|
|
|
Q1 2023
|
|
|
Q1 2022
|
|
变化
|
生产的单位
|
|
|
|
|
||||
黄金盎司
|
|
|
73,037
|
|
78,054
|
(6.4)%
|
||
银盎司
|
|
|
4,927
|
|
6,225
|
(20.9)%
|
||
钯盎司
|
|
|
3,705
|
|
4,488
|
(17.4)%
|
||
钴磅
|
|
|
124
|
|
234
|
(47.0)%
|
||
黄金当量盎司2
|
|
|
141,831
|
|
165,555
|
(14.3)%
|
||
售出的单位
|
|
|
|
|
||||
黄金盎司
|
|
|
62,605
|
|
77,901
|
(19.6)%
|
||
银盎司
|
|
|
3,749
|
|
5,553
|
(32.5)%
|
||
钯盎司
|
|
|
2,946
|
|
4,075
|
(27.7)%
|
||
钴磅
|
|
|
323
|
|
511
|
(36.8)%
|
||
黄金当量盎司2
|
|
|
117,383
|
|
159,082
|
(26.2)%
|
||
PBND和库存的变化3
|
|
|
|
|
||||
黄金盎司
|
|
|
6,880
|
|
(3,623)
|
(10,503)
|
||
银盎司
|
|
|
388
|
|
(288)
|
(676)
|
||
钯盎司
|
|
|
653
|
|
(95)
|
(748)
|
||
钴磅
|
|
|
(207)
|
|
(293)
|
(86)
|
||
黄金当量盎司2
|
|
|
10,449
|
|
|
(10,419)
|
|
(20,868)
|
单位度量衡
|
|
|
|
|
||||
销售价格
|
|
|
|
|
||||
每盎司黄金
|
|
$
|
1,904
|
|
$
|
1,870
|
1.8 %
|
|
每盎司白银
|
|
$
|
22.85
|
|
$
|
24.19
|
(5.5)%
|
|
每盎司钯
|
|
$
|
1,607
|
|
$
|
2,339
|
(31.3)%
|
|
每磅钴
|
|
$
|
15.04
|
|
$
|
34.61
|
(56.5)%
|
|
每盎司黄金当量2
|
|
$
|
1,827
|
|
$
|
1,931
|
(5.4)%
|
|
现金成本4
|
|
|
|
|
||||
每盎司黄金4
|
|
$
|
496
|
|
$
|
477
|
(4.0)%
|
|
每盎司白银4
|
|
$
|
5.07
|
|
$
|
5.10
|
0.6 %
|
|
每盎司钯4
|
|
$
|
294
|
|
$
|
394
|
25.4 %
|
|
每磅钴4, 5
|
|
$
|
3.30
|
|
$
|
5.76
|
42.7 %
|
|
每盎司黄金当量2, 4
|
|
$
|
443
|
|
$
|
440
|
(0.7)%
|
|
现金营业利润率4
|
|
|
|
|
||||
每盎司黄金4
|
|
$
|
1,408
|
|
$
|
1,393
|
1.1 %
|
|
每盎司白银4
|
|
$
|
17.78
|
|
$
|
19.09
|
(6.9)%
|
|
每盎司钯4
|
|
$
|
1,313
|
|
$
|
1,945
|
(32.5)%
|
|
每磅钴4
|
|
$
|
11.74
|
|
$
|
28.85
|
(59.3)%
|
|
每盎司黄金当量2, 4
|
|
$
|
1,384
|
|
$
|
1,491
|
|
(7.2)%
|
总收入
|
|
$
|
214,465
|
|
$
|
307,244
|
(30.2)%
|
|
黄金收入
|
|
$
|
119,196
|
|
$
|
145,675
|
(18.2)%
|
|
白银收入
|
|
$
|
85,678
|
|
$
|
134,332
|
(36.2)%
|
|
钯的收入
|
|
$
|
4,735
|
|
$
|
9,533
|
(50.3)%
|
|
钴收入
|
|
$
|
4,856
|
|
$
|
17,704
|
(72.6)%
|
|
净收益
|
|
$
|
111,391
|
|
$
|
157,467
|
(29.3)%
|
|
每股
|
|
$
|
0.246
|
|
$
|
0.349
|
(29.5)%
|
|
调整后净收益 4
|
|
$
|
104,431
|
|
$
|
158,007
|
(33.9)%
|
|
每股4
|
|
$
|
0.231
|
|
$
|
0.350
|
(34.0)%
|
|
营运现金流
|
|
$
|
135,104
|
|
$
|
210,540
|
(35.8)%
|
|
每股 4
|
|
$
|
0.299
|
|
$
|
0.467
|
(36.0)%
|
|
宣布的股息⁶
|
|
$
|
67,910
|
|
$
|
67,687
|
0.3 %
|
|
每股
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
0.0 %
|
1)
|
除生产和销售的黄金和钯盎司外,所有以千为单位的金额,每盎司金额和每股金额。
|
2)
|
请参阅第15页和第16页的表格,了解将产量和销售量换算为黄金当量盎司(“GEO”)的方法的进一步信息。
|
3)
|
指生产但未交付的应付盎司(“PbND”)相对于本公司开采贵金属的各种矿山的增加(减少),以及就钴而言,增加(减少)的应付磅PbND及手头库存。应付款单位PBND将在未来的销售中确认,因为它们是根据合同条款交付给公司的。预计黄金和钯的平均年化产量约为两至三个月,白银的年化产量约为两个月,但由于许多因素,包括矿山产量和发货时间,每个季度的产量可能会有所不同。1
|
4)
|
参考本MD&A第29页开始的关于非国际财务报告准则计量的讨论。
|
5)
|
2023年第一季度售出的每磅钴的现金成本扣除了之前记录的100万美元的库存减记,导致每磅售出的钴减少3.18美元。本公司以成本和可变现净值中的较低者反映钴库存,并将在每个报告期内继续监测钴的市场价格相对于库存的持有情况。
|
6)
|
在参考日历季度中宣布的股息,相对于上一季度的财务业绩。
|
• |
截至2023年3月31日的三个月,与上年同期相比:
|
o |
产量为141,800金当量盎司(“GEO”),与2022年第四季度持平,略高于公司预期,尽管上一季度出售了Yauliyacu PMPA,且较上年同期减少14%,主要原因是777矿的关闭、Yauliyacu和Keno Hill PMPA的关闭以及Peñasquio和AnTamina的产量下降。
|
o |
收入为2.14亿美元(56%黄金、40%白银、2%钯和2%钴),减少9300万美元,主要是由于雅力雅库、777和基诺山停产,加上地球观测组织已生产但尚未交付的相对变化以及已实现商品价格下降5%。
|
o |
毛利率为1.18亿美元,其中6,200万美元的减少是由于收入下降,但部分被销售成本下降所抵消。
|
o |
净收益为1.11亿美元,减少4600万美元主要是由于毛利率下降,部分被利息收入增加和所得税回收所抵消。
|
o |
调整后的净收益为1.04亿美元,减少5400万美元的主要原因是毛利率下降,但利息收入增加部分抵消了减少的影响。
|
o |
运营现金流为1.35亿美元,减少7500万美元主要是由于现金运营利润率较低以及公司业绩份额单位在2023年第一季度的支付,而2022年则在第二季度支付。
|
• |
2023年5月4日,董事会宣布了每股普通股0.15美元的股息。
|
• |
2023年第一季度,公司相对于Goose PMPA预付了3100万美元的现金。
|
• |
于本季度后,B2Gold Corp.(“B2Gold”)完成对Sabina Gold&Silver Corp.(“Sabina”)所有已发行及已发行普通股的收购,同时,B2Gold行使选择权收购Goose PMPA项下33%的流通股,以换取金额为4,600万美元的现金支付,从而部分出售Goose PMPA获得收益5,000,000美元。
|
矿泉流
利益
|
我的
Owner? |
位置?
|
归因于
生产 |
每单位
生产
付款2,3
|
预付总额
考虑事项
到目前为止已付清的金额?
|
现金流
生成至
Date³
|
单位
已收到&
到目前为止已售出?
|
Q1-2023
库存和PBND3, 4
|
术语?
|
日期
原创 合同 |
黄金
|
||||||||||
萨洛博
|
谷谷
|
巴西
|
75%
|
$420
|
$ 3,059,360
|
$ 1,903,165
|
1,802,145
|
44,303
|
LOM
|
28-2月-13日
|
萨德伯里⁵
|
谷谷
|
能
|
70%
|
$400
|
623,572
|
265,891
|
263,848
|
10,214
|
20年
|
28-2月-13日
|
康斯坦西亚
|
哈德贝
|
人均
|
50%
|
$416
|
135,000
|
155,395
|
135,861
|
5,864
|
LOM
|
8月8日至12日
|
圣迪马斯
|
调频
|
梅克斯
|
*变量⁶
|
$624
|
220,000
|
213,770
|
205,741
|
3,009
|
LOM
|
5月10日至18日
|
Stillwater⁷
|
西班耶
|
美国
|
100%
|
18%的现货
|
237,880
|
71,794
|
53,263
|
4,902
|
LOM
|
7月16日至18日
|
其他
|
576,845
|
232,378
|
235,790
|
1,190
|
||||||
明托
|
多国贸易组织
|
能
|
100% ⁸
|
65%的Spot
|
LOM
|
2008年11月20日
|
||||
铜世界
|
哈德贝
|
美国
|
100%
|
$450
|
LOM
|
10-2月10日
|
||||
Marmato⁹
|
阿里斯
|
公司
|
10.5% ⁹
|
18%的现货
|
LOM
|
11月5日至20日
|
||||
圣多明各
|
顶石
|
CHL
|
100% ¹⁰
|
18%的现货
|
LOM
|
3月24日至21日
|
||||
菲尼克斯
|
RIO2
|
CHL
|
6% ¹¹
|
18%的现货
|
LOM
|
11月15日至21日
|
||||
黑水公司
|
阿耳特弥斯
|
能
|
8% ¹²
|
35%的现货
|
LOM
|
12月13日至21日
|
||||
库里潘巴
|
阿文图斯
|
ECU
|
50% ¹³
|
18%的现货
|
LOM
|
1月17日至22日
|
||||
马拉松
|
Gen挖掘
|
能
|
100% ¹⁴
|
18%的现货
|
LOM
|
1月26日至22日
|
||||
鹅
|
B2Gold
|
能
|
2.78% ¹⁵
|
18%的现货
|
|
|
|
|
LOM
|
2月8日至22日
|
|
|
|
|
|
$ 4,852,657
|
$ 2,842,393
|
2,696,648
|
69,482
|
|
|
白银
|
||||||||||
佩纳斯基托
|
纽蒙特
|
梅克斯
|
25%
|
$4.43
|
$ 485,000
|
$ 1,333,743
|
77,279
|
749
|
LOM
|
7月24日
|
安塔米纳
|
嘉能可
|
人均
|
33.75% ¹⁶
|
20%的现货
|
900,000
|
631,019
|
41,376
|
1,733
|
LOM
|
11月3日至15日
|
康斯坦西亚
|
哈德贝
|
人均
|
100%
|
$6.14
|
294,900
|
194,315
|
15,435
|
473
|
LOM
|
8月8日至12日
|
其他
|
609,347
|
1,287,199
|
60,176
|
268
|
||||||
洛斯菲洛斯
|
春分
|
梅克斯
|
100%
|
$4.60
|
25年
|
2005-10-04
|
||||
Zinkgruvan
|
日志记录
|
瑞
|
100%
|
$4.60
|
LOM
|
12月8日-04年12月
|
||||
Stratoni
|
埃尔拉多
|
GRC
|
100%
|
$11.54
|
LOM
|
23-4-07
|
||||
内维斯-科沃
|
日志记录
|
PRT
|
100%
|
$4.42
|
50年
|
07-06-5
|
||||
Aljustrel
|
阿尔米纳
|
PRT
|
100% ¹⁷
|
50%的现货
|
50年
|
07-06-5
|
||||
明托
|
多国贸易组织
|
能
|
100%
|
$4.39
|
LOM
|
2008年11月20日
|
||||
帕斯夸喇嘛
|
巴里克
|
ChL/ARG
|
25%
|
$3.90
|
LOM
|
8-9-09
|
||||
铜世界
|
哈德贝
|
美国
|
100%
|
$3.90
|
LOM
|
10-2月10日
|
||||
纳维达
|
PaaS
|
精氨酸
|
12.5%
|
$4.00
|
LOM
|
不适用?⁸
|
||||
Marmato⁹
|
阿里斯
|
公司
|
100% ⁹
|
18%的现货
|
LOM
|
11月5日至20日
|
||||
Cozamin
|
顶石
|
梅克斯
|
50% ¹⁹
|
10%的现货
|
LOM
|
11-12-20
|
||||
黑水公司
|
阿耳特弥斯
|
能
|
50% ¹²
|
18%的现货
|
LOM
|
12月13日至21日
|
||||
库里潘巴
|
阿文图斯
|
ECU
|
75% ¹³
|
18%的现货
|
|
|
|
|
LOM
|
1月17日至22日
|
|
|
|
|
|
$ 2,289,247
|
$ 3,446,276
|
194,266
|
3,223
|
|
|
钯
|
||||||||||
Stillwater⁷
|
西班耶
|
美国
|
4.5% ²⁰
|
-18%的现货
|
$ 262,120
|
$ 137,574
|
86,815
|
5,751
|
LOM
|
7月16日至18日
|
白金
|
||||||||||
马拉松
|
Gen挖掘
|
能
|
22% ¹⁴
|
18%的现货
|
$ 9,367
|
$ -
|
-
|
-
|
LOM
|
1月26日至22日
|
钴
|
||||||||||
沃西湾
|
谷谷
|
能
|
42.4% ²¹
|
-18%的现货
|
$ 390,000
|
$ 36,350
|
2,248
|
683
|
LOM
|
6月11日至18日
|
总计
|
|
|
|
|
$ 7,803,391
|
$ 6,462,593
|
|
|
|
|
1) |
缩写如下:FM=First Majestic Silver Corp;MNTO=Minto Metals Corp.;PAAS=泛美白银公司;ARG=阿根廷;BRA=巴西;CAN=加拿大;CHL=智利;CO=哥伦比亚;ECU=厄瓜多尔;GRC=希腊;MEX=墨西哥;PER=秘鲁;PRT=葡萄牙;SWE=瑞典;美国=美国;以及LOM=矿山寿命。
|
2) |
有关更多信息,请参阅本MD&A第23页标题为“合同义务和或有事项--矿流权益”的章节。
|
3) |
除黄金和钯盎司和每盎司金额外,所有数字均以千为单位。迄今支付的预付对价总额不包括结算成本和资本化利息(如适用)。请参考本MD&A第24页标题为“其他合同义务和或有事项”的
部分,了解预计何时支付剩余预付费用的详细信息。
|
4) |
应付金、银、钯和钴PBND是基于管理层的估计。这些数字将来可能会随着收到更多信息而更新。
|
5) |
由运营的Coleman、铜崖、Garson、Creighton和Totten黄金权益以及非运营的Stobie和Victor黄金权益组成。截至2023年3月31日,公司已从萨德伯里溪流获得约2.66亿美元的运营现金流。如果通过20年期合同交付给惠顿的黄金市值,扣除每盎司现金支付的净额,低于最初6.7亿美元的可退还保证金,公司将有权在合同结束时退还差额。由于2021年6月1日至2021年8月9日的劳工中断,协议期限延长了69天。
|
6) |
原San Dimas SPA于2004年10月15日签订,于2018年5月10日终止,同时本公司签订了新的San Dimas PMPA。根据San Dimas PMPA的条款,本公司有权从San Dimas矿获得相等于应付黄金产量的25%加上相当于应付白银产量的25%的额外黄金金额,并按70:1的固定金银交换比例转换为黄金。如果
平均金银价格比在6个月或更长时间内降至50:1以下或增加到90:1以上,则应视具体情况将“70”修改为“50”或“90”,直至在6个月或更长时间内金银平均价格比介于50:1至90:1之间,在这种情况下,应恢复“70”。目前的比例是70:1。
|
7) |
由Stillwater和East Boulder的黄金和钯权益组成。
|
8) |
该公司有权收购每年生产的前30,000盎司黄金的100%,此后收购50%。
|
9) |
一旦本公司根据Marmato PMPA收到310,000,000盎司黄金及215,000,000盎司白银,应占黄金及白银产量将分别减少至5.25%及50%。
|
10) |
一旦公司根据圣多明各PMPA收到285,000盎司黄金,公司的可归属黄金产量将减少至67%。
|
11) |
一旦本公司根据Fenix PMPA收到90,000盎司黄金,应占黄金产量将降至4%,直至140,000盎司黄金交付为止,之后黄金产量降至3.5%。
|
12) |
一旦本公司根据Blackwater Gold PMPA收到279,908盎司黄金,应占黄金产量将减少至4%。一旦本公司收到Blackwater Silver PMPA项下的1,780万盎司白银,应占白银产量将减少至33%。
|
13) |
一旦本公司收到Curipamba PMPA项下的145,000盎司黄金,应占黄金产量将降至33%,一旦本公司收到4.6百万盎司白银,应占白银产量将降至50%。
|
14) |
一旦公司根据马拉松项目管理协议获得150,000盎司黄金和120,000盎司铂金,可归属黄金和铂金产量将分别降至67%和15%。
|
15) |
于二零二三年第二季度至二零二三年,B2Gold完成收购Sabina所有已发行及已发行普通股,连同本次收购,B2Gold行使选择权收购Goose PMPA项下流动的33%,以换取金额为46,000,000美元的现金付款,从而部分出售Goose PMPA,所得收益为5,000,000美元。关于行使购股权,一旦本公司根据Goose PMPA收到87,100盎司黄金,本公司的应占黄金产量将为1.44%,一旦本公司根据协议收到134,000盎司黄金,本公司的应占黄金产量将降至1.0%。
|
16) |
一旦惠顿根据AnTamina PMPA获得1.4亿盎司白银,本公司的应占白银产量将减少至22.5%。
|
17) |
惠顿只有权开采Aljustrel矿铜含量低于15%的精矿中所含的银。
|
18) |
惠顿和PaaS尚未敲定协议的最终条款。
|
19) |
一旦惠顿根据Cozamin PMPA获得1,000万盎司白银,公司的应占白银产量将减少至33%。
|
20) |
一旦本公司根据Stillwater协议收到375,000盎司钯,本公司的应占钯产量将降至2.25%,一旦本公司根据该协议收到550,000盎司的钯,本公司的应占钯产量将降至1%。
|
21) |
