附录 99.1
| 按 发布 | 投资者联系人：威尔·加布里尔斯基 财务高级副总裁、财务主管 213.593.8208 William.Gabrielski@aecom.com |
媒体联系人： Brendan Ransn-Walsh 全球传播高级副总裁 213.996.2367 Brendan.Ranson-Walsh@aecom.com |
AECOM 公布了 2023 财年第二季度业绩
| · | 在美洲和国际细分市场实现了 强劲的有机NSR增长 |
| · | 利润率 在第二季度扩大到新高，实现了高利润的增长 |
| · | 待办事项总量增加了 12%，季度获胜次数创历史新高；待办设计和 待办事项总量均创历史新高 |
| · | 世俗 增长驱动力正在加速，公司的产品线达到了创纪录的水平 |
| · | 重申 2023财年的所有关键财务指导和2024财年的所有财务目标 |
达拉斯 （2023 年 5 月 8 日）——全球可信基础设施咨询公司 AECOM（纽约证券交易所代码：ACM）今天公布了 2023 财年第二季度 业绩。
| 2023 财年第二季度 | ||||||||||||||||
| （来自 持续业务； $ 以百万计，每股收益除外） | 正如 报道的那样 | 调整后1
（非公认会计准则） | 正如
报告的那样
同比% 更改 | 调整后 同比% 更改 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 3,490 | -- | 9 | % | -- | ||||||||||
| 服务净收入 (NSR)2 | -- | $ | 1,679 | -- | 7 | % | ||||||||||
| 营业 收入 | $ | 197 | $ | 212 | 77 | % | 12 | % | ||||||||
| 分部 营业利润率3(NSR) | -- | 14.5 | % | -- | +60bps | |||||||||||
| 净收入 | $ | 118 | $ | 128 | 141 | % | 9 | % | ||||||||
| 每股收益 （全面摊薄） | $ | 0.84 | $ | 0.92 | 147 | % | 11 | % | ||||||||
| 税前利润4 | -- | $ | 244 | -- | 10 | % | ||||||||||
| 运营 现金流 | $ | 11 | -- | NM | -- | |||||||||||
| 免费 现金流5 | -- | $ | (21 | ) | -- | NM | ||||||||||
2023 财年第二季度亮点
| · | 收入增长了 9％，达到35亿美元，营业收入增长了77％，达到1.97亿美元，营业利润率增长了220个基点至5.7％，净收入增长了141％，达到1.18亿美元，摊薄后的每股收益 增长了147％，达到0.84美元。 |
| · | 有机服务净收入2设计业务增长了8％，所有主要市场的 持续强劲增长。 |
| · | 待处理的设计总量增加了 12%6创下历史新高，这得益于创纪录的季度 获胜量和1.5的账面销量比率7；积压总量也创下历史新高。 |
| – | 重要的是， 公司专注于赢得对转变长期盈利能力至关重要的东西，这使得 的胜率创下了历史新高，提交的提案和投标量也创下了历史新高。 |
| – | 的设计获胜率创下新高，包括在过去的十二个月中，价值超过2500万美元的 设计获胜份额翻了一番多，这增强了 的知名度和长期盈利能力。 |
| · | 细分市场已调整1营业利润率3增加了 60 个基点 点至 14.5%。 |
| – | 持续的运营效率举措以及将时间和 资本集中分配给高回报机会所带来的好处 使增加投资以进一步扩大 公司的竞争优势。 |
| · | 调整后1 税前利润4上涨10％至季度新高，并进行了调整1每股收益 增长了11％，反映了 公司创纪录的获胜和积压的持续高质量和高利润性质。 |
| – | 以 固定货币为基础，经调整1税前利润4增加了 14%。 |
1
Cash 流量、资产负债表和资本分配更新
| · | 上半年的运营 现金流为1.31亿美元，自由现金流为1.31亿美元5是 6300 万美元。 |
| – | 公司持续强劲地将收益转化为现金流的记录使得 增加了对有机增长的投资，并继续执行其以回报为重点的 资本配置政策。 |
| – | 根据该政策 ，公司打算对高回报的有机增长机会进行再投资 ，并通过股票 回购和分红将几乎所有剩余的可用现金流返还给股东。 |
| – | 自2020年9月以来， 公司已通过分红和股票回购向股东返还了超过16亿美元的资本，包括回购同期超过 16% 的已发行股份 。 |
2023 财年财务指导和 2024 财年长期财务目标
| · | 由于 的强劲运营业绩，尽管将AECOM Capital先前预期的 贡献从指导中删除，但AECOM还是重申了其调整后的2023财年指导方针1 税前利润4经调整后，介于9.35亿至9.75亿美元之间1 每股收益在3.55美元至3.75美元之间，这两者都将反映出相应区间中点的10％固定货币增长 。 |
| · | 公司的指导方针包括对以下方面的期望： |
| – | 有机 NSR2全年增长加速至约8％。 |
| – | 已调整1营业利润率约为14.6％，比上一年 增长了40个基点，其中包括强劲的基础业绩和持续的增长投资。 |
| – | 全面摊薄后的平均股数为1.41亿股，这仅反映了迄今为止回购的 股票，尽管公司打算继续回购股票，这将为每股收益带来好处 。 |
| – | 的有效税率介于 24% 到 26% 之间。 |
| · | 公司继续预计会有自由现金流52023财年在4.75亿至6.75亿美元之间 ，反映了专业 服务业务持续强劲的基础现金转换率。 |
| · | 公司还重申了其2024财年的财务目标，其中包括调整后的预期 1每股收益为4.75美元以上，经分部调整后为15％1运营 利润3和投资资本回报率8达到17％，并重申其 的长期目标，即实现细分市场调整后的营业利润率为17％。 |
AECOM首席执行官特洛伊·陆克文表示：“在需求不断增长和强劲的长期利好因素的背景下，我们专注于建立业内最好的特许经营权和文化，这使得 获得了丰厚的回报，” AECOM首席执行官特洛伊·陆克文表示。“通过 我们对团队的投资以及我们专注于赢得对扩大长期盈利能力至关重要的事情，我们正在实现关键优先事项 。这包括高利润和高回报的有机增长，以及通过 我们以回报为中心的资本配置政策创造强劲的股东价值。重要的是，我们的团队参与度很高，自愿流失率有所下降， 大大领先于关键行业基准和内部目标，通过合作，我们将全球团队的全部技术能力和独创性带给我们的客户。展望未来，在强劲的长期需求驱动因素的背景下， 这些竞争优势将成为持续跑赢大盘和长期价值创造的重要因素。”
