附录 4.3

纳米杀菌剂有限公司

和

_____________________， 受托人

____________________

契约

截止日期

_______, 2023

债务证券

纳米杀菌剂有限公司
1939 年《信托契约之间的和解与联系法》
和契约，日期为 _______，2023 年 _______

注意：出于任何目的，这种对账和解均不得被视为 是契约的一部分

目录

契约

本契约日期为2023年 ________ ___，由nanoViricides, Inc.（一家根据内华达州法律正式组建和存在的公司 （以下简称 “公司”），总部位于康涅狄格州谢尔顿控制大道 1 号 06484，与 __________ 银行公司 ______________ 作为受托人（以下称为 “受托人”）”) 截至本文发布之日 主要管理其公司信托业务的受托人办公室是 ____________________。

该公司的独奏会

公司已正式授权 执行和交付本契约，规定不时发行其无抵押债券、票据或其他 债务证据（以下称为 “证券”），按本契约规定的一个或多个系列发行。

每个系列 的证券将采用董事会决议规定的形式或根据董事会决议确立的形式，或者在补充本契约的一份或多份契约中采用，在每个 个案中加上本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变体， 并且可能有字母、数字或其他识别标记，上面可能有相应的图例或背书要求 遵守任何证券交易所的规则，或者根据此规定，由官员决定执行此类 证券，其执行证券就证明了这一点。

本契约受 《信托契约法》的规定以及美国证券交易委员会根据该法颁布的规则和条例的约束， 必须成为本契约的一部分，并在适用范围内受此类条款的约束。

根据本契约的条款，使 本契约成为公司有效协议的所有必要工作都已完成。

现在， 因此，这份契约见证了：

出于对于 场所及其持有人购买证券的代价，双方商定并同意，为证券或其系列的所有持有人平等和按比例受益 ，如下所示：

第一条

定义和其他条款

一般应用

第 101 节。定义。

就本契约的所有目的而言， 除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(1) 本条定义的 术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2) 此处未另行定义的所有 会计术语的含义均符合美国公认的会计原则 ，除非本协议另有明确规定，否则本协议要求或允许的任何计算的 “公认会计原则” 一词应指在计算之日美国 普遍接受的会计原则；以及

(3) “此处”、“本协议” 和 “下文” 等词语以及其他类似含义的词语是指本契约 的全部，而不是指任何特定的条款、章节或其他细节。

某些术语在第五条中主要使用 ，定义见第 102 节。

对任何持有人使用 时，“行为” 的含义见第 105 节。

“额外金额” 是指证券的明文条款或董事会决议或根据董事会决议，在董事会决议规定的情况下 要求公司就向某些持有人征收的某些税款、评估或其他政府费用 支付的任何额外款项。

任何特定个人的 “关联公司” 是指直接或间接控制或控制由该特定人员直接或间接共同控制 的任何其他人。就本定义而言，用于任何特定个人的 “控制权” 时 是指通过拥有有表决权 证券、通过合同或其他方式直接或间接指导该人管理和政策的权力；“控制” 和 “受控” 这两个术语的含义与前述 相关。

“认证代理人” 是指受托人授权根据第 614 条代表受托人行事对 一个或多个系列证券进行身份验证的任何个人。

“授权报纸” 是指通常在每个工作日 出版的英文或官方语言出版的报纸，无论是否在星期六、星期日或节假日出版，并且在使用 术语的地点或该地点的金融界普遍发行。如果要求在授权报纸上连续发表， 可以在符合上述要求的同一城市的同一报纸或不同报纸上连续发表， 在任何情况下都可以在任何工作日发表。

“董事会” 指

(i) 就 而言，指公司董事会；

(ii) 就合伙企业而言 ，指合伙企业普通合伙人的董事会；以及

(iii) 与 相对于任何其他个人，即担任类似职能的该人的董事会或委员会。

就任何人而言，“董事会决议” 是指该人董事会正式通过且完全有效 并生效的决议。

“图书输入安全” 的含义见第 204 节。

“工作日”，当用于任何付款地点时， 是指每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是该付款地或公司信托办公室所在城市的 银行机构根据 法律或行政命令的授权或义务关闭的日子。

“资本租赁债务” 是指在作出任何决定时，根据公认会计原则，在那时 需要在资产负债表上资本化的资本租赁负债金额。

“资本存量” 是指：

(i) 在 中，就公司而言，是公司股票；

(ii) 在 中，如果是协会或商业实体，则是公司股票的任何和所有股份、权益、参与权、权利或其他等价物（无论如何指定） ；

(iii) 在 中，是合伙企业或有限责任公司、合伙企业或会员权益（无论是普通利益还是有限权益）；以及

(iv) 任何 其他权益或参与权，授予个人获得发行人 资产的部分利润和亏损或 资产分配的权利。

“公司” 是指 在本文书第一段中被命名为 “公司” 的人，直到根据本契约的适用条款，继任者成为此类人 ，此后 “公司” 应指此类继任者。

“公司请求” 和 “公司命令” 分别指由 董事会主席、总裁或副总裁以及财务主管、助理财务主管、财务主管、财务主管、助理财务主管、助理财务主管、助理财务主管、助理财务主管、助理财务主管、秘书 或助理秘书以公司名义签署并交付给受托人的书面请求或命令。

“公司信托办公室” 是指在任何特定时间主要管理其公司信托业务的受托人办公室， 办公室为本契约导言段落中指明的办公室或受托人通过通知持有人和公司不时指定的其他地址 。

“货币协议” 指针对任何特定个人的任何外汇合同、货币互换协议或其他类似的协议或安排 ，旨在保护此类特定个人免受货币价值波动的影响。

“默认” 指 发生的违约事件，或者随着时间的推移或通知的发出，或者两者兼而有之，都将是违约事件。

“违约利息” 的含义见第 307 节。

“存托人” 是指 就可发行或以全球证券形式发行的任何系列证券而言，在继任存托人根据本契约的适用条款 成为存托人之前，公司根据第 301 条指定为存托人 的人，此后 “存托人” 应指或包括当时是本协议下存管人的每一个人，如果 在任何时候还有更多而不是一个这样的人，用于任何系列证券的 “存托人” 是指 的存托人尊重该系列的证券。

“美元” 或 “$” 是指当时应作为偿还公共和私人债务的法定货币的美国硬币或货币的美元或其他等值单位。

“默认事件” 的含义在第 501 节中指定。

“GAAP” 是指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明 以及财务会计准则委员会的声明和声明或美利坚合众国会计界重要部门可能批准的其他实体 的其他声明 中规定的一般公认的会计原则，在证券发行之日生效 。

“担保” 指 以任何方式（包括但不限于通过质押资产或通过信用证或偿还协议）， 对全部或任何部分负债 的直接或间接担保（背书可在正常业务过程中收取的流通票据除外）。

“担保人” 指 获得担保的任何子公司。

“套期保值协议” 对任何人而言，是指与购买该人业务中使用的商品 相关的价格风险进行套期保值的任何协议，前提是任何此类协议是在正常业务过程中签订的，并非用于 的投机目的。

当 用于任何证券时，“持有人” 是指证券以其名义在安全登记册中注册的人。

“债务” 指就任何特定个人而言，该人与以下方面的任何债务，无论是否或有债务：

(i) 借了 的钱；

(ii) 由债券、票据、债券或类似工具或信用证（或与之相关的偿还协议）（与信用证担保债务（本 定义第 (1)、(2) 和 (4) 条所述的债务（不包括本 定义第 (1)、(2) 和 (4) 条所述的债务）作证 作为证据，前提是此类信用证未提取）；

(iii) 银行家 的承兑汇票；

(iv) 任何 资本租赁债务；

(v) 任何财产购买价格的递延和未付余额，但构成正常业务过程中产生的应计费用或应付交易 的任何此类余额除外；或

(vi) 任何 套期保值协议，

前述任何项目 （信用证和套期保值协议除外）是否在根据公认会计原则编制的 的资产负债表上列为负债。此外，“债务” 一词包括特定个人任何 资产上由留置权担保的他人的所有债务（无论此类债务是否由指定个人承担），以及在未另行包括的范围内， 指定个人对任何其他人的任何债务的担保。

截至任何日期的任何未偿债务 的金额应为：

(1) 其 的增值价值，如果是以原始发行折扣发行的任何债务；以及

(2) 其 本金，以及逾期超过30天的本金（如果是任何其他债务）。

“契约” 是指 最初签署的本文书，或者可能不时由根据本协议适用条款签订的一份或多份补充契约补充或修订 ，应包括第 301 条所设想的 特定系列证券的条款以及《信托契约法》中被视为本文书一部分和管辖本文书的条款。

“利息支付日期”， 是指此类证券分期利息的规定到期日。

“利息互换义务”， 是指任何人根据与任何其他人的任何安排承担的义务，根据该安排，该人 有权不时获得定期付款，计算方法是按规定的 名义金额适用浮动利率或固定利率 ，以换取该其他人通过对相同名义金额应用固定或浮动利率 计算得出的定期付款并应包括但不限于利率互换、期权、上限、下限、项圈和类似的协议。

“留置权” 指任何 留置权、抵押贷款、信托契约、质押、担保权益、抵押或抵押权（包括任何有条件出售或其他所有权 保留协议、任何具有此类性质的租赁以及任何提供任何担保权益的协议）。

“到期”，当 用于任何证券时，是指此类证券或一期本金的本金到期日以及 按照其中或本协议的规定支付的日期，无论是在规定到期日还是在宣布加速、赎回还是以其他方式支付。

“高管证书” 是指由董事会主席、总裁或副总裁，以及公司财务主管、财务主管、 秘书或助理财务主管、助理财务主管、助理财务主管、助理财务主管或助理秘书签署并交付给受托人的证书， 证书应符合本协议第 103 节。

“法律顾问意见” 是指律师根据《信托契约法》第 314 (c) 条（如果适用）提出的书面意见，法律顾问可能是公司的法律顾问或雇员，该意见应符合本协议第 103 条。

“原始发行折扣 证券” 是指任何规定金额低于其本金的证券，在根据第 502 条宣布加速到期 后到期应付。

用于证券的 “未偿还证券” 是指截至确定之日根据本契约经认证和交付的所有证券，但以下情况除外：

(i) 此前由受托人取消或交付给受托人取消的证券 ；

(ii) 证券 ，其必要金额的付款或赎回款已不可撤销地以信托形式存入受托人或任何付款 代理人（公司除外），或由公司（如果公司充当自己的付款 代理人）为此类证券的持有人预留和分离； 提供的如果要赎回此类证券，则此类赎回通知 已根据本契约正式发出，或已就此作出令受托人满意的条款；以及

(iii) 根据第 306 条支付的证券 ，或者作为交换或代替其他证券根据本契约进行认证和交付 的证券，但已向受托人出示证据 使受托人满意 持有的此类证券除外，此类证券掌握在他手中，此类证券是公司的有效义务；

但是 提供了，在确定未偿还证券必要本金的持有人是否已根据本协议发出 任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，或者是否有法定人数出席证券持有人会议 时，(a) 应被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应为其到期应付的本金根据第 节加速到期时作出此类决定的日期502，(b) 以外币计价的证券的本金应为本金等值的美元 美元，由公司在该证券最初发行之日确定，或者，如果是原始发行折扣证券，则为在最初发行该证券之日确定的美元等值金额（或者，如果是原始发行折扣证券，则为根据上文（a）中规定确定的 金额），此类证券以及 (c) 公司或任何其他债务人在 证券或公司任何关联公司或此类证券上拥有的证券其他债务人应被忽视并被视为未偿还债务，除非 ，在根据任何此类请求、要求、授权、指示、通知、 同意或豁免或根据任何关于达到法定人数的决定来确定受托人是否应受到保护时，只有受托人知道自己拥有的证券 才能被忽视。如果质押人证明受托人有权对此类证券采取行动 ，且质押人不是 公司或本公司证券或任何关联公司或此类其他债务人的任何其他债务人，则可以将其视为未偿还的证券，则可以将其视为未偿还的证券。

“付款代理人” 是指经公司授权代表公司支付 任何一个或多个系列证券的本金（和溢价，如果有）或利息的任何个人，可能包括公司。

“个人” 指 个人、合伙企业、公司、有限责任公司、非法人组织、信托或合资企业，或政府 机构或其政治分支机构。

用于任何系列证券的 “付款地点” 是指根据第 301 条的规定支付该系列证券的本金（和溢价，如果有）和利息 的一个或多个地点，但须遵守第 1002 条的规定。

“申请后利息” 是指在与公司破产、破产 或重组有关的任何案件、程序或其他行动启动后产生的任何利息（或者如果不适用破产法或破产法则会累积），无论在任何此类程序中是否允许或允许将此类 利息作为索赔。

任何特定证券的 “前身证券” 是指证明与该特定 证券所证明的全部或部分债务相同的所有先前证券；而且，就本定义而言，根据第 306 条认证和交付的任何证券以换取残缺、销毁、丢失或被盗证券或 的证券均应视为证明与残缺、毁坏、丢失或被盗证券相同的债务 或被盗的安全。

“赎回日期” 用于任何待兑换证券时，是指本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格” 用于任何待兑换证券时，是指根据本契约进行兑换的价格。

“注册证券” 是指根据第 201 条建立的形式在安全登记册中注册的任何证券。

任何系列注册证券的任何利息支付日应付利息的 “常规记录日期” 是指第 301 条所设想的为此目的指定的日期 ，或者，如果未指定，则为该利息支付日之前的日历月的最后一天 如果该利息支付日是该利息支付日之前的日历月的第十五天或日历月的第十五天付款日期是日历月的第一天，无论该日是否为工作日。

“负责官员” 在涉及受托人时，是指受托人公司信托部门内的任何官员，包括任何副总裁、 助理副总裁、助理财务主管、信托官员或任何其他通常履行与当时直接负责契约管理的高级职员 ，也指与特定公司信托有关的职员 事情，任何其他收到此类事项的官员是因为他 对特定主题的了解和熟悉程度。

“证券” 的含义与本契约第一篇叙述中所述 ，更具体地说，是指根据 本契约进行认证和交付的任何证券。

“安全注册表” 和 “安全注册商” 具有第 305 节中规定的相应含义。

支付任何系列注册证券任何违约利息的 “特别记录日期” 是指受托人根据第 307 条确定的日期。

“规定到期日” 用于任何证券或其任何分期本金或利息时，是指此类证券 中规定的该证券或该分期本金或利息的本金到期和支付的固定日期。

“子公司” 是指 就任何特定人员而言：

(i) 在正常情况下，任何在董事选举中拥有至少多数选票的已发行资本股的 公司在当时应直接或间接由该人直接或间接拥有；或

(ii) 当时 由该人直接或间接拥有的任何 其他人，其在正常情况下至少有大部分投票权益。

“受托人” 是指 在本文书第一段中被指定为 “受托人” 的人，直到根据本契约的适用条款，继任受托人成为受托人 ，此后 “受托人” 是指或包括本协议下每个 的受托人，如果在任何时候有多个此类人员，则使用与任何系列证券 有关的 “受托人” 应指该系列证券的受托人。

“信托契约法” 指在本文书执行之日生效的1939年信托契约法，第903条另有规定除外。

“美国” 指美利坚合众国（包括美国和哥伦比亚特区）及其 “属地”，包括 波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛。

