| 2023 年第一季度业绩 2023 年 5 月 9 日论反弹： 兑现我们的 承诺 |
| 2023年第一季度业绩-2- 重要信息 根据西班牙证券市场法 （10月23日第4/2015号皇家立法令，经不时修订和重申）、11月4日第1310/2005号皇家法令及其实施 法规的规定，本演示文稿不构成购买或认购股票的要约或邀请。此外，本文件不构成购买、出售或交换要约，也不构成购买、出售或交换证券的申请， 也不构成任何其他司法管辖区的任何投票或批准请求。 前瞻性陈述 本演示包含基于GRIFOLS管理层当前假设和预测的有关GRIFOLS的前瞻性信息和陈述， 包括预计数字、估计值及其基本假设、有关资本支出的计划、目标和预期的陈述， 协同效应、产品和服务以及有关未来业绩的陈述。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述， 通常由 “预期”、“潜在”、“估计” 和类似表达方式来识别。 尽管格里福尔斯认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但各种已知和未知的风险、不确定性及其他 因素可能导致公司的未来实际业绩、财务状况、发展或业绩与此处给出的 估计之间存在重大差异。这些因素包括我们在向全国证券交易委员会和证券交易委员会 提交的公开报告中讨论的因素，这些报告可供公众查阅。公司对更新这些前瞻性陈述或使其符合未来的 事件或事态发展不承担任何责任。前瞻性陈述不能保证未来的表现。Grifols的审计师尚未对其进行审查。 NON-GAAP 财务指标 本演示文稿指的是某些非公认会计准则财务指标。这些财务指标的列报无意孤立地考虑，也无意将其作为 替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。投资者请注意，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大限制 。此外，这些指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同 ，限制了它们在比较方面的用处。我们通过提供有关这些非公认会计准则财务指标中不包括的GAAP 金额的具体信息来弥补这些限制。这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务 指标的对账可在我们的Grifols财务报表中找到。 法律免责声明 |
| 2023 年第一季度业绩-3- 1.关键优先事项 2.按业务部门划分的业绩 3.集团财务业绩 4.最后备注 5.附件 目录 |
| 2023 年第一季度业绩——4- Grifols 反弹：兑现和超越承诺 关键优先事项 运营 财务 业绩 商业 投资组合/创新 关键优先事项 绩效 文化 • 抓住 SCIG 和 Alpha-1 推动的商业机会 • 加快创新渠道和 Biotest 整合 • 高级管理领导团队 (SELT) 内部的正式角色和职责 • 实施了新的组织模式和加强领导力 • 新的短期和长期激励计划；与股东保持一致 已采取行动 • 兑现并超额兑现我们的承诺；今年开局良好 • 总收入增长 18.4% cc（报告报告为 23.2%） • 调整后的息税折旧摊销前利润率比21.0％（19-20％） • 已部署4亿欧元以上现金成本节约计划的 80% +1。将目标更新至4.5亿欧元+ • 自 22 年 7 月以来每升成本下降超过 15% • 有望在 2024 年底之前将杠杆率降至 4 倍增强 透明度和 沟通 保持 与核心 价值观和 可持续性 1 截至4月23日 |
| 2023 年第一季度业绩——5- 董事会 董事会 角色和 职责 新组织 绩效 文化 简化高管级别以最大限度地提高交付率 • 11 名董事会成员 • 所有委员会均由 独立董事会成员领导和任命 • 各种能力和经验 br} 首席独立董事董事会 正式职位 • Thomas Glanzmann 被任命为首席执行官 • Raimon Grifols Roura 被任命为首席运营官 • Victor Grifols Deu 被任命为首席运营官 高级执行领导团队 (SELT) • 主席：执行主席 • 负责资本分配、战略、 沟通、人力资源 政策、整体绩效以及关键项目和优先事项的监督 • 确保机遇和挑战得到有效解决 运营团队 首席运营官 (COO) Victor Grifols Deu 执行主席和首席执行官 Thomas Glanzmann 企业财务团队 首席财务官 (CFO) Alfredo Arroyo 首席公司官 (CCO) 雷蒙Grifols Roura |
| 2023 年第一季度业绩——6- 董事会 董事会 角色和 职责 新组织 绩效 文化 增强型组织模式以促进可持续增长 执行董事长兼首席执行官 Thomas Glanzmann 首席运营官 (COO) Victor Grifols Deu 首席财务官 (CFO) Alfredo Arroyo 首席公司官 (CCO) Raimon Grifols Roura • 首个基于股票的长期激励计划和新的短期激励计划，旨在加强 问责制，吸引和培养人才，同时提高绩效 • 加强与股东利益的一致性 成熟的业务部门 • 提高效率并提高 • 加强问责制 • 降低运营复杂性 • 通过 全组织服务提高速度和灵活性 Plasma Plasma Suppraction Bio Supprients & 其他 Biopharma 诊断 |
| 2023 年第一季度业绩-7- 1.关键优先事项 2.按业务部门划分的业绩 3.集团财务业绩 4.最后备注 5.附件 目录 |
| 2023 年第一季度业绩——8- 业务部门的业绩 Biopharma 和 Biotest 推动了两位数的收入增长 98 117 1,267 2022 年第一季度 Biopharma 2 Diagnations 16 Bio Supprients 0 其他和 Intersegents 2023 年第一季度1,383 不包括 Biotest (cc) 61 FX 1,444 2023 年第一季度不包括Biotest 1,561 2023 年第一季度包括 Biotest +23.2% （+18.4% at cc）+14.0% +9.1% cc Grifols 不包括Biotest Biotest Grifols 包括Biotest 收入 1,444 117 1,561% 增长 +14.0%-+23.2% 增长在 cc +9.1%-+18.4% 增长 +14.8%-+21.1% Diagnostications 176% 增长 +176% 4.0%-+4.0% % 增长 cc +0.9%-+0.9% Bio Supplies 42-42% 增长 +78.0%-+78.0% % 增长在 cc +69.4%-+69.4% 其他和 Intersagments 52-52% 增长 -23.5%--25.2% 2023 -25.2% （百万欧元） +9.6% +0.9% +69.4% |