AECOM总裁拉拉·波洛尼说：“我 为我们团队无与伦比的技术卓越和协作感到自豪，这使我们在市场上脱颖而出，扩大了我们的竞争优势。”“三个 长期大趋势带来了前所未有的资金水平，包括对全球基础设施、可持续性和弹性以及长期供应链和能源转型的持续投资，再加上我们持续的市场份额增长和潜在市场的扩大，我们对我们的资本化和跑赢大盘的能力充满信心。”
AECOM首席财务 官高拉夫·卡普尔表示：“我们 持续强劲的财务表现得益于我们强劲的资产负债表、业务的高度现金创造性质、 以及对人员的投资、有机增长计划和运营效率。”“作为一个组织，我们的重点是继续向回报率最高和增长最快的 市场分配资金，同时进行投资，以充分利用我们的规模，扩大团队能力，充分利用我们创纪录的待办事项和渠道。结果是利润率和资本回报率一直保持强劲。”
业务 细分市场
美洲
第二季度的收入 为26亿美元。净服务收入2 为9.76亿美元，设计业务增长了5％，这凸显了 。
营业 收入比上年增长了9％，达到1.78亿美元。在调整后1基准上，营业收入增长了9％，达到1.82亿美元。调整后的 NSR 营业利润率2基准为18.7％，反映出比上年增长了100个基点， 这得益于有机增长的投资并为其创造了更多的机会。
2
国际
第二季度的收入 为8.6亿美元。净服务收入2 为7.03亿美元，比上年增长12％，其中包括该细分市场中最大地区的 增长。
运营收入 比上年增长了10％，达到6000万美元。经调整后1，营业收入增长了9％，达到6000万美元。调整后的 NSR 营业利润率2基准比上年增长了30个基点至8.6％，这反映出 继续强劲执行公司在该业务中实现两位数利润率的目标。
AECOM Capital
AECOM 已启动探索AECOM Capital业务战略选择的进程。AECOM Capital 将继续管理现有的投资 产品。这一过程与公司对专业服务业务的关注是一致的。如本新闻稿所示，从第二季度开始 和可比的历史时期，AECOM Capital板块的业绩被归类为非核心，不包括在调整后的 财务业绩中。
业务已停止
本季度已终止业务的业绩 包括与先前出售的土木建筑业务相关的先前预期的或有对价的非现金减少。
资产负债表
截至2023年3月31日 ，AECOM的现金和现金等价物总额为11亿美元，总债务为22亿美元， 净负债为12亿美元（总债务减去现金和现金等价物）。净杠杆率9 是 1.1 倍。
税率
的有效税率在第二季度为 24.6%。在调整后1 基准，有效税率为26.4％。调整后的 税率是通过重新计算调整后净收入收益的季度有效税率得出的 10。调整后的 税收支出与 GAAP 税收支出不同，具体取决于适用于每项调整的应纳税性或可扣除性以及税率。
会议 通话
AECOM 将于明天美国东部时间上午8点举行电话会议，在此期间，管理层将作简短的演讲，重点介绍 公司的业绩、战略和运营趋势。感兴趣的各方可以通过网络直播收听电话会议并观看随附的幻灯片 ，网址为 https://investors.aecom.com。电话会议结束后，网络直播将可供重播。
1 不包括某些项目的影响，例如重组成本、无形资产摊销、非核心 AECOM Capital 和 其他项目。有关非公认会计准则指标与可比公认会计原则指标的对账情况，请参阅法规G信息。
2 收入，减去直通收入；增长率按固定货币列报。
3 反映了细分市场的经营业绩，不包括AECOM Capital和G&A。
4 扣除利息支出、税收支出、折旧和摊销前的净收益。
5 自由现金流定义为运营产生的现金流减去资本支出，扣除处置财产和 设备的收益。
6 以固定货币为基础。
7 账面销毁率定义为盈利的美元金额除以该期间确认的收入，包括与未合并合资企业所做工作相关的收入 。
8 投资资本回报率（ROIC）反映持续经营，计算方法为公司法规G信息中列报的 调整后净收益和扣除利息收入后的调整后利息支出之和除以季度平均投资 资本，定义为应占股东权益和总负债之和，减去现金和现金等价物。
9 净杠杆率包括经修订的公司2014年10月17日信贷协议中定义的息税折旧摊销前利润， 和公司财务报表上的总负债，扣除现金和现金等价物总额。
10 包括非控股利息扣除额，并根据利息支出、无形 资产摊销中的融资费用进行了调整，以持续经营为基础。
关于 AECOM
AECOM （纽约证券交易所代码：ACM）是全球值得信赖的基础设施咨询公司，在整个项目生命周期中提供专业服务 ，从咨询、规划、设计和工程到项目和施工管理。在涵盖交通、 建筑、水、新能源和环境的项目中，我们的公共和私营部门客户信任我们来解决他们最复杂的挑战。 我们的团队以一个共同的目标为动力，即通过我们无与伦比的技术和数字专业知识、 公平、多元化和包容的文化以及对环境、社会和治理优先事项的承诺，创造一个更美好的世界。AECOM 是一家财富500强公司， 其专业服务业务在 2022 财年收入为 131 亿美元。在 aecom.com 和 @AECOM 上看看我们如何为子孙后代传递可持续遗产。
3
前瞻性 陈述
就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述外，本通讯中的所有 陈述均为 “前瞻性陈述”，包括任何关于未来运营计划、战略和目标、盈利能力、 战略价值创造、风险状况和投资策略的陈述，以及任何关于未来经济状况或业绩的陈述， 以及AECOM的预期财务和运营业绩。尽管我们认为我们的前瞻性 陈述中反映的预期是合理的，但实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。 可能导致我们的实际业绩、业绩和成就或行业业绩与前瞻性陈述中包含的估计 或预测存在重大差异的重要因素包括但不限于以下因素：我们的业务是周期性的， 容易受到经济衰退和客户支出减少的影响；对通过我们的合资实体运营的运营的控制有限； 对员工或顾问不当行为的责任；未能遵守法律或法规适用于我们的业务；保持 足够的担保和财务能力；潜在的高杠杆率且无法偿还我们的债务和担保；能够继续 支付股息；面临不同国家的政治和经济风险，包括关税；汇率和 利息波动；留住和招聘关键技术和管理人员；法律索赔；保险范围不足； 遵守环境法和充足的核赔偿；与我们的积压合作伙伴相关的意外调整和取消； 以及可能未能履行法律义务的第三方；AECOM Capital 房地产开发项目；管理养老金成本； 网络安全问题、IT 中断和数据隐私；与出售我们的管理 服务和自营风险民用基础设施、电力施工和石油和天然气施工业务的预期收益和成本相关的风险，包括这些交易产生的任何应急购买价格调整可能不利并导致总额下降的风险 现金收益 和任何未来在这些交易下欠我们的收益可能低于我们的预期；以及其他可能导致实际业绩与我们在向证券 和交易委员会提交的报告中提出的前瞻性陈述存在重大差异的其他风险和因素 。任何前瞻性陈述均自本文发布之日起作出。我们不打算也不承担任何义务 更新任何前瞻性陈述。
非公认会计准则 财务信息
