目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
或者
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号
（注册人的确切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管辖区 公司或组织） | （美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2)在过去 90 天内一直受到此类申报要求的约束。
用复选标记指明注册人是否以电子方式提交了规则要求提交的所有交互式数据文件在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类文件的较短期限）第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条。
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
加速过滤器 ☐ | |
非加速过滤器 ☐ | 规模较小的申报公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记指明注册人是否为空壳公司（定义见规则）《交易法》第12b-2）。是的
截至2023年3月31日的已发行普通股数量：
目录
MATSON, INC.和子公司
目录
| 页面 | ||
第一部分——财务信息 | 1 | ||
第 1 项。 | 财务报表（未经审计） | 1 | |
简明合并损益表和综合收益表 | 1 | ||
简明合并资产负债表 | 2 | ||
简明合并现金流量表 | 3 | ||
股东权益简明合并报表 | 4 | ||
简明合并财务报表附注 | 5 | ||
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 15 | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 21 | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 22 | |
第 II 部分——其他信息 | 22 | ||
第 1 项。 | 法律诉讼 | 22 | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 22 | |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 23 | |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 23 | |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 23 | |
第 5 项。 | 其他信息 | 23 | |
第 6 项。 | 展品 | 24 | |
签名 | 25 | ||
目录
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
MATSON, INC.和子公司
简明合并损益表和综合收益表
（未经审计）
三个月已结束 |
| ||||||
3月31日 | |||||||
（以百万计，每股金额除外） |
| 2023 |
| 2022 |
| ||
营业收入： | |||||||
海洋运输 | $ | | $ | | |||
物流 |
| |
| | |||
总营业收入 |
| |
| | |||
成本和支出： | |||||||
运营成本 |
| ( |
| ( | |||
（亏损）来自 SSAT 的收入 |
| ( |
| | |||
销售、一般和管理 |
| ( |
| ( | |||
总成本和支出 |
| ( |
| ( | |||
营业收入 |
| |
| | |||
利息收入 | | — | |||||
利息支出 |
| ( |
| ( | |||
其他收入（支出），净额 |
| |
| | |||
税前收入 |
| |
| | |||
所得税 |
| ( |
| ( | |||
净收入 | $ | | $ | | |||
扣除所得税后的其他综合收益（亏损）： | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
其他综合收益（亏损）： | |||||||
先前服务成本的摊销 |
| ( |
| ( | |||
净亏损的摊销 |
| ( |
| | |||
其他 |
| |
| | |||
扣除所得税后的其他综合收益（亏损）总额 |
| |
| | |||
综合收入 | $ | | $ | | |||
每股基本收益 | $ | | $ | | |||
摊薄后的每股收益 | $ | | $ | | |||
加权平均已发行股票数量： | |||||||
基本 |
| |
| | |||
稀释 |
| |
| | |||
参见简明合并财务报表附注。
1
目录
MATSON, INC.和子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 |
| ||
资产 | |||||||
流动资产： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元 |
| |
| | |||
预付费用和其他资产 |
| |
| | |||
流动资产总额 |
| |
| | |||
长期资产： | |||||||
投资 SSAT |
| |
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财产和设备，净额 |
| |
| | |||
经营租赁使用权资产 | | | |||||
善意 |
| |
| | |||
无形资产，净额 | | | |||||
基本建设基金 | | | |||||
递延干船坞费用，净额 | | | |||||
其他长期资产 |
| |
| | |||
长期资产总额 | | | |||||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债： | |||||||
债务的流动部分 | $ | | $ | | |||
应付账款和应计账款 |
| |
| | |||
经营租赁负债 | | | |||||
其他负债 |
| |
| | |||
流动负债总额 |
| |
| | |||
长期负债： | |||||||
长期债务，扣除递延贷款费用 |
| |
| | |||
长期经营租赁负债 | | | |||||
递延所得税 |
| |
| | |||
其他长期负债 | | | |||||
长期负债总额 |
| |
| | |||
承付款和意外开支（见附注13） | |||||||
股东权益： | |||||||
普通股 |
| |
| | |||
额外实收资本 |
| |
| | |||
累计其他综合亏损，净额 |
| ( |
| ( | |||
留存收益 |
| |
| | |||
股东权益总额 |
| |
| | |||
负债和股东权益总额 | $ | | $ | | |||
参见简明合并财务报表附注。
2
目录
MATSON, INC.和子公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
截至3月31日的三个月 | |||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 |
| ||
来自经营活动的现金流： | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
协调调整： | |||||||
折旧和摊销 |
| |
| | |||
经营租赁使用权资产的摊销 | | | |||||
递延所得税 |
| ( |
| | |||
基于股份的薪酬支出 |
| |
| | |||
SSAT 的损失（收入） |
| |
| ( | |||
其他 | ( | ( | |||||
资产和负债的变化： | |||||||
应收账款，净额 |
| ( |
| ( | |||
延期干货付款 |
| ( |
| ( | |||
延期干船坞摊销 |
| |
| | |||
预付费用和其他资产 |
| |
| ( | |||
应付账款、应计款和其他负债 |
| ( |
| ( | |||
经营租赁负债 | ( | ( | |||||
其他长期负债 |
| ( |
| ( | |||
经营活动提供的净现金 |
| |
| | |||
来自投资活动的现金流： | |||||||
资本化船舶建造支出 | ( | ( | |||||
其他资本支出 |
| ( |
| ( | |||
处置财产和设备的收益 |
| | | ||||
资产收购的付款 | ( | — | |||||
存入基本建设基金的现金存款和利息 |
| ( |
| ( | |||
从基本建设基金提款 | — | | |||||
用于投资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
来自融资活动的现金流： | |||||||
偿还债务 |
| ( |
| ( | |||
已支付的股息 | ( |
| ( | ||||
回购美森普通股 | ( |
| ( | ||||
与限制性股票单位净股结算相关的预扣税款 | ( | ( | |||||
用于融资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
| ( |
| | |||
现金、现金等价物和限制性现金，期初 |
| |
| | |||
现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | | $ | | |||
