根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-264598
招股说明书补充文件第 12 号
(致2022年5月9日的招股说明书)
的主要产品
69,780,665 股 A 类普通股 可在交换新普通股和第五类普通股时发行
的二次发行
94,278,420 股 A 类普通股
本招股说明书补充文件 补充了日期为2022年5月9日的招股说明书(经修订的 “招股说明书”),该招股说明书是我们在S-1表格(编号333-264598)上注册 声明的一部分。提交本招股说明书补充文件是为了使用我们在2023年5月8日向美国证券交易委员会 提交的8-K表最新报告(“当前报告”)中包含的信息,更新和补充招股说明书中的信息 ,但项目2.02和7.01以及附录99.1, 中包含的信息除外,这些信息已提供但未提交给美国证券交易委员会。因此,我们在本 招股说明书补充文件中附上了当前报告。
招股说明书和本招股说明书 补充文件涉及我们发行多达69,780,665股Inspirato A类普通股,面值每股0.0001美元 (“A类普通股”),可在交换相同数量的新普通股(定义见招股说明书)时发行 和Inspirato V类普通股,面值每股0.0001美元(Inspirato 成员持有的 “第五类普通股”(定义见招股说明书)。此外,招股说明书和本招股说明书补充文件涉及出售招股说明书中提到的 证券持有人(或其允许的受让人)转售最多94,278,420股A类普通股(包括 (i) 向Blocker股东(定义见招股说明书)发行的30,393,285股(定义见招股说明书)招股说明书),(ii)2,747,500股创始人股(定义见招股说明书),(iii)在交换持有的新普通股和第五类普通股时可发行的60,647,438股 由某些持续的Inspirato成员持有,以及(iv)保荐人持有的490,197股股票(定义见招股说明书)。
我们的A类普通股 目前在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为 “ISPO”。2023年5月8日, 上次公布的A类普通股销售价格为每股0.74美元。
本招股说明书补充文件 应与招股说明书一起阅读,如果没有招股说明书,则不完整,除非与招股说明书(包括其任何修正或补充)有关,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件参照招股说明书进行限定, 包括其任何修正或补充,除非本招股说明书补充文件中的信息已更新且 取代了其中包含的信息。如果招股说明书和本招股说明书 补充文件中的信息有任何不一致之处,则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。
投资我们的证券 涉及高度的风险。在购买任何证券之前,您应仔细阅读招股说明书第6页开头的 “风险因素” 中关于投资我们的 证券风险的讨论。
证券 和交易委员会以及任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书 补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
2023 年 5 月 8 日的招股说明书补充文件。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 或 15 (D) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 5 月 3 日
Inspirato 公司
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
特拉华 | 001-39791 | 85-2426959 | ||
(州或其他司法管辖区) 的注册成立) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 身份证号) |
Wazee Street 1544 科罗拉多州丹佛 |
80202 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(303) 586-7771
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框:
¨ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 |
每个交易所的名称 是在哪个注册的 | ||
A类普通股,每股面值0.0001美元 | ISPO | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
购买 A 类普通股的认股权证 | ISPOW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司 x
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
项目 2.02。经营业绩和财务 状况。