本 新闻稿包含的财务信息不是根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算的。 公司认为，调整后的每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净/营业收入、调整后的 税率、净服务收入和自由现金流等非公认会计准则财务指标为公司利用这个 信息来评估和管理业务提供了有意义的视角。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的每股收益来排除某些项目的影响，例如摊销费用和税收，以帮助投资者更好地了解我们的核心业绩业绩。我们使用自由现金流来表示 资本支出后为维持我们的业务而产生的现金。我们列报的净服务收入不包括分包商成本 ，以便投资者更好地了解我们的运营业绩。我们公布调整后的营业利润率以 反映了我们的美洲和国际板块（不包括AECOM Capital）的细分市场运营业绩。
我们的 非公认会计准则披露作为分析工具存在局限性，不应将其视为根据公认会计原则确定的财务信息的替代品 ，也不应孤立地考虑或替代我们根据公认会计原则报告的业绩分析， 也不一定与其他公司可能提供的非公认会计准则绩效指标具有可比性。这些 非公认会计准则指标的对账可在本新闻稿背面的G法规信息表中找到。由于这些非营业项目存在不确定性以及对净收益的其他调整 ，公司无法协调其 非公认会计准则财务指导和长期财务目标。
4
AECOM
合并损益表
（未经审计 -以千计，每股数据除外）
| 三个 个月已结束 | 六 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 3月31日 2023 | % 更改 | 3月31日 2022 | 3月31日 2023 | % 更改 | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,213,658 | $ | 3,490,172 | 8.6 | % | $ | 6,480,374 | $ | 6,872,527 | 6.1 | % | ||||||||||||
| 收入成本 | 3,003,706 | 3,262,078 | 8.6 | % | 6,070,218 | 6,429,445 | 5.9 | % | ||||||||||||||||
| 总利润 | 209,952 | 228,094 | 8.6 | % | 410,156 | 443,082 | 8.0 | % | ||||||||||||||||
| 合资企业收益中的权益 | 11,919 | 7,456 | (37.4 | )% | 19,869 | 17,285 | (13.0 | )% | ||||||||||||||||
| 一般 和管理费用 | (37,098 | ) | (34,147 | ) | (8.0 | )% | (73,599 | ) | (69,759 | ) | (5.2 | )% | ||||||||||||
| 重组 成本 | (73,292 | ) | (3,973 | ) | (94.6 | )% | (76,663 | ) | (41,432 | ) | (46.0 | )% | ||||||||||||
| 运营收入 | 111,481 | 197,430 | 77.1 | % | 279,763 | 349,176 | 24.8 | % | ||||||||||||||||
| 其他 收入 | 3,329 | 12,305 | 269.6 | % | 6,203 | 20,175 | 225.2 | % | ||||||||||||||||
| 利息 支出 | (24,173 | ) | (42,372 | ) | 75.3 | % | (49,556 | ) | (79,072 | ) | 59.6 | % | ||||||||||||
| 税前来自持续经营业务的收入 | 90,637 | 167,363 | 84.7 | % | 236,410 | 290,279 | 22.8 | % | ||||||||||||||||
| 持续经营的收入 税收支出 | 36,011 | 41,105 | 14.1 | % | 58,567 | 66,870 | 14.2 | % | ||||||||||||||||
| 来自持续经营的收入 | 54,626 | 126,258 | 131.1 | % | 177,843 | 223,409 | 25.6 | % | ||||||||||||||||
| 已终止业务造成的亏损 | (6,113 | ) | (41,775 | ) | 583.4 | % | (68,053 | ) | (42,163 | ) | (38.0 | )% | ||||||||||||
| 净收入 | 48,513 | 84,483 | 74.1 | % | 109,790 | 181,246 | 65.1 | % | ||||||||||||||||
| 归属于持续经营非控股权益的 净收益 | (5,592 | ) | (8,089 | ) | 44.7 | % | (11,048 | ) | (17,733 | ) | 60.5 | % | ||||||||||||
| 归属于已终止业务的非控股权益的净 （收入）亏损 | (1,364 | ) | 221 | (116.2 | )% | 4,363 | 1,047 | (76.0 | )% | |||||||||||||||
| 归属于非控股权益的 净收益 | (6,956 | ) | (7,868 | ) | 13.1 | % | (6,685 | ) | (16,686 | ) | 149.6 | % | ||||||||||||
| 来自持续运营的 AECOM 净收益 | 49,034 | 118,169 | 141.0 | % | 166,795 | 205,676 | 23.3 | % | ||||||||||||||||
| 归因于已终止业务的 AECOM 净亏损 | (7,477 | ) | (41,554 | ) | 455.8 | % | (63,690 | ) | (41,116 | ) | (35.4 | )% | ||||||||||||
| 归属于AECOM的 净收益 | $ | 41,557 | $ | 76,615 | 84.4 | % | $ | 103,105 | $ | 164,560 | 59.6 | % | ||||||||||||
| 归属于AECOM的每股 净收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||||||
| 每股 的基本 持续运营 | $ | 0.35 | $ | 0.85 | 142.9 | % | $ | 1.18 | $ | 1.48 | 25.4 | % | ||||||||||||