| 2023 年第一季度业绩——9- Alpha-1 & Specialty 蛋白质 按业务部门划分的业绩 | Biopharma（不包括Biotest) IG 在强劲的基础需求和供应的支持下引领增长 IG 55-60% 的收入 Albumin 10-15% 的收入 +14.8% +9.6% cc 23 年第一季度 • IG 在美国和国际市场表现稳健，由 更高的支持等离子体供应和强劲需求，再加上优惠的定价 • SCIG 获得关注 (+34%) +14.5% +3.1% • 中国需求的增加和价格上涨抵消了美国当前市场 的动态。 • ALBUTEIN FlexBag™ 发布支持的产品组合改善 +3.5% • 销售额在强劲的 基础需求、中等个位数的价格上涨以及 有利的产品组合的推动下增长 • 利润率受到 22 年上半年每升高成本 的影响 • 自 22 年 7 月达到峰值以来，3 月 23 日每升现金成本下降超过 15% ， 在捐赠者补偿的推动下 • Plasma 收藏量增加 11% 支撑可持续增长 • 在销量和成本之间取得适当的平衡 • 由需求增加和价格上涨推动的 Alpha-1 增长 • Hypers 的强劲需求和有利的客户组合导致 +28% 的增长 • VISTASEAL™，TAVLESSE® 表现良好 |
| 2023 年第一季度业绩——10- 按业务部门划分的业绩 | Biopharma | IG Franchise 利用超过 140 亿欧元的 IG 市场个位数的高长期增长 PI1 和 SID2 (40-55%) ITP5 IG 用途 (%)；2018-2025 年美国市场增长预测 MG6 来源：MRB 报告对 2018 年 IVIG/SCIG 的分析美国市场和 2025 年预测 1 原发性免疫缺陷 (PI)； 2 继发性免疫缺陷 (SID)； 3 慢性淋巴细胞白血病； 4 慢性炎症 脱髓鞘性多发性神经病 (CIDP)； 5 慢性免疫性血小板减少症 (ITP); 6 重症肌无力 (MG) PI +9.3% CLL3 +9.5% CIDP +7.7% (SID) 我们的增长战略 • 生命周期管理，包括追求新适应症 • 通过扩大 PID 疾病意识来发展市场 • 提高诊断率，缩短诊断和 进行适当治疗的时间 • 获得 Xembify® 的市场份额 专注于免疫缺陷市场并加快 Xembify® 的采用 2 3 保持在神经病学和急性护理领域的领导地位 1 专注于持续增长在美国；优先考虑选定的国家 • IVIG (Gamunex®) 的护理标准作用 • IVIG 作为急性护理环境中的最佳治疗方法 其他 (25-30%) CIDP4 (20-25%) |
| 2023 年第一季度业绩——11- 80 95 110 注意：Base 100：21 年第二季度；3M 平均走势趋势。与 3 月 23 日相比，下跌了 15% 和 25%，与 22 年 7 月相比下降了 10% 和 20%（美国数据） 85 95 100 95 100 95 110 95 80 捐赠者承诺补偿 (DCC) 每升成本 (CPL)) -25% -15% 未来因计划部署中和 正在评估举措而放大 每升成本下降推动息税折旧摊销前利润扩张 | Biopharma | 运营改善计划 实施精益流程和数字化 • 提高捐赠者流动时间和员工能力利用率 • 优化捐赠中心的开放时间和运营日 • 协调劳动力和捐赠者需求 • 减少捐赠者承诺补偿 • Plasma-Center 网络优化：22 年第 4 季度有 18 个中心 。总共整合了超过 75% 的血浆采集，以最大限度地减少对 血浆采集的影响，提高每个中心的效率和采集率 -10% -20% 持续执行运营改进计划 由计划部署的举措推动的流程优化和精简的每升成本改善 |
| 2023 年第一季度结果——12- Milestone 2023 时间状态1 新产品和 适应症 第一位在 Xembify® SID-CLL 研究中入组和接受治疗的患者 H1 Alpha-1 AT 15% SC 研究从单剂量阶段向重复剂量阶段推进 H1 GIGA564 IND 提交 H2 GIGA2339 pre-inD 提交 H2 Lifycely managemby bi-fire® 的最终结果每周给药研究 H1 IVIG-PEG 研究的最终结果 H1 完成报名 SPARTA 研究 H2 Biotest Trimodulin essCape 试验研究启动 H1 Yimmugo® BLA FDA 提交H1 Fibrinogen ADFIRST 试验已完成首要研究结果 H2 Cytotect Precyssion 试验最后一位患者预计 H2 业务部门的表现 | Biopharma | Innovation 轨道上的创新里程碑 已完成 1 截至 2023 年 5 月 9 日 |
| 2023 年第一季度业绩——13- 按业务部门划分的业绩 | 诊断生物供应品 血型解决方案 驱动性能 +4.0% +0.9% cc Q1'23 报告调整后 重组 NAT 捐赠者 收入的 45-50% ) 25-30% 收入 占收入的 20-25% • 法国的销量损失 • 与 CTS 的延长协议（15 年）；对定价的影响 • 由于改用采用 SRAAS 的分销商 模式，由于 中国的发货时间部分抵消 -8.3% +9.0% •大多数 地区的强劲增长，主要是美国和中国 • 诊断公司的商业调整 被联合业务利润的减少部分抵消 +28.2% 调整后 Plasma 向 第三方的超免疫 销售额 提供 诊断 30-35% 的收入 占收入的 20-25% • 收购 Access Biologicals 后增加的细胞培养媒体收入 •由于收购 Access Biologicals 收购 • 血细胞和血清非处方药销量增加 +79.7% • 抗HBs +78.0% +69.4% cc 23 季度整合 Access Biologicals 继续取得成果 -7.1% -9.5% cc 注意：Access Biologicals 已完全集成到 H2'22 中 |
| 2023 年第一季度业绩-14- 目录 1.关键优先事项 3.集团财务业绩 4.最后备注 5.附件 2.按业务部门划分的业绩 |
