试业务的商业可行性，（v）生物安全行业的变化，包括技术的进步、竞争的兴起以及行业需求、标准和法规的演变，（vi）我们实现并购交易预期收益的能力，(vii) 任何法律的结果针对Ginkgo的诉讼，包括最近的收购所产生的诉讼，（viii）我们从Foundry平台计划中获得预期收益和成功的能力，（ix）我们成功开发工程细胞、生物工艺、数据包或其他可交付成果的能力，以及（x）我们客户的产品开发或商业化成功。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及Ginkgo于2023年3月13日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及Ginkgo不时向SEC提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Ginkgo不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Ginkgo并不能保证它会达到预期。

非公认会计准则财务指标的使用

本新闻稿中包含的某些财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润，不是根据公认的会计原则（“GAAP”）编制的，构成美国证券交易委员会定义的 “非公认会计准则财务指标”。Ginkgo之所以纳入这些非公认会计准则财务指标，是因为它认为它们为投资者提供了额外的工具，可用于评估Ginkgo的财务表现和前景。由于不包括的项目的性质和/或规模，此类项目不反映未来的收益、亏损、支出或收益，也不代表我们未来的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则确定的财务指标的补充，不应将其与根据公认会计原则确定的财务指标分开考虑，也不应将其作为其替代方案。此外，这些非公认会计准则财务指标可能不同于其他公司使用的具有可比名称的非公认会计准则财务指标。有关本新闻稿中包含的某些非公认会计准则财务指标的更多信息，包括对这些非公认会计准则财务指标的描述以及历史指标与Ginkgo最具可比性的GAAP财务指标的对账，请参阅下面的对账表。

Ginkgo Bioworks 联系方式：

投资者联系人：

investors@ginkgobioworks.com

媒体联系人：

press@ginkgobioworks.com


 


 

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

简明合并资产负债表

（以千计，每股数据除外，未经审计）

 

 

 

 

 

 

截至3月31日，

 

截至12月31日，

 

2023

 

2022

资产

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$ 1,206,086

 

 $ 1,315,792

应收账款，净额

 

83,257

 

80,907

应收账款-关联方

 

1,584

 

1,558

库存，净额

 

2,509

 

4,364

预付费用和其他流动资产

 

33,870

 

47,458

流动资产总额

 

1,327,306

 

1,450,079

不动产、厂房和设备，净额

 

313,973

 

314,773

经营租赁使用权资产

388,270

400,762

投资

 

121,750

 

112,188

权益法投资

 

1,187

 

1,543

无形资产，净额

 

108,736

 

111,041

善意

 

58,725

 

60,210

其他非流动资产

 

97,262

 

88,725

总资产

 

$ 2,417,209

 

 $ 2,539,321

负债和股东权益

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

应付账款

 

 $ 21,571

 

 $ 10,451

递延收入

 

47,518

 

47,817

应计费用和其他流动负债

 

122,615

 

114,694

流动负债总额

 

191,704

 

172,962

非流动负债：

 

 

 

 

递延收入，扣除流动部分

 

174,815

 

174,767

经营租赁负债，非流动

 

404,098

 

413,256

认股证负债

 

9,664

 

10,868

其他非流动负债

 

29,342

 

31,191

负债总额

 

809,623

 

803,044

承付款和意外开支

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

优先股，面值0.0001美元

 

—

 

—

普通股，面值0.0001美元

 

194

 

 190

额外的实收资本

 

6,211,634

 

 6,136,378

累计赤字

 

(4,602,628)

 

 (4,397,659)

累计其他综合亏损

 

 (1,614)

 

(2,632)

股东权益总额

 

1,607,586

 

 1,736,277

负债和股东权益总额

 

$ 2,417,209

 

 $ 2,539,321

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

简明合并运营报表和综合亏损报表

（以千计，每股数据除外，未经审计）

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

2023

 

2022 年（经调整）*

细胞工程收入

 

$ 34,096

 

$ 21,488

生物安全收入：

 

 

 

 

产品

 

  11,666

 

  13,947

服务

 

  34,940

 

  132,970

总收入

 

  80,702

 

  168,405

成本和运营费用：

 

