pbi-20230331000007881412-312023Q1假的P1YP1Y913P3YP1YP3Y00000788142023-01-012023-03-310000078814美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-03-310000078814PBI: a6.70 NotesDue2043 会员2023-01-012023-03-3100000788142023-04-28xbrli: 股票0000078814PBI：商业服务会员2023-01-012023-03-31iso421:USD0000078814PBI：商业服务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：支持服务成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：支持服务成员2022-01-012022-03-310000078814PBI: 融资成员2023-01-012023-03-310000078814PBI: 融资成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：设备销售成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：设备销售成员2022-01-012022-03-310000078814PBI: 供应产品会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: 供应产品会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: RentalsMember2023-01-012023-03-310000078814PBI: RentalsMember2022-01-012022-03-3100000788142022-01-012022-03-31iso421:USDxbrli: 股票00000788142023-03-3100000788142022-12-3100000788142021-12-3100000788142022-03-31xbrli: pure0000078814SRT：修订之前的周期错误更正调整成员2022-04-012022-06-300000078814PBI：全球电子商务会员PBI：商业服务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：商业服务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员PBI：商业服务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：支持服务成员PBI：全球电子商务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：支持服务成员PBI: presortServices 会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：支持服务成员PBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI: 融资成员PBI：全球电子商务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: 融资成员PBI: presortServices 会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: 融资成员PBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：设备销售成员PBI：全球电子商务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：设备销售成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：设备销售成员PBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI: 供应产品会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI: 供应产品会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员PBI: 供应产品会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: RentalsMemberPBI：全球电子商务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: RentalsMemberPBI: presortServices 会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: RentalsMemberPBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：销售和服务成员PBI：全球电子商务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：销售和服务成员PBI: presortServices 会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：销售和服务成员PBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：销售和服务成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI：来自租赁交易和融资成员的收入2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：来自租赁交易和融资成员的收入2023-01-012023-03-310000078814PBI：来自租赁交易和融资成员的收入PBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：来自租赁交易和融资成员的收入2023-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员PBI：全球电子商务会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员PBI: presortServices 会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员PBI：派遣技术解决方案成员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI：商业服务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：商业服务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员PBI：商业服务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：支持服务成员PBI：全球电子商务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：支持服务成员PBI: presortServices 会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：支持服务成员PBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI: 融资成员PBI：全球电子商务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: 融资成员PBI: presortServices 会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: 融资成员PBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：设备销售成员PBI：全球电子商务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：设备销售成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：设备销售成员PBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI: 供应产品会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI: 供应产品会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员PBI: 供应产品会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: RentalsMemberPBI：全球电子商务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: RentalsMemberPBI: presortServices 会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: RentalsMemberPBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：销售和服务成员PBI：全球电子商务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：销售和服务成员PBI: presortServices 会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：销售和服务成员PBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：销售和服务成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI：来自租赁交易和融资成员的收入2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：来自租赁交易和融资成员的收入2022-01-012022-03-310000078814PBI：来自租赁交易和融资成员的收入PBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：来自租赁交易和融资成员的收入2022-01-012022-03-310000078814PBI：全球电子商务会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：全球电子商务会员US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：TransferredateDaTime美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员PBI：全球电子商务会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员PBI: presortServices 会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员PBI：派遣技术解决方案成员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：已转移的加班会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：全球电子商务会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814美国公认会计准则：201409 年会计准则更新会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：商业服务会员SRT: 最低成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：商业服务会员SRT: 最大成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：支持服务成员SRT: 最低成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：支持服务成员SRT: 最大成员2023-01-012023-03-3100000788142023-04-012023-03-3100000788142024-01-012023-03-3100000788142025-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI：数字商务解决方案会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI：数字商务解决方案会员2022-01-012022-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：数字商务解决方案会员2023-01-012023-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：数字商务解决方案会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员2022-01-012022-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：材料核对项目成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：材料核对项目成员2022-01-012022-03-310000078814SRT: 最低成员2023-01-012023-03-310000078814SRT: 最大成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：地理分布国内会员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：地理分布国内会员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2022-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员2022-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员US-GAAP：地理分布国内会员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员2023-03-310000078814PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：地理分布国内会员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-03-310000078814US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员US-GAAP：地理分布国内会员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员2022-12-310000078814PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814PBI：Financial asset1 到 90 天到期会员2022-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：地理分布国内会员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2022-12-310000078814US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2022-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：地理分布国内会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：地理分布国内会员2021-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2021-12-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2021-12-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2021-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：地理分布国内会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：地理分布国内会员2022-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2022-03-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-03-310000078814US-GAAP：地理分布外国会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：地理分布国内会员US-GAAP：地理集中度风险成员美国公认会计准则：FinanceReceivables会员2023-01-012023-03-310000078814美国公认会计准则：风险等级低成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：风险等级中等成员SRT: 最低成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：风险等级中等成员SRT: 最大成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：风险等级高成员2023-01-012023-03-310000078814PBI：未计分会员US-GAAP：地理集中度风险成员美国公认会计准则：FinanceReceivables会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员美国公认会计准则：风险等级低成员2023-03-310000078814美国公认会计准则：风险等级低成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814美国公认会计准则：风险等级低成员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：风险等级中等成员2023-03-310000078814US-GAAP：风险等级中等成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：风险等级中等成员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：风险等级高成员2023-03-310000078814US-GAAP：风险等级高成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814US-GAAP：风险等级高成员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员PBI：未计分会员2023-03-310000078814PBI：未计分会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-03-310000078814PBI：未计分会员2023-03-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员美国公认会计准则：风险等级低成员2022-12-310000078814美国公认会计准则：风险等级低成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814美国公认会计准则：风险等级低成员2022-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：风险等级中等成员2022-12-310000078814US-GAAP：风险等级中等成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：风险等级中等成员2022-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员US-GAAP：风险等级高成员2022-12-310000078814US-GAAP：风险等级高成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814US-GAAP：风险等级高成员2022-12-310000078814US-GAAP：金融租赁投资组合板块成员PBI：未计分会员2022-12-310000078814PBI：未计分会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2022-12-310000078814PBI：未计分会员2022-12-310000078814PBI: 邮寄设备会员SRT: 最低成员2023-03-310000078814PBI: 邮寄设备会员SRT: 最大成员2023-03-310000078814US-GAAP：客户关系成员2023-03-310000078814US-GAAP：客户关系成员2022-12-310000078814US-GAAP：发达技术权利会员2023-03-310000078814US-GAAP：发达技术权利会员2022-12-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI：数字商务解决方案会员2022-12-310000078814PBI：全球电子商务会员PBI：数字商务解决方案会员2023-03-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：数字商务解决方案会员2022-12-310000078814PBI: presortServices 会员PBI：数字商务解决方案会员2023-03-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员2022-12-310000078814PBI：派遣技术解决方案成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-03-310000078814US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-03-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-03-310000078814US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：外汇合同成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000078814US-GAAP：固定收益证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政部和政府成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政部和政府成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：美国财政部和政府成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政部和政府成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310000078814US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000078814US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-03-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员2023-03-310000078814US-GAAP：固定收益证券会员2023-03-310000078814US-GAAP：抵押贷款支持证券会员2023-03-310000078814US-GAAP：美国财政部和政府成员2022-12-310000078814US-GAAP：公司债务证券会员2022-12-310000078814US-GAAP：固定收益证券会员2022-12-310000078814US-GAAP：抵押贷款支持证券会员2022-12-310000078814US-GAAP：外汇合同成员2023-03-310000078814US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000078814US-GAAP：利率互换成员2023-03-310000078814US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：外汇合同成员2023-03-310000078814US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000078814US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：外汇合同成员2023-03-310000078814US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：外汇合同成员2022-12-310000078814US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：利率互换成员2023-03-310000078814US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他资产成员US-GAAP：利率互换成员2022-12-310000078814US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-03-310000078814US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000078814US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2023-03-310000078814US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：外汇合同成员US-GAAP：非指定成员2022-12-310000078814美国公认会计准则：资产会员2023-03-310000078814美国公认会计准则：资产会员2022-12-310000078814US-GAAP: 责任会员2023-03-310000078814US-GAAP: 责任会员2022-12-310000078814US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：外汇合同成员2022-01-012022-03-310000078814美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-03-310000078814美国通用会计准则：销售会员US-GAAP：外汇合同成员2022-01-012022-03-310000078814美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：外汇合同成员2023-01-012023-03-310000078814美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：外汇合同成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：利率互换成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：利率互换成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：利率互换成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-03-310000078814US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310000078814US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310000078814US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310000078814US-GAAP：员工离职会员2022-12-310000078814US-GAAP：员工离职会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：员工离职会员2023-03-310000078814US-GAAP：员工离职会员2021-12-310000078814US-GAAP：员工离职会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：员工离职会员2022-03-310000078814PBI：2023 年计划成员SRT: 最低成员US-GAAP：后续活动成员2023-05-052023-05-05pbi: 位置0000078814PBI：2023 年计划成员SRT: 最大成员US-GAAP：后续活动成员2023-05-052023-05-050000078814PBI：2023 年计划成员SRT: 最低成员US-GAAP：后续活动成员2023-05-050000078814PBI：2023 年计划成员SRT: 最大成员US-GAAP：后续活动成员2023-05-050000078814PBI：Debtue 2024 年 3 月到期成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：Debtue 2024 年 3 月到期成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2022-12-310000078814PBI：Termloand 2026 年 3 月到期会员PBI：确保R成员的隔夜融资利率US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：Termloand 2026 年 3 月到期会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：Termloand 2026 年 3 月到期会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2022-12-310000078814PBI：债务到期 2027 年 3 月成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：债务到期 2027 年 3 月成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2022-12-310000078814PBI：确保R成员的隔夜融资利率PBI: Termloand 2028 年 3 月到期会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI: Termloand 2028 年 3 月到期会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI: Termloand 2028 年 3 月到期会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2022-12-310000078814PBI：Debtue 2029 年 3 月到期成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：Debtue 2029 年 3 月到期成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2022-12-310000078814PBI：2037 年 1 月到期的债务成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：2037 年 1 月到期的债务成员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2022-12-310000078814PBI：Debtue 将于 2043 年 3 月到期会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：Debtue 将于 2043 年 3 月到期会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2022-12-310000078814PBI：其他债务成员2023-03-310000078814PBI：其他债务成员2022-12-310000078814PBI：2024 年到期债务和 2027 年会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-03-310000078814PBI：2024 年到期债务和 2027 年会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-01-012023-03-310000078814PBI：TermloandUE 2026 和 TermloanDUE 2028 会员US-GAAP：Notes payable 其他 Payables 会员2023-01-012023-03-310000078814美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-03-310000078814US-GAAP：利率互换成员2023-01-010000078814US-GAAP：利率互换成员PBI：确保R成员的隔夜融资利率2023-01-012023-01-010000078814国家：美国US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-03-310000078814国家：美国US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-03-310000078814美国公认会计准则：外国计划成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-03-310000078814美国公认会计准则：外国计划成员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-03-310000078814PBI：2019 年 Sale of Business 会员US-GAAP：Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员2022-01-012022-03-310000078814美国通用会计准则：设备会员PBI：数字商务解决方案会员2023-03-310000078814美国通用会计准则：设备会员SRT: 最低成员PBI：数字商务解决方案会员2023-03-310000078814美国通用会计准则：设备会员SRT: 最大成员PBI：数字商务解决方案会员2023-03-310000078814美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310000078814US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310000078814US-GAAP：留存收益会员2022-12-310000078814US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-12-310000078814US-GAAP：美国国债普通股会员2022-12-310000078814US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-012023-03-310000078814美国通用会计准则：普通股成员2023-03-310000078814US-GAAP：额外实收资本会员2023-03-310000078814US-GAAP：留存收益会员2023-03-310000078814US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-03-310000078814US-GAAP：美国国债普通股会员2023-03-310000078814美国通用会计准则：普通股成员2021-12-310000078814US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310000078814US-GAAP：留存收益会员2021-12-310000078814US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-310000078814US-GAAP：美国国债普通股会员2021-12-310000078814US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：美国国债普通股会员2022-01-012022-03-310000078814美国通用会计准则：普通股成员2022-03-310000078814US-GAAP：额外实收资本会员2022-03-310000078814US-GAAP：留存收益会员2022-03-310000078814US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-03-310000078814US-GAAP：美国国债普通股会员2022-03-310000078814US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-12-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310000078814US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310000078814US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：累积翻译调整成员2023-01-012023-03-310000078814US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-03-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2023-03-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-03-310000078814US-GAAP：累积翻译调整成员2023-03-310000078814US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2021-12-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2021-12-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310000078814US-GAAP：累积翻译调整成员2021-12-310000078814US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累积翻译调整成员2022-01-012022-03-310000078814US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-03-310000078814US-GAAP：累计未实现投资收益损失净额2022-03-310000078814US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-03-310000078814US-GAAP：累积翻译调整成员2022-03-310000078814PBI：账户和其他应收账款成员2023-03-310000078814PBI：账户和其他应收账款成员2022-03-310000078814US-GAAP：其他资产成员2023-03-310000078814US-GAAP：其他资产成员2022-03-310000078814PBI：康涅狄格州谢尔顿办公大楼成员2022-01-012022-12-310000078814PBI：上一年度的企业销售会员US-GAAP：Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员2022-01-012022-12-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☑ 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年证券交易法
在截至的季度期间 2023年3月31日
或者
☐根据第 13 或 15 (d) 节提交的过渡报告
1934 年证券交易法
在从 ________________ 到 ________________ 的过渡期内
委员会文件编号： 1-03579
PITNEY BOWES INC.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公司注册状态： | 特拉华 | | 美国国税局雇主识别号 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要行政办公室地址： | 夏街 3001 号 | 斯坦福德， | 康涅狄格 | 06926 | |
| 电话号码： | (203) | 356-5000 | | | | |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值1美元 | | PBI | | 纽约证券交易所 |
| 6.7% 2043 年到期的票据 | | PBI.PRB | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。 是的þ 没有 o
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的þ 没有 o
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | þ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | o |
| 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。 是的 ☐ 没有 þ
截至2023年4月28日， 175,625,660注册人面值为每股1美元的普通股已流通。
PITNEY BOWES INC.