| 2023 年第一季度业绩-15- 集团财务业绩 完成并超额完成承诺 14.44亿欧元（不包括Biotest +9.1% cc；+14.0% （Biopharma +9.6% cc；+14.8%） 收入 调整后 息税折旧摊销前利润 19.3% 包括 Biotest 21.0% 不包括Biotest 现金流 Balance sheet 7.0x 杠杆比率1 Position Adj. Oper。现金流2 13亿欧元流动性 Operational 改进 计划 +11% 等离子体采集 Plasma 3 截至 4 月 23 日部署的 4亿欧元+ 初始计划目标的 80% > 每升成本削减 15% 4 > 25% 捐赠者补偿削减4 现金成本节省目标已更新 4.5亿欧元+ 15.61 亿欧元包括 botest +18.4%; +23.2% （Biopharma +21.1% cc；+26.2%） 1 一致根据信贷额度协议计算，包括 Biotest 2 不包括 7500 万欧元的重组套现 3 年初至今 3 月 23 日对比 3 月 22 日（不包括Biotest)； 23 年 3 月 4 日与 22 年 7 月（美国数据）； 2022 年 5 季度与 22 年 7 月的平均值（美国数据） 19-20% （23 年 2 月提供 23 年上半年指导） 7.1x 杠杆率 10% CPL 减免5 20% DCC reduction5 (22 财年) 之前的目标 4亿欧元+ 8-10% cc Total 10-12% cc Biopharma （23 财年指导方针于 2 月 23 日提供） |
| 2023 年第一季度业绩——16- 集团财务业绩 第一季度由强劲的财务业绩支撑 7.1% 0.1% 21.3% 14.2% 9.6% Biopharma 收入增长 cc（不包括Biotest) • 由生物制药的关键 蛋白推动的可持续增长，遵循稳健的血浆供应复苏之路和行业势头 • 在强劲的基础需求、定价 和产品组合的支持下 6.9x 8.0x 7.1x 7.0x LR（包括 br） } 投资 收入增长杠杆率1 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 969 939 1,040 1,174 1,220 750,00 850,00 950,00 950,00 1050,00 1150,00 1150,00 1200,00 1250,00 调整后息税折旧摊销前利润 LTM（不包括Biotest) Q1'22 Q2'22 Q4'22 Q4'23 Q1'23 Q1'22 Q1'22 Q3'22 Q3'22 Q4'22 Q4'22 Q4'22 Q1'23 • 在 运营杠杆的支持下，顺序调整息税折旧摊销前利润扩张以及 运营改善计划节省的费用 • 部分抵消了 HB 产生的每升高血浆成本 1'22（9 个月库存会计） • 重申减免债务的承诺， 的目标是到 2024 年底将杠杆率提高到 4 倍运营业绩 注意：H2'22 显示由于下半年低点，收入异常增加 1 根据信贷额度计算协议，包括 Biotest 收入业绩 （百万欧元） |
| 2023 年第一季度业绩——17- 调整后的息税折旧摊销前利润在生物制药 集团财务业绩的推动下继续扩大 | 调整后的息税折旧摊销前利润不包括Biotest 2022 年第 1 季度与 23 年第一季度（百万欧元） 注意：生物制药、诊断和生物用品的变体仅指毛利率 252 299 174 34 15 125 调整后 22 第二季度息税折旧摊销前利润 Biopharma 诊断生物用品 等 5 3 Opex 6 FX 调整后 EBITDA offs 报告的 23 年第一季度息税折旧摊销前利润 -2 19.9% 包括1.4亿欧元的重组费用、 (1900 万欧元的诊断收入) 商业 trueup 和 400 万欧元的交易成本 +19% |
| 2023 年第一季度业绩——18- 集团财务业绩 | 运营改进计划 成功部署了 80% 以上的初始年化现金成本节省计划 ；目标更新至4.5亿欧元+ • 等离子业务（+ 4000万欧元） • 直接和间接采购（+ 1000万欧元） 之前宣布的运营改进计划 截至 23 年 4 月已经部署的举措与等离子体有关，考虑到等离子体的库存核算，先节省了现金 ，然后将其记入损益行业 4亿欧元的 80% 以上 ✓ 更新的运营改进计划 现金流 （节省现金成本） P&L （节省成本） 2024 年底 2.5 亿欧元 1 亿欧元 2024 年底 2.5 亿欧元 250m EUR 3000 万欧元 2000m+ 1.5 亿欧元 25m+ 初始目标 更新后的目标 3 亿欧元以上等离子体相关储蓄总额 3.4 亿欧元 40m+ 总计 EUR 450m+ 2.75亿欧元 1.3 亿欧元 1.75 亿欧元 3.2 亿欧元 |
| 2023 年第一季度业绩——19- 由有机和无机努力推动的去杠杆化之路 集团财务业绩 | 杠杆 7.1x 22财年 1.3x 4.5亿欧元+ 运营计划 1.8x 有机改进 和 delever} aging transaction/s 4.0x FY24E 去杠杆化路线图1 流动性 13 亿欧元 现金和现金 等价物 0.1 2.0 0.1 2.0 4.1 2.1 2024 2026 2027 2028 2029-2036到2025年才有重大到期日（以十亿欧元计） 1 杠杆率根据信贷便利协议计算，包括Biotest，假设债务约为95亿欧元 • 息税折旧摊销前利润和现金流改善主要由节省4.5亿欧元的现金成本推动 • 在执行去杠杆化交易的多个工作流程上取得进展；计划 在2023年完成去杠杆化交易的现金收益债务减免的优先事项是老龄化交易 |
| 2023 年第一季度业绩——20- 2023 年指导方针。为2024年息税折旧摊销前利润扩张铺平道路 22财年 0.1 息税折旧摊销前利润 改善 FY23E 0.3 年化现金 节省成本 Proforma FY23E 12bn EUR 1.7bn+ 收入（at cc） 息税折旧摊销前利润 总收入 （包括 Biotest） 息税折旧摊销前利润 调整后利润率 （不包括Biotest) 调整后的息税折旧摊销前利润 （包括生物测试） 19-20% Bopharma （包括生物测试） 21-23% 14bn +8-10% + 23-25% 22-24% 14bn+ br} 8-10% 10-12% 23 财年指导... 有机增长 运营计划 收入增长 （数量、定价、产品 和国家组合） 运营 年化现金成本节省 （2023 年为 1.3 亿，2024 年为 3.2 亿） ... 由主力支持 drivers 已更新 H1'23 H2'23 FY23 FY23 FY23 FY23 FY23 Proforma 息税折旧摊销前利润 年化储蓄 （不包括Biotest) 23 财年 17 亿欧元 17 亿欧元 17 亿欧元+ 27-28% 27-28% |