一旦公司根据Voisey‘s Bay协议收到3100万磅的钴,公司的可归属钴产量将减少到21.2%。
|
|
我的
所有者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归因于
生产将是 购买了 个 |
|
|
|
早期矿流权益
|
地点:
矿山 |
|
预付费用
迄今支付的对价1 |
|
预付费用
考虑事项 待付款1, 2 |
|
总计
预付 考虑? |
黄金
|
白银
|
任期
协议 |
日期
原创 合同 |
||||
Toroparu
|
ARIS挖掘
|
圭亚那
|
|
$
|
15,500
|
|
$
|
138,000
|
|
$
|
153,500
|
10%
|
50%
|
矿藏的生命
|
11-11-13
|
哥塔班巴斯
|
帕诺罗
|
秘鲁
|
13,750
|
126,250
|
140,000
|
25% ³
|
100% ³
|
矿藏的生命
|
3月21日至16日
|
||||||
库楚
|
库楚
|
加拿大
|
|
|
16,852
|
|
|
58,000
|
|
|
74,852
|
100%
|
100%
|
矿藏的生命
|
12月14日至17日
|
|
|
|
|
$
|
46,102
|
|
$
|
322,250
|
|
$
|
368,352
|
|
|
|
|
1) |
以千计;不包括结账成本和资本化利息(如适用)。
|
2) |
请参阅本MD&A第24页标题为“其他合同义务和或有事项”的部分,了解预计何时支付剩余预付费用的详细信息。
|
3) |
一旦惠顿生产了9,000万银当量盎司,在矿山寿命内,归属产量将降至黄金产量的16.67%和白银产量的66.67%。
|
3月31日
|
12月31日
|
|||
(单位:千)
|
2023
|
2022
|
||
持有的普通股
|
$
|
308,330
|
$
|
255,535
|
持有的认股权证
|
|
738
|
|
560
|
长期股权投资总额
|
$
|
309,068
|
$
|
256,095
|
截至2023年3月31日的三个月
|
||||||||
(单位:千)
|
股票
拥有 (000's) |
的百分比
杰出的
拥有的股份
|
公允价值在
2022年12月31日 |
成本
添加 |
所得收益
处置 1 |
公允价值调整损益2
|
公允价值在
2023年3月31日 |
已实现亏损
论处置
|
熊溪
|
13,264
|
8.58%
|
$ 7,443
|
$ -
|
$ -
|
$ (680)
|
$ 6,763
|
$ -
|
萨比娜
|
31,095
|
5.56%
|
30,535
|
-
|
-
|
16,569
|
47,104
|
-
|
库楚
|
18,640
|
14.79%
|
3,097
|
-
|
-
|
897
|
3,994
|
-
|
赫克拉
|
35,012
|
5.76%
|
194,668
|
-
|
-
|
26,960
|
221,628
|
-
|
其他
|
|
|
19,792
|
8,168
|
(27)
|
908
|
28,841
|
(990)
|
总计
|
|
|
$ 255,535
|
$ 8,168
|
$ (27)
|
$ 44,654
|
$ 308,330
|
$ (990)
|
1) |
2023年期间的处置是由于与股份相关的公司被无关的第三方实体收购而进行的。
|
2) |
公允价值收益(亏损)在其他全面收益(“保监处”)中反映。
|
截至2022年3月31日的三个月
|
||||||||
(单位:千)
|
股票
拥有 (000's) |
的百分比
杰出的
拥有的股份
|
公允价值在
2021年12月31日 |
成本
加法
|
所得收益
处置
|
公允价值调整损益 1
|
公允价值在
2022年3月31日 |
已实现收益
论处置
|
熊溪
|
13,264
|
10.67%
|
$ 12,764
|
$ -
|
$ -
|
$ (1,406)
|
$ 11,358
|
$ -
|
萨比娜
|
28,531
|
5.41%
|
13,381
|
17,200
|
-
|
3,895
|
34,476
|
-
|
库楚
|
18,640
|
16.09%
|
-
|
11,721
|
-
|
(3,219)
|
8,502
|
-
|
其他
|
|
|
33,796
|
2,391
|
-
|
821
|
37,008
|
-
|
总计
|
|
|
$ 59,941
|
$ 31,312
|
$ -
|
$ 91
|
$ 91,344
|
$ -
|
1) |
公允价值收益(亏损)反映为保监处的一个组成部分。
|
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
生产的黄金盎司
|
|
|||||||
萨洛博
|
43,677
|
37,939
|
44,212
|
34,129
|
44,883
|
48,235
|
55,205
|
55,590
|
萨德伯里3
|
6,221
|
5,270
|
3,437
|
5,289
|
5,362
|
4,379
|
148
|
4,563
|
康斯坦西亚
|
6,905
|
10,496
|
7,196
|
8,042
|
6,311
|
9,857
|
8,533
|
5,525
|
圣迪马斯4
|
10,754
|
10,037
|
11,808
|
10,044
|
10,461
|
13,714
|
11,936
|
11,478
|
静水5
|
1,960
|
2,185
|
1,833
|
2,171
|
2,497
|
2,664
|
2,949
|
2,962
|
其他
|
|
|||||||
明托
|
3,063
|
2,567
|
3,050
|
2,480
|
4,060
|
3,506
|
1,703
|
3,206
|
777 6
|
-
|
-
|
-
|
3,509
|
4,003
|
4,462
|
4,717
|
5,035
|
马马托
|
457
|
533
|
542
|
778
|
477
|
479
|
433
|
1,713
|
总计其他
|
3,520
|
3,100
|
3,592
|
6,767
|
8,540
|
8,447
|
6,853
|
9,954
|
总产金盎司
|
73,037
|
69,027
|
72,078
|
66,442
|
78,054
|
87,296
|
85,624
|
90,072
|
生产的银盎司2
|
|
|||||||
佩纳斯基托
|
2,077
|
1,761
|
2,017
|
2,089
|
2,219
|
2,145
|
2,180
|
2,026
|
安塔米纳
|
872
|
1,107
|
1,377
|
1,379
|
1,260
|
1,366
|
1,548
|
1,558
|
康斯坦西亚
|
552
|
655
|
564
|
584
|
506
|
578
|
521
|
468
|
其他
|
|
|||||||
洛斯菲洛斯7
|
28
|
14
|
21
|
35
|
42
|
37
|
17
|
26
|
Zinkgruvan
|
525
|
664
|
642
|
739
|
577
|
482
|
658
|
457
|
尤里雅库8
|
-
|
261
|
463
|
756
|
637
|
382
|
372
|
629
|
Stratoni9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
129
|
18
|
164
|
明托
|
29
|
33
|
33
|
25
|
45
|
44
|
25
|
33
|
内维斯-科沃
|
352
|
369
|
323
|
345
|
344
|
522
|
362
|
408
|
Aljustrel
|
343
|
313
|
246
|
292
|
287
|
325
|
314
|
400
|
Cozamin
|
141
|
157
|
179
|
169
|
186
|
213
|
199
|
183
|
马马托
|
8
|
9
|
7
|
8
|
11
|
7
|
10
|
39
|
基诺山10
|
-
|
-
|
-
|
48
|
20
|
30
|
44
|
55
|
777 6
|
-
|
-
|
-
|
80
|
91
|
96
|
81
|
83
|
总计其他
|
1,426
|
1,820
|
1,914
|
2,497
|
2,240
|
2,267
|
2,100
|
2,477
|
总产量为银盎司
|
4,927
|
5,343
|
5,872
|
6,549
|
6,225
|
6,356
|
6,349
|
6,529
|
生产2盎司钯
|
|
|||||||
静水5
|
3,705
|
3,869
|
3,229
|
3,899
|
4,488
|
4,733
|
5,105
|
5,301
|
生产的钴磅
|
|
|||||||
沃西湾
|
124
|
128
|
226
|
136
|
234
|
381
|
370
|
380
|
生产的GEOS11
|
141,831
|
143,400
|
153,684
|
156,570
|
165,555
|
178,219
|
176,705
|
183,779
|
平均付款率2
|
|
|
|
|||||
黄金
|
95.1%
|
94.9%
|
95.1%
|
95.1%
|
95.2%
|
96.0%
|
96.0%
|
95.8%
|
白银
|
83.2%
|
83.5%
|
85.6%
|
85.8%
|
86.2%
|
86.0%
|
86.6%
|
86.9%
|
钯
|
96.0%
|
91.7%
|
95.0%
|
94.6%
|
92.7%
|
92.2%
|
94.5%
|
95.0%
|
钴
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
93.3%
|
土木11
|
89.7%
|
89.2%
|
90.3%
|
90.3%
|
90.6%
|
91.4%
|
91.3%
|
91.8%
|
1) |
除黄金和钯盎司外,所有数字均以千计。
|
2) |
生产量是指在冶炼或精炼扣除之前精矿或多雷中所含的金、银、钯和钴的数量。产量数字及应付比率乃基于矿流权益所涉及采矿作业的经营者提供的资料,或在没有其他资料的情况下管理层的估计。在收到更多信息后,可能会在
未来期间更新某些生产数据和应付费率。
|
3) |
由科尔曼、铜崖、加森、克雷顿和托顿黄金权益组成。萨德伯里煤矿的运营从2021年6月1日至2021年8月9日暂停,原因是加入工会的
员工的劳动力中断。
|
4) |
根据San Dimas PMPA的条款,本公司有权从San Dimas矿获得相当于应付黄金产量的25%加上相当于应付白银产量的25%的额外黄金
,黄金与白银的固定交换比例为70:1。如果平均金银价格比下降到低于50:1或在6个月或更长时间内增加到90:1以上,则“70”应修改为
“50”或“90”(视属何情况而定),直到在6个月或更长时间内平均金银价格比介于50:1至90:1之间的时间,在这种情况下,“70”应恢复。作为参考,上期白银产量如下:2023年第一季度-401,000盎司;2022年第四季度-348,000盎司;2022年第三季度-412,000盎司;第二季度2022-382,000盎司;第一季度2022-408,000盎司;第四季度2021-544,000盎司;2021-472,000盎司;第二季度2021-467,000盎司。
|
5) |
由Stillwater和East Boulder的黄金和钯权益组成。
|
6) |
2022年6月22日,哈德贝宣布,777的采矿活动已经结束,关闭活动已经开始。
|
7) |
由于一群加入工会的员工和Xochipala社区成员的非法封锁,Los Filos的运营从2021年6月22日至2021年7月26日暂时停止。
|
8) |
2022年12月14日,本公司终止了雅力雅库PMPA,以换取1.32亿美元的现金支付。
|
9) |
Stratoni矿在2021年第四季度进行了维护和维护。
|
10) |
2022年9月7日,该公司终止了基诺希尔PMPA,以换取1.41亿美元的Hecla普通股。
|
11) |
为帮助读者而提供的GEOS基于以下大宗商品价格假设:黄金每盎司1,850美元;白银每盎司24.00美元;钯每盎司1,800美元;钴每磅18.75美元;
与估计公司2023年产量指引时使用的价格一致。
|
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
售出的黄金盎司
|
|
|||||||
萨洛博
|
35,966
|
41,029
|
31,818
|
48,515
|
42,513
|
47,171
|
35,185
|
57,296
|
萨德伯里2
|
4,368
|
4,988
|
5,147
|
7,916
|
3,712
|
965
|
1,915
|
6,945
|
康斯坦西亚
|
6,579
|
6,013
|
6,336
|
7,431
|
10,494
|
6,196
|
8,159
|
2,321
|
圣迪马斯
|
10,651
|
10,943
|
10,196
|
10,633
|
10,070
|
15,182
|
11,346
|
11,214
|
静水3
|
2,094
|
1,783
|
2,127
|
2,626
|
2,628
|
2,933
|
2,820
|
2,574
|
其他
|
|
|||||||
明托
|
2,341
|
2,982
|
2,559
|
2,806
|
3,695
|
2,462
|
1,907
|
2,359
|
777
|
126
|
785
|
3,098
|
3,629
|
4,388
|
4,290
|
5,879
|
5,694
|
马马托
|
480
|
473
|
719
|
781
|
401
|
423
|
438
|
1,687
|
总计其他
|
2,947
|
4,240
|
6,376
|
7,216
|
8,484
|
7,175
|
8,224
|
9,740
|
总售出黄金盎司
|
62,605
|
68,996
|
62,000
|
84,337
|
77,901
|
79,622
|
67,649
|
90,090
|
售出的银盎司
|
|
|||||||
佩纳斯基托
|
1,483
|
2,066
|
1,599
|
2,096
|
2,188
|
1,818
|
2,210
|
1,844
|
安塔米纳
|
814
|
1,114
|
1,155
|
1,177
|
1,468
|
1,297
|
1,502
|
1,499
|
康斯坦西亚
|
366
|
403
|
498
|
494
|
644
|
351
|
484
|
295
|
其他
|
|
|||||||
洛斯菲洛斯
|
34
|
16
|
24
|
41
|
42
|
17
|
12
|
42
|
Zinkgruvan
|
520
|
547
|
376
|
650
|
355
|
346
|
354
|
355
|
尤里雅库
|
-
|
337
|
1,005
|
817
|
44
|
551
|
182
|
601
|
Stratoni
|
-
|
-
|
-
|
(2)
|
133
|
42
|
41
|
167
|
明托
|
29
|
23
|
22
|
21
|
31
|
27
|
24
|
29
|
内维斯-科沃
|
171
|
80
|
105
|
167
|
204
|
259
|
193
|
215
|
Aljustrel
|
205
|
156
|
185
|
123
|
145
|
133
|
155
|
208
|
Cozamin
|
119
|
150
|
154
|
148
|
177
|
174
|
170
|
168
|
马马托
|
7
|
7
|
8
|
11
|
8
|
8
|
10
|
35
|
基诺山
|
1
|
1
|
30
|
30
|
27
|
24
|
51
|
33
|
777
|
-
|
35
|
73
|
75
|
87
|
69
|
99
|
109
|
总计其他
|
1,086
|
1,352
|
1,982
|
2,081
|
1,253
|
1,650
|
1,291
|
1,962
|
共售出银盎司
|
3,749
|
4,935
|
5,234
|
5,848
|
5,553
|
5,116
|
5,487
|
5,600
|
钯盎司已售出
|
|
|||||||
静水3
|
2,946
|
3,396
|
4,227
|
3,378
|
4,075
|
4,641
|
5,703
|
3,869
|
售出的钴磅
|
|
|||||||
沃西湾
|
323
|
187
|
115
|
225
|
511
|
228
|
131
|
395
|
已售出GEOS4
|
117,383
|
138,218
|
135,179
|
165,766
|
159,082
|
152,826
|
145,704
|
170,500
|
累计应付单位PBND5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄金盎司
|
69,482
|
62,602
|
65,978
|
59,331
|
81,365
|
84,989
|
80,819
|
66,238
|
银盎司
|
3,223
|
2,835
|
3,467
|
3,573
|
3,912
|
4,200
|
3,845
|
3,802
|
钯盎司
|
5,751
|
5,098
|
5,041
|
6,267
|
5,535
|
5,629
|
5,619
|
6,822
|
钴磅
|
285
|
257
|
402
|
280
|
550
|
596
|
637
|
777
|
土木4
|
119,775
|
106,946
|
119,936
|
114,617
|
143,075
|
150,991
|
142,620
|
130,081
|
现货库存
|
|
|
|
|
|
|
|
|
钴磅
|
398
|
633
|
556
|
582
|
410
|
657
|
488
|
134
|
1) |
除黄金和钯盎司外,所有数字都以千计售出。
|
2) |
由科尔曼、铜崖、加森、克雷顿和托顿黄金权益组成。
|
3) |
由Stillwater和East Boulder的黄金和钯权益组成。
|
4) |
为帮助读者而提供的GEOS基于以下大宗商品价格假设:黄金每盎司1,850美元;白银每盎司24.00美元;钯每盎司1,800美元;钴每磅18.75美元;与估计公司2023年产量指引时使用的价格一致。
|
5) |
应付黄金、白银和钯盎司PBND和钴磅PBND是基于管理层的估计。这些数字可能会在今后收到更多信息时予以更新。
|
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
Q1 2023
|
Q4 2022
|
Q3 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
Q3 2021
|
Q2 2021
|
||||||||||||||||
售出的黄金盎司
