Alight公布第一季度业绩
— 总收入增长近 15%，雇主解决方案收入增长超过 16% —
— BPaaS 收入强劲增长了 50% —
— BPaaS 累计预订量已超过 15 亿美元 —
— 2023 年全年财务指导得到重申 —
伊利诺伊州林肯郡——2023年5月9日——领先的基于云的综合数字人力资本和商业解决方案提供商Alight（纽约证券交易所代码：ALIT）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度业绩。
首席执行官斯蒂芬·肖尔说：“Alight在第一季度实现了一个关键的里程碑，超过了15亿美元的BPaaS累计预订量，比我们最初的三年预测提前了九个月，这表明自2022年起势头将持续增长。”“对我们平台战略的持续投资以及最近宣布的与Workday在欧洲主要国家的合作伙伴关系正在增强我们的价值主张和为雇主及其员工带来的成果，新的和扩大的客户关系以及不断扩大的客户关系以及不断扩大的渠道就说明了这一点。通过我们持续关注盈利增长，我们相信我们仍有望实现2023年两位数增长、利润扩张和改善运营现金流转换的目标。”
2023 年第一季度亮点
2023 年第一季度业绩
合并业绩
收入增长了14.6％，达到8.31亿美元，而去年同期为7.25亿美元。这一增长是由雇主解决方案收入增长16％以上推动的，这是由于净商业活动、项目收入和销量的增加，以及我们2022年收购的影响和专业服务收入增长8.9％。经常性收入占总收入的85.7％，增长了16％，达到7.12亿美元，这主要是由于雇主解决方案收入的增长。
毛利为2.57亿美元，占收入的30.9％，而去年同期为2.23亿美元，占收入的30.8％。如上所述，毛利的增长主要是由收入增长推动的，但部分被与收入增长相关的成本增加所抵消。
销售、一般和管理费用为1.85亿美元，而去年同期为1.4亿美元。这一变化主要是由于我们先前宣布的重组计划取得了进展，以及纳入了我们 2022 年收购的费用。
利息支出为3,300万美元，而去年同期为2900万美元。支出的增加主要是由于市场利率变动导致我们的定期贷款利息支出增加。
公司的所得税优惠前亏损为8200万美元，而去年同期的所得税支出前亏损为1,200万美元。这一变化主要是由于金融工具的非营业公允价值重新计量和应收税协议所致。
2023 年第一季度分部业绩
雇主解决方案
雇主解决方案由Alight的数字、软件和人工智能主导的能力驱动，涵盖员工的整体健康和参与度，包括综合福利管理、医疗保健导航、财务健康、员工健康和薪资。
雇主解决方案的收入增长了16％以上，达到7.23亿美元，而去年同期为6.23亿美元，这要归因于净商业活动、项目收入和交易量的增加以及我们2022年收购的影响。经常性收入增长了17％以上，达到6.69亿美元，而项目收入增长了约2％，达到5400万美元。
雇主解决方案的毛利为2.38亿美元，而去年同期为2.04亿美元，增长了16.7％，这得益于收入增长和与生产力计划相关的支出减少，但部分被员工薪酬成本以及与当前和未来收入增长相关的成本增加所抵消。雇主解决方案调整后的毛利为2.64亿美元，而去年同期为2.21亿美元，增长了近20％或4300万美元，这主要是由于影响上述毛利的因素。
专业服务
由于经常性收入增加和项目收入增加，专业服务收入增长了8.9％，达到9,800万美元，而去年同期为9000万美元。经常性收入和项目收入分别增加了300万美元和500万美元。
这两个时期的专业服务毛利持平至1,900万美元。截至2023年3月31日的三个月，专业服务调整后的毛利为2000万美元，而去年同期为1,900万美元。
资产负债表亮点
截至2023年3月31日，公司的现金和现金等价物余额为2.39亿美元，总债务为28.16亿美元，扣除现金和现金等价物的总负债为25.77亿美元。
到2024年，公司债务的利率固定为84％，到2025年为60％。该公司在2025年之前没有债务到期日。
商业展望
该公司重申其2023年展望：
本新闻稿中使用的历史非公认会计准则指标的对账如下所示。由于无法获得前瞻性的GAAP财务指标，如果不付出不合理的努力就无法获得对账信息，因此我们没有提供前瞻性非公认会计准则指标的对账表。出于同样的原因，我们无法解决不可用信息的可能重要性，这些信息可能对未来的业绩至关重要。
财报电话会议和网络直播信息
讨论公司第一季度财务业绩的电话会议定于今天，即2023年5月9日中部时间上午 7:30（美国东部时间上午 8:30）举行。有兴趣的人士可以通过登录公司网站上的投资者关系部分访问网络直播和随附的演示材料，网址为 http://investor.alight.com。电话会议的重播和随附的演示材料将在投资者关系网站上公布，为期约90天。
关于 Alight 解决方案
Alight是一家领先的基于云的人力资本技术和服务提供商，为3,600万人和受抚养人做出自信的健康、财富和福祉决策提供支持。我们的 Alight Worklife® 平台将数据和分析与简单、无缝的用户体验相结合。在我们的全球交付能力的支持下，Alight Worklife 正在改变世界各地人们的员工体验。凭借以数据为导向的个性化健康、财富、薪酬和福祉见解，Alight为人们提供在人生重要时刻和最重要的决策中获得更好的结果和安心。在 alight.com 上了解 Alight 如何为各种规模的组织解锁增长。
欲了解更多信息，请访问 www.alight.com。
联系人
投资者：
杰里米科恩
investor.relations@alight.com
媒体：
麦肯齐·卢卡斯
mackenzie.lucas@alight.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于与Alight业务业绩和前景预期、财务业绩、流动性和资本资源有关的陈述，以及其他非历史陈述，包括本新闻稿 “商业展望” 部分中的声明。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算” 等词来识别
