附录 99.1
Entegris将向富士胶片出售电子化学品业务
随着Entegris继续专注于核心能力和
战略目标
收购CMC后通过加快债务偿还来加强资产负债表
美国比勒里卡,2023年5月10日——半导体和其他
高科技行业先进材料和工艺解决方案的领先供应商Entegris, Inc.(纳斯达克股票代码:ENTG)今天宣布,它已与富士胶片达成最终协议,以7亿美元收购Entegris的电子化学品业务,但须进行惯例调整。该交易预计将于2023年底完成
,但须获得所需的监管批准和其他惯例成交条件。
电子化学品业务为半导体行业提供高度专业化的化学品。作为 Entegris 高级平面化解决方案 (APS)
部门的一部分,它于 2022 年 7 月通过收购 CMC Materials 而被收购。2022 年,Entegris 的电子化学品业务的预计销售额约为 3.6 亿美元。
“出售电子化学品业务是又一个重要步骤,因为我们将继续专注于我们认为对Entegris具有最大长期战略价值
的资产。此外,这笔交易的收益将为进一步的债务偿还做出重大贡献。” Entegris总裁兼首席执行官伯特兰·洛伊说。
关于 Entegris 电子化学品
电子化学品业务是高纯度加工化学品(“HPPC”)的全球领先供应商,以
的身份在北美和欧洲处于领先地位,在东南亚也占有重要地位。它在全球拥有七个专门的制造设施和大约 560 名员工。该业务拥有广泛的客户群,包括一些领先的全球半导体公司。它还有
拥有广泛的产品阵容,包括所有关键的 HPPC1以及高性能混合物和其他半导体级工艺化学品。在半导体制造过程中,在
芯片制造过程的多个阶段使用 HPPC 来清洁、蚀刻和干燥晶圆。
交易的潜在好处
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Entegris业务和资产负债表优化:收购CMC Materials后,该交易将进一步简化Entegris的业务,转向公司认为为Entegris提供最大长期战略价值的资产。此外,此次出售的7亿美元收益预计将用于加快债务偿还。
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确保资源专用于满足美国
半导体生产对高纯度化学品不断增长的需求:富士胶片将利用扩大的产品阵容、增加在美国和全球的产能以及先进的研发来满足美国半导体制造商对
高质量 HPPC 的需求。随着行业向先进技术节点转移,该业务将处于有利地位,可以满足美国不断增长的市场需求。
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主要资产足迹——通过有针对性的投资得到加强:该企业拥有
生产和研发基地,紧邻美国、新加坡和欧洲的主要客户。近期总计超过5000万美元的定向产能和质量投资将增强产能,并确保为未来几年投产的新晶圆厂的
需求提供支持。
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洛伊先生总结说:“富士胶片非常适合电子化学品业务,重要的是,该业务的客户将继续体验他们所了解和期望的高级节点要求的质量和服务水平。凭借富士胶片在半导体行业的投资、质量关注和创新方面的良好记录、广泛的互补产品阵容、首屈一指的资产
足迹、强大的管理和相关能力及关系,电子化学品业务将处于有利地位,能够继续满足北美、欧洲、亚洲以及
以外地区对这些材料不断增长的市场需求。”
BofA Securities担任财务顾问,Skadden、Arps、Slate、Meagher and Flom LLP担任Entegris在这笔交易中的法律顾问。
关于 Entegris
Entegris 是半导体和其他高科技行业先进材料和工艺解决方案的领先供应商。Entegris 在全球业务中拥有大约 9,000 名员工,并已获得 ISO 9001 认证。它在美国、加拿大、中国、法国、德国、以色列、意大利、日本、马来西亚、新加坡、韩国
、台湾和英国设有制造、客户服务和/或研究设施。更多信息可以在 www.entegris.com 上找到。
1包括硫酸、异丙醇、氢氧化铵、过氧化氢、氢氟酸、硝酸、磷酸、
盐酸和其他混合物。
ENTEGRIS, INC.
entegris.com
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康科德路 129 号 2 号楼
美国马萨诸塞州比勒里卡 01821
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T +1 978 436 6500
F +1 978 436 6735
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关于前瞻性陈述的注意事项
此处的某些陈述是经修订的1933年《证券法》第27A条和《交易所
法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述通常由 “预期”、“近似”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“希望”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“项目”、“潜力”、“应该”、“br}”、“将” 等词语来识别。此类前瞻性陈述反映了恩特格里斯当前对未来事件的预期或信念,实际事件可能与历史业绩或当前
预期存在重大差异。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述不能保证未来的表现,会受到许多不确定性、风险、假设和其他因素的影响,其中许多
是Entegris无法控制的。本文件中的前瞻性陈述涉及各种主题,包括潜在交易的完成和潜在交易的潜在收益。
以下因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异:潜在交易的监管和其他批准和条件可能未得到及时或根本未得到满足或满足;Entegris 可能无法完全实现潜在交易的预期收益;潜在交易的预期完成时间发生变化;潜在交易待定期间的业务
中断关注潜在的交易;在交易相关问题上转移管理时间;客户和其他人员对潜在交易的反应;以及其他可能对潜在交易的完成产生不利影响的事件,包括 COVID-19 以及我们无法控制的行业或经济状况。此外,实际业绩还受到与Entegris
整体业务更广泛相关的其他风险和不确定性的影响,包括Entegris向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中更全面描述的风险和不确定性,包括其截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告以及随后的10-Q表季度报告
。本文件中的前瞻性陈述仅代表截至该日期。除非法律要求,否则公司没有义务公开修改或更新任何前瞻性陈述。
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