|
XX
|
|
62,605
|
XX
|
68,996
|
XX
|
62,000
|
XX
|
84,337
|
0xx
|
77,901
|
0xx
|
79,622
|
0xx
|
67,649
|
0xx
|
90,090
|
|||||||
已实现价格2
|
|
$
|
1,904
|
|
$
|
1,725
|
|
$
|
1,728
|
|
$
|
1,872
|
|
$
|
1,870
|
|
$
|
1,798
|
|
$
|
1,795
|
|
$
|
1,801
|
黄金销售
|
|
$
|
119,196
|
|
$
|
119,051
|
|
$
|
107,128
|
|
$
|
157,842
|
|
$
|
145,675
|
|
$
|
143,187
|
|
$
|
121,416
|
|
$
|
162,293
|
售出的银盎司
|
|
|
3,749
|
4,935
|
5,234
|
5,848
|
5,553
|
5,116
|
5,487
|
5,600
|
||||||||||||||
已实现价格2
|
|
$
|
22.85
|
|
$
|
21.52
|
|
$
|
19.16
|
|
$
|
22.27
|
|
$
|
24.19
|
|
$
|
23.36
|
|
$
|
23.80
|
|
$
|
26.69
|
白银销售
|
|
$
|
85,678
|
|
$
|
106,175
|
|
$
|
100,270
|
|
$
|
130,228
|
|
$
|
134,332
|
|
$
|
119,504
|
|
$
|
130,587
|
|
$
|
149,455
|
钯盎司已售出
|
|
|
2,946
|
3,396
|
4,227
|
3,378
|
4,075
|
4,641
|
5,703
|
3,869
|
||||||||||||||
已实现价格2
|
|
$
|
1,607
|
|
$
|
1,939
|
|
$
|
2,091
|
|
$
|
2,132
|
|
$
|
2,339
|
|
$
|
1,918
|
|
$
|
2,426
|
|
$
|
2,797
|
钯的销售
|
|
$
|
4,735
|
|
$
|
6,586
|
|
$
|
8,838
|
|
$
|
7,203
|
|
$
|
9,533
|
|
$
|
8,902
|
|
$
|
13,834
|
|
$
|
10,822
|
售出的钴磅
|
|
|
323
|
187
|
115
|
225
|
511
|
228
|
131
|
395
|
||||||||||||||
已实现价格2
|
|
$
|
15.04
|
|
$
|
22.62
|
|
$
|
22.68
|
|
$
|
34.01
|
|
$
|
34.61
|
|
$
|
28.94
|
|
$
|
23.78
|
|
$
|
19.82
|
钴销售
|
|
$
|
4,856
|
|
$
|
4,239
|
|
$
|
2,600
|
|
$
|
7,649
|
|
$
|
17,704
|
|
$
|
6,604
|
|
$
|
3,120
|
|
$
|
7,823
|
总销售额
|
|
$
|
214,465
|
|
$
|
236,051
|
|
$
|
218,836
|
|
$
|
302,922
|
|
$
|
307,244
|
|
$
|
278,197
|
|
$
|
268,957
|
|
$
|
330,393
|
现金成本2, 3
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
黄金/盎司
|
|
$
|
496
|
$
|
475
|
$
|
474
|
$
|
465
|
$
|
477
|
$
|
472
|
$
|
464
|
$
|
450
|
|||||||
白银/盎司
|
|
$
|
5.07
|
$
|
5.00
|
$
|
5.59
|
$
|
5.61
|
$
|
5.10
|
$
|
5.47
|
$
|
5.06
|
$
|
6.11
|
|||||||
钯/盎司
|
|
$
|
294
|
$
|
357
|
$
|
353
|
$
|
408
|
$
|
394
|
$
|
340
|
$
|
468
|
$
|
503
|
|||||||
钴/磅4
|
|
$
|
3.30
|
|
$
|
16.52
|
|
$
|
7.21
|
|
$
|
6.86
|
|
$
|
5.76
|
|
$
|
4.68
|
|
$
|
5.15
|
|
$
|
4.41
|
耗尽2
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
黄金/盎司
|
|
$
|
360
|
$
|
357
|
$
|
353
|
$
|
369
|
$
|
321
|
$
|
338
|
$
|
337
|
$
|
390
|
|||||||
白银/盎司
|
|
$
|
4.48
|
$
|
4.98
|
$
|
5.84
|
$
|
5.28
|
$
|
4.78
|
$
|
5.57
|
$
|
5.21
|
$
|
5.40
|
|||||||
钯/盎司
|
|
$
|
408
|
$
|
399
|
$
|
399
|
$
|
399
|
$
|
399
|
$
|
442
|
$
|
442
|
$
|
442
|
|||||||
钴/磅
|
|
$
|
13.85
|
|
$
|
13.72
|
|
$
|
13.63
|
|
$
|
10.40
|
|
$
|
8.17
|
|
$
|
8.17
|
|
$
|
8.17
|
|
$
|
8.17
|
净收益
|
|
$
|
111,391
|
$
|
166,125
|
$
|
196,460
|
$
|
149,074
|
$
|
157,467
|
$
|
291,822
|
$
|
134,937
|
$
|
166,124
|
|||||||
每股
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基本信息
|
|
$
|
0.246
|
$
|
0.367
|
$
|
0.435
|
$
|
0.330
|
$
|
0.349
|
$
|
0.648
|
$
|
0.300
|
$
|
0.369
|
|||||||
稀释
|
|
$
|
0.246
|
|
$
|
0.367
|
|
$
|
0.434
|
|
$
|
0.330
|
|
$
|
0.348
|
|
$
|
0.646
|
|
$
|
0.299
|
|
$
|
0.368
|
调整后净收益:3
|
|
$
|
104,431
|
$
|
103,744
|
$
|
93,878
|
$
|
149,283
|
$
|
158,007
|
$
|
132,232
|
$
|
137,087
|
$
|
161,626
|
|||||||
每股
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基本信息
|
|
$
|
0.231
|
$
|
0.229
|
$
|
0.208
|
$
|
0.331
|
$
|
0.350
|
$
|
0.293
|
$
|
0.304
|
$
|
0.359
|
|||||||
稀释
|
|
$
|
0.230
|
|
$
|
0.229
|
|
$
|
0.208
|
|
$
|
0.330
|
|
$
|
0.350
|
|
$
|
0.293
|
|
$
|
0.303
|
|
$
|
0.358
|
运营现金流
|
|
$
|
135,104
|
$
|
172,028
|
$
|
154,497
|
$
|
206,359
|
$
|
210,540
|
$
|
195,290
|
$
|
201,287
|
$
|
216,415
|
|||||||
每股3
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基本信息
|
|
$
|
0.299
|
$
|
0.381
|
$
|
0.342
|
$
|
0.457
|
$
|
0.467
|
$
|
0.433
|
$
|
0.447
|
$
|
0.481
|
|||||||
稀释
|
|
$
|
0.298
|
|
$
|
0.380
|
|
$
|
0.342
|
|
$
|
0.456
|
|
$
|
0.466
|
|
$
|
0.432
|
|
$
|
0.446
|
|
$
|
0.480
|
宣布的股息
|
|
$
|
67,910
|
$
|
67,797
|
$
|
67,754
|
$
|
67,708
|
$
|
67,687
|
$
|
67,580
|
$
|
67,541
|
$
|
63,009
|
|||||||
每股
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.15
|
|
$
|
0.14
|
总资产
|
|
$
|
6,905,479
|
|
$
|
6,759,906
|
|
$
|
6,587,595
|
|
$
|
6,448,695
|
|
$
|
6,470,033
|
|
$
|
6,296,151
|
|
$
|
6,046,740
|
|
$
|
5,981,466
|
总负债
|
|
$
|
93,025
|
|
$
|
42,231
|
|
$
|
38,783
|
|
$
|
31,894
|
|
$
|
120,572
|
|
$
|
46,034
|
|
$
|
42,387
|
|
$
|
38,202
|
股东权益总额
|
|
$
|
6,812,454
|
|
$
|
6,717,675
|
|
$
|
6,548,812
|
|
$
|
6,416,801
|
|
$
|
6,349,461
|
|
$
|
6,250,117
|
|
$
|
6,004,353
|
|
$
|
5,943,264
|
1) |
除黄金和钯盎司生产和销售外,所有数字均以千计,单位金额和每股金额。
|
2) |
以美元/盎司和钴/磅表示。
|
3) |
请参阅本MD&A第29页开始的关于非IFRS的讨论。
|
4) |
2022年第四季度销售的每磅钴的现金成本包括160万美元的库存减记,导致每磅增加8.71美元。在2023年第一季度,该公司为出售的库存冲销了100万美元的库存减记,导致每磅售出的钴减少了3.18美元。本公司按成本和可变现净值中较低者反映钴库存,并将于每个报告期继续监察钴的市场价格相对于库存的结转情况。
|
截至2023年3月31日的三个月
|
||||||||||||||||
|
单位
已生产的?
|
单位
已售出 |
平均值
实现 价格 ($'s (br}个单位) |
平均值
现金成本 ($s PER 个)3 |
平均值
耗尽 ($s PER 个) |
销售额
|
网络
收入 |
现金流
来自 运营 |
总计
资产 |
|||||||
黄金
|
||||||||||||||||
萨洛博
|
43,677
|
35,966
|
$
|
1,904
|
$
|
420
|
$
|
330
|
$
|
68,475
|
$
|
41,471
|
$
|
53,355
|
$
|
2,371,378
|
萨德伯里4
|
6,221
|
4,368
|
1,904
|
400
|
1,025
|
8,317
|
2,095
|
6,346
|
278,941
|
|||||||
康斯坦西亚
|
6,905
|
6,579
|
1,904
|
416
|
316
|
12,526
|
7,710
|
9,788
|
93,506
|
|||||||
圣迪马斯
|
10,754
|
10,651
|
1,904
|
624
|
260
|
20,279
|
10,865
|
13,629
|
153,101
|
|||||||
静水
|
1,960
|
2,094
|
1,904
|
334
|
510
|
3,987
|
2,220
|
3,288
|
214,783
|
|||||||
其他5
|
3,520
|
2,947
|
|
1,904
|
|
1,385
|
|
86
|
|
5,612
|
|
1,278
|
|
1,155
|
|
525,338
|
|
73,037
|
62,605
|
$
|
1,904
|
$
|
496
|
$
|
360
|
$
|
119,196
|
$
|
65,639
|
$
|
87,561
|
$
|
3,637,047
|
白银
|
||||||||||||||||
佩纳斯基托
|
2,077
|
1,483
|
$
|
22.84
|
$
|
4.43
|
$
|
4.06
|
$
|
33,872
|
$
|
21,276
|
$
|
27,303
|
$
|
287,647
|
安塔米纳
|
872
|
814
|
22.84
|
4.55
|
7.06
|
18,594
|
9,142
|
14,888
|
539,623
|
|||||||
康斯坦西亚
|
552
|
366
|
22.84
|
6.14
|
6.24
|
8,353
|
3,825
|
6,107
|
190,664
|
|||||||
其他6
|
1,426
|
1,086
|
|
22.87
|
|
5.96
|
|
2.53
|
|
24,859
|
|
15,637
|
|
20,047
|
|
450,412
|
|
4,927
|
3,749
|
$
|
22.85
|
$
|
5.07
|
$
|
4.48
|
$
|
85,678
|
$
|
49,880
|
$
|
68,345
|
$
|
1,468,346
|
钯
|
||||||||||||||||
静水
|
3,705
|
2,946
|
$
|
1,607
|
$
|
294
|
$
|
408
|
$
|
4,735
|
$
|
2,666
|
$
|
3,870
|
$
|
225,609
|
白金
|
||||||||||||||||
马拉松
|
-
|
-
|
$
|
不适用。
|
$
|
不适用。
|
$
|
不适用。
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
9,440
|
钴
|
||||||||||||||||
沃西湾
|
124
|
323
|
$
|
15.04
|
$
|
3.30 ⁷
|
$
|
13.85
|
$
|
4,856
|
$
|
(684)
|
$
|
4,485
|
$
|
356,447
|
经营业绩
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
214,465
|
$
|
117,501
|
$
|
164,261
|
$
|
5,696,889
|
|
其他
|
||||||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(10,099)
|
$
|
(14,052)
|
||||||||||||
基于份额的薪酬
|
(7,397)
|
(16,675)
|
||||||||||||||
捐款和社区投资
|
(1,378)
|
(1,408)
|
||||||||||||||
融资成本
|
(1,378)
|
(1,067)
|
||||||||||||||
其他
|
7,562
|
7,389
|
||||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,580
|
|
(3,344)
|
|
|
总计其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(6,110)
|
$
|
(29,157)
|
$
|
1,208,590
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
111,391
|
$
|
135,104
|
$
|
6,905,479
|
1) |
黄金、白银和钯的生产和销售单位以盎司为单位,钴以磅为单位。除黄金和钯盎司外,所有数字均以千计,并按单位数量生产和销售。
|
2) |
生产量是指在冶炼或精炼扣除之前精矿或多雷中所含的金、银、钯和钴的数量。产量数字是基于与矿流权益有关的采矿作业的
经营者提供的信息,或在没有其他信息的情况下管理层的估计。在收到其他
信息时,某些产量数据可能会在未来一段时间内更新。
|
3) |
参考本MD&A第31页关于非国际财务报告准则计量(III)的讨论。
|
4) |
由运营中的Coleman、铜崖、Garson、Creighton和Totten黄金权益以及非运营中的Stobie和Victor黄金权益组成。
|
5) |
由运营的Minto和Marmato金矿权益以及非运营的777、铜世界综合体、圣多明各、Blackwater、Fenix、Goose、Marathon和Curipamba黄金权益组成。2022年6月22日,哈德贝宣布,777的采矿活动已经结束,关闭活动已经开始。
|
6) |
由运营的Los Filos、Zinkgruvan、Neves-Corvo、Aljustrel、Minto、Cozamin和Marmato Silver权益以及非运营的777、Loma de La Plata、Stratoni、Pascua-Lama、铜世界综合体、Blackwater和Curipamba Silver权益组成。2022年6月22日,哈德贝宣布,777的采矿活动已经结束,关闭活动已经开始。
|
7) |
2023年第一季度售出的每磅钴的现金成本扣除了之前记录的100万美元的库存减记,导致每磅售出的钴减少3.18美元。本公司按成本及可变现净值两者中较低者反映钴库存,并将于各报告期内继续监察钴的市价与库存的结转情况。
|
截至2023年3月31日的三个月
|
|||||||
|
盎司
生产1 |
盎司
已售出 |
平均值
实现 价格 ($s PER (br}盎司) |
平均值
现金成本 ($s PER (br}盎司) 2 |
现金营业利润率
($s/盎司)3 |
平均值
耗尽 ($s PER (br}盎司) |
毛收入
毛利 ($s PER (br}盎司) |
黄金当量基数4
|
141,831
|
117,383
|
$ 1,827
|
$ 443
|
$ 1,384
|
$ 383
|
$ 1,001
|
1) |
生产量是指在冶炼或精炼扣除之前精矿或多雷中所含的金、银、钯和钴的数量。产量数字是基于与矿流权益有关的采矿作业的
经营者提供的信息,或在没有其他信息的情况下管理层的估计。在收到其他
信息时,某些产量数据可能会在未来一段时间内更新。
|
2) |
参考本MD&A第31页关于非国际财务报告准则计量(III)的讨论。
|
3) |
参考本MD&A第32页关于非国际财务报告准则计量(IV)的讨论。
|
4) |
为帮助读者而提供的GEOS基于以下大宗商品价格假设:黄金每盎司1,850美元;白银每盎司24.00美元;钯每盎司1,800美元;钴每磅18.75美元;
与估计公司2023年产量指引时使用的价格一致。
|
截至2022年3月31日的三个月
|
||||||||||||||||
|
单位
已生产的?
