附录 99.1
DoorDash 发布 2023 年第一季度财务业绩
2023年5月4日
旧金山--(美国商业资讯)--DoorDash Inc. (纽约证券交易所代码:DASH) 今天公布了截至2023年3月31日的季度财务业绩。除了下面的财务业绩外,我们给股东的信还可在DoorDash投资者关系网站上查阅,网址为 http://ir.doordash.com。
DoorDash 在 2023 年第一季度继续表现非常出色,我们为我们的团队在为利益相关者服务方面的出色表现感到自豪。2023 年第一季度,我们对投入的关注和对细节的深刻关注推动了美国餐厅类别的强劲稳定增长、非餐厅类别和国际市场的巨大增长、我们许多业务领域的运营效率的提高以及严格的支出管理。
2023 年第一季度主要财务指标
•总订单同比增长27%,达到5.12亿美元,Marketplace GOV同比增长29%,达到159亿美元。
•收入同比增长40%至20亿美元,净收入利润率从2022年第一季度的11.8%增至12.8%。
•包括可赎回非控股权益在内的GAAP净亏损为1.62亿美元,而2022年第一季度为1.67亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润从2022年第一季度的5400万美元增至2.04亿美元。
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| | 三个月已结束 |
(以百万计,百分比除外) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
订单总数 | | 404 | | | 426 | | | 439 | | | 467 | | | 512 | |
订单总额同比增长 | | 23 | % | | 23 | % | | 27 | % | | 27 | % | | 27 | % |
市场政府 | | $ | 12,353 | | | $ | 13,081 | | | $ | 13,534 | | | $ | 14,446 | | | $ | 15,913 | |
市场政府同比增长 | | 25 | % | | 25 | % | | 30 | % | | 29 | % | | 29 | % |
收入 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | | | $ | 2,035 | |
收入同比增长 | | 35 | % | | 30 | % | | 33 | % | | 40 | % | | 40 | % |
净收入利润率 | | 11.8 | % | | 12.3 | % | | 12.6 | % | | 12.6 | % | | 12.8 | % |
GAAP 毛利 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
GAAP 毛利占市场 GOV 的百分比 | | 5.4 | % | | 5.2 | % | | 5.3 | % | | 5.3 | % | | 5.8 | % |
贡献利润 | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | | | $ | 533 | |
缴款利润占市场政府收入的百分比 | | 2.6 | % | | 2.9 | % | | 3.1 | % | | 3.1 | % | | 3.3 | % |
GAAP 净亏损包括可赎回的非控股权益 | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | | | $ | (162) | |
GAAP 净亏损包括可赎回的非控股权益占Marketplace GOV的百分比 | | (1.4) | % | | (2.0) | % | | (2.2) | % | | (4.4) | % | | (1.0) | % |
调整后 EBITDA | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | | | $ | 204 | |
调整后的息税折旧摊销前利润占市场政府总收入的百分比 | | 0.4 | % | | 0.8 | % | | 0.6 | % | | 0.8 | % | | 1.3 | % |
截至期末已发行基本股票、期权和限制性股票 | | 395 | | 448 | | 446 | | 452 | | 444 |
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我们在 2023 年第一季度的业绩
严格的执行和持续的投资帮助推动了我们在2023年第一季度实现许多关键战略和财务目标的进展。据报道,我们在2023年第一季度推动总订单同比增长27%,Marketplace GOV同比增长29%。在预测的基础上,包括沃尔特在两个时期的业绩,我们在2023年第一季度推动总订单同比增长17%,Marketplace GOV同比增长20%,来自许多类别和国家。
在2023年第一季度的美国餐厅类别中,我们推动了总订单的同比增长,与2022年第四季度相比略有加速,Marketplace GOV的同比增长与2022年第四季度一致。2023 年第一季度美国餐厅类别的增长是由强劲的潜在消费者行为推动的,与 2022 年第四季度相比,留存率有所提高,订单频率达到了历史新高。根据第三方数据,我们认为我们在本季度在美国餐厅类别中的份额有所增加。