| 2023 年第一季度业绩-21- 目录 1.关键优先事项 4.最后备注 5.附件 2.集团财务业绩 3.按业务部门划分的业绩 |
| 最后讲话 关于反弹：兑现我们的承诺 今年开局良好，同时推进由新绩效文化支持的周转计划 • 2023 年上半年调整息税折旧摊销前利润指导方针 2023 年上半年息税折旧摊销前利润率 23-25% 2023 年上半年息税折旧摊销前利润率 2023 年上半年息税折旧摊销前利润率 2023 年上半年息税折旧摊销前利润率 2023 年上半年息税折旧摊销前利润率 2023 年上半年息税折旧摊销前利润率 21% + 2023 年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率 21% 运营改进计划 • 部署了 4亿欧元+ 初始现金成本节约计划中的 80% 以上 • CPL 自 22 年 7 月以来下降超过 15% 加速deleverage • 多个工作流程正在进行中 ，承诺在 2023 年执行 一笔交易 • 承诺在 2024 年底之前达到 4 倍的杠杆率 • SELT 内部的正式角色和 的职责 • 拥抱绩效 文化和问责制 （息税折旧摊销前利润指导不包括Biotest) |
| 2023 年第一季度业绩-23- 目录 1.关键优先事项 2.集团财务业绩 3.按业务部门划分的业绩 4.最后备注 5.附件 |
| 2023 年第一季度业绩——24- 2023 年第一季度收入含申报和固定货币变动百分比 附件 2022 年第一季度按业务部门分列的收入以千欧元为单位 cc 收入 1,444,250 117,237 1,561,267,193 14.0% 9.1% 23.2% Biopharma 1,173,454 117,454 1,290,691 1,022,92 508 14.8% 9.6% 26.2% 21.1% 诊断 176,475-176,475 169,749 4.0% 0.0% 生物供应品 42,265-42,265 23,747 78.0% 69.4% 其他和细分市场 52,056-52,056 51,189 1.7% (0.6%) 收入按地区划分 2022 年第一季度以千计欧元报告在 cc 收入为 cc 收入 1,444,250 117,237 1,561,487 1,267,193 14.0% 9.1% 23.2% 18.4% 美国 + 加拿大 942,647 904 943,551 848,261 11.1% 5.0% 5.1% ROW 261,009 51,266 312,275 210,163 24.2% 20.1% 48.6% 44.7% Grifols 包括 Botest Grifols 不包括Biotest Grifols 包括 Biotest Grifols 不包括Biotest Grifols incl biotest % vs PY Grifols incl. Biotest Grifols 2023 年第一季度百分比 PY Grifols Biotest Grifols |
| 2023 年第一季度业绩-25- 23 年第一季度损益，不包括报告变动百分比的一次性损失 附件 2022 年第一季度报告的一次性亏损以千欧元为单位，不包括 已报告的一次性事件不包括 已报告的一次性事件不包括 已报告的一次性事件不包括 one-Offs 净收入 1,444,250 (18,830) 1,425,420 117,237 1,561,487 (18,830) 1,542,657 1,267,193 14.0% 12.5% 21.7% 销售成本 (914,561) 25,402 (889,159) (92,487) (1,007,048) 25,402 (981,646) 25,402) (772,592) 18.4% 15.1% 30.3% 毛利率 529,689 6,572 536,261 24,750 554,439 6,572 561,011 494,601 7.1% 8.4% 13.4% 研发 (78,199) 3,770 (75,170) 29) (25,758) (104,657) 3,770 (100,887) (76,155) 3.6% (1.3%) 37.4% 32.5% SG&A (389,948) 114,770 (275,178) (23,711) (413,659) 114,770 (298,889) (259)417) 50.3% 6.1% 59.5% 15.2% 运营费用 (468,847) 118,540 (350,307) (49,469) (518,316) 118,540 (399776) 39.7% 4.4% 54.5% 19.1% 其他收入--------- 14,583 506-14,506-14,506-14,506 (637) (2377.2%) (2377.2%) (2377.2%) (2377.2%) 运营业绩 (EBIT) 75,348 125,112 200,460 (24,719) 50,629 125,112 175,741 161,975 (53.5%) 23.8% (68.8%) 7%) 8.5% % 净收入 5.2% 14.1% (21.1%) 3.2% 11.4% 12.8% 财务业绩 (123,725)-(123,725) (11,742)-(134,742) (79,374) 55.9% 69.8% (61)-(61)-(61)-(61) (436) (86.0%) (86.0%) (86.0%) 税前利润 (48,438) 125,112 76,674 (35,736) (84,174) 125,112 40,938 82,165 (159.0%) (6.7%) (202.4%) (50.2%) 收入 (3.4%) 5.4% (30.5%) (5.4%) 2.7% 6.5% 所得税费用 778 (31,345) (30,567) 2,451 3,229 (31,345) (28,116) (20,471) (103.8%) 49.3% (115.8%) 37.3% % 税前收入 1.6% 25.1% 39.9% 6.9% 3.8% 25.1% 8.7% 24.9% 合并利润 (47,660) 93,767 467 467 (33,285) (80,945) 93,767 12,822 61,694 (177.3%) (25.3%) (231.2%) (79.2%) 归因于非控股的业绩利息 (33,409) 3,902 (29,507) 6,088 (27,321) 3,902 (23,419) (8,384) 298.5% 25.9% 225.9% 179.3% 集团利润 (81,069) 97,669 16,600 (27,197) (108,266) 97,669 (10597) 53,310 (252.1%) (62.1%) (669) 8.9%) (303.1%) (119.9%) % 净收入 (5.6%) 1.2% (23.2%) (6.9%) 0.0% (0.7%) 4.2% 权益入账被投资者的业绩份额 股权入账被投资者的业绩份额——核心活动 Grifols 不包括Biotest Grifols 不包括Biotest Grifols 包括 Biotest % vs PY Grifols 包括生物测试 2023 年第一季度 Biotest Grifols |
| 2023 年第一季度业绩——26- 23 年第一季度现金流 附件 2022 年第一季度报告的重组成本交易成本诊断 结算报告的一次性交易总额不包括 已报告的一次性交易总额不包括 one-Offs 报告的集团利润 (81,069) 103,715 3,386 (9,432) 97,669 16,600 (27,197) (108,266) 97,669 (10597) 53,598---9598 24,215 119,813-119,366 净准备金 66,481 (38,481) 979)--(38,979) 27,502 3,934 70,415 (38,979) 31,436 8,192 营运资金的其他调整和其他变化 16,818 356 1,129 (9,398) 27,443 22,174 27,443 49,617 (4,883) 库存变化 (109,456)---(109,456) 456) (33,793) (143,249)-(143,249) (119,099) 贸易应收账款变动 (59,264)--18，830 18,830 (40,434) (2,752) (62,016) 18,830 (43,186) 35,635 贸易变化应付账款 46,689 (25,909)-(25,909) 20,780 (7,022) 39,667 (25,909) 13,758 (26,566) 运营营运资本变化 (122,031) (25,9031) (25,909) 909)-18,830 (7,079) (129,110) (43,567) (165,598) (7,079) (172,677) (110,030) 来自运营活动的净现金流 (24,203) 74,539 4,515-79,054 54,851 (37,259) (61,462) 79,592 17,592 55 集团公司的业务合并和投资----------(44,221) CAPEX (37,459)---(37,459) (5,280) (42,739)-(42,739) (52,266) 研发/其他无形资产 (16,393)---(16,393) (4,399) (20,792)-(20,792) (9,306) 其他现金流入/ (流出) (18,993)---(18,993) (19,506) (75,450) 净现金投资活动流量 (72,845)----(72,845) (10,192) (83,037)-(83,037) (181,243) 自由现金流 (97,048) 74,539 4,515-79,054 (17,994) (47,451) (144,499) 79,054 (65,445) (146,288) 债务发行//偿还）23,060-----23,060 (1,176) 21,884 5,867 Capital Grants 1,325----1,325-1,325- 股息（已支付）/已收股息---------2,163 来自/（用于）融资活动的其他现金流 5,931-----5,931 (132) 5,799-5,799 200 来自融资活动的净现金流 30,316----30316 (1,308) 29,008-29,008 8,230 总现金流 (66,732) 74,539 4,515-79,054 12,352 (48,759) (115,491) 79,054 (36,437) (138,058) 年初的现金及现金等价物 431,337----431,337 116642 547,979 2,675,611 汇率变动对现金和现金等价物的影响 (6,907)---(6,907 74) (6,833)-(6,833) 14,804 现金及现金等价物期末 357,698 74,539 4,515-79,054 436,752 67,957 425,655 79,054 504,709 2,552,357 Grifols 不包括Biotest Biotest Grifols 包括了 Biotest Grifols |
| 2023 年第一季度业绩-27- 23 季度资产负债表 附件 以千欧元计 2022 年 3 月 2022 年 3 月 16,641,942 16,646,7985 10,858,608 3,220,937 1,955,177 620,456 620,937 174,923 4,708,888 4,653 87 4,874 4,969 3,277,053 3,201357 41,525 35,154 842,709 738,651 38,330 43,663 7842 81,814 425,655 547,979 21,533,977 对权益入账投资者的投资 非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 其他流动资产 现金和现金等价物 总资产 流动资产 库存 流动合约资产 其他流动金融资产 待售的非流动合同资产 贸易和其他应收账款 商誉和其他无形资产 资产 以千欧元计 2022 年 3 月 8,175,205 8,457,544 119,604 119,604 910,728 910,728 4,534,652 4,326,436 国库股票 (162,220) (162,220) (108,266) 208,279 558,334 727,111 2,327,606 11,120,586 9,960,562 1,135,779 1,160,284 1,9551,347 7619 795,6861,279,965 1,160,161 21,350,830 21,533,977 其他流动负债 权益和负债总额 其他综合收益 非流动负债 其他非流动负债 股票溢价 本年度收益 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 } 负债 权益 |