索引
| | | | | | | | |
| | 页码 |
| | |
第一部分-财务信息： | |
| | |
第 1 项： | 财务报表 | |
| | |
| 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并运营报表 | 3 |
| | |
| 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明综合收益表 | 4 |
| | |
| 截至2023年3月31日和2022年12月31日的简明合并资产负债表 | 5 |
| | |
| 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并现金流量表 | 6 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
| | |
第 2 项： | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 29 |
| | |
第 3 项： | 关于市场风险的定量和定性披露 | 37 |
| | |
第 4 项： | 控制和程序 | 37 |
| | |
| | |
第二部分-其他信息： | |
| | |
第 1 项： | 法律诉讼 | 38 |
| | |
第 1A 项： | 风险因素 | 38 |
| | |
第 2 项： | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 38 |
| | |
第 6 项： | 展品 | 39 |
| | |
| | |
签名 | 40 |
第一部分财务信息
项目 1：财务报表
PITNEY BOWES INC.
简明合并运营报表
（未经审计；以千计，每股金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 收入： | | | | | | | |
| 商务服务 | | | | | $ | 523,491 | | | $ | 597,384 | |
| 支持服务 | | | | | 105,284 | | | 110,352 | |
| 融资 | | | | | 67,049 | | | 72,029 | |
| 设备销售 | | | | | 82,610 | | | 89,296 | |
| 补给品 | | | | | 38,835 | | | 41,061 | |
| 租金 | | | | | 17,269 | | | 16,820 | |
| 总收入 | | | | | 834,538 | | | 926,942 | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 商业服务成本 | | | | | 446,317 | | | 503,215 | |
| 支持服务成本 | | | | | 36,840 | | | 37,134 | |
| 融资利息支出 | | | | | 14,536 | | | 11,602 | |
| 设备销售成本 | | | | | 57,171 | | | 63,771 | |
| 物资成本 | | | | | 11,225 | | | 11,517 | |
| 租金成本 | | | | | 5,428 | | | 5,309 | |
| 销售、一般和管理 | | | | | 242,120 | | | 242,785 | |
| 研究和开发 | | | | | 10,493 | | | 11,334 | |
| 重组费用 | | | | | 3,599 | | | 4,184 | |
| | | | | | | |
| 利息支出，净额 | | | | | 22,342 | | | 22,124 | |
| 养老金净额和退休后（收入）成本的其他组成部分 | | | | | (1,710) | | | 844 | |
| 其他收入，净额 | | | | | (2,836) | | | (11,901) | |
| 成本和支出总额 | | | | | 845,525 | | | 901,918 | |
| 税前（亏损）收入 | | | | | (10,987) | | | 25,024 | |
| （福利）所得税准备金 | | | | | (3,250) | | | 4,203 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净（亏损）收入 | | | | | $ | (7,737) | | | $ | 20,821 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本净（亏损）收益 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.12 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后的每股净（亏损）收益 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.12 | |
参见简明合并财务报表附注
PITNEY BOWES INC.
综合收益的简明合并报表
（未经审计；以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 净（亏损）收入 | | | | | $ | (7,737) | | | $ | 20,821 | |
| 扣除税款的其他综合收益（亏损）： | | | | | | | |
外币折算，扣除税款174和 $ (167），分别是 | | | | | 10,887 | | | (17,565) | |
现金流套期保值的未实现（亏损）净收益，扣除税款（美元）687) 和 $1,768，分别地 | | | | | (2,062) | | | 5,333 | |
投资证券的未实现净收益（亏损），扣除税款1,028和 $ (5,146），分别是 | | | | | 3,272 | | | (15,522) | |
| | | | | | | |
退休金和退休后成本的摊销，扣除税款1,142和 $2,461，分别地 | | | | | 3,489 | | | 7,736 | |
| 其他综合收益（亏损），扣除税款 | | | | | 15,586 | | | (20,018) | |
| 综合收入 | | | | | $ | 7,849 | | | $ | 803 | |
参见简明合并财务报表附注
PITNEY BOWES INC.
简明的合并资产负债表
（未经审计；以千计，每股金额除外）
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 511,761 | | | $ | 669,981 | |
短期投资（包括 $2,388和 $1,882，分别按公允价值列报） | 15,614 | | | 11,172 | |
账户和其他应收账款（扣除备抵后的净额）6,083和 $5,344，分别是） | 271,496 | | | 343,557 | |
短期融资应收账款（扣除备抵后的净额）11,683和 $11,395，分别是） | 551,348 | | | 564,972 | |
| 库存 | 94,016 | | | 83,720 | |
| 当期所得税 | 19,318 | | | 8,790 | |
| 其他流动资产和预付款 | 125,746 | | | 115,824 | |
| | | |
| | | |
| 流动资产总额 | 1,589,299 | | | 1,798,016 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | 411,793 | | | 420,672 | |
| 租赁财产和设备，净额 | 26,955 | | | 27,487 | |
长期融资应收账款（扣除备抵金）10,221和 $10,555分别） | 636,518 | | | 627,124 | |
| 善意 | 1,069,660 | | | 1,066,951 | |
| 无形资产，净额 | 74,028 | | | 77,944 | |
| 经营租赁资产 | 287,703 | | | 296,129 | |
| 非流动所得税 | 44,595 | | | 46,613 | |
| | | |
其他资产（包括 $231,732和 $229,936，分别按公允价值列报） | 390,298 | | | 380,419 | |
| 总资产 | $ | 4,530,849 | | | $ | 4,741,355 | |
| | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款和应计负债 | $ | 800,050 | | | $ | 907,083 | |
| 客户在 Pitney Bowes 银行存款 | 594,546 | | | 628,072 | |
| 当期经营租赁负债 | 53,848 | | | 52,576 | |
| 长期债务的当前部分 | 262,439 | | | 32,764 | |
| 预付账单 | 86,802 | | | 105,207 | |
| 当期所得税 | 981 | | | 2,101 | |
| | | |
| | | |
| 流动负债总额 | 1,798,666 | | | 1,727,803 | |
| 长期债务 | 1,910,529 | | | 2,172,502 | |
| 递延所得税 | 268,193 | | | 263,131 | |
| 税收不确定性和其他所得税负债 | 23,778 | | | 23,841 | |
| 非流动经营租赁负债 | 256,158 | | | 265,696 | |
| 其他非流动负债 | 213,561 | | | 227,729 | |
| 负债总额 | 4,470,885 | | | 4,680,702 | |
| | | |
| 承付款和意外开支（见附注13） | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，$1面值 (480,000授权股份； 323,338已发行股票） | 323,338 | | | 323,338 | |
| | | |
| 留存收益 | 5,060,852 | | | 5,125,677 | |
| 累计其他综合亏损 | (819,978) | | | (835,564) | |
库存股，按成本计算（147,714和 149,307分别为股票） | (4,504,248) | | | (4,552,798) | |
| 股东权益总额 | 59,964 | | | 60,653 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 4,530,849 | | | $ | 4,741,355 | |
参见简明合并财务报表附注
PITNEY BOWES INC.
简明的合并现金流量表
（未经审计；以千计）
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净（亏损）收入 | $ | (7,737) | | | $ | 20,821 | |
| | | |
| 为核对净收入（亏损）与经营活动净现金而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 39,897 | | | 42,002 | |
| 信用损失备抵金 | 4,308 | | | 2,024 | |
| 基于股票的薪酬 | 3,245 | | | 4,495 | |
| 债务费用的摊销 | 2,118 | | | 1,479 | |
| 债务赎回/再融资的（收益）损失 | (2,836) | | | 4,993 | |
| 重组费用 | 3,599 | | | 4,184 | |
| 重组付款 | (4,641) | | | (3,285) | |
| 养老金缴款和退休人员医疗补助金 | (19,938) | | | (13,517) | |
| 出售资产的收益 | — | | | (14,372) | |
| 出售业务的收益 | — | | | (2,522) | |
| | | |
| | | |
| 扣除收购/剥离后的运营资产和负债变动： | | | |
| 账款和其他应收款 | 69,841 | | | 33,086 | |
| 财务应收账款 | 15,596 | | | (172) | |
| 库存 | (10,226) | | | (7,936) | |
| 其他流动资产和预付款 | (8,380) | | | (25,426) | |
| 应付账款和应计负债 | (103,990) | | | (38,647) | |
| 当期和非流动所得税 | (6,070) | | | (3,836) | |
| 预付账单 | (18,672) | | | 2,422 | |
| 其他，净额 | 4,172 | | | 4,769 | |
| | | |
| | | |
| 来自经营活动的净现金 | (39,714) | | | 10,562 | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (28,666) | | | (32,555) | |
| 购买投资证券 | (5,180) | | | (3,988) | |
| 投资证券销售/到期所得收益 | 5,976 | | | 11,020 | |
| 应收贷款净投资 | (12,879) | | | (11,230) | |
| 资产出售的收益 | — | | | 50,766 | |
| 出售业务的收益 | — | | | 9,016 | |
| | | |
| | | |
| 其他投资活动 | (664) | | | 5,000 | |
| | | |
| | | |
| 来自投资活动的净现金 | (41,413) | | | 28,029 | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| | | |
| 偿还债务 | (31,018) | | | (100,595) | |
| 为赎回/再融资债务而支付的保费和费用 | — | | | (4,759) | |
| 支付给股东的股息 | (8,725) | | | (8,688) | |
| 客户在 Pitney Bowes 银行存款 | (33,526) | | | (12,959) | |
| 普通股回购 | — | | | (13,446) | |
| 其他筹资活动 | (6,173) | | | (5,411) | |
| 来自融资活动的净现金 | (79,442) | | | (145,858) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 2,349 | | | (2,638) | |
| 现金和现金等价物的变化 | (158,220) | | | (109,905) | |
| 期初的现金和现金等价物 | 669,981 | | | 732,480 | |
| | | |
| | | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 511,761 | | | $ | 622,575 | |
| | | |
| | | |
| | | |
参见简明合并财务报表附注
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
1. 业务描述和陈述依据
业务描述
Pitney Bowes Inc.（我们、我们的或公司）是一家全球航运和邮寄公司，为中小型企业、大型企业提供技术、物流和金融服务，包括 90全球财富500强企业、零售商和政府客户的百分比。这些客户依靠我们来消除复杂性并提高他们发送邮件和包裹的效率。如需更多信息，请访问 www.pitneybowes.com.