“美国外国人” 是指出于美国联邦所得税的目的，是外国公司、非居民外国人、非居民 外国人或遗产或信托的外国受托人或外国合伙企业的任何个人。

“美国政府债务” 是指 美利坚合众国担保的本金和利息的直接不可赎回债务或不可赎回债务，或用于支付美利坚合众国 的全部信誉和信用的债务或担保，或信托中的实益权益，其主体完全由金钱或此类债务或其组合 组成。

“副总裁” 在涉及公司或受托人时，是指任何副总裁，无论是否由在 “副总裁” 头衔之前或之后添加的数字或单词 指定。

任何人的 “全资子公司” 是指该个人的任何子公司，其所有未偿还的有表决权的证券（在美国州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区注册的限制性 子公司、董事的 符合条件的股份或适用法律要求由其他人拥有的非物质数量的股份）均归该类 个人或任何该人的全资子公司。

“到期收益率” 在用于任何原始发行折扣证券时，是指其正面列出的到期收益率（如果有）。

第 102 节。参照《信托契约法》注册成立 。

每当本契约提及 《信托契约法》的条款时，该条款都会以提及方式纳入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的以下 信托契约法案术语具有以下含义：

“破产法” 指经修订的《破产法》或《美国法典》第 11 章。

“契约证券” 是指证券。

“契约担保持有人” 是指持有人。

“合格契约” 是指本契约。

“契约受托人” 或 “机构受托人” 是指受托人。

契约证券的 “债务人” 是指公司或证券的任何其他债务人。

本契约 中使用的所有由《信托契约法》定义、由《信托契约法》定义的指其他法规或由美国证券交易委员会在 《信托契约法》下的规则定义且此处未另行定义的所有术语均具有其中赋予的含义。

第 103 节。合规 证书和意见。

除非本契约另有明确规定 ，否则在公司向受托人申请或要求根据本 契约的任何条款采取任何行动时，公司应向受托人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（包括 构成先决条件的任何遵守条件）均已具有遵守了，律师的意见指出，该律师认为所有这些条件都已得到满足如果有任何先例（包括 任何构成先决条件的合规契约）已得到遵守，但对于本契约中与此类特定申请或请求相关的 任何条款特别要求提供此类文件的 申请或请求，则无需提供额外的证明或意见。

关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证明或意见 均应包括

(1) 一份 声明，表明签署此类证书或意见的每个人都已阅读该契约或条件以及此处与 相关的定义；

(2) 一份关于此类 证书或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查性质和范围的简短陈述；

(3) 一份 声明，说明每位此类人员认为该人已进行了必要的审查或调查，使该 人能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(4) 关于每位此类人员认为该条件或契约是否已得到遵守的 声明。

第 104 节。向受托人交付的 文件格式。

在任何情况下，如果多个 事项需要由任何特定个人证明或由其意见所涵盖，则所有此类事项 不必仅由一个此类人员证明或由其意见所涵盖，也不必仅由一份文件予以证明或涵盖，但是 一个此类人员可以就某些事项以及一个或多个其他此类人员对此进行认证或发表意见其他事项， 任何此类人员都可以在一份或多份文件中对此类事项进行证明或发表意见。

就法律事务而言，公司高管 的任何证明或意见 都可能以律师的证明或意见或陈述为依据，除非该高级管理人员知道或在采取合理的谨慎措施时应知道 关于其证明或意见所依据的事项的证明、意见或陈述 是错误的。就与事实问题而言，任何此类法律顾问的证明或意见都可以 公司高级管理人员的证明或意见或陈述为依据，声明与此类事实事项有关的信息由公司拥有，除非该律师 知道或在采取合理的谨慎措施时应知道有关此类事项的证明、意见或陈述 是错误的。

如果要求任何人 根据本 契约提出、提供或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、声明、意见或其他文书，则可以但不必将其合并为一份文书。

第 105 节。持有人的行为 ；记录日期。

(1) 本契约提供给或采取 持有人提出的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可由此类持有人亲自签署的一份或多份期限基本相似的文书中或由正式以书面形式任命的代理人 体现和证明。除非此处另有明确规定，否则此类行动将在此类文书 或文书或记录或两者都交付给受托人，并在特此明确要求的情况下交付给公司时生效。此类文书 或任何此类记录（以及其中所体现和证明的行动）有时被称为持有人签署此类文书或文书并在任何此类会议上投票的 “法案” 。任何此类文书的执行或任命任何此类代理人的书面文件 或持有任何证券的证据，均足以满足本契约的任何目的 ，并且（在不违反第 601 条的前提下）以本节规定的方式作出，则具有有利于受托人和公司的决定性证据。 任何证券持有人会议的记录均应按照第 1306 条规定的方式予以证明。

公司可以提前设定记录日期 ，以确定有权投票或同意本契约授权或允许的 投票或同意采取的任何行动的注册证券持有人的身份。如果公司在任何人就任何此类行动首次招揽该系列 注册证券的持有人就任何此类行动进行任何此类投票之前未设定，则任何此类行动或投票的记录日期应为首次征得此类同意前30天或在此之前向受托人提供的最新持有人名单的 日期中较晚者招标。如果确定了记录日期，则在该记录日期（或其正式指定的代理人）持有未偿注册证券的个人 以及只有那些人 有权通过投票或同意对此类证券采取此类行动或撤销先前给予的任何投票或同意， 无论此类人员在该记录日期之后是否继续是持有人。在根据本款设定任何记录日期后， 公司应立即按照第 106 条规定的方式安排将此事以书面形式通知受托人，并按照第 107 条的规定向相关持有人发出书面通知。

(2) 任何人执行任何此类文书或书面文件的事实和日期 可由此类处决证人的宣誓书 或由公证人或其他经法律授权接受契据确认的官员的证书来证明，证明签署此类文书或书面文件的个人 已向他确认了该文书或书面文件的执行。如果这种处决是由签字人以非个人身份行事的 行事，则此类证书或宣誓书也应构成其权威的充分证据。也可以用受托人认为充分的任何 其他方式证明执行任何此类文书或书面文件的事实和 ，或执行该文书或书面文件的人的权限。

(3) 任何人持有的注册证券的 本金和序列号以及持有注册证券的日期，均应由 证券登记处证明。

(4) 任何证券持有人的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为均对受托人或公司依靠该证券所做、遗漏或遭受的任何事情，无论是 还是不是 所做、遗漏或遭受的任何事情，均具有约束力此类行动是在此类证券上注明的。任何持有人或后续持有人均可撤销与其安全或部分安全有关的请求、要求、授权、 指示、通知、同意或其他行为； 提供的, 然而， 只有在受托管理人在该法生效之日之前收到撤销通知的情况下，此类撤销才会生效。

第 106 节。通知等， 致受托人和公司。

任何请求、要求、授权、 指示、通知、同意、豁免或持有人法案或其他由本契约提供或允许的文件，或向 提供，或提交给

(1) 任何持有人或公司的 受托人如果以书面形式 向受托人或向其公司信托办公室提出、给予、提供或提交，则应足以实现本协议下的所有目的，注意：公司信托管理或

(2) 如果 以书面形式邮寄给公司，头等舱邮费已预付，寄给本契约第一段规定的主要办公室地址或公司先前以书面形式向受托人提供的任何其他地址，则受托人或任何持有人的 公司应足以实现本协议下的所有目的（除非此处另有明确规定），注意： 公司秘书。

公司或受托人 可以通过通知对方，为后续通知或通信指定其他或不同的地址。

所有通知和通信 （发送给受托人的通知和通信除外）应被视为已正式发出：如果是亲自送达，则在亲自送达时； 存入邮件后的五个工作日，如果已邮寄，则预付邮费；确认收据后，如果是电传；如果通过隔夜航空快递发送，保证次日送达，则在及时送达给快递后的下一个 工作日。发给受托人的所有通知和通信 只有在收到后才被视为正式发出并生效。

发给持有人的任何通知或通信 均应通过头等邮件、认证或挂号、要求退货收据或隔夜航空快递发送，保证 次日送达其在安全登记册上显示的地址。在 TIA 要求的范围内，任何通知或通信也应邮寄给 TIA 第 313 (c) 条中描述的 的任何人。未向持有人邮寄通知或通信或 中的任何缺陷均不影响其相对于其他持有者的充分性。

如果在规定的时间内以上述方式邮寄通知或信函 ，则无论收件人是否收到，都将正式发出。

如果公司向持有人邮寄通知 或信函，则应同时将副本邮寄给受托人和每位代理人。

第 107 节。致持有人的通知 ；豁免。

如果本契约规定 向证券持有人通知任何事件，则此类通知应足以发出（除非本协议另有明确规定） ，前提是以书面形式邮寄给受此类事件影响的每位持有人，头等邮费已预付，地址与证券登记册中显示的 相同，且不得早于为发出此类通知而规定的最早日期。

如果由于暂停 的常规邮件服务，或者出于任何其他原因，通过邮寄方式向注册证券持有人 发出此类通知是不切实际的，则经受托人批准发出的通知应构成对本协议下所有 目的的充分通知。在通过邮寄方式向注册证券持有人发出通知的任何情况下，未向任何特定的注册证券持有人邮寄此类 通知或以此方式邮寄的任何通知中的任何缺陷均不影响该类 通知对其他注册证券持有人的充分性。

如果本契约规定 以任何方式发出通知，则有权收到此类通知的人可以在 事件之前或之后以书面形式免除此类通知，此类豁免应等同于此类通知。持有人的通知豁免应向受托人提交，但这种 申请不应作为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

第 108 节。与《信托契约法》相冲突 。

如果本协议的任何条款限制、 与《信托契约法》的任何条款或《信托契约法》的任何条款要求纳入本契约的其他条款相符或冲突 ，则以《信托契约法》的此类条款为准。如果本 契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能经过修改或排除的任何条款，则前一条条款 应被视为适用于经修改或被排除的本契约。

第 109 节。标题和目录的效果 。

此处的文章和章节标题 以及目录仅为方便起见，不影响本文的解释。

第 110 节。继任者 和赋值者。

公司在本契约中的所有契约和协议 均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

第 111 节。可分离性 子句。

如果本 契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余 条款的有效性、合法性和可执行性不会因此受到任何影响或损害。

第 112 节。契约的好处 。

本契约 或证券中的任何明示或暗示均不得向除本契约各方及其继承人以外的任何人、任何 认证代理人、付款代理人和安全注册机构以及持有人提供本契约下的任何利益或任何合法或衡平法权利、补救措施或索赔 。

第 113 节。管辖 法律。

本契约和证券 应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，但在需要适用其他司法管辖区的法律的范围内，不赋予适用的法律冲突原则 生效。

第 114 节。法定 假期。

在任何情况下，如果任何证券的任何利息 支付日期、赎回日期或规定到期日均不在任何付款地点，则（尽管本契约或证券有 有任何其他规定）本金和利息（以及溢价和额外金额，如果有 的话）无需在该日期支付本金和利息（如果有 ），但可以在下一个工作日支付付款地点 ，其效力和效力与在利息支付日或赎回日或上述日期支付的效力和效力相同到期， 提供的 在自该利息支付日、赎回日或规定到期日（视情况而定）之日起及之后的期间内不得累积任何利息。

第 115 节。公司 的义务。

对于公司在 证券上的义务或本契约下公司或受托人在本契约下承担的义务或在此提供的与 有关的任何证书或其他书面文件，不得直接或间接地对公司 或受托人的任何公司注册人、股东、股东、高级职员、董事或雇员或公司或受托人的任何前任或继任者提起诉讼 。

第 116 节。审判陪审团的豁免 。

在适用法律允许的最大范围内，公司和 受托人特此不可撤销地放弃在本契约、票据或交易引起或与本契约、票据或交易相关的任何法律 诉讼中接受陪审团审判的任何权利。

第 117 节。 不可抗力。

在任何情况下，受托人 均不对因其无法控制的力量直接或间接造成的任何未能履行本协议义务承担责任或延迟，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖行为、 内乱或军事骚乱、核或自然灾难或天灾以及公用事业的中断、损失或故障， 通信或计算机（软件和硬件）服务；据了解，受托人应使用合理的服务符合银行业公认惯例的努力，即在这种情况下尽快恢复业绩。

第二条

安全表单

第 201 节。通常是表格 。

每个系列的证券 均应为注册证券，其形式或形式（包括临时或永久的全球形式）应与董事会决议或本契约补充的一份或多份契约中确立的 基本相同，在每种情况下均应包含本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变体，可能有字母、数字 或其他识别标志以及上面可能要求遵守的图例或背书任何 证券交易所的规则或前后一致的规则均由执行此类证券的官员确定，他们执行 证券就证明了这一点。如果根据第 304 条的允许以全球形式发行任何系列的临时证券，则应按照前一句的规定确定其形式 。规定任何系列证券 （或任何此类临时全球证券）形式或形式的董事会决议副本应在第303条所设想的用于认证和交付此类证券（或任何此类临时全球证券）的公司命令 交付时或之前交付给受托人。

最终证券 应印刷、平版印刷或雕刻在钢制边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这些都由执行此类证券的 官员决定，其执行即为证据。

第 202 节。 受托人认证证书的形式。

受托人的认证证书 应基本采用以下形式：

“这是上述契约中提及的其中指定系列的 证券之一。

第 203 节。全球形式的证券 。

如果按照第 301 条的设想， 系列证券可以全球形式发行，那么，尽管有第 301 条第 (10) 款和第 302 节的规定 ，但任何此类证券均应代表其中规定的该系列的已发行证券 ，并可能规定它应代表该系列不时认可的未偿证券总额， 代表未偿证券的总金额因此可能会不时进行缩减以反映交流情况.受托人应按照该证券 或根据第 303 条或第 304 条向受托人交付的公司命令中规定的方式和指示，以全球形式对证券进行任何认可 以反映该证券所代表的未偿还证券的金额或金额的增加或减少。在遵守第 303 条和（如果适用）第 304 条规定的前提下，受托人应按照此类证券或适用的公司命令中规定的个人或个人的指示以永久全球形式交付和再交付任何证券。如果根据第 303 或 304 条 发布的公司命令已经或同时下达，则公司关于背书或交付 或以全球形式重新交付证券的任何指示均应采用书面形式，但无需遵守第 103 条，也不必附有 法律顾问的意见。

如果公司从未发行和出售过任何全球形式的证券，而且 公司以全球形式向受托人交付证券以及关于减少由此所代表的证券本金的书面指示（不必遵守第 103 条且无需附有法律顾问意见），则第 303 条最后一句 的规定应适用于此类证券， 以及受托人设想的书面声明第 303 条的最后一句。

尽管有第 201 和 307 条的规定 ，除非第 301 条另有规定，否则应向其中规定的个人支付 的本金（和溢价，如果有）和任何永久全球形式证券的利息。

尽管有第 308 条的规定 ，除非前段另有规定，否则公司、受托人以及公司或 受托人的任何代理人应将个人视为由全球证券代表的未偿证券本金的持有人， 持有人向证券注册商出示该全球证券持有人的书面声明（如果有）中具体规定 。