2023 年第一季度,我们继续进行大量投资,以改善我们在非餐厅类别和国际市场提供的体验。2023 年第一季度,我们非餐厅类别的订单总额同比增长仍大大高于我们美国餐厅类别的同比增长。根据第三方数据,我们认为本季度我们在美国便利店和美国杂货类别中的类别份额有所增加。2023年第一季度,我们国际市场的Marketplace GOV同比增长了两位数(Q/Q)1,根据第三方数据,我们认为我们的增长速度快于许多同行,并在本季度在许多个别市场和整个国际市场中获得了类别份额。
除了强劲的增长外,我们还在 2023 年第一季度推动了许多业务领域的运营效率的提高。我们的美国餐厅类别、新的垂直行业类别和国际市场都为贡献利润占Marketplace GOV的百分比的同比和季度改善做出了贡献。
2023 年第一季度,我们严格管理运营支出。GAAP研发费用和GAAP一般和管理费用合计同比增长31%,从2022年第一季度的3.93亿美元增长至2023年第一季度的5.16亿美元,但从2022年第四季度的5.5亿美元下降了6%。我们的目标是继续严格管理运营支出,同时确保我们支持业务增长。
2023 年 2 月,我们的董事会批准回购高达 7.5 亿美元的 A 类普通股。按最近的价格计算,我们认为回购股票是一种有吸引力的资本用途。迄今为止,经董事会授权,我们已经以5亿美元的价格回购了共计850万股A类普通股。根据我们目前对股票发行的预测,我们现在预计,在进行任何额外的潜在股票回购之前,2023年的净摊薄率约为1%。目前的股票回购授权目前还剩2.5亿美元。我们可能会或可能不会回购剩余金额的任何部分。
近年来,我们大幅扩大了平台的规模和范围,我们为2023年第一季度在许多关键领域取得的重要进展感到自豪。我们期待继续根据业务投入执行任务,并希望我们的努力为消费者、商家、Dashers和股东创造强劲的产出。
财务展望
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时期 | 市场政府 | 调整后的息税折旧摊销前利润 |
Q2 | 159 亿美元-162 亿美元 | 1.8 亿美元-2.3 亿美元 |
2023 | 630 亿美元-645 亿美元 | 6亿美元-9亿美元 |
我们的展望假设主要外汇汇率在目前的水平上保持相对稳定。我们的展望还预计,对新类别和国际市场的持续投资将达到可观水平。我们提醒投资者,消费者
1 按同比计算,我们国际市场的Marketplace GOV增长了200%以上,这主要是由于2022年5月收购了沃尔特。
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相对于我们的前景,我们任何地区的支出都可能恶化,这可能会使业绩低于我们的预期。此外,我们不断增加的国际风险敞口加剧了与在国外市场运营相关的风险,包括地缘政治和货币风险。与我们当前的前景相比,国际运营环境的变化可能会对业绩产生负面影响。
由于股票薪酬、税收和其他项目等对账项目存在不确定性以及潜在的可变性,我们没有提供公认会计准则净亏损展望或调整后的息税折旧摊销前利润与公认会计准则净亏损的对账情况。因此,如果不付出不合理的努力,就无法将调整后的息税折旧摊销前利润与公认会计准则净亏损进行对账。但是,值得注意的是,对账项目的重大变更可能会对未来的公认会计原则业绩产生重大影响。我们在本版本末尾的表格中提供了公认会计原则与非公认会计准则指标的历史对账情况。有关本新闻稿中讨论的非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅下文的 “非公认会计准则财务指标”。
2023 年第一季度财务和运营亮点
2023年第一季度,总订单同比增长27%,从2022年第一季度的4.04亿份增加到5.12亿份。总订单的增长是由消费者和消费者参与度的同比增长以及沃尔特的加入推动的。
Marketplace GOV同比增长29%,从2022年第一季度的124亿美元增至2023年第一季度的159亿美元。Marketplace GOV的同比增长主要是由总订单的有机增长和沃尔特的加入推动的。
收入同比增长40%,从2022年第一季度的15亿美元增长到2023年第一季度的20亿美元,这得益于Marketplace GOV的增长、Wolt的加入、物流效率的提高以及信贷和退款占市场GOV的百分比降低。净收入利润率定义为收入占市场政府收入的百分比,从2022年第一季度的11.8%增至2023年第一季度的12.8%。
不包括折旧和摊销的GAAP收入成本从2022年第一季度的7.63亿美元增长了40%,至2023年第一季度的11亿美元。调整后的收入成本从2022年第一季度的7.42亿美元同比增长了40%,至2023年第一季度的10亿美元。调整后收入成本的增加是由总订单的增长、保险准备金的增加、与我们的第一方分销业务相关的成本以及员工人数的增加所推动的。
GAAP毛利从2022年第一季度的6.62亿美元增长了39%,至2023年第一季度的9.21亿美元。GAAP 毛利为
市场政府的百分比从2022年第一季度的5.4%增加到2023年第一季度的5.8%。2023年第一季度调整后的毛利同比增长40%,达到9.99亿美元。调整后的毛利占Marketplace GOV的百分比从2022年第一季度的5.8%增至2023年第一季度的6.3%,这主要是由于净收入利润率的增加。