演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美利坚合众国公认的中期财务信息会计原则（GAAP）和第S-X条例第10-01条的指示编制的。因此，它们不包括公认会计原则为完整财务报表所要求的所有信息和脚注。此外，2022 年 12 月 31 日的简明合并资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括 GAAP 要求的所有披露。管理层认为，所有调整均已包括在内，仅包括正常的经常性调整，这些调整是公平陈述我们在报告期间的财务状况、经营业绩和现金流所必需的。所列期间的经营业绩不一定代表任何其他过渡期或截至2023年12月31日的年度的预期业绩。这些报表应与截至2022年12月31日的10-K表股东年度报告（2022年年度报告）中包含的财务报表及其附注一起阅读。
在 2022 年第二季度，我们确定了 $5在截至2022年3月31日的三个月的简明合并现金流量表中，百万现金流出被错误地归类为经营活动而不是投资活动。在 2022 年第二季度，我们更正了截至 2022 年 6 月 30 日的六个月的这一错误陈述。调整的影响对之前任何季度或年度的合并财务报表均不重要。
影响可比性的因素
2022 年发生的某些交易和变化影响了我们 2023 年财务业绩与前几期的可比性。这些交易和变更包括：
•2022 年 7 月出售我们的无边界跨境电子商务解决方案业务（Borderfree）。因此，2022 年上半年报告的收入和成本包括 Borderfree 的收入和成本。2022 年上半年 Borderfree 的净收入并不大。
•自 2022 年 10 月 1 日起，数字交付服务的收入列报方式从毛额基准变为净额。因此，在2023年，某些数字交付服务的收入和收入成本按净额列报为商业服务收入；而在2022年前九个月，这些服务的收入和收入成本分别作为商业服务收入和商业服务成本报告。这一变化主要影响我们的全球电子商务业务。
2023 年通过的会计声明
2023 年 1 月 1 日，我们通过了 ASU 2022-02， 金融工具——信贷损失（主题326）：陷入困境的债务重组和年份披露， 这要求按来源年份披露注销的金融应收账款毛额.该准则的采用并未对我们的财务报表披露产生重大影响。
尚未通过的会计声明
2020 年 3 月，FASB 发布了 ASU 2020-04， 参考利率改革（主题848）：促进参考利率改革对财务报告的影响。 向新的参考利率过渡将需要修改某些合同，ASU旨在为美国公认的合同修改和对冲会计指导提供临时的可选权宜之计和例外情况，以减轻与预期的市场从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）和其他银行间同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。亚利桑那州立大学提供的便利措施有效期至2024年12月31日，并可在该时间范围内任何过渡期开始时适用。我们将继续评估该准则对我们简明合并财务报表的影响。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
2. 收入
分类收入
下表按来源和确认时间对我们的收入进行了细分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| 全球电子商务 | 预先分类服务 | SendTech 解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 合并收入总额 |
| 主要产品/服务系列 | | | | | | |
| 商务服务 | $ | 348,391 | | $ | 158,902 | | $ | 16,198 | | $ | 523,491 | | $ | — | | $ | 523,491 | |
| 支持服务 | — | | — | | 105,284 | | 105,284 | | — | | 105,284 | |
| 融资 | — | | — | | — | | — | | 67,049 | | 67,049 | |
| 设备销售 | — | | — | | 19,995 | | 19,995 | | 62,615 | | 82,610 | |
| 补给品 | — | | — | | 38,835 | | 38,835 | | — | | 38,835 | |
| 租金 | — | | — | | — | | — | | 17,269 | | 17,269 | |
| 小计 | 348,391 | | 158,902 | | 180,312 | | 687,605 | | $ | 146,933 | | $ | 834,538 | |
| | | | | | |
| 租赁交易和融资收入 | — | | — | | 146,933 | | 146,933 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 总收入 | $ | 348,391 | | $ | 158,902 | | $ | 327,245 | | $ | 834,538 | | | |
| | | | | | |
| 确认产品和服务收入的时间 | | | | |
| 在某个时间点转移的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 77,064 | | $ | 77,064 | | | |
| 随着时间的推移转移的产品/服务 | 348,391 | | 158,902 | | 103,248 | | 610,541 | | | |
| 总计 | $ | 348,391 | | $ | 158,902 | | $ | 180,312 | | $ | 687,605 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 全球电子商务 | 预先分类服务 | SendTech 解决方案 | 来自产品和服务的收入 | 租赁交易和融资收入 | 合并收入总额 |
| 主要产品/服务系列 | | | | | | |
| 商务服务 | $ | 418,527 | | $ | 160,544 | | $ | 18,313 | | $ | 597,384 | | $ | — | | $ | 597,384 | |
| 支持服务 | — | | — | | 110,352 | | 110,352 | | — | | 110,352 | |
| 融资 | — | | — | | — | | — | | 72,029 | | 72,029 | |
| 设备销售 | — | | — | | 21,299 | | 21,299 | | 67,997 | | 89,296 | |
| 补给品 | — | | — | | 41,061 | | 41,061 | | — | | 41,061 | |
| 租金 | — | | — | | — | | — | | 16,820 | | 16,820 | |
| 小计 | 418,527 | | 160,544 | | 191,025 | | 770,096 | | $ | 156,846 | | $ | 926,942 | |
| | | | | | |
| 租赁交易和融资收入 | — | | — | | 156,846 | | 156,846 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 总收入 | $ | 418,527 | | $ | 160,544 | | $ | 347,871 | | $ | 926,942 | | | |
| | | | | | |
| 确认产品和服务收入的时间 | | | | |
| 在某个时间点转移的产品/服务 | $ | — | | $ | — | | $ | 78,373 | | $ | 78,373 | | | |
| 随着时间的推移转移的产品/服务 | 418,527 | | 160,544 | | 112,652 | | 691,723 | | | |
| 总计 | $ | 418,527 | | $ | 160,544 | | $ | 191,025 | | $ | 770,096 | | | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
我们对产品和服务收入的履约义务如下：
商业服务包括配送、配送和退货服务、跨境解决方案、邮件处理服务和运输订阅解决方案。随着时间的推移，配送、配送和退货服务以及跨境解决方案和邮件处理服务的收入是使用基于已处理或交付的包裹或邮件数量的输出方法确认的，具体取决于服务类型，因为该衡量标准最能反映合同期内向客户转移的商品和服务的价值。这些服务的合同条款最初包括 一到 五年并包含年度续订选项。运输订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认，因为客户在合同期内从这些服务中获得同等的收益。
支持服务包括为我们的设备以及数字邮件和运输技术解决方案提供维护、专业和订阅服务。合同条款范围从 一到 五年, 视相关设备租赁合同的期限而定.维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认，专业服务的收入在提供服务时予以确认。
设备销售通常包括邮寄和运输设备的销售，不包括销售类租赁。对于自行安装的设备，我们在交付时以及在验收或安装其他设备时确认收入。我们保证设备无缺陷且符合规定的规格。保修不被视为一项单独的履约义务。
供应包括我们的邮寄设备用品的收入，在交付时予以确认。
租赁交易和融资的收入包括来自销售类型和经营租赁的收入、财务收入、滞纳金和投资收入、Pitney Bowes Bank的损益。
根据与客户签订的合同预付账单
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 增加/（减少） |
| 预付账单，当前 | 预付账单 | | $ | 78,363 | | | $ | 97,904 | | | $ | (19,541) | |
| 预付账单，非当期 | 其他非流动负债 | | $ | 949 | | | $ | 906 | | | $ | 43 | |
当在我们的业绩之前到期现金付款时，将记录预付账单。收入在合同期内按比例确认。预付账单的项目主要与邮寄设备的支持服务有关。该期间确认的收入包括 $57期初的百万张预付账单。截至2023年3月31日和2022年12月31日的当前预付账单还包括美元8百万和美元7分别来自租赁交易的百万美元。
未来绩效义务
未来的绩效义务包括与我们的租赁合同捆绑在一起的收入来源，主要是维护和订阅服务。 分配给未来履约义务的交易价格将按以下方式确认：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年的剩余时间 | | 2024 | | 2025-2028 | | 总计 |
| SendTech 解决方案 | | $ | 193,946 | | | $ | 220,083 | | | $ | 293,623 | | | $ | 707,652 | |
上述金额不包括期限低于以下的合同下的履约义务的收入 12履行义务的月数或收入，其中收入根据应向客户开具的账单金额进行确认。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
3. 细分信息
我们应报告的细分市场是全球电子商务、Presort Services和SendTech解决方案。每个应报告的细分市场的主要产品和服务如下：
全球电子商务： 包括国内包裹服务、跨境服务和数字配送服务的收入和相关费用。
预先分类服务：包括分拣服务的收入和相关支出，使大量头等舱邮件、营销邮件、Marketing Mail Flats和Bound Printer Matter有资格获得邮政工作共享折扣。
SendTech 解决方案：包括来自实体和数字邮件和运输技术解决方案、融资、服务、供应和其他应用程序的收入和相关支出，以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。
管理层使用调整后的分部利息和税前收益（EBIT）来衡量分部的盈利能力和业绩。调整后的分部息税前利润是通过从分部收入中扣除归属于该分部的相关成本和支出来计算的。调整后的分部息税前利润不包括利息、税收、未分配的公司支出、重组费用和其他未分配给业务板块的项目。与共享资产相关的成本分配给相关部门。管理层认为，调整后的分部息税前利润为投资者提供了衡量经营业绩和业务潜在趋势的有用指标。调整后的分部息税前利润可能并不代表我们的整体合并业绩，因此应与我们的合并经营业绩一起阅读。 下表提供了有关我们的应申报分部的信息，以及调整后的分部息税前利润与净（亏损）收益的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 收入 |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 全球电子商务 | | | | | $ | 348,391 | | | $ | 418,527 | |
| 预先分类服务 | | | | | 158,902 | | | 160,544 | |
| SendTech 解决方案 | | | | | 327,245 | | | 347,871 | |
| 总收入 | | | | | $ | 834,538 | | | $ | 926,942 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 调整后的分部息税前利润 |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 全球电子商务 | | | | | $ | (34,206) | | | $ | (13,696) | |
| 预先分类服务 | | | | | 26,905 | | | 19,632 | |
| SendTech 解决方案 | | | | | 96,671 | | | 104,575 | |
| 调整后的分部息税前利润总额 | | | | | 89,370 | | | 110,511 | |
| 调整后分部息税前利润与净（亏损）收益的对账： | | | | | | | |
| 未分配的公司费用 | | | | | (56,349) | | | (57,834) | |
| 重组费用 | | | | | (3,599) | | | (4,184) | |
| 利息支出，净额 | | | | | (36,878) | | | (33,726) | |
| 代理招标费 | | | | | (6,367) | | | — | |
| | | | | | | |
| 债务赎回/再融资的收益（亏损） | | | | | 2,836 | | | (4,993) | |
| 出售资产的收益 | | | | | — | | | 14,372 | |
| 出售业务的收益，包括交易成本 | | | | | — | | | 878 | |
| | | | | | | |
| 所得税福利（准备金） | | | | | 3,250 | | | (4,203) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净（亏损）收入 | | | | | $ | (7,737) | | | $ | 20,821 | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
4. 每股收益
基本和摊薄后每股收益（EPS）的计算如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 分子： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净（亏损）收入 | | | | | $ | (7,737) | | | $ | 20,821 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 基本每股收益中使用的加权平均股 | | | | | 174,626 | | | 174,115 | |
普通股等价物的摊薄效应 (1) | | | | | — | | | 3,919 | |
| 摊薄后每股收益中使用的加权平均股 | | | | | 174,626 | | | 178,034 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本净（亏损）收益 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.12 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 摊薄后的每股净（亏损）收益 | | | | | $ | (0.04) | | | $ | 0.12 | |
| | | | | | | |
普通股等价物被排除在摊薄后每股收益的计算之外，因为它们的影响是反摊薄的： | | | | | 8,148 | | | 9,590 | |
(1) 由于截至2023年3月31日的三个月的净亏损，额外亏损 4.7百万普通股等价物也被排除在摊薄后每股收益的计算之外。
5. 库存
库存按成本中较低者列报，成本按先进先出（FIFO）或可变现净值确定。 库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 原材料 | $ | 28,372 | | | $ | 25,539 | |
| 耗材和维修部件 | 35,239 | | | 27,573 | |
| 成品 | 30,405 | | | 30,608 | |
| | | |
| | | |
| 库存总额，净额 | $ | 94,016 | | | $ | 83,720 | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
6. 金融资产和出租人运营租赁
金融资产
金融应收账款由销售类租赁应收款、有担保贷款和无抵押贷款组成。销售型租赁和担保贷款来自购买或租赁 Pitney Bowes 设备或其他制造商设备的融资选项，通常分期付款，期限为 三到 五年。无抵押贷款包括为我们的客户提供的用于邮费、物资供应和营运资金目的的循环信贷额度。这些循环信贷额度通常按月到期；但是，客户可以展期未付余额。使用实际利率法确认金融应收账款的利息。年费在所涉期内按比例确认，客户获取成本在发生时记为支出。所有金融应收账款都属于我们的SendTech解决方案部门，我们将金融应收账款分为北美投资组合和国际投资组合。
