2023 年第二季度指南 | |||||
总收入 | 7.25-7.35 亿美元 | ||||
公有云收入 | 4.30-4.35 亿美元 | ||||
私有云收入 | 295-3 亿美元 | ||||
非公认会计准则营业利润 | 330-3,700 万美元 | ||||
非公认会计准则每股亏损 | ($0.09) - ($0.07) | ||||
Non-GAAP 其他收入(支出)1 | (57 美元) — (59 美元) 百万美元 | ||||
非公认会计准则税收支出率 | 26 | % | |||
非公认会计准则加权平均股数 | 214 — 2.16 亿 |
截至3月31日的三个月 | 同比比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计,百分比和每股数据除外) | 金额 | % 收入 | 金额 | % 收入 | 金额 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 775.5 | 100.0 | % | $ | 758.7 | 100.0 | % | $ | (16.8) | (2.2) | % | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | (549.5) | (70.9) | % | (589.1) | (77.6) | % | (39.6) | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 226.0 | 29.1 | % | 169.6 | 22.4 | % | (56.4) | (25.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | (205.1) | (26.4) | % | (207.5) | (27.4) | % | (2.4) | 1.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | % | (543.1) | (71.6) | % | (543.1) | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
运营收入(亏损) | 20.9 | 2.7 | % | (581.0) | (76.6) | % | (601.9) | NM | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (50.1) | (6.5) | % | (56.9) | (7.5) | % | (6.8) | 13.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | (0.1) | (0.0) | % | 0.1 | 0.0 | % | 0.2 | NM | |||||||||||||||||||||||||||
清偿债务的收益 | — | — | % | 12.8 | 1.7 | % | 12.8 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | (3.6) | (0.5) | % | 2.1 | 0.3 | % | 5.7 | NM | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入总额(支出) | (53.8) | (6.9) | % | (41.9) | (5.5) | % | 11.9 | (22.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (32.9) | (4.2) | % | (622.9) | (82.1) | % | (590.0) | NM | |||||||||||||||||||||||||||
所得税福利(准备金) | (5.6) | (0.7) | % | 10.9 | 1.4 | % | 16.5 | NM | |||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (38.5) | (5.0) | % | $ | (612.0) | (80.7) | % | $ | (573.5) | NM | ||||||||||||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | $ | (0.18) | $ | (2.87) | |||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行股票数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 211.4 | 213.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 228.4 | $ | 174.3 | ||||||||||
应收账款、净信贷损失备抵和应计客户积分分别为24.6美元和22.3美元 | 622.2 | 571.6 | ||||||||||||
预付费用 | 97.3 | 111.5 | ||||||||||||
其他流动资产 | 125.3 | 112.2 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,073.2 | 969.6 | ||||||||||||
财产、设备和软件,净额 | 628.3 | 651.1 | ||||||||||||
商誉,净额 | 2,155.1 | 1,614.8 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 1,236.0 | 1,195.5 | ||||||||||||
运营使用权资产 | 138.0 | 126.3 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 226.1 | 197.3 | ||||||||||||
总资产 | $ | 5,456.7 | $ | 4,754.6 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 447.3 | $ | 384.2 | ||||||||||
应计薪酬和福利 | 95.3 | 65.8 | ||||||||||||
递延收入 | 80.9 | 101.3 | ||||||||||||
债务 | 23.0 | 23.0 | ||||||||||||
应计利息 | 36.3 | 37.8 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 60.0 | 55.6 | ||||||||||||
融资租赁负债 | 61.7 | 69.8 | ||||||||||||