2023 年 5 月 8 日,Inspirato Incorporate(“Inspirato” 或 “公司”)发布了一份新闻稿,公布了其截至2023年3月31日的季度的 财务业绩。新闻稿的副本作为当前 表格8-K报告的附录99.1提供,并以引用方式纳入此处。
项目 3.01。除名或未能满足持续 上市规则或标准的通知;上市转移。
2023年5月3日,公司收到纳斯达克股票 市场(“纳斯达克”)的通知,称公司不遵守纳斯达克上市规则5450(a)(1),因为公司A类普通股的最低出价 已连续30个工作日低于每股1.00美元(“通知”)。 该通知对公司 A 类普通股或认股权证在纳斯达克全球 市场的上市或交易没有直接影响。
根据纳斯达克上市规则5810 (c) (3) (A),公司有 180 个日历日或在 2023 年 10 月 30 日之前重新遵守最低出价要求。为了恢复合规,除非纳斯达克行使自由裁量权延长这十天期限,否则公司A类普通股的收盘价 必须在至少连续十个工作日内为每股1.00美元 。如果公司 在2023年10月30日之前没有恢复遵守最低出价要求,则如果公司选择转入纳斯达克资本市场,则可能有资格获得额外的180个日历日的合规期。要获得资格,公司必须满足 对公开持有股票市值的持续上市要求以及纳斯达克资本 市场的所有其他初始上市标准,最低出价要求除外,并且需要提供书面通知,说明其打算在第二个合规期内纠正 出价缺陷。但是,如果纳斯达克的工作人员认为公司无法弥补缺陷,或者公司没有其他资格,或者如果该公司的A类普通股在任何此类合规期内连续十个交易日的收盘价 为0.10美元或以下,纳斯达克将通知公司其 证券将被退市。公司可以对任何此类将其证券退市的决定提出上诉,但无法保证 任何此类上诉都会成功。
公司打算监控其股票的收盘价, 评估为恢复遵守纳斯达克上市规则5450 (a) (1) 而可能采取的行动,包括在必要时提议反向股票拆分 以供股东批准。无法保证公司会重新遵守纳斯达克上市 规则5450 (a) (1),也无法保证公司会遵守纳斯达克的其他上市要求。
项目 7.01。法规 FD 披露。
Inspirato 通过各种方式向公众公布有关 Inspirato、其产品和服务以及其他事项的重要 信息,包括向美国证券交易委员会提交文件 、新闻稿、公开电话会议、网络广播、其 网站 (https://investor.inspirato.com)、其博客 (https://www.inspirato.com/details) 和 Twitter 账户 (@inspirato),以便 实现广泛的、非排他性的分发向公众提供信息并履行其披露义务根据法规 FD。
出于经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条 的目的 2.02 和第 7.01 项中的信息不得被视为 “存档”,也不得被视为受该节责任 的约束,也不得将其视为以提及方式纳入根据1933年《证券法》提交的任何文件中,经修订的,或《交易所 法》,除非此类文件中以具体提及的方式明确规定。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
99.1 | 2023 年 5 月 8 日的新闻稿 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Inspirato 公司 | ||
日期:2023 年 5 月 8 日 | ||
来自: | /s/ 罗伯特·凯登 | |
姓名:罗伯特·凯登 | ||
职务:首席财务官 |
附录 99.1
Inspirato 公布第一季度财务和经营业绩
丹佛, 2023年5月8日——创新的豪华旅行订阅品牌Inspirato Incorporato(“Inspirato” 或 “公司”) (纳斯达克股票代码:ISPO)今天公布了其2023年第一季度的财务和经营业绩。
除非另有说明,否则下文讨论的所有财务 业绩均根据美利坚合众国公认的会计原则或 GAAP 列报。作为补充信息,我们在本新闻稿的补充 表格中提供了某些额外的非公认会计准则财务指标,此类补充表格包括这些非公认会计准则指标与我们的GAAP业绩的对账。由于四舍五入,各个指标的总和 可能并不总是等于所示的总金额。
2023 年第一季度亮点:
· | 收入稳步增长。 第一季度的总收入为 9200 万美元,同比增长 12%,与 相比,与 2022 年第四季度相比连续增长 6%。 |
· | 财务 业绩。2023 年第一季度 的净亏损为 590 万美元,而 2022 年同期的净亏损为 2,400 万美元。调整后 息税折旧摊销前利润亏损(定义见下文定义的非公认会计准则指标)为310万美元,比2022年第一季度 增长了15%。 |
· | 订阅 基础版。截至2023年3月31日,活跃订阅量为15,700人,同比增长3%,连续季度下降2%。 截至2023年3月31日,Inspirato Pass的订阅量为3,300人,同比下降了1% ,连续季度下降了8%。 |
· | 需求强劲。总入住率为77%,交付总晚数 为50,700晚,同比增长18%。 |