|
单位
已售出 |
平均值
实现 价格 ($'s (br}个单位) |
平均值
现金成本 ($s PER 个)3 |
平均值
耗尽 ($s PER 个) |
销售额
|
网络
收入 |
现金流
来自 运营 |
总计
资产 |
|||||||
黄金
|
||||||||||||||||
萨洛博
|
44,883
|
42,513
|
$
|
1,872
|
$
|
416
|
$
|
334
|
$
|
79,564
|
$
|
47,684
|
$
|
61,869
|
$
|
2,423,755
|
萨德伯里4
|
5,362
|
3,712
|
1,861
|
400
|
1,092
|
6,909
|
1,370
|
5,425
|
303,115
|
|||||||
康斯坦西亚
|
6,311
|
10,494
|
1,872
|
412
|
271
|
19,641
|
12,471
|
15,482
|
100,944
|
|||||||
圣迪马斯
|
10,461
|
10,070
|
1,872
|
618
|
260
|
18,846
|
10,008
|
12,621
|
164,110
|
|||||||
静水
|
2,497
|
2,628
|
1,872
|
329
|
429
|
4,918
|
2,926
|
4,054
|
218,657
|
|||||||
其他5
|
8,540
|
8,484
|
|
1,862
|
|
771
|
|
25
|
|
15,797
|
|
9,048
|
|
8,822
|
|
404,729
|
|
78,054
|
77,901
|
$
|
1,870
|
$
|
477
|
$
|
321
|
$
|
145,675
|
$
|
83,507
|
$
|
108,273
|
$
|
3,615,310
|
白银
|
||||||||||||||||
佩纳斯基托
|
2,219
|
2,188
|
$
|
24.10
|
$
|
4.36
|
$
|
3.57
|
$
|
52,727
|
$
|
35,387
|
$
|
43,188
|
$
|
314,217
|
安塔米纳
|
1,260
|
1,468
|
24.09
|
4.94
|
7.06
|
35,359
|
17,747
|
27,759
|
569,691
|
|||||||
康斯坦西亚
|
506
|
644
|
24.10
|
6.08
|
6.33
|
15,513
|
7,526
|
11,913
|
201,811
|
|||||||
其他6
|
2,240
|
1,253
|
|
24.52
|
|
6.07
|
|
3.45
|
|
30,733
|
|
18,797
|
|
23,874
|
|
589,875
|
|
6,225
|
5,553
|
$
|
24.19
|
$
|
5.10
|
$
|
4.78
|
$
|
134,332
|
$
|
79,457
|
$
|
106,734
|
$
|
1,675,594
|
钯
|
||||||||||||||||
静水
|
4,488
|
4,075
|
$
|
2,339
|
$
|
394
|
$
|
399
|
$
|
9,533
|
$
|
6,303
|
$
|
7,930
|
$
|
231,203
|
白金
|
||||||||||||||||
马拉松
|
-
|
-
|
$
|
不适用。
|
$
|
不适用。
|
$
|
不适用。
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
4,820
|
钴
|
||||||||||||||||
沃西湾
|
234
|
511
|
$
|
34.61
|
$
|
5.76
|
$
|
8.17
|
$
|
17,704
|
$
|
10,581
|
$
|
3,263
|
$
|
367,957
|
经营业绩
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
307,244
|
$
|
179,848
|
$
|
226,200
|
$
|
5,894,884
|
|
其他
|
||||||||||||||||
一般和行政
|
$
|
(9,403)
|
$
|
(15,128)
|
||||||||||||
基于份额的薪酬
|
(9,902)
|
-
|
||||||||||||||
捐款和社区投资
|
(813)
|
(430)
|
||||||||||||||
融资成本
|
(1,422)
|
(1,077)
|
||||||||||||||
其他
|
(170)
|
1,007
|
||||||||||||||
所得税
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(671)
|
|
(32)
|
|
|
总计其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
(22,381)
|
$
|
(15,660)
|
$
|
575,149
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$
|
157,467
|
$
|
210,540
|
$
|
6,470,033
|
1) |
黄金、白银和钯的生产和销售单位以盎司为单位,钴以磅为单位。除黄金和钯盎司外,所有数字均以千计,并按单位数量生产和销售。
|
2) |
生产量是指在冶炼或精炼扣除之前精矿或多雷中所含的金、银、钯和钴的数量。产量数字是基于与矿流权益有关的采矿作业的
经营者提供的信息,或在没有其他信息的情况下管理层的估计。在收到其他
信息时,某些产量数据可能会在未来一段时间内更新。
|
3) |
参考本MD&A第31页关于非国际财务报告准则计量(III)的讨论。
|
4) |
由运营的Coleman、铜崖、Garson、Creighton和Totten黄金权益以及非运营的Stobie和Victor黄金权益组成。
|
5) |
由营运的Minto、777和Marmato黄金权益以及非营运的铜世界综合黄金权益组成。2022年6月22日,哈德贝宣布,777的采矿活动已经结束,关闭活动已经开始。
|
6) |
包括营运的Los Filos、Zinkgruvan、Neves-Corvo、Aljustrel、Minto、777、Marmato及Cozamin银矿权益,非营运的Stratoni、Loma de La Plata、铜世界综合体及Pascua-Lama银矿权益,以及先前拥有的Keno Hill及Yauliyacu银矿权益。2022年6月22日,哈德贝宣布,777的采矿活动已经结束,关闭活动已经开始。2022年9月7日,基诺希尔PMPA被终止,以换取1.41亿美元的Hecla普通股。2022年12月14日,雅力雅库PMPA终止,以换取1.32亿美元的现金支付。
|
截至2022年3月31日的三个月
|
|||||||
|
盎司
生产1 |
盎司
已售出 |
平均值
实现 价格 ($s PER (br}盎司) |
平均值
现金成本 ($s PER (br}盎司) 2 |
现金营业利润率
($s/盎司)3 |
平均值
耗尽 ($s PER (br}盎司) |
毛收入
毛利 ($s PER (br}盎司) |
黄金当量基数4
|
165,555
|
159,082
|
$ 1,931
|
$ 440
|
$ 1,491
|
$ 361
|
$ 1,130
|
1) |
生产量是指在冶炼或精炼扣除之前精矿或多雷中所含的金、银、钯和钴的数量。产量数字是基于与矿流权益有关的采矿作业的
经营者提供的信息,或在没有其他信息的情况下管理层的估计。在收到其他
信息时,某些产量数据可能会在未来一段时间内更新。
|
2) |
参考本MD&A第31页关于非国际财务报告准则计量(III)的讨论。
|
3) |
参考本MD&A第32页关于非国际财务报告准则计量(IV)的讨论。
|
4) |
为帮助读者而提供的GEOS基于以下大宗商品价格假设:黄金每盎司1,850美元;白银每盎司24.00美元;钯每盎司1,800美元;钴每磅18.75美元;
与估计公司2023年产量指引时使用的价格一致。
|
• |
15 600盎司,比其他矿(包括5 000金盎司和815 000银盎司)减少41%,主要原因是关闭了777矿和处置了雅库矿场;
|
• |
与安塔米纳(388,000银盎司)相比减少了5,000盎司或31%,主要是由于品位较低,与他们的采矿计划一致;
|
• |
1,800盎司,较Peñasquio(142,000银盎司)减少6%,主要是由于回收率较低;
|
• |
比Stillwater(包括500金盎司和800 Pd盎司)减少1 300盎司或19%,主要是由于产量下降,Sibanye报告说,2023年3月13日,Stillwater矿在定期非例行维护期间发生事故,导致井盖、提升机机房和提升机绳索结构损坏,导致Stillwater West矿低于50水平的生产暂停约5周,影响了第一季度的生产,尽管此后已恢复生产;以及
|
• |
1,100盎司或47%,比Voisey‘s Bay(110,000钴磅)减少,主要是由于在卵形露天矿耗尽和Voisey’s Bay地下项目全面投产之间持续的过渡期内品位较低;部分抵消了
|
• |
较Constancia增加1,200盎司或9%(包括600金盎司和46,000银盎司),主要是由于产量和品位增加所致,Hudbay报告称,Pampacha矿坑于2月份全面恢复采矿活动,3至6月的较高剥离期间进展顺利,预计2023年第二季度开采较高品位的矿石,略早于计划。
|
截至2022年3月31日的三个月的净收益
|
|
|
$
|
157,467
|
毛利率差异
|
||||
由于以下原因导致的收入差异:
|
||||
应付黄金产量
|
$
|
(9,079)
|
||
应付白银生产
|
(30,570)
|
|||
应付款的钯生产
|
(891)
|
|||
应付款的钴生产
|
|
(3,557)
|
|
|
应付生产总额
|
$
|
(44,097)
|
||
库存和PBND的变化
|
(37,299)
|
|||
每盎司售出价格
|
|
|
|
(11,383)
|
收入总额减少
|
|
|
$
|
(92,779)
|
由于以下原因导致销售成本差异:
|
||||
销售量
|
$
|
33,548
|
||
销售组合差异
|
(322)
|
|||
每盎司现金成本
|
(344)
|
|||
每盎司消耗
|
|
|
|
(2,450)
|
销售成本总降幅
|
|
|
$
|
30,432
|
毛利率合计减少
|
|
|
$
|
(62,347)
|
其他差异
|
||||
一般和行政费用(见第18页)
|
(696)
|
|||
基于份额的薪酬(参见第18页)
|
2,505
|
|||
捐款和社区投资(见第19页)
|
(565)
|
|||
其他收入/支出(见第19页)
|
7,732
|
|||
财务成本(见第19页)
|
44
|
|||
所得税(见第20页)
|
|
|
|
7,251
|
净收益合计减少
|
$
|
(46,076)
|
||
截至2023年3月31日的三个月的净收益
|
|
|
$
|
111,391
|
截至三个月
3月31日 |
||
(单位:千)
|
2023
|
2022
|
公司
|
|
|
薪金和福利
|
$ 3,860
|
$ 4,238
|
折旧
|
288
|
287
|
专业费用
|
514
|
493
|
商务旅行
|
341
|
102
|
董事收费
|
333
|
321
|
雇主健康税
|
574
|
317
|
审计和监管
|
832
|
829
|
保险
|
538
|
507
|
其他
|
1,064
|
894
|
一般事务和行政-公司
|
$ 8,344
|
$ 7,988
|
附属公司
|
|
|
薪金和福利
|
$ 1,161
|
$ 1,108
|
折旧
|
103
|
106
|
专业费用
|
71
|
93
|
商务旅行
|
53
|
5
|
董事收费
|
52
|
50
|
保险
|
16
|
14
|
其他
|
299
|
39
|
普通子公司和行政子公司
|
$ 1,755
|
$ 1,415
|
合并一般事务和行政事务
|
$ 10,099
|
$ 9,403
|
截至三个月
3月31日 |
||
(单位:千)
|
2023
|
2022
|
基于股权结算的股份补偿
|
|
|
股票期权
|
$ 631
|
$ 534
|
限售股单位
|
911
|
808
|
现金结算股份薪酬
|
|
|
PSU
|
5,855
|
8,560
|
基于份额的总薪酬
|
$ 7,397
|
$ 9,902
|
截至三个月
3月31日 |
||
(单位:千)
|
2023
|
2022
|
地方捐赠和社区投资1
|
$ 535
|
$ 498
|
合作伙伴捐款和社区投资2
|
843
|
250
|
新冠肺炎和社区支持与响应基金
|
-
|
65
|
捐款总额和社区投资
|
$ 1,378
|
$ 813
|
1) |
当地社区投资计划支持惠顿办事处所在的温哥华和开曼群岛的组织。
|
2) |
合作伙伴社区投资计划支持受矿业合作伙伴运营影响的社区。
|
截至三个月
3月31日 |
||
(单位:千)
|
2023
|
2022
|
利息收入
|
$ (6,931)
|
$ (82)
|
股息收入
|
(217)
|
(112)
|
汇兑(利)损
|
(273)
|
414
|
(收益)持有认股权证公允价值调整亏损
|
(175)
|
743
|
其他
|
34
|
(793)
|
其他(收入)支出总额
|
$ (7,562)
|
$ 170
|
截至三个月
3月31日 |
||
(单位:千)
|
2023
|
2022
|
与未支取信贷安排有关的费用
|
$ 1,316
|
$ 1,342
|
利息支出--租赁负债
|
17
|
26
|
保函
|
45
|
54
|
总财务成本
|
$ 1,378
|
$ 1,422
|
截至三个月
3月31日 |
||
(单位:千)
|
2023
|
2022
|
当期所得税支出(回收)
|
$ (2,641)
|
$ 899
|
与以下项目相关的递延所得税支出(追回):
|
|
|
暂时性差异的产生和逆转
|
$ 1,361
|
$ 6,273
|
减记(冲销减记)或确认上期暂时性差异
|
(5,300)
|
(6,501)
|
递延所得税支出总额(回收)
|
$ (3,939)
|
$ (228)
|
在净收益中确认的所得税支出(回收)总额
|
$ (6,580)
|
$ 671
|
(单位:千)
|
当期应纳税额
|
当期应缴税额-2022年12月31日
|
$ (2,763)
|
当期所得税回收--损益表
|
2,641
|
已缴纳的所得税
|
3,344
|
外汇调整
|
6
|
可追回的当期税款--2023年3月31日
|
$ 3,228
|
截至2022年3月31日的三个月的经营性现金流入
|
$
|
210,540
|
可归因于收入的差异(见第17页):
|
$
|
(92,779)
|
应收账款的变动
|
|
16,002
|
可归因于销售的现金流入减少总额
|
$
|
(76,777)
|
可归因于销售成本的差异,不包括损耗:
|
||
销售量
|
$
|
18,015
|
销售组合差异
|
357
|
|
每盎司成本
|
(344)
|
|
营运资金变动,不包括应收账款
|
(3,190)
|
|
可归因于销售成本的现金流出减少总额
|
$
|
14,838
|
可归因于毛利率的现金净流入减少总额
|
$
|
(61,939)
|
其他差异:
|
||
一般和行政
|
1,076
|
|
捐赠和社区投资
|
(978)
|
|
基于份额的薪酬-PSU
|
(16,675)
|
|
融资成本
|
10
|
|
所得税
|
(3,312)
|
|
其他
|
|
6,382
|
现金净流入总额减少
|
$
|
(75,436)
|
截至2023年3月31日的三个月的经营性现金流入
|
$
|
135,104
|
矿泉水权益
|
将购买的应归属应付生产
|
按计量单位现金付款1
|
任期
协议
|
日期: 原创 合同。 |
|||||||||||||
黄金
|
白银
|
钯
|
钴
|
白金
|
黄金
|
白银
|
钯
|
钴
|
白金
|
||||||||
佩纳斯基托
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
$
|
4.43
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
7月24日
|
康斯坦西亚
|
50%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
416 ²
|
$
|
6.14 ²
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
8月8日至12日
|
萨洛博
|
75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
420
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
28-2月-13日
|
萨德伯里
|
70%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
20年
|
28-2月-13日
|
安塔米纳
|
0%
|
33.75%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
|
20%
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
11月3日至15日
|
圣迪马斯
|
可变化性?