现金、现金等价物和限制性现金的对账，期末： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
限制性现金 | | | |||||
期末现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | | $ | | |||
补充现金流信息： | |||||||
已付利息，扣除资本化利息（包括债务预付费用） | $ | | $ | | |||
所得税缴款（退款），净额 | $ | ( | $ | | |||
非现金信息： | |||||||
资本支出包括在应付账款、应计账款和其他负债中 | $ | | $ | | |||
资产收购的非现金支付 | $ | | $ | — | |||
参见简明合并财务报表附注。
3
目录
MATSON, INC.和子公司
股东权益简明合并报表
（未经审计）
累积的 | |||||||||||||||||
普通股 | 额外 | 其他 | |||||||||||||||
申明 | 已付款 | 全面 | 已保留 | ||||||||||||||
（以百万计，每股金额除外） |
| 股份 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收入（亏损） |
| 收益 |
| 总计 | |||||
截至2022年12月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他综合收益（亏损），扣除税款 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
| — |
| | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股份，扣除因雇员税而预扣的股份 |
| | |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | |||||
回购的股票 |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
股息 ($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
截至2023年3月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
累积的 | |||||||||||||||||
普通股 | 额外 | 其他 | |||||||||||||||
申明 | 已付款 | 全面 | 已保留 | ||||||||||||||
（以百万计，每股金额除外） |
| 股份 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收入（亏损） |
| 收益 |
| 总计 | |||||
截至2021年12月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
| | ||||
其他综合收益（亏损），扣除税款 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
| — |
| | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股份，扣除因雇员税而预扣的股份 |
| |
| |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
回购的股票 | ( | ( | ( | — | ( | ( | |||||||||||
股息 ($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
截至2022年3月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
参见简明合并财务报表附注。
4
目录
MATSON, INC.和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
1。业务描述
Matson, Inc. 是一家在夏威夷州注册的控股公司及其子公司（“Matson” 或 “公司”），是海洋运输和物流服务的领先提供商。公司包括
海洋运输：Matson的海洋运输业务通过Matson的全资子公司Matson Navigation Company, Inc.（“matNav”）进行，Inc. 成立于 1882 年，matNav 为夏威夷、阿拉斯加和关岛等国内非邻近经济体以及密克罗尼西亚的其他岛屿经济体提供重要的海运运输服务生命线。MatNav还提供从中国到加利福尼亚州长滩的优质加急服务，为冲绳、日本和南太平洋的各个岛屿提供服务，并运营从阿拉斯加港口到亚洲的国际出口服务。此外，matNav的子公司为瓦胡岛、夏威夷岛、毛伊岛和考艾岛上的matNav以及阿拉斯加的matNav和其他海运承运人提供装卸、冷藏货运服务、内陆运输和其他码头服务。
Matson 有一个
物流：美森的物流业务通过美森物流进行，Inc.（“Matson Logistics”），matNav的全资子公司。Matson Logistics 成立于 1987 年，将 Matson 运输网络的地理覆盖范围扩展到北美和亚洲，是一家轻资产企业，为其客户提供各种物流服务，包括：(i) 国内和国际铁路多式联运服务、长途和区域公路卡车运输服务、专业运输、平板和项目服务、零担运输服务和加急货运服务（统称为 “运输”）经纪业务” 服务）；（ii）小于-集装箱装载（“拼箱”）合并和货运代理服务（统称为 “货运代理” 服务）；（iii）仓储、转运、增值包装和配送服务（统称为 “仓储” 服务）；以及（iv）供应链管理、无船运营公共承运人（“NVOCC”）货运代理和其他服务。
2。一般和重要的会计政策
演示基础：简明合并财务报表未经审计，并且在扣除公司间金额和交易后，包括Matson, Inc.和所有全资子公司的账户。对公司没有控股财务权益但有能力施加重大影响的企业、合伙企业和有限责任公司的重大投资按权益法入账。公司使用权益会计法对其在SSAT的投资进行核算。
由于公司运营的性质，中期业绩不一定代表今年的预期业绩。这些简明合并财务报表反映了管理层认为公允列报过渡期业绩所必需的所有正常经常性调整，不包括完整合并财务报表所需的美国公认会计原则所要求的所有信息和脚注。
简明合并财务报表应与公司于2023年2月24日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。
5
目录
财政期：本报告所涵盖的Matson的期末是三月2023 年 31 日。本报告所涵盖的matNav及其子公司的期末为2023年3月31日。
重要会计政策：公司的重要会计政策在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第8项所包含的合并财务报表附注2中进行了描述。
估算值的使用：根据美国普遍接受的会计原则编制中期简明合并财务报表要求管理层做出影响报告金额的估计和假设。估算值和假设用于但不限于：投资减值；长期资产、无形资产和商誉减值；资本化利息；可疑账款和其他应收账款备抵金；法律突发事件；保险准备金和其他相关负债；应计估算；养老金和退休后估算；多雇主退出负债；经营租赁资产和负债；SSAT收入；所得税。如果实际结果与这些估计和假设不同，则未来的结果可能会受到重大影响。
预付费用和其他资产： 截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付费用和其他资产包括以下内容：
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||
预付费用和其他资产（百万美元） |
| 2023 |
| 2022 | ||
所得税应收账款 | $ | | $ | | ||
预付燃料 |
| |
| | ||
预付保险和与保险相关的应收账款 |
| |
| | ||
限制性现金——船舶建造义务 | | | ||||
其他 |
| |
| | ||
总计 | $ | | $ | | ||
所得税应收账款包括与公司2021年联邦纳税申报表相关的预期联邦所得税退税和其他所得税应收账款。
收入和支出的确认：公司简明合并财务报表中的收入是扣除公司间交易后列报的。以下按细分市场描述了公司的主要创收活动，以及公司在报告期内每项活动的收入确认政策：
3月31日 | ||||||
海洋运输（百万）(1) | 2023 |
| 2022 | |||
海洋运输服务 | $ | | $ | | ||
终端和其他相关服务 | | | ||||
燃料销售 | | | ||||
船舶管理和相关服务 | | | ||||
总计 | $ | | $ | | ||
| (1) | 海洋运输收入交易主要以美元计价，但少于以下的交易除外 |
| ◾ | 根据每个报告期内完成的相对过境时间，在航行期间按比例确认海运服务收入。船舶运营成本和其他海运运营成本，例如码头运营间接费用和销售、一般和管理费用，在发生时记入运营成本。 |
| ◾ | 码头和其他相关服务收入在提供服务时予以确认。相关费用被认列为已发生的费用。 |
| ◾ | 当公司根据合同条款和条件完成向客户交付产品时，将确认燃料销售收入和相关成本。 |
| ◾ | 船舶管理和相关服务收入按已完成的服务按比例确认。相关费用被认列为已发生的费用。 |
6
目录
3月31日 | ||||||
物流（单位：百万）(1) | 2023 | 2022 | ||||
运输经纪和货运代理服务 | $ | | $ | | ||
仓储和配送服务 | | | ||||
供应链管理和其他服务 |
| |
| | ||
