投资者信息 2023 年 5 月至 6 月附录 99.1
2 目录主题页面 # 概况与策略 3-10 资产/负债管理 11-18 费用与支出 19-25 业务板块亮点 26-30 贷款和存款 31-38 资本、债务和流动性 39-42 技术与持续改进 43-46 信贷 47-57 短期预期 59-60 伦敦银行同业拆借利率过渡 61 Bolt-on 收购 62 附录和前瞻性陈述 63-78
3 业务范围覆盖阿拉巴马州 — 189 乔治亚州 — 116 爱荷华州 — 5 密西西比 — 101 南卡罗来纳州 — 18 阿肯色州 — 58 伊利诺伊州 — 41 肯塔基州 — 10 密苏里州 — 51 田纳西 — 200 佛罗里达州 — 274 印第安纳州 — 41 路易斯安那州 — 83 北卡罗来纳州 — 7 德克萨斯州 — 90 按州划分的分支机构 (2) 我们的银行特许经营权阿拉巴马州伯明翰 (1) 资料来源：截至 2022 年 6 月 30 日的 S&P Capital IQ；proforma 截至2023年4月24日宣布了并购交易。绿色阴影州代表各地区 15 个州的分支机构足迹。(2) 截至 2023 年 3 月 31 日，分支机构总数。First Sterling Ascentium 商业资本市场商业银行企业银行设备金融政府/机构服务私人财富房地产专业行业 EnerBank
4 CCAR 贷款损失率概况演变改善信用风险状况持续改善主动利率套期保值退出非核心业务战略并购前四分位数盈利能力 2008 年 8 美元投资者 CRE（以十亿美元计）8.1% 6.9% 2012 年客户旅程组织简化收入增长效率提高约 640 个基点 • 2017/2018 年推出的对冲计划旨在保护 NIM 免受利率下降的影响 ◦ 非常有效；通过 22 年 12 月 31 日大约 9 亿美元 • 新行动2022 年和 2023 年采用，旨在在未来利率下降时保护 NIM 9.0% 24.1% 2015 RF ROATCE 间接汽车 2012 2018 2019 2022 年同行 (1) (1) 来源：S&P Capital IQ；同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。后四分位数中位数前四分位数 16.9% 19.3% 20.6% 出售了12亿美元的无抵押消费贷款投资组合
5 最高市场份额在竞争格局中起着宝贵的作用 (1) 基于截至2022年6月30日的MSA和非MSA县使用联邦存款保险公司存款数据；截至2023年4月24日已宣布的并购交易的预报表。(2) 重要的货币中心银行存在（JPM、BAC、C、WFC）定义为根据2022年6月30日联邦存款数据得出的合并市场份额为20％或以上。市场份额排名前 5 的市场 (1) MSA 非 MSA 县 • 存款总额在美国排名第 20 位 (1) • 7个州的存款占86％：阿拉巴马州、田纳西州、佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、乔治亚州、阿肯色州 • 在 15 个州约 70% 的MSA中排名前五或以上的市场份额 (1) • 超过2/3的存款在没有大量货币中心银行存在的市场 (2) • 高增长市场受益于人口和业务增长：• 佛罗里达州 • 乔治亚州 • 德克萨斯州 • 田纳西州
6 强劲的市场内迁移已将传统核心市场转变为增长型市场服务快速增长的中小型企业存款市场排名 (1) 田纳西州纳什维尔 10.7 3 佛罗里达州坦帕 7.7 4 乔治亚州亚特兰大 6.1 7 佛罗里达州奥兰多 3.2 5 田纳西州诺克斯维尔 3.1 3 阿拉巴马州达拉斯/沃思堡 2.6 美元 19 德克萨斯州休斯顿 2.1 阿肯色州 2.1 美元印第安纳州 2.1 印第安纳州 2.1 印第安纳州 $2.1 印第安纳州 $2.1 田纳西州阿塔努加 1.8 美元 3 佛罗里达州彭萨科拉 $1.7 1 佛罗里达州德斯汀 $1.5 1 阿拉巴马州达芙妮 1.4 1 佛罗里达州杰克逊维尔 1.2 10 全国平均水平：2.1% '23'28 人口增长 (1) 15预计排名前25（1）个地区的MSA的增长速度将快于美国全国平均水平（1）来源：S&P Capital IQ。按存款美元定义的前 25 个市场——联邦存款保险公司 2022 年 6 月 30 日。截至2023年4月24日已宣布的并购交易的暂定格式。标准普尔的人口统计数据主要由Claritas根据美国人口普查数据提供。(2) 来源：美国邮政局（适用于2021年1月至2022年12月的变动）。(3) 来源：美国劳工统计局。净移民流入的美国前25个市场中有18个在各地区的足迹范围内（2）2023-2028年按MSA计算的各地区的存款加权人口增长为2.9％，而全国平均失业率为2.1％（1）在我们的前 8 个存款州中，有 7 个处于或接近历史最低点 (3)
7 地区获得最高荣誉 Regions Bank 被评为 2023 年十大军事友好品牌 Regions Bank 根据现任同事对他们在这里工作的经历的评价，获得了 “最佳工作场所认证™ 公司” 称号：地区银行再次被评为 2023 年盖洛普卓越工作场所奖得主 Regions Bank 在 J.D. Power 2022 年美国地区银行满意度研究中排名最高 Regions Bank 连续第三年被评为 LGBTBT 最佳工作场所 Q+ 人类平等Rights Campaign Foundation Regions Bank被美国残疾人和残疾人协会评为促进残疾人包容的最佳工作场所：Regions连续第二年获得盖洛普的基于唐·克利夫顿优势的文化奖，该奖项旨在表彰那些将所有员工的优势放在日常协作、决策和工作的核心位置的组织。Regions Financial连续第三年被评为美国最公正的公司之一 SBA国际贸易办公室将Regions评为2023年度出口贷款机构。
8 2023 年第一季度概述继续创造稳定、可持续的长期业绩 (1) Non-GAAP，对账见附录。主要业绩指标 23年第一季度普通股股东可获得的净收益5.88亿美元摊薄后每股收益0.62美元总收入20亿美元非利息支出10亿美元税前准备金收益 (1) 9.24亿美元效率比率 52.3% 净扣除/平均贷款 0.35% 亮点 • ROATCE (1) 比率同比增长570个基点至26.7％（不包括AOCI为19.9％）• 第一季度NII增长至创纪录的1.9％ 4B • 第一季度净收益率增长23个基点至4.22％，接近历史新高 • 资产敏感状况支持季度利润率强劲增长 • 调整后的税前生产者物价指数（1）为9.27亿美元 • 调整后的效率比率（1）为52.2% • 预计第一季度 CET1 9.8% • 继续关注严格的资本配置和风险调整后的回报
9 地区的表现持续优于调整后生产者物价指数（1）经调整后的净扣除额（1）对RWA（2）Regions的收益，包括信贷成本，已连续11个季度位居前四分之一 1.70 2.16 2.33 2.33 2.33 2.33 2.23 2.19 2.54 2.68 2.72 1.74 1.74 1.97 1.97 1.97 1.97 1.86 2.28 2.33 RF Peer 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q22 1Q23 (1) Non-GAAP；对账见附录。唯一包含调整后扣款的时期是22年第三季度。(2) 来源：S&P Capital IQ。分析中使用的风险加权资产（RWA）代表了23年第一季度和22年第四季度披露金额的简单平均值（与前几个季度的过程相同）；MTB、KEY和SNV使用的23年第一季度RWA的估计值。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。
10 ROATCE：行业领先业绩 9.0% 9.7% 11.0% 17.6% 14.9% 9.2% 24.1% 26.0% 12.0% 17.0% 14.7% 8.5% 16.3% 19.3% RF 同行中位数 2016 2017 2018 2019 2022 2022 2022 年第一季度 ROATCE 业绩趋势与同行 (1) (1) 非公认会计准则；对账见附录。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。2018年地区ROATCE为15.6％，不包括已终止业务产生的1.91亿美元税后收益，该收益主要与出售地区保险集团的收益有关。其他历史时期也受到终止业务的影响，但程度不大。俄罗斯联邦在2023年第一季度、2022年和2021年第一季度不包括AOCI（非公认会计准则）的ROATCE分别为19.85％、19.61％和22.85％。等级：1 等级：1 等级：2
11 4.52% 4.69% 4.15% 4.11% 4.07% 4.15% 4.53% 5.68% 4.59% 4.79% 3.61% 3.61% 3.61% 4.29% 5.10% 5.54% RF 同行中位数 2019 2021 年第一季度 22 第二季度 3Q22 4Q22 1Q23 在对冲贷款收益率和存款优势的推动下，NIM表现持续跑赢大盘 (1) 来源：S&P IQ。同行包括 CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。净利率对比同行 (1) 3.48% 3.45% 3.21% 2.85% 2.85% 3.53% 3.93% 4.22% 3.38% 3.31% 2.89% 2.89% 2.89% 3.25% 3.52% 3.33% RF 同行中位数 2018 2020 2021 1Q22 第二季度第二季度第二季度第二季度贷款收益率与同行 (1) • 各地区的资产敏感资产负债表组合和融资优势 (1) 净利率持续高于同行中位数 • 在高利率环境下，存款收益率稳定会导致利润率跑赢大盘 • 在较低的利率下，套期保值策略通过更稳定的贷款收益率0.26％来保护融资优势。47% 0.16% 0.05% 0.04% 0.06% 0.15% 0.34% 0.49% 0.73% 0.22% 0.04% 0.03% 0.25% 0.66% 1.12% RF 同行中位数 2019 2020 2021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2Q22 1Q23 第一季度存款成本与同行对比 (1)
12 市场利率 (2) (1) 净利息收入 (NII) 和净利率 (NIM) 反映在完全应纳税等值的基础上。(2) 市场利率影响包括合同贷款、现金、套期保值和借款重新定价；较高市场利率下的固定资产周转率；以及较低的证券保费摊销净折扣从2300万美元增加到2000万美元。(3) 预期假设2023年3月31日远期利率：到2023年，高端美联储基金的收益率约为4.5％；剩余的2023年10年期美国国债平均收益率为3.43％。财年测试版假设的2％变化将为23财年NII带来+/-约5000万美元。假设NIB存款余额的10亿美元变化将为23财年NII带来+/-约4000万美元。1,401美元NII Attribution第一季度•NII +1600万美元，或关联季度+1％；NIM +23bps • 更高的短期利率在很大程度上推动了NII的增长，克服了存款余额和定价正常化 ◦ 第一季度存款成本 = 56bps/计息存款成本 = 91bps (19bps) 周期初至今百分比 (beta) • 较高的长期利率提高了固定利率资产收益率并减少了证券溢价摊销 (2) • 第一季度平均贷款增长约15亿美元 NII 和 NIM 的驱动因素 22年第四季度-20bps -3bps +7bps+38bps -6700 万美元 +500 万美元 -1,400 万美元129MNII NIM NII 和利润率表现日/其他 -3700 万美元 +1bps 利率环境 1,026 1,430 1,430 美元 2.85% 3.99% 4.22% 1Q22 2023 年第二季度及以后的预期 (3) • 随着联邦基金接近峰值，NII和NIM将因存款成本正常化而略有下降，但被利率较高的资产周转率和2Q23的温和贷款增长所抵消 NII预计将环比下降1.5-3.5％ ◦ 2023年NII预计将增长12-14％ • 远期利率推动23财年区间的中点，而稳定的联邦基金将NII推向该区间的上限 • 假设全周期入息存款测试值约为35％NII FTE NII 和 NIM (1)（百万美元）NIM 存款成本现金/存款下降贷款增长 +1600 万美元 +23bps
13 浮动 33% 固定 67% 存款 83% 借款 3% 其他 3% 股权 11% • 资产负债表状况自然受益于更高的利率（即资产敏感型），这得益于大型浮动利率贷款和现金组合 ◦ 庞大而稳定的存款基础，如多个利率周期所证明的那样 • 充足的现金加上批发借款用途有限将为有利可图的贷款增长和周期末存款流提供资金 • 固定利率证券和固定收益对冲是隔绝自然利率敏感度所必需的资产负债表 ◦ 证券未实现亏损而且套期保值被利率较高的环境中存款价值的增加所抵消 IB 55% NIB 39% 定期 6% 贷款 64% 证券 19% 现金 4% 其他 13% 浮动 46% 固定（不包括对冲）45% 固定对冲 9% 1280亿美元贷款 (2) (3) (4) 980亿美元资产组合借款1540亿美元资产 (1) 负债和权益 1540 亿美元批发之翼 (2) 40亿美元存款 (1) 证券包括AFS、未实现的AFS亏损和HTM证券；现金是美联储持有的计息存款。(2) 包括即期期初资产负债表套期保值截至23年3月3日；不包括远期起始衍生品。(3) ARM 抵押贷款包含在浮动利率贷款中。(4) 浮动利率贷款的构成：15% 伦敦银行同业拆借利率、12% Prime、64% SOFR、9% BSBY。(5) AOCI 已调整，包括HTM证券的市值调整；同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB。(1.90)% Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 RF Peer 10 Peer 11 (5.00)% (2.50)% —调整后 (5) 来自 AFS+HTM Securities 和 CF Hedges 的 AOCI 占总资产的百分比（截至 22 年 12 月 31 日）