|
0% ³
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
624
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
5月10日至18日
|
静水
|
100%
|
0%
|
4.5% ⁴
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
7月16日至18日
|
沃西湾
|
0%
|
0%
|
0%
|
42.4% ⁶
|
0%
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
18% ⁷
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
6月11日至18日
|
马拉松
|
100% ⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
22% ⁸
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
18% ⁵
|
矿藏的生命
|
1月26日至22日
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
洛斯菲洛斯
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
$
|
4.60
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
25年
|
2005-10-04
|
Zinkgruvan
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
$
|
4.60
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
12月8日-04年12月
|
Stratoni
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
$
|
11.54
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
23-4-07
|
内维斯-科沃
|
0%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
$
|
4.42
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
50年
|
07-06-5
|
Aljustrel
|
0%
|
100% ⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
|
50%
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
50年
|
07-06-5
|
明托
|
100% ¹⁰
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
65% ¹¹
|
$
|
4.39 ¹¹
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
2008年11月20日
|
帕斯夸喇嘛
|
0%
|
25%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
$
|
3.90
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
8-9-09
|
铜世界
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
3.90
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
10-2月10日
|
拉普拉塔宫
|
0%
|
12.5%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
$
|
4.00
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
不适用?
|
马马托
|
10.5% ¹³
|
100% ¹³
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ¹⁴
|
|
18% ¹⁴
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
11月5日至20日
|
Cozamin
|
0%
|
50% ¹⁵
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
不适用
|
|
10%
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
11-12-20
|
圣多明各
|
100% ¹⁶
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
3月24日至21日
|
菲尼克斯
|
6% ¹⁷
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
11月15日至21日
|
黑水公司
|
8% ¹⁸
|
50% ¹⁸
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
35%
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
12月13日至21日
|
库里潘巴
|
50% ¹⁹
|
75% ¹⁹
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
1月17日至22日
|
鹅
|
2.78% ²⁰
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
18% ⁵
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
8月8日至22日
|
提前存款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toroparu
|
10%
|
50%
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
400
|
$
|
3.90
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
11-11-13
|
哥塔班巴斯
|
25% ²¹
|
100% ²¹
|
0%
|
0%
|
0%
|
$
|
450
|
$
|
5.90
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
3月21日至16日
|
库楚
|
100%
|
100%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
20%
|
|
20%
|
|
不适用
|
|
不适用
|
|
不适用
|
矿藏的生命
|
12月14日至17日
|
1) |
生产付款以每单位交付金属的固定金额或交货日标的金属现货价格的百分比来计量。除Loma de La Plata和萨德伯里外,支付金额为每单位交付金属的固定金额的合同将受到年度通胀上涨的影响。此外,如果适用金属的现行市场价格低于这一固定金额,则根据年度通胀因素,每单位现金支付将降至现行市场价格。
|
2) |
在最初的40年期限后,受每盎司白银9.90美元和每盎司黄金550美元的限制。
|
3) |
根据San Dimas PMPA的条款,本公司有权从San Dimas矿获得相当于应付黄金产量的25%加上相当于应付白银产量的25%的额外黄金
,黄金与白银的固定交换比例为70:1。如果平均金银价格比下降到低于50:1或在6个月或更长时间内增加到90:1以上,则“70”应修改为
“50”或“90”(视属何情况而定),直到在6个月或更长时间内平均金银价格比介于50:1至90:1之间的时间,在这种情况下,“70”应恢复。目前,固定的金银互换比例为70:1。
|
4) |
本公司承诺购买4.5%的Stillwater钯产量,直至375,000盎司交付给公司,此后购买2.25%的Stillwater钯产量,直至550,000盎司交付给公司,并在此后的矿山寿命内购买1%的Stillwater钯产量。
|
5) |
一旦交付给惠顿的金属市值(扣除每盎司现金支付净额)超过初始预付现金保证金,将增加到22%。
|
6) |
一旦公司收到3100万磅的钴,公司的可归属钴产量将减少到21.2%。
|
7) |
一旦交付给惠顿的钴的市场价值,扣除每磅现金支付的净额,超过最初的预付现金保证金,将增加到22%。此外,对于每一次钴销售,公司承诺根据钴的市场价格支付可变佣金。
|
8) |
一旦公司根据马拉松项目管理协议获得150,000盎司黄金和120,000盎司铂金,可归属黄金和铂金产量将分别减少至67%和15%。
|
9) |
惠顿只有权开采Aljustrel矿铜含量低于15%的精矿中所含的银。
|
10) |
该公司承诺收购每年生产的前30,000盎司黄金的100%,此后收购50%。
|
11) |
自2023年1月12日起,截至2023年2月28日,每盎司交割的黄金和白银的现金支付价格为现货价格的90%。订约方目前正就Minto PMPA的可能重组进行讨论,因此,于谈判期内,每盎司交付黄金的现金支付将维持在90%,而白银的生产付款将回复至现有Minto PMPA下的价格。
倘若双方未能就重组条款达成协议,黄金的生产付款将维持现有Minto PMPA所载的黄金现货价格的65%。
|
12) |
协议条款尚未敲定。
|
13) |
一旦惠顿根据Marmato PMPA获得310,000盎司黄金和215万盎司白银,公司的可归属黄金和白银产量将分别降至5.25%和50%。
|
14) |
一旦交付给公司的黄金和白银的市场价值,扣除每盎司现金支付的净额,超过最初的预付现金保证金,将增加到现货价格的22%。
|
15) |
一旦Wheaton根据Cozamin PMPA收到1,000万盎司白银,本公司的应占白银产量将在矿山有效期内降至白银产量的33%。
|
16) |
一旦公司根据圣多明各PMPA收到285,000盎司黄金,公司的可归属黄金产量将减少至67%。
|
17) |
一旦本公司根据Fenix PMPA收到90,000盎司黄金,本公司应占黄金产量将降至4%,直至140,000盎司黄金交付为止,之后黄金产量降至3.5%。
|
18) |
一旦本公司根据Blackwater Gold PMPA收到279,908盎司黄金,应占黄金产量将减少至4%。一旦本公司收到Blackwater Silver PMPA项下的1,780万盎司白银,应占白银产量将减少至33%。
|
19) |
一旦本公司收到Curipamba PMPA项下的145,000盎司黄金,应占黄金产量将降至33%,一旦本公司收到4.6百万盎司白银,应占白银产量将降至50%。
|
20) |
于二零二三年第二季度至二零二三年,B2Gold完成收购Sabina所有已发行及已发行普通股,连同本次收购,B2Gold行使选择权收购Goose PMPA项下流动的33%,以换取金额为46,000,000美元的现金付款,从而部分出售Goose PMPA,所得收益为5,000,000美元。关于行使购股权,一旦本公司根据Goose PMPA收到87,100盎司黄金,本公司的应占黄金产量将为1.44%,一旦本公司根据该协议收到134,000盎司黄金,本公司的应占黄金产量将在矿山寿命内降至1.0%。
|
21) |
一旦根据Cotabambas PMPA生产了9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000盎司的白银当量盎司的产量将减少至黄金产量的16.67%,以及矿山寿命内白银产量的66.67%。
|
预计付款日期1
|
||||||||||||||
(单位:千)
|
2023
|
2024 - 2025
|
2026 - 2027
|
2027年后
|
总计
|
|||||||||
支付矿流利息
|
|
|
|
|||||||||||
萨洛博2
|
$
|
552,000
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|
$
|
552,000
|
|||
黑水公司
|
70,500
|
70,500
|
-
|
-
|
|
|
141,000
|
|||||||
马拉松
|
59,121
|
88,681
|
-
|
-
|
|
|
147,802
|
|||||||
鹅
|
31,250
|
-
|
-
|
-
|
|
|
31,250
|
|||||||
马马托
|
-
|
122,000
|
-
|
-
|
|
|
122,000
|
|||||||
圣多明各
|
-
|
260,000
|
-
|
-
|
|
|
260,000
|
|||||||
铜世界3
|
-
|
231,150
|
-
|
-
|
|
|
231,150
|
|||||||
库里潘巴
|
-
|
-
|
162,500
|
-
|
|
|
162,500
|
|||||||
菲尼克斯金牌
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
|
|
25,000
|
|||||||
拉普拉塔宫
|
-
|
-
|
-
|
32,400
|
|
|
32,400
|
|||||||
支付早期存放的矿泉水利息
|
|
|
|
|||||||||||
哥塔班巴斯
|
250
|
-
|
-
|
126,000
|
|
|
126,250
|
|||||||
Toroparu
|
-
|
138,000
|
-
|
-
|
|
|
138,000
|
|||||||
库楚
|
-
|
-
|
-
|
58,000
|
|
|
58,000
|
|||||||
租赁负债
|
|
658
|
|
|
1,179
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
1,837
|
合同债务总额
|
$
|
713,779
|
|
$
|
911,510
|
|
$
|
162,500
|
|
$
|
241,400
|
|
$
|
2,029,189
|
1) |
基于管理层估计的预计付款日期。当收到更多信息时,将来可能会更新日期。
|
2) |
如下文更全面地解释的那样,假设Salobo III扩建项目导致到2024年1月1日产能扩大到3500万吨/年以上,该公司预计将支付5.52亿美元的扩张费。
|
3) |
这一数字包括100万美元的或有交易费用。
|
• |
递延税项资产,条件是有可能获得可抵扣暂时性差额的应税利润,以及与使用权资产和租赁负债有关的所有可抵扣和应税暂时性差额的递延税项负债;以及
|
• |
最初应用修订作为对该日留存收益(或权益的其他组成部分)期初余额的调整的累积效果。
|
i. |
调整后净收益和调整后每股净收益是通过剔除非现金减值费用(冲销)(如有)、非现金公允价值(收益)亏损和其他一次性(收益)费用以及非现金所得税费用(回收)冲销的影响而计算的,这些费用分别由股东权益表和保监处确认的所得税支出(回收)抵销。公司认为,除了根据国际财务报告准则编制的常规衡量标准外,管理层和某些投资者还利用这些信息来评估公司的业绩。
|
截至三个月
3月31日 |
||||||
(以千为单位,每股金额除外)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
净收益
|
|
$
|
111,391
|
$
|
157,467
|
|
加回(减去):
|
|
|
|
|||
(收益)持有认股权证公允价值调整亏损
|
|
|
(175)
|
743
|
||
在股东权益表中确认的所得税(费用)回收
|
|
|
-
|
793
|
||
在保监处报表中确认的所得税(费用)回收
|
|
|
(3,954)
|
(194)
|
||
出售矿泉水权益所产生的所得税支出(收回),扣除以上因素
|
|
|
(2,672)
|
-
|
||
其他
|
|
|
(159)
|
|
|
(802)
|
调整后净收益
|
|
$
|
104,431
|
|
$
|
158,007
|
除以:
|
|
|
|
|||
基本加权平均流通股数
|
|
|
452,370
|
450,915
|
||
稀释加权平均流通股数量
|
|
|
453,159
|
|
|
451,953
|
等于:
|
|
|
|
|||
调整后每股收益-基本
|
|
$
|
0.231
|
$
|
0.350
|
|
调整后每股收益-稀释后
|
|
$
|
0.230
|
|
$
|
0.350
|
二、 |
每股营运现金流量(基本及摊薄)按经营活动产生的现金除以加权平均流通股(基本及摊薄)计算。本公司将每股营运现金流作为管理层列报,某些投资者利用此资料评估本公司的业绩,与其他贵金属矿业公司按类似基准列报业绩作比较。
|
截至三个月
3月31日 |
||||||
(以千为单位,每股金额除外)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
经营活动产生的现金
|
|
$
|
135,104
|
|
$
|
210,540
|
除以:
|
|
|
|
|||
基本加权平均流通股数
|
|
|
452,370
|
450,915
|
||
稀释加权平均流通股数量
|
|
|
453,159
|
|
|
451,953
|
等于:
|
|
|
|
|||
每股营业现金流-基本
|
|
$
|
0.299
|
$
|
0.467
|
|
每股营业现金流-稀释后
|
|
$
|
0.298
|
|
$
|
0.466
|
三、 |
每盎司黄金、白银和钯以及每磅钴的平均现金成本是通过销售总成本减去消耗除以售出的盎司或磅来计算的。在贵金属采矿业中,这是一种常见的业绩衡量标准,但没有国际财务报告准则所规定的任何标准化含义。除了根据国际财务报告准则编制的常规衡量标准外,管理层和某些投资者还利用这些信息来评估公司的业绩和产生现金流的能力。
|
截至三个月
3月31日 |
||||||
(除售出的黄金和钯盎司和每单位数量外,以千计)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
销售成本
|
|
$
|
96,964
|
$
|
127,396
|
|
减去:能源枯竭
|
|
|
(45,000)
|
|
|
(57,402)
|
销售现金成本
|
|
$
|
51,964
|
|
$
|
69,994
|
销售的现金成本包括:
|
|
|
|
|||
售出黄金的总现金成本
|
|
$
|
31,035
|
$
|
37,133
|
|
白银售出总现金成本
|
|
|
18,997
|
28,314
|
||
售出的钯的总现金成本
|
|
|
866
|
1,603
|
||
售出钴的总现金成本
|
|
|
1,066
|
|
|
2,944
|
销售总现金成本
|
|
$
|
51,964
|
|
$
|
69,994
|
除以:
|
|
|
|
|||
总售出黄金盎司
|
|
|
62,605
|
77,901
|
||
共售出银盎司
|
|
|
3,749
|
5,553
|
||
共售出钯盎司
|
|
|
2,946
|
4,075
|
||
售出的总钴磅
|
|
|
323
|
|
|
511
|
等于:
|
|
|
|
|||
黄金平均现金成本(每盎司)
|
|
$
|
496
|
$
|
477
|
|
白银的平均现金成本(每盎司)
|
|
$
|
5.07
|
$
|
5.10
|
|
钯的平均现金成本(每盎司)
|
|
$
|
294
|
$
|
394
|
|
钴的平均现金成本(每磅)
|
|
$
|
3.30
|
|
$
|
5.76
|
四、 |
现金营业利润率的计算方法是,从每盎司黄金、白银和钯以及每磅钴的平均已实现销售价格中减去每盎司黄金、白银和钯以及每磅钴的平均现金成本。本公司将现金营业利润作为管理层和某些投资者使用这些信息来评估本公司的业绩,与贵金属采矿业的其他公司进行比较,后者在类似的基础上公布业绩,并评估本公司产生现金流的能力。
|
截至三个月
3月31日 |
||||||
(除售出的黄金和钯盎司和每单位数量外,以千计)
|
|
2023
|
|
2022
|
||
总销售额:
|
|
|
|
|||
黄金
|
|
$
|
119,196
|
$
|
145,675
|
|
白银
|
|
$
|
85,678
|
$