“计划”、“估计”、“预期” 或这些词或其他类似词语的否定版本。此类前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响，包括与我们的客户所服务的行业、市场和地区的经济活动下降相关的风险，包括通货膨胀率或利率上升或货币和财政政策变化造成的风险、银行倒闭、与我们的信息技术系统和网络性能相关的风险、与我们维护机密和专有信息安全和隐私的能力相关的风险、与变更相关的风险监管以及我们行业的竞争。其他可能导致Alight业绩与前瞻性陈述中描述的存在重大差异的因素可以在Alight于2023年3月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分中找到，因为这些因素可能会在Alight向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中不时更新，这些文件已或将在美国证券交易委员会的网站上查阅 www.sec.gov。因此，存在或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些陈述中指出的结果存在重大差异。不应将这些因素解释为详尽无遗，应与本演示文稿和Alight向美国证券交易委员会提交的文件中指出的其他因素一起考虑。除非法律要求，否则Alight没有义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
非公认会计准则财务指标
根据G条例的要求，公司提供了本新闻稿中使用的每项非公认会计准则财务指标与下表中最直接可比的GAAP财务指标的对账表。非公认会计准则财务指标的列报用于增强我们的投资者和贷款人对我们财务业绩某些方面的理解。本次讨论无意孤立地考虑，不应优于或取代根据公认会计原则编制的直接可比财务指标。
调整后的息税折旧摊销前利润，定义为扣除利息、税项、折旧和无形摊销前的收益，根据我们在评估持续经营业绩时未考虑的某些非现金和其他项目的影响进行调整，是管理层和利益相关者使用的一项非公认会计准则财务指标，用于提供有用的补充信息，以便更好地比较我们各时期的业绩。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出都是非公认会计准则指标，管理层和利益相关者使用它们来评估我们的核心经营业绩。
调整后净收益是指经无形摊销调整后的归属于Alight, Inc.的净亏损以及我们在评估持续经营业绩时未考虑的某些非现金项目的影响，是一种非公认会计准则财务指标，仅用于计算调整后的摊薄后每股收益。
调整后的摊薄后每股收益定义为调整后净收益除以摊薄后的Alight Inc.普通股的调整后加权平均数。我们和我们的投资者使用调整后的摊薄后每股收益来评估我们的核心经营业绩，并将我们的经营业绩与竞争对手进行基准。
运营现金流转换定义为经营活动提供的现金除以调整后的息税折旧摊销前利润。管理层和利益相关者使用运营现金流转换来评估我们的核心运营业绩。
调整后的毛利和调整后的毛利率百分比。调整后的毛利润定义为收入减去经折旧、摊销和股份薪酬调整后的服务成本。调整后的毛利率百分比定义为调整后的毛利除以收入。管理层使用调整后的毛利率和调整后的毛利率百分比作为制定财务、运营和规划决策以及评估业绩的关键指标。我们认为，列报调整后的毛利率和调整后的毛利率百分比对投资者很有用，因为它可以消除某些非现金支出的影响，并允许在各期之间进行直接比较。
简明合并收益（亏损）报表
（未经审计）
|
|
|
三个月已结束 |
|
三个月已结束 |
|
||||
|
|
|
3月31日 |
|
3月31日 |
|
||||
（以百万计，每股金额除外） |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
|
831 |
|
|
$ |
|
725 |
|
服务成本，不包括折旧和摊销 |
|
|
|
555 |
|
|
|
|
491 |
|
折旧和摊销 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
11 |
|
毛利 |
|
|
|
257 |
|
|
|
|
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
销售、一般和管理 |
|
|
|
185 |
|
|
|
|
140 |
|
折旧和无形摊销 |
|
|
|
85 |
|
|
|
|
85 |
|
运营费用总额 |
|
|
|
270 |
|
|
|
|
225 |
|
营业收入（亏损） |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
|
(2 |
) |
其他（收入）支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金融工具公允价值变动所致（收益）亏损 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
应收税款协议公允价值变动造成的（收益）亏损 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
利息支出 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
29 |
|
其他（收入）支出，净额 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
(1 |
) |
其他（收入）支出总额，净额 |
|
|
|
69 |
|
|
|
|
10 |
|
所得税前收入（亏损） |
|
|
|
(82 |
) |
|
|
|
(12 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
|
1 |
|
净收益（亏损） |
|
|
|
(74 |
) |
|
|
|
(13 |
) |
归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(2 |
) |
归属于Alight, Inc.的净（亏损）收益 |
|
$ |
|
(68 |
) |
|
$ |
|
(11 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股基本（净亏损）收益 |
|
$ |
|
(0.14 |
) |
|
$ |
|
(0.02 |
) |
摊薄（净亏损）每股收益 |
|
$ |
|
(0.14 |
) |
|
$ |
|
(0.02 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
简明合并资产负债表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
（以百万计，面值除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
|
239 |
|
|
$ |
|
250 |
|
应收账款，净额 |
|
|
|
638 |
|
|
|
|
678 |
|
其他流动资产 |
|
|
|
312 |
|
|
|
|
379 |
|
扣除信托资产前的流动资产总额 |