融资义务 | 16.7 | 15.6 | ||||||||||||
其他流动负债 | 35.3 | 37.6 | ||||||||||||
流动负债总额 | 856.5 | 790.7 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
债务 | 3,295.4 | 3,269.0 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 84.8 | 72.8 | ||||||||||||
融资租赁负债 | 310.5 | 336.3 | ||||||||||||
融资义务 | 47.6 | 45.6 | ||||||||||||
递延所得税 | 126.7 | 105.8 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 105.7 | 110.0 | ||||||||||||
负债总额 | 4,827.2 | 4,730.2 | ||||||||||||
承付款和或有开支 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,每股面值0.01美元:已授权5.0股;未发行或流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,每股面值0.01美元:已授权1,495.0股;已发行215.7股和218.1股;已发行股票分别为212.6股和215.0股 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 2,573.3 | 2,588.0 | ||||||||||||
累计其他综合收益 | 71.4 | 63.6 | ||||||||||||
累计赤字 | (1,986.4) | (2,598.4) | ||||||||||||
按成本计算的国库股;持有3.1股 | (31.0) | (31.0) | ||||||||||||
股东权益总额 | 629.5 | 24.4 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 5,456.7 | $ | 4,754.6 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(以百万计) | 2022 | 2023 | |||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||
净亏损 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 101.6 | 94.7 | |||||||||
经营使用权资产的摊销 | 14.3 | 15.1 | |||||||||
递延所得税 | 0.9 | (17.3) | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
商誉减值 | — | 543.1 | |||||||||
清偿债务的收益 | — | (12.8) | |||||||||
衍生品合约的未实现亏损 | 4.6 | 4.5 | |||||||||
投资(收益)亏损,净额 | 0.1 | (0.1) | |||||||||
坏账和应计客户积分准备金 | (0.2) | 0.7 | |||||||||
债务发行成本和债务折扣的摊销 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
其他经营活动 | — | (0.1) | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (19.8) | 50.5 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 7.4 | (1.5) | |||||||||
应付账款、应计费用和其他流动负债 | (19.0) | (100.3) | |||||||||
递延收入 | 7.6 | 19.1 | |||||||||
经营租赁负债 | (17.7) | (19.9) | |||||||||
其他非流动资产和负债 | 4.2 | 17.2 | |||||||||
经营活动提供的(用于)的净现金 | 64.5 | (1.9) | |||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||
购买财产、设备和软件 | (19.2) | (12.1) | |||||||||
收购,扣除获得的现金 | (7.7) | — | |||||||||
其他投资活动 | 1.0 | 0.4 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (25.9) | (11.7) | |||||||||
来自融资活动的现金流 | |||||||||||
员工股票计划的收益 | 0.5 | — | |||||||||
回购的普通股 | (4.1) | — | |||||||||
偿还长期债务 | (5.8) | (15.4) | |||||||||
利率互换融资部分的付款 | (4.3) | (4.4) | |||||||||
融资租赁负债的本金支付 | (15.9) | (18.6) | |||||||||
融资债务的本金付款 | (11.2) | (2.9) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (40.8) | (41.3) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1.6) | 0.9 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金减少 | (3.8) | (54.0) | |||||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 275.4 | 231.4 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 271.6 | $ | 177.4 |
补充现金流信息 | |||||||||||
现金支付的利息,扣除资本化金额 | $ | 40.8 | $ | 49.5 | |||||||
扣除退款后的所得税现金支付 | $ | 5.4 | $ | 1.7 | |||||||
非现金投资和融资活动 | |||||||||||
通过融资租赁购置不动产、设备和软件 | $ | 6.5 | $ | 50.7 | |||||||
通过融资义务购置财产、设备和软件 | 3.7 | — | |||||||||
应计负债中的财产、设备和软件增加 | 1.5 | 8.7 | |||||||||
非现金购买财产、设备和软件 | $ | 11.7 | $ | 59.4 | |||||||