|
134,332
|
|
钯
|
|
$
|
4,735
|
$
|
9,533
|
|
钴
|
|
$
|
4,856
|
$
|
17,704
|
|
除以:
|
|
|
|
|||
总售出黄金盎司
|
|
|
62,605
|
77,901
|
||
共售出银盎司
|
|
|
3,749
|
5,553
|
||
共售出钯盎司
|
|
|
2,946
|
4,075
|
||
售出的总钴磅
|
|
|
323
|
|
|
511
|
等于:
|
|
|
|
|||
黄金平均实现价格(每盎司)
|
|
$
|
1,904
|
$
|
1,870
|
|
白银平均实现价格(每盎司)
|
|
$
|
22.85
|
$
|
24.19
|
|
钯的平均实现价格(每盎司)
|
|
$
|
1,607
|
$
|
2,339
|
|
钴的平均实现价格(每磅)
|
|
$
|
15.04
|
$
|
34.61
|
|
更少:
|
|
|
|
|||
黄金平均现金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(496)
|
$
|
(477)
|
|
白银的平均现金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(5.07)
|
$
|
(5.10)
|
|
钯的平均现金成本1(每盎司)
|
|
$
|
(294)
|
$
|
(394)
|
|
钴的平均现金成本1(每磅)
|
|
$
|
(3.30)
|
|
$
|
(5.76)
|
等于:
|
|
|
|
|||
每售出黄金盎司的现金营业利润率
|
|
$
|
1,408
|
$
|
1,393
|
|
作为黄金实现价格的百分比
|
|
|
74%
|
74%
|
||
每售出银盎司的现金营业利润率
|
|
$
|
17.78
|
$
|
19.09
|
|
作为白银实现价格的百分比
|
|
|
78%
|
79%
|
||
每售出钯盎司的现金营业利润率
|
|
$
|
1,313
|
$
|
1,945
|
|
作为钯的实际价格的百分比
|
|
|
82%
|
83%
|
||
售出的每磅钴的现金营业利润率
|
|
$
|
11.74
|
$
|
28.85
|
|
作为钴的实际价格的百分比
|
|
|
78%
|
|
|
83%
|
1) |
参考本MD&A第31页关于非国际财务报告准则计量(III)的讨论。
|
• |
与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关;
|
• |
提供合理保证,确保按需要记录交易,以便根据国际财务报告准则编制财务报表,并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;以及
|
• |
就防止或及时发现可能对年度财务报表或中期财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
|
2022年12月31日(6)
|
2021年12月31日
|
|||||||||||||
|
|
久经考验
|
很有可能
|
经过验证的和可能的
|
|
经过验证的和可能的
|
||||||||
|
|
吨位
|
等级
|
包含
|
吨位
|
等级
|
包含
|
吨位
|
等级
|
包含
|
进程恢复% (7)
|
吨位
|
等级
|
包含
|
资产
|
利息
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
|
黄金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
萨洛博(10)
|
75%
|
188.8
|
0.40
|
2.43
|
645.5
|
0.34
|
7.06
|
834.3
|
0.35
|
9.48
|
76%
|
850.1
|
0.35
|
9.60
|
静水(13)
|
100%
|
10.0
|
0.36
|
0.12
|
50.3
|
0.37
|
0.60
|
60.2
|
0.37
|
0.72
|
69%
|
68.3
|
0.34
|
0.74
|
康斯坦西亚
|
50%
|
222.7
|
0.06
|
0.44
|
23.4
|
0.04
|
0.03
|
246.1
|
0.06
|
0.47
|
61%
|
260.5
|
0.07
|
0.55
|
萨德伯里(11)
|
70%
|
8.4
|
0.50
|
0.13
|
22.1
|
0.26
|
0.19
|
30.4
|
0.33
|
0.32
|
75%
|
22.8
|
0.45
|
0.33
|
圣迪马斯(14)
|
25%
|
0.7
|
3.51
|
0.07
|
0.4
|
3.03
|
0.04
|
1.1
|
3.32
|
0.12
|
95%
|
1.0
|
3.87
|
0.12
|
马马托(11,15)
|
10.5%
|
0.2
|
4.31
|
0.03
|
3.0
|
3.07
|
0.30
|
3.3
|
3.16
|
0.33
|
90%
|
2.1
|
3.19
|
0.21
|
黑水公司 (11,27)
|
8%
|
19.3
|
0.74
|
0.46
|
0.5
|
0.80
|
0.01
|
19.8
|
0.74
|
0.47
|
91%
|
19.8
|
0.74
|
0.47
|
圣多明各(11,25)
|
100%
|
65.4
|
0.08
|
0.17
|
326.9
|
0.03
|
0.34
|
392.3
|
0.04
|
0.51
|
61%
|
392.3
|
0.04
|
0.51
|
马拉松 (11,28)
|
100%
|
111.6
|
0.07
|
0.25
|
12.5
|
0.06
|
0.02
|
124.2
|
0.07
|
0.28
|
71%
|
117.7
|
0.07
|
0.26
|
库里潘巴 (11,29)
|
50%
|
1.6
|
2.83
|
0.14
|
1.7
|
2.23
|
0.12
|
3.2
|
2.52
|
0.26
|
53%
|
3.2
|
2.52
|
0.26
|
鹅 (11,30)
|
2.78%
|
0.2
|
5.54
|
0.04
|
0.3
|
6.29
|
0.06
|
0.5
|
5.97
|
0.10
|
93%
|
0.8
|
5.97
|
0.14
|
库楚(12)
|
100%
|
6.8
|
0.37
|
0.08
|
10.6
|
0.39
|
0.13
|
17.4
|
0.38
|
0.21
|
41%
|
17.4
|
0.38
|
0.21
|
菲尼克斯(11,26)
|
6%
|
3.1
|
0.52
|
0.05
|
3.8
|
0.47
|
0.06
|
6.9
|
0.49
|
0.11
|
75%
|
6.9
|
0.49
|
0.11
|
总金牌
|
|
|
|
4.42
|
|
|
8.96
|
|
|
13.39
|
|
|
|
13.52
|
白银
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
佩纳斯基托(10)
|
25%
|
26.1
|
38.0
|
31.9
|
53.0
|
32.0
|
54.6
|
79.1
|
34.0
|
86.5
|
86%
|
90.5
|
33.8
|
98.5
|
康斯坦西亚
|
100%
|
445.3
|
3.0
|
43.1
|
46.8
|
2.8
|
4.3
|
492.1
|
3.0
|
47.4
|
70%
|
521.0
|
3.1
|
51.7
|
安塔米纳(10,11,18)
|
33.75%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
铜
|
38.6
|
7.0
|
8.7
|
24.9
|
8.0
|
6.4
|
63.6
|
7.4
|
15.1
|
75%
|
72.5
|
7.6
|
17.7
|
|
铜锌
|
13.8
|
13.0
|
5.8
|
17.9
|
15.0
|
8.6
|
31.7
|
14.1
|
14.4
|
75%
|
40.9
|
14.0
|
18.4
|
|
Zinkgruvan
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
锌
|
3.7
|
73.2
|
8.6
|
5.6
|
66.0
|
12.0
|
9.3
|
68.9
|
20.6
|
83%
|
10.3
|
85.6
|
28.3
|
|
铜
|
1.6
|
33.4
|
1.7
|
0.1
|
38.9
|
0.1
|
1.7
|
33.6
|
1.8
|
70%
|
2.2
|
32.3
|
2.3
|
|
内维斯-科沃
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
铜
|
3.1
|
32.7
|
3.3
|
18.1
|
33.3
|
19.4
|
21.2
|
33.2
|
22.6
|
24%
|
25.1
|
31.4
|
25.3
|
|
锌
|
3.4
|
69.4
|
7.5
|
18.9
|
61.8
|
37.6
|
22.3
|
62.9
|
45.1
|
30%
|
24.8
|
63.1
|
50.2
|
|
Aljustrel(19)
|
100%
|
10.2
|
45.2
|
14.8
|
25.3
|
44.2
|
35.9
|
35.5
|
44.5
|
50.7
|
26%
|
37.2
|
47.1
|
56.2
|
圣迪马斯(14)
|
25%
|
0.7
|
277.8
|
5.8
|
0.4
|
265.1
|
3.6
|
1.1
|
272.8
|
9.5
|
94%
|
1.0
|
315.3
|
9.7
|
Cozamin(11,20)
|
50%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
铜
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
42.6
|
6.3
|
4.6
|
42.6
|
6.3
|
86%
|
5.4
|
45.6
|
8.0
|
|
锌
|
-
|
-
|
-
|
0.5
|
50.8
|
0.9
|
0.5
|
50.8
|
0.9
|
60%
|
0.7
|
44.5
|
1.0
|
|
洛斯菲洛斯
|
100%
|
21.7
|
5.0
|
3.5
|
96.5
|
7.1
|
22.1
|
118.2
|
6.7
|
25.6
|
10%
|
104.2
|
8.5
|
28.5
|
马马托(11,15)
|
100%
|
2.1
|
16.4
|
1.1
|
28.1
|
5.3
|
4.8
|
30.2
|
6.1
|
5.9
|
34%
|
19.7
|
6.9
|
4.4
|
铜世界综合体(21)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
罗斯蒙特
|
100%
|
408.6
|
5.0
|
66.2
|
108.0
|
3.0
|
10.4
|
516.6
|
4.6
|
76.7
|
76%
|
516.6
|
4.6
|
76.7
|
黑水公司 (11,27)
|
50%
|
161.9
|
5.8
|
30.1
|
4.6
|
5.8
|
0.9
|
166.5
|
5.8
|
31.0
|
61%
|
166.5
|
5.8
|
31.0
|
库楚(12)
|
100%
|
6.8
|
24.5
|
5.4
|
10.6
|
30.1
|
10.2
|
17.4
|
27.9
|
15.6
|
46%
|
17.4
|
27.9
|
15.6
|
库里潘巴 (11,29)
|
75%
|
2.4
|
41.4
|
3.1
|
2.5
|
49.7
|
4.0
|
4.9
|
45.7
|
7.1
|
63%
|
4.9
|
45.7
|
7.1
|
总银牌
|
|
|
|
240.6
|
|
|
242.0
|
|
|
482.7
|
|
|
|
530.4
|
钯
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
静水(11,13)
|
4.5%
|
0.3
|
10.5
|
0.10
|
1.5
|
10.6
|
0.50
|
1.8
|
10.6
|
0.60
|
90%
|
2.0
|
9.7
|
0.63
|
总钯
|
|
|
|
0.10
|
|
|
0.50
|
|
|
0.60
|
|
|
|
0.63
|
白金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
马拉松(11,28)
|
22%
|
25.3
|
0.2
|
0.16
|
2.8
|
0.1
|
0.01
|
28.1
|
0.2
|
0.18
|
76%
|
25.9
|
0.2
|
0.17
|
白金总价
|
|
|
|
0.16
|
|
|
0.01
|
|
|
0.18
|
|
|
|
0.17
|
钴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
沃西湾(11,22)
|
42.4%
|
5.5
|
0.12
|
14.1
|
7.5
|
0.12
|
19.1
|
13.0
|
0.12
|
33.2
|
84%
|
11.4
|
0.12
|
31.4
|
全钴
|
|
|
|
14.1
|
|
|
19.1
|
|
|
33.2
|
|
|
|
31.4
|
2022年12月31日(6)
|
||||||||||||||
|
|
测量的
|
已指示
|
测量和指示
|
推论
|
|||||||||
吨位
|
等级
|
包含
|
吨位
|
等级
|
包含
|
吨位
|
等级
|
包含
|
吨位
|
等级
|
包含
|
|||
|
利息
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
大山
|
克/吨/%
|
蚊子/百万磅
|
|
黄金
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
萨洛博(10)
|
75%
|
28.2
|
0.15
|
0.14
|
369.1
|
0.24
|
2.85
|
397.3
|
0.23
|
2.98
|
162.1
|
0.30
|
1.56
|
|
静水(13)
|
100%
|
19.3
|
0.27
|
0.17
|
19.1
|
0.22
|
0.13
|
38.3
|
0.25
|
0.30
|
114.0
|
0.34
|
1.25
|
|
康斯坦西亚
|
50%
|
63.8
|
0.05
|
0.10
|
70.5
|
0.04
|
0.09
|
134.3
|
0.04
|
0.19
|
32.1
|
0.05
|
0.06
|
|
萨德伯里(11)
|
70%
|
2.3
|
1.16
|
0.08
|
3.5
|
0.48
|
0.05
|
5.8
|
0.74
|
0.14
|
2.0
|
0.47
|
0.03
|
|
圣迪马斯(14)
|
25%
|
-
|
-
|
-
|
0.1
|
1.97
|
0.01
|
0.1
|
1.97
|
0.01
|
1.1
|
3.57
|
0.12
|
|
马马托(11,15)
|
10.5%
|
0.1
|
5.04
|
0.01
|
1.7
|
2.28
|
0.13
|
1.8
|
2.40
|
0.14
|
1.9
|
2.43
|
0.14
|
|
明托
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
11.1
|
0.53
|
0.19
|
11.1
|
0.53
|
0.19
|
13.0
|
0.49
|
0.21
|
|
黑水公司 (11,27)
|
8%
|
4.1
|
0.35
|
0.05
|
6.4
|
0.49
|
0.10
|
10.5
|
0.44
|
0.15
|
0.7
|
0.45
|
0.01
|
|
Toroparu(12,16)
|
10%
|
4.2
|
1.45
|
0.20
|
7.3
|
1.46
|
0.34
|
11.5
|
1.45
|
0.54
|
2.1
|
1.71
|
0.12
|
|
圣多明各(11,25)
|
100%
|
1.4
|
0.05
|
0.002
|
120.1
|
0.03
|
0.11
|
121.5
|
0.03
|
0.12
|
31.8
|
0.02
|
0.03
|
|
马拉松 (11,28)
|
100%
|
30.2
|
0.07
|
0.06
|
39.6
|
0.06
|
0.08
|
69.8
|
0.06
|
0.14
|
19.1
|
0.04
|
0.03
|
|
库里潘巴 (11,29)
|
50%
|
-
|
-
|
-
|
1.2
|
1.63
|
0.06
|
1.2
|
1.63
|
0.06
|
0.4
|
1.62
|
0.02
|
|
鹅 (11,30)
|
2.78%
|
0.03
|
4.94
|
0.00
|
0.1
|
5.18
|
0.01
|
0.1
|
5.13
|
0.02
|
0.1
|
6.64
|
0.03
|
|
库楚(12)
|
100%
|
0.4
|
0.20
|
0.003
|
5.0
|
0.38
|
0.06
|
5.4
|
0.37
|
0.06
|
12.9
|
0.25
|
0.10
|
|
菲尼克斯 (11,26)
|
6%
|
2.9
|
0.34
|
0.03
|
9.3
|
0.33
|
0.10
|
12.3
|
0.33
|
0.13
|
4.8
|
0.32
|
0.05
|
|
哥塔班巴斯(12,23)
|
25%
|
-
|
-
|
-
|
29.3
|
0.23
|
0.22
|
29.3
|
0.23
|
0.22
|
151.3
|
0.17
|
0.84
|
|
Brewery Creek Royalty(24)
|
2%
|
0.3
|
1.06
|
0.01
|
0.5
|
1.02
|
0.02
|
0.8
|
1.03
|
0.03
|
1.0
|
0.88
|
0.03
|
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
0.2
|
0.86
|
0.004
|
4.5
|
0.56
|
0.08
|
4.6
|
0.57
|
0.08
|
0.7
|
0.47
|
0.01
|
|
总金牌
|
|
|
|
0.87
|
|
|
4.63
|
|
|
5.50
|
|
|
4.63
|
|
白银
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
佩纳斯基托(10)
|
25%
|
11.9
|
23.9
|
9.1
|
65.9
|
24.0
|
50.8
|
77.7
|
24.0
|
59.9
|
21.2
|
27.2
|
18.6
|
|
康斯坦西亚
|
100%
|
127.5
|
2.2
|
8.8
|
141.0
|
2.2
|
10.0
|
268.5
|
2.2
|
18.8
|
64.1
|
2.6
|
5.3
|
|
安塔米纳(10,11,18)
|
33.75%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
铜
|
29.7
|
8.0
|
7.6
|
108.2
|
9.0
|
31.3
|
137.9
|
8.8
|
38.9
|
207.4
|
9.2
|
61.2
|
||
铜锌
|
12.8
|
21.0
|
8.7
|
54.0
|
18.0
|
31.2
|
66.8
|
18.6
|
39.9
|
94.9
|
16.0
|
48.8
|
||
Zinkgruvan
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
锌
|
2.9
|
56.1
|
5.2
|
6.7
|
66.3
|
14.3
|
9.6
|
63.3
|
19.5
|
17.6
|
91.0
|
51.6
|
||
铜
|
1.9
|
32.0
|
1.9
|
0.4
|
34.9
|
0.5
|
2.3
|
32.5
|
2.4
|
0.3
|
27.0
|
0.2
|
||
内维斯-科沃
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
铜
|
5.3
|
48.3
|
8.2
|
30.5
|
48.9
|
47.9