环球证券可以临时或永久形式发行 。永久性全球证券将以最终形式发行。

第 204 节。BOOK-Entry 证券。

尽管本契约中有任何相反的规定 ：

(a) 由公司自行决定，任何注册证券可以不时全部或部分以永久全球形式 发行，以存托人或其被提名人的名义注册。此后，每种永久全球形式的此类注册证券均被称为 “图书输入安全”。在不违反第 303 条的前提下，公司应执行一项或多项账面记入证券，受托人或 认证代理人应对其进行认证和交付，这些证券的计价金额等于该系列已发行证券的全部本金总额，如果在 部分中选择，(ii) 以存托人或其被提名人的名义注册，(ii) iii) 由受托人或认证 代理人交付给存管人或根据保管人的指示交付并且 (iv) 带有基本上以下 形式（或存托人和公司可能商定的其他形式）的图例：

除非此安全证由 的授权代表出示 [保管人]，向公司或其代理人进行转账、交换或付款登记，签发的任何 证书均以公司的名义注册 [存管人的被提名人]或使用授权代表要求的其他名称 [保管人]（并且任何款项都支付给 [存管人的被提名人]或根据授权代表的要求发送给其他实体 [保管人])，就本协议的 注册所有者而言，任何人出于价值或其他目的转让、质押或以其他方式使用本协议是非法的， [存管人的被提名人]，对此感兴趣。

(b) 任何 图书输入担保最初均应按照第 303 节的规定执行和交付。尽管本契约中有 的任何其他规定，除非将Book-Entry 证券全部或部分兑换为未以全球形式发行的注册证券，否则不得将Book-Entry 证券全部转让给该存托人的被提名人、此类存托人的被提名人转让给 该存托人或该存托人的任何此类被提名人 {} 此类继任保存人。

(c) 如果 在任何时候通知公司或受托人其不愿或无法继续担任任何 Book-Entry 证券的存托人，则公司应指定继任存托人，届时退休的存托人应向受托人交出或促使其向受托人交出账面记账证券或证券 。受托人应在收到此类通知后立即通知公司。如果 在存托人辞职生效之日之前尚未如此任命，则Book-Entry Securities 将作为未以全球形式发行的注册证券发行，本金总额等于存托人之前持有的 账面入口证券或证券的本金。

公司可随时自行决定 将证券不再是由全球证书 或证书代表的账面入账证券，并将此通知存管机构。收到此类通知后，存管人应立即向受托人交出或促使 交出其账面记账证券或证券。同时，未以全球 形式发行的注册证券的总本金将等于存托人之前持有的账面记账证券或证券的本金。

在将Book-Entry 证券换成未按照本第 204 (c) 节的规定以全球形式发行的注册证券时，受托人应取消此类账面记入证券，根据本节发行的证券应根据其 或直接的指示，以此类账面记入证券的存托机构等名称和授权面额注册 间接参与者或其他参与者应指示受托人。受托人或任何认证代理人应将此类证券 交付给以此类证券的名义注册的人。

(d) 无论受托人或公司收到任何相反的通知， 公司和受托人均有权将以其名义注册为账面记入证券持有人的个人视为其持有人 任何图书输入安全的所有者。除任何账面记账证券的持有人外，公司和受托人对受益所有人或包括存管机构在内的任何其他方均不承担任何法律责任或义务， ； 但是提供了 ，无论此处有何相反规定，(i) 为了确定自任何日期起未偿还证券的必要本金 金额是否已提出、提出或采取了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免、指令 或其他行动，受托人应将存托人就任何账面记入证券 的书面声明中规定的任何个人视为本金的持有人其中规定的此类证券以及 (ii) 此处的任何内容均不妨碍公司，受托人或公司或受托人的任何代理人不得使存托人就任何账面记账证券提供的任何书面认证、委托书或其他 授权生效，或损害存管人与此类证券实益 权益持有人之间关于行使存托人作为 此类证券持有人权利的惯例的运作。

(e) 因此， 只要任何账面记入证券是以存托人或其被提名人的名义注册的，则该账面记入证券的所有本金（和溢价， ）和利息及其赎回以及与此类账面记入证券有关的所有通知均应按照公司与存托人安排中规定的方式分别发出和发出 。

第三条

证券

第 301 节。金额 无限制；可批量发行。

根据本契约可以认证和交付的证券的本金总额 是无限的。

证券可以分一个或多个系列发行 。在发行任何系列的证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议，并在高级管理人员证书 中规定，或者在补充本协议的一份或多份契约中确定：

(1) 该系列证券的 名称（应将该系列证券与所有其他证券区分开）；

(2) 对根据本 契约可能经过认证和交付的该系列证券的本金总额的任何 限制（根据第 304、305、306、905 或 1107 条在注册或转让、交换或代替该系列的其他 证券时经过认证和交付的证券除外）；

(3) 该系列的 证券是否可以作为注册证券发行，该系列的任何证券最初是否以临时全球形式发行 ，以及该系列的任何证券是否可以作为Book-Entry Securities 或其他形式以永久全球形式发行，如果是，则任何此类永久性全球证券权益的受益所有者是否可以将此类权益交换该系列的 证券与任何经授权的形式和面额以及任何此类交易所的情形相似 如果以第 305 条规定的方式和任何全球证券或证券的存管机构以外的方式发生；

(4) 在任何利息支付日支付临时全球证券的应付利息的方式 ，如果不以第 304 节中规定的 方式支付；

(5) 支付该系列证券本金（和溢价，如果有）的 日期或日期或其确定方法 ；

(6) 该系列证券应计利息的 利率或利率或利率的确定方法（如果有）、此类证券是否应支付以及在何种情况下应支付此类证券的额外金额、此类利息 的起计日期、应支付此类利息的支付日期，以及如果第 101 节另有规定， 常规记录在任何利息支付日任何注册证券的应付利息的日期；

(7) 如果 不是受托人的公司信托办公室，则应在不违反第 1002 条规定的前提下，支付该系列证券的委托人 （以及溢价，如果有）的任何利息和任何额外款项的地点；

(8) 如果公司要 拥有该期权，则公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的 期限、价格或价格（无论以现金、证券或其他计价）以及条款和 条件，以及公司必须以何种方式行使任何此类期权；

(9) 公司根据任何偿债基金或类似条款 或由其持有人选择赎回或购买该系列证券的 义务（如果有），以及赎回或购买该系列证券的全部或部分或多长时间段内的价格或价格（无论是以现金、证券 还是其他计价）的期限和条款和条件 部分遵守此类义务；

(10) 该系列任何注册证券可发行的 面额，如果面额为2,000美元和超过1,000美元的整数 倍数除外；

(11) 用于支付该系列证券的本金（和溢价，如果有）、任何利息以及 美利坚合众国货币以外的 一种或多种货币（包括复合货币）；

(12) 如果 该系列证券的本金（和溢价，如果有）或利息应由公司或 持有人选择，以申明证券应付 的货币以外的一种或多种货币（包括复合货币）支付，则支付本金（和溢价，如果有）和利息所用的一种或多种货币（包括复合货币）作出此类选择的此类系列证券的 和与之相关的任何额外款项均应支付，并且 期限及作出此类选择的条款和条件；

(13) 如果 该系列证券 的本金（和溢价，如果有）、任何利息和任何额外金额的支付金额可以参照任何商品、货币或指数或价值、利率或价格来确定，则确定 此类金额的方式；

(14) 如果 除其全部本金外，则为该系列证券本金中根据第 502 条宣布加速到期时应支付的部分 ；

(15) 根据第 401 条履行和履行本系列证券的本契约的任何 额外手段， 根据第 401、402、403、404 或 405 条解除本契约的任何额外条件，以及第 403 和 404 条的适用（如果有）；

(16) 对第 501 条中规定的违约事件的任何 删除、修改或增补，受托人或此类证券的必要 持有人申报根据第 502 条到期应付本金的权利，或第 X 条中规定的 公司与该系列证券有关的契约；

(17) 将任何系列证券转换为公司或 其他实体的股票或其他证券或将其兑换为股票或其他证券所依据的 条款（如果有）、与调整相关的任何具体条款以及此类证券可以如此转换或交换的期限；

(18) 系列证券是否将作为由公司或其他发行人的证券和其他证券组成的单位的一部分发行； 和

(19)《信托契约法》条款允许的该系列的任何 其他条款。

任何一个 系列的所有证券均应基本相同，除非是注册证券，否则除非在上述董事会决议中或根据上述董事会决议中另有规定，并且 在上述高级管理人员证书或本协议补充的任何此类契约中规定或以 提供的方式确定。

任何一个 系列的所有证券均无需同时发行，除非此类董事会决议或补充契约中另有规定，否则可根据董事会决议或本协议的任何补充契约 重新开放发行该系列的其他证券。

根据公司的选择，任何带有利息的系列注册证券的 利息可以通过邮寄支票或以其他方式将款项 汇到任何持有人的地址来支付，因为该地址应出现在证券登记册中。

如果 系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录副本以及该类 董事会决议应由公司秘书或助理秘书核证，并在规定该系列条款的高级管理人员证书交付时或之前交付给受托人。

第 302 节。面值。

每个系列 的证券应按照第 301 条规定的面额发行。在对任何系列的证券没有任何此类规定 的情况下，该系列以美元计价的注册证券应可以 面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数发行。除非按照第 301 条关于任何系列证券的 另有规定，否则任何以美元以外货币计价的系列证券均应以等值面额发行 ，由公司参照纽约联邦储备银行公布或以其他方式公布的纽约市有线电视转账中午买入汇率 确定，此类证券的适用发行日期 ，为 2,000 美元，任何整数倍数为 1,000 美元其中多余的。

第 303 节。执行、 身份验证、交付和约会。

证券应由董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管 或副总裁代表公司执行 ，盖上公司印章，由公司秘书或 助理秘书作证。这些官员在证券上的任何签名可能是手动签名或传真签名。优惠券应带有公司董事长、总裁、财务主管或任何副总裁的 传真签名。

尽管此类个人或其中任何人在此类证券的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者 在该证券发行之日没有担任此类职务，但带有手册 或传真签名的证券应对公司具有约束力。

在本契约执行和交付后 起，公司可随时将公司签订的任何系列证券连同用于认证和交付此类证券的公司命令交付给 受托人进行认证，受托人 根据公司命令对本契约中规定的证券进行身份验证和交付，不得以其他方式进行身份验证。

如果该系列 证券的形式或条款是在第 201 条和第 301 条允许的 中或根据一项或多项董事会决议或高级管理人员证书确定的 ，则应向受托人提供（除本协议第 103 条要求的其他文件外）和（受 第 60 节约束 1) 依靠律师的意见应受到充分保护，该意见指出，

(a) 如果 此类证券的形式是由第 201 条允许的董事会决议或根据董事会决议确定的，则该形式已根据本契约的规定确定；

(b) 如果 此类证券的条款是在第 301 条允许的情况下由董事会决议或根据董事会决议制定的，则此类条款 是按照本契约的规定制定的；以及

(c) 此类证券经受托人认证和交付，由公司按照该法律顾问意见中规定的方式和条件发行 ，将构成公司的合法、有效和具有约束力的义务，可根据 其条款强制执行，除非此类强制执行受破产、破产、欺诈性转让、重组或与债权人有关或影响债权人的其他 法律的影响权利和一般公平原则（无论是否考虑这种强制执行 在衡平法或法律程序中）； 提供的律师的这种意见无需就美国法院 是否会使用美国法院以外的货币作出金钱判决发表意见。

如果此类形式或条款已如此制定，则如果根据本契约发行此类证券将以受托人无法合理接受的方式影响 受托人自己在证券和本契约下的权利、义务或豁免， 则不应要求受托人对此类证券进行认证。

每份证券的日期均应为其认证日期 。

任何证券均无权 享受本契约规定的任何福利，也不得出于任何目的具有有效或强制性，除非此类证券上出现由受托人通过手动签名签署的身份验证证书 ，并且任何证券上的此类证书 均应是此类证券已通过本契约正式认证和交付的确凿证据，也是唯一的证据。尽管有上述规定 ，但如果有任何证券已根据本协议进行认证和交付，但公司从未发行和出售， 公司应按照第 309 条的规定向受托人交付此类证券以供取消，同时附上一份书面声明 （无需遵守第 103 条，也不必附有法律顾问意见），说明公司从未出于任何目的发行和出售此类证券在本契约中，此类证券应被视为从未经过认证 和根据本协议交付，永远无权享受本契约的好处。

第 304 节。临时 证券。

在准备任何系列的 最终证券之前，公司可以执行任何授权面额的印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作的临时 证券，这些证券的期限基本上相当于代替发行的最终证券的期限 ，并根据公司命令，受托人应进行认证和交付， 替代品和执行此类证券的公司官员可能确定的其他变体，例如他们执行此类证券 即为证。

除非是全球形式的临时 证券（应根据以下段落的规定进行交换），否则如果发行任何系列的临时证券 ，公司将毫不拖延地安排该系列的最终证券编制。在 准备该系列的最终证券后，该系列的临时证券在公司办公室或机构交出该系列的临时证券后，该系列的临时证券应可兑换为该系列的最终证券 ，持有人无需支付任何费用。在交出或取消任何 系列的任何一项或多项临时证券后，公司应执行相同系列授权面额的最终证券 ，作为交换，受托人应对其进行认证和交付。在交换之前，任何系列的临时证券在各个方面均有权在本契约下享受与该系列的最终证券相同的福利。

根据本契约，任何系列的所有未偿还临时 证券在各方面均有权享受与相同 系列且期限相近的经认证和交付的最终证券相同的权益。

第 305 节。注册， 转让和交换登记。

公司应安排将每系列证券的 保存在根据第 1002 条维护的办公室或机构之一的登记册（存于该办公室和公司在付款地点的任何其他办公室或机构保存的登记册 有时统称为 “安全登记册”），在遵守其可能规定的合理法规的前提下，公司应为注册提供 注册证券和该系列的注册证券的转让。特此首次指定受托人 为 “安全注册商”，目的是按照本协议的规定注册证券和证券转让。

在付款地点的办公室或机构交出任何系列的任何注册证券转让 进行登记 后，公司应 以指定受让人的名义对一项或多项具有相同系列和相似期限、任何授权面额和相同本金总额的已注册 证券进行认证和交付。

持有人可以选择，任何系列的 注册证券可以兑换为相同系列和期限相似、任何授权 面额和相似本金总额的其他注册证券，前提是交出证券以供在该办公室或机构兑换。每当 以这种方式交出任何证券进行交换时，公司应执行进行交易的持有人有权获得的证券 ，受托人应对其进行认证并交付。

尽管有上述规定， 除非第 301 节另有规定，否则任何永久的全球安全只能在本段中规定 进行交换。如果永久性全球证券权益的受益所有人有权按照第 301 条的规定，将此类权益兑换为该系列的期限和本金相似的期限和本金的证券 ， 则不得拖延，但无论如何不得迟于此类权益可能交换的最早日期，则公司 应将该系列的最终证券合计本金交付给受托人金额等于这种 永久全球账户的本金安全，由公司执行。在可以以这种方式交换此类权益的最早日期当天或之后，应根据向受托人和存托人发出的指示（ 指示应为书面指示，但无需遵守第 103 条或附有法律顾问意见）或公司命令中规定的其他存托人 向作为公司代理人的受托人交出此类永久 全球证券此类目的，用于全部或部分兑换 的最终证券同一系列，不收取任何费用，受托人应就此类永久性全球证券的每一部分进行认证和交付 的其他最终证券的本金总额，以换取 ，这些证券的授权面额相同，期限与待交换的永久性全球证券的期限相似； 提供的, 然而， 在从开业开始到赎回 系列的任何精选证券之前的15天内，不得进行任何此类交易，直到相关的赎回日结束。在进行部分此类交换后，受托人应根据上述公司的指示，立即将标有部分交换证据的永久性全球 证券退还给存管机构或上文 提及的其他存托机构。如果在进行永久性全球证券的办公室或机构营业结束后发行注册证券以换取永久性全球证券的任何 部分，则在 (i) 任何 常规记录日期、相关利息支付日在该办公室或机构开业之前，或 (ii) 任何 特别记录日期以及该办公室或机构在相关的拟议违约付款日期开业之前 此类利息支付将不支付利息、利息或违约利息（视情况而定）此类注册证券的付款日期或拟议付款日期， 视情况而定，但应在利息支付日或拟议付款日期（视情况而定）支付给根据本契约条款 向其支付此类永久性全球证券部分利息的个人。