| 基本每股 已终止业务 | (0.06 | ) | (0.30 | ) | 400.0 | % | (0.45 | ) | (0.29 | ) | (35.6 | )% | ||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.29 | $ | 0.55 | 89.7 | % | $ | 0.73 | $ | 1.19 | 63.0 | % | ||||||||||||
| 摊薄后 每股持续经营业务 | $ | 0.34 | $ | 0.84 | 147.1 | % | $ | 1.16 | $ | 1.46 | 25.9 | % | ||||||||||||
| 摊薄后的 每股已终止业务 | (0.05 | ) | (0.29 | ) | 480.0 | % | (0.44 | ) | (0.29 | ) | (34.1 | )% | ||||||||||||
| 摊薄后每股收益 | $ | 0.29 | $ | 0.55 | 89.7 | % | $ | 0.72 | $ | 1.17 | 62.5 | % | ||||||||||||
| 加权 平均已发行股数： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 141,060 | 138,927 | (1.5 | )% | 141,419 | 138,807 | (1.8 | )% | ||||||||||||||||
| 稀释 | 142,626 | 140,335 | (1.6 | )% | 143,631 | 140,489 | (2.2 | )% | ||||||||||||||||
5
AECOM
资产负债表信息
（未经审计 -以千计）
| 2022 年 9 月 30 日 | 2023 年 3 月 31 日 | |||||||
| 资产负债表 信息： | ||||||||
| 现金及现金等价物总计 | $ | 1,172,209 | $ | 1,073,515 | ||||
| 应收账款和合同资产——净额 | 3,723,111 | 4,032,506 | ||||||
| 营运资金 | 418,639 | 501,878 | ||||||
| 债务总额，不包括未摊销的债务发行成本 | 2,224,602 | 2,226,086 | ||||||
| 资产总数 | 11,139,315 | 11,386,526 | ||||||
| AECOM 股东权益总额 | 2,476,654 | 2,594,340 | ||||||
6
| AECOM |
| 可报告的 区段 |
| （未经审计 -以千计） |
| 美洲 | 国际 | AECOM Capital | 企业 | 总计 | ||||||||||||||||
截至 2023 年 3 月 31 日的三 个月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,630,170 | $ | 859,821 | $ | 181 | $ | - | $ | 3,490,172 | ||||||||||
| 收入成本 | 2,456,859 | 805,219 | - | - | 3,262,078 | |||||||||||||||
| 毛利 | 173,311 | 54,602 | 181 | - | 228,094 | |||||||||||||||
| 合资企业收益中的权益 | 4,878 | 5,411 | (2,833 | ) | - | 7,456 | ||||||||||||||
| 一般和管理费用 | - | - | (2,917 | ) | (31,230 | ) | (34,147 | ) | ||||||||||||
| 重组 成本 | - | - | - | (3,973 | ) | (3,973 | ) | |||||||||||||
| 运营收入 （亏损） | $ | 178,189 | $ | 60,013 | $ | (5,569 | ) | $ | (35,203 | ) | $ | 197,430 | ||||||||
| 毛利占收入的百分比 | 6.6 | % | 6.4 | % | - | - | 6.5 | % | ||||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日的三 个月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,399,938 | $ | 813,271 | $ | 449 | $ | - | $ | 3,213,658 | ||||||||||
| 收入成本 | 2,239,472 | 764,234 | - | - | 3,003,706 | |||||||||||||||
| 毛利 | 160,466 | 49,037 | 449 | - | 209,952 | |||||||||||||||
| 合资企业收益中的权益 | 3,096 | 5,743 | 3,080 | - | 11,919 | |||||||||||||||
| 一般和管理费用 | - | - | (2,639 | ) | (34,459 | ) | (37,098 | ) | ||||||||||||
| 重组 成本 | - | - | - | (73,292 | ) | (73,292 | ) | |||||||||||||
| 运营收入 | $ | 163,562 | $ | 54,780 | $ | 890 | $ | (107,751 | ) | $ | 111,481 | |||||||||
| 毛利占收入的百分比 | 6.7 | % | 6.0 | % | - | - | 6.5 | % | ||||||||||||
截至 2023 年 3 月 31 日的六 个月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 5,209,481 | $ | 1,662,617 | $ | 429 | $ | - | $ | 6,872,527 | ||||||||||
| 收入成本 | 4,873,265 | 1,556,180 | - | - | 6,429,445 | |||||||||||||||
| 毛利 | 336,216 | 106,437 | 429 | - | 443,082 | |||||||||||||||
| 合资企业收益中的权益 | 5,761 | 8,709 | 2,815 | - | 17,285 | |||||||||||||||
| 一般和管理费用 | - | - | (5,595 | ) | (64,164 | ) | (69,759 | ) | ||||||||||||
| 重组 成本 | - | - | - | (41,432 | ) | (41,432 | ) | |||||||||||||
