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2023年5月5日

Diebold Nixdorf, Incorporated 收到纽约证券交易所的持续上市标准通知；公司进一步延长了对其 2024 年到期的未偿还的 8.50% 优先票据的交易所要约

俄亥俄州哈德逊市——迪博尔德·尼克斯多夫公司（“公司”）（纽约证券交易所代码：DBD）今天宣布，它已收到纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）的通知（“上市标准通知”），称截至2023年5月4日，它不符合纽约证券交易所的持续上市标准，因为公司普通股（“普通股”）的平均收盘价低于1.00美元连续30个交易日内的每股。此外，公司进一步延长了先前宣布的公司到期2024年到期的8.50％优先票据（144A CUSIP：253651AA1；REG S CUSIP：U25316AA5；注册CUSIP：253651AC7）（“2024年优先票据”）（“2024年优先票据”）的公开交易所要约（“交易所要约”）。

纽约证券交易所的持续上市标准通知

上市标准通知对普通股在纽约证券交易所的上市没有直接影响，但前提是公司遵守纽约证券交易所的其他持续上市要求。

公司打算在收到上市标准通知后的十个工作日内对纽约证券交易所作出回应，确认其意图弥补缺陷，前提是公司遵守纽约证券交易所的其他持续上市要求。根据纽约证券交易所的规定，公司在收到上市标准通知后有六个月的时间来重新遵守纽约证券交易所的最低股价要求。如果在治愈期内任何日历月的最后一个交易日或治愈期的最后一天，公司 (i) 收盘股价至少为1.00美元，(ii) 在截至该月最后一个交易日的30个交易日期间的平均收盘价至少为1.00美元，则公司可以在六个月的治愈期内随时重新遵守最低股价要求。

正如先前宣布的那样，公司继续与贷款合作伙伴进行持续对话，以解决短期和长期流动性需求、公司的资本结构和资产负债表的去杠杆化。尽管该公司预计这些对话将影响其遵守纽约证券交易所持续上市要求的能力，但这些对话的结果仍不确定。收到《上市标准通知》并不影响公司对美国证券交易委员会（“SEC”）的业务、运营或报告要求。

交易所报价延期

根据交易所要约，公司提议将2024年所有优先票据交换为以下单位：（i）公司将于2026年到期的新8.50％/ 12.50％的优先担保PIK Toggle票据以及（ii）购买公司普通股（面值为每股1.25美元）的认股权证。

交易所要约原定于纽约时间2023年5月5日下午 5:00 到期，现已延长至纽约时间2023年5月19日下午 5:00，除非更早

由公司终止或延长（如可进一步延长，则为 “到期时间”）。投标的任何2024年优先票据都可以在到期时间之前的任何时候提取，但在此之后（“提款截止日期”）不得提取。

除了延长到期时间和提款截止日期外，交易所要约的所有其他条款保持不变。

鉴于正在与公司的贷款合作伙伴进行对话，以解决短期和长期流动性需求、公司的资本结构和资产负债表去杠杆化，公司目前认为交易所要约不太可能完成。尽管公司目前预计这些对话很可能会产生不包括完成交易所要约的交易或其他资本结构解决方案，但无法保证这些对话的结果。

截至纽约时间2023年5月5日下午5点，也就是交易所要约的上一次到期时间，根据交易所要约的信息和交易代理D.F. King & Co., Inc.的建议，有效投标但未有效提取的2024年优先票据的本金总额如下表所示：

2023年3月27日的初步招股说明书中描述了交易所要约的条款和条件。交易所要约的完成受交易所要约文件中描述的条件的约束，其中包括注册声明的有效性（定义见下文）。交易所要约不以投标任何最低金额的2024年优先票据为条件。在遵守适用法律的前提下，公司可以自行决定放弃适用于交易所要约的某些其他条件，或者延长、终止或以其他方式修改交易所要约。

经原始注册声明（经修订后的 “注册声明”）第1号修正案修订的与将在交易所要约中发行的新证券有关的S-4表格（“原始注册声明”）上的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在与交易所要约相关的注册声明生效之前，不得出售交易所要约中发行的新证券，也不得接受交易所要约。如果发行，新证券将根据经修订的1933年《证券法》进行注册。

对交易所要约的条款和条件有疑问的持有人可以致电 (866) 834-4666（免费电话）或（212）834-4087（收集）与交易所要约的唯一交易商经理摩根大通证券有限责任公司联系。索取招股说明书和相关材料副本的申请可直接提交给摩根大通证券有限责任公司 c/o Broadridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717，也可以致电：1-866-803-9204 或 D.F. King & Co., Inc. (866) 388-7535（美国免费电话），+1 (212) 269-5550 (收集），或 diebold@dfking.com（电子邮件）。您也可以联系您的经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人，寻求有关交易所要约的帮助。

建议持有人在本文件和注册声明中规定的截止日期之前，向持有2024年优先票据的任何银行、证券经纪人或其他中介机构查询，该中介机构何时需要收到该持有人的指示，才能参与交易所要约或撤回参与交易所要约的指示。任何此类中介机构和存托信托公司为提交和撤回投标指令设定的截止日期也将早于本文和注册声明中规定的相关截止日期。