|
|
|
1,189 |
|
|
|
|
1,307 |
|
信托资产 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
|
1,509 |
|
流动资产总额 |
|
|
|
2,576 |
|
|
|
|
2,816 |
|
善意 |
|
|
|
3,680 |
|
|
|
|
3,679 |
|
无形资产，净额 |
|
|
|
3,793 |
|
|
|
|
3,872 |
|
固定资产，净额 |
|
|
|
342 |
|
|
|
|
320 |
|
递延所得税资产，净额 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
6 |
|
其他资产 |
|
|
|
515 |
|
|
|
|
542 |
|
总资产 |
|
$ |
|
10,917 |
|
|
$ |
|
11,235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应付账款和应计负债 |
|
$ |
|
392 |
|
|
$ |
|
508 |
|
长期债务的流动部分，净额 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
31 |
|
其他流动负债 |
|
|
|
335 |
|
|
|
|
300 |
|
扣除信托负债前的流动负债总额 |
|
|
|
752 |
|
|
|
|
839 |
|
信托负债 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
|
1,509 |
|
流动负债总额 |
|
|
|
2,139 |
|
|
|
|
2,348 |
|
递延所得税负债 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
60 |
|
长期债务，净额 |
|
|
|
2,791 |
|
|
|
|
2,792 |
|
长期应收税款协议 |
|
|
|
594 |
|
|
|
|
568 |
|
金融工具 |
|
|
|
122 |
|
|
|
|
97 |
|
其他负债 |
|
|
|
270 |
|
|
|
|
281 |
|
负债总额 |
|
$ |
|
5,950 |
|
|
$ |
|
6,146 |
|
承付款和或有开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
面值0.0001美元的优先股：1.0股已授权，未发行和流通 |
|
$ |
|
— |
|
|
$ |
|
— |
|
A类普通股：面值0.0001美元，已授权1,000.0股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的分别为497.2和478.3股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
B类普通股：面值0.0001美元，已授权20.0股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的分别为10.0股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
第五类普通股：面值0.0001美元，已授权175.0股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的分别为44.1和63.5股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
Z 类普通股：面值0.0001美元，已授权12.9股；截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的分别为5.2股 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
按成本计算的美国国债（截至2023年3月31日和2022年12月31日分别为2.7股和1.5股） |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
|
(12 |
) |
额外的实收资本 |
|
|
|
4,690 |
|
|
|
|
4,514 |
|
留存赤字 |
|
|
|
(226 |
) |
|
|
|
(158 |
) |
累计其他综合收益 |
|
|
|
81 |
|
|
|
|
95 |
|
Total Alight, Inc. 股东权益 |
|
$ |
|
4,523 |
|
|
$ |
|
4,439 |
|
非控股权益 |
|
|
|
444 |
|
|
|
|
650 |
|
股东权益总额 |
|
$ |
|
4,967 |
|
|
$ |
|
5,089 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
|
10,917 |
|
|
$ |
|
11,235 |
|
简明合并现金流量表
（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
||||
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
||||
（单位：百万） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益（亏损） |
|
$ |
|
(74 |
) |
|
$ |
|
(13 |
) |
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
折旧 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
17 |
|
无形资产摊销 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
79 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
融资费和保费摊销 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
|
(1 |
) |
基于股份的薪酬支出 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
33 |
|
金融工具公允价值变动所致（收益）亏损 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