· | 投资组合 优化。第一季度结束时,有726间受控的 住宿,同比净增长11%。受控住宿与 2022 年底相比下降了 1% ,原因是公司从其投资组合中删除了表现不佳的 住宿以推动未来的盈利能力。 |
· | 成功提前采用新产品。第一季度Inspirato for Good(“IFG”)和Inspirato for Business(“IFB”)的销售额分别为230万美元和440万美元,与2022年第四季度相比分别增长了88%和85% 。这些销售将在合同有效期内确认为订阅收入 和旅行时的差旅收入。 |
管理层评论
联合创始人兼首席执行官 官布伦特·汉德勒评论说:“我为我们的团队能够执行许多旨在可持续提高毛利率的新 举措感到非常自豪。进入今年时,我们更加关注 通过租赁重新谈判和库存管理来优化我们的投资组合。再加上Inspirato for Good和Inspirato for Business的持续成功,这些努力使Inspirato能够为股东创造长期价值。”
“按照 这些方针,与我们以提供卓越的豪华旅行 体验为中心的关系驱动平台一致,我对我们新的会员投资者福利的推出感到非常兴奋。通过这个独家 计划,我们为会员每持有和持有六个月的50,000股股票提供一次免费休假。”
首席财务官Robert Kaiden补充说:“Inspirato是一个令人兴奋的品牌,其前景强劲,路线图明确,可以在调整后的 息税折旧摊销前利润基础上实现可持续盈利。我期待与团队合作并执行我们的计划。”
2023 年第一季度财务业绩 和运营指标
下表提供了截至2022年3月31日和2023年3月31日的期间毛利率的组成部分 :
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
(百万) | 2022 | 2023 | 改变 | |||||||||
差旅收入 | $ | 49.8 | $ | 55.1 | 11 | % | ||||||
订阅收入 | 32.2 | 36.5 | 14 | % | ||||||||
其他收入 | 0.1 | 0.1 | n/m | |||||||||
总收入 | 82.1 | 91.7 | 12 | % | ||||||||
收入成本 | 47.3 | 60.1 | 27 | % | ||||||||
毛利率 | $ | 34.8 | $ | 31.6 | (9 | )% | ||||||
毛利率 (%) | 42 | % | 35 | % | (7 | ) pp | ||||||
n/m = 没有意义 pp = 百分点 |
下表提供了截至 2022 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的配送总晚数明细 :
截至3月31日的三个月 | ||||||||
(近似) | 2022 | 2023 | ||||||
送达的晚数 | ||||||||
居住地 | 27,700 | 29,800 | ||||||
酒店 | 15,200 | 20,800 | ||||||
送达的总晚数 | 43,000 | 50,700 |
2023 年指南
2023 年,公司的主要重点是 通过提高运营效率和 成本结构以及专注于投资组合优化,在调整后的息税折旧摊销前利润基础上实现未来的盈利能力。
2
公司重申其先前的2023年预期,即总收入在3.5亿至3.7亿美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润亏损为1,000万至2000万美元,不包括股票薪酬的总运营支出 在1.35亿美元至1.4亿美元之间*。此外,该公司预计到今年年底的现金余额将在4000万至5000万美元之间。
* 包括一般和行政费用, 不包括股票薪酬、销售和营销、运营和技术以及开发费用。
这些陈述是前瞻性的 ,实际结果可能存在重大差异。有关可能导致 Inspirato 实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息,请参阅下面的前瞻性陈述。
前瞻性调整后息税折旧摊销前利润是一项 前瞻性非公认会计准则财务指标。由于基于股票的薪酬支出等对账项目存在不确定性以及 的潜在可变性,公司无法不付出不合理的努力,将前瞻性调整后的息税折旧摊销前利润与净收益(其最直接可比的前瞻性公认会计原则财务指标)进行调节。但是,值得注意的是,对账项目的 重大更改可能会对Inspirato未来的GAAP业绩产生重大影响。
非公认会计准则财务 指标的对账
除了根据公认会计原则确定的Inspirato业绩 外,Inspirato还使用调整后的净亏损、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流作为其业绩总体评估的一部分,包括编制年度运营预算和季度预测,以评估 其业务战略的有效性,并就其业务和财务业绩与董事会进行沟通。 Inspirato认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关其业务和财务业绩的有用信息, 增强了他们对Inspirato过去业绩和未来前景的总体理解,并提高了Inspirato管理层在财务和运营决策中使用的指标的透明度。Inspirato之所以提出这些 非公认会计准则财务指标,以帮助投资者通过管理层的眼光看待其业务和财务业绩, 是因为Inspirato认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种工具,可用于将其业务在多个时期内的运营业绩 与业内其他公司进行比较。