|
35.7
|
48.8
|
56.1
|
14.2
|
29.1
|
13.3
|
||
锌
|
6.4
|
62.6
|
12.9
|
37.4
|
57.5
|
69.1
|
43.8
|
58.3
|
82.0
|
3.9
|
64.1
|
8.0
|
||
圣迪马斯(14)
|
25%
|
-
|
-
|
-
|
0.1
|
183.3
|
0.6
|
0.1
|
183.3
|
0.6
|
1.1
|
306.4
|
10.5
|
|
Aljustrel(19)
|
100%
|
7.4
|
56.6
|
13.4
|
10.3
|
45.5
|
15.1
|
17.7
|
50.2
|
28.5
|
12.2
|
40.8
|
16.0
|
|
Cozamin(11,20)
|
50%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
铜
|
0.2
|
53.8
|
0.3
|
3.4
|
42.4
|
4.6
|
3.6
|
43.0
|
4.9
|
2.4
|
41.5
|
3.2
|
||
锌
|
-
|
-
|
-
|
1.4
|
36.5
|
1.6
|
1.4
|
36.5
|
1.6
|
1.4
|
33.8
|
1.8
|
||
马马托(11,15)
|
100%
|
0.7
|
25.3
|
0.6
|
16.3
|
6.0
|
3.1
|
17.0
|
6.8
|
3.7
|
17.7
|
3.2
|
1.8
|
|
明托
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
11.1
|
4.7
|
1.7
|
11.1
|
4.7
|
1.7
|
13.0
|
4.5
|
1.9
|
|
Stratoni
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
1.4
|
153.0
|
6.6
|
1.4
|
153.0
|
6.6
|
1.7
|
162.2
|
8.9
|
|
铜世界综合体(21)
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
罗斯蒙特
|
112.2
|
3.9
|
14.1
|
358.0
|
2.7
|
31.5
|
470.2
|
3.0
|
45.6
|
68.7
|
1.7
|
3.7
|
||
铜世界
|
-
|
-
|
-
|
180.0
|
2.7
|
15.6
|
180.0
|
2.7
|
15.6
|
91.0
|
3.8
|
11.1
|
||
黑水公司 (11,27)
|
50%
|
33.7
|
4.7
|
5.1
|
52.9
|
8.7
|
14.8
|
86.6
|
7.1
|
19.9
|
5.6
|
12.8
|
2.3
|
|
库楚(12)
|
100%
|
0.4
|
28.0
|
0.4
|
5.0
|
25.7
|
4.1
|
5.4
|
25.9
|
4.5
|
12.9
|
20.0
|
8.3
|
|
库里潘巴(11,29)
|
75%
|
-
|
-
|
-
|
1.8
|
38.4
|
2.2
|
1.8
|
38.4
|
2.2
|
0.7
|
31.6
|
0.7
|
|
帕斯夸喇嘛
|
25%
|
10.7
|
57.2
|
19.7
|
97.9
|
52.2
|
164.4
|
108.6
|
52.7
|
184.1
|
3.8
|
17.8
|
2.2
|
|
拉普拉塔宫
|
12.5%
|
-
|
-
|
-
|
3.6
|
169.0
|
19.8
|
3.6
|
169.0
|
19.8
|
0.2
|
76.0
|
0.4
|
|
Toroparu(12,16)
|
50%
|
21.2
|
1.8
|
1.2
|
36.3
|
1.2
|
1.4
|
57.5
|
1.4
|
2.7
|
10.6
|
0.8
|
0.3
|
|
哥塔班巴斯(12,23)
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
117.1
|
2.7
|
10.3
|
117.1
|
2.7
|
10.3
|
605.3
|
2.3
|
45.4
|
|
Metates Royalty(17)
|
0.5%
|
0.2
|
18.2
|
0.1
|
4.5
|
14.2
|
2.0
|
4.6
|
14.3
|
2.1
|
0.7
|
13.2
|
0.3
|
|
总银牌
|
|
|
|
117.3
|
|
|
554.7
|
|
|
672.0
|
|
|
325.6
|
|
钯
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
静水(11,13)
|
4.5%
|
0.19
|
8.1
|
0.05
|
0.2
|
6.1
|
0.04
|
0.4
|
7.1
|
0.09
|
1.1
|
9.5
|
0.35
|
|
总钯
|
|
|
|
0.05
|
|
|
0.04
|
|
|
0.09
|
|
|
0.35
|
|
白金
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
马拉松(11,28)
|
22.0%
|
7.14
|
0.2
|
0.04
|
9.4
|
0.1
|
0.04
|
16.5
|
0.1
|
0.08
|
4.3
|
0.1
|
0.01
|
|
白金总价
|
|
|
|
0.04
|
|
|
0.04
|
|
|
0.08
|
|
|
0.01
|
|
钴
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
沃西湾(11,22)
|
42.4%
|
1.6
|
0.05
|
1.5
|
-
|
-
|
-
|
1.6
|
0.05
|
1.5
|
2.4
|
0.15
|
7.8
|
|
全钴
|
|
|
|
1.5
|
|
|
-
|
|
|
1.5
|
|
|
7.8
|
1. |
所有矿产储量及矿产资源乃根据2014年加拿大采矿、冶金及石油学会(CIM)矿产资源及矿产储量标准及National Instrument 43-101-
矿产项目披露标准(“NI 43-101”)或2012年澳大拉西亚联合矿产储量委员会(JORC)的勘探结果、矿产资源及矿产储量报告准则进行评估。
|
2. |
上述矿产储量及矿产资源量以百万公吨(“公吨”)、金、银、钯及铂金每公吨克(“克/吨”)、钴百分比(“%”)、金、银、钯及铂金百万盎司(“MOZ”)及钴百万磅(“百万磅”)为单位。
|
3. |
NI 43-101定义的符合本文件所载技术信息(包括矿产储量和矿产资源估算)的合格人员(“合格人员”)为:
|
a. |
尼尔·伯恩斯,理科硕士,P.Geo。(副总裁,技术服务);以及
|
b. |
瑞安·乌兰斯基,M.A.Sc,P.Eng(总裁副工程部)
|
4. |
上表所列矿产资源不含矿产储量。包括Cozamin矿、San Dimas矿、Minto矿、内维斯-Corvo矿、Zinkgruvan矿、Aljustrel矿、Santo Domingo项目、Blackwater项目、Kutcho
项目、马拉松项目、Fenix项目、Curipamba项目和Goose项目报告的矿产资源包括矿产储量。本公司的QPS根据矿山平均回收率和贫化程度对这些矿山进行了独家矿产资源评估。
|
5. |
不属于矿产储备的矿产资源不具有经济可行性。
|
6. |
除以下详述外,截至2022年12月31日的矿产储量和矿产资源报告是基于本公司截至本文件日期可获得的信息,因此不会反映该日期之后的更新(如果有)。
|
a. |
Aljustrel的Feitais矿的矿产资源报告截至2022年7月,Moinho和St João矿的矿产储量报告截至2022年6月,Estação项目的矿产储量报告截至2018年7月。Feitais、Moinho和St João矿的矿产储量报告截至2021年12月,Estação项目的矿产储量报告截至2022年4月。
|
b. |
Blackwater项目的矿产资源报告截至2020年5月5日,矿产储量报告截至2021年9月10日。
|
c. |
Brewery Creek项目的矿产资源报告截至2022年1月18日。
|
d. |
截至2013年6月20日,科塔班巴斯项目的矿产资源报告。
|
e. |
库里潘巴项目的矿产资源报告截至2021年10月26日,矿产储量报告截至2021年10月22日。
|
f. |
截至2019年8月15日,报告了菲尼克斯项目的矿产资源和矿产储量。
|
g. |
Goose项目的矿产资源报告截至2020年12月31日,矿产储量报告截至2021年1月15日。
|
h. |
Kutcho项目的矿产资源报告截至2021年7月20日,矿产储量报告截至2021年11月8日。
|
i. |
Loma de La Plata项目的矿产资源报告截至2009年5月20日。
|
j. |
据报道,截至2022年6月30日,Los Filos矿的矿产资源和矿产储量。
|
k. |
截至2022年6月30日,Marmato矿的矿产资源和矿产储量报告。
|
l. |
矿产资源Metates特许权使用费报告截至2023年1月28日。
|
m. |
据报道,截至2021年3月31日,Minto矿的矿产资源。
|
n. |
铜世界复合体Rosemont项目的矿产资源和矿产储量报告截至2017年3月30日,铜世界矿产资源报告截至2021年12月1日。
|
o. |
圣多明各项目的矿产资源报告截至2020年2月13日,矿产储量报告截至2018年11月14日。
|
p. |
据报道,截至2022年9月30日,Stratoni矿的矿产资源和矿产储量。
|
q. |
Toroparu项目的矿产资源报告截至2023年2月10日。
|
7. |
过程回收率是运营商报告的从适用现场加工厂开采的矿石中回收的可销售产品(Doré或精矿)中金、银、钯、铂或钴的平均百分比。
|
8. |
使用适当的加工和采矿回收率、稀释度、业务成本和下列商品价格估算矿物储量:
|
a. |
Aljustrel矿-Feitais、Moinho和St João矿以及Estação项目的锌减产3.0%。
|
b. |
安塔米纳矿-假设铜每磅3.30美元,锌每磅1.10美元,钼每磅9.30美元,银每盎司20.70美元,磨矿作业停产每小时6000美元。
|
c. |
黑水项目-假设黄金每盎司1,400美元,白银每盎司15美元,NSR下限为每吨13.00加元。
|
d. |
康斯坦西亚矿-假设黄金每盎司1,650美元,白银每盎司22.00美元,铜每磅3.60美元,钼每磅12.00美元,康斯坦西亚矿的下线为每吨6.40美元。
|
e. |
铜世界复合体Rosemont项目-假设白银每盎司18.00美元,铜每磅3.15美元,钼每磅11.00美元,NSR的下限为每吨6.00美元。
|
f. |
Cozamin矿-NSR对深孔采矿法的限价为每吨60.54美元,对采掘和充填采矿的限价为每吨65.55美元,均假设铜每磅3.55美元,白银每盎司20.00美元,铅每磅0.90美元,锌每磅1.15美元。
|
g. |
Curipamba项目-假设黄金每盎司1,630美元,白银每盎司21美元,铜每磅3.31美元,铅每磅0.92美元,锌每磅1.16美元,NSR下线为每吨32.99美元。
|
h. |
菲尼克斯项目-假设每盎司黄金1.250美元,每吨黄金0.24g的下限。
|
i. |
Goose项目:
|
i. |
露天矿每吨1.72克,地下每吨3.9克。
|
二、 |
骆驼-露天每吨1.74克,地下每吨4.1克。
|
三、 |
鹅肉-露天矿每吨1.70克,地下每吨4.1克。
|
四、 |
ECHO-露天矿每吨1.60克,地下每吨3.5克。
|
j. |
Kutcho项目-假设铜每磅3.5美元,锌每磅1.5美元,白银每盎司20美元,黄金每盎司1,600美元,氧化矿石每吨38.4加元,硫化物每吨55加元,地下每吨129.45加元。
|
k. |
LOS Filos矿-露天矿的可变盈亏平衡界限取决于工艺目的地和冶金回收率,地下矿山的NSR界限为每吨65.80美元至96.60美元,假设黄金每盎司1,450美元,白银每盎司18.00美元。
|
l. |
马拉松项目-假设钯每盎司1,500美元,铂每盎司1,000美元,铜每磅3.50美元,黄金每盎司1,600美元,白银每盎司20美元,NSR的下限为每吨16.00加元。
|
m. |
Marmato矿-上矿每吨黄金限价2.05克,下矿每吨1.62克黄金限价,均假设黄金价格为每盎司1,500美元。
|
n. |
内维斯-科沃矿-NSR-根据铜和锌矿产储量的面积和开采方法,假设铜每磅3.35美元,铅每磅0.90美元,锌每磅1.15美元,每吨从44欧元到60欧元不等。
|
o. |
培尼亚斯基托矿--黄金每盎司1400美元,白银每盎司20.00美元,铅每磅1.00美元,锌每磅1.20美元。
|
p. |
Salobo矿-假设黄金价格为每盎司1,450美元,铜价为每磅3.40美元,铜当量为0.25%。
|
q. |
圣迪马斯矿--黄金每盎司1,750美元,白银每盎司22.50美元。
|
r. |
圣多明各项目-假设铜每磅3.00美元,黄金每盎司1,290美元,铁每吨100美元,可变的生产能力和截止日期。
|
s. |
Stillwater矿-Stillwater和East Boulder地下开采的铂和钯的综合限量为每吨6.86克,East Boulder的坡道和充填每吨1.71克。
|
t. |
萨德伯里矿-黄金每盎司1,450美元,镍每磅8.16美元,铜每磅3.40美元,铂每盎司1,200美元,钯每盎司1,400美元,钴每磅22.68美元。
|
u. |
Voisey‘s Bay矿山的NSR边际价格为每吨32加元,Oneid和东南延伸加元为每吨32加元,Reid Brook为每吨230加元,East Deep为每吨250加元,Discovery Hill为每吨28加元,所有这些都假设铜每磅3.40美元,镍8.16美元,钴22.68美元。
|
v. |
Zinkgruvan矿-根据铜和锌矿产储量的地区和开采方法,假设铜每磅3.35美元,铅每磅0.90美元,锌每磅1.15美元,每吨从750瑞典克朗到950瑞典克朗不等。
|
9. |
使用适当的回收率和下列商品价格估算矿产资源:
|
a. |
Aljustrel矿-Feitais、Moinho和St João矿以及Estação项目的锌减产3.0%。
|
b. |
安塔米纳矿--铜3.30美元/磅,锌1.20美元/磅,钼13.10美元/磅,银24.50美元/盎司。
|
c. |
Blackwater项目-假设黄金每盎司1,400美元,白银每盎司15美元,每吨黄金0.2克。
|
d. |
Brewery Creek项目-假设每盎司黄金1,500美元,每吨黄金0.37克。
|
e. |
康斯坦西亚矿-露天矿每吨6.40美元的NSR底线和地下0.65%的铜底线,均假设黄金每盎司1,650美元,白银每盎司22.00美元,铜每磅3.60美元,钼每磅12.00美元。
|
f. |
铜世界复合体-假设Rosemont项目的白银每盎司18.00美元,铜每磅3.15美元,钼每磅11.00美元,NSR下限为每吨5.70美元,假设铜世界项目的铜每磅3.45美元,白银每盎司20.00美元,钼每磅11.00美元,则0.1%的铜下限。
|
g. |
Cotabambas项目-假设黄金每盎司1,350美元,白银每盎司23.00美元,铜每磅3.20美元,钼每磅12.50美元,铜当量为0.2%。
|
h. |
Cozamin矿-假设铜每磅3.75美元,白银每盎司22.00美元,铅每磅1.00美元,锌每磅1.35美元,Cozamin More-NSR下线为每吨59美元。
|
i. |
Curipamba项目-假设黄金每盎司1,800美元,白银每盎司24美元,铜每磅4.00美元,铅每磅1.05美元,锌每磅1.30美元,露天矿每吨29.00美元,地下每吨105美元。
|
j. |
Fenix项目-假设每盎司黄金1500美元,每吨黄金0.15克的下限。
|
k. |
Goose项目-假设金价为每盎司1,550美元,露天黄金每吨截止价格为1.4克,地下黄金截止价格为每吨3.0克。
|
l. |
Kutcho项目-主要露天矿和地下铜矿的铜当量下限分别为1.05%、0.95%和1.05%,均假设铜每磅3.50美元、锌每磅1.15美元、白银每盎司20.00美元和黄金每盎司1,600美元。
|
m. |
Loma de La Plata项目-假设白银每盎司12.50美元,铅每磅0.50美元,每吨白银50克。
|
n. |
Los Filos矿-露天矿每吨黄金限价0.2克,Los Filos南地下每吨黄金限价1.71克,Los Filos北地下每吨黄金限价2.05克,Bermejal地下每吨黄金限价2.71克,所有这些都假设黄金价格为每盎司1,550美元,白银价格为每盎司18.00美元。
|
o. |
马拉松项目-假设钯每盎司1,800美元,铂每盎司1,000美元,铜每磅3.5美元,黄金每盎司1,600美元,白银每盎司20美元,马拉松项目的NSR下限为每吨15.00加元。Sally和Geordie项目的NSR下限为每吨13.00加元,假设钯每盎司1,600美元,铂金每盎司900美元,铜每磅3.00美元,黄金每盎司1,500美元,白银每盎司18.00美元。
|
p. |
Marmato矿-上矿的黄金限价为每吨1.8克,下矿的限价为1.3克,均假设黄金价格为每盎司1700美元。
|
q. |
Metates特许权使用费-假设黄金每盎司1,600美元,白银每盎司20美元,每吨黄金0.26克。
|
r. |
假设黄金每盎司1500美元,白银每盎司18.00美元,铜每磅3.10美元,Minto矿-NSR露天矿每吨35.00加元,地下每吨70加元。
|
s. |
内维斯-科沃矿-铜矿资源的铜矿限价为1.0%,锌矿产资源的锌限价为4.5%,均假设铜价为每磅3.35美元,铅价为每磅0.90美元,锌价为每磅1.15美元。
|
t. |
Pascua-Lama项目-黄金每盎司1500美元,白银每盎司18.75美元,铜每磅3.50美元。
|
u. |
Peñasquio矿--每盎司黄金1600美元,白银23.00美元,铅1.20美元,锌1.45美元。
|
v. |
Salobo矿-假设黄金价格为每盎司1,450美元,铜价为每磅3.40美元,铜当量为0.25%。
|
w. |
圣迪马斯矿-假设黄金价格为每盎司1800美元,白银价格为每盎司25.00美元,每吨银价为165克。
|
x. |
圣多明各项目-假设铜价为每磅3.5美元,黄金为每盎司1,300美元,铁为每吨99美元,铜当量为0.125%。
|
y. |
Stillwater矿山--Stillwater的铂和钯综合限价为每吨3.77克,东Boulder地下开采每吨6.86克,东Boulder坡道和充填每吨1.71克。
|
z. |
Stratoni矿-假设铜每磅2.75美元,铅每磅0.91美元,锌每磅1.04美元,白银每盎司17.00美元,Stratoni矿的下线为每吨200美元。
|
AA。 |
萨德伯里矿-黄金每盎司1,200美元至1,373美元,镍每磅6.07美元至8.16美元,铜每磅2.38美元至3.18美元,铂每盎司1,150美元至1,225美元,钯每盎司750美元至1,093美元,钴每磅12.47美元至20.41美元。
|
BB。 |
Toroparu项目-假设黄金每盎司1,650美元,露天黄金每吨0.50克,地下每吨1.5克。
|
Cc. |
Voisey‘s Bay矿山的NSR界限为:Discovery Hill为每吨28加元,Reid Brook为每吨230加元,均假设铜价为每磅3.40美元,镍为8.16美元,钴为22.68美元。
|
Dd. |
Zinkgruvan矿-根据锌矿产资源的面积和开采方法,NSR下限为每吨515至710瑞典克朗,铜矿产资源的NSR下限为每吨580至600瑞典克朗,假设铜每磅3.35美元,铅每磅0.90美元,锌每磅1.15美元。
|
10. |
这些表格中有关Peñasquio矿的科学和技术信息由该公司从下列备案文件中获得:
|
a. |
安塔米纳-泰克资源年度信息表于2023年2月21日提交给SEDAR。
|
b. |
佩纳斯基托-纽蒙特公司2022年12月31日资源和储备新闻稿日期为2023年2月23日和
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c. |
Salobo-Vale已经提交了Salobo矿的技术报告摘要,该报告可在EDGAR上获得,网址为https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000917851/000110465922040322/tm2210823d1_6k.htm.