 

 

 

生物安全产品收入成本

 

  4,541

 

  8,095

生物安全服务收入成本

 

  17,834

 

  77,337

研究和开发 (1)

 

  162,639

 

  323,576

一般和行政 (1)

 

  111,433

 

  434,768

运营费用总额

 

  296,447

 

  843,776

运营损失

 

  (215,745)

 

  (675,371)

其他收入（支出）：

 

 

 

 

净利息收入

 

  14,545

 

  177

权益法投资亏损

 

  (1,449)

 

  (20,887)

投资（亏损）收益

 

  (6,370)

 

  450

认股权证负债公允价值的变化

 

  1,204

 

  85,035

分拆子公司所得收益

 

  —

 

  15,900

其他收入，净额

 

  2,928

 

  1,919

其他收入总额，净额

 

  10,858

 

  82,594

所得税前亏损

 

  (204,887)

 

  (592,777)

所得税支出（福利）

 

  82

 

  (184)

净亏损

 

  (204,969)

 

  (592,593)

归属于非控股权益的净亏损

 

  —

 

  (2,088)

归属于Ginkgo Bioworks控股公司股东的净亏损

 

 $ (204,969)

 

 $ (590,505)

归属于Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.普通股股东的每股净亏损：

 

 

 

 

基本

 $ (0.11)

 $ (0.37)

稀释

 $ (0.11)

 $ (0.37)

已发行普通股的加权平均值：

 

 

 

 

基本

  1,914,963

  1,607,500

稀释

  1,916,637

  1,607,500

综合损失：

 

 

 

 

净亏损

 

 $ (204,969)

 

 $ (592,593)

其他综合收益（亏损）：

 

 

 

 

外币折算调整

 

  1,018

 

  (640)

其他综合收益总额（亏损）

 

  1,018

 

  (640)

综合损失

 

 $ (203,951)

 

 $ (593,233)

* 经调整以反映采用会计准则编纂主题842，租赁（“ASC 842”）的影响。
(1)
在2023年和2022年第一季度，由于限制性股票和所有相关收益股票的归属条款的修改，研发和并购费用包括一笔巨额的股票薪酬支出。包括雇主工资税在内的股票薪酬支出总额分配如下（以千计）：

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

2023

 

2022

研究和开发

 

$ 47,541

 

$ 266,340

一般和行政

 

 27,659

 

392,695

总计

 

$ 75,200

 

$ 659,035


 

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

简明合并现金流量表

（以千计，未经审计）

 

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

2023

 

2022 年（经调整）*

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

净亏损

 

 $ (204,969)

 

 $ (592,593)

为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：

 

 

 

 

折旧和摊销

 

  18,958

 

                         8,940

基于股票的薪酬

 

  72,986

 

                    652,821

权益法投资亏损

 

  1,449

 

                      20,887

投资亏损（收益）

 

  6,370

 

                         (450)

认股权证负债公允价值的变化

 

  (1,204)

 

  (85,035)

或有对价负债公允价值的变化

  5,177

  1,513

分拆子公司所得收益

 

  —

 

  (15,900)

非现金租赁费用

 

  8,039

 

  3,808

其他非现金活动

 

  1,121

 

  3

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

应收账款

 

  (526)

 

                    (34,928)

预付费用和其他流动资产

 

  5,587

 

                           126

库存

 

  1,855

 

                      (5,335)

经营租赁使用权资产

  2,665

  —

其他非流动资产

 

  (2,036)

 

                        2,212

应付账款

 

  9,679

 

                      26,250

应计费用和其他流动负债

 

  9,401

 

                        9,973

递延收入，当期和非当期收入

 

  (17,233)

 

                      11,444

经营租赁负债，流动和非流动

 

  (8,521)

 

  (2,653)

其他非流动负债

 

  617

 

                    (20,981)

用于经营活动的净现金

 

  (90,585)

 

                    (19,898)

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

购买财产和设备

 

  (19,441)

 

  (3,580)

出售设备的收益

  617

  58

购买股权证券投资

 

  —

 

  (3,691)

分拆子公司——现金

 

  —

 

  (28,772)

其他

 

  (590)

 

