附录 99.1
哈密瓜公司公布2023财年第三季度财务业绩
第三季度收入为6,040万美元,同比增长20%
第三季度美国公认会计准则净收入为670万美元
调整后的息税折旧摊销前利润达到创纪录的1,010万美元,与322季度相比增长了176%
重申2023财年的指导方针
宾夕法尼亚州马尔文——2023年5月4日——为自助商务提供端到端技术解决方案的数字支付和软件服务公司Cantaloupe, Inc.(纳斯达克股票代码:CTLP)(“哈密瓜” 或 “公司”)今天公布了截至2023年3月31日的第三季度业绩。
Cantaloupe首席执行官Ravi Venkatesan表示:“我们在第三季度取得了强劲的财务业绩,交易费和订阅费收入创历史新高,这表明我们在战略举措和采用新产品方面取得了进展。”“我们还报告了创纪录的季度调整后息税折旧摊销前利润,这表明我们有能力释放运营杠杆率。Three Square Market(“32M”)的整合进展顺利,随着现有和新客户都在将自助服务终端迁移到3200万平台,我们的微型市场业务正在加速。”
2023 年第三季度主要财务业绩:
•收入为6,040万美元,同比增长20%。
◦交易费用为3,340万美元,同比增长21%
◦订阅费为1790万美元,同比增长22%
◦设备销售额为910万美元,同比增长12%
•美元交易总额为6.536亿美元,同比增长16%
•截至2023年第三季度末,交易总额为2.68亿美元,而2022年第三季度末为2.59亿美元,增长了4%
•毛利率为37.9%,而去年同期为32.2%
◦订阅和交易费用利润率为42.3%,而去年同期为40.0%
◦设备销售利润率为13.4%,而去年同期为负8.0%
•适用于普通股的美国公认会计准则净收益为670万美元,合每股0.09美元,而上一季度适用于普通股的净收益为180万美元,合每股0.03美元
•调整后的息税折旧摊销前利[1]为1,010万美元,与上一季度的370万美元相比增长了176%
2023 年第三季度业务亮点:
•截至2023年第三季度末,活跃客户总数为27,598个,而2022年第三季度末为22,818个,增长了21%。
•截至2023年第三季度末,活跃设备总数为115万台,而2022年第三季度末为113万台,增长了2%。
•继2022年12月收购3200万之后,随着现有和新客户都将其自助服务终端迁移到3200万平台,该公司成功地加速了微型市场业务的发展。
•客户对新推出的Cantaloupe ONE Platform继续产生浓厚的兴趣和增长。Cantaloupe ONE Platform是一种捆绑订阅模式,它为运营商提供了涵盖硬件和服务费的每月固定订阅金额的灵活性和可预测性。
______________________
1 调整后的所得税、折旧和摊销前的收益、股票薪酬支出以及某些其他不代表我们核心业务的重大不经常或不寻常的亏损和收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)是一项非公认会计准则财务指标,GAAP未要求或未定义。我们将这种非公认会计准则财务指标用于财务和运营决策目的,并用作评估各期比较的手段。有关美国公认会计准则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账,请参阅非公认会计准则指标对账。
2023 财年展望:
在2023财年全年,公司重申以下几点:
•收入将在2.4亿美元至2.5亿美元之间
•美国公认会计准则净收入将介于(2)万美元至300万美元之间
•调整后的 EBITDA1 介于 1200 万美元至 1,700 万美元之间
•总运营现金流将在1000万至1500万美元之间
网络直播和电话会议:
哈密瓜将于美国东部时间今天下午 5:00 主持网络直播,可在《投资者》中观看
公司网站的 “关系” 栏目位为 https://cantaloupeinc.gcs-web.com/events-and-presentations。
请注意,有一个新的系统可以访问实时通话以提问。要加入实时通话,请在这里注册。将提供拨号和唯一的 PIN 以加入电话会议。
电话会议的重播也将在公司网站的 “投资者关系” 部分提供。
关于 Hantaloupe, Inc.