金融应收账款包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
| 销售类租赁应收款 | | | | | | | | | | | |
| 财务应收账款总额 | $ | 971,663 | | | $ | 149,227 | | | $ | 1,120,890 | | | $ | 967,298 | | | $ | 158,167 | | | $ | 1,125,465 | |
| 未保证的剩余价值 | 38,688 | | | 8,628 | | | 47,316 | | | 38,832 | | | 8,798 | | | 47,630 | |
| 非劳动收入 | (242,564) | | | (47,243) | | | (289,807) | | | (239,238) | | | (48,334) | | | (287,572) | |
| 信用损失备抵金 | (13,458) | | | (2,873) | | | (16,331) | | | (14,131) | | | (2,893) | | | (17,024) | |
| 销售类租赁应收账款的净投资 | 754,329 | | | 107,739 | | | 862,068 | | | 752,761 | | | 115,738 | | | 868,499 | |
| 应收贷款 | | | | | | | | | | | |
| 应收贷款 | 313,945 | | | 17,426 | | | 331,371 | | | 311,887 | | | 16,636 | | | 328,523 | |
| 信用损失备抵金 | (5,423) | | | (150) | | | (5,573) | | | (4,787) | | | (139) | | | (4,926) | |
| 应收贷款净投资 | 308,522 | | | 17,276 | | | 325,798 | | | 307,100 | | | 16,497 | | | 323,597 | |
| 金融应收账款的净投资 | $ | 1,062,851 | | | $ | 125,015 | | | $ | 1,187,866 | | | $ | 1,059,861 | | | $ | 132,235 | | | $ | 1,192,096 | |
截至2023年3月31日，应收融资总额的到期日如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收款 | | 应收贷款 |
| 北美 | | 国际 | | 总计 | | 北美 | | 国际 | | 总计 |
| 剩余的 2023 | $ | 279,986 | | | $ | 52,333 | | | $ | 332,319 | | | $ | 229,683 | | | $ | 17,426 | | | $ | 247,109 | |
| 2024 | 299,265 | | | 44,812 | | | 344,077 | | | 31,141 | | | — | | | 31,141 | |
| 2025 | 207,186 | | | 28,061 | | | 235,247 | | | 24,666 | | | — | | | 24,666 | |
| 2026 | 126,392 | | | 16,005 | | | 142,397 | | | 15,966 | | | — | | | 15,966 | |
| 2027 | 55,014 | | | 6,320 | | | 61,334 | | | 10,122 | | | — | | | 10,122 | |
| 此后 | 3,820 | | | 1,696 | | | 5,516 | | | 2,367 | | | — | | | 2,367 | |
| 总计 | $ | 971,663 | | | $ | 149,227 | | | $ | 1,120,890 | | | $ | 313,945 | | | $ | 17,426 | | | $ | 331,371 | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
应收账款账龄化
应收账款总额的账龄如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 销售型租赁应收款 | | 应收贷款 | | |
| 北方
美国 | | 国际 | | 北方
美国 | | 国际 | | 总计 |
| 逾期未付金额 0-90 天 | $ | 963,890 | | | $ | 146,958 | | | $ | 310,819 | | | $ | 17,321 | | | $ | 1,438,988 | |
| 逾期未付金额 > 90 天 | 7,773 | | | 2,269 | | | 3,126 | | | 105 | | | 13,273 | |
| 总计 | $ | 971,663 | | | $ | 149,227 | | | $ | 313,945 | | | $ | 17,426 | | | $ | 1,452,261 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 销售型租赁应收款 | | 应收贷款 | | |
| 北方
美国 | | 国际 | | 北方
美国 | | 国际 | | 总计 |
| 逾期未付金额 0-90 天 | $ | 959,203 | | | $ | 155,596 | | | $ | 308,872 | | | $ | 16,503 | | | $ | 1,440,174 | |
| 逾期未付金额 > 90 天 | 8,095 | | | 2,571 | | | 3,015 | | | 133 | | | 13,814 | |
| 总计 | $ | 967,298 | | | $ | 158,167 | | | $ | 311,887 | | | $ | 16,636 | | | $ | 1,453,988 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
信用损失备抵金
我们根据历史损失经历、投资组合的性质、可能影响客户支付能力的不利情况以及基于合理和可支持的预测的当前经济状况和前景为信贷损失提供备抵金。我们会不断评估信贷损失备抵的充足程度，并在必要时进行调整。用于确定信贷损失估计值的假设本质上是主观的，实际结果可能与估计的储备金有很大差异。
我们根据客户的信贷质量和融资的设备类型设定了信贷批准限额。我们停止确认租赁应收账款和超过以下的无抵押贷款应收账款的融资收入 90逾期天数。当客户的付款将账户账龄减少到以下时，收入确认将恢复 60逾期天数。在用尽所有收款工作并且管理层认为该账户无法收回后，财务应收账款将从备抵中注销。我们认为，我们的信用风险很低，这是因为我们的客户的地理和行业多元化，而且大多数客户的账户余额很小。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
金融应收账款信贷损失备抵方面的活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收款 | | 应收贷款 | | |
| 北方
美国 | | 国际 | | 北方
美国 | | 国际 | | 总计 |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 14,131 | | | $ | 2,893 | | | $ | 4,787 | | | $ | 139 | | | $ | 21,950 | |
| | | | | | | | | |
| 计入开支的金额 | 395 | | | 238 | | | 1,097 | | | 55 | | | 1,785 | |
| 注销 | (1,683) | | | (267) | | | (1,109) | | | (46) | | | (3,105) | |
| 回收率 | 614 | | | 111 | | | 648 | | | — | | | 1,373 | |
| 其他 | 1 | | | (102) | | | — | | | 2 | | | (99) | |
| 截至2023年3月31日的余额 | $ | 13,458 | | | $ | 2,873 | | | $ | 5,423 | | | $ | 150 | | | $ | 21,904 | |
| | | | | | | | | |
| 销售型租赁应收款 | | 应收贷款 | | |
| 北方
美国 | | 国际 | | 北方
美国 | | 国际 | | 总计 |
| 2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 19,546 | | | $ | 3,246 | | | $ | 3,259 | | | $ | 167 | | | $ | 26,218 | |
| | | | | | | | | |
| 计入开支的金额 | 297 | | | 47 | | | 616 | | | 143 | | | 1,103 | |
| 注销 | (1,640) | | | (360) | | | (1,341) | | | (117) | | | (3,458) | |
| 回收率 | 744 | | | — | | | 761 | | | — | | | 1,505 | |
| 其他 | 13 | | | (143) | | | 2 | | | (9) | | | (137) | |
| 截至2022年3月31日的余额 | $ | 18,960 | | | $ | 2,790 | | | $ | 3,297 | | | $ | 184 | | | $ | 25,231 | |
下表显示按来源年份分列的财务应收账款总额的注销情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年3月31日 |
| | | 销售类型租赁应收账款 | | 应收贷款 | | 总计 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 优先的 | | |
| 注销 | | | $ | 455 | | | $ | 675 | | | $ | 412 | | | $ | 250 | | | $ | 158 | | | $ | 1,155 | | | $ | 3,105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
信贷质量
向新客户和现有客户提供信贷和信贷额度管理将客户的信用评分（如果有）、对其财务状况和付款历史的详细人工审查或自动化流程相结合。授予信贷后，客户的付款绩效将通过自动收款流程进行管理，并在账户拖欠时进行直接跟踪。我们拥有强大的自动化收款和广泛的投资组合管理流程，以确保我们的全球战略得到执行，收款资源得到分配，并根据需要实施增强的工具和流程。
结束了 85百分比的金融应收账款属于北美投资组合。我们使用第三方使用专有商业信用评分按季度对该投资组合的大部分进行评分。相对分数是根据多种因素确定的，包括财务信息、付款历史、公司类型和所有权结构。我们将客户的第三方信用评分分为低、中和高风险账户。由于时机和其他问题，我们的整个投资组合可能无法在期末得分。我们将这些金额报告为 “未计分”；但是，没有分数并不表示账户的信用质量。第三方信用评分用于预测我们客户的付款行为，以及账户在随后的12个月内逾期超过90天的概率。
•低风险账户是信用评分非常好且预计拖欠率低于的公司 5%.
•中等风险账户是信用评分中等至良好且预计拖欠率介于两者之间的公司 5% 和 10%.
•高风险账户是信用评分不佳、拖欠或有拖欠风险的公司。预计的犯罪率将大于 10%.
我们不使用第三方对我们的国际投资组合进行评分，因为这样做的成本高得令人望而却步，因为没有涵盖所有国家的单一信用评分模型。因此，整个国际投资组合均在 “未评分” 类别中报告。该投资组合包含少于 15占财务应收账款总额的百分比。大多数国际信贷申请是小额申请（即低于美元）50千），并需要经过自动审查流程。大型信贷申请需要人工审查，包括获取客户财务信息、信用报告和其他可用的财务信息。
下表根据每个类别中账户的相对分数，按相对风险类别和来源年份显示了财务应收账款总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 销售类型租赁应收账款 | | 应收贷款 | | 总计 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 优先的 | | |
| 低 | $ | 77,542 | | | $ | 266,461 | | | $ | 193,093 | | | $ | 127,566 | | | $ | 81,723 | | | $ | 32,032 | | | $ | 243,405 | | | $ | 1,021,822 | |
| 中等 | 15,687 | | | 49,635 | | | 36,497 | | | 27,075 | | | 18,527 | | | 8,744 | | | 55,282 | | | 211,447 | |
| 高 | 1,251 | | | 5,104 | | | 3,358 | | | 2,806 | | | 1,326 | | | 996 | | | 6,080 | | | 20,921 | |
| 未进球 | 40,595 | | | 58,689 | | | 38,828 | | | 19,716 | | | 10,064 | | | 3,575 | | | 26,604 | | | 198,071 | |
| 总计 | $ | 135,075 | | | $ | 379,889 | | | $ | 271,776 | | | $ | 177,163 | | | $ | 111,640 | | | $ | 45,347 | | | $ | 331,371 | | | $ | 1,452,261 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 销售类型租赁应收账款 | | 应收贷款 | | 总计 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 优先的 | | |
| 低 | $ | 286,297 | | | $ | 206,511 | | | $ | 140,800 | | | $ | 95,485 | | | $ | 34,721 | | | $ | 12,674 | | | $ | 239,635 | | | $ | 1,016,123 | |
| 中等 | 53,419 | | | 40,669 | | | 27,013 | | | 19,668 | | | 6,751 | | | 3,441 | | | 56,048 | | | 207,009 | |
| 高 | 6,492 | | | 3,840 | | | 3,119 | | | 1,942 | | | 750 | | | 508 | | | 6,800 | | | 23,451 | |
| 未进球 | 71,435 | | | 53,831 | | | 29,957 | | | 19,232 | | | 5,889 | | | 1,021 | | | 26,040 | | | 207,405 | |
| 总计 | $ | 417,643 | | | $ | 304,851 | | | $ | 200,889 | | | $ | 136,327 | | | $ | 48,111 | | | $ | 17,644 | | | $ | 328,523 | | | $ | 1,453,988 | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
租赁收入
销售类租赁的租赁收入，不包括可变租赁付款，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 开盘时确认的利润 | | | | | $ | 31,822 | | | $ | 35,040 | |
| 利息收入 | | | | | 38,931 | | | 42,283 | |
| 销售类租赁的租赁收入总额 | | | | | $ | 70,753 | | | $ | 77,323 | |
出租人运营租赁
我们还根据运营租赁租赁租赁邮寄设备，条款为 一到 五年. 这些经营租约的到期日如下：
| | | | | |
| 剩余的 2023 | $ | 15,217 | |
| 2024 | 17,812 | |
| 2025 | 19,591 | |
| 2026 | 5,808 | |
| 2027 | 2,205 | |
| 此后 | 434 | |
| 总计 | $ | 61,067 | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
7. 无形资产和商誉
无形资产包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | 网
携带
金额 | | 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | 网
携带
金额 |
| 客户关系 | $ | 155,718 | | | $ | (83,997) | | | $ | 71,721 | | | $ | 155,715 | | | $ | (80,188) | | | $ | 75,527 | |
| 软件和技术 | 22,020 | | | (19,713) | | | 2,307 | | | 22,000 | | | (19,583) | | | 2,417 | |
| | | | | | | | | | | |
| 无形资产总额 | $ | 177,738 | | | $ | (103,710) | | | $ | 74,028 | | | $ | 177,715 | | | $ | (99,771) | | | $ | 77,944 | |
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的摊销费用为美元4百万和美元8分别是百万。
截至2023年3月31日的未来摊销费用如下表所示。由于外币汇率的波动、收购、资产剥离和减值费用等原因，实际摊销费用可能有所不同。
| | | | | |
| 剩余的 2023 | $ | 11,795 | |