任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均应是公司的有效义务，证明存在相同的债务，并有权 获得与此类转让或交换登记时交出的证券相同的权益。

为转让登记或交换而出示或交出的每份注册证券 均应（如果公司或受托人有此要求）得到正式背书， 或附有由持有人或其经正式书面授权的律师正式签署的书面转让文书，其格式令公司和证券注册商满意。

不得为任何证券转让或交换登记收取 服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交换登记相关的任何 税收或其他政府费用， 除根据第 304、905 或 1107 条进行不涉及任何转让的交易外。

不得要求公司 (i) 在自开业之日起 在寄出赎回该系列证券的通知之日前 15 天至寄出相关赎回通知之日 营业结束之日止的期间内发行、登记任何系列证券的转让或交换，或者 (ii) 登记任何系列证券的转让或交换 选择全部或部分兑换的注册证券，任何证券的未兑换部分除外已在 部分兑换。

第 306 节。被损坏、 被毁、丢失和被盗的证券。

如果向受托人交出任何损坏的证券 ，则公司应签发，受托人应对其进行身份验证并交出相同系列、期限和本金相似且带有非同时未偿还数字的新证券 。

如果向公司和受托人交付 （i）证据，使他们确信任何证券的破坏、丢失或被盗，以及（ii）他们为使他们每个人及其任何代理人免受伤害而可能要求的 担保或赔偿，那么，在没有向公司或受托人发出通知 说明此类证券是由真正的购买者获得的情况下，公司应执行 的要求，受托人应验证并交付新的证券，以代替任何此类被毁、丢失或被盗的证券 同一个系列，期限和本金数额相似，带有一个不同时期的杰出数字。

如果任何此类损坏、 被销毁、丢失或被盗的证券已经或即将到期并应付款，则公司可自行决定支付此类担保，而不是发放 新的证券。

在根据本节发行任何新的 证券后，公司可以要求支付一笔足以支付 可能征收的任何税收或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

根据本节发行的任何 系列的每份新证券以代替任何被毁、丢失或被盗的证券均构成公司最初的附加 合同义务，无论被毁、丢失或被盗，任何人均可随时强制执行。 并且有权与根据本协议正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等和成比例地享受本契约的所有好处 。

本节的规定是 排他性的，应排除（在合法的范围内）与替换或支付损坏、 被毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 307 节。支付 利息；利息权受保护。

在任何利息支付日应支付、准时支付或按时支付的任何已注册 证券的利息应支付给在正常记录日营业结束时以 名义注册该证券（或一项或多只前身证券）的个人，以该 利息。除非对任何系列的证券另有规定，否则 公司可以选择通过将支票邮寄或交付到任何有权获得利息的人的地址支付利息，因为该地址应出现在证券登记册中。

由于 是持有人，在任何利息支付日应支付但未按时支付或未按时支付或未按时支付的任何已注册 证券的任何利息（以下称为 “违约利息”）应立即停止向持有人支付，根据条款规定，此类违约利息可由公司在每种情况下选择支付 (1) 或 (2) 如下：

(1) 公司可以选择向在特别记录日营业结束时以该系列的注册证券（或 其各自的前身证券）的名义注册的个人支付任何违约利息，用于支付此类违约 利息，该利息应按以下方式确定。公司应以书面形式通知受托人拟为该系列的每只注册证券支付的违约利息 金额和拟议付款日期，同时，公司 应向受托人存入一笔相当于该违约利息拟议支付的总金额 的款项，或者应在拟议付款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排，存入 时的此类资金将以信托形式存放，以造福有资格的人适用于本条款中规定的违约利息。随后，受托人 应确定支付此类违约利息的特别记录日期，该日期应在拟议付款之日之前不超过15天且不少于10天 ，也应在受托人收到拟议付款通知后不少于10天。 受托人应立即将此类特别记录日期通知公司，并以公司的名义并由公司承担费用，安排将 关于拟议支付此类违约利息及其特别记录日期的通知邮寄给该系列的每位注册证券持有人 ，地址与该特别登记册上显示的地址相同 记录日期。受托人可以自行决定以公司的名义安排在授权报纸上至少发布一次类似的通知 ，但此类发布不得作为设立此类特别记录日期 的先决条件。关于拟议支付此类违约利息的通知及其特别记录日期已寄出 ，此类违约利息应支付给在该特别记录日营业结束时以其名义注册该系列的注册证券（或其各自的 前身证券）的个人，根据 以下条款 (2)，不得再支付。

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列注册证券的任何违约利息 不违背此类证券上市的任何证券交易所的要求，并且在收到该类 交易所可能要求的通知后，如果在公司根据本条款向受托人发出关于拟议付款的通知后， 应认为这种付款方式切实可行受托人。

在不违反本节上述条款 的前提下，根据本契约交付的每份证券在登记转让、交换或代替任何其他 证券时，应拥有该其他证券持有的应计和未付利息和应计利息的权利。

第 308 节。个人 被视为所有者。

在正式出示 注册证券进行转让注册之前，公司、受托人以及公司或受托人的任何代理人可以将以该注册证券的名义注册的 个人视为该注册证券的所有者，以便获得该注册证券的本金（和溢价，如果有）和（在不违反第 305 条和第 307 条的前提下）利息 } 无论此类证券是否逾期，公司、受托人或其任何代理人均不逾期公司或受托人 应受到相反通知的影响。

第 309 节。取消。

所有用于付款、赎回、转让或交换登记或用于抵消任何偿债资金款项的 证券如果交还给 受托人以外的任何人，则应交付给受托人。 受托人应立即取消以这种方式交付的所有注册证券。公司可随时向受托人交付公司可能以任何方式收购的任何先前经过认证和交付的 证券以供注销，受托人 应立即取消以此方式交付的所有证券。除非本契约明确允许，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换本节规定取消的任何证券 。受托人持有的所有已取消的证券应以惯常方式处置。

第 310 节。计算 感兴趣的计算。

除非根据第 301 条对任何系列证券的规定另有规定 ，否则每个系列证券的利息应根据包括十二个30天个月的年度的 计算。

第 311 节。cusip 数字。

公司在发行 证券时可以使用 “CUSIP” 号码（如果当时普遍使用），如果是，受托人应在赎回通知中使用 “CUSIP” 数字 以方便持有人； 提供的任何此类通知均可声明，对于印在证券上或任何赎回通知中包含的数字的正确性 均不作任何陈述， 只能依赖证券上印制的其他识别码，任何此类赎回均不应受到此类数字的任何缺陷或遗漏的影响 。

第四条

抵偿和解除；法律抗辩 和
盟约防御

第 401 节。满足 和契约解除。

应 公司要求，本契约将不再对任何系列的证券（此处明确规定的转让、交换或替换此类系列证券的任何尚存注册权 除外）具有进一步的效力，受托人应执行适当的文书，确认本契约对此类证券的满足和解除，

(1) 任一项

(A) 此前经认证和交付的该系列的所有 此类证券（不包括（i）已销毁、 丢失或被盗且已按照第 306 条的规定替换或支付的证券；(ii) 此类系列的证券 付款款此前已存入信托或隔离并由公司托管持有，然后偿还给公司 或（如第 1003 条所规定）解除的此类信托已交付给受托人取消；或

(B) 此前未交付给受托人取消的该系列的所有 此类证券

(i) 让 到期应付，或

(ii) 将在其规定的到期日在一年内到期并付款，或

(iii) 应根据受托人满意的安排在一年内被要求 进行赎回，由 受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担，

而且，就上述 (B) (i)、(ii) 或 (iii) 而言，公司已向受托人存入或促使将一笔以 或可支付此类系列证券的货币 或货币单位为单位的款项，或以 到期的美国政府债务，以此类金额的本金和利息到期，连同其任何利息，足以偿还和清偿 此前尚未交付给受托人的此类证券的全部债务 取消本金和 截至存款之日（对于已到期应付的证券）或截至规定到期日 或赎回日期（视情况而定）的任何溢价和利息；

(2) 公司已支付或促使支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(3) 公司已向受托人提交了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份证书都表明 规定的与履行和履行本契约与此类系列证券有关的所有先决条件均已得到满足 。

尽管本契约已根据本第 401 条满足并解除了该系列的未偿证券的本契约，但根据第 607 条公司对受托人和第 614 条对任何认证代理人承担的义务 ，如果资金或美国政府 债务已根据本节第 (1) 款 (B) 款存入受托人，则应承担的义务 第 406 条、第六条和第 1003 条最后一段规定的受托人应在此种满意度下生效， 排放。

第 402 节。选项 实现法律抗辩或契约抗辩。

除了公司在第 401 条（不受本第 402 条影响）下的 权利外，公司还可以在遵守本协议第 403 至 406 节规定的条件的前提下，随时选择将本协议第 403 或 404 条 适用于任何系列的所有未偿债券 of。

第 403 节。合法 抗辩和解除债务。

公司根据本协议第402条行使适用于本第403节的期权后，在满足下述条件之日（以下简称 “法律抗辩”），在满足本协议第405节规定的条件的前提下，公司和担保人应被视为已解除对一系列所有已发行证券的 的义务（以下简称 “法律抗辩”）。 就此而言，法律抗辩意味着公司应被视为已偿还和清偿了由一系列未偿还证券代表 的全部债务，此后，只有就本协议第 406 条和下文 (a) 和 (b) 中提及的本契约其他部分而言，这些债务才被视为 “未偿还债务”，并已履行了此类证券下的所有其他义务 本契约（和受托人）应根据公司的要求并由公司承担费用，签署适当的文书 确认相同），但以下条款除外，这些条款在根据本协议另行终止或解除之前将一直有效：(a) 任何系列的未偿还证券的持有人有权获得此类证券的本金、溢价（如果有）和利息（如果有）的付款，前提是此类款项应由第 405 条所述的信托支付，(b) 公司根据第 405 条对此类证券承担的义务 本契约的304、305、306和1002，(c) 受托人的权利、权力、信托、义务和 豁免根据本协议以及公司在此方面的义务以及 (d) 本第四条。在 遵守本协议第 402 至 406 节的前提下，尽管 事先根据本协议第 404 条行使了选择权，但公司仍可以根据本第 403 条行使选择权。

第 404 节。盟约失败。

公司根据本协议第 402 节行使 适用于本第 404 节的选择权后，在满足本协议第 405 节中规定的 条件的前提下，公司应解除对一系列未偿还的 证券以及董事会决议或补充契约中包含的任何其他契约的第 801 条的执行第 405 条规定的条件得到满足的日期（以下简称 “契约抗辩”），以及此类证券 此后，就与此类契约有关的任何指示、豁免、同意或声明 或持有人行为（及其任何后果）而言，该系列应被视为 “未偿付”，但出于本协议下的所有其他目的，应继续被视为 “未偿付” （据了解，出于会计目的，此类证券不得被视为未偿付）。为了 这个目的，契约抗辩意味着，对于该系列的未偿债券，公司可以直接或间接地不遵守 中规定的任何条款、条件或限制， ，也不会对任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制承担任何责任 或本协议中的任何其他条款根据第 501 条，任何其他文件和此类遗漏不构成违约或违约事件但是，除非上述另有规定，否则本契约的其余部分和此类系列证券不受影响。此外，在公司根据本协议第 402 节行使适用于本协议第 404 节的选项后， 必须满足本协议第 405 节、第 501 (3) 至 501 (6) 节和第 501 (9) 节中规定的条件， 不构成违约事件。

第 405 节。法律或契约抗辩的条件。

以下应是将本协议第 403 或 404 条适用于任何系列的已发行证券的 条件：

为了行使 法律抗辩或契约抗辩：

(a) 为了证券持有人的利益， 公司必须不可撤销地以信托形式向受托人存入美元现金、 美国政府债务或两者的组合，金额足以在规定到期日或适用的赎回日（视情况而定）支付该系列未偿证券的本金、利息和 溢价（如果有） 可能是，公司必须具体说明证券是延期至到期日还是特定的赎回日期；

(b) 在 法律抗辩案中，公司应向受托人提交受托人合理接受的法律顾问意见 确认 (i) 公司已收到美国国税局的裁决或 (ii) 自 本契约签订之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，其大意均为， 在此基础上，法律顾问的意见应证实，该系列已发行证券的持有人不会确认收入， 由于此类法律辩护而产生的联邦所得税收益或亏损，将按相同的 金额缴纳联邦所得税，其方式和时间与未发生此类法律抗辩时相同；

(c) 在 违约案中，公司应向受托人提交一份受托人可以合理接受的法律顾问意见 ，确认该系列未偿还证券的持有人不会因此类盟约违约而确认用于联邦所得税 目的的收入、收益或损失，并将以相同的方式按相同金额缴纳联邦所得税， 如果没有发生这种违反 “盟约” 的情况, 则属于这种情况;

(d) 不论是 违约或违约事件，也不得在以下情况下发生 违约或违约事件，也不得继续发生：(i) 存款之日（因借款用于此类存款的资金而导致的违约事件或 违约事件除外）；或（ii）在截至存款之日后第91天的期限内的任何时候；

(e) 此类 法律抗辩或契约抗辩不会导致违反或违反公司加入或对公司具有约束力的任何实质性协议 或文书（本契约除外），也不会构成违约；

(f) 公司必须已向受托人提交法律顾问意见，大意是，假设公司 或任何担保人在存款之日起至存款后的第 91 天之间没有发生破产，并假设根据适用的破产法，没有持有人是公司的 “内部人士” ，则在存款后的第 91 天之后，信托基金将不受其影响 任何适用的破产、破产、重组或一般影响债权人权利的类似法律；

(g) 公司必须向受托人提供一份高级管理人员证书，说明公司存款的目的不是为了让证券持有人优先于公司的其他债权人，意在击败、阻碍、拖延或欺诈公司或其他人的 债权人；以及

(h) 公司必须向受托人提供高级管理人员证书和法律顾问意见，每份证明与法律抗辩或契约抗辩有关的 先决条件均已得到满足。

在不违反本协议第 407 条的前提下，根据本协议第 401 或 404 条 在 中存放在受托人（或其他符合条件的 受托人，在本第 406 节中统称为 “受托人”）的所有资金和不可赎回的美国政府债务（包括其收益）应根据此类证券的 条款以信托形式持有，并由受托人根据此类证券的 条款适用本契约，直接或通过任何付款代理人（包括担任付款的公司）付款 代理人）由受托人决定，向此类证券的持有人支付本金、 溢价（如果有）和利息的所有到期款项，但除非法律要求，否则无需将此类资金与其他基金分开。