应收税款协议公允价值变动造成的（收益）亏损 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
发布未确认的税收条款 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
|
— |
|
递延所得税支出（福利） |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
3 |
|
扣除业务合并后的经营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
(37 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
|
(117 |
) |
|
|
|
(82 |
) |
其他资产和负债 |
|
|
|
51 |
|
|
|
|
31 |
|
经营活动提供的现金 |
|
$ |
|
72 |
|
|
$ |
|
19 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
|
(41 |
) |
用于投资活动的现金 |
|
$ |
|
(45 |
) |
|
$ |
|
(41 |
) |
筹资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
信托负债净增加（减少） |
|
|
|
(121 |
) |
|
|
|
327 |
|
从银行借款 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
54 |
|
融资费用 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(3 |
) |
向银行还款 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(60 |
) |
融资租赁债务的本金支付 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
(8 |
) |
应收税款协议的付款 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
— |
|
代扣代缴税款的股份/单位的纳税 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(1 |
) |
递延和或有对价付款 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
|
— |
|
回购股票 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
|
— |
|
其他筹资活动 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(4 |
) |
由（用于）融资活动提供的现金 |
|
$ |
|
(160 |
) |
|
$ |
|
305 |
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(2 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
|
|
|
(133 |
) |
|
|
|
281 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
1,759 |
|
|
|
|
1,652 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
|
1,626 |
|
|
$ |
|
1,933 |
|
净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账
（未经审计）
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
三个月已结束 |
|
||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
3月31日 |
|
||
（单位：百万） |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
||
净收益（亏损） |
|
$ |
|
(74 |
) |
|
$ |
|
(13 |
) |
利息支出 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
29 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
|
1 |
|
折旧 |
|
|
|
24 |
|
|
|
|
17 |
|
无形摊销 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
79 |
|
税前利润 |
|
|
|
55 |
|
|
|
|
113 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
33 |
|
交易和整合费用 (1) |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
6 |
|
重组 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
6 |
|
金融工具公允价值变动所致（收益）亏损 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
应收税款协议公允价值变动造成的（收益）亏损 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
其他 (2) |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
|
154 |
|
|
$ |
|
142 |
|
收入 |
|
$ |
|
831 |
|
|
$ |
|
725 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率 (3) |
|
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
19.6 |
% |
(1) 交易和整合费用主要与收购活动有关。
(2) 其他主要包括与债务融资相关的费用。