GAAP销售和营销费用从2022年第一季度的4.14亿美元增长了20%,至2023年第一季度的4.96亿美元。2023年第一季度调整后的销售和营销费用同比增长18%,达到4.66亿美元,这得益于广告成本的增加和员工人数的增加,包括与加入沃尔特相关的广告成本和员工人数。
缴费利润同比增长67%,至2023年第一季度的5.33亿美元,从2022年第一季度的3.19亿美元。缴款利润占市场政府收入的百分比从2022年第一季度的2.6%增至2023年第一季度的3.3%。
GAAP研发费用从2022年第一季度的1.48亿美元增长了56%,至2023年第一季度的2.31亿美元。2023年第一季度调整后的研发费用同比增长47%,达到1.29亿美元,这得益于员工人数的增长,包括与加入沃尔特相关的员工。
GAAP一般和管理费用从2022年第一季度的2.45亿美元增长了16%,至2023年第一季度的2.85亿美元。2023年第一季度调整后的一般和管理费用同比增长13%,达到2亿美元,这主要受员工人数的增长,包括与加入沃尔特相关的员工人数的增长。
2023年第一季度,包括可赎回的非控股权益在内的GAAP净亏损为1.62亿美元,而2022年第一季度包括可赎回非控股权益在内的GAAP净亏损为1.67亿美元。2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.04亿美元,而2022年第一季度为5400万美元。
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2023 年第一季度的运营现金流为 3.97 亿美元,自由现金流为 3.16 亿美元。在过去的12个月中,我们创造了7.84亿美元的运营现金流和4.28亿美元的自由现金流。
分析师和投资者电话会议和财报网络直播
DoorDash 将于太平洋时间今天下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)主持电话会议和网络直播,讨论我们的季度业绩。有兴趣收听电话会议的人可以访问我们的投资者关系页面 https://ir.doordash.com 进行注册和参加。电话会议结束后不久,我们的 “投资者关系” 页面将提供存档的网络直播。
可用信息
我们通过各种方式向公众公布有关我们、我们的产品和服务以及其他事项的重要信息,包括向美国证券交易委员会提交文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播、我们网站的投资者关系部分(ir.doordash.com)、我们的博客(doordash.news)和我们的 Twitter 账户 (@DoorDash),以便向公众广泛、非排他性地分发信息并遵守我们的披露义务根据条例FD。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来的事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含诸如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“可能”、“将”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“尝试”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等词语或否定词这些词语或其他与我们的期望、战略、计划或意图相关的类似术语或表达。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于我们对财务状况和经营业绩的预期,包括我们对2023年第二季度和全年的展望和指导、我们对沃尔特业务和国际业务的预期、我们对投资方法的计划和预期、我们对本地商业机会的预期、业务趋势,包括宏观经济环境的影响、通货膨胀、消费者支出以及对我们平台的需求,以及适用于一般的本地商业平台,以及我们对股票稀释的计划和预期,包括我们的股票回购授权以及我们管理稀释的能力。我们对这些问题的预期和信念可能无法实现,未来时期的实际业绩受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期存在重大差异,包括与竞争、管理我们的增长和企业文化、财务业绩,包括我们因运营历史有限而预测业绩的能力、对新地区、产品或产品的投资、我们吸引商家、消费者和达世者加入我们的能力相关的风险和不确定性平台,法律诉讼和监管事宜及发展,我们的业务或财务或运营模式未来发生的任何变化,以及我们的品牌和声誉。本新闻稿中包含的前瞻性陈述还受到其他风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期的结果不同,包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中更全面地描述的那些风险和不确定性,包括我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告和我们的10-Q表季度报告。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日DoorDash可用的信息以及假设和信念,除非法律要求,否则我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充我们根据美国公认会计原则(“GAAP”)列报的财务信息,我们会考虑某些未按照 GAAP 编制的财务指标,包括调整后的收入成本、调整后的销售和营销费用、调整后的研发费用、调整后的总体支出和