| 2024 | 15,727 | |
| 2025 | 15,523 | |
| 2026 | 14,534 | |
| 2027 | 11,478 | |
| 此后 | 4,971 | |
| 总计 | $ | 74,028 | |
善意
下表显示了按报告分部划分的商誉账面价值的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年12月31日 | | | | | | 货币影响 | | 3月31日
2023 |
| 全球电子商务 | | | | | $ | 339,184 | | | | | | | $ | — | | | $ | 339,184 | |
| 预先分类服务 | | | | | 223,763 | | | | | | | — | | | 223,763 | |
| SendTech 解决方案 | | | | | 504,004 | | | | | | | 2,709 | | | 506,713 | |
| 商誉总额 | | | | | $ | 1,066,951 | | | | | | | $ | 2,709 | | | $ | 1,069,660 | |
截至2022年12月31日，全球电子商务申报单位的估计公允价值超过其账面价值小于 10%. T申报单位的公允价值是使用贴现现金流模型估算的，该模型基于管理层制定的现金流预测，其中包括与收入增长率、营业利润率、营业收入和贴现率相关的判断和假设。在 2023 年第一季度，没有发生任何需要我们确定该申报单位的商誉是否受到损害的触发事件。但是，用于估算该申报单位截至2022年12月31日的公允价值的判断和假设本质上是主观的，所使用的任何判断或假设的变化都可能导致未来一段时间的公允价值决定有所不同。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
8. 公允价值计量和衍生工具
我们定期按公允价值计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准，而不是特定实体的衡量标准。实体必须根据以下公允价值层次结构对以公允价值计量的某些资产和负债进行分类，该层次结构对用于衡量公允价值的投入进行了优先级：
第 1 级— 相同资产和负债的活跃市场未经调整的报价。
第 2 级— 不活跃市场中相同资产和负债的报价，活跃市场中类似资产和负债的报价或其他在资产或负债的整个期限内可以观察到或可以由可观察的市场数据证实的投入。
第 3 级— 由很少或根本没有市场活动支持的不可观察的投入可能来自内部开发的方法，这些方法基于管理层对公允价值的最佳估计，并且对资产或负债的公允价值至关重要。
金融资产和负债是根据对公允价值计量至关重要的最低投入水平进行全面分类的。我们对特定投入对公允价值计量的重要性的评估需要判断，并且可能会影响其在公允价值层次结构中的地位。 下表按公允价值层次结构中的级别显示了我们经常按公允价值核算的金融资产和负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| 资产： | | | | | | | |
| 投资证券 | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 13,523 | | | $ | 201,911 | | | $ | — | | | $ | 215,434 | |
| 股权证券 | — | | | 15,327 | | | — | | | 15,327 | |
| 混合固定收益证券 | 1,553 | | | 5,360 | | | — | | | 6,913 | |
政府及相关证券 | 10,370 | | | 18,869 | | | — | | | 29,239 | |
| 公司债务证券 | — | | | 53,607 | | | — | | | 53,607 | |
| 抵押贷款支持/资产支持证券 | — | | | 126,737 | | | — | | | 126,737 | |
| 衍生品 | | | | | | | |
| 利率互换 | — | | | 12,697 | | | — | | | 12,697 | |
| 外汇合约 | — | | | 1,818 | | | — | | | 1,818 | |
| 总资产 | $ | 25,446 | | | $ | 436,326 | | | $ | — | | | $ | 461,772 | |
| 负债： | | | | | | | |
| 衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外汇合约 | $ | — | | | $ | (53) | | | $ | — | | | $ | (53) | |
| 负债总额 | $ | — | | | $ | (53) | | | $ | — | | | $ | (53) | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
| 资产： | | | | | | | |
| 投资证券 | | | | | | | |
| 货币市场基金 | $ | 29,087 | | | $ | 238,536 | | | $ | — | | | $ | 267,623 | |
| 股权证券 | — | | | 13,233 | | | — | | | 13,233 | |
| 混合固定收益证券 | 1,520 | | | 6,526 | | | — | | | 8,046 | |
政府及相关证券 | 10,253 | | | 18,796 | | | — | | | 29,049 | |
| 公司债务证券 | — | | | 52,319 | | | — | | | 52,319 | |
| 抵押贷款支持/资产支持证券 | — | | | 126,882 | | | — | | | 126,882 | |
| 衍生品 | | | | | | | |
| 利率互换 | — | | | 15,283 | | | — | | | 15,283 | |
| 外汇合约 | — | | | 479 | | | — | | | 479 | |
| 总资产 | $ | 40,860 | | | $ | 472,054 | | | $ | — | | | $ | 512,914 | |
| 负债： | | | | | | | |
| 衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外汇合约 | $ | — | | | $ | (1,472) | | | $ | — | | | $ | (1,472) | |
| 负债总额 | $ | — | | | $ | (1,472) | | | $ | — | | | $ | (1,472) | |
投资证券
投资证券的估值基于市场方法，使用活跃市场中可观察或可观察到的数据证实的输入。以下信息与我们在公允价值层次结构中的分类有关：
•货币市场基金：货币市场基金通常投资于政府证券、存款证、商业票据和其他高流动性、低风险的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款，如果活跃市场有未经调整的报价，则被归类为1级；如果它们在交易所不活跃交易，则被归类为2级。
•股票证券: 股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为二级。
•混合固定收益证券：混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成，包括美国政府及其机构的证券、公司债券、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值基于每只基金拥有的标的投资的价值减去其负债，除以基金经理报告的已发行股票数量。当活跃市场有未经调整的报价时，这些共同基金被归类为1级；如果它们在交易所不活跃交易，则被归类为2级。
•政府及相关证券：当活跃市场有未经调整的报价时，债务证券被归类为1级。债务证券被归类为二级，其中公允价值是使用类似证券的报价或基准模型根据相同或可比证券的报价和交易数据得出的价格来确定的。
•公司债务证券：公司债务证券使用最近执行的可比交易、市场价格报价或债券利差进行估值，其到期日与证券相同。这些证券被归类为 2 级。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券：这些证券的估值基于外部定价指数或外部价格/价差数据。这些证券被归类为 2 级。
衍生证券
•外汇合约：外汇衍生品的估值基于市场方法，使用可观察的市场投入，例如外汇即期和远期汇率以及收益率曲线。这些证券被归类为 2 级。
•利率互换： 利率互换的估值基于一种收入方法，所使用的投入是可观测的，或者可以从可观察的市场数据中得出或得到其证实的输入。这些证券被归类为 2 级。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
可供出售证券
归类为可供出售的投资证券按公允价值入账，市场状况（即利率）导致的公允价值变化记录在累计其他综合亏损（AOCL）中，信贷条件导致的公允价值变化记录在收益中。在截至2023年3月31日的三个月中，没有因将信贷损失计入收益而导致的未实现亏损。
可供出售的证券包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现损失总额 | | 估计的公允价值 |
| 政府及相关证券 | $ | 35,263 | | | $ | — | | | $ | (7,442) | | | $ | 27,821 | |
| 公司债务证券 | 66,020 | | | 1 | | | (12,414) | | | 53,607 | |
| 混合固定收益证券 | 1,759 | | | — | | | (206) | | | 1,553 | |
| 抵押贷款支持/资产支持证券 | 154,256 | | | — | | | (27,519) | | | 126,737 | |
| 总计 | $ | 257,298 | | | $ | 1 | | | $ | (47,581) | | | $ | 209,718 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现损失总额 | | 估计的公允价值 |
| 政府及相关证券 | $ | 35,744 | | | $ | 11 | | | $ | (8,210) | | | $ | 27,545 | |
| 公司债务证券 | 66,300 | | | — | | | (13,981) | | | 52,319 | |
| 混合固定收益证券 | 1,749 | | | — | | | (229) | | | 1,520 | |
| 抵押贷款支持/资产支持证券 | 156,352 | | | — | | | (29,470) | | | 126,882 | |
| 总计 | $ | 260,145 | | | $ | 11 | | | $ | (51,890) | | | $ | 208,266 | |
处于亏损状态的投资证券如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 公允价值 | | 未实现损失总额 | | 公允价值 | | 未实现损失总额 |
| 连续超过 12 个月 | | | | | | | |
| 政府及相关证券 | $ | 17,515 | | | $ | 2,388 | | | $ | 17,063 | | | $ | 2,753 | |
| 公司债务证券 | 52,359 | | | 12,398 | | | 48,812 | | | 13,749 | |
| | | | | | | |
| 抵押贷款支持/资产支持证券 | 117,321 | | | 26,504 | | | 114,839 | | | 28,040 | |
| 总计 | $ | 187,195 | | | $ | 41,290 | | | $ | 180,714 | | | $ | 44,542 | |
| | | | | | | |
| 连续少于 12 个月 | | | | | | | |
| 政府及相关证券 | $ | 10,306 | | | $ | 5,054 | | | $ | 10,061 | | | $ | 5,457 | |
| 公司债务证券 | 1,180 | | | 16 | | | 3,508 | | | 232 | |
| 混合固定收益证券 | 1,553 | | | 206 | | | 1,520 | | | 229 | |
| 抵押贷款支持/资产支持证券 | 9,416 | | | 1,015 | | | 12,042 | | | 1,430 | |
| 总计 | $ | 22,455 | | | $ | 6,291 | | | $ | 27,131 | | | $ | 7,348 | |
截至 2023 年 3 月 31 日，大约 99投资组合中总证券的百分比处于亏损状态。但是，我们有能力和意图持有这些证券，直到收回未实现的损失或预计在到期时获得规定的本金和利息。因此，我们没有确认减值损失，我们对这些投资证券的信贷损失备抵额也不大。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
截至2023年3月31日，可供出售证券的预定到期日如下：
| | | | | | | | | | | |
| 摊销成本 | | 估计的公允价值 |
| 1 年以内 | $ | 2,601 | | | $ | 2,388 | |
| 1 年到 5 年后 | 15,175 | | | 13,873 | |
| 5 年到 10 年后 | 72,323 | | | 60,012 | |
| 10 年后 | 167,199 | | | 133,445 | |
| 总计 | $ | 257,298 | | | $ | 209,718 | |
实际到期日可能与预定到期日不一致，因为某些证券包含提前赎回功能和/或允许预付债务。
持有至到期证券
截至2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期证券总额为美元23百万和美元22分别为百万。持有至到期证券主要由高流动性政府证券组成，到期日小于 两年.
衍生工具
在正常的业务过程中，我们受到外币汇率和利率变化的影响。我们通过遵循既定的风险管理政策和程序（包括使用衍生品）来限制这些风险。我们使用衍生工具来限制货币汇率波动对财务业绩的影响，并管理债务成本。我们不将衍生品用于交易或投机目的。衍生工具按公允价值入账，公允价值变动的核算取决于衍生工具的预期用途、由此产生的名称以及该工具在抵消其旨在对冲的风险敞口方面的有效性。
外汇合约
我们签订外汇合约是为了降低与关联公司之间和从第三方购买预期库存相关的货币风险。这些合约被指定为现金流对冲。现金流套期保值收益或亏损的有效部分在公允价值变动期间包含在AOCL中，并重新归类为对冲项目计入收益期间的收益。截至2023年3月31日和2022年12月31日，与这些预期交易相关的未偿合约的名义价值均为美元1百万。截至2023年3月31日包含在AOCL中的金额将在未来12个月内计入收益。这些指定现金流套期保值的收益中没有记录任何无效情况。
利率互换
我们有利率互换协议，总名义价值为美元200百万美元被指定为现金流对冲。利率互换的公允价值在每个报告期结束时作为衍生资产或负债入账，公允价值的变化反映在AOCL中。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
衍生工具的公允价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品的指定 | | 资产负债表地点 | | 3月31日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
衍生品被指定为
对冲工具 | | | | | | |
| 外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | $ | — | | | $ | 15 | |
| | | 应付账款和应计负债 | | (34) | | | (23) | |
| | | | | | |
| 利率互换 | | 其他资产 | | 12,697 | | | 15,283 | |
| | | | | | |
未指定为的衍生品
对冲工具 | | | | | | |
| 外汇合约 | | 其他流动资产和预付款 | | 1,818 | | | 464 | |
| | | 应付账款和应计负债 | | (19) | | | (1,449) | |
| | | | | | |
| | | 衍生资产总额 | | $ | 14,515 | | | $ | 15,762 | |
| | | 衍生负债总额 | | (53) | | | (1,472) | |
| | | 衍生资产净额总额 | | $ | 14,462 | | | $ | 14,290 | |
现金流套期保值关系的结果如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
| | 衍生收益（亏损）
在 AOCL 中获得认可
（有效部分） | | 收益（亏损）地点
（有效部分） | | 收益（亏损）重新分类
从 AOCL 到收益
（有效部分） |
| 衍生工具 | | 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 |
| 外汇合约 | | $ | 25 | | | $ | 23 | | | 收入 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | 销售成本 | | 1 | | | 14 | |
| 利率互换 | | (2,586) | | | 7,210 | | | 利息支出 | | 137 | | | 137 | |
| | | $ | (2,561) | | | $ | 7,233 | | | | | $ | 138 | | | $ | 151 | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非指定衍生工具
我们还签订外汇合约，以最大限度地减少短期公司间贷款和以外币计价的相关利息的重估对收益的影响。这些外汇合约未被指定为套期保值工具。因此，公司间贷款和利息的重估以及这些衍生品公允价值的变化记录在收益中。截至2023年3月31日的所有未偿合约将于2023年3月31日到期 三个月.