使用这些非公认会计准则财务指标存在限制,包括它们不包括GAAP要求在 Inspirato财务指标中记录的重大支出。其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则财务指标,或者可能使用其他指标 来计算其财务业绩,因此,Inspirato的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题指标直接比较。因此,应将这些非公认会计准则财务指标视为根据公认会计原则编制的财务业绩指标的补充,而不是 替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标,不应将其视为根据公认会计原则得出的任何衡量标准的替代方案。
3
Inspirato通过提供调整后净亏损、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和自由现金流与各自相关的 GAAP财务指标的对账来弥补这些限制 。Inspirato鼓励投资者和其他人全面审查其业务、经营业绩和财务信息 ,不要依赖任何单一的财务指标,并将调整后的净亏损、调整后的息税折旧摊销前利润率 和自由现金流与各自相关的公认会计准则财务指标一起查看。
调整后的 净亏损。调整后净亏损是一项非公认会计准则财务指标,Inspirato将其定义为扣除认股权证公允价值收益和亏损前的净收益 (亏损)。
上述项目 不包括在Inspirato的调整后净亏损指标中,因为管理层认为这些成本和支出并不代表核心经营业绩 ,也不能反映Inspirato业务的基本经济状况。
调整后的 息税折旧摊销前利润。调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,Inspirato将其定义为扣除利息、税项、折旧和摊销、股权薪酬支出、认股权证公允价值损益、 和上市公司准备费用前的净收益 (亏损)。
上述项目 不包括在Inspirato调整后的息税折旧摊销前利润指标中,因为管理层认为这些成本和支出并不代表核心经营业绩 ,也不反映Inspirato业务的基本经济状况。
免费 现金流。Inspirato将自由现金流定义为运营活动提供的净现金减去 购买的财产和设备以及资本化软件的增加。Inspirato认为,自由现金流是衡量流动性的有意义指标 ,它向管理层和投资者提供有关购买 不动产和设备以及增加资本化软件后运营产生的现金金额的信息,这些现金可用于战略计划。Inspirato 的免费现金 流量受到预订时间的影响,因为它在预订之时到住宿或 体验前 30 天之间收取差旅收入。非公认会计准则财务指标的对账见下文。
关键业务 和其他运营指标
Inspirato 使用 许多运营和财务指标,包括以下关键业务指标,来评估其业务,衡量其业绩, 确定影响其业务的趋势,制定财务预测和业务计划,并做出战略决策。Inspirato 会定期审核 ,并可能调整计算内部指标的流程以提高其准确性。
活跃的 订阅。Inspirato 使用活跃订阅来评估 其订阅产品的采用情况,这是评估其运营市场渗透率的关键因素,也是收入的关键 驱动因素。Inspirato将活跃订阅定义为截至测量 之日已全额支付的订阅,以及Inspirato预计续订付款的订阅。
4
受控 住宿。受控住宿包括租赁住宅、 酒店顶层公寓、套房和客房以及净费率协议下的住宅,包括已签署协议但尚未发布 供Inspirato成员预订的住宅。
送达的总天数 晚。交付总晚数包括所有公寓或酒店的所有付费住宿、Inspirato Pass、Inspirato for Good、Inspirato for Business、员工和其他免费住宿。
总入住率。总入住率包括付费住宿、Inspirato Pass、Inspirato for Good、Inspirato for Business、员工和其他免费住宿。
5
Inspirato 公司
简明合并报表 运营报表和综合亏损表
(以千计, 每股数据除外)
(未经审计)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
收入 | $ | 82,073 | $ | 91,700 | ||||
收入成本(包括2022年折旧375美元和2023年折旧927美元) | 47,309 | 60,052 | ||||||
毛利率 | 34,764 | 31,648 | ||||||
一般和行政薪酬(包括2022年402美元的股权薪酬和2023年657美元的股权薪酬) | 17,694 | 18,110 | ||||||
销售和营销 | 10,142 | 6,647 | ||||||
运营 | 9,674 | 8,205 | ||||||