公司应支付根据本协议第 401 或 404 条存入的现金或不可赎回的美国政府债务 征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或由此收到的本金和利息，并且 向受托人提供赔偿， 费用或依法向未偿还证券持有人账户的其他费用除外。

尽管本第四条 中有任何相反的规定，但受托人应根据公司的书面要求不时向公司交付或支付 根据本协议第 401 或 404 条的规定持有的任何金钱或不可赎回的美国政府债务， 一家全国认可的独立公共会计师事务所 在向受托人提交的书面证明中表示， 的金额或不可赎回的美国政府债务然后需要存入的金额才能实现同等的法律辩护或盟约抗辩 或履行和履行本契约。

存入 受托人或任何付款代理人或公司随后持有的任何款项，用于支付任何证券的本金、溢价（如果有）或利息 ，并在该本金后的两年内无人认领，以及到期应付的溢价（如果有）或利息 应根据公司的书面要求支付给公司，或者（如果当时由公司持有）此类信托；此后，此类证券的持有人 作为无担保债权人，只能向公司寻求付款，以及所有 受托人或该付款代理人对此类信托资金的责任，以及公司作为信托资金受托人的所有责任，应立即终止； 提供的, 然而， 在被要求进行任何此类还款之前，受托人或此类付款代理人可以安排在《纽约时报》和《华尔街日报》（全国版）上公布 一次，指出此类款项仍无人认领， 在其中规定的日期（自此类通知或发布之日起不得少于 30 天）之后，任何无人认领的 余额那么剩余的钱将偿还给公司。

如果由于任何法院或政府机构禁止、限制 或以其他方式禁止此类申请的命令或判决，受托人或付款代理人 无法将根据本契约第 401、 403 或 404 节存入的任何款项或美国政府债务（视情况而定）用于任何系列的证券，则公司在本契约下对于 {的证券的义务 br} 此类系列和该系列的证券应像没有存款一样恢复和恢复根据本协议第 401、 403 或 404 条，直到受托人或付款代理人获准根据本协议第 401、403 或 404 节运用 中的所有此类资金或美国政府债务（视情况而定）； 提供的, 然而，如果公司 在恢复其义务后支付任何证券的本金、溢价（如果有）或利息，则 公司应有权从受托人或付款代理人持有的款项或美国政府 债务中获得此类付款。

第五条

补救措施

在以下情况下，会发生系列上的 “默认事件” ：

(1) 当该系列的任何证券到期应付且违约持续30天时， 公司将违约支付该系列证券的利息；

(2) 当该系列的任何证券在到期、 赎回或其他时到期应付时， 公司违约支付该系列证券的本金；

(3) 公司未能遵守其在该系列证券或本契约（与之相关的协议）中的任何其他协议， 违约持续到下文规定的期限和通知发出之后（除非违约控制条款或第八条规定的任何替代条款），这将构成违约事件 并附有通知但没有时间流逝）;

(4) 公司任何金额在5,000万美元或以上的债务 加速，无论是个人还是总额，且这种加速 不会不复存在，或者此类债务未得到偿付，无论是哪种情况，都是在加速后的五天内；

(5) 公司未能在该本金或利息到期和应付后的五天内（在使有关此类债务的文件中规定的任何适用宽限期生效 后）就公司的债务单独或总额支付任何金额为5,000万美元或以上的本金或利息 ；

(6) 具有管辖权的法院或法院对公司作出 的个人或总金额为5,000万美元或以上的 最终判决或判决，且此类判决或判决在作出后的90天内未得到履行、暂停、取消 或撤销；

(7) 根据任何破产法或根据任何破产法所指的 公司：

(a) 提起 的自愿案件，

(b) 同意 在非自愿案件中对其下达救济令，

(c) 同意 为其或其全部或基本全部财产指定托管人，或

(d) 为债权人的利益进行 一般转让；

(8) 具有管辖权的 法院根据任何破产法下达命令或法令，该命令或法令：

(a) 是 用于在非自愿案件中对公司进行救济，

(b) 任命 为公司或其全部或几乎所有财产的托管人，或

(c) 命令 清算公司，

且该命令或法令在 60 天内仍未被暂停执行并生效；或

(9) 根据设立该系列证券的补充契约或董事会决议 的规定，任何 其他违约事件都发生在该系列证券上。

“破产 法” 一词是指《破产法》或任何类似的减免债务人的联邦或州法律。“托管人” 一词是指 任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。

除非受托人通知公司，或者适用系列证券 本金至少为25％的持有人将违约情况通知公司和受托人，以及（除非违反任何补充契约或设立向该系列证券持有人提供此类证券的补充契约或董事会决议的任何条款 的违约），否则上述第 (3) 条规定的违约行为不构成违约事件 } 有权要求公司在发生此类系列的此类证券时回购或赎回此类证券对于在该系列的此类证券（“控制权变更条款”）或第八条（或第八条所设想的任何 替代条款）的最后到期日之前 之前的控制权变更，公司不会在收到通知后的90天内纠正违约。 通知必须指定 “默认”，要求对其进行补救，并说明该通知是 “违约通知”。

如果与任何系列 证券有关的任何违约事件（除本协议第 501 节第 (7) 或 (8) 条规定的违约事件外 发生并仍在继续，则受托人或该系列当时未偿还证券本金至少为25％的持有人可以宣布该系列的所有证券立即到期和支付。做出任何此类声明后，该系列的证券 应通过向公司（如果持有人发出，则向受托人）发出书面通知，立即到期支付。 尽管有上述规定，如果 发生本协议第 501 节第 (7) 或 (8) 条规定的违约事件，则该系列的所有未偿还证券应在不采取进一步行动或通知 的情况下到期支付。通过通知受托人 ，当时未偿还的任何系列证券本金总额占多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人放弃本契约下的任何现有违约或违约事件及其后果 ，但支付该系列证券的利息或溢价（如果有）或本金 的持续违约或违约事件除外。

如果 发生任何系列证券的违约事件并且仍在继续，则受托人可以寻求任何可用的补救措施，收取该系列证券的本金、 溢价（如果有）和利息，或者强制执行该 系列证券或本契约的任何条款。

即使受托人不拥有一系列证券或在诉讼中没有出示任何证券，也可以维持 程序。受托人或任何证券持有人在行使违约事件后产生的任何权利或补救措施时延迟或 疏忽不应损害 的权利或补救措施，也不构成对违约事件的放弃或默许。在法律允许的范围内 ，所有补救措施都是累积性的。

在向受托人发出通知后，任何系列中当时未偿还证券本金总额不少于 多数的持有人可以代表该系列所有证券的 持有人放弃本系列证券的任何现有违约或违约事件及其后果，但 在支付该系列证券的本金、溢价（如果有）或利息方面的持续违约或违约事件除外 （包括与购买要约有关的信息）（提供的, 然而，当时任何系列的未偿还证券本金总额 的持有人可以取消加速及其后果，包括该系列因加速而导致的任何相关的 付款违约）。获得任何此类豁免后，此类违约将不复存在 ，由此产生的任何违约事件均应被视为已得到纠正；但这种 豁免不得扩展到任何后续违约或其他违约或损害由此产生的任何权利。

对于任何系列 证券，该系列当时未偿还证券本金占多数的持有人可以指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以行使受托人可用的任何补救措施或行使赋予受托人的任何信任或权力。但是，受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约相冲突的指示，该指示 可能不当损害任何系列证券其他持有人的权利或可能使受托人承担个人责任。

只有在以下情况下， 任何系列证券的持有人才能就本契约或该系列证券寻求补救措施：

(a) 该系列证券的 持有人就持续的违约事件向受托人发出书面通知；

(b) 持有该系列当时未偿还证券本金至少25％的 持有人向受托人提出书面请求 寻求补救措施；

(c) 该 证券持有人或证券持有人要约，并应要求向受托人提供令受托人满意的赔偿，以弥补 的任何损失、责任或费用；

(d) 受托人未在收到申请和报价后的 60 天内遵守请求，如果提出要求，则提供 赔偿；以及

(e) 在 在这样的60天期限内，该系列当时未偿还证券本金占多数的持有人没有向受托人 发出与请求不一致的指示。

证券持有人 不得利用本契约来损害另一证券持有人的权利，也不得获得相对于另一证券持有人 的优先权或优先权。

尽管本契约有其他 条款，任何系列证券持有人在证券（包括与购买要约有关的截止日期）中规定的相应到期日当天或之后获得证券本金、溢价（如果有）和 利息的权利，也不得受到损害或影响 在相应日期当天或之后提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利。br} 此类持有人的同意。

对于任何系列的证券 ，如果本协议第 501 条第 (1) 或 (2) 条中规定的违约事件发生并仍在继续， 受托人有权以自己的名义和作为对公司的明示信托的受托人，就该系列证券的全部本金、溢价（如果有）和未付利息以及逾期本金的利息收回判决 并在合法范围内，收取利息和足以支付收款费用和开支的其他金额，包括 受托人、其代理人和法律顾问的合理报酬、开支、支出和预付款。

受托人 有权提交索赔证明以及必要或可取的其他文件或文件，以便向受托人 （包括受托人、其代理人和律师提出的任何合理补偿、费用、支出和预付款）和 与公司（或 证券的任何其他债务人）有关的任何系列证券的持有人提出索赔, 其债权人或其财产, 并应有权并有权收取, 收取和分配任何款项或任何此类索赔的应付或可交付的其他财产 以及任何此类司法程序中的任何托管人特此授权该 系列的每位持有人向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向 持有人支付此类款项，则向受托人支付应付的任何款项，以支付受托人、 其代理人和 的合理补偿、费用、支出和预付款律师以及根据本契约第 607 条应向受托人支付的任何其他款项。如果受托人、其代理人和律师支付任何此类报酬、费用、支出和预付款 ，以及在任何此类诉讼中根据本契约第 607 条应向受托人 支付的任何其他款项，均应以任何理由被拒绝，则相同 的支付应由对任何和所有分配、股息、金钱的留置权担保，并应从中支付，证券和其他财产 持有人在此类程序中（无论是在清算中还是在任何重组计划中）可能有权获得的财产 或安排 或其他方式。此处包含的任何内容均不得被视为授权受托人授权或同意、代表任何系列证券持有人 接受或通过任何影响该系列证券 或任何持有人权利的任何重组、安排、调整或组成计划，也不得视为授权受托人就任何持有人在任何此类程序中的索赔进行投票。

如果受托人根据本条收取任何 款项，则应按以下顺序支付款项：

(a) 首先： 向受托人、其代理人和律师支付根据本契约第 607 条应付的款项，包括支付受托人产生的所有补偿、 费用和负债以及支付的所有预付款，以及收款成本和支出；

(b) 第二： 根据证券本金、溢价（如果有）和利息的到期和应付金额，向证券持有人支付证券到期和未付的本金、溢价（如果有）和利息，不设优先权 或任何形式的优先权； 和

(c) 第三： 转给公司或具有管辖权的法院所指示的一方。

受托人可以为根据本第 510 条向证券持有人支付的任何款项确定记录的 日期和付款日期。

在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或者在因受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，法院 可以自行决定要求任何一方诉讼当事人提起诉讼以支付诉讼费用，法院 可以自行决定评估合理的费用，包括合理的律师费和开支 诉讼中的当事方诉讼当事人，适当考虑了当事方诉讼当事人提出的索赔或抗辩的案情和诚信。本节 不适用于受托人提起的诉讼、证券持有人根据本协议第 507 条提起的诉讼，也不适用于当时未偿还的任何系列证券本金超过 的持有人提起的诉讼。

第六条

受托人

(a) 在任何系列证券的违约事件持续期间 除外：

(1) 受托人承诺履行本契约中具体规定的职责和职责，本契约中不得对受托人解读任何隐含的契约 或义务；以及

(2) 在 没有恶意的情况下，受托人可以根据向受托人提供且符合本契约要求的证书或意见，最终依据陈述的真实性以及陈述中表达的 观点的正确性； 但是，就本协议任何条款特别要求向受托人提供的任何此类证书或意见而言， 受托人有责任对其进行审查，以确定它们是否符合本契约的要求（但需要 不确认或调查数学计算的准确性或其中所述的其他事实）。

(b) 如果 任何系列证券的违约事件已经发生且仍在继续，则受托人应行使本契约赋予的 权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与 谨慎的人在处理自己的事务时所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(c) 本契约中的任何 条款均不得解释为免除受托人对自己的疏忽行为、自己的过失未能采取行动或自己的故意不当行为的责任，但以下情况除外：

(1) 本 小节不得解释为限制本节 (a) 小节的效力；

(2) 受托人对负责官员真诚地做出的任何判断错误不承担任何责任，除非必须证明 受托人在确定相关事实时疏忽大意；

(3) 受托人对其根据任何系列或所有系列已发行证券本金占多数的 持有人的指示真诚采取或未采取的任何行动概不承担任何责任，该指示如第 505 节 关于就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点或行使任何信托的时间、方法和地点或 根据本契约，就该系列证券赋予受托人的权力；以及

(4) 本契约中的任何 条款均不得要求受托人在 履行本契约规定的任何职责或行使任何权利或权力时花费自有资金或承担任何财务责任，前提是受托人有合理的理由认为 无法保证能够偿还令其满意的此类风险或责任。

(d) 无论其中是否明确规定 ，本契约中与受托人行为或影响受托人责任或向受托人提供 保护有关的每项条款均应受本节规定的约束。

在任何系列证券发生任何违约或违约事件 后的90天内，受托人应按照第107条规定的方式并符合《信托契约法》 ，将受托人已知的此类违约或违约事件 通知受托人已知的此类违约或违约事件 ，除非此类违约或违约事件已得到纠正或豁免； 提供的, 然而， ，除非在支付该系列证券的本金（或溢价，如果有）、利息或任何 额外金额或支付该系列证券 的任何偿债基金分期付款时出现违约或违约事件，否则只要董事会、执行委员会 或由受托人董事和/或负责人员组成的信托委员会本着诚意裁定，扣留此类通知 符合该系列证券持有人的利益；以及 提供的, 更远的，对于此类系列证券发生第 501 (3) 条中规定的任何 违约或违约事件，则在违约发生后至少 30 天内不得向持有人发出此类的 通知。

在不违反第 601 节 规定的前提下：

(a) 受托人可以最终依赖任何决议、证书、声明、 文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、优惠券、其他债务证据 或其认为是真实的、由有关的一方或多方签署或出示的其他纸张或文件采取行动或不采取行动，并应受到保护；

(b) 此处提及的公司任何 请求或指示均应由公司请求或公司命令充分证明，董事会的任何决议 均可由董事会决议充分证明；

(c) 每当 在管理本契约时，受托人认为有必要在采取、遭受 或省略本契约下的任何行动之前对某一事项进行证明或证实，在没有恶意的情况下，受托人（除非此处特别规定了其他证据），否则受托人可以依赖高级管理人员证书；

(d) 受托人可就其甄选的律师征求意见，该律师的建议或法律顾问的任何意见应是对其本着诚意和信赖在本协议下采取、遭受或遗漏的任何行动提供全面和完整的 授权和保护；

(e) 受托人没有义务应本契约中任何持有人的要求或指示 行使本契约赋予其的任何权利或权力，除非此类持有人应向受托人提供令其满意的 保障或赔偿，以抵消其根据此类请求或指示可能产生的成本、费用和负债；