14 Cash /Earn Assets Bo rr ow in gs/e ar ni ng a ss et s Cash vs Borrowings RF 05% 10% 15% 20% 25% 10% 15% 20% 25% 资产负债表定位优势强大的存款特许经营权和融资状况为在货币紧缩环境中实现灵活性和跑赢大盘提供了机会 (1) RF的计算利用了美联储的现金，将AFS证券的未实现收益/亏损排除在收益资产之外。**所有余额都在期末；资料来源：美国证券交易委员会报告。同行银行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、SNV、PNC、TFC、USB 和 ZION；同行标签在图表上不一致 96% 90% 888% 83% 83% 83% 79% 76% 76% 75% 75% Pe er 1 Pe er 2 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Pe er 6 pe er 7 Pe er 8 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 1 0 Pe er 1 1 RF Pe er 1 2 Pe er 1 2 Pe er 1 3 无息计息占存款总额的比率 51% 45% 43% 39% 38% 34% 32% 29% 27% 26% 26% 25% Pe er 1 Pe er 1 Pe er 2 Pe er 1 Pe er 3 Pe er 3 Pe er 6 Pe er 7 Pe er 8 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 9 Pe er 1 Pe 1 2 pe er 1 3 peer per pear 中位数：83% 同行中位数30% 总负债收益率 (bps) 172 166 163 155 155 151 151 151 134 114 112 66 Pe er 1 Pe er 1 Pe er 3 Pe er 4 Pe er 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Pe er 1 1 Pe er 1 1 Peer 1 2 Peer 1 2 Peer 1 3 RF Peer median: 151bps (1) 借款利用率低支持的充足现金
15 RF IB 存款收益率（'15-'19）同行中位数（'15-'19）RF IB 存款收益率（当前）同行中位数（当前）—% 0. 50% 1. 50% 2. 50% 3. 50% 3. 50% 4. 50% 5. 50% —% 0.50% 1.00% 2.50% 4.69% 82% 0.91% 1.03% 1.61% 联邦基金 RF IB 存款收益率同行中位数 3Q 15 1Q 16 3Q 16 1Q 17 1Q 17 1Q 18 3Q 18 3Q 19 1Q 20 1Q 20 1Q 20 1Q 21 1Q 22 3Q 22 3Q 23 3Q 23 3Q 23 —% 1.00% 4.00% 5.00% 6.00% 59% 35% 34% 55% 29%% 19% 同行中位数 RF '04'07 周期 '15-'19 周期当前周期 0% 25% 50% 75% (1) 同行包括 CFG、CMAFHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。各地区的存款优势存款定价的跑赢表现预计将持续下去 • 各地区的存款构成导致在之前的利率上升周期中处于同行群体中最低的重新定价（beta）之列 • 预计射频本周期的测试版将在-30％中期，略高于上一个周期，原因是：◦ 市场利率变化幅度更大 ◦ 市场利率在更长的时间内保持在较低水平 • 历史显示后期测试版的反应性激增余额将略高于上一个周期 • 历史显示后期测试版的加速幅度较大在联邦基金超过2％的周期中，尽管这是预料之中的行业，各地区的表现将超过计息存款成本 (1) 按联邦基金等级划分的全周期计息存款Betas RF全周期beta估计的计息存款成本约为-30％（1）在前一个周期中，如果：— 美联储进一步加息 — 利率在更长的时间内保持在峰值附近 IB D ep os ie
16 对长期利率的敏感度 • 每年约150亿美元的固定利率贷款生产和证券再投资；主要受中期利率影响 • 预付速度降低和每月再投资购买价格降低导致保费摊销减少资产敏感资产负债表对短期利率的敏感度 • 约 55% 的浮动利率贷款（不包括套期保值）；前瞻性对冲保护在 2023 年期间增加 • 庞大、稳定的存款融资基础和历史最低的 betas 净利率敏感度驱动因素 Sensitiative 预计2023年活动将减少从远期起步套期保值和存款行为的预期变化来看 (1) 使用远期收益率曲线和基本企业预测资产负债表指导，平行瞬时冲击代表了未来12个月国民收入指数的差异 (2) 利率上升冲击结果包括存款余额结构在12个月的衡量期限内从非计息余额向计息（定期存款）转变的影响具有吸引力的长期NIM区间（3.60-4.00％）；对较低利率的保护存款行为假设灵敏度 +100bps 场景 (1)标准假设冲击影响远期（基本）测试版：30年代中期；增量上行率测试版：比基准高出约 40% +/-5% beta-/+4000万美元-350亿美元（所有场景）+/-S1B 额外存款流失-/+2,400 万美元存款组合转移 (2)：+400 亿美元 +/-S1B 额外组合转移-/+250 万美元资产负债表定位 • 鉴于宏观环境和存款表现的不确定性，保持适度的资产敏感度 ◦ 资产期限 = 2.7 年；负债期限 = 3.4 年，使用有历史依据的近似值 • 远期起始套期保值将减少资产2023年剩余时间的灵敏度 • 构建的资产负债表概况长期NIM目标区间在3.60％至4.00％之间；将高于该区间，直到存款测试版正常化12个月的NII从远期（基本）平行、即时利率冲击 +620万美元+25美元至5000万美元-1.76亿美元Fwds（基本）3/31/23 (1) 12/31/2312 个月 +100bps -100bps
17 1 2 3 4 5 6 7 计划概述 • 传统套期保值计划：按设计执行，限制了低利率环境下NI和NIM的下行空间 • 2021：已完成对冲重定位，以便在利率上升之前有意开立利率敞口 • 2022-23：在支持长期利润目标的利率水平上增加了有意义的未来保护净收益对冲名义收益对冲 (1) (1) 净收益对冲反映了所使用的收款固定资产套期保值减去已使用的已付固定资产套期保值管理利率风险。(2) 互换的浮动利率部分主要与SOFR相比。(3) Collar使用空头利率支付多头最低利率的利率上限；加权平均下限为1.81％，加权平均上限为6.23％套期保值策略更新（季度平均值）1 2 3 4 5 62023 2025 2026 2027 2028 140B 205B 205B 190B 138B 90B 31B -10B +10B +17B +18B +18B 130 亿美元 204 亿美元 190 亿美元 155 亿美元 107B 49 亿美元 3.07% 2.86% 2.92% 2.92% 2.92% 2.81%（年平均值）最近的对冲活动 • 专注于将低利率保护延长至2026年至2028年，并减少利率环境重大变化的风险 ◦ 增加了18亿美元的前期起始资金（26年1月），3年，固定收益互换 (3.05%) ◦ 增加了15亿美元的远期存款（24年初和中期），为期4年的无成本项圈3 ◦ 机会主义地终止了23亿美元的短期互换 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q24 3Q24 Swap-2022 年第四季度 107B $107B $187B $187B 215B 21.5B 23年第一季度掉期变动201亿美元-201亿美元-207亿美元-50亿美元+50亿美元+50亿美元名义掉期变动——230亿美元103B $86B 150B 210B 210B 211B 211B掉期收取利率2 3.10％ 3.02％ 3.00％ 2.89％ 2.89％ 2.89％ 3% 资产负债表定位 • 鉴于宏观经济的不确定性，保持适度的资产敏感度环境与存款表现 • 已构建资产负债表概况，NIM的长期目标区间在3.60％至4.00％之间 10亿美元 15B 15B 15B 15B美元 15bCollar Nonional3 50B 50B 15B Collars
18 • 为防范市场利率变化而构建的投资组合 ◦ 截至 2023 年 3 月 31 日的期限为 4.8 年，可以抵消长期存款账簿 ◦ 投资组合中约 35% 的证券是子弹状证券（CMBS、公司债券、机构子弹和 UST）◦ MBS 组合集中在不太敏感的预付款抵押品类型中：较低的贷款余额、调味品和各州的地理集中度 • 96% 的美国政府或机构担保 1.1 美元 B 高质量、投资级公司债券投资组合是短期的（2.2 年）期限），各行各业和发行人的多元化投资组合由政府机构担保，由多户住宅抵押贷款抵押担保 • 97％被归类为可供出售 • AFS证券的税前未实现亏损预计到2024年底将下降约29％，到2025年底下降约43％ (2) 机构/UST 7% 机构CMBS 28% 非机构 CMBS 1% 公司债券 4% 证券投资组合提供下行利率保护/流动性证券投资组合构成 (1) 290 亿美元 (1) 包括 AFS 证券，截至2023年3月31日，AFS未实现亏损29.83亿美元，HTM证券为7.9亿美元（不包括4100万美元的未实现HTM亏损）。（2）数十亿美元。根据截至2023年3月31日的市场数据和投资组合进行估计。美元 (3.0) $ (2.6) $ (2.1) $ (1.7) 2023 年 YE 2023 年 YE 2024 年 YE 2024 年税前 AFS 未实现亏损 (2)% 表示 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 YE 2024 年年度 $( 4) $ (4) $ (3) $ (1) $— 14% -29% -43%
19 Adj. 非利息收入 583 550 535 美元 535 535 美元 22 年第 4Q22 季度第 23 季度第 23 季度变化与（百万美元）第 21 季度服务费 155 美元 2.0% (7.7)% 银行卡和自动柜员机费用 121 (6.9)% (2.4)% 资本市场（不包括 CVA/DVA）75 4.2% 11.9% 资本市场——CVA/DVA (33) (200.0)% NM Wealth 管理收入 112 3.7% 10.9% 抵押贷款收入 24 NM (50.0)% 非利息收入 NM-无意义 (1) Non-GAAP；对账见附录。(2) 23 财年预期包括对2023年年中左右推出的宽限期功能的估计影响。• 预计 2023 年全年调整后总收入与2022年季度前景总收入前景相比将增长6-8％ • 预计将在2023年提供宽限期功能，导致23财年的服务费用约为5.5亿美元（2）• 资本市场总额下降了31％；例如CVA/DVA，它增长了4％，原因是房地产、银团以及债务和证券承保的增长足以抵消并购费用和商业互换的下降 ◦（3,300万美元）CVA/DVA调整反映了长期利率的降低和信贷利差的波动 ◦ 预计23年第二季度资本市场收入在6000万美元至8000万美元区间内CVA/DVA • 信用卡和自动柜员机费用受到更高的奖励兑换率的负面影响 • 尽管市场波动，财富管理仍表现良好。非利息收入 584 美元 584 美元 534 美元 222 年第 2 季度第 2 季度 434 美元（百万美元）(1)
20 消费者 49% 财富管理 21% 企业 30% 2023 年第一季度按细分市场划分的费用收入 (1) 多元化非利息收入（百万美元）• 消费者费用收入类别包括存款账户的服务费、银行卡和自动柜员机费用以及通过发放和偿还住宅抵押贷款产生的抵押贷款收入消费者财富管理 • 财富管理为个人、企业、政府机构和非营利实体提供广泛的解决方案，以帮助保护、增长和转移财富 • 费用产品包括信托和投资管理，资产管理、退休和储蓄解决方案以及遗产规划企业 • 公司费用收入类别包括资本市场和财资管理活动 • 资本市场活动包括筹资、咨询和并购服务，以及通过利率、大宗商品和外汇产品缓解风险 • 财资管理活动侧重于向客户提供传统现金管理服务、商业卡和全球贸易产品5.34亿美元 (1) Pie％不包括来自其他细分市场的非利息收入，总额为100万美元。
21 Capital Markets 客户看重的产品和服务不断增长我们的员工取得了业绩 • 2022 年与 2021 年的增长是由CVA/DVA、房地产贷款银团以及利率和商品衍生品产品的改善推动的 • 资本市场收入（例如CVA/DVA）第一季度为7500万美元；预计第二季度在6000万至8000万美元区间• Clearsight 2023年第一季度收入自收购以来第二高的季度资本市场是筹资、风险管理和咨询服务的保护伞。资本市场产品解决方案房地产 • 多户家庭贷款发放和分配 ◦ 房利美 ◦ 房地美 ◦ Freddie Mac ◦ HUD • 所有财产类型贷款发放和分配 ◦ CMBS • 房地产贷款银团 • 低收入住房税收抵免分配金融风险管理 • 利率衍生品 • 外汇债务与资本 • 银团贷款 • 赞助商保险 • 贷款销售和交易 • 资产支持贷款仓储固定收益承保 • 私募股权订阅热线客户覆盖领域 • 企业银行 • 商业银行 • 商业地产 • 专业行业 • 财富管理资本市场年收入 (1) (2) 并购 • 并购咨询服务 (1) 2018 年之前，资本市场费用收入被标记为 “资本市场费用收入及其他”。(2) 2019 年收入下降是由于市场状况影响并购、衍生品和 CVA/DVA。73 美元 104 美元 161 美元 202 美元 178 $275 331 339 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022