这些外汇合约公允价值变动对收益的影响，不包括公司间贷款和相关利息重估对收益的相应影响，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 | | | | |
| | | | 在收益中确认的衍生收益（亏损） | | | | |
| 衍生工具 | | 衍生收益（亏损）的位置 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 外汇合约 | | 销售、一般和管理费用 | | $ | 1,571 | | | $ | (3,414) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
金融工具的公允价值
我们的金融工具包括现金和现金等价物、可供出售和持有至到期的投资证券、应收账款、应收贷款、衍生工具、应付账款和债务。现金和现金等价物、持有至到期投资证券、应收账款、应收贷款和应付账款的账面价值约为公允价值。可供出售的投资证券和衍生工具的公允价值如上所示。债务的公允价值是根据最近执行的交易和市场价格报价估算的。在公允价值层次结构中，用于确定债务公允价值的输入被归类为二级。 债务的账面价值和估计公允价值如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 账面价值 | $ | 2,172,968 | | | $ | 2,205,266 | |
| 公允价值 | $ | 1,803,375 | | | $ | 1,856,878 | |
9. 重组费用
我们的重组储备金活动如下：
| | | | | | | | | |
| 遣散费和其他退出费用 | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 7,647 | | | | | |
| 计入开支的金额 | 3,599 | | | | | |
| 现金支付 | (4,641) | | | | | |
| | | | | |
| 截至2023年3月31日的余额 | $ | 6,605 | | | | | |
| | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 5,747 | | | | | |
| 计入开支的金额 | 4,184 | | | | | |
| 现金支付 | (3,285) | | | | | |
| 非现金活动 | (172) | | | | | |
| 截至2022年3月31日的余额 | $ | 6,474 | | | | | |
预计大部分重组准备金将在明年支付 12到 24月。
2023 年 5 月，管理层批准了一项全球计划（2023 年计划），旨在通过降低复杂性、简化流程和进一步提高运营效率来提高盈利能力和现金流。2023 年计划包括取消 400-500全球职位，部分原因是扩大了公司的共享服务活动，进一步实现了流程的集中化和标准化，自动化程度的提高以及北美部分设施的关闭和整合。预计总费用为 $40百万-$50百万，包括与员工相关的成本和设施整合成本。我们预计将在2024年上半年基本完成这些行动。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
10. 债务
债务总额包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 2024 年 3 月到期的票据 | 4.625% | | $ | 227,083 | | | $ | 236,749 | |
| 2026 年 3 月到期的定期贷款 | SOFR + 2.0% | | 345,500 | | | 351,500 | |
| 2027 年 3 月到期的票据 | 6.875% | | 380,000 | | | 396,750 | |
| 2028年3月到期的定期贷款 | SOFR + 4.0% | | 441,000 | | | 442,125 | |
| 2029 年 3 月到期的票据 | 7.25% | | 350,000 | | | 350,000 | |
| 2037 年 1 月到期的票据 | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
| 2043 年 3 月到期的票据 | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | | | |
| 其他债务 | | | 2,132 | | | 2,446 | |
| 本金 | | | 2,206,556 | | | 2,240,411 | |
| 减去：未摊销费用，净额 | | | 33,588 | | | 35,145 | |
| 债务总额 | | | 2,172,968 | | | 2,205,266 | |
| 减去：长期债务流动部分 | | | 262,439 | | | 32,764 | |
| 长期债务 | | | $ | 1,910,529 | | | $ | 2,172,502 | |
在 2023 年，我们总共购买了美元262024年3月的票据和2027年3月的票据中的百万张，确认了收益为美元3百万。此外，我们还定期偿还了美元的本金7百万美元用于我们的定期贷款。截至2023年3月31日，2026年定期贷款的利率为 6.7% 和 2028 年定期贷款的利率为 8.7%.
管理我们 $ 的信贷协议500百万有担保的循环信贷额度和定期贷款包含金融和非金融契约。2023 年 3 月 31 日，我们遵守了所有契约， 不循环信贷额度下的未偿借款。循环信贷额度下的借款和定期贷款由公司的资产担保。
我们有未偿还的利率互换，可以有效地兑换美元200数百万美元的浮动利率债务转为固定利率。自2023年1月起，利率互换的参考利率已修订，以与有担保循环信贷额度保持一致。根据利率互换的条款，我们支付的固定利率利息为 0.585%，并根据一个月 SOFR plus 获得浮动利率利息 0.1%。定期贷款和互换下的浮动利率每月重置。
皮特尼·鲍斯银行（该银行）是全资子公司，是得梅因联邦住房贷款银行的成员，可以获得某些信贷产品作为被称为 “预付款” 的资金来源。截至2023年3月31日，该银行尚未申请任何预付款。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
11. 养老金和其他福利计划
定期净收益（收入）成本的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定福利养老金计划 | | 非养老金退休后福利计划 |
| 美国 | | 国外 | | |
| 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 三个月已结束 |
| 3月31日 | | 3月31日 | | 3月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 服务成本 | $ | 10 | | | $ | 24 | | | $ | 194 | | | $ | 355 | | | $ | 89 | | | $ | 179 | |
| 利息成本 | 16,089 | | | 11,141 | | | 5,222 | | | 3,634 | | | 1,305 | | | 940 | |
| 计划资产的预期回报率 | (21,613) | | | (17,863) | | | (7,344) | | | (7,205) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 先前服务（信贷）成本的摊销 | (5) | | | (11) | | | 70 | | | 68 | | | — | | | — | |
| 净精算亏损（收益）的摊销 | 4,417 | | | 8,232 | | | 505 | | | 1,821 | | | (356) | | | 87 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净定期福利（收入）成本 | $ | (1,102) | | | $ | 1,523 | | | $ | (1,353) | | | $ | (1,327) | | | $ | 1,038 | | | $ | 1,206 | |
| 对福利计划的缴款 | $ | 1,127 | | | $ | 1,138 | | | $ | 15,033 | | | $ | 8,221 | | | $ | 3,778 | | | $ | 4,158 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
12. 所得税
截至2023年3月31日的三个月的有效税率为 29.6%。截至2022年3月31日的三个月的有效税率为 16.8% 并包含 $ 的好处1与 2019 年出售业务相关的数百万美元。
与其他大公司一样，我们的纳税申报表由我们开展业务的美国和其他全球税务司法管辖区的税务机关审查。因此，未确认的税收优惠金额有可能在未来12个月内减少，而这一减少幅度可能高达 15我们未确认的税收优惠的百分比。
关于美国联邦所得税，美国国税局对2019年之前纳税年度合并美国所得税申报表的审查已结束审计，但有待审查《减税和就业法》（TCJA）第965条过渡税。在州和地方层面，大多数司法管辖区的公司将于2017年关闭。对于我们重要的非美国司法管辖区，加拿大将在 2017 年之前禁止考试，当前考试中的特定问题除外。对于法国、德国和英国，公司分别关闭至2019年、2016年和2020年。我们目前还有其他不太重要的纳税申报需要审查。
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
13. 承付款和或有开支
在正常业务过程中，我们不时参与与供应商、保险或其他合同下的合同权利；知识产权或专利权；与客户的设备、服务、付款或其他纠纷；或与员工的纠纷有关的诉讼。其中一些诉讼可能是代表一类所谓的客户、员工或其他人提起的集体诉讼。由于诉讼固有的不确定性，任何行动都可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生不利影响；但是，管理层认为，未决事项的最终结果不会对我们的业务产生重大不利影响。
截至2023年3月31日，我们已经签订了房地产和设备租约，总付款额为美元62百万和术语范围从 三到 七年那还没有开始。
14. 股东权益
股东权益的变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | 库存股 | | 权益总额 |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,125,677 | | | $ | (835,564) | | | $ | (4,552,798) | | | $ | 60,653 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 净亏损 | | | | | — | | | — | | | (7,737) | | | — | | | — | | | (7,737) | |
| 其他综合收入 | | | | | — | | | — | | | — | | | 15,586 | | | — | | | 15,586 | |
已支付的股息 ($)0.05每股普通股） | | | | | — | | | — | | | (8,725) | | | — | | | — | | | (8,725) | |
| 普通股的发行 | | | | | — | | | (3,245) | | | (48,363) | | | — | | | 48,550 | | | (3,058) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | — | | | 3,245 | | | — | | | — | | | — | | | 3,245 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,060,852 | | | $ | (819,978) | | | $ | (4,504,248) | | | $ | 59,964 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通股 | | 额外的实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | 库存股 | | 权益总额 |
| 2022 年 1 月 1 日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,485 | | | $ | 5,169,270 | | | $ | (780,312) | | | $ | (4,602,149) | | | $ | 112,632 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | | | | — | | | — | | | 20,821 | | | — | | | — | | | 20,821 | |
| 其他综合损失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (20,018) | | | — | | | (20,018) | |
已支付的股息 ($)0.05每股普通股） | | | | | — | | | — | | | (8,688) | | | — | | | — | | | (8,688) | |
| 普通股的发行 | | | | | — | | | (6,980) | | | (39,767) | | | — | | | 43,833 | | | (2,914) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | — | | | 4,495 | | | — | | | — | | | — | | | 4,495 | |
| 回购普通股 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,446) | | | (13,446) | |
| 截至2022年3月31日的余额 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,141,636 | | | $ | (800,330) | | | $ | (4,571,762) | | | $ | 92,882 | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
15. 累计其他综合亏损
AOCL 的重新分类如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 从 AOCL 重新归类的收益（亏损） |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 现金流套期保值 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 销售成本 | | | | | $ | 1 | | | $ | 14 | |
| 利息支出，净额 | | | | | 137 | | | 137 | |
| 税前总计 | | | | | 138 | | | 151 | |
| 所得税准备金 | | | | | 34 | | | 37 | |
| 扣除税款 | | | | | $ | 104 | | | $ | 114 | |
| | | | | | | |
| 可供出售证券 | | | | | | | |
| 融资收入 | | | | | $ | 10 | | | $ | (2) | |
| 销售、一般和管理费用 | | | | | — | | | (13) | |
| 税前总计 | | | | | 10 | | | (15) | |
| 所得税准备金（福利） | | | | | 2 | | | (3) | |
| 扣除税款 | | | | | $ | 8 | | | $ | (12) | |
| | | | | | | |
养老金和退休后福利计划 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 先前的服务成本 | | | | | $ | (65) | | | $ | (57) | |
| 精算损失 | | | | | (4,566) | | | (10,140) | |
| | | | | | | |
| 税前总计 | | | | | (4,631) | | | (10,197) | |
| 所得税优惠 | | | | | (1,142) | | | (2,461) | |
| 扣除税款 | | | | | $ | (3,489) | | | $ | (7,736) | |
扣除税款后，AOCL的变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流套期保值 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 12,503 | | | $ | (39,440) | | | $ | (716,056) | | | $ | (92,571) | | | $ | (835,564) | |
| 重新分类前的其他综合（亏损）收入 | (1,958) | | | 3,280 | | | — | | | 10,887 | | | 12,209 | |