Cantaloupe, Inc. 是一家软件和支付公司,为自助商务提供端到端技术解决方案。Cantaloupe 正在通过为支付处理、物流和后台管理提供一个集成解决方案,来改变自助商务行业。该公司的企业级平台旨在通过数字支付、数字广告和客户忠诚度计划提高消费者参与度和销售收入,同时为零售商提供对其运营和库存的控制和可见性。因此,从自动售货机公司到微型市场、汽车充电站、自助洗衣店、计量停车终端、自助服务终端、自助服务终端、娱乐场所等的运营商,各种客户都可以更主动、更可预测和更具竞争力地经营业务。欲了解更多信息,请访问我们的网站 www.cantaloupe.com。
非公认会计准则财务指标的讨论:
本新闻稿包含对调整后息税折旧摊销前利润的讨论,调整后的息税折旧摊销前利润是美国公认会计原则(GAAP)所要求或定义的非公认会计准则。通常,非公认会计准则财务指标是衡量公司业绩、财务状况或现金流的数字指标,不包括或包括根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中通常不排除或包含的金额。下文列出了非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标之间的对账情况。但是,我们不根据公认会计原则为某些财务指标提供前瞻性指导,因为如果不做出不合理的努力,我们就无法预测美国指标中包含的某些项目。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润用于财务和运营决策目的,并用作评估各期比较的手段。我们认为,这项非公认会计准则财务指标提供了有关我们经营业绩的有用信息,增强了对过去财务业绩和未来前景的总体理解,并提高了我们管理层在财务和运营决策中使用的指标的透明度。本财务指标的列报无意孤立地考虑,也无意取代根据公认会计原则编制和列报的财务指标,包括我们的净收入或净亏损或用于经营活动的净现金。管理层认识到,非公认会计准则财务指标存在局限性,因为它们不能反映根据公认会计原则确定的与我们的净收益或净亏损相关的所有项目,也不能替代或衡量我们的盈利能力或净收益。之所以列出调整后的息税折旧摊销前利润,是因为我们认为调整后的息税折旧摊销前利润作为衡量比较经营业绩的指标对投资者很有用。此外,我们在执行官和管理层激励薪酬计划中使用调整后的息税折旧摊销前利润作为指标。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除(i)利息收入(ii)债务和储备金利息支出(iii)所得税准备金(iv)折旧(v)摊销(vi)股票薪酬支出,(vii)与2019年调查和财务报表重报活动相关的费用和收费,以及不代表我们核心业务的代理招标成本,以及 (viii) 其他非重大、罕见或不寻常的损失和收益表明我们的核心业务,例如收购和整合费用。
前瞻性陈述:
本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述,包括但不限于哈密瓜的未来前景和业绩、业务战略以及哈密瓜管理层未来运营的计划和目标,均为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。在本新闻稿中使用诸如 “可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将” 等词语和类似表达方式的变体,或与这些术语或类似表达方式相关的否定词哈密瓜或其管理层可能会发现前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于哈密瓜管理层的合理信念,以及哈密瓜管理层做出的假设和目前可用的信息。由于某些因素,实际业绩可能与前瞻性陈述所设想的有重大差异,包括但不限于与我们的经营业绩无关的总体经济、市场或商业状况,包括通货膨胀、利率上升、金融机构中断和突发公共卫生事件,例如 COVID-19;我们与竞争对手竞争和增加市场份额的能力;未能遵守经修订的摩根大通信贷额度中的财务契约;我们在摩根大通信贷额度中筹集资金的能力通过出售证券或债务融资以维持正常业务过程的运营或发生意外或异常事件时的未来;我们的供应链和/或运营中断或效率低下;与包括劳动力、原材料、包装和运输在内的供应链投入的可用性和成本膨胀相关的风险;我们当前或未来的客户是否购买、租赁、租赁或使用ePort设备、Seed的软件解决方案或我们的其他产品将来会达到目前预期的水平;我们的客户是否继续使用公司的交易处理和相关服务,因为我们的客户通常可以在接到通知三十到六十天后取消我们的客户协议;我们履行包括应付账款和应计费用在内的贸易义务的能力;我们发生的任何意外或异常的非营业支出,这可能需要我们将现金资源用于实现业务计划;我们预测或估算未来的季度或年度收入的能力;以及给开发的费用以及我们产品的市场不可预测性;我们将收购的公司整合到我们当前的产品和服务结构中的能力;我们留住关键客户的能力,我们的收入的很大一部分来自这些客户;关键客户减少或推迟向我们购买产品的能力;我们的产品和服务获得广泛商业认可的能力;向我们颁发的任何专利是否会为我们的产品提供任何竞争优势或充分保护,或者是否会受到质疑、无效或规避的由他人提供;我们在不侵犯他人知识产权的情况下开展业务的能力;我们的产品和服务避免系统中断或未经授权的黑客攻击或信用卡欺诈的能力;地缘政治冲突,例如俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突;我们是否能够完全弥补财务报告内部控制中的重大弱点,或者将来在财务报告内部控制中继续存在重大弱点,并且无法准确或及时地进行财务报告报告我们的财务状况或经营业绩;继续遵守纳斯达克全球精选市场的持续上市标准并继续成为美国小盘股罗素2000® 成员的能力;我们的供应商是否会提高价格、减少产量或更改销售条款;与最近解决的2019年调查相关的风险,该调查仍取决于美国证券交易委员会发布的最终命令;或Cantaloupe向Cantaloupe提交的文件中讨论的其他风险美国证券交易委员会,包括但不限于其截至2022年6月30日的10-K表年度报告。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求,否则Cantaloupe不承诺公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映未来的事件或情况或反映意外事件的发生。如果哈密瓜更新一项或多项前瞻性陈述,则不得推断哈密瓜会对这些陈述或其他前瞻性陈述进行更多更新。