22 财资管理通过一套全面而有竞争力的财资管理解决方案帮助我们的客户优化现金流和管理风险 +15% 财资管理收入 (1) +9% 财资管理客户投资组合 (2) +10% 数字、支付和综合服务收入 (3) +14% 全球贸易服务美元交易量 (4) • 提供符合我们的 “建设/合作伙伴/投资” 战略的能力 • 通过增强的数字解决方案和扩展的自助服务能力扩大客户访问范围 • 提供更多在线和移动功能 •推出新的现金流管理工具并利用开放银行API，包括为公司企业系统提供新的安全连接工具 • 增强欺诈缓解资源 • 使用新的商业支付解决方案简化商务差旅管理 • 在核心和扩张市场以及产品和支持职能增加财资管理销售人才 • 通过启动国际子公司银行集团，扩大对在美国运营的国际公司子公司的支持；稳步发展我们的财资管理业务持续投资技术和人才的全球贸易融资卓越表现获得认可 • 年度出口营运资金贷款机构（2022 年和 2019 年）• #1 SBA 连续四年出口贷款机构 • 出口营运资金优先贷款机构 • 2022 年年度最佳贷款机构（2021）• 最高贷款机构授权 • EX-IM 中期票据融资 (1) 年初至今财政管理收入增长，2月。(2) 同比客户增长，2月 22 至 2 月 23 日。(3) 同比数字、支付和综合收入，2 月 22 日至 23 年 2 月 (4) 同比贸易22年2月至23年2月23日服务业美元交易量增长。
23 Regions进行了重大变革和升级，同时继续为客户提供成功管理财务所需的资源。各地区公告详情 (3)：第一季度取消透支保障转账费第二季度22第二季度将透支发生的每日上限降至3个 2Q22取消所有NSF费用 3季度22-提前获得直接存款第三季度向符合条件的客户提供小额存款LOC 存款账户政策变更为客户提供更稳健的财务状况更新的 NSF/OD 政策 2,109 美元 2,379 美元 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 非调整后利息收入 (1) (2) • 自2011年以来，NSF/OD费用已下降超过1.75亿美元，而调整后的净投资回报总额通过扩大收费服务，实现收入多元化，同期增长了约2.7亿美元，包括：◦ 抵押贷款 ◦ 资本市场 ◦ 财富管理 ◦ 信用卡和自动柜员机 • E法规和借记卡交换立法的颁布对各地区的费用收入共产生了3亿美元的负面影响 • 持续的非利息收入增长记录各地区致力于让我们的客户更轻松地进行银行业务。• Bank On 认证的 Now Checking 账户 • 简化交易过账顺序 • 降低费用 • 客户教育工具 • 扩展警报功能 • 增强数字渠道中的可用余额视图 • 已结清支票的盘中可见性增强产品功能 (1) 非公认会计准则；对账见附录。(2) 2011-2013 adj。NIR 没有重报，不包括地区保险收入，该收入在 2018 年剥离后转为已终止的业务。(3) 有关具体账户详情和资格要求，请参阅 2022 年 1 月 19 日的 “地区银行宣布采取新措施减少透支费用，取消资金不足” 新闻稿。（百万美元）未来增强——预计将在2023年年中左右推出宽限期功能
24 行业发放量预计将比2022年下降15％（1）2023年全美封闭式抵押贷款交易量估计为1.8万亿美元（1）通过收购新的MSR继续专注于增加服务业增强MLO执行以提升客户体验和缩短周期时间755 Avg。FICO当前的LTV占购买产量的百分比超过市场，第一季度为88％，而行业为80％（1）抵押贷款仍然是费用收入的关键组成部分投资促进增长主要投资组合交付效率抵押贷款服务市场实力发放和履行成本比行业平均水平低31％（2）与零售银行的合作创造了竞争优势服务费用低于同行平均水平（2）740亿美元的服务投资组合（3）有能力增长至 1000亿美元以上 (1) 抵押银行家协会——2023年4月预测. (2) MBA Stratmor。(3) 包括住宅自有投资组合和为他人提供服务。
25 933 $1,017 $1,027 57.9% 50.5% 52.3% 非利息支出效率比率22年第一季度22年第一季度 • 非利息支出在报告和调整后的基础上增长了约1％ (1) • 由于绩效（3月1日生效）和工资税的季节性增加，工资和福利增长了约2％ • 23财年养老金相关支出将增加其他 NIE 约 4000 万美元，这归因于利率提高和降低导致利息成本增加资产配置变化推动的计划资产回报率 • 23财年联邦存款保险公司季度评估预计为约2500万美元/季度，反映了基准利率的提高 • 已更新预期反映了支票欺诈造成的第二季度运营亏损增加 (3) • 预计23年上半年支出将高于23年下半年；预计2023年全年调整后的非利息支出将比2022年增长约6.5％ (3) • 预计2023年调整后的运营杠杆率将达到约1％（3）932美元1,012美元1,025美元 57.9％ 51.6％ 52.2％调整后的非利息支出调整后的效率比率2022年第四季度第一季度 23 3,387 美元 3,419 美元 3,434 美元 3,443 美元 3,541 美元 3,698 美元 2016 2017 2018 2019 2020 2022 非利息支出 QoQ 亮点和 Outlookadj。非利息支出 (1)（百万美元）2.3% 的复合年增长率 (1) (1) 非公认会计准则；对账见附录。(2) 2020-2022年调整后的NIE受到2020年第二季度收购Ascentium Capital以及2021年第四季度收购EnerBank、Sabal Capital Partners和ClearSight Advisors的影响。(3) 截至2023年5月1日，指标与2023年4月21日的预期相比已更新，主要反映了第二季度运营亏损的增加由支票欺诈导致。由于这一全行业问题的动态性质，自上次报告发布以来，我们的预期发生了变化。(1) 非利息支出（百万美元）Adj. Non-Interest 费用 (1) (2)（百万美元）
26 40% 54% 64% 64% 34% 2% 28% 64% 7% 1% 924亿美元23年第一季度税前准备金前收入 (1) 23年第一季度平均存款 (1) 23年第一季度平均贷款 (1) Pie% 不包括来自其他细分市场的税前准备金前收入，总计（1,500 万美元）。业务领域消费者企业财富管理其他
27 (1) 22年2月22日-2月23日 (2) 质量关系定义为累计拥有50万美元的贷款、存款和IM＆T账户，每份质量关系的收入超过TTM，23年2月与22年12月。(3) IM＆T收入的保留率与基线的比较。对我们业务的投资对人才、技术和战略收购的投资继续带来回报企业消费者财富移动用户同比增长6.3％每项质量关系的收入增长3％ Clearsight创下了自收购以来第二高的季度收入 Wealth Client IQ 在机构服务上线，旨在抓住机遇并提供关键客户见解行业领先的客户满意度和首要水平在最近的行业混乱中为客户提供最佳思维，强调稳定性和安全性2022 年完成了 130 亿美元的 UPB MSR 的批量收购，并继续在流量基础上评估购买 MLO 构建更深入的线索分析工具 EnerBank 生成高质量贷款；协同工作正在进行投资服务平均月收入增长 39%，超过 2022 年第 1 季度启动 PWM 客户服务中心以加强客户服务简化了客户入职流程，促进了财资管理客户群同比增长 9% (1)；年初至今收入显著增长 15% 缩短了房屋净值的收盘时间产品鉴于良好的声誉和文化，高素质人才仍然对地区感兴趣 BUILT & Blooma 提高创始生产力；地区客户智商 (RCLIQ) 小型企业的持续扩张仍然是焦点：Ascentium Capital 贷款产量与 22 年第 1 季度相比增长了 15%；小企业管理局登记的贷款量与 22 年第 1 季度相比增长了 42% 继续增长优质的消费者支票账户
28 (1) 消费者银行 — LOB 平均存款 1Q2023 与 1Q2020。(2) 不包括小型企业。个人银行集团通过战略投资推动增长和客户参与度继续取得强劲业绩在23年第一季度交付了约23万份Greenprint个性化财务计划，同比增长，目标是深化客户关系并根据客户需求提供更多解决方案消费者存款增长+38％（2020-2023年）（1）的顶级贷款机构房屋净值现代化强劲的支出管理和信贷业绩，扣款额为55个基点（2），大大低于历史水平。成功整合 EnerBank 为整个业务提供稳健的客户满意度和忠诚度战略投资为 MLO 构建了更深入的线索分析工具 2023 年第一季度收入强劲增长 22%，税前收入比 2022 年第 1 季度增长 +84% 每个 Gallup 的支付量和交易量在 2022 年第 4 季度每个 Visa power 分数的交易量和总账户数 Javelin 奖 2022 年在线开户排名前四分之一盖洛普提供分行客户服务 #1
29 企业银行集团推动客户和股东的持续长期业绩通过战略投资增强能力Ascentium Capital贷款产量比去年同期增长了15％ Sabal整合按计划进行；Clearsight Advisors第一季度收入为收购以来的第二高季度执行一项带来成效的战略投资于人才与赋能增强的财资管理解决方案，包括开放银行 API 集成和国际子公司银行业务，收入和利润比上年增长11％年度和利润与去年同期相比增长8％客户流动性与去年同期相比下降了8％，原因是客户获得流动性并寻找更高收益的选择扩大了小企业管理局、特许经营和海外业务发展方面的小型企业能力培养一支强大、多元化的团队以最大限度地提高员工和客户的留存率完善由数据和分析提供支持的工具，使银行家能够为客户提供量身定制的解决方案广泛贷款与去年同期相比增长了16％，其中大多数新承诺来自现有客户Delivert Digital & 专业的解决方案满足客户需求并为深化关系创造机会财资管理收入年初至今增长了15％，创下了新纪录。利用技术使团队能够为客户提供强大的现金管理和营运资本专业知识
30 (1) 代表3月份的QTD数字。(2) 财富管理——LOB 2020年第一季度平均存款与23年第一季度财富管理集团专注于执行和投资以优化客户和员工体验在最近的行业头条新闻中通过多个客户体验接触点为客户提供了我们的最佳思维，重点是稳定性和安全性通过与个人银行和企业银行的持续合作和稳固的合作伙伴关系，在所有市场实现了客户体验和沟通势头在强劲的投资服务费收入以及IM＆T生产和货币市场共同基金费用的推动下，同比增长10.7％（1）战略技术投资和数据分析超越了客户留存目标，通过Wealth IQ为PWM客户带来了额外收入，Next Best Credit Solution也推动了收入增量管理管理的资产同比增长了1.7％，投资服务资产总额同比增长了21亿美元或13.8％ 部队现代化增强了CRM功能，为增长奠定了基础，并在多个维度推动了价值投资区域财富平台通过进一步增强资产管理应用程序平均存款下降（5.1％）（2020-2023）（2），部分原因是PWM客户寻求收益客户沟通每周市场评论点击率增长，曝光量超过13.8万。上个季度，社交媒体渠道的新WM LinkedIn粉丝激增，新增帖子也有所增加。在第一季度数字营销活动的推动下，Regions.com WM登录页面的新访客增长了40％。继续采用 Wealth Client IQ for Instituitiencity Trust 来识别有针对性的收入机会在财富管理部门推出焕然一新的品牌标识，以增强和差异化人们对 Wealth 解决方案、服务和专业知识的认识。继续专注于自动化工作，以提高运营效率、降低风险和增强客户体验，即实施自动警报加强引导式发现，推荐给 Wealth 进行基于需求的对话，以解决客户的投资、退休和规划目标推出 PWM 客户服务中心，以增强客户服务
31 • 平均商业贷款增长了2％，反映了公用事业、零售贸易（汽车、杂货、硬件和消费必需品）和金融服务行业的高质量、广泛的增长 • 额度承诺增加了约15亿美元，利用率提高至43.7％ • 平均消费贷款增长了1％，因为平均抵押贷款和EnerBank的增长被房屋净值的持续偿还和退出投资组合的流失所抵消 ◦ 其他消费者包括EnerBank平均贷款的约7％的增长 • 预计 2023 年公布的期末贷款余额将比 2022 年贷款增长约 4%继续 89.3 97.0 98.1 58.2 64.7 65.5 31.1 32.3 32.6 1Q22 4Q22 第一季度第一季度（结束，以十亿美元计）87.8 95.8 97.3 56.6 63.8 64.9 32.0 32.4 1Q22 4Q2 22 第一季度第一季度贷款和租赁（平均值，以十亿美元计）商业贷款消费者贷款 2% 季度亮点与展望
32 51.2 $5.0 $0.3 $2.0 商业和工业 CRE 抵押贷款-OO CRE Construction-OO IRE-Mortgage IRE-Construction 2023 年第一季度平均贷款构成 19.0 美元 5.9$5.8 $1.2 抵押贷款其他消费者——退出投资组合消费者信用卡平均消费贷款324亿美元平均商业贷款649亿美元（以十亿美元计）（以十亿美元计）