| 重新归类为收入 | (104) | | | (8) | | | 3,489 | | | — | | | 3,377 | |
| 其他综合（亏损）净收益 | (2,062) | | | 3,272 | | | 3,489 | | | 10,887 | | | 15,586 | |
| 截至2023年3月31日的余额 | $ | 10,441 | | | $ | (36,168) | | | $ | (712,567) | | | $ | (81,684) | | | $ | (819,978) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金流套期保值 | | 可供出售的证券 | | 养老金和退休后福利计划 | | 外币调整 | | 总计 |
| 2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 3,803 | | | $ | (6,249) | | | $ | (756,639) | | | $ | (21,227) | | | $ | (780,312) | |
| 重新分类前的其他综合收益（亏损） | 5,447 | | | (15,534) | | | — | | | (17,565) | | | (27,652) | |
| 重新归类为收益 | (114) | | | 12 | | | 7,736 | | | — | | | 7,634 | |
| 其他综合收益净额（亏损） | 5,333 | | | (15,522) | | | 7,736 | | | (17,565) | | | (20,018) | |
| 截至2022年3月31日的余额 | $ | 9,136 | | | $ | (21,771) | | | $ | (748,903) | | | $ | (38,792) | | | $ | (800,330) | |
PITNEY BOWES INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外）
16. 补充财务报表信息
下文介绍账户和其他应收账款和其他资产的信贷损失备抵方面的活动。有关金融应收账款信贷损失备抵的信息，请参阅附注7。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 年初余额 | | | | | $ | 5,864 | | | $ | 29,179 | |
| | | | | | | |
| 计入开支的金额 | | | | | 2,523 | | | 921 | |
| 注销、追回和其他 | | | | | (2,304) | | | (19,519) | |
| 期末余额 | | | | | $ | 6,083 | | | $ | 10,581 | |
| | | | | | | |
| 账款和其他应收款 | | | | | $ | 6,083 | | | $ | 10,061 | |
| 其他资产 | | | | | — | | | 520 | |
| 总计 | | | | | $ | 6,083 | | | $ | 10,581 | |
其他净收入包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| 债务赎回/再融资的（收益）损失 | | | | | $ | (2,836) | | | $ | 4,993 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 出售资产的收益 | | | | | — | | | (14,372) | |
| 出售业务的收益，包括交易成本 | | | | | — | | | (2,522) | |
| 其他收入，净额 | | | | | $ | (2,836) | | | $ | (11,901) | |
2022 年，我们为康涅狄格州谢尔顿的办公楼签订了售后回租协议，并收到了美元51百万美元，确认收益为美元14百万美元，收到的收益为美元9百万美元，确认收益为美元3上一年出售企业所得的百万美元。
补充现金流信息如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 | | |
| | | | | |
| 已支付的现金利息 | $ | 53,721 | | | $ | 49,430 | | | |
| 现金所得税，扣除退款 | $ | 2,781 | | | $ | 8,079 | | | |
| 非现金活动 | | | | | |
| 根据资本租赁义务获得的资本资产 | $ | 721 | | | $ | 8,721 | | | |
| | | | | |
项目 2：管理层对以下内容的讨论和分析 财务状况和经营业绩
前瞻性陈述
本管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（MD&A）包含前瞻性陈述。我们提醒读者，1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的任何前瞻性陈述都可能因各种因素而发生变化。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，我们认为这些预期和假设是合理的；但是，此类陈述受风险和不确定性的影响，实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。诸如 “估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“期望”、“预期”、“打算” 之类的词语和类似的表达方式可以识别此类前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本10-Q表格中的前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，以引用方式纳入的文件中的前瞻性陈述仅代表截至这些文件发布之日。
尽管我们认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果可能与我们的前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们的经营业绩、财务状况和前瞻性陈述可能会发生变化，并存在固有的风险和不确定性，例如我们在向美国证券交易委员会提交的文件中披露或以引用方式纳入的风险和不确定性。尽管与 COVID-19 疫情相关的状况有所改善，但疫情仍然是动态的，整个经济的短期挑战仍然存在；它们可能对我们和客户的业务产生的影响仍不确定。其他可能导致未来财务业绩与预期存在重大差异的因素包括但不限于：
•实物邮件量下降
•美国或其他主要市场的邮政法规或邮政运营和财务状况的变化，或更广泛的邮政或航运市场的变化
•我们有能力继续增长和管理意想不到的销量波动，获得额外的规模经济并提高全球电子商务领域的盈利能力
•我们在全球电子商务和预分类服务领域失去了一些大型客户
•美国邮政局 (USPS) 商业计划或我们与 USPS 的合同关系或 USPS 在这些合同下的履约情况的损失或重大变更
•通货膨胀和物价上涨、利率上升和经济活动放缓（包括全球衰退）对公司、我们的客户和零售消费者的影响
•劳动力和运输可用性和成本的变化
•最近利率上升对我们的债务成本的影响以及未来加息的可能性
•由于影响我们零售客户的供应链延误或中断，或者零售消费者行为或支出模式的变化，导致对我们电子商务服务的需求下降
•竞争因素，包括定价压力、技术发展以及竞争对手推出的新产品和服务
•外币汇率的变化，尤其是美元走强可能对我们的全球业务产生的影响
•全球供应链问题对我们的第三方供应商向我们提供产品和服务的能力产生了不利影响
•安全漏洞（包括网络攻击或其他类似事件）产生的费用和潜在影响
•我们在管理客户信用风险方面的成功
•银行监管的变化、重大银行倒闭或我们的兴业银行章程失效
•税法、裁决或法规的变化
•资本市场中断或信用评级下调会对我们以合理成本进入资本市场的能力产生不利影响
•我们在开发和营销新产品和服务以及获得监管部门批准方面的成功（如果需要）
•关键信息技术系统的持续可用性和安全性以及遵守信息安全要求和隐私法的成本
•国际贸易政策的变化，包括征收或扩大贸易关税，以及其他地缘政治风险
•我们在管理与某些职能和运营的外包提供商的关系和成本方面取得的成功
•环境和气候变化要求的增加或这些领域的其他发展
•知识产权侵权索赔
•利用邮政系统传播有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击
•自然行为对我们提供的服务和解决方案的影响
有关可能对我们产生重大影响的因素（包括我们的经营业绩和财务状况）的更多信息，包含在第 1A 项中。我们的2022年年度报告中的 “风险因素”，由本10-Q表季度报告中第二部分第1A项补充。
操作结果
展望
我们预计，与2022年相比，2023年的合并收入将从较低的个位数下降到较低的个位数增长不等，我们预计调整后的息税前利润增长百分比将超过收入表现。
在全球电子商务中，我们预计国内包裹的增长，但部分被跨境业务的持续疲软所抵消。我们预计，随着包裹量的增加以及我们对设施和网络的投资，国内包裹的利润率和利润将得到改善。我们预计，与2022年相比，我们的跨境业务将受到宏观经济挑战的不利影响，2023年主要来自两个客户的包裹量将减少。
在Presort Services内部，预计收入将受益于旨在抵消成本通货膨胀压力的定价行动、去年收购带来的全年邮件量以及Marketing Mail和Bound和Packet Mail量的增长，预计这将抵消头等舱邮件量预期下降对收入的影响。我们预计，我们在自动化和设施整合方面的投资将推动利润率和利润的提高。
在SendTech Solutions中，我们预计新产品和支持云的运输解决方案的收入增长将部分抵消邮寄相关收入的预期下降。预计该细分市场的整体利润率将保持强劲。
2023 年 5 月，管理层批准了一项全球计划（2023 年计划），旨在通过降低复杂性、简化运营流程和进一步提高运营效率来提高盈利能力和现金流。2023年计划包括在全球范围内裁撤400-500个职位，部分原因是扩大公司的共享服务活动，进一步实现流程的集中化和标准化，提高自动化程度以及关闭和整合北美的部分设施。预计总费用为4000万至5000万美元。预计现金支付总额为2000万美元——3000万美元，其中大部分将在2023年支付。我们预计将在2024年上半年基本完成这些行动。根据2023年计划，我们预计到2024年底，年化成本将节省3500万至4,500万美元。
某些我们无法控制的因素可能会对我们2023年的业绩产生不利影响，包括但不限于通货膨胀压力和物价上涨导致的消费者支出减少、利率上升、经济活动放缓、燃料和运输成本上涨以及其他不利的地缘政治事态发展。通货膨胀压力和物价上涨可能会增加工资压力，尤其是仓库和运输员工，并导致部件成本上升。更高的燃料和运费成本也可能对我们的运营产生不利影响。我们预计，由于最近加息，预计2023年将进一步加息，2023年的利息支出将比2022年高出约3000万美元。
合并业绩概述
影响可比性的因素
某些交易和变化发生在 2022 年，影响了我们 2023 年财务业绩与前几期的可比性。这些交易和变更包括：
•2022 年 7 月出售我们的无边界跨境电子商务解决方案业务（Borderfree）。因此，2022 年上半年报告的收入和成本包括 Borderfree 的收入和成本。2022 年上半年 Borderfree 的净收入并不大。
•自 2022 年 10 月 1 日起，数字交付服务的收入列报方式从毛额基准变为净额。因此，在2023年，某些数字交付服务的收入和收入成本按净额列报为商业服务收入；而在2022年前九个月，这些服务的收入和收入成本分别作为商业服务收入和商业服务成本报告。这一变化主要影响我们的全球电子商务业务。
固定货币
在本次讨论中，我们指的是按固定货币计算的收入增长。固定货币衡量标准不包括比较前一时期货币汇率变动的影响。我们认为，排除货币汇率的影响可以让投资者更好地了解基础收入表现。恒定货币变动是通过使用上一年的汇率将本期以非美元计价的收入折算得出的。如果未提供固定货币计量标准，则实际变化和恒定货币变化是相同的。
财务业绩摘要——截至3月31日的三个月：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 有利/（不利） |
| 2023 | | 2022 | | 实际变化百分比 | | 固定货币百分比变化 |
| 总收入 | $ | 834,538 | | | $ | 926,942 | | | (10) | % | | (9) | % |
| 成本和支出总额 | 845,525 | | | 901,918 | | | 6 | % | | |
| 税前（亏损）收入 | (10,987) | | | 25,024 | | | >(100%) | | |
| （福利）所得税准备金 | (3,250) | | | 4,203 | | | >100% | | |
| 净（亏损）收入 | $ | (7,737) | | | $ | 20,821 | | | >(100%) | | |
与去年同期相比，2023年第一季度的收入下降了10％（按固定货币计算为9％），这主要是由于商业服务收入的减少。由于设备销售、支持服务收入和融资收入减少，收入也有所下降。
与去年相比，总成本和支出下降了5600万美元，这主要是由于：
•收入成本（不包括融资利息支出）减少了6400万美元，这主要是由于商业服务成本降低了5700万美元，设备销售成本降低了700万美元。
•销售、一般和管理（SG&A）支出与去年同期持平，原因是600万美元的代理招标费和增加的400万美元外包费用被咨询费下降的600万美元和减少的400万美元可变薪酬支出所抵消。
•利息支出是我们未偿债务的利息，扣除利息收入。我们根据该期间的有效利率和平均融资应收账款，将总利息支出的一部分用于融资利息支出。2023年第一季度的净利息支出（包括融资利息支出）与去年同期相比增加了300万美元，这主要是由于利率上升导致我们的债务利息支出增加到600万美元，这被300万美元的利息收入增加所部分抵消。
•2023年第一季度的其他净收入与去年同期相比下降了900万美元，这主要是由2022年第一季度资产销售的增长所推动的。本期的其他收入包括购买债务的300万美元收益。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，有效税率分别为29.6％和16.8％。
本季度的净亏损为800万美元，而去年同期的净收入为2100万美元。
分部结果
管理层通过从分部收入中扣除归属于该分部的相关成本和支出来衡量分部的盈利能力和业绩。分部业绩不包括利息、税收、未分配的公司支出、重组费用和其他未分配给业务板块的项目。
全球电子商务
全球电子商务包括国内包裹服务、跨境服务和数字配送服务的收入和相关费用。我们的国内包裹服务通过我们的全国包裹分拣中心和运输网络为零售商的终端消费者提供国内包裹递送和退货服务。我们的跨境服务为客户提供一系列服务，以管理他们的国际购物和包裹运输体验。使用我们的数字交付服务，客户可以购买邮费、打印运输标签以及访问来自多个承运人的运输和跟踪服务。使用我们的数字配送服务的配送和退货包裹不通过我们的网络进行物理处理。
全球电子商务板块的财务表现如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 有利/（不利） |
| 2023 | | 2022 | | 实际变化百分比 | | 固定货币百分比变化 |
| 商业服务收入 | $ | 348,391 | | | $ | 418,527 | | | (17) | % | | (16) | % |
| 商业服务成本 | 326,746 | | | 368,468 | | | 11 | % | | |
| 毛利率 | 21,645 | | | 50,059 | | | (57) | % | | |
| 毛利率% | 6.2 | % | | 12.0 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | 53,210 | | | 60,861 | | | 13 | % | | |
| 研究和开发 | 2,641 | | | 2,894 | | | 9 | % | | |
| 调整后的分部息税前利润 | $ | (34,206) | | | $ | (13,696) | | | >(100%) | | |
与去年同期相比，2023年第一季度的全球电子商务收入下降了17％（按固定货币计算为16％）。数字交付服务的收入呈现方式的变化和Borderfree的出售分别对本期收入产生了3,800万美元和1200万美元的影响，对收入下降了12％的负面影响。全球电子商务收入也受到跨境包裹量减少的不利影响，这主要是由于我们最大的两个客户获得我们服务的方式发生了变化，收入下降了7％，为数字配送服务打印的运输标签数量的下降导致收入下降了3％。这些下降被国内包裹投递量的增加部分抵消，收入增长了6％。
与去年同期相比，毛利率下降了2,800万美元，毛利率百分比从12.0％下降至6.2％。跨境服务毛利率下降了1,600万美元，这主要是由于利润率较高的包裹量下降。数字配送服务毛利率下降了500万美元，这主要是由于打印的运输标签数量的下降。Borderfree的出售使毛利率下降了400万美元。抵消了这些下降，国内包裹递送服务的毛利率比上年增加了100万美元，这主要是由于包裹量的增加。
销售、一般和管理费用下降了800万美元，这主要是由于摊销费用减少了400万美元，信用卡费用减少了300万美元。
由于上述因素，2023年第一季度调整后的分部亏损与去年同期相比增加了2100万美元，至亏损3,400万美元。