总计 | $ | | $ | | ||
| (1) | 物流收入交易主要以美元计价，但少于 |
| ◾ | 运输经纪和货运代理服务收入包括就所提供服务向客户收取的费用。主要成本包括第三方购买的运输服务、代理佣金、人工和设备。根据每个报告期内完成的相对运输时间，在交货期内确认收入和相关的购买的第三方运输成本。人工、代理佣金和其他运营成本在发生时记为支出。公司按总收入报告收入，因为公司是这些交易的负责人，因为它负责履行与客户的合同安排，并且在确定价格方面有自由度。 |
| ◾ | 仓储和配送服务收入包括向客户收取的用于存储、处理和增值包装客户商品的金额。存储收入在向客户提供服务的当月予以确认。与存储相关的成本被认列为已发生的费用。其他仓储和配送服务收入及相关成本按所提供服务的比例确认。 |
| ◾ | 供应链管理和其他服务收入及相关成本按所提供服务的比例予以确认。 |
公司通常在航程开始或提供运输服务时或在提供其他服务时向其客户开具发票。当提前向客户开具服务发票时，收入将延迟。该公司的应收账款被归类为短期收款，因为收款期限不到一年。公司将销售佣金和合同收购成本记作支出，因为这些金额通常并不重要。这些费用包含在简明合并收益表和综合收益表中的销售、一般和管理费用中。
基本建设基金： 公司的资本建设基金（“CCF”）在公司截至12月的10-K表年度报告第二部分第8项中所包含的合并财务报表附注7中进行了描述2022 年 31 日。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，CCF现金账户摘要如下：
三个月已结束 | ||||||
3月31日 | ||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 | ||
期初的CCF余额 | $ | | $ | — | ||
现金存款 | | | ||||
赚取的利息 | | — | ||||
符合条件的现金提款付款 | — | ( | ||||
期末CCF余额 | $ | | $ | — | ||
CCF中的存款现金目前存放在具有每日流动性的美国国债基金中。截至2023年3月31日，基金内持有的证券的加权平均寿命为 。CCF现金在公司简明合并资产负债表上被归类为长期资产，因为公司打算使用符合条件的现金提取为建造新船的长期投资提供资金。
在截至2023年3月31日的三个月中，公司认捐了美元
7
目录
对 SSAT 的投资：截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，SSAT的简明损益表信息包括以下内容：
三个月已结束 | ||||||
3月31日 | ||||||
（以百万计） | 2023 |
| 2022 | |||
营业收入 | $ | | $ | | ||
运营成本和支出 | ( | ( | ||||
营业（亏损）收入 | ( | | ||||
净（亏损）收益 (1) | $ | ( | $ | | ||
公司在SSAT的净（亏损）收入中所占份额 (2) | $ | ( | $ | | ||
| (1) | 包括SSAT持有的权益法投资的收益减去分配给非控股权益的收益。 |
| (2) | 由于SSAT的运营性质，公司在简明合并收益和综合收益表中记录了其在SSAT的净（亏损）收益中的成本和支出份额。 |
该公司对SSAT的投资为美元
分红：公司2023年第一季度的现金分红为 $
回购股份： 在截至2023年3月31日的三个月中，公司回购了大约
3。可报告的区段
可申报分部是企业中从事可能获得收入和产生费用的业务活动的组成部分，首席运营决策者定期审查其经营业绩，以就分配给该细分市场的资源做出决定，评估其业绩，以及可获得的独立财务信息。公司的首席运营决策者是其首席执行官。
公司包括
该公司的海运部门为物流部门提供海上运输服务，物流部门在某些交易中为海运部门提供物流服务。因此，分部间收入为 $
8
目录
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，应报告的分部财务信息如下：
三个月已结束 | ||||||
3月31日 | ||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 | ||
营业收入： | ||||||
海洋运输 (1) | $ | | $ | | ||
物流业 (2) |
| |
| | ||
总营业收入 | $ | | $ | | ||
营业收入： | ||||||
海洋运输 (3) | $ | | $ | | ||
物流 |
| |
| | ||
总营业收入 |
| |
| | ||
利息收入 | | — | ||||
利息支出 |
| ( |
| ( | ||
其他收入（支出），净额 |
| |
| | ||
税前收入 |
| |
| | ||
所得税 |
| ( |
| ( | ||
净收入 | $ | | $ | | ||
| (1) | 海运营业收入不包括分部间收入 $ |
| (2) | 物流运营收入不包括分部间收入 $ |
| (3) | 海洋运输分部信息包括美元( |
4。财产和设备
截至2023年3月31日和2022年12月31日的财产和设备包括以下内容：
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 | ||
成本： | ||||||
船只 | $ | | $ | | ||
容器和设备 | | | ||||
码头设施和其他财产 | | | ||||
新船建造正在进行中 | | | ||||
其他在建工程 | | | ||||
财产和设备共计 | | | ||||
减去：累计折旧 | ( | ( | ||||
财产和设备总额，净额 | $ | | $ | | ||
2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日正在建造的新船包括里程碑进度付款和资本化利息，以及与建造相关的其他成本
5。商誉和无形资产
截至2023年3月31日和2022年12月31日，按细分市场划分的商誉包括以下内容：
海洋 |
| |||||||||
（以百万计） |
| 运输 |
| 物流 |
| 总计 |
| |||
善意 | $ | | $ | | $ | | ||||
9
目录
截至2023年3月31日和12月的无形资产2022 年 31 日包括以下内容：
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 | |||
客户关系： | |||||||
海洋运输 | $ | | $ | | |||
物流 | | | |||||
总计 | | | |||||
减去：累计摊销 | ( | ( | |||||
客户关系总数，净额 | | | |||||
商标名称 — 物流 | | | |||||
无形资产总额，净额 | $ | | $ | | |||
在截至2023年3月31日的三个月中，公司以美元完成了由客户关系无形资产组成的资产收购
公司会评估其商誉和无形资产，以确定第四季度可能的减值，或者每当事件或情况变化表明公允价值很可能低于其账面金额时。该公司在海运和物流应申报部门内设有申报部门。公司考虑了总体经济和市场状况及其对公司各申报单位业绩的影响。根据公司在2022年年度减值测试中对其市值、未来预测以及申报单位公允价值超过账面价值的金额的评估，公司得出结论，在截至2023年3月31日的三个月中，没有发生减值触发事件。
公司将监测可能对确定公允价值时使用的关键假设产生负面影响的事件和情况变化，包括申报单位产生的估计未来现金流的金额和时间、长期增长和折扣率、可比公司市场估值以及行业和经济趋势。此类情况的未来变化，包括评估申报单位公允价值时使用的假设和估计值的未来变化，可能会要求公司记录非现金减值费用。
6。债务
截至2023年3月31日和2022年12月31日，该公司的债务包括以下内容：
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 | ||
私募定期贷款： | ||||||
$ | | $ | | |||
| | |||||
第十一章债务： | ||||||
| — |
| ||||
| — |
| ||||
债务总额 |
| |
| | ||
减去：当前部分 |
| ( |
| ( | ||
长期债务总额 | | | ||||
减去：递延贷款费用 | ( |
| ( | |||
扣除递延贷款费用后的长期债务总额 | $ | | $ | | ||
除下文所述外，公司的债务在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表附注8中进行了描述。
循环信贷额度：该公司的循环信贷额度已承诺最多可借款 $
10
目录
适用于截至三月份的未清信用证2023 年 31 日。曾经有
二月份2023 年 9 月 9 日，公司修改了循环信贷额度，用新的基准利率，即担保隔夜融资利率（“SOFR”）取代伦敦银行同业拆借利率。由于该修正案，循环信贷额度没有其他重大变化。
第十一章债券：2023 年 1 月 27 日，公司预付了款项 $
债务安全和担保：截至2023年3月31日，除第十一章债务外，公司和matNav的所有债务，包括相关担保，均为无抵押债务。
债务到期日：截至2023年3月31日，未来五年及以后的债务到期日如下：
截至 | |||
年（单位：百万） |
| 2023年3月31日 | |
2023 年的剩余时间 | $ | | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
2027 |
| | |
此后 |
| | |
债务总额 | $ | | |
7。租赁
公司的租赁情况载于公司截至12月的10-K表年度报告第二部分第8项所包含的合并财务报表附注931, 2022.