| 运营收入 （亏损） | $ | 341,977 | $ | 115,146 | $ | (2,351 | ) | $ | (105,596 | ) | $ | 349,176 | ||||||||
| 毛利占收入的百分比 | 6.5 | % | 6.4 | % | - | - | 6.4 | % | ||||||||||||
| 合同积压 | $ | 18,794,329 | $ | 4,097,400 | $ | - | $ | - | $ | 22,891,729 | ||||||||||
| 已获待处理的 | 16,744,277 | 1,996,188 | - | - | 18,740,465 | |||||||||||||||
| 未合并 合资企业积压 | 350,836 | - | - | - | 350,836 | |||||||||||||||
| 待办事项总数 | $ | 35,889,442 | $ | 6,093,588 | $ | - | $ | - | $ | 41,983,030 | ||||||||||
| 待办事项总数 — 仅限设计 | $ | 14,865,535 | $ | 6,093,588 | $ | - | $ | - | $ | 20,959,123 | ||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日的六 个月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,863,415 | $ | 1,615,732 | $ | 1,227 | $ | - | $ | 6,480,374 | ||||||||||
| 收入成本 | 4,553,001 | 1,517,217 | - | - | 6,070,218 | |||||||||||||||
| 毛利 | 310,414 | 98,515 | 1,227 | - | 410,156 | |||||||||||||||
| 合资企业收益中的权益 | 6,365 | 9,328 | 4,176 | - | 19,869 | |||||||||||||||
| 一般和管理费用 | - | - | (5,638 | ) | (67,961 | ) | (73,599 | ) | ||||||||||||
| 重组 成本 | - | - | - | (76,663 | ) | (76,663 | ) | |||||||||||||
| 运营收入 （亏损） | $ | 316,779 | $ | 107,843 | $ | (235 | ) | $ | (144,624 | ) | $ | 279,763 | ||||||||
| 毛利占收入的百分比 | 6.4 | % | 6.1 | % | - | - | 6.3 | % | ||||||||||||
| 合同积压 | $ | 18,743,007 | $ | 4,126,815 | $ | - | $ | - | $ | 22,869,822 | ||||||||||
| 已获待处理的 | 16,180,320 | 1,422,115 | - | - | 17,602,435 | |||||||||||||||
| 未合并 合资企业积压 | 324,021 | - | - | - | 324,021 | |||||||||||||||
| 待办事项总数 | $ | 35,247,348 | $ | 5,548,930 | $ | - | $ | - | $ | 40,796,278 | ||||||||||
| 待办事项总数 — 仅限设计 | $ | 13,410,746 | $ | 5,548,930 | $ | - | $ | - | $ | 18,959,676 | ||||||||||
7
| AECOM |
| 法规 G 信息 |
| （以 百万计） |
| 收入与净服务收入 (NSR) 的对账 |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 2022年3月31日 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | 3月31日 2022 | 3月31日 2023 | ||||||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,399.9 | $ | 2,579.3 | $ | 2,630.2 | $ | 4,863.4 | $ | 5,209.5 | ||||||||||
| 减去：直通收入 | 1,450.4 | 1,655.6 | 1,654.5 | 3,026.1 | 3,310.1 | |||||||||||||||
| 净服务收入 | $ | 949.5 | $ | 923.7 | $ | 975.7 | $ | 1,837.3 | $ | 1,899.4 | ||||||||||
| 国际 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 813.3 | $ | 802.8 | $ | 859.8 | $ | 1,615.7 | $ | 1,662.6 | ||||||||||
| 减去：直通收入 | 149.2 | 133.9 | 156.9 | 297.3 | 290.8 | |||||||||||||||
| 净服务收入 | $ | 664.1 | $ | 668.9 | $ | 702.9 | $ | 1,318.4 | $ | 1,371.8 | ||||||||||
| 细分市场业绩（不包括 ACAP） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,213.2 | $ | 3,382.1 | $ | 3,490.0 | $ | 6,479.1 | $ | 6,872.1 | ||||||||||
| 减去：直通收入 | 1,599.6 | 1,789.5 | 1,811.4 | 3,323.4 | 3,600.9 | |||||||||||||||
| 净服务收入 | $ | 1,613.6 | $ | 1,592.6 | $ | 1,678.6 | $ | 3,155.7 | $ | 3,271.2 | ||||||||||
| 合并 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,213.7 | $ | 3,382.4 | $ | 3,490.1 | $ | 6,480.4 | $ | 6,872.5 | ||||||||||
| 减去：直通收入 | 1,599.6 | 1,789.5 | 1,811.4 | 3,323.4 | 3,600.9 | |||||||||||||||