33 商业和个人投资贷款截至23年3月31日（百万美元）未偿承付款总额％利用率管理、支持、废物和维修 2,577 1,582 61% 农业 565 329 58% 教育服务 4,290 3,282 77% 能源——石油、天然气和煤炭 4,951 1,652 33% 金融服务——保险、租赁和基金 5,639 2,839 62 51% 政府和公共部门 3,631 3,196 88% 医疗保健 5,785 3,440 59% 信息 4,160 2,665 64% 专业、科学和技术服务 4,282 2,672 62% 房地产——房地产投资信托基金 10,010 5,026 50% 房地产——非房地产投资信托基金 8,013 4,054 51% 宗教、休闲、个人和非营利服务 2,300 1,610 70% 餐厅、住宿和住宿 1,694 1,382 82% 零售贸易 4,897 2,860 58% 运输和仓储 5215 3,335 64% 公用事业 5,720 3,082 54% 批发 7,977 4,310 54% 制造业 10,067 53% 其他 (1) 787 363 N/A 商业总额 102,102 57,055 56% 土地 $106 $93 88% 独户/公寓 1,230 679 55% 酒店 224 98% 工业1,332 1,076 81% 办公室 1,640 1,534 94% 零售 445 434 988 588 55% 其他 (1) 1,7201,309 N/A 投资者房地产总额12,285美元8,432 69％ •商业房地产总承付款和未偿余额分别占商业总额的16％和18％ •承诺不包括•提出的利用率包括投资组合中的所有贷款结构；截至2023年3月31日，循环额度结构的利用率为43.7％（1）包含与不可分类和无效的商业行业代码相关的余额，由正在进行的付款和费用所抵消贷款级别不可用的账户。
34 $141.0 $131.7 $128.5 83.5 83.3 83.3 42.8 37.1 35.4 9.1 8.0 2.0 1Q22 4Q22 1Q22 1Q22 1Q23 138.7 133.0 83.2 42.6 36.3 10.0 8.4 9.0 2.6 2.2 2.1 1Q22 4Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q23 存款正常化发生的非客户余额 (1) 其他存款代表非客户余额主要由eNer组成银行经纪存款。财富管理其他 (1) 消费者银行企业银行季度亮点与展望 • 存款基础仍然是强劲来源，余额继续按预期表现 • 第一季度公司存款流出约20亿美元，反映了正常的季节性活动；剩余资金流出反映了某些财富和余额较高的消费者客户的持续寻息行为 • 重要的是——3/31存款总额与3月初的水平基本保持不变；该行业开始出现流动性担忧 • 结束预计23年上半年存款总额将下降30-50亿美元，趋向区间较高水平；预计23年下半年将保持稳定/温和增长 • 专注于吸引和保留具有高度优先地位的多元化精细存款基础，这将提高忠诚度和信任度，灌输融资稳定性（期末，以十亿美元计）按细分市场划分的存款（平均值，以十亿美元为单位）
35 存款结构和前景趋势与展望消费者与财富 • 2019 年新客户和测试值较低的客户：在 2019 年利率周期内存款测试值较低的客户（有效年利率
36 个人和企业零售存款余额中位数 Dec-20 19 M ar -2 0 Ju n-20 20 Se p-20 20 De c-20 20 M ar -2 1 Ju n-20 21 De c-20 21 M ar -2 2 ju n-20 se p-20 22 M ar -2 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M ar -2 02 2 de c-20 22 M 商业客户。(2) 包括企业银行集团的注册关系（基于2023年3月31日的任务），不包括透支账户和零余额账户。消费者客户存款余额中位数（1）（12/31/2019-3/31/2023）• 许多消费者客户的余额水平与疫情前水平相比维持了更高的余额水平 • 在下半年和下半年刺激后更加急剧的余额正常化之后，季节性模式中位数更接近疫情前的标准 • 消费者存款总额下降归因于某些高余额客户的正常化和利率寻求行为的影响企业存款余额中位数（2）（12/31/2019-3/3）1/2023) • 企业关系中位数也保持不变与疫情前相比，存款水平有所提高，但基本如预期的那样恢复正常 • 正如预期的那样，企业存款总余额的下降主要归因于大型存款人的流动上涨约 65% De c-20 20 20 Se p-20 20 M ar -2 1 Ju n -20 21 Se p -20 21 De c-20 21 M ar -2 2 ju n -2 2 ju n-20 m ar -2 2 ju n-20 20 22 De c-20 22 M ar -2 02 3 Up ~ 43% 刺激第 2 轮和第 3 轮刺激第 1 轮
37 截至2023年3月31日的多元化存款基础（1）数十亿美元。（2）数据和分类反映了FR 2052a（复杂机构流动性监测报告）的方法。（3）高质量的支票账户估算基于多个个人账户行为和活动（例如余额和交易水平）。批发存款余额的多元化行业结构 (2) 初级流动性总额约为不太稳定的存款类别水平的两倍注意：“零售” 包括消费者、财富和小型企业保险/未保险存款组合 (1) (2) 房地产——服务、建筑及其他，12% 政府和公共部门，11% 教育服务 10% 金融服务——银行和信托，8% 专业、科学和技术服务，8% 宗教、休闲、个人和非营利服务，6% 未分配，6% 金融服务-保险、租赁和基金，4% 零售贸易，4%医疗保健——设施，3％所有其他，28％（单一类别均不超过3％）• 约75％的存款总额由联邦存款保险公司保险承保或抵押（公共资金或信托）；超过97％的存款总额与居住在我们15个州分支机构内的客户有关 • 绝大多数（90％）的零售存款（根据FR 2052a的定义：900亿美元）由联邦存款保险公司保险承保 • 没有单一存款人超过联邦存款保险公司保险的1％ 存款总额；消费者NIB账户平均余额约为5,600美元（截至23年第一季度）• 超过90％的消费者支票家庭包括高质量支票账户 (3)；此外，超过60％的消费者支票存款余额来自在各地区工作10年或以上的客户零售保险81.0美元公共基金 + 信托 $9.6 批发投保 $4.1 批发运营未投保 $14.9 批发非运营未投保 $9.8 零售未投保 8.6 美元其他不太稳定的类别更稳定的类别1285亿美元
38 存款优势与同行相比，存款基础多元化 (1) 截至2022年12月31日。同行包括：CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。资料来源：银行电话报告。... 因此，在同行中，联邦存款保险公司投保存款的比例最高占联邦存款保险公司承保的存款总额的百分比（1）低于25万美元的账户存款余额的百分比（1）与行业相比，各地区持有较小存款余额账户的比例更大...家庭存款总额与存款总额的对比 (1) • 在衡量我们存款基础零售/细粒度性质的多个指标中，各地区排名第 #1 位 63% 5555% 53% 53% 52% 50% 48% 48% 48% 47% 38% RF Peer 3 Peer 10 Peer 2 Peer 1 Peer 11 Peer 9 Peer 7 Peer 8 Peer 5 Peer 12 Peer 6 Peer 13 53% 47% 47% 46% 43% 43% 41% 4040% 40% 35% 29% RF Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 11 Peer 13 54% 48% 46% 42% 41% 37% 36% 35% 34% 29% RF Peer 4 Peer 1 Peer 5 Peer 3 Peer 10 Peer 12Peer 6 Peer 2 Peer 13 Peer 7 Peer 9 Peer 11
39 流动性优势 (1) 仅限美联储主账户期末余额。不包括电话报告或美国证券交易委员会报告中包含的其他小型在途/处理项目。(2) “免费使用的流动证券，包括银行定期融资计划 (BTFP)” 由免费质押证券和因面值与市值而增加的BTFP借款可用性组成（23年3月31日的价值约为17亿美元）。从自由到质押证券的流动性价值可以通过联邦住房贷款银行、银行定期融资计划、回购、出售或美联储折扣窗口获得。(3) 折扣窗口值每月更新，反映符合条件的质押抵押品金额和混合情况的变化。各地区的流动性状况强劲而稳定。各地区的存款基础细化以及对批发借贷的低度依赖仍然是力量和稳定的源泉。截至2023年3月31日：• 来自随时可用的来源的可用初级流动性总额约为411亿美元（见上表）• 各地区无需出售证券或贷款即可产生现金，除了手头的现金外，FHLB或美联储新的银行定期贷款机制具有可靠的容量 • 各地区在第一季度的存款流基本符合余额正常化的预期；3月期末余额与水平基本持平 3 月初 • 不包括折扣窗口的可用容量，各地区的容量超过 2 比 1初级流动性与未投保零售存款和非经营性批发存款的总比率（包括折扣窗口在内约为3比1）截至2022年12月31日的头寸美联储现金 (1) 9.1 美元 6.5 免费使用的流动证券，包括 BTFP (2) 18.5 20.7 Liquid IG 公司债券 0.7 0.6 地区高流动性资产，包括 BTFP $28.3$ 27.8 其他未抵押证券 0.1 Federal Home 贷款银行可用性 14.5 13.2 包括BTFP在内的初级流动性总额 (TPL) 42.9$ 41.1 折扣窗口 (DW) 可用性 (3) 13.2 12.8 TPL 包括BTFP 和 DW 56.1 美元 53.9 美元截至 2023 年 3 月 31 日的关键流动性状况/水平（以十亿美元计）
40 9.4% 9.6% 9.8% 22年第一季度第二季度第二季度普通股一级股权（CET1）比率提高至9.8％，反映了通过收益创造的稳健资本，部分被贷款的温和增长以及与第一季度CECL逐步进入监管资本相关的约1亿美元或7个基点所抵消 • 鉴于当前的宏观经济状况和监管的不确定性，预计短期内CET1的管理水平将达到或略高于10％ • 在第一季度，各地区宣布了1.87亿美元的普通股股息；没有执行股票回购季度亮点和展望资本和流动性（1）本季度的比率是估计的。(2) 基于期末余额。10.8% 10.9% 11.2% 1Q22 4Q22 1Q23 1Q23 一级资本比率 (1) 贷款存款比率 (2) 63% 74% 76% 76% 1Q22 4Q23 1Q23 普通股一级资本比率 (1)
41 5.93% 5.76% 5.01% 6.63% 6.63% 6.97% 7.17% 7.64% 8.02% TCE 比率调整后 TCE 比率，ex-aoci 1Q22 2Q22 4Q22 4Q22 1Q23 4.00% 6.00% 7.00% 9.00% 有形普通股权 (1) Non-GAAP；对账见附录。• 更高的利息水平利率通过扩大净利率和存款价值对各地区有利 ◦ 但是，更高的利率还会导致我们的证券和现金流对冲投资组合出现未实现亏损，这拖累了我们的 TCE 与有形资产的比率 • 地区的 TCE 比率，不包括以下因素的影响在过去四个季度中，累计其他综合收益持续增长有形普通股权益 (1)
42 投资于增长，同时保持对资本优化的关注 2014 2015 2016 2019 2020 2021 收购房利美德斯许可证第三方发行的汽车投资组合约 20 亿美元移至决胜加入了 MSR 流量交易安排 Sold Regions Insurance Group；向股东重新部署产生的资本 Greensky 无抵押消费贷款约 20 亿美元移至决胜经销商金融服务汽车投资组合约 24 亿美元进入第二个 MSR 流交易安排商业、OORE 和 IRE 的回报优化贷款通过资本承诺工作组收购 2022 年 Freddie Mac 许可证购买 130 亿美元的批量 MSR 已售出 12 亿美元的无抵押消费贷款投资组合
43 在创新和数据的支持下，各地区通过保留约9-11％的收入来保持竞争力 (1) RCLIQ 是一种基于机器学习的数据产品，企业银行关系经理使用它来寻找新机会、预测钱包深化活动的份额以及预警信用恶化和流失风险现代化与创新约 45-50% 的总技术支出专门用于新技术客户个性化 ROSIE 为客户提供量身定制的产品。Regions 360 通过了解客户的总体银行业务关系来预测客户需求。“你认识我，珍惜我” 体验。RCLIQ (1) 和 Wealth IQ 提供 “基于需求” 的客户互动，对企业和财富管理产生重大影响。Offer Tracker 利用数据和见解开启充满活力、引人入胜且透明的客户旅程，提高报价和底线生产的成功率。rVoice 利用人工智能从银行以外多个来源了解客户需求，从而改善客户体验。平台现代化新一代客户体验以及核心银行和数据平台现代化工作始于 2021 年，一直持续到 2027 年，旨在完成总体计划实现技术实践现代化应用安全优先软件开发原则并扩大敏捷采用持续改进数据治理统一数据架构、数据资产和数据目录现代身份验证体验提供安全、无摩擦且一流的客户身份和访问管理 (CIAM) 平台支持创新的增强欺诈分析机器学习模型来检测和预防欺诈，从而主动保护客户开放银行开发安全的开放银行 API 以推动创新和全新的客户体验云工程新的人才和结构将加速云之旅