租赁成本的组成部分：公司截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的简明合并收益和综合收益表中记录的租赁成本组成部分包括以下内容：
三个月已结束 | ||||||
3月31日 | ||||||
（以百万计） |
| 2023 | 2022 | |||
运营租赁成本 | $ | | $ | | ||
短期租赁成本 |
| |
| | ||
可变租赁成本 |
| |
| | ||
总租赁成本 | $ | | $ | | ||
截至2023年3月31日的经营租赁负债到期日如下：
| 截至 | ||
年（单位：百万） |
| 2023年3月31日 | |
2023 年的剩余时间 | $ | | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
2027 |
| | |
此后 |
| | |
租赁付款总额 | | ||
减去：利息 | ( | ||
经营租赁负债的现值 | | ||
减去：短期部分 | ( | ||
长期经营租赁负债 | $ | | |
11
目录
8。累计其他综合收益（亏损）
截至2023年3月31日的三个月中，按组成部分划分的扣除税后的累计其他综合收益（亏损）的变化包括以下内容：
累积的 | ||||||||||||||||
帖子- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
（以百万计） |
| 好处 |
| 好处 |
| 计划 |
| 其他 |
| 收入（亏损） |
| |||||
截至2022年12月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
先前服务成本的摊销 | — | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损（收益）的摊销 | | ( | — | — | ( | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他 | — | — | — | | | |||||||||||
截至2023年3月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
截至2022年3月31日的三个月中，按组成部分划分的扣除税后的累计其他综合收益（亏损）的变化包括以下内容：
累积的 | ||||||||||||||||
帖子- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
（以百万计） |
| 好处 |
| 好处 |
| 计划 |
| 其他 |
| 收入（亏损） |
| |||||
截至2021年12月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
先前服务成本的摊销 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损的摊销 | | | — | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | | | |||||||||||
截至2022年3月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
9。金融工具的公允价值
公司根据公允价值计量的估值技术的公允价值层次结构对其金融工具进行估值。一级投入是衡量日活跃市场上相同资产或负债的未经调整的报价。二级输入包括活跃市场中类似资产和负债的报价以及资产或负债可观察到的报价以外的投入。第 3 级输入是资产或负债的不可观察输入。如果用于衡量公允价值的技术包括来自公允价值层次结构多个层次的输入，则重要投入的最低级别决定了整个公允价值衡量标准在层次结构中的位置。
公司使用一级投入作为其现金、现金等价物、限制性现金和CCF中现金的公允价值，使用二级投入作为浮动和固定利率债务的公允价值。由于工具的性质，现金、现金等价物、CCF中的限制性现金和现金以及浮动利率债务的公允价值接近其账面价值。固定利率债务的公允价值是根据条款和到期日与公司现有债务安排相似的债务的可用利率计算的。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司金融工具的账面价值和公允价值如下：
的报价 | 意义重大 | 意义重大 | ||||||||||||||
总计 | 活跃市场 | 可观察 | 不可观察 | |||||||||||||
| 账面价值 |
| 总计 |
| （第 1 级） |
| 输入（级别 2） |
| 输入（级别 3） | |||||||
（以百万计） | 2023年3月31日 | 2023 年 3 月 31 日的公允价值衡量标准 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
限制性现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
基本建设基金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
（以百万计） |
| 2022年12月31日 | 2022 年 12 月 31 日的公允价值衡量标准 | |||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | |
| $ | | $ | — | $ | — | |||||
限制性现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
基本建设基金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
12
目录
10。每股收益
每股基本收益由净收益除以该期间已发行的加权平均普通股确定。摊薄后每股收益的计算包括未行使的非合格股票期权和非既得限制性股票单位的摊薄效应。截至2023年3月31日和2022年3月31日的每个期间，加权平均已发行普通股的计算不包括名义金额的反摊薄非合格股票期权。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月基本和摊薄后每股收益的计算如下：
截至2023年3月31日的三个月 | 截至2022年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||
|
| 加权 |
| Per |
|
| 加权 |
| Per |
| |||||||
平均值 | 常见 | 平均值 | 常见 |
| |||||||||||||
网 | 常见 | 分享 | 网 | 常见 | 分享 |
| |||||||||||
（以百万计，每股金额除外） | 收入 | 股份 | 金额 | 收入 | 股份 | 金额 |
| ||||||||||
基本： | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | |||||
稀释性证券的影响： | — |
| | — | — |
| | ( | |||||||||
稀释： | $ | | | $ | | $ | | | $ | | |||||||
11。基于股份的薪酬
公司向其某些员工发放了基于时间的限制性股票单位和基于绩效的股票，总额约为
在简明合并收益表和综合收益表中作为销售、一般和管理费用组成部分确认的基于股份的薪酬成本总额为美元
12。养老金和退休后计划
公司的养老金和退休后计划在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第8项所包含的合并财务报表附注11中进行了描述。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，符合条件的养老金计划和退休后福利计划的其他综合收益（亏损）中确认的净定期福利成本和其他金额的组成部分包括以下内容：
养老金福利 | 退休后福利 | |||||||||||
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的三个月 | |||||||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
定期净福利成本（收益）的组成部分： | ||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
计划资产的预期回报率 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
净亏损（收益）的摊销 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