| 2023 年第一季度业绩-28- 23 年第一季度息税前利润与调整后息税折旧摊销前利润 LTM — 不包括Biotest 附件 2023 年第一季度以千欧元为单位 LTM 75,348 173,747 211,271 266,054 161,920 (98,296) (102,226) (98,047) (93,950) (392,519) (90,578) 报告的息税折旧摊销前利润 173,644 273,973 309,318 360,004 118,939 252,553% 净收入 12.0% 17.7% 21.6% 24.9% 19.9% 重组成本 139,427 2627 5,268 173,581 1,920 交易成本 4,515 696 505 15,310 21,026 1,321 诊断商业调整 (18,830)--(18,830)- Access Biologicals 收益---(72,984) (72,984) (3,583) 撤资收益--(14,678)-(14,678)- 减值-2,700--2,700- 其他非经常性项目-10,487- 调整总额 125,112 40,114 (8,518) (55,406) 101,302 (342) 调整后的息税折旧摊销前利润 298,756 316,087 300,598 1,220,241 252,211% 净收入 21.0% 20.3% 21.0% 20.8% 19.9% 折旧与摊销 2022 年第一季度经营业绩 (EBIT) 2022 年第 4 季度第三季度 2022 年第二季度 |
| 2023 年第一季度业绩——29- 23 年第一季度息税前利润与调整后息税折旧摊销前利润 LTM — 包括 biotest 附件 2023 年第一季度以千欧元计 LTM 50,629 176,947 201,387 265,372 694,335 161,975 (122,511) (117,406) (106,973) (100,380) (44,380) 7,270) (90,578) 报告的息税折旧摊销前利润 173,140 294,353 308,360 365,752 1,141,605 252,553% 净收入 11.1% 20.0% 18.0% 19.9% 重组成本 139,427 2627 261 173,581 1,920 交易成本 4,515 696 505 15,310 21,026 1,321 Diagnostical merical truep (18,830)---(18,830)- Access Biologicals gain---(72,984) (72,984)984) (3,583) 撤资收益--(14,678)- 减值——2,700--2,700- Biotest Next Level 项目——13,482 22,341 14,194 50,017- 其他非经常项目——10,487- 调整总额 125,112 53,596 13,823 (41,212) 151,319 (342) 调整后的息税折旧摊销前利润 298,252 347,949 322,183 324,540 1,292,924 25211% 净收入 19.3% 20.0% 19.9% 2022年第一季度第四季度2022年第二季度折旧与摊销 经营业绩 (EBIT) |
| 2023 年第一季度业绩——30- 2023 年第一季度报告的集团利润与调整后 附件 的对账以千欧元为单位，不包括Biotest Incl. Biotest 重组成本交易成本诊断 商业调整 递延 财务费用的摊销 摊销 在企业中收购的 无形资产 ifrs 16 ExclBiotest Incl. Biotest 1,444,250 1,561,487--(18,830)---1,425,420 1,542,657 (914,561) (1,007,048) 25,402----(3,664) (892,823) 529,689 554,439 25,402-(18,830)--(3,664) 532,597 557,347 (7899) (104,657) 3,770---15,532 (290) (59,887) (85,645) (389,948) (413,659) 110,255 4,515--14,426 (1,372) (262,124) (285,835) (468,847) (518,316) 114,025 4,515--29,958 (1,662) (322,011) (371,480) -------------------------14,506 75,348 506 75,348 5029 139,427 4,515 (18,830)-29,958 (5,326) 225,092 200,373(123,725) (134,742) 13,900-10,697 (99,128) (110,145) (61)--(61) (48,438) (84,174) 139,427 4,515 (18,830) 13,900 29,958 5,371 125,903 90,167 778 3,229 (378) 4,924) (1,129) 4,708 (3,052) (7,760) (1,343) (42,722) (40,271) (47,660) (80,945) 104,503 3,386 (14,122) 10,848 22,198 4,198 4,181 49,896 (33,409) (27,321) (788) 690-(790)-(30,297) (24,209) 集团利润 (81,069) (108,266) 103,715 3,386 (9,432) 10,848 21,408 4,884 25,687 合并利润 归属于非控股权益的业绩 股权业绩份额入账投资者- 核心活动 净收入 销售成本 毛利率 R&D SG&A 运营费用 其他收入 经营业绩 股权入账投资者的业绩份额 税前利润 调整后的所得税支出 已报告的格里福尔斯调整后的调整 |