44 通过客户体验实现差异化同类最佳移动应用程序 (1) 身份验证改进完成了新的企业银行身份验证平台的发布。使用云原生技术为消费者在线银行推出了新的企业身份验证门户。更快、更透明的交易 ACH Payment Rail 向清算所的转换已完成。与22年第一季度相比，120万笔实时支付交易增长了14.69％。23年第一季度收到的金额为4.041亿美元，与22年第一季度相比增长了23.72％。电子签名扩展自2018年推出以来，已经通过电子签名启动了超过500万笔交易，并被全行40个团体使用。与22年第一季度相比，通过网络/移动设备扩大客户互动点安全消息量增长了8％。与 22 年第 1 季度相比，2023 年第 1 季度的平均消息客户满意度 (CSAT) 提高了 5 个百分点。23年第一季度每日客户联系的平均百分比上升至12％，而22年第一季度为11％。与 22 年第 1 季度移动设备增强预算和规划工具相比，2023 年第 1 季度移动用户的采用率增长了 6.3%，数字化业务领域的新企业身份验证门户、商业服务设备身份验证、iTreasury 和通知/警报客户交易在 23 年第 1 季度启动的 73%，同比增长 4% Zelle 2023 年第 1 季度交易量增长了 30.3% 数字加速业务创新运营扩展区域安全消息使用量与 2023 年第 1 季度相比增长了 5.3% 2022 年第 1 季度自动非代理交互平均值为 87.1%根据J.D. Power 2022 美国银行在线满意度研究，23 年第一季度的解决率连续第 3 年在地区银行的网上银行客户满意度中排名第 #1 位。盖洛普联络中心23年年初至今（23年第一季度）调查中反映的客户忠诚度评分显示，各地区的忠诚度分数为65％。这个数字是过去 15 年来我们区域联络中心的最高忠诚度得分。客户满意度 (1) 通过技术实现 iOS 移动应用商店
45 2.11 2.31 2.46 1Q21 1Q22 1Q23 2.03 2.73 3.55 1Q21 1Q22 1Q23 168 157 166 1Q21 1Q22 20.5% 22.4% 32.1% 32.9% 47.4% 45.3% 45.3% 45.3% 1Q23 85.5 82.6 101.9 65.8 75.8 75.8 65.8 26.6 存款贷款 1Q23 21 22年第一季度23年第一季度 67% 70% 73% 33% 30% 27% 2023 年第一季度数字移动银行登录次数增长 (5) (百万) 客户交易 (2) (3) 渠道活跃用户的存款交易 (百万) 数字销售（千个账户）(1) 数字非数字移动ATMBranch (1) 数字销售代表开立的存款账户和登记的贷款。23 年第 1 季度数字贷款销售额的增长是由小额个人贷款的生产推动的。(2) 数字交易仅代表在线和移动设备；非数字交易代表分支机构、联络中心和自动取款机。(3) 交易代表消费者客户的存款、转账、移动存款、费用退款、提款、付款、官方支票、账单支付和西联汇款。不包括 ACH 和借记卡的购买/退款。(4) 包括通过 2021 年第 2 季度末在我们的业务范围内推出的数字银行家仪表板应用程序实现的跨渠道销售功能。(5) 2021 年第一季度登录流量增加来自第二轮和第三轮政府刺激资金查询。23 年第一季度移动登录量同比增长 5%。+75-1% 21% 25% 76% 73% 2% 2% 2% 2% 2022 年第一季度第一季度第一季度数字版 BranchContact Center 消费者按渠道查看销售情况 (4) 手机银行移动应用程序评级 Zelle 交易（百万）销售和交易数字使用率 +19% +16%
46 持续改进框架 • 简化银行业务 — 强烈响应客户需求 • 收入增长 — 提高实现审慎、盈利、可持续增长的效率 • 效率改进 — 持续利用人员和技术来改进流程、降低成本和推动增长 • 创新 — 专注于数据和分析、全渠道交付、保护和安全、建议和指导 Simplify & Grow 建立了持续改进的文化。现在，持续改进已融入我们的DNA，计划不再被集中跟踪，各小组通过定期向指导团队更新来管理其计划的制定和执行。• 通过 Simplify & Grow 维持持续改进文化的既定流程。• 定期在整合和指导团队会议上独立管理和报告持续改进计划的绩效。• 包括来自银行各业务和支持部门的高级领导。• 赞助、促进和提供行政指导持续改进计划。审查分段计划并确保问责制，以促进持续改进文化。持续改进关键支柱指导团队业务和支持小组
47 • 信贷表现继续按预期恢复正常 • 第一季度年化 NCO 总额为 35 个基点 • 第一季度不良贷款和商业服务受到批评的贷款增加，而拖欠总额下降 • 第一季度 ACL /贷款比率保持稳定；ACL 总额增长归因于经济状况和信贷正常化，但部分被取消TDR贷款核算的相关减少所抵消 • 预计 2023 年全年 NCO 将达到约 35 个基点；继续朝着正常化趋势随着时间的推移，周期区间为35-45个基点不良贷款（NPL）资产质量基础信贷表现继续如预期正常化（百万美元）（百万美元）信贷损失补贴（ACL）1,492 1,582 1,596 1,596 1.67% 1.63% 1.63% 417% 288% ACL/Loans acl/npls 1Q22 469 $83 1Q22 1Q22 0.21% 0.29% 0.35% 335 500 54% 0.35% 0.52% 0.56% 不良贷款——不包括 LHFS NPL/Loans 22年第一季度第二季度净扣除（百万美元）净扣除净扣除率
48 商业房地产高度多元化的整体投资组合（包括无抵押的CRE）• 用于可再生能源目的的无抵押贷款的杠杆率通常较低，流动性很强 ◦ 68％的房地产投资信托基金属于投资等级或与IG风险评级相对应（为整体投资组合提供损失隔离）◦ 剩余的未抵押贷款余额主要流向主要由IG赞助商支持的机构可再生能源基金 • 有担保业务办公室 = 约 90% /无抵押 = 约 10% • IRE 总额（包括 unsec.CRE）建筑业、土地和土地开发占贷款总额的比例仍很低，为2.1％ • IRE总额（包括unsecCRE）到风险资本比例（2）：119％，建筑、土地和土地开发转为风险资本：23％远低于监管限额（300％/ 100％）（1）不包括52亿美元的自有CRE，其还款来源为个体企业，其信用表现与压力时期商业表现相似。（2）基于2023年2月28日基于风险资本的估计。2006年12月联合监管发布“ 商业房地产贷款集中指南，健全的风险管理实践》中的监管限制。注意：截至2023年3月31日的未缴款项。Res. Homebuilders 7.4% 商业用地 0.1% 其他 4.6% 酒店 4.9% 医疗保健 7.7% 零售 10.0% 住宅用地 0.8% 多元化 13.6% 公寓 0.1% 工业 151B 美元占贷款总额百分比无抵押CRE（包括房地产投资信托基金）$6.7 6.8% IRE 8.4% 总计 (1) 15.1 15.4% 关键投资组合指标 IRE 贷款到期日 28% 31% 24% 7% 2% 2024 2025 2026 2027 >5 年公寓 6% 商务办公室 5% 多元化 24% 酒店 10% 工业 24% 其他 10% 零售 21% 房地产投资信托基金总计：53亿美元
49个高风险行业细分市场（截至2023年3月31日的未偿余额）（1）金额不包括PPP贷款和待售贷款。（2）截至2023年4月6日的GreenStreet商业地产价格指数——商业办公室商业地产价值的变化折扣为25％。商业服务高风险细分市场投资组合（百万美元）BAL$ (1) 占贷款总额的百分比 NPL NPL/贷款 ACL ACL/Loans 非必需消费品零售贸易和消费品制造 2,009 2.0% 15 0.8% $35 1.7% 货运运输和仓储 998 1.0% 16 1.6% 36 3.6% Office 1,792 1.8% 51 2.8% 40 2.2% 老年住房内科医生和其他卫生从业人员办公室 1,284 1.3% 17 1.4% 41 3.2% 高风险细分市场总计 7,924 8.1% $126 1.6% 215 2.7% • 消费者自由裁量权商品：受疫情驱动的住房相关商品支出转向餐饮服务、旅行和娱乐的影响；随着投入成本的下降，一些商品的定价继续保持不变 • 货运：担忧仅限于更有可能在现货市场运营的小型卡车运输公司；大型依赖合同的承运人更有能力管理货运市场的低迷 • 医疗保健：随之而来的成本上涨继续影响利润率；医疗补助计划的重新确定始于 23 年 4 月 1 日；未确定保险水平可能会增加约4MM州级待采取行动 • 老年住房：入住率连续第七个季度增加，但仍低于疫情前的水平 • 持续的投资组合监测 • 办公室：由担保贷款承诺期的 83% 的 A 类和 17% 的 B 类组成 ◦ WA LTV ~ 58%（基于发放时的评估或最近收到的评估）；使用 GreenStreet (2) 的敏感化西澳LTV ~ 77% ◦ 62% 的担保承诺风险敞口位于太阳带，其中 87% 为 A 类 ◦ 74% 的担保承诺风险敞口位于郊区，26% 位于市区 ◦ 平均房地产租赁到期办公贷款状况约为89％（占用率约为85％）◦ 37％的有抵押承诺风险敞口为单租户
50 ACL 亚利桑那州立大学 2022-02 年之后 1,582$ (38) 1,544 $33 38$ (19) 1,596 美元信贷损失补贴瀑布 2023 年 3 月 31 日 • 第一季度补贴与上一季度相比增加了1400万美元，形成了 1.35亿美元的拨备支出。• ACL 净增长的关键驱动因素：◦ 部分商业和消费领域的信贷质量变化和正常化 ◦ 经济情景疲软 ◦ 模型导致定性调整减少结果包括之前在整个 ACL QoQ 亮点的定性部分的预期损失（百万美元）) 2022 年 12 月 31 日 ASU 2022-02 影响定性变化贷款增长/投资组合变化经济变化 2023 年 1 月 1 日，公司通过了会计准则更新 (ASU) 2022-02，取消了 TDR 的确认和衡量指南。各地区前瞻性地应用了该指南，但各地区使用了与识别和测量TDR相关的修改后的回顾性过渡方法。修改后的追溯申请的累积效应是补贴减少了3,800万美元，扣除税款后的留存收益增加了约2,800万美元。
51 R&s 之前的时期 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023 1Q2024 3Q2024 4Q2024 1Q2025 实际国内生产总值，年化百分比变化 1.4% 0.2% 0.8% 0.9% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 2.0% 3.8% 3.9% 4.2% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% HPI，同比变化百分比 1.3% (4.6)% (5.6)% (5.1)% (1.8)% 0.5% 1.7% 2.5% CPI，同比增长百分比 5.9% 4.5% 4.0% 3.7% 3.2% 2.8% 2.4% 2.2% 2.1% R&S 基本经济展望（截至 2023 年 3 月）• 单一的基本经济预测代表了各地区在合理范围内的内部经济展望 2Q2024可支持的预测期。• 经济不确定性是通过对我们的建模结果进行定性调整来考虑的。• 管理层考虑了其他内部和外部预测，以进行适当的定性调整。最终的定性调整包括考虑津贴对经济不确定性的敏感性，这些不确定性反映了失业率上升了15-20％。
52 截至 2023 年 3 月 31 日（以百万计）贷款余额 ACL ACL/Loans 贷款余额 ACL/Loans ACL/Loans C&I 51,811 660 1.27% 50,905 628 1.23% CRE-OO 抵押贷款 4,938 103 2.10% cre-OO construction 306 7 2.24% 298 7 2.29% 商业总额 57,055 770 1.35% 6,306 737 1.31% IRE 抵押贷款 6,392 115 1.80% 6,393 114 1.78% IRE construction 2,940 38% 1,986 28 1.38% IRE 总额 8,432 $153 1.81% 住宅首次抵押贷款 19,172 103 0.54% 18,810 0.66% 房屋净值额度 3,397 81 2.38% 3,510 77 2.18%贷款 2,446 25 1.03% 2489 29 1.17% 消费者信用卡 1,219 131 10.71% 1,248 134 10.75% 其他消费者退出投资组合 488 33 6.72% 570 39 6.80% 其他消费者 5,848 300 5.14% 总消费者 32,570 670 63 2.07% 32,324 $703 2.18% 总计 98,057 1,596 1.63% 97,009 美元 1,582 1.63% 津贴分配
53 所有其他商业 3.6% 投资者房地产 13.0% 金融服务 10.6% CRE 无抵押贷款，包括房地产投资信托基金 10.3% 的政府教育 9.9% 消费者服务 9.0% 科技服务 8.2% 制造业 8.1% 能源 2.6% 农业 0.5% 公用事业 4.7% 商业服务 7.6% 配送 6.6% 医疗保健 5.3% 为下一次低迷做好准备 (1) (1) 截至23年3月31日的余额。(2) CRE Unsecured 由房地产投资信托基金的75％组成。(2)
54 消费者贷款投资组合统计数据 • 平均发放额 FICO 758 • 当前 LTV 52% • 98% 所有者占用 • 平均发放 FICO 775 • 当前 LTV 33% • 68% 的投资组合为第一留置权 • 平均贷款额度 35,121 美元 • 2023 年平均贷款发放额 FICO 762 • 平均新贷款10,773美元 • 23年第一季度收益率 7.56% • 平均发行 FICO 753 • 23 年第一季度收益率 6.20% • 23 QTD NCO 2.69% • 平均发行 FICO 769 • 平均新线路 6,835 美元 • 1Q23 收益率 14.93% • 1QTD NCO 3.47% 3% 66% 5% 5% 137% 17% 81% 62% 762% 3% Cons R/E securated Conco截至2023年3月31日，非R/E担保消费者总数未达720 620-680低于620 681-720 消费者FICO分数 (1) (1) 更新的FICO分数。(2) 其他消费者主要由EnerBank和Direct投资组合组成。住宅抵押贷款消费者——退出投资组合消费者信用卡房屋净值其他消费者 (2)