-F--CTLP
投资者关系:
ICR, Inc.
CantaloupeIR@icrinc.com
媒体:
詹妮弗·霍华德 | 202-273-4246
jhoward@jhowardpr.com
media@cantaloupe.com
哈密瓜公司
简明合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元计,共享数据除外) | | 2023 年 3 月 31 日(未经审计) | | 6月30日 2022 |
| | | | |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 46,676 | | | $ | 68,125 | |
应收账款,净额 | | 29,219 | | | 37,695 | |
金融应收账款,净额 | | 7,477 | | | 6,721 | |
库存,净额 | | 29,837 | | | 19,754 | |
预付费用和其他流动资产 | | 5,035 | | | 4,285 | |
流动资产总额 | | 118,244 | | | 136,580 | |
| | | | |
非流动资产: | | | | |
一年后到期的财务应收账款,净额 | | 13,870 | | | 14,727 | |
财产和设备,净额 | | 22,790 | | | 12,784 | |
经营租赁使用权资产 | | 2,799 | | | 2,370 | |
无形资产,净值 | | 27,817 | | | 17,947 | |
善意 | | 92,772 | | | 66,656 | |
其他资产 | | 4,804 | | | 4,568 | |
非流动资产总额 | | 164,852 | | | 119,052 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 283,096 | | | $ | 255,632 | |
| | | | |
负债、可转换优先股和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款 | | $ | 51,019 | | | $ | 48,440 | |
应计费用 | | 25,732 | | | 28,154 | |
长期债务项下的当前债务 | | 787 | | | 692 | |
递延收入 | | 1,894 | | | 1,893 | |
流动负债总额 | | 79,432 | | | 79,179 | |
| | | | |
长期负债: | | | | |
递延所得税 | | 258 | | | 186 | |
长期债务,减去流动部分 | | 38,314 | | | 13,930 | |
经营租赁负债,非流动 | | 2,641 | | | 2,366 | |
长期负债总额 | | 41,213 | | | 16,482 | |
| | | | |
负债总额 | | 120,645 | | | 95,661 | |
承付款和意外开支 | | | | |
可转换优先股: | | | | |
A系列可转换优先股,已授权90万股,已发行和流通385,782股和445,063股,截至2023年3月31日和2022年6月30日,清算优先权分别为22,144美元和22,115美元 | | 2,720 | | | 3,138 | |
股东权益: | | | | |
| | | | |
普通股,无面值,已授权64,000,000股,截至2023年3月31日和2022年6月30日已发行和流通的分别为72,509,261股和71,188,053股 | | 475,015 | | | 469,918 | |
累计赤字 | | (315,284) | | | (313,085) | |
股东权益总额 | | 159,731 | | | 156,833 | |
负债总额、可转换优先股和股东权益 | | $ | 283,096 | | | $ | 255,632 | |
哈密瓜公司
简明合并运营报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 3月31日 | | 3月31日 |
(以千美元计,每股数据除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | | |
订阅和交易费 | | $ | 51,245 | | | $ | 42,143 | | | $ | 147,252 | | | $ | 123,956 | |
设备销售 | | 9,111 | | | 8,157 | | | 32,216 | | | 23,215 | |
总收入 | | 60,356 | | | 50,300 | | | 179,468 | | | 147,171 | |
| | | | | | | | |
销售成本: | | | | | | | | |
订阅成本和交易费 | | 29,577 | | | 25,291 | | | 90,149 | | | 76,234 | |
设备销售成本 | | 7,886 | | | 8,809 | | | 33,823 | | | 23,871 | |
总销售成本 | | 37,463 | | | 34,100 | | | 123,972 | | | 100,105 | |
| | | | | | | | |