| 2023 年第一季度业绩——31- 2022 年第一季度报告的集团利润与调整后 附件 的对账以千欧元为单位，不包括千欧元Biotest Incl. Biotest 重组成本交易成本撤资收益 摊销 递延 财务费用 摊销 在企业中收购的 无形资产 ifrs 16 ExclBiotest Incl. Biotest 1,267,193 1,267,193------1,267,193 1,267,193 (772,592) (772,592) 10---822 (3,272) (775,032) (775,032) 494,601 1 0---822 (3,272) 492,161 2,161 (76,155) (76,155) 1,181---808 (286) (74,452) (74,452) (259,417) (259,417) 729 1,321--10,750 (326) (246,943) (246,943) (335,572) 1,910 21--11,558 (612) (321,395) (321,395) 3,583--(3,583)------- (637)-----(637) (637) 161,975 161,975 1,920 1,321 (3,583)-12,380 (3,884)) 170,129 170,129 (79,374) (79,374)--12,792-10,555 (56,027) (56,027) (436) (436)----(436) 82,165 82,165 1,920 1,321 (3,583) 12,372 12,380 671 113,666 113,666 (20,471) (20,471) (480) (330)) 896 (3,223) (2,916) (1,668) (28,192) 61,694 61,694 1,440 991 (2,687) 9,569 9,464 85,474 85,474 (8,384)--(747)-(9,131) (9,131) 集团利润 55,474 3,310 53,310 1,440 991 (2,687) 9,569 8,717 5,003 76,343 76,343 所得税费用 合并利润 归属于非控股权益的业绩 报告的 Grifols 调整调整后 净收入 销售成本 毛利率 R&D SG&A 运营费用 其他收入 权益入账投资者的业绩份额- 核心活动 经营业绩 (EBIT) 财务业绩 税前利润 |
| 2023 年第一季度业绩——32- 根据信贷协议 23 年第一季度杠杆率和调整后息税折旧摊销前利润 LTM 以百万欧元为单位，ratio 2022 财年第一季度净金融负债* 9,351 9,191 1.7% 根据信贷协议调整后息税折旧摊销前利润 LTM 1,336 1,287 3.8% 杠杆率 7.00x 7.14x 以百万欧元计 2023 财年第一季度 LTM% Var 经营业绩 (EBIT) 694 806 (13.9%) 折旧与摊销 (447) (415) 7.8% 报告的息税折旧摊销前利润 1,142 1,221 (6.5%) 国际财务报告准则 16 (103) (100) 3.0% 交易成本 28 26 7.7% }重组成本 174 36 383.3% 在 “运行利率” 上节省成本、改善运营和协同效应 91 100 (9.0%) 其他一次性 4 4- 调整总额 194 66 193.9% 根据信贷协议调整后的息税折旧摊销前利润 LTM 1,336 1,287 3.8% * 不包括国际财务报告准则16的影响 |
| 2023 年第一季度业绩-33- 23 年第一季度净收入对账固定货币 — 不包括Biotest 附件 2022 年第一季度以千欧元计% Var 报告的净收入 1,444,250 1,267,193 14.0% 汇率效应造成的变动 (61,375) 按固定货币计算的净收入 1,382,875 1,267,193 9.1% 以千欧元计 2022 年第一季度百分比 Var 报告的生物制药收入 1,173,454 22,508 14.8% 汇率效应导致的变动 (53,015) 报告了按固定货币计算的生物制药净收入 1,120,439 1,022,508 9.6% 2022 年第一季度以千欧元计% Var 报告的美国+加拿大净收入 942,647 848,261 11.1% 汇率效应造成的变动 (52,138) 美国 + 加拿大按固定货币计算的净收入 890,509 848,261 5.0% 2022 年第一季度以千欧元计% Var 报告的欧盟净收入 240,594 208,769 15.2% 汇率效应造成的变化 (643) 按固定货币计算的欧盟净收入 239,951 208,769 14.9% 2023 年第一季度以千欧元计% Var 报告的 ROW 净收入 261,009 210,163 24.2% 汇率影响造成的变动 (8,594) ROW 按固定货币计算的净收入 252,415 210,163 20.1% |
| 2023 年第一季度业绩-34- 23 年第一季度净收入对账固定货币 — 包括 biotest 附件 以千欧元计 2022 年第一季度百分比 var 报告的净收入 1,561,487 1,267,193 23.2% 汇率影响造成的净收入 (60,779) 按固定货币计算的净收入 1,500,708 1,267,193 18.4% 以千计 2023 年第一季度欧元% Var 公布的生物制药净收入 1,290,691 1,022,508 26.2% 汇率效应导致的变动 (52,420) 报告按固定货币计算的生物制药净收入 1,238,271 1,022,508 21.1% 以千计2023 年第一季度欧元 2022 年第一季度% Var 报告的诊断净收入 176,475 169,749 4.0% 汇率影响导致的变动 (5,130) 报告的诊断净收入 171,345 169,749 0.9% 2022 年第一季度报告的生物供应净收入 42,265 23,747 78.0% 因交易所产生的变动利率效应 (2,041) 按固定货币计算报告的生物供应净收入 40,224 23,747 69.4% 2022 年第一季度以千欧元计% var 报告的其他和细分市场净收入 52,056 51,189 1.7% 汇率影响造成的变动 (1,189) 报告的其他和细分市场净收入按固定货币计算 50,867 51,189 (0.6%) |