| 净服务收入 | $ | 1,614.1 | $ | 1,592.9 | $ | 1,678.7 | $ | 3,157.0 | $ | 3,271.6 | ||||||||||
| 总负债与净负债的对账 | |||||||||||
| 余额在： | |||||||||||
| 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | |||||||||
| 短期债务 | $ | 3.4 | $ | 4.6 | $ | 4.7 | |||||
| 长期债务的当前部分 | 39.4 | 48.4 | 52.3 | ||||||||
| 长期债务，不包括未摊销的债务发行成本 | 2,188.1 | 2,172.8 | 2,135.3 | ||||||||
| 债务总额 | 2,230.9 | 2,225.8 | 2,192.3 | ||||||||
| 减去：现金和现金等价物总额 | 965.1 | 1,160.4 | 1,073.5 | ||||||||
| 净负债 | $ | 1,265.8 | $ | 1,065.4 | $ | 1,118.8 | |||||
| 运营活动提供的净现金与自由现金流的对账 | ||||||||||||||||
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||
| 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | 3月31日 2022 | 3月31日 2023 | ||||||||||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | $ | (1.7 | ) | $ | 120.0 | $ | 11.5 | $ | 193.2 | $ | 131.5 | |||||
| 资本支出，净额 | (15.7 | ) | (36.3 | ) | (32.3 | ) | (47.9 | ) | (68.6 | ) | ||||||
| 自由现金流 | $ | (17.4 | ) | $ | 83.7 | $ | (20.8 | ) | $ | 145.3 | $ | 62.9 | ||||
8
| AECOM |
| 法规 G 信息 |
| （单位 百万，每股数据除外） |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||
| 2022年3月31日 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | 3月31日 2022 | 3月31日 2023 |
|||||||||||
| 运营收入与调整后运营收入的对账 | |||||||||||||||
| 运营收入 | $ | 111.5 | $ | 151.7 | $ | 197.5 | $ | 279.8 | $ | 349.2 | |||||
| 非核心 AECOM 资本（收入）亏损 | (0.9 | ) | (3.2 | ) | 5.6 | 0.2 | 2.4 | ||||||||
| 重组成本 | 73.3 | 37.5 | 3.9 | 76.7 | 41.4 | ||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 9.5 | 9.3 | ||||||||||
| 调整后的运营收入 | $ | 188.7 | $ | 190.7 | $ | 211.6 | $ | 366.2 | $ | 402.3 | |||||
| 税前持续经营收入与税前持续经营业务调整后收入的对账 | |||||||||||||||
| 税前持续经营的收入 | $ | 90.6 | $ | 122.9 | $ | 167.4 | $ | 236.4 | $ | 290.3 | |||||
| 非核心 AECOM 资本（收入）亏损 | (0.9 | ) | (3.2 | ) | 5.6 | 0.2 | 2.4 | ||||||||
| 重组成本 | 73.3 | 37.5 | 3.9 | 76.7 | 41.4 | ||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 9.5 | 9.3 | ||||||||||
| 利息支出中的融资费用 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| 税前持续经营业务的调整后收入 | $ | 169.0 | $ | 163.1 | $ | 182.7 | $ | 325.2 | $ | 345.8 | |||||
| 持续经营所得税与持续经营业务调整后所得税的对账 | |||||||||||||||
| 持续经营的所得税支出 | 36.0 | $ | 25.8 | $ | 41.1 | $ | 58.6 | $ | 66.9 | ||||||
| 上述调整的税收影响* | 10.9 | 9.4 | 4.3 | 13.5 | 13.7 | ||||||||||
| 估值补贴和其他仅纳税的项目 | (1.5 | ) | - | 0.6 | (5.7 | ) | 0.6 | ||||||||
| 持续经营业务的调整后所得税支出 | $ | 45.4 | $ | 35.2 | $ | 46.0 | $ | 66.4 | $ | 81.2 | |||||
* 在此期间调整所得税，排除上述税前调整对我们的有效税率 的影响。
| 持续经营中归属于非控股权益的净收益与归属于持续经营的 非控股权益的调整后净收益的对账 | |||||||||||||||
| 归属于持续经营非控股权益的净收益 | $ | (5.6 | ) | $ | (9.6 | ) | $ | (8.1 | ) | $ | (11.0 | ) | $ | (17.7 | ) |
| NCI中包含的无形资产的摊销，扣除税款 | (0.2 | ) | (0.2 | ) | (0.1 | ) | (0.3 | ) | (0.3 | ) | |||||
| 归属于持续经营非控股权益的调整后净收益 | $ | (5.8 | ) | $ | (9.8 | ) | $ | (8.2 | ) | $ | (11.3 | ) | $ | (18.0 | ) |
| 持续运营中归属于AECOM的净收益 与持续经营中归属于AECOM的调整后净收益的对账 | |||||||||||||||
| 持续经营中归属于AECOM的净收益 | $ | 49.0 | $ | 87.5 | $ | 118.2 | $ | 166.8 | $ | 205.7 | |||||
| 非核心 AECOM 资本（收入）亏损 | (0.9 | ) | (3.2 | ) | 5.6 | 0.2 | 2.4 | ||||||||