预先分类服务
我们是美国邮政最大的工作共享合作伙伴，也是全国邮件分拣服务外包提供商，允许客户获得大量的头等舱邮件、Marketing Mail、Marketing Mail Flats和Bound Printed Matter的资格，以获得邮政工作共享折扣。
Presort Services板块的财务业绩如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 有利/（不利） |
| 2023 | | 2022 | | 实际变化百分比 | | 固定货币百分比变化 |
| 商业服务收入 | $ | 158,902 | | | $ | 160,544 | | | (1) | % | | (1) | % |
| 商业服务成本 | 112,496 | | | 124,652 | | | 10 | % | | |
| 毛利率 | 46,406 | | | 35,892 | | | 29 | % | | |
| 毛利率% | 29.2 | % | | 22.4 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | 19,446 | | | 16,212 | | | (20) | % | | |
| | | | | | | |
| 养老金净额和退休后费用的其他组成部分 | 55 | | | 48 | | | (15) | % | | |
| 调整后的分部息税前利润 | $ | 26,905 | | | $ | 19,632 | | | 37 | % | | |
与上一季度相比，本季度整理的邮件总量下降了9％。收入下降了1％，这得益于邮件量的下降，被为缓解成本通货膨胀压力的定价行动所抵消。Marketing Mail和First Class Mail的处理使收入分别下降了2％和1％，但部分被处理Marketing Mail Flats和Bound Printed Matter所产生的2％的收入增长所抵消。
与去年同期相比，毛利率增加了1100万美元，毛利率从22.4％提高到29.2％。这些利润率的提高是由我们在网络管理、自动化和更高吞吐量的分拣设备方面的投资推动的。由于这些投资，由于网络管理的改善，运输成本下降了500万美元，由于每工时邮件吞吐量增加，生产劳动力成本下降了400万美元。
销售、一般和管理费用增加了300万美元，这主要是由于工资的增加和可变薪酬支出。
由于上述原因，调整后的分部利润与去年同期相比增加了700万美元，增长了37％。
SendTech 解决方案
SendTech Solutions为客户提供物理和数字邮件和运输技术解决方案以及其他应用程序，以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收以及这些产品的供应和维护服务。我们提供融资替代方案，使客户能够为设备和产品购买融资，还提供循环信贷解决方案，使客户能够支付电表租金并购买邮费、服务和用品，并为喜欢预付邮资的客户提供计息存款解决方案。我们还提供融资替代方案，使客户能够融资或租赁其他制造商的设备并提供营运资金。
SendTech Solutions板块的财务表现如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 有利/（不利） |
| 2023 | | 2022 | | 实际变化百分比 | | 固定货币百分比变化 |
| 商务服务 | $ | 16,198 | | | $ | 18,313 | | | (12) | % | | (11) | % |
| 支持服务 | 105,284 | | | 110,352 | | | (5) | % | | (3) | % |
| 融资 | 67,049 | | | 72,029 | | | (7) | % | | (6) | % |
| 设备销售 | 82,610 | | | 89,296 | | | (7) | % | | (6) | % |
| 补给品 | 38,835 | | | 41,061 | | | (5) | % | | (3) | % |
| 租金 | 17,269 | | | 16,820 | | | 3 | % | | 4 | % |
| 总收入 | 327,245 | | | 347,871 | | | (6) | % | | (5) | % |
| | | | | | | |
| 商业服务成本 | 6,667 | | | 9,882 | | | 33 | % | | |
| 支持服务成本 | 36,532 | | | 36,935 | | | 1 | % | | |
| 设备销售成本 | 56,716 | | | 63,441 | | | 11 | % | | |
| 物资成本 | 11,156 | | | 11,475 | | | 3 | % | | |
| 租金成本 | 5,360 | | | 5,267 | | | (2) | % | | |
| 收入总成本 | 116,431 | | | 127,000 | | | 8 | % | | |
| | | | | | | |
| 毛利率 | 210,814 | | | 220,871 | | | (5) | % | | |
| 毛利率% | 64.4 | % | | 63.5 | % | | | | |
| | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | 109,697 | | | 110,842 | | | 1 | % | | |
| 研究和开发 | 5,044 | | | 5,539 | | | 9 | % | | |
| 养老金和退休后费用的其他组成部分 | (598) | | | (85) | | | >(100%) | | |
| 调整后的分部息税前利润 | $ | 96,671 | | | $ | 104,575 | | | (8) | % | | |
与去年同期相比，SendTech Solutions在2023年第一季度的收入下降了6％（按固定货币计算为5％）。设备销售下降了7％（按固定货币计算为6％），这主要是由于2021年下半年的需求异常高，这意味着2022年第一季度的安装量高于正常水平。支持服务收入下降了5％（按固定货币计算为3％），这主要是由于持续转向不包含年度维护协议选项的支持云的产品。融资收入下降了7％（按固定货币计算为6％），这主要是由于越来越多的客户选择租赁新设备而不是延长现有设备的租约，租约延期减少了200万美元，并且滞纳金降低了100万美元。
毛利率下降了1000万美元，主要是由于收入下降，但毛利率从去年同期的63.5％增加到64.4％，这主要是由于商业服务、设备销售和租赁利润率的提高。
调整后的分部息税前利润下降了800万美元，下降了8％，这主要是由于毛利率下降了1,000万美元，但部分被200万美元的运营支出减少所抵消。
未分配的公司支出
我们的大部分运营费用直接入账或分配给我们的应申报部门。未直接记录或未分配给我们的应申报分部的运营支出被列为未分配的公司支出。未分配的公司支出主要代表公司管理职能，例如财务、营销、人力资源、法律、信息技术和研发。
未分配的公司支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | | | | | | | 有利/（不利） |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 实际变化百分比 |
| 未分配的公司费用 | | | | | | | $ | 56,349 | | | $ | 57,834 | | | (3) | % |
2023年第一季度的未分配公司支出与去年同期相比减少了100万美元，这主要是由于可变薪酬支出减少了400万美元，但被100万美元的保险成本增加所部分抵消。
流动性和资本资源
截至2023年3月31日，我们的现金、现金等价物和短期投资为5.27亿美元，其中包括我们外国子公司持有的1.4亿美元，用于支持这些子公司的流动性需求。我们为运营维持充足流动性的能力取决于多种因素，包括我们的收入和收益、客户及时支付余额的能力、不断变化的宏观经济和地缘政治条件的影响以及我们管理成本和提高生产率的能力。目前，我们认为，在我们的5亿美元循环信贷额度下，现有的现金和投资、运营产生的现金和借贷能力将足以满足我们未来12个月的现金需求。
现金流摘要
现金和现金等价物的变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改变 |
| 来自经营活动的净现金 | $ | (39,714) | | | $ | 10,562 | | | $ | (50,276) | |
| 来自投资活动的净现金 | (41,413) | | | 28,029 | | | (69,442) | |
| 来自融资活动的净现金 | (79,442) | | | (145,858) | | | 66,416 | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 2,349 | | | (2,638) | | | 4,987 | |
| 现金和现金等价物的变化 | $ | (158,220) | | | $ | (109,905) | | | $ | (48,315) | |
经营活动
与去年同期相比，2023年经营活动产生的现金流下降了5000万美元。这一下降部分是由净收入减少以及应付账款（4,400万美元）和应计负债（2,100万美元）的支付额增加所推动的，部分被账目和应收账款变动产生的5300万美元现金增加所抵消。
投资活动
2023年投资活动的现金流与去年同期相比下降了6900万美元，原因是去年受益于出售一家企业和我们在康涅狄格州谢尔顿的办公楼所得的6000万美元收益。
融资活动
与去年同期相比，2023年来自融资活动的现金流增加了6600万美元，这主要是由于债务的净偿还额减少了7,000万美元，去年普通股回购了1300万美元，但部分被银行储备账户存款减少2100万美元所抵消。
融资和资本化
2023年，我们在公开市场上共购买了2024年3月票据和2027年3月票据中的2600万美元，并定期偿还了700万美元的定期贷款本金。
管理我们5亿美元的有担保循环信贷额度和定期贷款的信贷协议包含金融和非金融契约。截至2023年3月31日，我们遵守了所有契约，循环信贷额度下没有未偿还的借款。循环信贷额度下的借款和定期贷款由公司的资产担保。
我们有2.62亿美元的债务将在未来12个月内到期，包括我们在2024年3月的票据。我们目前正计划在美国资本市场为这些票据再融资。但是，如果我们无法在美国资本市场上获得可接受的条款和条件，我们计划将手头现金和有担保循环信贷额度下的能力相结合来偿还债务。
Pitney Bowes银行是全资子公司，是得梅因联邦住房贷款银行的成员。作为成员，该银行可以获得某些信贷产品作为资金来源，称为 “预付款”。截至2023年3月31日，该银行尚未申请任何预付款。
每个季度，我们的董事会都会考虑是否批准支付股息以及股息金额。我们申报股息的能力没有实质性限制。我们预计将继续支付季度股息；但是，无法做出任何保证。
合同义务和资产负债表外安排
截至2023年3月31日，我们已经签订了房地产和设备租约，总付款额为6200万美元，期限从三到七年不等，尚未开始。这些租约中的大多数预计将于2023年上半年开始。
截至2023年3月31日，没有任何资产负债表外安排对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生或合理可能产生实质性影响。
关键会计估计
善意
截至2022年12月31日，全球电子商务申报单位的估计公允价值超过其账面价值不到10％。 T申报单位的公允价值是使用贴现现金流模型估算的，该模型基于管理层制定的现金流预测，其中包括与收入增长率、营业利润率、营业收入和贴现率相关的判断和假设。在 2023 年第一季度，没有发生任何需要我们确定该申报单位的商誉是否受到损害的触发事件。但是，用于估算该申报单位截至2022年12月31日的公允价值的判断和假设本质上是主观的，所使用的任何判断或假设的变化都可能导致未来一段时间的公允价值决定有所不同。
监管事宜
我们的2022年年度报告中披露的监管事项没有重大变化。
第 3 项：关于市场风险的定量和定性披露
我们 2022 年年度报告中的披露没有重大变化。
项目 4：控制和程序
披露控制和程序旨在确保在证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序还旨在合理确保收集此类信息并将其传达给管理层，包括我们的首席执行官 (CEO) 和首席财务官 (CFO)，以便及时做出披露决定。
在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，管理层评估了截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）以及财务报告的内部控制。我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末，此类披露控制和程序有效确保在规定的时限内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息。此外，在本报告所涵盖的季度中，财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或有理由可能对财务报告的此类内部控制产生重大影响的变化。
应当指出，任何控制系统都部分基于某些假设，旨在获得对其有效性的合理（而不是绝对的）保证，无法保证任何设计都能成功实现其既定目标。尽管有这种谨慎态度，但首席执行官和首席财务官有合理的保证，披露控制和程序自2023年3月31日起生效。
第二部分。其他信息
项目 1：法律诉讼
见简明合并财务报表附注13。
第 1A 项：风险因素
我们 2022 年年度报告中确定的风险因素没有重大变化。
第 2 项：未注册的股权证券销售和所得款项的使用
回购股权证券
我们定期在公开市场上回购普通股，以管理根据员工股票计划发行的股票所产生的稀释以及用于其他目的。在截至3月31日的三个月中，没有人购买我们的普通股， 2023。我们还有购买不超过300万美元普通股的剩余授权。
项目 6：展品
| | | | | | | | | | | |
展览
数字 | 描述 | | 本表格中的展品编号 10-Q |
| | | |
| 3 (i) (a) | 经修订和重述的 Pitney Bowes Inc. 公司注册证书（参照 2019 年 9 月 30 日向委员会提交的 8-K 表附录 3 (i) (a) 纳入） | | 3 (i) (a) |
| 3 | Pitney Bowes Inc. 经修订和重述的章程将于 2013 年 5 月 13 日生效（参照 2013 年 5 月 15 日向委员会提交的 8-K 表附录 3 纳入其中） | | 3 |
| | | |
| 10 | Pitney Bowes Inc. 关键员工激励计划（经修订和重申 2023 年 1 月 23 日） | | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 31.1 | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证 | | 31.1 |
| 31.2 | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证 | | 31.2 |
| 32.1 | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席执行官进行认证 | | 32.1 |
| 32.2 | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 条对首席财务官进行认证 | | 32.2 |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类计算链接库文档 | | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类法定义链接库文档 | | |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档 | | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类法演示链接库文档 | | |
| 104 | 公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告的封面页采用Inline XBRL格式。（包括在附录101中）。 | | |
* 根据第 S-K 法规第 601 (a) (5) 项，某些证物和时间表已被省略。注册人特此同意提供
应要求补充美国证券交易委员会任何省略的附文的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| | PITNEY BOWES INC. |
| | |
| 日期： | 2023年5月5日 | |
| | |
| | /s/Ana Maria Chadwick |
| | |
| | 安娜·玛丽亚·查德威克 |
| | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | |
| | （正式授权官员兼首席财务官） |
| | |
| | /s/Joseph R. Catapano |
| | |
| | 约瑟夫·R·卡塔帕诺 |
| | 副总裁兼首席会计官 |
| | （正式授权官员兼首席会计官） |