先前服务抵免的摊销 |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期福利净成本（收益） | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
13
目录
13。承诺和意外情况
环境问题： 该公司的海洋运输业务存在某些风险，可能导致环境修复支出。除下文所述外，公司认为，根据现有的所有信息，公司目前在所有重大方面都遵守了适用的环境法律和法规。
2021 年 11 月 10 日，加州空气资源委员会（“CARB”）向 Matson 发出违规通知（“NOV”），理由是他涉嫌违反《加州法规法典》第 17 章第 93118.3 节对在加州港口的远洋船舶上运行的辅助柴油发动机实施的空中毒性控制措施。CARB法规要求公司的船队在加州港口的访问量中至少有80％必须接入岸电，并将辅助发动机的发电量减少至少 80%百分比。NOV 声称 Matson 的舰队没有达到 802020 年访问长滩港期间的百分比阈值。据称，这些违规行为是由从事CLX+服务的租船造成的。这些包租船没有配备替代海上电力（“AMP”）能力，这使它们能够在码头接入岸上电网并关闭船上的柴油发电机。2023 年 4 月 14 日，公司与 CARB 签订了和解协议，根据该协议，公司同意支付大约 $
其他事项：公司及其子公司是正常业务过程中出现的其他法律诉讼的当事方，也可能对此承担或有责任。管理层在咨询法律顾问后认为，这些法律诉讼的结果不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
******
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目录
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析应与简明合并财务报表和相关附注以及本10-Q季度报告中其他地方出现的其他财务信息一起阅读。
前瞻性陈述
除历史信息外，本季度表格报告中的陈述10-Q是根据1995年《私人安全诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述可能包含在美国证券交易委员会的文件中，例如10-K、10-Q和8-K表报告、股东年度报告、公司发布的新闻稿、公司的互联网网站（包括其子公司的网站）以及公司高管的口头陈述。
本报告以及公司可能发表的其他陈述可能包含有关公司未来财务、商业或环境、社会和治理业绩、战略或预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常由单词或短语来识别，例如 “趋势”、“潜力”、“机会”、“管道”、“相信”、“期望”、“预期”、“当前”、“意图”、“估计”、“假设”、“展望”、“继续”、“保持”、“维持”、“寻求”、“实现”、“设计”，“目标”、“计划” 或类似的表达方式，或未来或条件动词，例如 “将”、“应该”、“可以”、“可以” 或类似的表达方式。
公司警告说，前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而发生变化，包括但不限于美森截至12月的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的风险因素2022 年 31 日。前瞻性陈述仅代表其发表之日，公司对更新前瞻性陈述不承担任何责任，也不承担任何义务。实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异，未来的业绩可能与历史表现存在重大差异。
概述
管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析（“MD&A”）旨在从管理层的角度讨论公司的财务状况、经营业绩、流动性以及可能影响其未来业绩的某些其他因素。以下讨论旨在提供信息，帮助了解公司简明合并财务报表各时期的变化、造成这些变化的主要因素以及某些会计原则、政策和估计如何影响公司的简明合并财务报表。MD&A是作为此处简明合并财务报表和附注的补充提供的，应与公司的简明合并财务报表和附注一起阅读 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，公司关于10-Q和8-K表的报告以及其他公开信息。
2023 年第一季度关于业务状况的讨论和最新情况
海洋运输： 2023年第一季度，该公司在夏威夷航线的集装箱量为0.8同比下降百分比。下降的主要原因是东行交易量减少。在本季度，尽管在低失业率和相对强劲的游客人数（包括国际游客趋势略有改善）的支持下，夏威夷经济持续改善，但该公司仍看到零售客户继续管理库存，以应对疲软的消费者需求水平。马特森预计，尽管在旅游业强劲和低失业率的支持下，夏威夷经济持续改善，但短期内夏威夷的货运需求将疲软。由于通货膨胀率上升和利率上升，也出现了负面趋势，这给经济增长轨迹带来了不确定性。
在中国，该公司在2023年第一季度的集装箱量下降了35.4％同比百分比。下降的主要原因是（i）2022年第一季度的CCX交易量（CCX服务于2022年第三季度停止）以及（ii）对CLX和CLX+服务的需求减少。在2023年第一季度，Matson继续实现比上海集装箱运价指数（“SCFI”）大幅溢价，但达到的平均运费为
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目录
低于去年同期。目前，在跨太平洋市场，商业状况喜忧参半，贸易通道容量和零售商库存普遍改善，但鉴于持续的经济不确定性，我们继续看到零售客户保守地管理库存。因此，该公司预计，其第二季度的CLX和CLX+服务将反映出低于正常状态的货运需求水平，同时运输量和费率将同比下降。如果美国没有经济 “硬着陆”，该公司继续预计，随着跨太平洋市场向更正常的需求水平过渡，贸易动态将在2023年下半年有所改善。无论经济环境如何，该公司预计将继续获得比SCFI高得多的费率溢价，这反映了我们快速可靠的海运服务和无与伦比的目的地服务。
在关岛，该公司在2023年第一季度的集装箱量下降了10.9％同比增长百分比主要是由于与零售相关的需求减少。该公司预计，尽管关岛经济持续改善，旅游业增加，失业率低，但短期内货运需求将低迷。由于通货膨胀率上升和利率上升，也出现了负面趋势，这给经济增长轨迹带来了不确定性。
在阿拉斯加，该公司2023年第一季度的集装箱量同比下降4.8％，原因是（i）阿拉斯加-亚洲快运航线（“AAX”）的海鲜出口量减少主要是由于减少了三班航次，以及（ii）南行运量减少主要是由于国内海鲜和家庭用品量减少，这部分被主要由于增加两班航线导致的北行运量增加所抵消。该公司预计，在短期内，由于油价上涨，阿拉斯加经济将受益于低失业率以及与能源相关的勘探和生产活动的增加，但由于通货膨胀率上升和利率上升，经济增长轨迹出现了不确定性，因此出现了负面趋势。
2023年第一季度，公司SSAT合资企业投资的出资额为180万美元，合3580美元比 2022 年第一季度减少了百万。下降的主要原因是其他码头收入减少和升降量减少。
物流：2023 年第一季度，公司物流板块的营业收入为1,090万美元，比该水平低了550万美元 在 2022 年第一季度实现。下降的主要原因是供应链管理的贡献减少，这与跨太平洋贸易通道和运输经纪的需求减少一致。
合并经营业绩
合并业绩——截至2023年3月31日的三个月与2022年相比：
截至3月31日的三个月 |
| |||||||||||
（百万美元，每股金额除外） | 2023 | 2022 | 改变 |
| ||||||||
营业收入 |
| $ | 704.8 |
| $ | 1,165.5 |
| $ | (460.7) |
| (39.5) | % |
运营成本和支出 |
| (666.1) |
| (732.9) |
| 66.8 |
| (9.1) | % | |||
营业收入 |
| 38.7 |
| 432.6 |
| (393.9) |
| (91.1) | % | |||
利息收入 | 8.2 |
| — |
| 8.2 |
| 100.0 | % | ||||
利息支出 |
| (4.5) |
| (4.8) |
| 0.3 |
| (6.3) | % | |||
其他收入（支出），净额 |
| 1.8 |
| 2.0 |
| (0.2) |
| (10.0) | % | |||
税前收入 |
| 44.2 |
| 429.8 |
| (385.6) |
| (89.7) | % | |||
所得税 |
| (10.2) |
| (90.6) |
| 80.4 |
| (88.7) | % | |||
净收入 | $ | 34.0 | $ | 339.2 | $ | (305.2) |
| (90.0) | % | |||
