附件99.1
Baxter签署最终协议将其生物制药解决方案业务剥离给
Coment International和华平以42.5亿美元收购
拟议的剥离BioPharma Solutions(BPS)进一步精简了Baxter的战略重点，并代表着其正在进行的业务转型中的一个重要里程碑
根据Baxter规定的资本分配优先顺序，计划将净收益重新配置用于偿还债务
建立多元化、独立的合同开发和制造组织 (CDMO)平台，增强全球医疗保健
亚洲网伊利诺伊州迪尔菲尔德、马萨诸塞州波士顿和纽约州纽约市2023年5月8日电全球领先的医疗科技公司Baxter International Inc.(纽约证券交易所股票代码：BAX)今天宣布，该公司已签署最终协议，将其BioPharma Solutions(BPS)业务剥离给Advent International、全球最大、最有经验的私募股权投资者之一Advent International和全球领先的成长型投资者Warburg Pincus。
根据最终协议的条款，巴克斯特将获得42.5亿美元的现金，取决于某些成交调整，目前估计税后净收益约为34亿美元。交易预计将在2023年下半年完成，条件是收到惯常的监管批准并满足其他惯常成交条件。Baxter打算利用税后收益来减少债务，这与公司声明的资本分配优先事项一致。巴克斯特估计，2023年整个第四季度，这笔交易将导致公司每股收益稀释约0.10美元，总额取决于交易完成的时间。这一数额预计将通过预期偿还债务后利息支出的减少而部分抵消。
百特董事长兼首席执行官何塞(Joe)E·阿尔梅达表示：今天是百特正在进行的转型旅程中的重要一步，我们将继续按照我们的战略重点执行，加强我们的重点，为所有利益相关者创造额外的价值。BPS长期以来一直被全球公认为制药和生物技术行业合同制造服务的值得信赖和首选的合作伙伴。Coment International和Warburg Pincus拥有帮助创新医疗保健公司推进其使命和战略重点的丰富经验。我相信 在他们的管理下，BPS将继续巩固其领导地位，培养世界级人才，投资于新的能力和能力，并为其客户提供领先的高质量解决方案。
几十年来，BPS一直是制药和生物技术行业无菌代工解决方案、肠外给药系统和定制支持服务的领先提供商。作为一家独立的公司，并与Advent和Warburg Pincus合作，BPS将作为一家领先的、独立的端到端CDMO 为客户提供从临床研究到商业部署的一系列服务。BPS应该处于有利地位，以加快其推向市场战略和临床开发流水线，执行产能扩张并推动进一步的产品创新。拟议的交易包括位于印第安纳州布鲁明顿和德国哈勒的BPS制造工厂和大约1700名员工。预计BPS在2023年全年的报告基础上将产生约6亿美元的收入。
Advent管理合伙人John Maldonado表示：BPS是处于生物制药行业前沿的首要资产，我们多年来一直密切关注这一资产。？利用我们深厚的行业专业知识和重要的战略资源，我们相信这种 合作伙伴关系可以释放多种增长机会，并通过为包括巴克斯特在内的蓝筹客户提供高价值、专业化和端到端作为一家独立公司的能力。我们非常高兴与BPS合作，为其客户缓解关键痛点，并帮助他们为世界各地的患者提供改变生活的疗法。
华平董事董事总经理兼医疗保健主管TJ Carella表示，BPS在制药行业的成功和卓越的市场声誉使公司能够继续 在包括肿瘤学、代谢性疾病和传染病等各种治疗领域扩大其任务关键型服务。我们很高兴能与Advent和BPS令人印象深刻的团队合作，他们开发了差异化的技术能力，并在非肠道药物供应链中建立了行业领先的质量和可靠性声誉。
华平董事总经理陈若曦补充道：我们坚信公司的使命是与世界各地的制药公司合作，提供应对当今医疗环境独特挑战所需的科学专业知识、无菌解决方案和定制支持，并渴望发扬百特在BPS建立的强大特许经营权和遗产。这项投资突显了我们致力于与支持在全球范围内交付创新生命科学产品和服务的公司合作。
BPS在提供高质量服务和产品以满足全球制药和生物技术客户的独特需求方面有着非凡的记录 ，Advent Healthcare团队的董事总经理Carmine Petrone说。我们相信，与我们在华平的合作伙伴一起，我们共同开拓的经验、愿景和支持将有助于创建一个规模化、多元化的平台，准备利用其巨大的市场机遇。我们期待着支持BPS的持续增长，因为它增强了对全球患者的积极影响，并继续帮助其客户实现其 商业化目标。
30多年来，Advent一直在医疗保健领域进行投资。该公司已在全球17个国家和地区完成了50多项投资，涉及一系列子行业，包括制药、生命科学和医疗器械。Coment近期值得注意的医疗投资包括碘软件和RxBenefits，该公司最近值得注意的全球制药服务投资包括BioDuro、GS胶囊、ICE集团、Suven PharmPharmticals/Cohance Lifesciences和Syneos Health。