| 重组成本 | 73.3 | 37.5 | 3.9 | 76.7 | 41.4 | ||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 9.5 | 9.3 | ||||||||||
| 利息支出中的融资费用 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| 上述调整的税收影响* | (10.9 | ) | (9.4 | ) | (4.3 | ) | (13.5 | ) | (13.7 | ) | |||||
| 估值补贴和其他仅纳税的项目 | 1.5 | - | (0.6 | ) | 5.7 | (0.6 | ) | ||||||||
| NCI中包含的无形资产的摊销，扣除税款 | (0.2 | ) | (0.2 | ) | (0.1 | ) | (0.3 | ) | (0.3 | ) | |||||
| 归属于AECOM的持续经营业务的调整后净收益 | $ | 117.8 | $ | 118.1 | $ | 128.5 | $ | 247.5 | $ | 246.6 | |||||
* 在此期间调整所得税，以排除上面显示的税前调整对我们的有效税率的影响
9
| AECOM |
| 法规 G 信息 |
| （单位 百万，每股数据除外） |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | 3月31日 2022 | 3月31日 2023 | ||||||||||||||||
| 摊薄后每股持续运营归属于AECOM的净收益与摊薄后每股持续运营归属于AECOM AECOM的调整后净收益的对账 | ||||||||||||||||||||
| 摊薄后每股可归属于AECOM的持续经营业务的净收益 | $ | 0.34 | $ | 0.62 | $ | 0.84 | $ | 1.16 | $ | 1.46 | ||||||||||
| 摊薄后每股调整： | ||||||||||||||||||||
| 非核心 AECOM 资本（收入）亏损 | (0.01 | ) | (0.02 | ) | 0.04 | - | 0.02 | |||||||||||||
| 重组成本 | 0.51 | 0.27 | 0.03 | 0.53 | 0.29 | |||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||
| 利息支出中的融资费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||
| 上述调整的税收影响* | (0.06 | ) | (0.07 | ) | (0.03 | ) | (0.09 | ) | (0.11 | ) | ||||||||||
| 估值补贴和其他仅纳税的项目 | 0.01 | - | - | 0.04 | - | |||||||||||||||
| 归属于AECOM的摊薄后每股持续经营业务的调整后净收益 | $ | 0.83 | $ | 0.84 | $ | 0.92 | $ | 1.72 | $ | 1.75 | ||||||||||
| 加权平均已发行股票—基本 | 141.1 | 138.7 | 138.9 | 141.4 | 138.8 | |||||||||||||||
| 加权平均已发行股票——摊薄 | 142.6 | 140.6 | 140.3 | 143.6 | 140.5 | |||||||||||||||
* 在此期间调整所得税，以排除上文 所示的税前调整对我们的有效税率的影响。
| 归属于AECOM的持续运营净收益与息税折旧摊销前利润与调整后息税折旧摊销前利润和调整后运营收益 的对账 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营中归属于AECOM的净收益 | $ | 49.0 | $ | 87.5 | $ | 118.2 | $ | 166.8 | $ | 205.7 | ||||||||||
| 所得税支出 | 36.0 | 25.8 | 41.1 | 58.6 | 66.9 | |||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 43.7 | 43.4 | 44.0 | 84.8 | 87.4 | |||||||||||||||
| 利息收入2 | (1.8 | ) | (5.9 | ) | (9.8 | ) | (3.1 | ) | (15.7 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 24.2 | 36.7 | 42.4 | 49.6 | 79.1 | |||||||||||||||
| 摊销的银行费用包含在利息支出中 | (1.2 | ) | (1.2 | ) | (1.2 | ) | (2.4 | ) | (2.4 | ) | ||||||||||
| 税前利润 | $ | 149.9 | $ | 186.3 | $ | 234.7 | $ | 354.3 | $ | 421.0 | ||||||||||
| 非核心 AECOM 资本（收入）亏损 | (0.9 | ) | (3.2 | ) | 5.6 | 0.2 | 2.4 | |||||||||||||
| 重组成本 | 73.3 | 37.5 | 4.0 | 76.7 | 41.5 | |||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 222.3 | $ | 220.6 | $ | 244.3 | $ | 431.2 | $ | 464.9 | ||||||||||
| 其他收入 | (3.3 | ) | (7.9 | ) | (12.3 | ) | (6.2 | ) | (20.2 | ) | ||||||||||
| 折旧1 | (37.8 | ) | (37.7 | ) | (38.4 | ) | (73.1 | ) | (76.1 | ) | ||||||||||
| 利息收入2 | 1.8 | 5.9 | 9.8 | 3.1 | 15.7 | |||||||||||||||
| 合并子公司收入中的非控股权益，扣除税款 | 5.6 | 9.6 | 8.1 | 11.0 | 17.7 | |||||||||||||||
| NCI中包含的无形资产的摊销，扣除税款 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
| 调整后的运营收入 | $ | 188.7 | $ | 190.7 | $ | 211.6 | $ | 366.2 | $ | 402.3 | ||||||||||