毛利 | | 22,893 | | | 16,200 | | | 55,496 | | | 47,066 | |
| | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | |
销售和营销 | | 3,154 | | | 1,937 | | | 8,888 | | | 6,021 | |
技术和产品开发 | | 4,594 | | | 5,532 | | | 16,757 | | | 16,701 | |
一般和行政 | | 7,041 | | | 6,788 | | | 25,179 | | | 21,724 | |
调查、代理招标和重报费用 | | (1,000) | | | — | | | (453) | | | — | |
整合和收购费用 | | — | | | — | | | 2,787 | | | — | |
折旧和摊销 | | 2,364 | | | 1,062 | | | 5,029 | | | 3,197 | |
运营费用总额 | | 16,153 | | | 15,319 | | | 58,187 | | | 47,643 | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | 6,740 | | | 881 | | | (2,691) | | | (577) | |
| | | | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | |
租赁的利息收入 | | 540 | | | 445 | | | 1,985 | | | 1,363 | |
利息收入(支出) | | (263) | | | 852 | | | (1,258) | | | (100) | |
其他收入(支出) | | (13) | | | (7) | | | (112) | | | (83) | |
其他收入总额 | | 264 | | | 1,290 | | | 615 | | | 1,180 | |
| | | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | | 7,004 | | | 2,171 | | | (2,076) | | | 603 | |
所得税准备金 | | (56) | | | (35) | | | (123) | | | (226) | |
| | | | | | | | |
净收益(亏损) | | 6,948 | | | 2,136 | | | (2,199) | | | 377 | |
优先股息 | | (289) | | | (334) | | | (623) | | | (668) | |
适用于普通股的净收益(亏损) | | $ | 6,659 | | | $ | 1,802 | | | $ | (2,822) | | | $ | (291) | |
| | | | | | | | |
普通股每股净收益(亏损) | | | | | | | | |
基础版和稀释版 | | $ | 0.09 | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.04) | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
用于计算适用于普通股的每股净收益(亏损)的已发行普通股的加权平均数 | | | | | | | | |
基本 | | 72,491,373 | | 71,083,044 | | 71,771,135 | | 71,076,022 |
稀释 | | 72,866,221 | | 71,486,718 | | 71,771,135 | | 71,076,022 |
哈密瓜公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 3月31日 |
(以千美元计) | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
净收益(亏损) | | $ | (2,199) | | | $ | 377 | |
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | | |
基于股票的薪酬 | | 2,889 | | | 4,624 | |
债务发行成本和折扣的摊销 | | 87 | | | 68 | |
为预期损失准备金 | | 1,823 | | | 2,519 | |
库存储备经费 | | 25 | | | 334 | |
折旧和摊销包含在运营费用中 | | 5,029 | | | 3,197 | |
折旧包含在租赁设备的销售成本中 | | 852 | | | 738 | |
其他 | | 6 | | | 402 | |
运营资产和负债的变化: | | | | |
应收账款 | | 9,589 | | | (4,415) | |
财务应收账款 | | (653) | | | (627) | |
库存 | | (8,245) | | | (8,691) | |
预付费用和其他资产 | | (746) | | | (1,909) | |
应付账款和应计费用 | | (2,868) | | | (206) | |
经营租赁负债 | | 183 | | | (547) | |
递延收入 | | 1 | | | 207 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | 5,773 | | | (3,929) | |
| | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
收购业务,扣除获得的现金 | | (35,855) | | | (2,966) | |
购买财产和设备 | | (12,634) | | | (7,198) | |
用于投资活动的净现金 | | (48,489) | | | (10,164) | |
| | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | |
支付第三方债务发行成本 | | — | | | (107) | |
长期债务的收益 | | 25,000 | | | 738 | |
偿还长期债务 | | (580) | | | (437) | |
为收购支付的或有对价 | | (1,000) | | | — | |
行使普通股期权的收益 | | — | | | 849 | |
回购 A 系列可转换优先股 | | (2,153) | | | — | |
融资活动提供的净现金 | | 21,267 | | | 1,043 | |
| | | | |
现金和现金等价物的净减少 | | (21,449) | | | (13,050) | |
年初的现金和现金等价物 | | 68,125 | | | 88,136 | |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 46,676 | | | $ | 75,086 | |
| | | | |
现金流信息的补充披露: | | | | |
以现金支付的利息 | | $ | 1,869 | | | $ | 542 | |
企业合并中发行的普通股 | | $ | 3,942 | | | $ | — | |
哈密瓜公司
美国公认会计准则净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
(以千美元计) | | 2023 | | 2022 |
美国公认会计准则净收入 | | $ | 6,948 | | | $ | 2,136 | |
减去:利息收入 | | (540) | | | (445) | |
另外:利息支出 | | 263 | | | (852) | |
另外:所得税条款 | | 56 | | | 35 | |
加:折旧费用包含在租赁销售成本中 | | 297 | | | 220 | |
加:运营费用中的折旧和摊销费用 | | 2,364 | | | 1,062 | |
税前利润 | | 9,388 | | | 2,156 | |
另外:股票薪酬 (a) | | 1,410 | | | 1,495 | |
加:调查、代理招标和重报费用 (b) | | (1,000) | | | — | |
另外:遣散费 (c) | | 273 | | | — | |
调整息税折旧摊销前利润 | | 683 | | | 1,495 | |
调整后 EBITDA | | $ | 10,071 | | | $ | 3,651 | |
| | | | |
(a) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了股票薪酬,因为它不反映我们的现金业务。
(b) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与2019年调查相关的费用和相应报销,因为我们认为这些费用与我们的核心业务无关。在截至2023年3月31日的三个月中,我们承担了与2019年调查和解相关的100万美元费用,但获得了200万美元的D&O保险补偿,用于支付与2019年调查相关的法律费用和开支。因此,调整后的息税折旧摊销前利润包含100万美元的负调整。
(c) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与裁员相关的一次性非经常性遣散费所产生的费用。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的九个月 |
(以千美元计) | | 2023 | | 2022 |
美国公认会计准则净(亏损)收益 | | $ | (2,199) | | | $ | 377 | |
减去:利息收入 | | (1,985) | | | (1,363) | |
另外:利息支出 | | 1,258 | | | 100 | |
另外:所得税条款 | | 123 | | | 226 | |
加:折旧费用包含在租赁销售成本中 | | 852 | | | 738 | |
加:运营费用中的折旧和摊销费用 | | 5,029 | | | 3,197 | |
税前利润 | | 3,078 | | | 3,275 | |
另外:股票薪酬 (a) | | 2,889 | | | 4,624 | |
加:调查、代理招标和重报费用 (b) | | (453) | | | — | |
加:整合和收购费用 (c) | | 2,787 | | | — | |
另外:遣散费 (d) | | 273 | | | — | |
调整息税折旧摊销前利润 | | 5,496 | | | 4,624 | |
调整后 EBITDA | | $ | 8,574 | | | $ | 7,899 | |
| | | | |
(a) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了股票薪酬,因为它不反映我们的现金业务。
(b) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与2019年调查相关的费用和相应报销,因为我们认为这些费用与我们的核心业务无关。在截至2023年3月31日的九个月中,我们承担了与2019年调查和解相关的额外费用,但获得了200万美元的D&O保险补偿,用于支付与2019年调查相关的法律费用和开支。因此,调整后的息税折旧摊销前利润包含负调整。
(c) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与业务收购和相应整合相关的费用,因为它们不代表与核心业务相关的经常性成本或费用。
(d) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与裁员相关的一次性非经常性遣散费所产生的费用。