(以百万计,% 除外) | 截至3月31日的三个月 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||||
按细分市场划分的收入: | 2022 | 2023 | 实际的 | 固定货币 (a) | ||||||||||||||||||||||
公共云 | $ | 417.0 | $ | 444.6 | 6.6 | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||||
私有云 | 358.5 | 314.1 | (12.4) | % | (10.8) | % | ||||||||||||||||||||
合并收入总额 | $ | 775.5 | $ | 758.7 | (2.2) | % | (1.1) | % |
(a) | 有关进一步的解释和对账,请参阅本节中的 “非公认会计准则财务指标”。 |
截至3月31日的三个月 | 同比比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计,% 除外) | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部营业利润 (a): | 金额 | 占分部收入的百分比 | 金额 | 占分部收入的百分比 | 金额 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共云 | $ | 34.5 | 8.3 | % | $ | 24.5 | 5.5 | % | $ | (10.0) | (29.0) | % | |||||||||||||||||||||||
私有云 | 136.8 | 38.2 | % | 92.9 | 29.6 | % | (43.9) | (32.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
合并分部营业利润总额 | 171.3 | 117.4 | (53.9) | (31.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司职能 (b) | (59.2) | (66.9) | (7.7) | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润 (c) | $ | 112.1 | $ | 50.5 | $ | (61.6) | (55.0) | % |
(a) | 分部收入减去直接归因于运营相应细分市场业务的支出。这些费用不包括集中的公司职能成本。 | ||||
(b) | 未分配给分部的成本。这些成本与在会计、信息技术、营销、法律和人力资源等领域向各部门提供服务的集中化公司职能有关。 | ||||
(c) | 有关进一步的解释和对账,请参阅本节中的 “非公认会计准则财务指标”。 |
截至2022年3月31日的三个月 | 截至2023年3月31日的三个月 | % 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计,% 除外) | 收入 | 收入 | 外币折算 (a) | 以固定货币计算的收入 | 实际的 | 固定货币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共云 | $ | 417.0 | $ | 444.6 | $ | 2.7 | $ | 447.3 | 6.6 | % | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
私有云 | 358.5 | 314.1 | 5.8 | 319.9 | (12.4) | % | (10.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 775.5 | $ | 758.7 | $ | 8.5 | $ | 767.2 | (2.2) | % | (1.1) | % |
(a) | 外币的影响是通过使用前一个比较期间的平均汇率折算本期业绩来计算的。 |
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||||
(以百万计) | 2022 | 2023 | ||||||||||||
毛利 | $ | 226.0 | $ | 169.6 | ||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||||
其他补偿支出 (a) | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||
购买会计对支出的影响 (b) | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||
重组和转型费用 (c) | 5.3 | 4.7 | ||||||||||||
托管交易所事件费用 | — | 0.3 | ||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 235.6 | $ | 178.7 |
(a) | 调整留存奖金,主要与重组和转型项目有关,以及相关的工资税,以及与行使股票期权和归属限制性股票相关的工资税。 | ||||
(b) | 调整了2016年11月合并后的收购会计对支出的影响。 | ||||
(c) | 根据业务转型和优化活动的影响以及相关的遣散费、设施关闭成本和租赁终止费用进行调整。该金额还包括与2021年7月重组计划相关的某些成本,根据ASC 420,这些成本未计入退出和处置成本,包括一次性离岸扩建成本。 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(以百万计) | 2022 | 2023 | |||||||||
净亏损 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
基于股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
特别奖金和其他补偿费用 (a) | 3.4 | 2.2 | |||||||||
与交易相关的调整,净额 (b) | 5.3 | 1.3 | |||||||||
重组和转型费用 (c) | 23.3 | 25.6 | |||||||||
托管交易所事件费用 | — | 3.2 | |||||||||
商誉减值 | — | 543.1 | |||||||||
资产剥离和投资的净(收益)亏损 (d) | 0.1 | (0.1) | |||||||||
债务清偿收益 (e) | — | (12.8) | |||||||||
其他(收入)支出,净额(f) | 3.6 | (2.1) | |||||||||
无形资产摊销 (g) | 42.2 | 40.9 | |||||||||