1 不包括已终止业务的折旧 2 包含在其他收入中
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AECOM
法规 G 信息
（以百万计，每股数据除外）
| 三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 2022 年 3 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 | 3月31日 2023 | 3月31日 2022 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||||
| 分部运营收入与调整后运营收益的对账 | |||||||||||||||||||||
| 美洲细分市场： | |||||||||||||||||||||
| 运营收入 | $ | 163.6 | $ | 163.8 | $ | 178.2 | $ | 316.8 | $ | 342.0 | |||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||||
| 调整后的运营收入 | $ | 168.0 | $ | 168.2 | $ | 182.5 | $ | 325.5 | $ | 350.7 | |||||||||||
| 国际部分： | |||||||||||||||||||||
| 运营收入 | $ | 54.8 | $ | 55.1 | $ | 60.0 | $ | 107.8 | $ | 115.1 | |||||||||||
| 无形资产的摊销 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 调整后的运营收入 | $ | 55.2 | $ | 55.4 | $ | 60.3 | $ | 108.6 | $ | 115.7 | |||||||||||
| 细分市场业绩（不包括 ACAP 和 G&A）： | |||||||||||||||||||||
| 运营收入 | $ | 218.4 | $ | 218.9 | $ | 238.2 | $ | 424.6 | $ | 457.1 | |||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 9.5 | 9.3 | ||||||||||||||||
| 调整后的运营收入 | $ | 223.2 | $ | 223.6 | $ | 242.8 | $ | 434.1 | $ | 466.4 | |||||||||||
| 基于调整后每股收益指导的 FY2023 GAAP 每股收益指南 | ||||
| （所有数字均为近似值） | 2023 财年结束 | |||
| GAAP 每股收益指南 | 3.15 到 3.40 美元 | |||
| 调整后的每股收益不包括： | ||||
| 无形资产的摊销 | $0.12 | |||
| 递延融资费用的摊销 | $0.04 | |||
| 非核心 AECOM 资本，年初至今实际值 | $0.01 | |||
| 重组费用 | 0.35 到 0.28 美元 | |||
| 上述项目的税收影响 | （0.12 美元）至（0.10 美元） | |||
| 调整后的每股收益指引 | 3.55 到 3.75 美元 | |||
| FY2023 根据调整后的息税折旧摊销前利润指引得出的持续经营指引归属于AECOM的GAAP净收益 | ||||
| （以百万计，所有数字均为近似值） | 2023 财年结束 | |||
| 来自持续运营指导的归属于AECOM的GAAP净收益* | 444 到 480 美元 | |||
| 来自持续经营业务的调整后归属于AECOM的净收益不包括： | ||||
| 无形资产的摊销 | $17 | |||
| 递延融资费用的摊销 | $5 | |||
| 非核心 AECOM 资本，年初至今实际值 | $2 | |||
| 重组费用 | 50 到 40 美元 | |||
| 上述项目的税收影响 | (18 美元) 至 (16 美元) | |||
| 归属于AECOM的持续经营业务的调整后净收益 | 500 到 528 美元 | |||
| 调整后的息税折旧摊销前利润不包括： | ||||
| 折旧 | $152 | |||
| 调整后的利息支出，净额 | $120 | |||
| 税收支出，包括上述项目的税收影响 | 163 美元到 175 美元 | |||
| 调整后的息税折旧摊销前利润指导 | 935 至 975 美元 | |||
* 根据 AECOM 2023 财年每股收益指引的中点计算
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AECOM
法规 G 信息
| FY2023 基于调整后利息支出指导的 GAAP 利息支出指南 | ||||
| （以百万计，所有数字均为近似值） | 2023 财年结束 | |||
| GAAP 利息支出指南 | $ | 150 | ||
| 利息支出中的财务费用 | $ | (5 | ) | |
| 利息收入 | $ | (25 | ) | |
| 调整后的净利息支出指导 | $ | 120 | ||
| FY2023 基于调整后所得税指导的 GAAP 所得税指南 | ||||
| （以百万计，所有数字均为近似值） | 2023 财年结束 | |||
| GAAP 所得税支出指南 | 145 到 159 美元 | |||
| 调整项目的税收影响 | 18 到 16 美元 | |||
| 调整后的所得税支出 | 163 美元到 175 美元 | |||
| 基于自由现金流指导的 FY2023 GAAP 运营现金流指南 | ||||
| （以百万计，所有数字均为近似值） | 2023 财年结束 | |||
| 运营现金流指导 | 575 至 775 美元 | |||
| 资本支出，扣除设备处置收益 | ($100) | |||
| 自由现金流指导 | 475 至 675 美元 | |||
| FY2023 GAAP 运营收入占收入指引的百分比 ，根据细分市场调整后营业收入占净服务收入指引的百分比 | ||||
| （所有数字均为近似值） | 2023 财年结束 | |||
| 运营收入占收入的百分比 | 5.4 | % | ||
| 转嫁收入 | 7.8 | % | ||
| 无形资产的摊销 | 0.1 | % | ||
| 公司净支出 | 1.0 | % | ||
| 重组费用 | 0.3 | % | ||
| 分部调整后的营业收入占净服务收入的百分比 | 14.6 | % | ||
注： 表格中的差异是四舍五入造成的。
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