(f) 受托人无义务对任何决议、证书、声明、文书、 意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、优惠券、其他债务证据或其他文件 或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以自行决定对此类事实或事项进行进一步的调查或调查它可能认为 合适，而且，如果受托人决定进行进一步的调查或调查，它应有权审查账簿，记录 和公司场所，由个人或代理人或律师承担，费用由公司自行承担，并且不因此类查询或调查而承担任何形式的责任或额外 责任；

(g) 受托人可以直接或由代理人或律师执行本协议下的任何信托或权力或履行本协议下的任何职责 ，除受托人的任何关联公司外，受托人对根据本协议谨慎指定的任何 代理人或律师的任何不当行为或疏忽不承担任何责任；

(h) 不得指控受托人 受托人知道其担任受托人的任何系列证券存在任何违约或违约事件，除非 (1) 负责人员实际知道此类违约或违约事件或 (2) 受托人已在 公司信托收到此类违约或违约事件的书面通知（实际上是此类违约）受托人办公室和此类通知提到了公司或任何其他债务人 就此类证券和本契约证券或此类证券的任何持有者所为；

(i) 受托人对其善意采取、遭受或遗漏的任何行动概不负责，且受托人认为本契约授予的自由裁量权或权利或权力在 范围内。

(j) 在 中，无论受托人是否被告知发生此类损失或损害的可能性，受托人均不对任何种类的特殊、间接或后果性损失或损害（包括 但不限于利润损失）承担任何责任或责任； 无论采取何种行动形式；

(k) 给予受托人的 权利、特权、保护、豁免和福利，包括但不限于其获得赔偿的权利， 适用于受托人以其在本协议下的每种身份以及受雇根据本协议行事的每位代理人、托管人和其他人 ，并应由他们强制执行；以及

(l) 受托人可以要求公司提供一份证书，列出当时获准 根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或高级职称。

除受托人的认证证书外，此处 和证券中包含的陈述应视为公司的声明， 受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对 本契约或证券的有效性或充足性不作任何陈述。受托人对公司使用或申请证券或 收益不承担任何责任。

受托人、任何认证 代理人、任何付款代理人、任何安全注册机构或公司的任何其他代理人，可以以个人或任何其他身份成为 证券的所有者或质押人，在遵守第 608 条和第 613 条的前提下，以其他方式与公司进行交易，其权利与 不是受托人、认证代理人、付款代理人、安全注册商或此类其他代理人时相同。

除非法律要求，否则受托人 在本协议下以信托形式持有的资金无需与其他资金分开。除非与公司另有协议，否则受托人对其在本协议下收到的任何款项的利息不承担任何责任 。

本公司同意：

(1) 就受托人根据本协议提供的所有服务不时向受托人支付补偿（该补偿不应受 关于明示信托受托人薪酬的任何法律条款的限制）；

(2) 除此处另有明确规定的 外，应受托人的要求向受托人偿还受托人根据本契约的任何条款产生或支付的所有合理费用、支出和预付款（包括其代理人和法律顾问的报酬和合理开支 以及支出），但经确定由其自身疏忽或 造成的任何费用、支出或预付款除外故意的不当行为；以及

(3) 向受托人及其每位董事、高级职员、员工、代理人和/或代表提供赔偿，使他们免受因接受或管理本协议下的信托或信托而产生或与 相关的任何损失、责任或费用，包括为自己辩护的费用和开支 免受任何索赔的费用和开支，并使他们每个人免受损害 与行使或履行本协议规定的任何受托人权力或职责有关的责任。

作为公司履行本第 607 条规定的义务的担保，受托人应在证券之前对受托人持有或收取的所有财产和 资金拥有留置权，但用于支付特定证券的本金、溢价（如果有）或利息（如果有）或任何额外金额的信托资金除外。

根据所有适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律，在违约事件发生后受托人提供的任何服务（包括 其律师的合理费用和开支）的任何费用和补偿 应构成所有适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律规定的管理服务的费用和补偿。

本第 607 条的规定和根据本契约产生的任何留置权应在受托人辞职或被免职，或公司在本契约下履行 义务以及本契约终止后继续有效。

(a) 如果 受托人拥有或将要获得与任何 系列证券有关的任何利益冲突（如本第 608 节所定义），则受托人应在确定其利益冲突后的90天内，按照本条下文规定的方式和效力取消该系列证券的此类利益冲突 ，或者辞去该系列证券的此类利益冲突。

(b) 在 中，如果受托人未能遵守本第 608 节 (a) 小节关于任何系列 证券的规定，则受托人应在这个 90 天期限到期后 10 天内，通过邮寄方式向该系列证券的所有持有人 （其姓名和地址出现在安全登记册中）发送有关此类失败的通知 契约法。

(c) 就本节而言，“利益冲突” 一词应具有 《信托契约法》第 310 (b) 条规定的含义，受托人应遵守《信托契约法》第 310 (b) 条； 提供的，如果信托契约第 310 (b) (1) 条中规定的排除要求，则对于公司 其他证券、其他证券、其他证券权益或参与证书 的任何系列的任何系列的证券， 均不适用 br} 法案得到满足。就前一句而言，应适用 第 310 (b) (1) 条第二句所允许的任择条款。

本协议下应始终有 受托人，该受托人应是一家根据美利坚合众国、其任何州 或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司，根据此类法律获准行使公司信托权力，总资本和盈余 至少为5000万美元，并接受联邦或州（或哥伦比亚特区）当局的监督或审查。如果该类 公司根据法律或上述监督或审查 机构的要求，至少每年发布一次状况报告，则就本第 609 条而言，该公司的合并资本和盈余应被视为其在最近发布的状况报告中列出的合并资本和盈余。如果受托人根据本节的规定在任何时候终止 的资格，则受托人应立即按照本条规定的方式 辞职。

契约应始终有 的受托人符合《信托契约法》第 310 (a) (1)、310 (a) (2) 和 310 (a) (5) 条的要求。

(a) 在 继任受托人根据第 611 条的适用要求接受任命之前，受托人 的辞职或免职以及根据本条对继任受托人的任命均不生效。

(b) 受托人可随时向公司发出书面通知，就一个或多个系列的证券辞职。如果 在发出辞职通知后的30天内未向辞职受托人交付第 611 条所要求的继任受托人 ，则辞职的受托人可以向任何具有管辖权的法院 申请就该系列证券任命继任受托人，费用由公司承担。

(c) 根据交付给受托人和公司的任何系列未偿还证券中本金占多数 的持有人的法案，可随时将该系列证券的 受托人免职。如果在发出辞职通知 后的30天内未向辞职受托人交付第 611 条所要求的继任受托人 的接受文书，则辞职的受托人可以向任何具有管辖权的法院申请就该系列证券任命 继任受托人，费用由公司承担。

(d) 如果 在任何时候：

(1) 在公司或任何已成为 真正持有证券至少六个月的持有人提出书面要求后， 受托人应未能遵守第 608 (a) 条，或

(2) 根据第 609 条， 受托人将失去资格，在公司或 任何此类证券持有人提出书面要求后，不得辞职，或

(3) 受托人将失去行为能力或应被裁定为破产或破产人，或者应指定受托人或其财产的接管人 ，或者任何公职人员为了 恢复、保护或清算的目的负责或控制受托人或其财产或事务，

那么，在任何此类情况下，(i) 公司可通过 董事会决议将所有证券的受托人免职，或 (ii) 在不违反第 505 条的前提下，任何 成为证券的真正持有人至少六个月的持有人均可代表自己和所有处境相似的其他人向任何 法院提出申请，要求解除所有证券和任命的受托人继任受托人 或受托人。

(e) 如果 受托人辞职、被免职或无法行事，或者如果受托人职位因任何原因出现空缺， 就一个或多个系列的证券而言，公司应通过董事会决议，立即就该或该系列证券任命继任受托人或 受托人（据了解，任何此类继任受托人均可被任命 关于一个或多个或全部此类系列的证券，而且在任何时候 都只能有一位受托人任何特定系列的证券）和此类继任受托人应遵守第 611 条的适用要求。 如果公司没有按照第 611 条要求的方式任命任何系列证券的继任受托人并接受任命 ，则任何真正持有该系列证券至少六个月的持有人 均可代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有管辖权的法院提出申请，要求就证券任命继任者 受托人这样的系列。

(f) 公司应通过头等邮件将此类事件的书面通知邮寄给证券登记册中显示的该系列证券的所有持有人，邮费 已预付，就任何系列证券的受托人每一次辞职和被免职以及每次任命任何系列证券的继任受托人 发出通知。每份通知均应包含 该系列证券的继任受托人的姓名及其公司信托办公室的地址。

(a) 就根据本协议为所有证券任命继任受托人而言，每位如此任命的继任受托人均应 签署、确认并向公司和即将退休的受托人交付一份接受此类任命的文书，因此 退休受托人的辞职或免职将生效，此类继任受托人，无需任何进一步的行动、契约或转让， 将归属于所有受托人即将退休的受托人的权利、权力、信托和职责；但是，应公司的要求或 继任受托人，此类退休受托人应在支付费用后签署并交付一份向该继任者 受托人转让退休受托人的所有权利、权力和信托的文书，并应正式向该继任受托人 转让和交付该退休受托人在本协议下持有的所有财产和金钱。

(b) 在 根据本协议为一个或多个（但不是全部）系列证券任命继任受托人的情况下，公司、 退休受托人和一个或多个系列证券的每位继任受托人应签署并交付一份契约 补充协议，其中每位继任受托人应接受此类任命，其中 (1) 应包含 应包含相应条款向每位继任受托人移交和确认所有权利、权力、信托和义务并将所有权利、权力、信托和义务赋予他们是必要或可取的 就该或该继任受托人的任命所涉及的系列证券而言， (2) 如果即将退休的受托人尚未就所有证券退休，则应包含认为必要或可取的条款，以确认退休受托人对该 或退休的那些系列证券的所有权利、权力、信托和职责未退休的受托人应继续归属于即将退休的受托人，(3) 应 增加或更改本契约中为规定或促进由多名受托人管理本契约下的 信托所必需的任何条款，但不言而喻，本契约或此类补充契约中的任何内容均不构成同一信托的 此类受托人共同受托人，并且每位此类受托人应是本协议下的一项或多项信托的受托人，与本协议下由任何其他此类受托人管理的任何信托分开 ；以及在签署和交付此类补充契约后， 辞职或被免职退休受托人应在其中规定的范围内生效，每位此类继任受托人 在没有任何进一步的行为、契据或转让的情况下，应拥有退休受托人 对任命该继任受托人所涉及的该或系列证券的所有权利、权力、信托和职责；但是，应公司或任何继任受托人的要求，该退休受托人应正式拥有退休受托人 的所有权利、权力、信托和职责向该继任受托人分配、转移和交付该继任受托人持有的所有财产 和资金本协议下的受托人就该证券或该系列 继任受托人的任命所涉及的证券而受托人。

(c) 应任何此类继任受托人 的要求，公司应签署所有文书，以便更充分、更准确地将本节 (a) 或 (b) 段所述的所有权利、权力和信托授予并确认 段所述的所有权利、权力和信托，视情况而定。

(d) 任何 继任受托人均不得接受其任命，除非在接受任命时，该继任受托人符合本条规定的资格和资格 。

受托人可以合并或转换为 的任何公司或可能与之合并的任何公司，或受托人参与的任何合并、转换 或合并所产生的任何公司，或继承受托人全部或基本全部公司信托 业务的任何公司，均应是本协议项下受托人的继承人，前提是此类公司具有本条规定的其他资格和资格 ，无需执行或任何一方提交任何文件或采取任何进一步行动于此; 提供的, 然而， 如果公司继承受托人的全部或基本全部公司信托业务，则该继任公司 应明确承担受托人在本协议下的全部责任。如果当时在任的受托人已对任何证券进行了认证，但未交付 ，则通过合并、转换或合并向此类认证受托人交付的任何继任者均可采用 此类身份验证并交付经过身份验证的证券，其效果与该继任受托人自己对 此类证券进行身份验证的效果相同。

受托人应遵守《信托契约法》第 第 311 (a) 条，不包括 信托契约法第 311 (b) 条中描述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在《信托契约法》第 311 (a) 条规定的范围内受其约束 。

受托人可以指定 认证代理人或代理人，该代理人应有权代表受托人行事，对在最初发行 时发行的证券、在交易所、转让登记或部分赎回时或根据第 306 条发行的证券进行认证，且经如此认证的证券 有权享受本契约的好处，并且在所有目的上均具有有效性和强制性，就好像在本协议下由受托人 认证一样。无论本契约中提及受托人对证券的认证和交付或受托人的 认证证书，此类提及均应视为包括身份验证 代理人代表受托人进行的认证和交付，以及认证代理人代表受托人签发的认证证书。每位认证代理人 均应为公司所接受，并且应始终是根据美利坚合众国 、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司，其资本和盈余总额不低于 5000 万美元或等值 以外币表示，须接受该国的联邦或州（或哥伦比亚特区）当局 或当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的 要求，至少每年发布一次状况报告，则就本第 614 条而言，该认证代理人的合并资本和盈余 应被视为其最近发布的状况报告 中规定的合并资本和盈余。如果根据本第 614 节的规定，认证代理在任何时候失去资格， 该认证代理人应按照本第 614 节规定的方式和效力立即辞职。

认证代理可能与 合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、 转换或合并而产生的、此类认证代理参与的公司，或继承认证代理公司机构 或公司信托业务的任何公司，都应继续是身份验证代理人， 提供的根据本第 614 条，此类公司 在其他方面符合资格， 受托人或认证代理人无需签署或提交任何文件或采取任何进一步行动。

认证代理人可以通过向受托人和公司发出书面通知随时辞职。受托人可以随时通过向认证代理人和公司发出书面通知来终止认证代理人的机构 。在收到此类辞职通知 或此类终止通知后，或者如果根据本第 614 节的规定 此类认证代理人随时失去资格，受托人可以任命公司可以接受的继任认证代理人 ，并应通过头等邮件将此类任命的书面通知邮寄给所有持有人，邮费已预付，因为他们的姓名和地址在证券中出现 注册。任何继任认证代理在接受本协议下的任命后，应将其前身在本协议下的全部权利、权力和义务赋予所有 ，其效力与最初被命名为认证代理人相同。除非根据本第 614 节的规定符合资格，否则不得任命任何继任者 认证代理人。

受托人同意就其根据本第 614 条提供的服务不时向每位认证代理人支付 的合理补偿，受托人应有权获得此类款项的报销，但须遵守第 607 条的规定。

如果根据本第 614 条作出任命 ，则除了受托人的认证证书外，证券机构可能已在其上背书了以下形式的备用认证证书 ：

“这是上述契约中提及的其中指定系列的 证券之一。

_______________________________

作为受托人

作者 _______________________

作为身份验证代理

作者 ________________________

作为授权签字人

尽管本第 614 节有相反的规定 ，但如果根据本协议指定的任何系列证券的任何认证代理人在任何时候都不得同时担任本协议下任何系列证券的安全注册商，那么，除了本协议下认证代理人的所有其他 职责外，该认证代理人还有义务 (i) 向安全注册商提供 及时提供所有必要的信息，使安全注册商能够随时保持准确和最新的信息在认证任何以外币计价的证券之前，进行安全登记 和 (ii)，以从公司那里确定公司根据第 302 条必须确定的该 外币的单位。