非公认会计准则调整的税收影响 (h) | (10.5) | (9.2) | |||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 45.9 | $ | (4.7) | |||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(以百万计) | 2022 | 2023 | |||||||||
运营收入(亏损) | $ | 20.9 | $ | (581.0) | |||||||
基于股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
特别奖金和其他补偿费用 (a) | 3.4 | 2.2 | |||||||||
与交易相关的调整,净额 (b) | 5.3 | 1.3 | |||||||||
重组和转型费用 (c) | 23.3 | 25.6 | |||||||||
托管交易所事件费用 | — | 3.2 | |||||||||
商誉减值 | — | 543.1 | |||||||||
无形资产摊销 (g) | 42.2 | 40.9 | |||||||||
非公认会计准则营业利润 | $ | 112.1 | $ | 50.5 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(以百万计) | 2022 | 2023 | |||||||||
净亏损 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
基于股份的薪酬支出 | 17.0 | 15.2 | |||||||||
特别奖金和其他补偿费用 (a) | 3.4 | 2.2 | |||||||||
与交易相关的调整,净额 (b) | 5.3 | 1.3 | |||||||||
重组和转型费用 (c) | 23.3 | 25.6 | |||||||||
托管交易所事件费用 | — | 3.2 | |||||||||
商誉减值 | — | 543.1 | |||||||||
资产剥离和投资的净(收益)亏损 (d) | 0.1 | (0.1) | |||||||||
债务清偿收益 (e) | — | (12.8) | |||||||||
其他(收入)支出,净额(f) | 3.6 | (2.1) | |||||||||
利息支出 | 50.1 | 56.9 | |||||||||
所得税准备金(福利) | 5.6 | (10.9) | |||||||||
折旧和摊销 (i) | 101.4 | 93.6 | |||||||||
调整后 EBITDA | $ | 171.3 | $ | 103.2 |
(a) | 包括与留用奖金相关的支出,主要与重组和整合项目有关,以及相关的工资税、高级管理人员签约奖金和搬迁费用,以及与行使股票期权和归属限制性股票相关的工资税。 | ||||
(b) | 包括与收购相关的法律、专业、会计和其他咨询费用、与成立第一年上市公司相关的某些一次性成本、收购企业的整合成本、收购会计调整、投入大量时间支持这些项目的员工的工资成本以及与融资活动相关的探索性收购和资产剥离成本和支出。 | ||||
(c) | 包括与业务转型和优化活动相关的咨询和咨询费、为这些项目投入大量时间的员工的工资成本,以及相关的遣散费、设施关闭成本和租约终止费用。该金额还包括截至2022年3月31日的三个月中与2021年7月重组计划相关的320万美元总费用,根据ASC 420,这些费用未计入退出和处置成本,包括一次性离岸扩建成本。 | ||||
(d) | 包括投资和处置的收益和损失。 | ||||
(e) | 包括与回购 5.375% 优先票据相关的收益。 | ||||
(f) | 主要包括外币收益和损失。 | ||||
(g) | 我们所有的无形资产均归因于收购,包括2016年11月的合并。 | ||||
(h) | 我们使用预估的结构性长期非公认会计准则税率,以在各报告期内保持一致性,消除非经常性税收调整的影响,包括但不限于税率变化、美国税收改革、基于股份的薪酬、审计结论和估值补贴的变化。在计算2022年和2023年过渡期的长期税率时,我们分别基于2021年和2022年估计税率以及2022年和2023年估计税率的平均值,重新计算后消除了非公认会计准则税前调整和非经常性税收调整的税收影响,从而使两个时期的结构性非公认会计准则税率均为26%。由于各种原因,非公认会计准则税率可能会发生变化,包括快速变化的全球税收环境、包括收购活动在内的我们地域收益结构的重大变化,或者我们的战略或业务运营的其他变化。我们将酌情重新评估我们的长期非公认会计准则税率。我们认为,进行这些调整有助于更好地评估我们当前的经营业绩并与前几个时期进行比较。 | ||||
(i) | 不包括与设施关闭相关的加速折旧费用。 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
(以百万计,每股金额除外) | 2022 | 2023 | |||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | $ | (38.5) | $ | (612.0) | |||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 45.9 | $ | (4.7) | |||||||
加权平均股数-摊薄 | 211.4 | 213.2 | |||||||||
稀释性证券的影响 (a) | 1.0 | 1.1 | |||||||||
非公认会计准则加权平均股数——摊薄 | 212.4 | 214.3 | |||||||||
每股净亏损——摊薄 | $ | (0.18) | $ | (2.87) | |||||||
净亏损调整对每股的影响 (b) | 0.40 | 2.85 | |||||||||
净亏损调整后股票摊薄后的每股影响 (a) | 0.00 | 0.00 | |||||||||
非公认会计准则每股收益(亏损) | $ | 0.22 | $ | (0.02) |
(a) | 反映了奖励的影响,这些奖励本来会对每股净亏损产生反稀释,因此不包括在计算中,但会摊薄非公认会计准则每股收益(亏损),因此出于本非公认会计准则衡量标准的目的,已包含在股票数量中。潜在的普通股等价物包括行使股票期权、归属限制性股票单位(包括基于绩效的限制性股票单位)或根据员工股票购买计划(“ESPP”)进行的购买,以及与我们收购 Datapipe Parent, Inc. 相关的或有股票。我们的某些潜在普通股等价物取决于阿波罗根据其投资资本的倍数实现预先设定的业绩目标(“MOIC”)”),它们包含在整体的分母中假设报告期结束即应急期结束,则此类股票将在报告期结束时发行。 | ||||
(b) | 反映了为使非公认会计准则净收益(亏损)与我们的净亏损进行对账而进行的总调整除以相关时期的GAAP摊薄后已发行股票数量。 |