每股基本收益 | $ | 0.94 | $ | 8.29 | $ | (7.35) |
| (88.7) | % | |||
摊薄后的每股收益 | $ | 0.94 | $ | 8.23 | $ | (7.29) |
| (88.6) | % | |||
下文按细分市场划分的营业收入和收入分析进一步描述了营业收入以及运营成本和支出的变化。
与截至2022年3月31日的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月中，利息收入有所增加，这是由于包括CCF在内的计息账户的存款现金增加以及该期间利率的提高。
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目录
与截至2022年3月31日的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月的利息支出有所减少，这是由于该期间未偿债务减少。
其他收入（支出）涉及净定期福利成本或与公司养老金和退休后计划相关的收益的某些部分的摊销。
截至2023年3月31日的三个月，所得税支出为1,020万美元，占税前收入的23.1％，而截至3月的三个月为9,060万美元，占税前收入的21.1％2022 年 31 日。截至2023年3月31日的三个月的有效税率得益于《美国国税法》第250条下与外国衍生的无形收入（“FDII”）相关的0.8％的扣除额，该条款降低了当期的有效税率，而截至3月的三个月中，与外国直接投资相关的扣除额为2.6％2022 年 31 日。截至3月的三个月中，外国直接投资的减少2023 年 31 月 31 日，主要是由于公司在中国的服务产生的收入减少。
按细分市场分析营业收入和收入
海运经营业绩——截至2023年3月31日的三个月与2022年相比：
截至3月31日的三个月 |
| |||||||||||
（百万美元） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||
海洋运输收入 | $ | 551.0 | $ | 943.9 | $ | (392.9) | (41.6) | % | ||||
运营成本和支出 |
| (523.2) |
| (527.7) |
| 4.5 | (0.9) | % | ||||
营业收入 | $ | 27.8 | $ | 416.2 | $ | (388.4) | (93.3) | % | ||||
营业收入利润率 | 5.0 | % | 44.1 | % | ||||||||
体积（四十英尺当量单位 (FEU)，汽车除外）(1) | ||||||||||||
夏威夷容器 |
| 35,200 |
| 35,500 |
| (300) | (0.8) | % | ||||
夏威夷汽车 |
| 9,400 |
| 8,600 |
| 800 | 9.3 | % | ||||
阿拉斯加容器 |
| 19,800 |
| 20,800 |
| (1,000) | (4.8) | % | ||||
中国集装箱 |
| 30,100 | 46,600 |
| (16,500) | (35.4) | % | |||||
关岛集装箱 |
| 4,900 |
| 5,500 |
| (600) | (10.9) | % | ||||
其他容器 (2) |
| 4,100 |
| 5,300 |
| (1,200) | (22.6) | % | ||||
| (1) | 该期间所包括的大致运量以航程出发日期为基础，但对收入和营业收入进行了调整，以反映每个报告期结束时过境航行在报告期内获得的收入和营业收入的百分比。 |
| (2) | 包括来自密克罗尼西亚和南太平洋各个岛屿以及日本冲绳的服务集装箱。 |
在截至2023年3月31日的三个月中，海运收入与截至3月31日的三个月相比减少了3.929亿美元，下降了41.6％2022 年 31 日。下降的主要原因是中国的平均运费和运量降低，但部分被燃料相关附加费收入的增加所抵消。
夏威夷集装箱量同比下降0.8％，这主要是由于东行运量减少；阿拉斯加的海鲜出口量下降了4.8％，原因是（i）AAX的海鲜出口量减少主要是由于减少了三次航次；（ii）南行货量减少主要是由于国内海鲜和家庭用品量减少，这部分被主要由于两次增加而导致的北行运量增加所抵消；中国海运量下降35.4％，这主要是由于（a）2022 年第一季度 CCX 交易量（CCX 服务）已于第三季度停止2022年季度）和（b）对CLX和CLX+服务的需求减少；关岛的销量下降了10.9％，这主要是由于零售相关需求的减少；其他集装箱的数量下降了22.6％。
在截至2023年3月31日的三个月中，海洋运输的营业收入与截至3月的三个月相比减少了3.84亿美元2022 年 31 日。下降的主要原因是中国的运费和运量下降以及SSAT的捐款减少，但部分被主要与CCX服务终止相关的运营成本和支出（包括燃料相关费用）的减少所抵消。
在截至2023年3月31日的三个月中，该公司的SSAT终端合资投资贡献了180万美元，而在截至3月的三个月中，该公司的出资额为3,400万美元2022 年 31 日。下降的主要原因是其他码头收入减少和升降量减少。
17
目录
物流经营业绩：截至2023年3月31日的三个月与2022年相比：
截至3月31日的三个月 |
| |||||||||||
（百万美元） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||
物流收入 | $ | 153.8 | $ | 221.6 |
| $ | (67.8) | (30.6) | % | |||
运营成本和支出 |
| (142.9) |
| (205.2) |
|
| 62.3 | (30.4) | % | |||
营业收入 | $ | 10.9 | $ | 16.4 |
| $ | (5.5) | (33.5) | % | |||
营业收入利润率 | 7.1 | % | 7.4 | % | ||||||||
在截至2023年3月31日的三个月中，物流收入与截至3月31日的三个月相比减少了6,780万美元，下降了30.6％2022 年 31 日。下降的主要原因是运输经纪和供应链管理的收入减少。
在截至2023年3月31日的三个月中，物流营业收入与截至3月的三个月相比减少了550万美元，下降了33.5％2022 年 31 日。下降的主要原因是供应链管理的贡献减少，这与跨太平洋贸易通道和运输经纪的需求减少一致。
流动性和资本资源
截至2023年3月31日，与2022年12月31日相比，公司可用的流动性来源如下：
现金、现金等价物、限制性现金和应收账款：与2022年12月31日相比，截至2023年3月31日的现金及现金等价物、限制性现金和应收账款如下：
| 3月31日 | 十二月三十一日 |
| |||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||
现金和现金等价物 | $ | 88.5 | $ | 249.8 | $ | (161.3) | ||||
限制性现金 | $ | 3.9 | $ | 3.9 | $ | — | ||||
应收账款，净额 (1) | $ | 283.0 | $ | 268.5 | $ | 14.5 | ||||
| (1) | 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别向CCF分配了2.099亿美元和990万美元的符合条件的应收账款。 |
与截至2022年3月31日的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月中，公司的现金、现金等价物和限制性现金的变化如下：
截至3月31日的三个月 | |||||||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 | |||
经营活动提供的净现金 (1) | $ | 96.7 | $ | 273.9 | $ | (177.2) | |||
用于投资活动的净现金 (2) |
| (153.5) |
| (46.4) |
| (107.1) | |||
用于融资活动的净现金 (3) |
| (104.5) |
| (117.1) |
| 12.6 | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） |
| (161.3) |
| 110.4 |
| (271.7) | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| 253.7 |
| 287.7 |
| (34.0) | |||
现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 92.4 | $ | 398.1 | $ | (305.7) | |||