第七条

受托人 和公司的持有人名单和报告

对于每个 系列证券，公司将向受托人提供或安排提供：

(a) 每半年一次， 在与该系列相关的每个常规记录日期（或者，如果没有与该 系列相关的常规记录日期，则在1月1日和7月1日）之后不超过15天，以受托人合理要求的形式提交一份截至该系列持有人的姓名和地址清单，以及

(b) 在受托人可能以书面形式要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后的30天内，列出 类似形式和内容的清单，该清单的日期不得超过提供此类清单的15天；

提供的， 只要受托人是安全登记员，就不得要求公司向受托人提供或安排提供这样的清单 。除此之外，公司应遵守《信托契约法》第 312 (a) 条。

(a) 受托人应以合理可行的最新形式保存第 701 条规定向受托人提供的最新名单中包含的每个系列持有人的姓名和地址，以及受托人以安全登记处身份收到的每个系列 持有人的姓名和地址。受托人收到按第701条的规定向其提供的任何清单后，可以销毁向其提供的任何名单。否则，受托人应遵守《信托契约法》第312（a）条。

(b) 证券持有人 可根据《信托契约法》第 312 (b) 条与其他持有人就其在本契约或证券下的 权利进行沟通。公司、受托人、证券登记处和任何其他人应受到 《信托契约法》第 312 (c) 条的保护。

(a) 自2017年起，受托人应在每年5月15日之后的 60天内，通过邮寄方式向持有人转交一份截止日期为 的简短报告，该报告自5月15日起生效，符合《信托契约法》第313（a）条。受托人应遵守 《信托契约法》第 313 (b) 条。受托人应按照《信托 契约法》第 313 (c) 和 313 (d) 条的要求通过邮寄方式转交所有报告。

(b) 根据本第 703 节 (a) 小节提交每份报告的 副本应由受托人在向任何证券上市的每个证券交易所、美国证券交易委员会和公司提交 。当任何证券在任何证券交易所上市或退市时，公司将通知 受托人。

公司应在要求公司向美国证券交易委员会提交年度报告和信息的副本、 文件和其他报告（或美国证券交易委员会可能不时根据规则和条例 规定的上述任何部分的副本）向受托人提交 年度报告和信息的副本），根据美国证券交易委员会第 13 条或第 15 (d) 节，公司可能需要向美国证券交易委员会提交年度报告和信息的副本经修订的 1934 年《证券 交易法》，在其他方面应符合《信托契约法》第 314 (a) 条。

向受托人交付此类报告、 信息和文件仅供参考，受托人收到此类报告不应构成对其中包含的任何信息或可从其中包含的信息中确定的任何信息的建设性的 通知，包括公司遵守本协议下任何承诺的情况（受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。

第八条

合并，合并，转让，
转让或租赁

(a) 在任何交易或一系列关联交易中， 公司不得直接或间接：(1) 合并或合并他人（无论公司是否是幸存的公司）；（2）出售、分配、转让、转让或以其他方式处置 公司及其子公司的全部或基本上全部财产或资产，或（3）转让任何 其根据证券和本契约在一项或多项关联交易中对另一人承担的义务；除非：

(i) 要么： (A) 公司是幸存的公司；或 (B) 由任何此类合并或合并组建或幸存下来的个人（如果 不是公司）或应向其进行此类出售、转让、转让、转让或其他处置的个人 是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建或存在的公司 ；

(ii) 根据受托人合理满意的协议，由任何此类合并或合并（如果公司除外）组成或幸存下来的 个人，或向其进行此类出售、转让、 转让、转让或其他处置的个人承担公司在证券和本 契约下的所有义务；

(iii) 在此类交易之后 立即不存在违约或违约事件；

(iv) 公司应已向受托人提交高级管理人员证书和法律顾问意见，每份都说明此类财产或资产的合并、合并 或出售、转让、转让、转让或其他处置，或其在 证券和本契约以及此类补充契约（如果有）下的义务的转让，均符合本契约。

(b) 公司不得在一项或多项相关交易中直接或间接将其全部或几乎全部财产或资产 出租给任何其他人。

(c) 尽管有 有上述规定，但本第 801 条不适用于 之间或公司与其任何全资子公司之间资产的出售、转让、转让、转让或其他处置。

在进行任何合并或 合并、出售、转让、出租、转让或以其他方式处置公司全部或基本全部资产时， 或根据本协议第 801 条对证券和本契约下的义务进行任何转让时，由此类合并组成的继任者 公司或与公司合并或向其进行出售、转让、转让、租赁，{} 转让或其他处分应继承并取代（因此，自该之日起和之后）合并、 合并、出售、租赁、转让或其他处置，本契约中提及 “公司” 的条款应改为 继任公司，而不是公司），并且可以行使本契约 下公司的所有权利和权力，其效力与该继任人在本契约中被指定为公司相同； 提供的, 然而，除了 出售符合本协议第 801 条要求的公司所有资产的情况外，不得解除 前身公司支付证券本金和利息的义务。

第九条

补充契约

尽管有本契约第902条的规定，但公司和受托人可以在未经任何系列证券持有人同意 的情况下修改或补充本契约或任何系列的证券：

(a) 纠正任何歧义、缺陷或不一致之处；

(b) 在认证证券之外提供或取代无凭证证券，或者以不对任何持有人产生重大不利影响的方式修改本契约第二条 的规定（包括相关定义）；

(c) 在本契约第 201 和 301 条允许的范围内， 制定任何系列证券的形式或条款；

(d) 规定 根据本契约第八条，由公司的继任者 承担公司或任何担保人对证券持有人的义务；

(e) 进行任何变更，为证券持有人提供任何额外权利或福利，或者不会对任何此类持有人在本协议下的合法权利产生不利影响 ；

(f) 遵守美国证券交易委员会的要求，以生效或维持本契约在《信托契约法》下的资格；

(g) 提供 证据，并表示接受根据本契约第 610 条和第 611 条任命继任受托人；以及

(h) 至 添加证券担保人。

应公司 的要求以及董事会授权执行任何此类经修订或补充契约的决议，在受托人收到本契约第 603 节所述文件后，受托人应与公司一起执行 本契约条款授权或允许的任何修订或补充契约，并进一步作出适当安排 其中可能包含的协议和规定，但受托人没有义务签订此类协议经修订或补充的 契约，影响其在本契约或其他条件下的权利、义务或豁免。

除非下文 本第 902 节另有规定，否则公司和受托人可以修改或补充本契约，经该 系列证券到期时本金总额至少占多数的持有人同意（包括但不限于在购买或 要约时获得的同意）或 要约或该系列证券的交易所要约），以及任何现有证券（在不违反本协议第 504 条和第 507 条的前提下）经本金到期时本金总额占多数的持有人的同意，可以免除违约或事件 证券的违约或违约事件（如果有），也可免除对本 证券本金、溢价（如果有）和利息（如果有）的违约或违约事件，或不遵守本 契约或此类证券的任何条款 br} 该系列当时作为单一类别投票的已发行证券（包括但不限于就相关事宜获得的同意）} 包括该系列证券的收购、要约收购或交换要约）。

应公司 的要求以及授权执行任何此类经修订或补充契约的董事会决议，向 受托人提交令受托人满意的上述系列证券持有人同意的证据，并在受托人收到本契约第 603 节所述文件后，受托人应与公司一起执行 } 此类经修订或补充的契约，除非此类修订或补充契约直接影响受托人的本契约或其他条件下的自身权利、 义务或豁免，在这种情况下，受托人可以自行决定签订此类经修订或补充的契约，但没有义务。

根据本第 902 条，无需征得证券持有人同意 即可批准任何拟议修正案或豁免的特定形式， 但只要这种同意批准了其实质内容就足够了。

本节规定的修正案、补充 或豁免生效后，公司应向受影响 的任何系列证券的持有人邮寄一份简要描述修正案、补充或豁免的通知。但是，公司未能邮寄此类通知或其中的任何缺陷， 不得以任何方式损害或影响任何此类经修订或补充的契约或豁免的有效性。

在不违反本协议第504和 507条的前提下，在一系列证券到期时本金总额占多数 单一类别的持有人可以在特定情况下放弃公司遵守本契约或证券的任何条款。但是，未经一系列受影响证券的每位持有人同意， 根据本第 902 条作出的修正或豁免不得（对未经同意的持有人持有的一系列证券 ）：

(a) 减少 当时未偿还证券的本金，持有人必须同意修订、补充或豁免；

(b) 除非补充契约中另有特别规定，否则减少 任何证券的本金或更改任何证券的固定到期日或修改与赎回证券有关的任何条款 ；

(c) 降低 任何证券的利率或更改支付利息的时间；

(d) 免除 在支付证券本金、利息或溢价（如果有）方面的违约或违约事件（但撤销 本金总额至少占该系列未偿还证券的 持有人对证券加速 以及豁免由此类加速导致的付款违约的豁免）；

(e) 将 任何担保以证券中规定的金额以外的款项支付；

(f) 对本契约中与豁免过去违约或证券持有人收取 证券本金或利息或溢价（如果有）的权利有关的条款进行任何修改；

(g) 免除与任何证券有关的 赎回款（补充契约可能特别允许的除外）；

(h) 使 证券成为任何其他债务的受付权排在次要地位；

(i) 解除 任何担保人在其担保或本契约下的任何义务，除非符合其条款；或

(j) 对 第 504 或 507 条或上述修正案和豁免条款进行任何修改。

本契约或证券的每一项修正或补充 均应在符合当时有效的《信托契约法》 的修订或补充契约中列出。

在修正案、补充 或豁免生效之前，证券持有人对修正案、补充 或豁免的同意是证券持有人以及随后每位证明与同意持有人证券相同债务的证券持有人 持有人的持续同意，即使未在任何证券上注明 同意。但是，如果受托人在豁免、补充或修正生效之日之前收到书面撤销通知，则任何此类证券持有人或后续证券持有人都可以撤销对其证券的同意 。 修订、补充或豁免根据其条款生效，此后对每位持有人具有约束力。

受托人可以在此后通过认证的任何证券的修订、补充或豁免上适当的 注释。公司可以发行一系列所有证券 ，受托人应在收到公司对此类证券进行认证的书面命令后，对反映修订、补充或豁免的 新证券进行认证。

如果修正案或补充协议不会对受托人的权利、职责、责任或豁免产生不利影响 ，则受托人应签署根据本第九条授权的任何 经修订或补充的契约。在 董事会批准修正案或补充契约之前，公司不得签署修正案或补充契约。在执行任何经修订或补充的契约时，除本契约第 603 条所要求的文件外，还应向受托人提供 的官员证书和法律顾问的意见，说明此类修订或补充契约的执行已获本契约授权 或允许，并应得到充分保护（但须遵守本契约第 601 条）。

第 X 条

契约

公司承诺和 同意，为了每个系列证券的利益，它将根据证券和本契约的条款按时支付该系列证券的本金（和溢价，如果有）、利息 和任何额外金额。

如果 系列证券只能作为注册证券发行，则公司将在任何系列证券的每个支付地点保留一个办公室 或机构，在该处出示或交出该系列证券以供付款，该系列的证券可以交出 进行转让或交换登记，以及就该系列 和本契约向公司发出的通知和要求可能会送达。公司将立即向受托人发出书面通知，告知该办公室或机构的地点以及地点 的任何变更。如果公司在任何时候未能维持任何此类必需的办公室或机构，或者未能向 受托人提供其地址，则此类陈述、移交、通知和要求可以在受托人公司信托 办公室提出或送达。

公司还可不时为任何或所有此类目的指定一个或多个其他办公室或机构，在那里可以出示或交出一个或多个系列的证券 ，并可能不时撤销此类指定； 提供的, 然而，任何这种 的指定或撤销均不得以任何方式解除公司为此类目的在每个付款地点 为任何系列证券设立办公室或代理机构的义务。公司将就任何此类指定或 的撤销以及任何此类其他办公室或机构所在地的任何变更立即向受托人发出书面通知。

如果公司在任何 时间充当任何系列证券的自己的付款代理人，则它将在该系列任何证券的本金（以及 溢价，如果有）、利息或任何额外金额的每个到期日当天或之前，分离并持有 信托，一笔足以支付本金（和溢价，如果有）的款项) 或在按照本协议规定向此类人员支付此类款项或以其他方式处置之前 应付的利息，并将立即通知 的受托人其行为或不作为的受托人。

每当公司 为任何系列证券设立一个或多个付款代理人时，公司将在该系列任何证券的本金（和溢价， （如果有）或利息的每个到期日当天或之前，向付款代理人存入一笔足以支付本金（以及溢价， （如果有）或利息的款项，该款项将以信托形式持有，以供有权获得的个人的利益此类本金、溢价或 利息，而且（除非该付款代理是受托人）公司将立即将其行动通知受托人或未能采取行动。

公司将促使除受托人以外的任何系列证券的每个 付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款 代理人应与受托人达成协议，但须遵守本节的规定，该付款代理将：

(1) 持有 其持有的所有款项，用于支付该系列信托证券 的本金（和溢价，如果有）、利息或任何额外金额，以惠及有权获得该系列信托证券 的本金（和溢价，如果有）、利息或任何额外金额，直到此类款项按本协议规定支付给此类人员或以其他方式处置 ；

(2) 向受托人通知 ，说明公司（或该系列证券的任何其他债务人）在支付该系列证券的本金（和溢价，如果有）、利息或任何额外金额 时存在任何违约行为；以及

(3) 在任何此类违约持续期间的任何时候，应受托人的书面要求，在 立即向受托人支付该付款代理人托管的所有款项 。

为了获得本契约的履行和解除或出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或通过公司命令指示 向受托人支付公司或该付款代理在信托中持有的所有款项，由受托人 在与公司或该付款代理持有款项的信托相同的信托中持有的款项；并且，任何付款代理人 向受托人支付此类款项，该付款代理人应免除与此类款项有关的所有其他责任。

除非适用的escheat强制性条款或已放弃或无人认领的财产法的强制性条款另有要求，否则存入 受托人或任何付款代理人或公司随后持有的用于支付任何系列证券的本金（和溢价，如果有）或利息 的本金（和溢价，如果有）或利息 到期应付的任何款项均应以信托形式存入 ， 应公司要求支付给公司，或者（如果当时由公司持有）应解除此类信托；以及此后，该类 证券的持有人作为无担保普通债权人，只能向公司寻求支付，受托人 或该付款代理人对此类信托资金的所有责任以及公司作为信托资金的所有责任将随之终止； 提供的, 然而， 在被要求进行任何此类还款之前，受托人或该付款代理人可以安排在 曼哈顿自治市镇的授权报纸和受托人认为适当的其他授权报纸上 发布一次，但须由公司承担费用，请注意，此类款项仍无人认领，并且在本协议规定的日期之后，该日期不得少于 30 天自该发布之日起，除非另有要求，否则剩余的此类资金中任何无人认领的余额都将是 向公司偿还适用的escheat或废弃或无人认领的财产法的强制性条款。