55 31 亿美元的杠杆投资组合（截至 2023 年 3 月 31 日的未偿余额）• 符合穆迪地区银行调查的历史定义；承付款大于 500 万美元且融资债务占息税折旧摊销前利润>4.0x ◦ 承诺为 42 亿美元 • 不是战略增长目标；用于支持客户关系 • 赞助商自有客户占总投资组合的百分比继续下降 • 加强集中承保、服务和信用裁决 • 风险最高的参与度有限杠杆贷款的细分市场——Covenant Lite 和 Termal Loan B • 大约 93% 的未偿杠杆贷款也是SNC • 截至2023年3月31日，俄罗斯联邦在银团贷款市场没有 “悬而未决的交易” (1) 重要因素多元化投资组合 25% 17% 9% 77% 5% 17% 信息专业、科学和技术服务行政、支持、废弃物和维修制造批发公用事业房地产能源——石油、天然气和煤炭其他（投资组合
56 14.7% 8.0% 7.6% 7.4% 6.6% 5.8% 5.5% 5.4% 5.4% 33.6% 金融服务制造业信息多元化批发专业、科学和技术服务工业公用事业能源——石油、天然气和煤炭其他（Portfolio
57 历史信用概况 —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 3.00% 3.50% 4.00% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 3.50% 4.00% 3.50% 4.00% —% 0.50% 1.50% 2.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.00% 4.50% 5.00% —% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.00% 50% 平均净扣除总额平均不良贷款平均商业净扣除额 (1) 危机前消费者净扣除额金融危机前疫情大流行前危机前金融危机疫情前大流行前金融危机疫情前大流行前金融危机疫情前Pandemic 1Q08 4Q12 1Q20 1Q23 1Q20 1Q20 1Q23 1Q08 4Q20 1Q20 1Q23 1Q23 1Q08 4Q12 1Q20 1Q20 0.33% 0.34% 0.65% 0.47% 0.276% 0.25% 0.784% 0.63% 1.073% 2.92% 2.28% (1) 包括 C&I、CRE-OO 和 IRE。
58 2023年预期 (1) 非公认会计准则，见对账附录。(2) 前瞻性非公认会计准则指标的对账预计将与所附附录或先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含的实际非公认会计准则对账一致。(3) 第二季度和财年NII增长区间的中点使用2023年3月31日的远期利率曲线，其中包括2023年降息75个基点。稳定的FF水平将推动财年NII升至财年NII区间的上限。(4) 23财年的预期包括对2023年年中左右推出的宽限期功能的估计影响。(5) 截至2023年5月1日，该指标与2023年4月21日的预期相比已更新，主要是为了反映支票欺诈造成的第二季度运营损失的增加。由于这一全行业问题的动态性质，自上次报告以来，我们的预期发生了变化。2023财年预期调整后总收入（自调整后的2022年7,165美元）（1）（2）（3）增长6-8％调整后非利息支出（较2022年调整后的3,886美元）（1）（2）（5）增长约6.5％；预计23年上半年调整后的运营杠杆率（1）（2）（5）约1％期末贷款（自2022年底为97,009美元）增长约4％ 期末存款（自2022年底起为131,743美元）上半年下降30-50亿美元，趋向更高的区间范围；2H23年净扣除额/平均贷款约35个基点有效税率为22-23％，预计23年第二季度及以后的有效税率为22-23％ • NII第二季度环比下降1.5-3.5％（3）；2023财年NII 增长了 12-14% (3) • 额外的 OD 政策变化将导致 23 财年的服务费用约为 5.5 亿美元 (4) • 预计 23 年第 2 季度资本市场收入在 6000 万美元至 8000 万美元之间，例如CVA/DVA • 预计2023年抵押贷款将低于2022年，但仍是费用收入的关键组成部分 • 正常的全周期净扣除额区间预计为35-45个基点 • 鉴于当前的宏观经济状况和监管的不确定性，预计短期内CET1的管理水平将达到或略高于10％
59 战略计划、年度预算和资本规划流程中与环境、社会和治理 ESG 相关的内容董事会级委员会 NCG 委员会 ESG 战略、举措、政策和实践，以及相关的自愿披露和利益相关者参与风险委员会 ESG 在企业风险偏好声明、风险管理框架和风险库中的一致性 CHR 委员会员工薪酬和福利、企业文化、DEI 实践、人才管理和继任规划审计委员会公司内部控制的运作情况和重大ESG事项的披露技术委员会与技术和数字创新相关的公司文化和战略管理层委员会执行领导团队评估战略规划中的环境、社会和治理领导委员会对ESG相关风险和机遇的汇总视图，为内部举措提供指导和指导；由执行领导团队监督披露审查委员会审查和提供与ESG相关的披露的反馈在美国证券交易委员会的报告和自愿ESG披露中，风险治理委员会审查ESG相关指标的表现，以评估风险承受能力的遵守情况；监督纳入ESG风险的企业风险评估 O V E E E C U T I O N 我们的大多数董事都表示自己在关键的环境、社会和治理领域拥有丰富或丰富的经验，包括：公司治理客户关注和社区参与环境可持续发展实践高管薪酬和福利 ESG 人力资本管理套件 G 披露 ■年度评估和环境、社会和治理报告 ■ TCFD 报告 ■ SASB 指数 ■ GRI 指数 ■ 劳动力人口统计 (EEO-1) 指数 ■ CDP 气候变化问卷回复 ■ 社区参与报告所有资源均可通过我们的 ESG 资源中心获得，可通过 ir.regions.com/governance 访问
60 促进金融包容性追求环境可持续性维护对我们 ESG 进展的问责制 ▪ 进一步将 ESG 纳入我们的全企业战略规划和风险管理流程 ▪ 成立了新的董事会技术委员会，负责监督技术和创新举措，包括核心银行和数据平台的改进 ▪ 入职 3 位具有丰富领导经验、对我们足迹的了解以及技术和网络安全知识的新独立董事 ▪ 增强通过尽职调查流程缓解 ESG 风险敞口 ▪ 向一系列 Regions Now Banking® 产品引入 regions Now Banking® 产品 ▪ 通过 Regions Next Step® 计划为员工主导的财务健康研讨会提供便利 ▪ 增加了专门用于社区和公平贷款的额外资源 ▪ 使客户能够通过地区完成财务健康计划 greenPrintTM ▪ 超过 2023 年将能耗减少 30% 的目标 (1) ▪ 作为 2030 年 50% 减排目标的一部分 (2) 跨职能 ▪衡量范围 3 投资组合排放量的项目运营模式 ▪ 让内部利益相关者参与制定可持续金融的组织定义并将其社会化 ▪ 以 “全身心投入工作” 的理念培育包容性 ▪ 投入资源增强员工的职业生涯和领导力发展 ▪ 通过地区银行和地区基金会提供慈善和社区捐助 ▪ 通过地区社区发展公司投资新的债务和股权承诺促进多元化、公平和包容性使我们的成熟围绕ESG风险和机遇的治理 ▪ 协调同步发布我们的2021年年度评估和ESG报告以及2021年TCFD报告 ▪ 将符合SASB、GRI和EEO-1 报告框架的披露合并到ESG报告中 ▪ 利用内部报告专业知识继续发展我们的ESG数据治理环境、社会和治理通过承诺和举措创造共享价值（1）对比 2015 年基线。（2）与 2019 年基线相比。
61 伦敦银行同业拆借利率过渡进入最后阶段的最后一幕两年多来，各地区一直在使用替代指数发放贷款和衍生品。在过去的一年中，重点一直放在积极修复特定的传统伦敦银行同业拆借利率合同上。修订活动已接近完成，仅计划在第二季度进行少量修订。Regions 已将待处理的备用通知了受影响的客户，现在正专注于测试系统，以确保停机后的平稳过渡。亮点 2023 年 6 月 30 日最后一天美元伦敦银行同业拆借利率将在各地区自由选择后备修正案时公布 SOFR + CSA 商业伦敦银行同业拆借利率贷款的回退利率 • 2023 年 6 月 30 日之后各地区将在现有伦敦银行同业拆借利率合同中实施后备条款 • 各地区已在 2023 年第一季度向受影响客户发送通知 • 为了取消伦敦银行同业拆借利率，已经对许多合同进行了修改，还有更多正在进行中 • 合同可能会根据备用措辞或伦敦银行同业拆借利率衍生品进行修改，这些衍生品将同时进行修改 • 各地区正在确保确定符合指导方针的经修订的合同，以便为伦敦银行同业拆借利率过渡提供税收/会计减免 ◦ 引入替代指数 ◦ 为伦敦银行同业拆借利率过渡提供税收/会计减免 ◦ 引入替代指数 ◦ 完成所有主动补救措施 ◦ 预加载必要时进行备用 ◦ 制定伦敦银行同业拆借利率补救策略 ◦ 构建伦敦银行同业拆借利率补救追踪工具 ◦ 最终确定月度补救执行计划 ◦ 向受影响的客户传达后备信息 ◦ 进行系统测试以备回调 ◦ 实施 2019-2021 2022 年第 2 季度第 2022 季度 2023 年第二季度 2023 年 6 月 30 日 Refinitiv USD IBOR 现金回退率
62 次收购超出预期 Ascentium Capital (1) EnerBank (2) Origination Growth • 23 年第一季度发起增长较第 1 季度交叉营销增长了 15% • 促进增长的是通过与商业和小型企业银行 NCO 的交叉营销关系发起的交易 • 2023 年第一季度净亏损比 2022 年第四季度略有增加，原因是 FY2022 的扣除额较低而复苏仍然强劲 • 预计净亏损将正常化，因为客户面临的问题压力和利率上升的环境协同机会 •EnerBank的成功整合使人们继续关注增长和协同机会 Strong Pipeline • 新的承包商渠道机会仍然强劲，关键机会包括暖通空调和窗户生产 • 由于销量保持强劲，EnerBank 2023 年第一季度的产量超出预期 • Prime/Super-Prime 的重点带来了强劲的信贷表现；23年第一季度的平均FICO为769个 • 整个周期的损失率预期约为1.5％，当前趋势低于这些水平 • 信贷损失达到峰值，为2.199 2008 年金融危机期间的百分比 (1)关键投资组合指标是在公司于2020年2月27日在8-K表上发布的最初收购公告中提供的。(2) 关键投资组合指标是在公司于2021年6月8日在8-K表上发布的最初收购公告中提供的。23年第一季度Ascentium Capital EnerBank平均余额24亿美元 47亿美元投资组合收益率 8.0% 7.2% ncO 1.25% 1.35% 1.36%
63 附录
64 选定项目影响 2023 年第一季度亮点 (1) 非公认会计准则，参见附录进行对账。(2) 基于增量税率约为 25% 的所得税。(3) 影响该期间业绩或趋势但不被视为非公认会计准则调整的项目。这些项目通常包括与市场相关的衡量标准、新会计指导的影响或事件驱动的行动。NM-没有意义（金额以百万美元计，每股数据除外）23年第一季度同比变化净利息收入1,417美元 1.1% 39.6% 信贷损失准备金 135 20.5% 475.0% 非利息收入 534 (11.0)% (8.6)% 非利息支出1,027 1.0% 所得税前收入 789 (9.5)% 12.4% 所得税支出 177 (5.3)% 14.9% 净收入 612 (10.7)% 11.7% 优先股息 24 (4.0)% NM 普通股股东可获得的净收益 588 美元 (10.9)% 12.2% 摊薄后每股收益 0.62 美元 (11.4)% 12.7% 第一季度业绩摘要（金额以百万计，除外每股数据）2023 年第一季度税前调整项目 (1)：分支机构整合、财产和设备费用 $ (2) 证券收益（亏损），净（2）杠杆租赁终止收益 1 税前调整项目总额 (1) $ (3) 摊薄后每股收益影响 (2) $ — 其他选定项目 (3)：准备金（超过）小于净扣除额 $ (52) 资本市场收入（亏损）-CVA/DA VA (33) 住宅MSR净套期保值表现 (3)
65 管理层使用税前准备金前收入（Non-GAAP）和调整后的税前准备金前收入（non-GAAP）以及调整后的效率比率（Non-GAAP）和调整后的费用收入比率（non-GAAP）来监测业绩，并认为这些指标为投资者提供了有意义的信息。列报的非利息支出（GAAP）不包括为得出调整后的非利息支出（non-GAAP）而进行的某些调整，调整后的非利息支出（Non-GAAP）是效率比率的分子。列报的非利息收入（GAAP）不包括为得出调整后的非利息收入（non-GAAP）而进行的某些调整，调整后非利息收入是费用收入比率的分子。调整后的非利息收入（Non-GAAP）和调整后的非利息支出（non-GAAP）用于确定调整后的税前准备金收入（non-GAAP）。将应纳税等值基础上的净利息收入（GAAP）和非利息收入相加，得出应纳税等值基础上的总收入。进行调整是为了在应纳税等值基础上得出调整后的总收入（非公认会计准则），这是费用收入和效率比率的分母。列报的净贷款扣除额（GAAP）不包括为得出调整后的净贷款扣除额（Non-GAAP）而进行的调整。调整后的净贷款扣除额占平均贷款（非公认会计准则）的百分比的计算方法是调整后的净贷款扣除额（non-GAAP）除以平均贷款（GAAP）和年化贷款。Regions认为，排除这些调整为各期比较提供了有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来的业绩。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估地区业务的业绩。与调整有关的活动可能会再次发生；但是，管理层并不认为与调整有关的活动表明正在进行的业务。Regions认为，这些非公认会计准则财务指标的列报将使投资者能够在与管理层采用的相同基础上评估公司的业绩。有形普通股股东权益和平均有形普通股股东权益回报率（ROATCE）已成为一些投资者的焦点，管理层认为，在没有无形资产和优先股影响的情况下，它们可能有助于投资者分析公司的资本状况。分析师和银行监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准评估了地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益和ROATCE未由GAAP正式定义，也未由联邦银行监管规定任何金额，因此它们目前被视为非公认会计准则财务指标，其他实体的计算方式可能与Regions披露的计算方式不同。股东权益的调整包括无形资产和相关的递延税和优先股。此外，ROATCE的调整包括累积的其他综合收益。由于分析师和银行监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估地区的资本充足率，因此管理层认为，让投资者能够在同样的基础上评估地区资本充足率很有用。非公认会计准则财务指标有固有的局限性，无需统一适用，也无需审计。尽管利益相关者在评估公司时经常使用这些非公认会计准则财务指标，但它们作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应替代根据公认会计原则报告的业绩分析。特别是，不包括选定项目的收益衡量标准并不代表实际直接计给股东的金额。管理层和董事会使用非公认会计准则衡量标准如下：• 编制地区运营预算 • 月度财务业绩报告 • 合并业绩月度收盘报告（仅限管理层）• 向投资者介绍公司业绩 • 激励性薪酬指标非公认会计准则信息