技术和开发 | 2,808 | 3,362 | ||||||
折旧和摊销 | 659 | 979 | ||||||
利息,净额 | 139 | (113 | ) | |||||
认股权证公允价值损失 | 17,670 | 104 | ||||||
其他费用,净额 | — | 57 | ||||||
所得税前的亏损和综合亏损 | (24,022 | ) | (5,703 | ) | ||||
所得税支出 | 181 | 200 | ||||||
净亏损和综合亏损 | (24,203 | ) | (5,903 | ) | ||||
归属于非控股权益的净亏损和综合亏损 | 11,901 | 3,007 | ||||||
归属于Inspirato Incorporated 的净亏损和综合亏损 | $ | (12,302 | ) | $ | (2,896 | ) | ||
基本和摊薄后的加权平均A类已发行股份 | 42,312 | 64,517 | ||||||
每股 A 类股票分别归属于Inspirato Incorporated 的基本和摊薄后净亏损 | $ | (0.29 | ) | $ | (0.04 | ) |
6
Inspirato 公司
简明合并资产负债表
(以千计, 面值除外) (未经审计)
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 80,278 | $ | 59,920 | ||||
限制性现金 | 1,661 | 1,661 | ||||||
应收账款,净额 | 3,140 | 6,022 | ||||||
应收账款,净额——关联方 | 663 | 366 | ||||||
预付费会员旅行 | 19,915 | 25,005 | ||||||
预付费用 | 10,922 | 11,130 | ||||||
其他流动资产 | 302 | 605 | ||||||
流动资产总额 | 116,881 | 104,709 | ||||||
财产和设备,净额 | 18,298 | 18,364 | ||||||
善意 | 21,233 | 21,233 | ||||||
使用权资产 | 271,702 | 257,978 | ||||||
其他非流动资产 | 2,253 | 3,996 | ||||||
总资产 | $ | 430,367 | $ | 406,280 | ||||
负债 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 30,611 | $ | 32,037 | ||||
应计负债 | 5,475 | 1,488 | ||||||
递延收入,当前 | 167,733 | 163,325 | ||||||
租赁负债,当前 | 74,299 | 67,057 | ||||||
流动负债总额 | 278,118 | 263,907 | ||||||
递延收入,非当期 | 18,321 | 18,957 | ||||||
租赁负债,非流动 | 208,159 | 202,555 | ||||||
认股证 | 759 | 863 | ||||||
负债总额 | 505,357 | 486,282 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
权益(赤字) | ||||||||
截至2022年12月31日和2023年3月31日,A类普通股,每股面值0.0001美元,已授权100万股,已发行和流通的分别为62,716股和66,700股 | 6 | 7 | ||||||
第五类普通股,面值0.0001美元,已授权50万股,截至2022年12月31日和2023年3月31日已发行和流通分别为61,360股和59,203股 | 6 | 6 | ||||||
额外的实收资本 | 245,652 | 245,266 | ||||||
累计赤字 | (233,931 | ) | (236,923 | ) | ||||
不包括非控股权益的总权益 | 11,733 | 8,356 | ||||||
非控股权益 | (86,723 | ) | (88,358 | ) | ||||
赤字总额 | (74,990 | ) | (80,002 | ) | ||||
负债和赤字总额 | $ | 430,367 | $ | 406,280 |
7
Inspirato 公司
简明的
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | $ | (24,203 | ) | $ | (5,903 | ) | ||
为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整 | ||||||||
折旧和摊销 | 1,034 | 1,906 | ||||||
处置固定资产的损失 | — | 46 | ||||||
认股权证公允价值损失 | 17,670 | 104 | ||||||
基于股权的薪酬 | 402 | 657 | ||||||