(3) 调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比。
归属于Alight, Inc.的净收益（亏损）与调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益的对账
（未经审计）
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
||
（以百万计，股票和每股金额除外） |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于Alight, Inc.的净（亏损）收益 |
|
$ |
|
(68 |
) |
|
$ |
|
(11 |
) |
|
|
非控股权益的转换 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
无形摊销 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
79 |
|
|
|
基于股份的薪酬 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
交易和整合费用 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
重组 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
金融工具公允价值变动所致（收益）亏损 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
(13 |
) |
|
|
应收税款协议公允价值变动造成的（收益）亏损 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
(5 |
) |
|
|
其他 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
调整的税收影响 (1) |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
调整后净收益 |
|
$ |
|
72 |
|
|
$ |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行股票——基本 |
|
|
|
476,145,761 |
|
|
|
|
456,838,216 |
|
|
|
交换非控制单位 (2) |
|
|
|
57,966,505 |
|
|
|
|
76,220,431 |
|
|
|
未归属的限制性股的影响 (3) |
|
|
|
10,412,840 |
|
|
|
|
11,137,394 |
|
|
|
调整后的已发行A类普通股——摊薄 (4) |
|
|
|
544,525,106 |
|
|
|
|
544,196,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股基本（净亏损）收益 |
|
$ |
|
(0.14 |
) |
|
$ |
|
(0.02 |
) |
|
|
调整后的摊薄后每股收益 (4) (5) |
|
$ |
|
0.13 |
|
|
$ |
|
0.12 |
|
|
|
(1) 所得税影响是根据美国和外国司法管辖区的法定税率根据公司的收入组合计算的，并根据公允价值衡量标准的重大变化进行了调整。
(2) 假设根据交换协议将非控股权益持有的单位全部换成Alight, Inc.的A类普通股。
(3) 包括非既得时间限制性股票单位，这些单位被确定为对美国公认会计原则摊薄后每股收益具有抗稀释作用。
(4) 不包括两批或有可发行的卖方盈利股票：（i）如果公司A类普通股的交易量加权平均价格（“VWAP”）连续20个交易日超过12.50美元，则将发行750万股；（ii）如果公司的A类普通股VWAP连续20个交易日超过15.00美元，则将发行750万股。这两个阶段的期限均为七年。
(5) 不包括31,079,227和35,501,399个基于绩效的单位，这分别代表截至2023年3月31日和2022年3月31日根据业绩条件的实现情况预计归属的股票总数。
分部利润与所得税优惠前收入（亏损）的对账
（未经审计）
|
分部利润 |
|
|||||||||
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
三个月已结束 |
|
|||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|
3月31日 |
|
|||
（单位：百万） |
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|||
雇主解决方案 |
|
$ |
|
238 |
|
|
|
$ |
|
204 |
|
专业服务 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
19 |
|
总毛利 |
|
|
|
257 |
|
|
|
|
|
223 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
|
185 |
|
|
|
|
|
140 |
|
折旧和无形摊销 |
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
85 |
|
营业收入（亏损） |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
|
|
(2 |
) |
金融工具公允价值变动所致（收益）亏损 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
(13 |
) |
应收税款协议公允价值变动造成的（收益）亏损 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
(5 |
) |
利息支出 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
29 |
|
其他（收入）支出，净额 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
(1 |
) |
所得税前收入（亏损） |
|
$ |
|
(82 |
) |
|
|
$ |
|
(12 |
) |
按分部划分的毛利与调整后毛利对账
（未经审计）
|
|