66 非公认会计准则对账截至季度的调整后净扣除额和年终比率（金额以百万美元计）2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日净贷款扣除 (GAAP) 263 美元 69 美元 110 美元 38$ 46 减去：与出售无抵押消费贷款相关的扣除额 63 — 63 — — 调整后的净贷款扣除（non-GAAP）200 美元 69 美元 47 美元 38$ 46 净贷款扣除额占平均贷款的百分比，年化 (GAAP) 0.29% 0.29% 0.46% 0.17% 0.21% 调整后的净贷款扣除额占平均贷款的百分比，年化（非公认会计准则）0.22% 0.29% 0.19% 0.17% 0.21%
67 经非公认会计准则对账AFS的调整后AOCI加上HTM和现金流对冲（金额以百万美元计）2022 年 12 月 31 日转为持有至到期的证券的未实现亏损，税后 (GAAP) $ (9) 可供出售证券的未实现收益（亏损），税后（GAAP）（2,561）税后（GAAP）被指定为现金流对冲的衍生工具的未实现收益（亏损）) (349) 美元 (2,919) 未在OCI中确认的持有至到期证券的未实现亏损，税后（非公认会计准则）美元（37）调整后的AOCI加上HTM和现金流对冲，税后（Non-GAAP) $ (2,956)
68 非公认会计准则对账非利息支出截至12月31日的十二个月（金额以百万美元计）2022 2021 2020 2019 2018 2016 非利息支出（GAAP）4,068 美元 3,643 美元 3,489 美元 3,483 美元调整：对地区金融公司基金会的捐款 — (3) (10) — (60) (40) — 专业、法律和监管费用 (179) (15)) (7) — — — (3) 分行整合、不动产和设备费用 (3) (5) (31) (25) (11) (22) (58) 与出售住宅抵押贷款相关的费用 — — — (4) — — — 提前亏损偿还债务 — (20) (22) (16) — — (14) 工资和员工福利——遣散费 — (6) (31) (5) (61) (10) (21) 收购费用 — — (1) — — — 调整后的非利息支出（非公认会计准则）3,886 美元 3,698 美元 3,434 美元 3,434 美元 3,419 美元 3,387 美元
69 非公认会计准则对账截至季度的税前准备金收入 (PPI)（金额以百万美元计）3/31/2023 2023 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 30 日/2021 年 9 月 30/2021 年 6 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 6 月 30 日普通股股东可获得的净收入 (GAAP) 588 美元 660 美元 404 美元 558 美元 524 美元 414 美元 624 美元 748$ 614$ 588$ 501$ (237) 优先股息 (GAAP) 24 25 25 24 24 27 42 28 28 29 23 所得税支出 (GAAP) 177 180 133 154 103 180 231 180 121 104 (47) 所得税前收入（亏损）789 872 562 740 702 541 831 821 822 737634 (261)（受益）信用亏损准备金（GAAP）135 112 135 60 (36) 110 (155) (337) (142) (38) 113 882 税前准备金前收入（非公认会计准则）924 984 666 651 684 684 699 747 621 其他调整：证券（收益）亏损，净亏损 2 — 1 — — (1) (1) (1) — (3) (1) 股票投资收益 — — — — — — — — (3) (6) (44) — — 杠杆租赁终止收益，净 (1) — — — (2) — — — — — — — — — — — — 银行拥有的人寿保险 — — — — — — 工资和员工福利—遣散费— — —— — 1 — 2 3 26 2 2 2 分行整合、财产和设备费用 2 5 3 (6) 1 — — — 5 7 3 10 对地区金融公司基金会的捐款 — — — — — — 1 2 10 — — 提前清偿债务的损失 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 专业、法律和监管费用 — — 179 — — 15 — — — — 7 其他调整总额 3 (45) 183 (6) — 16 17 (16) 6 26 (40) 25 调整后的税前准备金前收入（非公认会计准则）927 美元 939 美元 880 美元 794 美元 666 美元 667 美元 693 美元668$ 686$ 725$ 707$ 646 NM-没意义
70 Non-GAAP 对账 NII、非利息收入/支出和效率比率 NM——季度末无意义（金额以百万美元计）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日第 2022 年 3 月 31 日对比 22 年第 1 季度非利息支出 (GAAP) A 1,027 美元 1,017 美元 1,170 美元 948 美元 933 美元 1.0% 94 美元 10.1% 调整：分支机构整合、财产和设备费用 (2) (5) (3) 6 (1) 3 60.0% (1) (100.0)% 专业、法律和监管费用 — — (179) — — NM — NM 调整后非利息支出（非公认会计准则）B 1,025 美元 1,012 美元 988 美元 954$ 932$ 13 1.3%93 美元 10.0% 净利息收入 (GAAP) C $1,417$ 1,401$ 1,262$ 1,108$ 1,015$ 1.1% 402 39.6% 应纳税等值调整 13 13 12 11 11 — NM 2 18.2% 净利息收入，应纳税等值基础 D 美元 1,430 美元 1,414 美元 1,419 美元 1,026$ 1.1% 404 39.4% 非利息收入 (GAAP) E 534 美元 600 美元 605 美元 640$ 584 (66) (11.0)% (50) (8.6)% 调整：证券（收益）亏损，净额 2 — 1 — — — 2 NM 2 NM 杠杆租赁终止收益 (1) — — — (1) NM — — 50 100.0% — NM 调整后非利息收入（非-GAAP) F $535$ 550$ 606$ 640$ 583 (15) (2.7)% $ (48) (8.2)% 总收入 C+E=G $1,951$ 1,867$ 1,599$ (50) (2.5)% 352 22.0% 调整后总收入（非 GAAP）c+F=H $1,952$ 1,951$ 1,868 美元 1,748 美元 1,598$ 1 0.1% 354 22.2% 总收入，应纳税等值基础 D+E=I $1,964$ 2,014$ 1,879$ 1,759$ 1,610$ (50) (2.5)% 354 22.0% 调整后的总收入，应纳税等值基础（非公认会计准则）d+F=J $1,965$ 1,964$ 1,759 美元 1,759 美元 1,759 美元 1 0.1% 356 22.1% 运营杠杆率 (GAAP) I-A 11.9% 调整后的运营杠杆率比率（非公认会计准则）J-B 12.1% 效率比率 (GAAP) A/I 52.3% 50.5% 62.3% 53.9% 57.9% 调整后效率比率 (Non-GAAP) B/J 52.2% 51.6% 57.9% 费用收入比率 (GAAP) E/I 27.2% 29.8% 32.2% 36.4% 36.3% 调整后费用收入比率 (Non-GAAP) F/I J 27.2% 28.0% 32.2% 36.4% 36.2%
71 截至年度的非公认会计准则对账非利息收入（金额以百万计）2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 非利息收入 (GAAP) 2,429 美元 2,393 美元 2,019 美元 1,962 美元 1,937 美元 1,985 美元 2,201 美元 2,201 美元 2,201 美元 2,226 美元 2,226 美元，净亏损 1 (3) (4) 28 (1) (19) (6) (29) (27) (48) (112) 银行自有人寿保险——调整后的物品 — (18) (25) — — — — — — — — — — — — — — 杠杆租赁终止公司 (1) (2) (1) (8) (8) (8) (10) (39) (14) (8) 抵押贷款出售损失 — — — — — — — — — 3 销售收益的其他资产 — — — — — — — — — — (24) — — — 出售经济适用住房住宅抵押贷款的收益 — — (8) — (5) — — — — — — 股权投资收益 — (3) (50) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 调整后的非利息收入（非公认会计原则）2,379$ 2,498$ 2,312$ 2,135$ 2,010$ 1,937$ 1,942$ 1,809$ 1,748$ 2,139$ 2,139$ 2,109
72 季度末（百万美元）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 3 月 30 日 2022 年 3 月 31 日普通股股东平均权益回报率 (GAAP) A 588 美元 660 美元 404 美元 558 美元 558 美元 524 美元平均股东权益 (GAAP) 16,457 美元 15,442 美元 16,404 美元 17,717 美元减:平均无形资产 (GAAP)) 5,977 5,996 6,019 6,034 6,043 与无形资产相关的平均递延所得税负债 (GAAP) (103) (105) (104) (101) (100) 平均优先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659股权（非公认会计准则）B 美元 8,924 美元 7,892 美元 8,899 美元 8,812 美元 10,115 美元减去：AOCI 平均值，税后（3,081）（3,535）(2,213) (1,921) (379) 不包括 AOCI（非 GAAP）C $12,005 美元 11,427 美元 10,494 美元平均有形普通股股东权益回报率（非公认会计准则）A/B 26.70% 33.20% 18.02% 25.40% 21.00% 不包括 AOCI 的平均有形普通股股东权益回报率 A/C 19.85% 22.91% 14.42% 20.85% 20.25% Non-GAAP 对账平均有形普通股股东权益回报率
73 非公认会计准则对账截至年度的平均有形普通股股东权益回报率（金额以百万美元计）2022 2021 2020 2018 2017 2015 年平均有形普通股股东权益回报率普通股股东可获得的净收益 A 2,146 美元 2,146 美元 1,503 美元 1,503 美元 18,382 美元 15,381 美元 16,665 美元 17,126 美元 16,916 减去：平均无形资产 6,023 5,435 5,239 4,943 5,010 5,125 5,099 与无形资产相关的平均递延所得税负债 (103) (99) (99) (94) (97) (148) (162) (170) 平均优先股 1,659 1,558 1,509 1,151 820 820 848 平均有形普通股股东权益 B 8,924 美元 11,207 美元 10,082 美元 10,648 美元 11,139 美元 11,139 美元 A/B 24.05% 21.42% 9.23% 14.91% 17.57% 11.01% 9.69% 8.96%