自成立以来，华平已向超过180家医疗保健公司投资超过160亿美元，其中包括顶峰健康、现代化医药、合众医疗合作伙伴和全球医疗交易所，并一直是生命科学的积极投资者，对Polyplus、Norstella、Sotera Health和博士伦等公司进行了引人注目的投资。
Perella Weinberg Partners担任巴克斯特的财务顾问，Sullivan&Cromwell担任法律顾问。Moelis&Company LLC和Truist Securities担任财务顾问，Cleary Gottlieb Steen&Hamilton和Rpe&Gray担任Advent和Warburg Pincus的法律顾问。
前瞻性陈述
本新闻稿包含与Baxter International Inc.、Advent International Inc.和Warburg Pincus LLC之间的拟议交易有关的 前瞻性陈述，包括巴克斯特估计的拟议交易的税后收益及其对2023年第四季度每股收益的估计摊薄、完成拟议交易的预期时间表、潜在交易的战略和其他潜在好处，以及有关未来信念、目标、计划或前景的其他 陈述。这些前瞻性声明会受到风险和不确定性因素的影响，其中包括但不限于与收到常规监管批准以及 在预期时间框架内或根本不满足其他常规成交条件的风险，包括拟议交易未能完成的可能性；与实现拟议交易预期战略、财务或其他利益的能力相关的风险；以及在百特最近提交给美国证券交易委员会的10-K表年报、10-Q表年报和其他美国证券交易委员会年报中确定的其他风险。实际结果可能与预期结果大不相同。巴克斯特不承诺更新其前瞻性陈述或本新闻稿中包含的任何陈述。
关于巴克斯特
每天，数以百万计的患者、护理者和医疗保健提供者依赖百特领先的诊断、危重护理、肾脏护理、营养、医院和外科手术产品组合，这些产品广泛应用于患者之家、医院、医生办公室和其他护理场所。90多年来，我们一直在关键的十字路口运营，在这里，拯救和维持生命的创新与实现这一目标的医疗保健提供者相遇。通过在100多个国家和地区提供产品、数字健康解决方案和疗法，百特在全球的员工现在正在公司丰富的医疗突破传统的基础上，推动下一代变革性的医疗创新。要了解更多信息，请访问www.baxter.com和 在Twitter、LinkedIn和Facebook上关注我们。
安永国际公司简介
Advent International成立于1984年，是全球最大、最有经验的私募股权投资者之一。该公司已在42个国家和地区投资了405多个私募股权投资，截至2022年12月31日，管理的资产达920亿美元。Advent在12个国家和地区设有15个办事处，在北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲建立了一支由290多名私募股权投资专业人员组成的全球一体化团队。该公司专注于五个核心部门的投资，包括商业和金融服务；医疗保健；工业；零售、消费者和休闲；以及技术。
35年来，Advent一直致力于国际投资，并始终致力于与管理团队合作，为其投资组合的公司带来持续的收入和收益增长。
如需更多信息，请访问
网址：www.aggentInternational al.com
LinkedIn： www.linkedin.com/company/advent-international
关于华平
华平投资有限责任公司是全球领先的成长型投资者。该公司管理的资产超过800亿美元。该公司由250多家公司组成的活跃投资组合按阶段、行业和地理位置高度多样化。华平是寻求建立具有可持续价值的持久公司的管理团队的经验丰富的合作伙伴。华平成立于1966年，已募集了21只私募股权基金和2只房地产基金，这些基金的投资超过 在40多个国家和地区的1000多家公司中投资1090亿美元。该公司总部设在纽约，在阿姆斯特丹、北京、柏林、香港、休斯顿、伦敦、卢森堡、孟买、毛里求斯、旧金山、圣保罗、上海和新加坡设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.warburgpincus.com。在LinkedIn上关注我们。
联系人
巴克斯特
安德里亚·约翰逊，(224)948-5353
邮箱：media@baxter.com
Coment International
Zachary Tramonti/Anna Epstein/Kevin Siegel
FGS全球
AdventInternational-US@FGSGlobal.com
华平
克里·科恩，(917)887-9184
邮箱：kerrie.cohen@warburgpincus.com