18
目录
(1) 经营活动提供的净现金变动：
与截至2022年3月31日的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月中，经营活动提供的净现金的变化是由以下原因造成的：
（以百万计） |
| 改变 | |
净收入 | $ | (305.2) | |
非现金折旧和摊销 |
| 0.2 | |
递延所得税 | (8.0) | ||
来自SSAT的收入和分配，净额 | 35.8 | ||
应收账款，净额 |
| 13.2 | |
预付费用和其他资产 |
| 77.2 | |
应付账款、应计款和其他负债 |
| 7.8 | |
经营租赁负债 |
| (4.0) | |
经营租赁使用权资产的非现金摊销 | 3.4 | ||
延期干货付款 |
| 6.2 | |
非现金延期干货分期摊销 | (0.5) | ||
其他长期负债 |
| (3.3) | |
总计 | $ | (177.2) | |
截至2023年3月31日的三个月，净收入为3,400万美元，而截至3月的三个月为3.392亿美元2022 年 31 月 31 日，如上所述。截至2023年3月31日的三个月，SSAT的亏损为180万美元，而截至3月的三个月为3,400万美元2022 年 31 日。SSAT 捐款减少是由于减少所致 截至三月的三个月中，其他码头收入和较低的升降机量2023 年 31 月 31 日与去年同期相比。在截至3月的三个月中，SSAT没有发放任何款项31、2023 和 2022。应收账款的变化主要是由于与这些应收账款相关的收款时间造成的。预付费用和其他资产的变化主要是由于截至3月的三个月预付所得税增加以及预付燃料和其他运营费用增加2023 年 31 月 31 日与去年同期相比。应付账款、应计账款和其他负债的变化是与这些负债相关的付款时间造成的。经营租赁负债的变化主要是由于新的经营租赁的增加和续订，部分被截至3月的三个月中经营租赁的终止所抵消2023 年 31 月 31 日，与去年同期相比。截至2023年3月31日的三个月，延期干货付款为240万美元，而截至3月的三个月为860万美元2022 年 31 日。延期干船坞付款减少是由于在截至3月的三个月中与干船坞相关的活动减少了2023 年 31 月 31 日与去年同期相比。
(2) 用于投资活动的净现金的变化：
与截至2022年3月31日的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月中，用于投资活动的净现金发生了变化，原因如下：
（以百万计） |
| 改变 | |
存入CCF的现金存款和利息 | $ | (94.8) | |
从 CCF 提款 | (10.7) | ||
资产收购的付款 | (12.4) | ||
资本化船舶建造支出 | 9.0 | ||
其他资本支出 | 1.9 | ||
处置财产和设备所得收益、净额和其他收益 |
| (0.1) | |
总计 | $ | (107.1) | |
在截至2023年3月31日的三个月中，公司在CCF中存入了1亿美元的现金和550万美元的利息，并且没有从CCF中提款，而在截至3月的三个月中，存入CCF的现金为1,070万美元，从CCF提取的现金为1,070万美元2022 年 31 日。CCF的存款和利息旨在为建造新船的长期投资提供资金。在截至2023年3月31日的三个月中，公司支付了12.4美元百万美元与资产收购有关。在截至3月的三个月中，没有进行任何资产收购2022 年 31 日。截至2023年3月31日的三个月，资本化船舶建造支出（包括资本化利息）为40万美元，而截至3月的三个月为940万美元2022 年 31 日。截至三个月的其他资本支出为3550万美元
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目录
2023年3月31日，而截至3月的三个月为3,740万美元2022 年 31 日。其他资本支出主要涉及购置集装箱、底盘和其他设备；与船舶有关的支出；以及其他资本相关项目的支出。在截至3月的三个月中，该公司购买的集装箱、底盘和其他设备减少了2023 年 31 月 31 日与去年同期相比。
(3) 用于融资活动的净现金的变化：
与截至2022年3月31日的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月中，用于融资活动的净现金的变化是由于以下原因：
（以百万计） |
| 改变 | |
回购美森普通股 | $ | 30.4 | |
偿还固定利息债务 | (26.4) | ||
与限制性股票单位净股结算相关的预扣税 |
| 7.0 | |
已支付的股息 | 1.6 | ||
总计 | $ | 12.6 | |
在截至2023年3月31日的三个月中，公司支付了4,000万美元回购Matson普通股，而截至3月的三个月为7,040万美元2022 年 31 日。在截至2023年3月31日的三个月中，公司预付了2640万美元的第十一章债务，支付了1,440万美元的定期固定债务还款，而在截至3月的三个月中，定期固定债务还款额为1,440万美元2022 年 31 日。在截至2023年3月31日的三个月中，公司缴纳了与既得限制性股票单位相关的1,240万美元工资税，而截至3月的三个月为1,940万美元2022 年 31 日。预扣税的减少主要是由于截至限制性股票单位归属之日，公司股价下跌。 在截至2023年3月31日的三个月中，公司支付了1,130万美元的股息，而截至3月的三个月为1,290万美元2022 年 31 日。股息支付的减少是由于已发行普通股的减少，但被公司宣布的每股普通股股息的增加所抵消。
基本建设基金： 截至2023年3月31日和2022年12月31日，基本建设基金的存款现金如下：
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||
（以百万计） |
| 2023 |
| 2022 | ||
基本建设基金： | ||||||
存款现金 | $ | 623.7 | $ | 518.2 | ||
已分配的应收账款 | $ | 209.9 | $ | 9.9 | ||
在截至2023年3月31日的三个月中，公司存入了1亿美元的现金，累积了550万美元的利息 进入 CCF。CCF中的存款现金目前存放在具有每日流动性的美国国债基金中。在三月2023 年 31 月 31 日，基金内持有的证券的加权平均寿命为 35 天。CCF现金在公司简明合并资产负债表上被归类为长期资产，因为公司打算使用符合条件的现金提取为建造新船的长期投资提供资金。
在截至2023年3月31日的三个月中，公司认捐了200.0美元数百万美元应收账款存入CCF。由于转让的性质，CCF中的已转让应收账款在公司简明合并资产负债表上被归类为应收账款的一部分。
债务：截至2023年3月31日和2022年12月31日的总债务如下：
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||
（以百万计） | 2023 | 2022 | 改变 | |||||||
固定利息债务 | $ | 476.7 | $ | 517.5 | $ | (40.8) | ||||
债务总额 | $ | 476.7 | $ | 517.5 | $ | (40.8) | ||||
在截至3月的三个月中，债务总额减少了4,080万美元2023 年 31 日。固定利息债务的减少是由于在截至2023年3月31日的三个月中预付了2640万美元的第十一章债务未偿还本金，以及计划偿还私募定期贷款和第十一章债务。
截至2023年3月31日，公司在循环信贷额度下还有6.421亿美元的剩余可用借款，到期日为3月2026 年 31 日。上文第一部分附注6第1项描述了该公司的债务。
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营运资金： 截至2023年3月31日和12月，该公司的营运资本盈余为3,090万美元和1.780亿美元分别是 2022 年 31 月 31 日。营运资金主要受经营活动提供的净现金额、资本支出金额的影响 与应收账款、预付费用和其他资产相关的收款时间，以及与应付账款、应计款、所得税和其他负债相关的付款金额和时间。 截至2023年3月31日，营运资金盈余的减少主要是由于在截至2023年3月31日的三个月中，经营活动产生的现金和存入CCF的现金减少。
资本支出：在截至2023年3月31日的季度中，公司截至2023年12月31日和2024年12月31日的年度的预期资本支出没有重大变化，如公司第二部分第7项所述 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告.