截至2023年3月31日的三个月 |
|
||||||||||
（百万美元） |
|
雇主解决方案 |
|
专业服务 |
|
其他 |
|
总计 |
|
||||
毛利 |
|
$ |
238 |
|
$ |
19 |
|
$ |
- |
|
$ |
257 |
|
增加：股票薪酬 |
|
|
8 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
|
9 |
|
加：折旧和摊销 |
|
|
18 |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|
19 |
|
调整后的毛利 |
|
$ |
264 |
|
$ |
20 |
|
$ |
1 |
|
$ |
285 |
|
毛利率 |
|
|
32.9 |
% |
|
19.4 |
% |
|
0.0 |
% |
|
30.9 |
% |
调整后的毛利率 |
|
|
36.5 |
% |
|
20.4 |
% |
|
10.0 |
% |
|
34.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
|
||||||||||
（百万美元） |
|
雇主解决方案 |
|
专业服务 |
|
其他 |
|
总计 |
|
||||
毛利 |
|
$ |
204 |
|
$ |
19 |
|
$ |
- |
|
$ |
223 |
|
增加：股票薪酬 |
|
|
7 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7 |
|
加：折旧和摊销 |
|
|
10 |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|
11 |
|
调整后的毛利 |
|
$ |
221 |
|
$ |
19 |
|
$ |
1 |
|
$ |
241 |
|
毛利率 |
|
|
32.7 |
% |
|
21.1 |
% |
|
0.0 |
% |
|
30.8 |
% |
调整后的毛利率 |
|
|
35.5 |
% |
|
21.1 |
% |
|
8.3 |
% |
|
33.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他精选财务数据
（未经审计）
|
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
||
|
|
|
|
3月31日 |
|
|
3月31日 |
|
|
||
（百万美元） |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
分部收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
雇主解决方案： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
经常出现 |
|
|
|
$ |
669 |
|
|
$ |
570 |
|
|
项目 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
53 |
|
|
雇主整体解决方案 |
|
|
|
|
723 |
|
|
|
623 |
|
|
专业服务： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
经常出现 |
|
|
|
|
33 |
|
|
|
30 |
|
|
项目 |
|
|
|
|
65 |
|
|
|
60 |
|
|
全面的专业服务 |
|
|
|
|
98 |
|
|
|
90 |
|
|
可报告细分市场总数 |
|
|
|
|
821 |
|
|
|
713 |
|
|
其他 (1) |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
12 |
|
|
总收入 |
|
|
|
$ |
831 |
|
|
$ |
725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分部调整后的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
雇主解决方案 |
|
|
|
$ |
264 |
|
|
$ |
221 |
|
|
专业服务 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
总毛利 |
|
|
|
$ |
285 |
|
|
$ |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分部调整后的毛利率百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
雇主解决方案 |
|
|
|
|
36.5 |
% |
|
|
35.5 |
% |
|
专业服务 |
|
|
|
|
20.4 |
% |
|
|
21.1 |
% |
|
其他 |
|
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
8.3 |
% |
|
调整后的总毛利率百分比 |
|
|
|
|
34.3 |
% |
|
|
33.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
调整后 EBITDA |
|
|
|
$ |
154 |
|
|
$ |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
经营活动提供的现金 |
|
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他关键统计数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
经常性收入 |
|
|
|
$ |
712 |
|
|
$ |
612 |
|
|
bpaaS 收入 |
|
|
|
$ |
171 |
|
|
$ |
114 |
|
|
bpaaS 收入占总收入的百分比 |
|
|
|
|
20.6 |
% |
|
|
15.7 |
% |
|
bpaaS 预订 (2) |
|
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
122 |
|
|
(1) 其他收入主要归因于前托管细分市场。
(2) BPaaS 预订按合同总价值 (TCV) 进行报告。