在不违反第VIII条的前提下， 公司将采取或促使采取一切必要措施来维护和保持其公司存在的全部效力。

公司应在每个财政年度结束后的120天内向受托人交付 一份高级管理人员证书，说明对公司及其子公司在上一财政年度的活动 的审查是在签署官员的监督下与 进行的，以确定公司是否保持、遵守、履行和履行了本契约规定的义务，并进一步说明 对每项契约规定的义务签署此类证书的高级职员，据他或她所知，该公司保存了该证书，履行了 并履行了本契约中包含的每一项契约，在履行或遵守本契约的任何 条款、条款和条件方面（或者，如果违约或违约事件发生，请描述他或她可能知道的所有此类违约 或违约事件以及公司正在或计划就此采取哪些行动） 而且据他或她所知，没有发生任何事件，而且仍然存在，因此付款是由于以下原因造成的 禁止证券的本金或利息（如果有），或者如果发生此类事件，请描述该事件以及公司正在采取或拟就此采取的 行动。

只要有未偿还的证券 ，公司就应立即向受托人交付 任何违约或违约事件或经通知或时间流失或两者兼而有之将构成违约事件的事件， 一份高管证书，说明此类违约或违约事件以及公司正在采取或打算采取什么行动 对此表示尊重。

在任何 特定情况下，如果受此类 遗漏影响的所有系列已发行证券的多数本金持有人（除非根据第 301 条另有规定），则公司可以在任何 特定情况下省略遵守第 1005 条规定的任何契约或条件，或为 规定的任何系列证券的利益而增加的任何契约 class）应根据此类持有人的法案，在这种情况下要么放弃此类合规，要么普遍放弃合规 附有此类契约或条件，但除非明确放弃 ，否则此类豁免不得延伸至或影响此类契约或条件，而且，在此类豁免生效之前，公司的义务和受托人对任何 此类契约或条件的义务应完全有效。

如果 系列证券明确规定支付额外金额，则公司将向该系列证券的持有人支付其中明确规定的额外 金额。每当本契约中在任何情况下提到 的本金或任何系列证券的任何溢价或利息，或出售或交换 任何系列证券所获得的净收益，此类提及均应视为包括提及本 第 1007 节中规定的额外款项的支付，但在此背景下，额外金额根据 本第 1007 节的规定，这是、现在或将要为此付款，并明确提及在本协议任何条款中支付的额外金额（如果适用）不得解释为不包括本协议条款中未明确提及的额外金额。

如果 系列证券规定支付额外金额，则至少在该系列 证券的第一个利息支付日前 10 天（或者如果该系列的证券在到期前不计息，则为支付本金 和任何溢价的第一天），以及在每个本金支付日和任何溢价或利息（如果有）之前至少 10 天 对下述高级管理人员证书中规定的事项的任何变更，公司应提供受托人 和公司的主要支付代理人或付款代理人（如果受托人除外）持有高级管理人员证书，指示 受托人和此类付款代理人或付款代理人是否应向身为美国外国人的该系列证券的本金和任何溢价或利息支付给该系列证券的持有人，且不因上述任何税收、评估或其他政府费用而预扣任何税款、评估或其他政府费用在该系列的证券中。如果需要进行任何此类预扣税， 则该官员证书应按国家具体说明向此类证券持有人 支付此类款项时需要预扣的金额（如果有），公司将向该付款代理人支付本节所要求的额外金额。公司承诺 向受托人和任何付款代理人提供赔偿，使他们免受其遭受的任何损失、责任或费用，使他们免受这些损失、责任或开支的损失、责任或费用，并使他们免受损失，使他们免受损失，免受其害。

第十一条

赎回证券

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券均应根据其条款进行兑换，而且（除非第 301 节对任何系列证券另有规定 另有规定）。

公司 选择赎回任何证券应由董事会决议证明。如果公司选择赎回任何系列的所有证券少于 ，则公司应在公司确定的赎回日期之前的合理期限内（除非受托人对较短的 通知感到满意），将该赎回日期和待赎回 该系列证券的本金通知受托人。如果在此类证券条款或本契约其他条款中规定的任何赎回限制 到期之前赎回证券，公司应向受托人提供证明遵守此类限制的高级管理人员 证书。

如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券 ，则受托人应在赎回 日期前 60 天内从先前未要求赎回的该系列的已发行证券中选择要赎回的特定证券，采用受托人 认为公平适当，并可能规定选择部分赎回（等于最低授权面额 该系列证券（或其任何整数倍数）的证券本金的证券此类系列 面额大于该系列证券的最低授权面额或该类 系列的全球证券本金。

受托人应立即以书面形式 将选择赎回的证券通知公司和证券登记处，对于任何被选择进行部分赎回的证券 ，则应将要赎回的本金通知公司和证券登记处。

就本契约的所有目的而言， 除非上下文另有要求，否则与赎回证券有关的所有条款均应与已赎回或将要赎回的任何证券 本金中已赎回或将要赎回的部分有关。

赎回通知应按照第 107 条规定的方式向每位证券持有人发出 ，以便在赎回日期前不少于 30 天或不超过 60 天 进行兑换。

所有兑换通知 应注明：

(1) 兑换日期，

(2) 兑换价格，

(3) 如果 少于任何系列的所有已发行证券，则应说明待赎回的特定证券的身份（如果是部分赎回，则为 本金），

(4) 在赎回日，赎回价格将在每只赎回的此类证券时到期支付，如果适用， 的利息将在该日期及之后停止累积，

(5) 为支付赎回价格而交出此类证券的 地点，

(6) 如果是这样的话 的赎回是针对偿债基金，并且

(7) “CUSIP” 号码（如果适用）。

第 107 条所设想的 赎回通知无需指明要赎回的特定注册证券。赎回由公司选择赎回的证券 的通知应由公司发出，或者应公司的要求并在通知送达前10天向受托人 提供通知信息，由受托人以公司的名义发出，费用由公司承担。

在新 纽约时间上午 10:00 或之前，在任何赎回日，公司应向受托人或付款代理人存入一笔足以支付赎回 价格的款项（或者，如果公司以自己的付款代理人的身份行事 ，则按照第 1003 条的规定分离并以信托形式持有）的赎回 价格和（除非赎回日期为利息支付日）的应计利息与该日要赎回的所有证券有关 的任何额外金额。

在如前所述 发出赎回通知后，待赎回的证券应在赎回日按其中规定的赎回价格 到期和支付，自该日起（除非公司违约支付赎回价格和应计利息） 此类证券将停止计息。在根据上述通知交出任何此类赎回证券后，公司应按赎回价格支付此类 抵押品以及兑换 日的应计利息（和任何额外金额）； 提供的, 然而，规定到期日当天或之前的分期利息应支付给在相关记录日营业结束时 根据赎回日期的条款和第307条的规定 注册的此类证券或一份或多份前身证券的持有人。

如果任何需要 赎回的证券在交出赎回时不得按此支付，则本金（和溢价，如果有）在支付之前，应按照证券中规定的利率从赎回之日起计息 ，如果是原始发行的折扣证券，则应按证券的 到期收益率支付利息。

任何 只能部分赎回的注册证券应在付款地点交出（如果公司或受托人有此要求，则由持有人 或其正式书面授权的律师正式签署的 背书或其正式签署的书面转让文书）交出，公司应予以签署，受托人应对持有人进行认证并交付给持有人 的此类证券（不收取服务费）、新的注册证券或相同系列的证券到期，该持有人要求的任何授权 面额的到期，本金总额等于如此交出的证券本金 中未赎回的部分。

除非按照第 301 条的规定另有规定 ，否则公司和公司的任何关联公司可随时在公开市场或通过私人协议购买或以其他方式收购证券 。此类收购不得以任何目的视为赎回此类证券所代表的 债务。公司购买或收购的任何证券均可交付给受托人， 交付后，由此产生的债务应被视为已偿还。第 309 条适用于以这种方式交付的所有证券 。

第十二条

下沉资金

除非第 301 节针对该系列证券另有规定，否则本条的规定 应适用于任何用于退回该系列证券的偿债基金。

此处将任何系列证券条款规定的任何 偿债资金的最低金额称为 “强制性偿债基金付款”， ，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的付款在此称为 “可选 偿债基金付款”。除非任何系列的证券条款另有规定，否则任何偿债基金付款 的现金金额可能会根据第 1202 节的规定减少。根据该系列证券条款的规定，每笔偿还资金应适用于赎回任何系列的证券 。

公司 (1) 可以交付一系列的 未偿还证券（不包括先前要求赎回的任何证券），并且（2）可以将 系列的未偿债证券用作信用证券，这些证券要么是公司选择根据此类证券的条款赎回的，要么是根据此类证券的条款通过申请 允许的可选偿还资金付款，在每种情况下都是为了满足 的全部或任何部分 根据该系列证券的条款，必须支付与该系列证券有关的任何偿债资金款项该系列条款规定的证券 ； 提供的此类证券以前从未如此贷记。受托人应为此目的按此类证券中规定的赎回价格接收和存入该类 证券，以便通过偿债基金的运营进行赎回，此类偿还款的金额应相应减少。

在任何系列证券的每个偿债基金还款日之前 （除非受托人对较短的期限感到满意）前不少于45天，公司 将向受托人提供一份高级管理人员证书，具体说明根据该系列的条款为该系列 支付的下一笔偿债资金的金额，如果有，应通过支付现金及其部分来支付， 如果有，则应根据第 1202 条通过交付或贷记该系列证券来满足另外 向受托人交付任何以这种方式交付的证券。受托人 应在每次此类偿债基金付款日期前不少于30天，按照第 1103 节规定的方式选择要在该偿债基金还款日赎回的证券，并按照第 1104 节规定的方式以公司的名义发出 赎回通知，费用由公司承担。 此类通知已正式发出，此类证券的赎回应按照第 1106 和 1107 节中规定的条款和方式进行。

第十三条

证券持有人会议

根据本条，可以随时不时召集任何或所有系列的证券 持有人会议，提出、提供或采取本契约规定的任何请求、 要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，由该系列证券的持有人 提出、给予或采取其他行动。

(a) 受托人可以随时出于第 1301 条规定的任何目的召集任何系列证券持有人会议，该会议将在受托人确定的时间和地点在曼哈顿自治市镇、纽约市或任何其他地点举行。 任何系列的证券持有人每次会议的通知，说明此类会议的时间和地点，一般而言， 应按照第 107 条规定的方式，在预定会议日期前 20 天或超过 180 天发出 。

(b) 在 情况下，根据董事会决议，公司或任何系列未偿还 证券本金总额至少为10％的持有人，应通过书面请求，要求任何此类系列的受托人出于第 1301 条规定的任何目的召集该 系列证券持有人会议，以合理的详细方式详细说明在会议上提议采取的行动，而且受托人不得在收到 后的30天内首次公布此类会议的通知此类请求或此后不得继续促使会议按本文规定举行，则公司或上述指定金额的此类系列 证券的持有人可以根据本节 小节的规定发出通知来确定曼哈顿自治市在纽约市 市举行此类会议的时间和地点，并可以为此目的召集此类会议。

要有权在 任何系列证券持有人大会上投票，个人必须是（1）该类 系列的一只或多只已发行证券的持有人，或（2）由文书以书面形式指定为该持有人或多只该持有人在该系列中一项或多项未偿还证券 的持有人代理的人。唯一有权出席任何系列 证券持有人会议或发言的人应是有权在该会议上投票的人及其律师、受托人和 其法律顾问的任何代表以及公司及其法律顾问的任何代表。

有权以该系列已发行证券本金总额的多数票 的人构成该系列证券持有人会议 的法定人数。如果在为任何此类会议指定时间后的30分钟内未达到法定人数，则应解散会议， 如果应该系列证券持有人的要求召开。在任何其他情况下，会议可以休会 ，休会时间不少于10天，由会议主席在休会之前决定。在任何此类延会缺乏 的法定人数的情况下，此类延会可进一步延期不少于 10 天，由会议主席在休会之前决定 。在不违反第 1305 (d) 条的前提下，应按照第 1302 (a) 条的规定发出重新召开 的通知，但此类通知仅需在计划重新召开会议之日前不少于 五天发出一次。重新召开休会的通知 应明确规定，有权对该系列未偿还证券本金进行多数票的人应构成法定人数。

除非受第 902 条的附带条件 的限制，否则向如上述 系列未偿还证券本金总额占多数的持有人投赞成票即可通过向正式重新召开的会议或续会会议提交的任何决议 ； 提供的, 然而，除非受第 902 条但书的限制，否则任何与本契约明确规定的请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免有关的决议，都可以在正式续会上通过 ，也可以在特定百分比的持有人作出 ，也可以由低于该系列未偿债券 本金总额多数的持有人做出召集会议，如上所述，持有人以该特定百分比投赞成票 票达到法定人数该系列已发行证券的本金总额。

除非受第 902 条第 4 段的限制，否则在根据本节正式持有的任何系列证券持有人会议上 通过的任何决议或作出的任何决定均对该系列的所有证券持有人具有约束力，无论是否出席或代表 出席会议。

(a) 应按照第 105 条规定的方式证明 持有证券，任何代理人的任命均应按照第 105 条规定的方式以 予以证明。此类法规可能规定，无需第 105 条规定的证据或其他证据，即可推定委任代理人的书面文书（表面上是普通的） 是有效和真实的。

(b) 受托人应通过书面文书任命会议的临时主席，除非会议由公司或第 1302 (b) 条规定的证券持有人召集，在这种情况下，公司或召集会议的系列 证券持有人应视情况任命临时主席。会议的常任主席和常务秘书 应由有权以出席会议的该系列未偿债券 本金总额的多数票的人员投票选出。

(c) 在 的任何会议上，该系列证券的每位持有人和每位委托人都有权就其持有或代表的该系列的未偿证券的每笔1,000美元本金（或 在建立本系列时可能规定的任何系列证券的最低面额的其他金额 ）获得一票； 提供的, 然而， 在任何会议上，不得就任何被质疑为未完成且被会议主席 裁定为非悬而未决的安全投或计票。会议主席没有表决权，除非是该类 系列证券的持有人或作为代理人。

(d) 有权在会议上以 代表的该系列未偿证券本金总额的多数票的人可以不时延会 根据第 1302 条正式召集的任何系列证券持有人会议 ；会议可以按此方式延期，恕不另行通知。

对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议 的表决应通过书面投票进行，该决议应由该系列证券持有人或其代表通过代理签名 以及他们持有或代表的该系列未偿还 证券的本金和序列号。会议常任主席应任命两名监票员，他们 应计算在会议上投票支持或反对任何决议的所有选票，他们应向会议秘书提交经核实的书面报告 ，将其在会议上投票的所有表决一式两份。任何系列的每次 证券持有人大会的议事记录应由会议秘书编写，至少一式两份，并应附上检查员对会上的任何投票进行的任何投票的原始报告，以及一名或多名了解事实的人 的宣誓书，列出会议通知副本并表明该通知是按以下方式发出的在第 1302 条和第 1304 条（如果适用）中规定。每份副本应由会议常任主席兼秘书 的宣誓书签署和验证，一份此类副本应交付给公司，另一份副本交给受托人由受托人保存，后者 将会议上表决的选票附在上面。以这种方式签署和核实的任何记录均应是其中所述事项的确凿证据。

*     *     *

本文书可以在任意数量的对应文书中签署 ，以这种方式签订的每份对应文件均应视为原件，但所有这些对应文书共同构成 ，但它们是同一个文书。

[下一页上的签名]

为此，本协议双方 促使本契约自上述第一天和第一年起正式生效，以昭信守。