以下是截至2023年3月31日根据船舶建造协议支付未来里程碑款项的预计时间，如公司第二部分第7项所述 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告:
按期间划分的未来里程碑付款 | |||||||||||||||
（单位：百万） |
| 2023 年的剩余时间 |
| 2024-2025 |
| 2026-2027 |
| 此后 |
| 总计 | |||||
三艘阿罗哈级集装箱船 | $ | 50 | $ | 422 | $ | 464 | $ | 13 | $ | 949 | |||||
回购股份：在截至2023年3月31日的三个月中，公司回购了约70万股股票，总成本为42.1美元百万。截至3月，根据公司股票回购计划可以购买的最大剩余股票数量约为90万股2023 年 31 日。2023年4月27日，公司董事会批准在公司现有的股票回购计划中再增加300万股，并将该计划延长至2025年12月31日。
其他物质现金需求：在截至2023年3月31日的季度中，公司其他现金需求没有发生其他重大变化，如公司第二部分第7项所述 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告.
关键会计政策和估计
如公司报告第二部分第7项所述，本季度公司的关键会计政策和估计没有变化 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告.
其他事项
公司2023年第一季度每股0.31美元的现金分红已于3月支付2, 2023。2023 年 4 月 27 日，公司董事会宣布将于 2023 年 6 月 1 日向在 2023 年 5 月 11 日登记在册的股东派发每股 0.31 美元的现金分红。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
根据公司第二部分第7A项 “市场风险的定量和定性披露” 中提供的信息，公司的市场风险状况没有发生重大变化 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告.
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第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序。
公司管理层在公司首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了公司披露控制和程序（定义见第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性截至本报告所涉期末，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）。根据此类评估，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年3月31日，公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。
在截至2023年3月31日的三个月中，公司对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生任何对公司财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
环境问题：该公司的海洋运输业务存在某些风险，可能导致环境修复支出。除下文所述外，公司认为，根据现有的所有信息，公司目前在所有重大方面都遵守了适用的环境法律和法规。
根据美国证券交易委员会的规定，关于涉及环境的行政或司法程序，公司已决定，如果公司有理由认为任何此类诉讼将导致不包括利息和成本在内的金钱制裁，则将披露任何此类诉讼百万。公司认为，该门槛的设计是合理的，旨在披露对其业务或财务状况具有重大意义的环境诉讼。
2021 年 11 月 10 日，加州空气资源委员会（“CARB”）向 Matson 发出违规通知（“NOV”），理由是他涉嫌违反《加州法规法典》第 17 章第 93118.3 节对在加州港口的远洋船舶上运行的辅助柴油发动机实施的空中毒性控制措施。CARB法规要求公司的船队在加州港口的访问量中至少有80％必须接入岸电，并将辅助发动机的发电量减少至少 80%百分比。NOV 声称 Matson 的舰队没有达到 802020 年访问长滩港期间的百分比阈值。据称，这些违规行为是由从事CLX+服务的租船造成的。这些包租船没有配备替代海上电力（“AMP”）能力，这使它们能够在码头接入岸上电网并关闭船上的柴油发电机。2023年4月14日，公司与CARB达成和解协议，根据该协议，公司同意为2020年、2021年和2022年的违规行为支付约220万美元的民事罚款.
其他事项：公司及其子公司是正常业务过程中出现的其他法律诉讼的当事方，也可能对此承担或有责任。管理层在咨询法律顾问后认为，这些法律诉讼的结果不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
第 1A 项。风险因素
先前在公司第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的公司风险因素没有重大变化 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告.
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目录
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
(c) 发行人购买股权证券和关联收购。
以下是截至2023年3月31日的三个月内根据公司股票回购计划回购的Matson股票的摘要：
|
|
| 的总数 |
| 最大数量 |
| ||||
购买的股票 | 当年 5 月的股票数量 |
| ||||||||
的总数 | 作为公开的一部分 | 被购买 |
| |||||||
股份 | 平均价格 | 已宣布的计划或 | 根据计划或 |
| ||||||
时期 | 已购买 | 每股付费 | 程式 (1) | 程式 |
| |||||
2023 年 1 月 1 日至 31 日 | 284,000 |
| $ | 63.08 | 284,000 | 1,249,371 | ||||
2023 年 2 月 1 日至 28 日 | 150,000 | $ | 68.16 |
| 150,000 | 1,099,371 | ||||
2023 年 3 月 1 日至 31 日 | 219,000 | $ | 62.09 |
| 219,000 | 880,371 | ||||
总计 |
| 653,000 | $ | 63.92 |
| 653,000 | ||||
| (1) | 2021年6月24日，公司宣布，从2021年8月3日至8月，Matson董事会已批准一项最多300万股普通股的股票回购计划2024 年 2 月 2 日。2022 年 1 月 27 日，公司董事会批准增加 3.0向公司现有的股票回购计划提供百万股。2022 年 8 月 23 日，公司董事会批准增加 3.0向公司现有的股票回购计划提供百万股。2023年4月27日，公司董事会批准在公司现有的股票回购计划中增加300万股，使该计划自成立以来共有1,200万股普通股，并将该计划延长至12月2025 年 31 日。股票将不时在公开市场上回购，并且可以根据1934年《证券交易法》第10b5-1条根据交易计划进行回购。 |
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
没有。
第 5 项。其他信息
没有。
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目录
第 6 项。展品
31.1** | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条对首席执行官进行认证。 |
31.2** | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条对首席财务官进行认证。 |
32*** | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对首席执行官和首席财务官进行认证。 |
101.INS** | 行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
101.SCH** | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
101.CAL** | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF** | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
101.LAB** | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101. PRE** | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
104** | 封面交互式数据文件（以 Inline XBRL 格式化并包含在附录 101 中）。 |
** 随函提交。
*** 随函提供。
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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
MATSON, INC. | |
（注册人） | |
日期：2023 年 5 月 5 日 | /s/Joel M. Wine |
Joel M. Wine | |
执行副总裁和 | |
首席财务官 | |
日期：2023 年 5 月 5 日 | /s/凯文 L. Stuck |
凯文·L·斯塔克 | |
副总裁兼财务总监 | |
（首席会计官） |
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