使用权资产的摊销 | 13,244 | 25,456 | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款,净额 | 398 | (3,086 | ) | |||||
应收账款,净额——关联方 | (556 | ) | 297 | |||||
预付费会员旅行 | (1,915 | ) | (5,090 | ) | ||||
预付费用 | (1,448 | ) | (208 | ) | ||||
租赁责任 | (13,074 | ) | (24,578 | ) | ||||
其他资产 | 18 | (590 | ) | |||||
应付账款 | (1,473 | ) | 1,161 | |||||
应计负债 | (1,662 | ) | (3,987 | ) | ||||
递延收入 | (1,101 | ) | (3,772 | ) | ||||
用于经营活动的净现金 | (12,666 | ) | (17,587 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
内部使用软件的开发 | (183 | ) | (1,932 | ) | ||||
购买财产和设备 | (987 | ) | (1,277 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (1,170 | ) | (3,209 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
反向资本重组的收益 | 90,070 | — | ||||||
反向资本重组成本的支付 | (23,899 | ) | — | |||||
为股票奖励活动和归属支付员工税 | (43 | ) | (718 | ) | ||||
期权行使的收益 | 14 | 1,156 | ||||||
分布 | (183 | ) | — | |||||
融资活动提供的净现金 | 65,959 | 438 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 52,123 | (20,358 | ) | |||||
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 82,953 | 81,939 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 135,076 | $ | 61,581 | ||||
补充现金流信息-支付利息的现金 | $ | 145 | $ | — | ||||
重大非现金交易: | ||||||||
采用会计原则 | — | 204 | ||||||
与反向资本重组相关的优先股转换 | 104,761 | — | ||||||
以公允价值收购的认股权证 | 9,874 | — | ||||||
行使认股权证 | 8,390 | — | ||||||
已购置但未支付的固定资产,包括在期末的应付账款中 | 200 | 265 | ||||||
将经营租赁使用权资产兑换为租赁债务 | 239,785 | 11,732 | ||||||
将递延租金和预付租金转换为使用权资产 | 6,831 | — |
8
调整后净亏损对账
(未经审计)
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
(以千计) | ||||||||
净亏损 | $ | (24,203 | ) | $ | (5,903 | ) | ||
认股权证公允价值损失 | 17,670 | 104 | ||||||
调整后净亏损 | $ | (6,533 | ) | $ | (5,799 | ) |
调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
(以千计) | ||||||||
净亏损 | $ | (24,203 | ) | $ | (5,903 | ) | ||
利息,净额 | 139 | (113 | ) | |||||
所得税 | 181 | 200 | ||||||
折旧和摊销 | 1,034 | 1,906 | ||||||
基于股权的薪酬 | 402 | 657 | ||||||
认股权证公允价值损失 | 17,670 | 104 | ||||||
上市公司准备成本 | 1,092 | — | ||||||
调整后 EBITDA | $ | (3,685 | ) | $ | (3,149 | ) | ||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (1) | (4.5 | )% | (3.4 | )% |
(1) | 我们 将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润占同期总收入的百分比。 |
自由现金流的对账
(未经审计)
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