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11. |
本公司安塔米纳白银权益、Cozamin白银权益、Marmato黄金及白银权益、Santo Domingo黄金权益、Blackwater黄金及白银权益、马拉松黄金及铂金权益、萨德伯里黄金权益、菲尼克斯黄金权益、Goose黄金权益、Curipamba黄金及白银权益、Stillwater钯权益及Voisey‘s Bay钴权益的归属矿产资源及储量权益仅限于各项合约的预期产量。
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12. |
本公司有权在初步存款协议中选择在提交可行性研究报告后终止协议,或如可行性研究报告未能在规定时间内提交,则终止协议。
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13. |
Stillwater贵金属采购协议规定,自2018年7月1日起,Sibanye-Stillwater将提供矿山寿命内100%的黄金产量和4.5%的钯产量,直至375,000盎司交付为止,2.25%的钯产量直至另外175,000盎司的交付,以及此后矿山寿命内1.0%的钯产量。可归属的钯矿产储量和矿产资源量已根据4.5%/2.25%/1.0%的生产权利计算
。
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a. |
静水矿:Pd=(Pd+Pd)/(1/3.51+1),Au=(Pd+Pt)x 0.0238
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b. |
东博尔德矿:Pd=(Pd+Pd)/(1/3.6+1),Au=(Pd+Pt)x 0.0323
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14. |
根据San Dimas PMPA的条款,本公司有权获得相当于应付黄金产量的25%加上相当于应付白银产量的25%的额外黄金金额,按来自San Dimas矿的固定黄金与
白银交换比例为70:1转换为黄金。如果黄金和白银的平均价格比下降到50:1以下或在6个月或更长的时间内增加到90:1以上,则“70”应修改为“50”或“90”,视情况而定,直到在6个月或更长的时间内金银的平均价格比在50:1至90:1之间的时间,在这种情况下,“70”应恢复。
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15. |
Marmato PMPA规定,Aris Gold Corp将交付黄金产量的10.5%,直至交付31万盎司,此后交付黄金产量的5.25%,以及交付白银产量的100%,直至交付215万盎司,此后交付50%的白银。可归属储量和资源量已按黄金的10.5%/5.25%和白银的100%/50%计算。
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16. |
公司与Aris矿业公司签订的PMPA是一份早期存款协议,根据该协议,公司将有权从Toroparu项目购买10%的黄金产量和50%的白银产量,用于矿山的整个生命周期。
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17. |
本公司与切萨皮克黄金公司(Chesapeake)的协议是一项特许权使用费,根据该协议,本公司将有权获得0.5%的冶炼厂净收益特许权使用费。
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18. |
关于AnTamina矿的AnTamina PMPA(二零一五年十一月三日)规定,Glencore将交付相当于白银产量33.75%的白银,直至交付1.4亿盎司为止,其后交付相当于白银产量22.5%的白银。
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19. |
本公司仅对Aljustrel矿铜含量低于15%的精矿中所含的银拥有权利。
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20. |
Cozamin PMPA规定,Capstone将提供相当于白银产量的50%的白银,直至交付1,000万盎司白银,并在此后的矿山寿命内提供33%的白银。可归属储量和资源已按50%/33%的基础计算。
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21. |
Rosemont矿矿产资源和矿产储量不包括来自Rosemont的氧化物材料或来自铜世界的LEACH材料。
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22. |
Voisey‘s Bay钴PMPA规定,在向公司交付3,100万磅之前,淡水河谷将交付42.4%的钴产量,此后将交付21.2%的钴产量,用于矿山的寿命。可归属储量和
资源量已按42.4%/21.2%计算。
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23. |
本公司与Panoro订立的PMPA为早期定金协议,根据该协议,本公司将有权从Cotabambas项目购买100%的白银产量及25%的黄金产量,直至交付9,000万银当量盎司
为止,届时矿流将降至白银产量的66.67%及黄金产量的16.67%。
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24. |
本公司与Sabre Gold Mines Corp.附属公司Golden Predator Explore Ltd.订立的PMPA为特许权使用费,据此,本公司将有权就Brewery Creek矿生产的第一批600,000盎司黄金收取2.0%的冶炼厂净收益,超过该等净收益后,净收益将增至2.75%。Sabre有权向本公司支付2.0万加元回购增加后净收益的0.625%。可归属资源已按2.0%/2.75%计算。
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25. |
圣多明各PMPA规定,Capstone将交付相当于黄金产量100%的黄金,直到交付285,000盎司,之后在矿山寿命内交付67%。可归属储量和资源量已按100%/67%计算。
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26. |
Fenix PMPA规定,RIO2将提供相当于黄金产量的6%的黄金,直到90,000盎司交付为止,然后是黄金产量的4%,直到140,000盎司交付,然后是矿山生命周期的3.5%。
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27. |
Blackwater白银和金流协议规定,Artemis将分别交付相当于(I)应付白银产量的50%的白银和黄金,直至交付1780万盎司为止,以及(Ii)交付279,908盎司之前的应付黄金产量的8%,以及此后矿山寿命的4%。可归属储量和资源量已按白银50%/33%和黄金8%/4%的基准计算。
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28. |
马拉松项目管理协议规定,在交付150,000盎司黄金之前,Generation将提供100%的黄金产量,此后矿山寿命将交付67%黄金产量,交付120,000盎司之前将交付22%铂金产量,此后矿山寿命将交付15%可归属储量和资源量。可归属储量和资源量已按黄金的100%/67%和铂金的22%/15%计算。
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29. |
Curipamba PMPA规定,Adventus将交付相当于白银产量的75%的白银和黄金,直至交付4.6百万盎司为止,此后交付矿山寿命的50%,交付黄金产量的50%,直至交付15万盎司,此后交付矿山寿命的33%。可归属储量和资源量已按白银75%/50%和黄金50%/33%的基准计算。
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30. |
关于Sabina在控制权变更时行使回购33%黄金流的选择权,本公司与B2 Gold的子公司Sabina的PMPA项下的黄金交付义务减少,因此Sabina将
交付相当于黄金产量2.78%的黄金,直到交付871000盎司为止。然后交付1.44%至13.4万盎司,此后交付1.0%。可归属储量和资源量一直以2.78%/1.44%/1.0%为基础计算。
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31. |
贵金属和钴在所有采矿业务中都是副产品金属,但Marmato矿、Toroparu项目、Fenix项目、Goose项目和Blackwater项目的黄金、Navida项目Loma de La Plata区的白银和Stillwater矿的钯除外,因此,贵金属和钴储量和资源报告的经济截止日期将受到矿山其他金属商品价格变化的影响。
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商品的未来价格;
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估计采矿业务的未来产量(包括估计产量、选矿厂产量、品位、回收率和勘探潜力);
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矿产储量和矿产资源的估算(包括储量转换率的估算)和这种估算的实现);
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惠顿矿业公司PMPA对手方建设、扩建或改善项目的开始、时间安排和完成情况;
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根据PMPA向交易对手支付预付现金对价,根据PMPA和特许权使用费安排履行各方的义务,以及公司根据PMPA收到适用采矿作业的贵金属和钴生产或根据特许权使用费安排支付其他款项;
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惠顿的PMPA交易对手遵守PMPA条款的能力(包括惠顿的PMPA交易对手的业务、采矿作业和业绩)以及此类交易对惠顿的潜在影响;
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公司根据PMPA进行的未来付款,包括任何加速付款的情况;
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未来生产的成本;
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已生产但尚未交付盎司的估计数;
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流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)的影响,包括其他风险的潜在增加;
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自动柜员机计划下普通股的未来出售、净收益金额和净收益的使用;
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普通股继续在伦敦证券交易所、纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市;
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有关未来股息的任何陈述;
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有能力为未履行的承诺提供资金,并有能力继续获得增值的公私伙伴关系;
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惠顿生产和现金流状况的预计增长;
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惠顿公司生产结构的预计变化;
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惠顿的PMPA交易对手遵守与公司协议规定的任何其他义务的能力;
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销售贵金属和钴生产的能力;
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对公司的业务结构有信心;
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本公司对应付或应收税款的评估以及CRA和解的影响;
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2016年后纳税年度CRA可能进行的国内审计和国际审计;
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本公司对任何税务重新评估的影响的评估;
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公司打算以与CRA和解一致的方式提交未来的纳税申报单;
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公司的气候变化和环境承诺;以及
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评估各种法律和税务事项的影响和解决办法,包括但不限于审计。
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根据公司PMPA或特许权使用费安排的条款,履行各方的义务;
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与商品价格波动有关的风险(包括惠顿以可接受的价格出售其贵金属或钴生产的能力,或根本不出售);
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与采矿业务有关的风险(包括采矿业务所开采的初级商品或其他商品的价格波动、采矿业务所在司法管辖区的监管、政治和其他风险、采矿的实际结果、与采矿业务的勘探、开发、运营、扩建和改进相关的风险、采矿业务的环境和经济风险,以及随着采矿业务计划的不断完善,项目参数的变化);
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对采矿业务缺乏控制,惠顿必须依赖从采矿业务的所有者和经营者那里获得的公开披露和其他信息的准确性,作为其与自身业务相关的分析、预测和评估的基础;
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与矿产储量和矿产资源估算准确性不确定有关的风险;
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与根据公司PMP条款履行各方义务有关的风险,包括公司拥有PMP的公司在对此类公司的运营结果、财务状况、现金流或业务产生重大不利影响的情况下履行其义务的能力
任何付款速度、估计产量和勘探潜力;
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与采矿业务估计产量有关的风险,包括某些采矿业务预计开始生产的时间;
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惠顿对税收法律法规或会计政策和规则的解释或遵守或应用被发现非常不正确,或对公司业务运营的税收影响与目前预期的
大不相同;
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CRA对公司税务申报成功的任何挑战或重新评估,以及对公司以前和未来税务申报的潜在负面影响;
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评估CRA和解的影响的风险(包括公司的事实是否会有任何实质性变化,或法律或判例是否会发生变化);
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与可能实施15%的全球最低税率有关的风险;
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交易对手信用和流动性风险;
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矿山经营者和交易对手集中风险;
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负债和担保风险;
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套期保值风险;
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流媒体行业的竞争风险;
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与针对惠顿或采矿业务的索赔和法律程序有关的风险;
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与标的资产担保有关的风险;
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与政府监管相关的风险;
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与惠顿国际业务和采矿业务相关的风险;
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与采矿业务的勘探、开发、运营、扩建和改进有关的风险;
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与环境法规有关的风险;
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有关气候变化的风险;
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惠顿和采矿业务部门获得和维护必要的许可证、许可证、批准和裁决的能力;
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惠顿和采矿业务遵守适用法律、法规和许可要求的能力;
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缺乏适当的物资、基础设施和员工来支持采矿作业;
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无法取代和扩大矿产储量,包括某些采矿业务预计开始生产的时间(包括产量、估计品位和采矿量的增加);
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与采矿业务的矿物权有关的所有权和土著权利的不确定性;
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与环境、社会和治理事项有关的风险;
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惠顿和采矿业务获得足够资金的能力;
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矿业企业完成许可、建设、开发、扩建的能力;
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与全球金融状况有关的挑战;
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与惠顿收购战略相关的风险;
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流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)对惠顿或采矿业务造成重大影响的风险;
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与惠顿普通股市场价格相关的风险;
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与普通股在伦敦证券交易所、纽约证券交易所和多伦多证券交易所多次上市相关的风险;
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与普通股可能暂停交易相关的风险;
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与自动柜员机计划下出售普通股相关的风险,包括发行普通股的任何净收益的金额和任何此类收益的使用;
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与惠顿和采矿业务实现气候变化和环境承诺的能力有关的风险;
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惠顿持有其他公司长期投资的股权价格风险;
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与利率相关的风险;
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与股息的宣布、时间安排和支付有关的风险;
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惠顿和采矿业务留住关键管理人员或获得技术和经验丰富的人员服务的能力;
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与维权股东有关的风险;
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与声誉损害有关的风险;
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与未知缺陷和减损有关的风险;
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与确保信息系统的安保和安全有关的风险,包括网络安全风险;
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与财务报告内部控制是否充分有关的风险;
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与采矿业务生产的贵金属或钴以外的金属的商品价格波动有关的风险;
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与未来出售或发行股权证券有关的风险;以及
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其他风险在惠顿最新的年度信息表格“业务风险因素描述”一节中讨论,该表格可在SEDAR(www.sedar.com)和惠顿的Form 40-F和Form
6-Ks中找到,所有这些内容都在华盛顿特区的美国证券交易委员会备案,并可在EDGAR上获得(“披露”)。
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商品的市场价格不会有实质性的不利变化;
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采矿业务将继续运营,采矿项目将按照公开声明完成,并实现其所称的产量估计;
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采矿业务的矿产储量和矿产资源估算(包括储量换算率)是准确的;
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每一方都将按照PMP履行其义务;
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惠顿将继续能够为未履行的承诺提供资金或获得资金;
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惠顿将能够采购和获得增值的PMPA;
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惠顿和采矿业务都不会因为流行病(包括新冠肺炎病毒大流行)而受到重大影响;
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病毒或其他传染病或流行病暴发的任何爆发或威胁将在当地、国家、地区和国际上得到充分响应,而不需要延长采矿作业的关闭或对公司及其PMP的交易对手造成其他重大不利影响;
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普通股的交易不会因普通股在伦敦证券交易所、多伦多证券交易所和纽约证券交易所的多次上市而受到流动性、结算和结算系统差异的不利影响;
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本公司普通股不停牌;
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关于法律和税务问题解决的期望将会实现(包括涉及公司的CRA审计);
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惠顿已适当考虑加拿大税法在其结构和运营中的应用;
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惠顿已按照加拿大税法提交了纳税申报单并缴纳了适用的税款;
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惠顿对CRA和解协议的适用是准确的(包括公司评估公司的事实没有实质性变化或法律或判例没有变化);
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根据自动柜员机计划出售普通股不会对普通股的市场价格产生重大影响,如果有出售普通股的净收益,将按照预期使用;
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有减值指标的任何PMPA的可收回金额的估计;以及
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披露中所载的其他假设和因素。
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