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管理费用、缴费利润(亏损)、缴费利润率、调整后的毛利(亏损)、调整后的毛利率、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。我们将这些财务指标与公认会计原则指标结合使用,作为我们业绩总体评估的一部分,包括编制年度运营预算和季度预测,评估业务战略的有效性,并就我们的业务和财务业绩与董事会进行沟通。我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关我们的业务和财务业绩的有用信息,增强了他们对我们过去业绩和未来前景的总体理解,并提高了我们管理层在财务和运营决策中使用的指标的透明度。我们提出这些非公认会计准则财务指标是为了帮助投资者通过管理层的眼光看待我们的业务和财务业绩,也因为我们认为这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种工具,可以用来将我们在多个时期的业务运营业绩与业内其他公司进行比较。
我们将调整后的收入成本定义为收入成本,不包括折旧和摊销,不包括股票薪酬支出和某些工资税支出、分配的管理费用和与重组相关的库存注销。分配的管理费用是根据员工人数在所有部门之间分配的共享成本(例如设施(包括租金和水电费)和信息技术成本来确定的。我们将调整后的销售和营销费用定义为销售和营销费用,不包括股票薪酬支出和某些工资税支出以及分配的管理费用。我们将调整后的研发费用定义为研发费用,不包括股票薪酬支出和某些工资税支出以及分配的管理费用。我们将调整后的一般和管理费用定义为一般和管理费用,不包括股票薪酬支出和某些工资税支出、某些法律、税收和监管和解、储备金和支出、交易相关成本(主要包括收购、整合和投资相关成本)、减值支出,包括收入成本、销售和营销以及研发方面的分配管理费用。
我们将调整后的总利润(亏损)定义为毛利(亏损)加上(i)与收入成本相关的折旧和摊销费用,(ii)收入成本中包含的股票薪酬支出和某些工资税支出,(iii)收入成本中包含的分配管理费用,以及(iv)与重组相关的库存注销。毛利(亏损)定义为收入减去(i)收入成本,不包括折旧和摊销,以及(ii)与收入成本相关的折旧和摊销。调整后毛利率定义为调整后毛利(亏损)占同期收入的百分比。
我们将缴费利润(亏损)定义为毛利(亏损)减去销售和营销费用加上(i)与收入成本相关的折旧和摊销费用,(ii)收入成本和销售和营销费用中包含的股票薪酬支出和某些工资税支出,(iii)收入成本和销售和营销费用中包含的分配管理费用,以及(iv)与重组相关的库存注销。我们将毛利定义为毛利(亏损)占同期收入的百分比,并将贡献毛利定义为贡献利润(亏损)占同期收入的百分比。沃尔特贡献利润(亏损)的定义方式相同,但仅与沃尔特的财务业绩有关。
调整后的息税折旧摊销前利润是我们用来评估经营业绩和业务运营杠杆率的指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为包括可赎回的非控股权益在内的净收益(亏损),调整后不包括(i)某些法律、税收和监管和解、储备金和支出,(ii)处置财产和设备损失,(iii)交易相关成本(主要包括收购、整合和投资相关成本),(iv)减值费用,(v)重组费用,(vi)与重组相关的库存注销,(vii) 所得税(受益)准备金,(viii)利息(收入)支出,净额,(ix)其他(收入)费用,净额,(x)股票薪酬支出和某些工资税支出,以及(xi)折旧和摊销费用。
我们将自由现金流定义为经营活动产生的现金流减去不动产和设备购买以及资本化软件和网站开发成本。
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我们将总订单定义为在衡量期内通过我们的市场和平台服务业务完成的所有订单。
我们将Marketplace GOV定义为在我们的市场上完成的订单的总美元价值,包括税费、小费和任何适用的消费者费用,包括与DashPass和Wolt+相关的会员费。市场订单包括通过 Pickup 和 DoorDash for Work 完成的订单。对于通过 Drive、Storefront 或 Bbot 配送的订单,Marketplace GOV 不包括订单的美元价值、税费和小费或向卖家收取的费用。
我们的定义可能与其他公司使用的定义不同,因此可比性可能会受到限制。此外,其他公司可能不会发布这些或类似的指标。此外,这些指标有一定的局限性,因为它们不包括反映在我们的合并运营报表中的某些支出的影响。因此,我们调整后的收入成本、调整后的销售和营销费用、调整后的研发费用、调整后的一般和管理费用、缴款利润(亏损)、缴款利润、调整后的毛利(亏损)、调整后的毛利率、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流应作为根据公认会计原则制定的措施的替代品或与之分开考虑。
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DOORDASH, INC.