| 2023 年第一季度业绩-35- 23 年第一季度净收入对账固定货币 — 包括 biotest 附件 以千欧元计 2022 年第一季度% Var 报告的美国 + 加拿大净收入 943,551 848,261 11.2% 因汇率效应而变动 (52,138) 美国+ 加拿大按固定货币计算的净收入 891,413 848,266 1 5.1% 以千欧元计 2022 年第一季度% Var 公布的欧盟净收入 305,661 208,769 46.4% 汇率影响造成的变动 (375) 按固定货币计算的欧盟净收入 305,286 208,769 46.2% 以千欧元计2023 2022 年第一季度% Var 报告的 ROW 净收入 312,275 210,163 48.6% 汇率影响造成的变化 (8,267) ROW 按固定货币计算的净收入 304,008 210,163 44.7% |
| Q1 2023 Results - 36 - Definition of Non-GAAP Measures and Constant Currency Annex • EBITDA is defined as operating result (EBIT), excluding depreciation of property, plant and equipment, depreciation of right-of-use assets, amortization of intangible assets, and impairments of property, plant and equipment, right-of-use assets and of intangible assets. It is used to evaluate the company's results over time, allowing it to be compared with other companies in the sector. • Adjusted EBITDA is defined as EBITDA, excluding one-offs and items not indicative of our ongoing operating performance, including restructuring and transaction costs. It provides a useful measure for period-to-period comparisons of our business, as it removes the effect of non-recurring items. • EBITDA LTM is defined as EBITDA related to the last 12 months. • Adjusted EBITDA LTM is defined as Adjusted EBITDA related to the last 12 months. • Adjusted EBITDA LTM as per Credit Agreement is defined as net income on a consolidated basis for the Group, plus (i) all financial results, (ii) any losses on ordinary course hedging obligations, (iii) any foreign currency translation, transaction or exchange losses, (iv) any loss of any equity-accounted investee, (v) tax expense, (vi) depreciation, (vii) amortization, write-offs, write-downs, and other non-cash charges, losses and expenses, (viii) impairment of intangibles, (ix) non-recurring losses, (x) transactions costs, (xi) extraordinary, unusual, or non-recurring charges and expenses including transition, restructuring and “carveout” expenses, (xii) any costs and expenses relating to the Issuer’s potential or actual issuance of Equity Interests and (xiii) the amount of cost savings, adjustments, operating expense reductions, operating improvements and synergies, in each case on a “run rate” basis and in connection with acquisitions, investments, restructurings, business optimization projects and other operational changes and initiatives; less (i) interest income, (ii) non-recurring gains, (iii) any income or gains on ordinary course hedging obligations (iv) foreign currency translation, transaction or exchange gains and (v) any income of any equity-accounted investee, in each case, for the last 12 months. • Adjusted Group Profit is defined as group profit, excluding the effect of non-cash expenses and non-recurring items not indicative of our ongoing operating performance, including restructuring and transaction costs. • Constant currency (cc) excludes exchange rate fluctuations over the period. |
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