关于 Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated（纽约证券交易所代码：DBD）实现了人们的银行业务和购物方式的自动化、数字化和转型。作为大多数世界前 100 家金融机构和前 25 家全球零售商的合作伙伴，我们的集成解决方案每天为数百万消费者方便、安全、高效地连接数字和实体渠道。该公司在 100 多个国家开展业务，在全球拥有大约 21,000 名员工。请访问 www.dieboldnixdorf.com 了解更多信息。

免责声明

本新闻稿不构成卖出或买入此处提及的任何证券的要约，也不构成招揽卖出或买入要约。任何招标或要约只能根据注册声明提出，并且只能向适用法律允许的个人和司法管辖区提出。

交易所要约仅根据注册声明提出。交易所要约不适用于任何司法管辖区的2024年优先票据的持有人，在这些司法管辖区的发行或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。如果您所在的司法管辖区内，注册声明中所述的招股说明书所提供的证券的出售要约或要求购买要约是非法的，或者如果您是非法向您提供此类活动的人，则注册声明中提出的交易所要约不适用于您。在证券法或蓝天法要求交易所要约由持牌经纪商或交易商提出的任何司法管辖区，交易所要约的交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪商或交易商将视为代表公司提出。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的陈述不是历史信息，是 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述给出了当前的预期或对未来事件的预测，但不能保证未来的表现。

陈述通常可以被认定为前瞻性陈述，因为它们包括 “相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“潜力”、“目标”、“预测”、“项目”、“寻求” 等词语及其变体或 “可以”、“应该” 或含义相似的词语。描述公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述，反映了公司对未来事件的当前看法，并受假设、风险和不确定性的约束，这些假设、风险和不确定性可能导致实际业绩存在重大差异。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于对经济、业务了解和影响公司的关键绩效指标等的合理假设，但这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。

可能影响公司业绩的因素包括：

•公司成功完成交易所要约所设想的交易的能力，包括满足其中规定的任何条件；

•鉴于公司依赖供应商、分包商以及原材料和其他零部件的供应，全球供应链复杂性对公司及其业务的总体影响，包括关键部件采购延迟以及运输时间延长，尤其是集装箱船和美国卡车运输；

•公司改善经营业绩及其现金、流动性和财务状况的能力；

•公司成功与贷款人合作，为其短期和长期流动性需求和资本结构提供解决方案的能力；

•公司弥补上市标准通知中规定的缺陷并使其普通股继续在纽约证券交易所上市的能力；

•如果参与交易所要约的参与不足，公司有能力筹集必要的股本以在到期时支付其未偿还的2024年优先票据；

•公司有能力产生足够的现金或有足够的资本资源来偿还债务，如果不成功或不足，可能会迫使公司减少或推迟投资和资本支出，或处置重大资产或业务，寻求额外的债务或股权资本或重组或再融资；

•公司是否有能力遵守管理其债务的协议中包含的契约，并在未来成功为其债务再融资；

•公司成功将其待办事项转化为销售的能力，包括我们克服供应链和流动性挑战的能力；

•持续的 COVID-19 疫情和其他突发公共卫生事件的最终影响，包括对公司供应链的进一步不利影响、不断增加的订单积压以及任何 COVID-19 相关取消的影响；

•公司有能力成功实现其降低成本的目标，并继续从其降低成本的举措和其他战略举措（例如当前的1.5亿美元以上的成本节约计划）中获得收益；

•公司新产品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售结账解决方案，以及电子汽车充电服务业务；

•网络安全漏洞或运营失败对公司业务的影响；

•公司吸引、留住和激励关键员工的能力；

•公司对供应商、分包商以及原材料和其他部件供应的依赖；

•公司进一步汇回居住在国际税务司法管辖区的现金和现金等价物以及短期投资的意图发生了变化，这可能会对国外和国内税收产生负面影响；

•公司在剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务方面的成功及其成功管理收购、剥离和联盟的能力；

•与执行与前Diebold Nixdorf AG签订的支配地位和利润损失转让协议（该协议于2022年5月在下级法院被驳回，对公司有利）以及合并/挤出而启动的评估程序的最终结果；

•市场和经济状况的影响，包括金融机构的破产、重组或整合，以及这些机构可能存在的流动性问题，这可能会减少公司的客户群和/或对其客户的资本支出能力产生不利影响，并对信贷的可用性和成本产生不利影响；

•竞争压力的影响，包括定价压力和技术发展；

•政治、经济或其他因素的变化，例如货币汇率、通货膨胀率（包括高通货膨胀率国家可能的货币贬值的影响）、衰退或扩张趋势、敌对行动或冲突（包括俄罗斯和乌克兰之间的战争以及中美之间的紧张局势）、能源供应中断、影响公司每项业务的税收和法规和法律；

•公司维持有效内部控制的能力；

•意想不到的诉讼、索赔或评估，以及任何当前/未决诉讼、索赔或评估的结果/影响；

•法律法规变更或美国和国际执法方式的影响以及公司遵守适用法律和法规的能力；以及

•其他因素包括公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，包括截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。

除非适用的法律或法规要求，否则公司没有义务更新这些前瞻性陈述以反映未来的事件或情况或反映意外事件的发生。

在评估前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖此类陈述。