74 截至季度末的非公认会计准则对账有形普通比率（金额以百万美元计，每股数据除外）2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 30 日有形普通比率股东权益 (GAAP) A 16,883 美元 15,173 美元 16,507 美元 16,982 美元减去：优先股 (GAAP) 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 无形资产 (GAAP) 5,971 5,982 6,005 6,028 6,040 与无形资产相关的递延所得税负债 (GAAP) (104) (104) (104) (101) 有形普通股股东权益 (非公认会计准则) B 美元 9,357 美元 8,409 美元 7,614 美元 8,924 美元 9,384 减去:AOCI，税后（GAAP）（2,844）（3,343）（3,632）（2,067）（1,214）不包括 AOCI（非 GAAP）的有形普通股股东权益 C 12,201 美元 11,246 美元 11,246 美元 10,991 美元 10,598 美元 154,135 美元 155,220 美元 167,908 美元 4,082 减去：无形资产 (GAAP) 5,971 5,982 6,005 6,028 6,040 与无形资产 (GAAP) (104) (105) (104) (101) 有形资产（非 GAAP）E 148,268 美元 149,341 美元 154,984 美元 154,984 美元减去：AOCI，税前（GAAP) 美元 (3,812) 美元 (4,481) 美元 (4,871) 美元 (2,772) 美元 (1,629) 不包括有形资产AOCI（非公认会计准则）F 152,080 美元 153,822 美元 156,769 美元 157,756 美元 159,772 美元已发行股票——季度末 G 934 934 934 933 总权益占总资产 (GAAP) A/D 10.95% 10.27% 9.62% 10.26% 10.26% 10.35% 10.35% 有形普通股股东权益与有形资产 (Non-GAAP) b/E 6.31% 5.63% 5.01% 5.76% 5.93% 每股有形普通股账面价值（非公认会计准则）B/G $10.01$ 9.00$ 8.15$ 9.55$ 10.06 有形普通股股东权益与有形资产（非公认会计准则），例如AOCI C/F 8.02% 7.64% 7.17% 6.97% 6.63%
75 前瞻性陈述本演示可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“预测”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“应该”、“可以”，类似的术语和表达方式通常表示前瞻性陈述。前瞻性陈述面临的风险是，由于不确定、不可预测的因素和未来发展在许多情况下是我们无法控制的，因此实际影响可能与这些前瞻性陈述中反映的影响存在重大差异。前瞻性陈述不是基于历史信息，而是与未来的运营、战略、财务业绩或其他发展有关。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，以及管理层在发表陈述时做出的某些假设和估计以及可获得的信息。这些陈述基于一般假设，面临各种风险，而且由于它们也与未来有关，因此它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：• 美国总体或我们所服务的社区（尤其是美国东南部）当前和未来的经济和市场状况，包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场混乱和经济增长可能放缓的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响。•政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及其他活动可能发生变化，这可能会对我们的业务以及财务业绩和状况产生重大不利影响。• 市场利率或资本市场的变化可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。• 与通货膨胀相关的波动和不确定性以及通货膨胀的影响，这可能会导致增加的企业和消费者的成本，并可能导致整个商业和经济状况不佳。• 包括 COVID-19 疫情在内的流行病对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何疫情的持续时间和严重程度都可能扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿贷款的能力，增加我们的信贷损失补贴，损害抵押品价值，并导致收入损失或额外支出。• 我们的商誉或其他无形资产的任何减值、资产的任何重新定价或因税法变化和经济不利变化而对递延所得税资产估值补贴的任何调整环境，报告业务下降单位或其他因素。• 新的税收立法和/或对现行税法的解释的影响，这可能会影响我们的收益、资本比率以及我们向股东返还资本的能力。• 客户信誉可能发生变化，包括经营租赁，贷款和租赁的可收回性可能受到损害。• 贷款预付速度、贷款发放和销售量、扣款、信用损失准备金或实际信贷准备金的变化我们的信用损失备抵额可能不足以弥补我们的损失最终损失。• 由于利率下降以及抵押贷款支持证券的保费摊销相应加速，抵押贷款支持证券的预付款可能会加快。• 客户进行其他收益更高的投资导致客户支票和储蓄账户存款流失，这可能会增加我们的融资成本。• 消费者和企业支出和储蓄习惯可能发生变化，对我们增加资产和吸引存款的能力产生相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。• 利率上升可以对我们投资证券投资组合的价值产生负面影响。• 我们投资组合的价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。• 社交媒体对市场对我们和整个银行的看法的影响。• 金融服务行业的波动（包括其他存款机构倒闭或传闻）以及政府机构为应对此类动荡而采取的行动，可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住存款人的能力借款或筹款资本。• 我们与包括金融科技公司在内的其他传统和非传统金融服务公司有效竞争的能力，其中一些公司拥有的财务资源比我们多，或者受与我们不同的监管标准的约束。• 我们无法开发新产品和服务并获得现有和潜在客户的认可，也无法增强现有产品和服务以满足客户需求和及时应对新兴技术趋势，可能会对我们的收入产生负面影响。前瞻性陈述
76 • 我们无法跟上技术变革的步伐，包括与提供数字银行和金融服务相关的技术变革，可能会导致业务流失给竞争对手。• 影响我们业务的法律法规的变化，包括与银行产品和服务有关的立法和法规，例如联邦存款保险公司的特别评估，以及适用的政府和自我监管机构对此类法律法规的执行和解释的变化，包括美国总统变更所造成的变化管理、美国国会的控制以及银行监管机构的人事变动，这可能要求我们改变某些商业惯例，增加合规风险，减少收入，给我们带来额外的成本，或者以其他方式对我们的业务产生负面影响。• 我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购或优先股赎回，不得导致我们低于最低资本比率要求，同时必须考虑适用的缓冲措施，并且必须遵守其他要求和限制根据法律或监管机构规定，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。• 由于此类测试和要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求（作为CCAR流程的一部分或其他要求）的能力可能需要我们对管理资源进行大量投资。• 我们遵守适用的资本和流动性要求（包括巴塞尔协议三资本标准）的能力，包括我们在内部创造资本的能力或者在上面筹集资金优惠条款，如果我们未能满足要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。• 与针对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序相关的任何事态发展、变更或行动的影响。• 成本，包括任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律行动可能产生的罚款、罚款或其他负面影响（包括声誉损害）是我们还是我们中的任何一个子公司是当事方，可能会对我们的业绩产生不利影响。• 我们管理资产和负债价值波动以及资产负债表外敞口的能力，以维持足够的资本和流动性来支持我们的业务。• 我们执行战略和运营计划的能力，包括我们充分实现与战略计划相关的财务和非财务收益的能力。• 与收购或剥离业务相关的风险和不确定性以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节省和其他财务或其他收益可能无法在预期的时间范围内实现，或者可能低于预期；以及整合收购的业务方面的困难。• 我们在吸引和留住客户方面的营销工作取得的成功。• 我们招聘和留住有才华和经验的人员以协助开发、管理和运营我们的产品和服务的能力可能会受到不时生效的法律和法规变更的影响。• 欺诈或不当行为由我们的客户、员工或业务合作伙伴。• 我们的客户或交易对手提供给我们的任何不准确或不完整的信息。• 我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，除其他外，这可能导致运营或安全系统因网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而遭到破坏。• 我们识别和应对运营风险的能力与... 相关产品、服务或交付平台的引入或变更。• 依赖主要供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获取设备和其他用品。• 我们的内部控制和程序无法预防、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。• 地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及对我们业务的潜在直接或间接影响。前瞻性陈述（续）
77 • 人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（特别是在美国东南部），可能会对我们的运营和/或贷款组合产生负面影响，并增加我们的业务成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水和其他与天气有关事件的严重程度和频率难以预测，并可能因全球气候变化而加剧。• 大宗商品市场价格和条件的变化可能会对我们在受大宗商品价格变化影响的行业（包括受大宗商品价格间接影响的企业，例如运输大宗商品或制造用于大宗商品生产的设备的企业）的现金流产生不利影响，这可能会损害他们偿还未偿还贷款的能力和/或减少这些行业的贷款需求。• 我们识别和应对网络安全风险的能力，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务” 攻击、“黑客攻击” 和身份盗用，包括账户接管，否则可能会扰乱我们的业务，导致机密或专有信息的泄露和/或滥用，系统中断或损坏，成本增加、损失或对我们的不利影响声誉。• 我们实现支出管理计划的能力。• 伦敦银行同业拆借利率的市场替代以及对我们基于伦敦银行同业拆借利率的金融产品和合同的相关影响，包括但不限于衍生产品、债务债务、存款、投资和贷款。• 除其他负面影响外，我们的信用评级或前景可能下调会增加资本市场融资成本。• 其他金融机构遇到的对我们或银行产生不利影响的问题的影响行业通常可能需要我们改变某些商业惯例，减少收入，给我们带来额外成本或以其他方式对我们的业务产生负面影响。• 第三方提供的业务基础设施的任何组件出现故障的影响都可能扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的披露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响，并造成损失。• 我们从子公司，特别是 Regions Bank 获得股息的能力可能会影响我们的流动性和能力到向股东支付股息。• 财务会计准则委员会或其他监管机构可能要求的会计政策或程序的变更可能会对我们的财务报表以及我们报告这些业绩的方式产生重大影响，而与此类变化将如何影响我们的财务业绩有关的预期和初步分析可能被证明是不正确的。• 普通股价格的波动以及无法在预期的时间范围内完成股票回购。• 反收购法和独家论坛条款的影响我们的公司注册证书和章程。• 与上述任何项目相关的发展对我们的声誉造成的任何损害的影响。• 我们向美国证券交易委员会提交的报告中不时确定的其他风险。上述因素清单并不详尽。要讨论这些因素和其他可能导致实际业绩与预期不同的因素，请查看各地区截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Regions随后向美国证券交易委员会提交的文件中的 “前瞻性陈述” 和 “风险因素” 标题。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。可能导致我们的实际结果出现差异的因素或事件可能会不时出现，而且不可能全部预测。除非法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算更新或修改因未来发展、新信息或其他原因而不时发表的任何前瞻性陈述。Regions 的投资者关系联系人是 (205) 264-7040 的达娜·诺兰；Regions 的媒体联系人是 (205) 264-4551 的杰里米·金。前瞻性陈述（续）
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