(以千计) | ||||||||
用于经营活动的净现金 | $ | (12,666 | ) | $ | (17,587 | ) | ||
内部使用软件的开发 | (183 | ) | (1,932 | ) | ||||
购买财产和设备 | (987 | ) | (1,277 | ) | ||||
自由现金流(赤字) | $ | (13,836 | ) | $ | (20,796 | ) |
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2023 年第一季度财报电话会议 和网络直播
公司邀请您与联合创始人兼首席执行官Brent Handler和首席财务官罗伯特·凯登一起参加2023年5月9日星期二的电话会议,讨论其2023年第一季度的运营和财务业绩。
要收听网络直播和问答,请访问Inspirato投资者关系网站 https://investor.inspirato.com。 电话会议结束后不久,将在Inspirato投资者关系网站上提供网络直播的音频重播。
电话会议和网络直播:
日期/时间:2023 年 5 月 9 日星期二 美国东部时间上午 11:00 网络直播:https://edge.media-server.com/mmc/p/f4ydmipk
即将举行的活动
公司计划于 2023 年 5 月 16 日举办虚拟成员更新,并参加 2023 年 6 月 14 日至 15 日在纽约市举行的 2023 年 Cantor 科技大会。每场活动都将在公司网站 https://investor.inspirato.com, prior 上发布最新的演示文稿。
关于 Inspirato
Inspirato (纳斯达克股票代码:ISPO)是一家豪华旅游订阅公司,通过创新模式提供管理和控制的精选度假选项组合的独家访问权限,该组合旨在确保挑剔的客户 所需的服务、确定性和价值。Inspirato 产品组合包括品牌豪华度假屋、五星级酒店和度假村合作伙伴的住宿、 和定制旅行体验。欲了解更多信息,请访问 www.inspirato.com 然后在 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上关注 @inspirato 。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的 前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来的 事件或 Inspirato 未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述 ,因为它们包含诸如 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、“计划”、“打算”、 “目标” 等词语或否定词这些词语或其他与期望、战略、优先事项、 计划或意图相关的类似表达。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于关于 Inspirato 对未来经营业绩和财务状况的预期的陈述;指导和增长前景,包括 与新平台 Inspirato for Business 相关的指导和增长前景;管理层报价;Inspirato 对豪华旅游市场的 预期;预期的未来支出和投资;业务战略和计划;市场 增长市场;位置;以及潜在的市场机会。Inspirato对这些问题的期望和信念可能无法实现 ,未来时期的实际业绩受到风险和不确定性的影响,包括Inspirato的 计划或假设的变化,这可能会导致实际结果与预期的结果存在重大差异。这些风险包括 Inspirato 由于定价模型经验有限而无法预测其业务; 旅游和酒店业衰退的风险,包括 COVID-19 疫情的残余影响;其在 竞争日益激烈的市场中有效竞争的能力;其维持和管理增长的能力;以及向美国证券交易委员会提交的文件中详述的当前市场、政治、经济和商业 状况和其他风险(“美国证券交易委员会”),包括在 Inspirato 的 10 表年度报告中-K于2023年3月15日向美国证券交易委员会提交了10-Q表季度报告,该报告将在2023年5月10日之前向美国证券交易委员会提交 ,随后向美国证券交易委员会提交。
过去的表现不一定 代表未来的业绩。如果这些风险中的任何一个出现或假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异 。此外,前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日Inspirato的预期、 计划或对未来事件和观点的预测。Inspirato预计,随后的事件和 的事态发展将导致其评估发生变化。本新闻稿中提供的所有信息均截至本文发布之日,除非法律要求,否则 Inspirato 没有义务更新此信息。截至本新闻稿发布之日之后的任何日期,均不应依赖这些前瞻性陈述来代表 Inspirato 的评估。
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