  —

用于投资活动的净现金

 

  (19,414)

 

  (35,985)

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

行使股票期权的收益

 

  12

 

  75

与股权奖励净股结算相关的已缴税款

 

  —

 

  (981)

融资租赁的本金支付

 

  (322)

 

  (286)

支付股票发行成本

 

  (578)

 

  —

用于融资活动的净现金

 

  (888)

 

  (1,192)

外汇汇率对现金和现金等价物的影响

 

  (26)

 

  (8)

现金、现金等价物和限制性现金净减少

 

  (110,913)

 

  (57,083)

 

 

 

 

 

现金和现金等价物，期初

 

  1,315,792

 

  1,550,004

限制性现金，期初

 

  53,789

 

  42,924

现金、现金等价物和限制性现金，期初

 

  1,369,581

 

  1,592,928

现金和现金等价物，期末

  1,206,086

  1,492,971

限制性现金，期末

  52,582

  42,874

现金、现金等价物和限制性现金，期末

 $ 1,258,668

 $ 1,535,845

* 经调整以反映采用 ASC 842 的影响。

 

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

精选非公认会计准则财务指标

（以千计，未经审计）

 

 

 

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

 

2023

 

2022 年（经调整）*

归属于Ginkgo Bioworks控股公司股东的净亏损

 

 $ (204,969)

 

 $ (590,505)

净利息收入

 

 (14,545)

 

  (177)

所得税支出（福利）

 

 82

 

  (184)

折旧和摊销

 

 18,958

 

  8,940

税前利润

 

  (200,474)

 

  (581,926)

股票薪酬 (1)

 

 75,200

 

  659,035

权益法投资亏损 (2)

 

 1,449

 

  20,264

投资亏损（收益）

 

 6,370

 

  (450)

认股权证负债公允价值的变化

 

 (1,204)

 

  (85,035)

分拆子公司所得收益

 

 —

 

  (15,900)

合并和收购相关费用 (3)

 

 18,662

 

  3,846

可转换票据公允价值的变化

 

 (44)

 

  (574)

调整后 EBITDA

 

 $ (100,041)

 

 $ (740)

* 经调整以反映采用 ASC 842 的影响。

(1) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，分别包括220万美元和620万美元的雇主工资税。

(2) 代表在假设账面价值清算（“HLBV”）法下权益法投资的亏损，扣除归属于非控股权益的亏损。

(3) 代表与兼并和收购直接相关的交易和整合成本，包括（i）与收购相关的尽职调查、法律、咨询和会计费用，（ii）收购后的员工留用奖金和遣散费，（iii）收购产生的或有对价负债的公允价值调整，以及（iv）与资产收购相关的收购无形资产，计入与资产收购相关的研发费用。

Ginkgo Bioworks 控股有限公司

细分信息

（以千计，未经审计）

 

 

 

 

 

截至3月31日的三个月

 

2023

 

2022 年（经调整）*

收入：

 

 

 

细胞工程

$ 34,096

 

$ 21,488

生物安全

 46,606

 

 146,917

总收入

 80,702

 

 168,405

分部收入成本：

 

 

 

生物安全

 22,375

 

 85,432

细分市场研发费用：

 

 

 

细胞工程

 98,522

 

 48,411

生物安全

567

 

517

细分市场研发支出总额

 99,089

 

 48,928

分部一般和管理费用：

 

 

 

细胞工程

 61,692

 

 26,693

生物安全

 13,956

 

 13,235

分部一般和管理费用总额

 75,648

 

 39,928

分部营业收入（亏损）：

 

 

 

细胞工程

 (126,118)

 

 (53,616)

生物安全

 9,708

 

 47,733

分部总营业亏损

 (116,410)

 

 (5,883)

未分配给分部的运营费用：

 

 

 

股票薪酬 (1)

 75,200

 

 659,035

折旧和摊销

 18,958

 

 8,940

或有对价负债公允价值的变化

 5,177

 

 1,513

运营损失

$ (215,745)

 

$ (675,371)

 

 

 

 

* 经调整以反映采用 ASC 842 的影响。

(1)
包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月分别为220万美元和620万美元的雇主工资税。