简明的合并资产负债表
(以百万计)
(未经审计)
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| 十二月三十一日 2022 | | 3月31日 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,977 | | | $ | 1,833 | |
短期有价证券 | 1,544 | | | 1,573 | |
存放在支付处理商的资金 | 441 | | | 290 | |
应收账款,净额 | 400 | | | 382 | |
预付费用和其他流动资产 | 358 | | | 509 | |
流动资产总额 | 4,720 | | | 4,587 | |
长期限制性现金 | 211 | | | 278 | |
长期有价证券 | 397 | | | 314 | |
经营租赁使用权资产 | 436 | | | 414 | |
财产和设备,净额 | 637 | | | 656 | |
无形资产,净额 | 765 | | | 743 | |
善意 | 2,370 | | | 2,403 | |
不可出售的股权证券 | 124 | | | 125 | |
其他资产 | 129 | | | 126 | |
总资产 | $ | 9,789 | | | $ | 9,646 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 157 | | | $ | 208 | |
经营租赁负债 | 55 | | | 55 | |
| | | |
应计费用和其他流动负债 | 2,332 | | | 2,388 | |
流动负债总额 | 2,544 | | | 2,651 | |
经营租赁负债 | 456 | | | 437 | |
其他负债 | 21 | | | 27 | |
负债总额 | 3,021 | | | 3,115 | |
可赎回的非控制性权益 | 14 | | | 13 | |
股东权益: | | | |
普通股 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 10,633 | | | 10,900 | |
累计其他综合(亏损)收益 | (33) | | | 18 | |
累计赤字 | (3,846) | | | (4,400) | |
股东权益总额 | 6,754 | | | 6,518 | |
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 9,789 | | | $ | 9,646 | |
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DOORDASH, INC.
简明合并运营报表
(以百万计,以千为单位的股票金额和每股数据除外)
(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 |
收入 | $ | 1,456 | | | $ | 2,035 | |
成本和支出: | | | |
收入成本,不包括折旧和摊销,如下所示 | 763 | | | 1,069 | |
销售和营销 | 414 | | | 496 | |
研究和开发 | 148 | | | 231 | |
一般和行政 | 245 | | | 285 | |
折旧和摊销 | 59 | | | 123 | |
重组费用 | — | | | 2 | |
成本和支出总额 | 1,629 | | | 2,206 | |
运营损失 | (173) | | | (171) | |
利息收入 | 1 | | | 28 | |
利息支出 | — | | | (1) | |
其他收入(支出),净额 | 5 | | | (1) | |
所得税前亏损 | (167) | | | (145) | |
所得税准备金 | — | | | 17 | |
净亏损包括可赎回的非控股权益 | (167) | | | (162) | |
减去:归属于可赎回的非控股权益的净亏损 | — | | | (1) | |
归属于DoorDash, Inc.普通股股东的净亏损 | $ | (167) | | | $ | (161) | |
归属于DoorDash, Inc.普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后的每股亏损 | $ | (0.48) | | | $ | (0.41) | |
用于计算归属于DoorDash, Inc.普通股股东的每股净亏损的加权平均已发行股票数量,基本和摊薄后 | 349,219 | | | 390,397 | |
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DOORDASH, INC.
简明合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净亏损包括可赎回的非控股权益 | $ | (167) | | | $ | (162) | |
为将净亏损与经营活动提供的净现金(用于)进行核对而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 59 | | | 123 | |
基于股票的薪酬 | 129 | | | 230 | |
减少经营租赁使用权资产,增加经营租赁负债 | 16 | | | 32 | |
其他 | 3 | | | 4 | |
扣除收购的资产和收购产生的负债后的资产和负债的变化: | | | |
存放在支付处理商的资金 | 30 | | | 151 | |
应收账款,净额 | 25 | | | 17 | |
预付费用和其他流动资产 | (68) | | | (75) | |
其他资产 | (23) | | | (8) | |
应付账款 | 34 | | | 61 | |
应计费用和其他流动负债 | (44) | | | 51 | |
经营租赁负债的付款 | (14) | | | (32) | |
其他负债 | — | | | 5 | |
经营活动提供的(用于)净现金 | (20) | | | 397 | |
来自投资活动的现金流 | | | |
购买财产和设备 | (32) | | | (39) | |
资本化软件和网站开发成本 | (39) | | | (42) | |
购买有价证券 | (656) | | | (434) | |
有价证券的到期日 | 351 | | | 504 | |
有价证券的销售 | 201 | | | 2 | |
用于收购的净现金 | (71) | | | — | |
其他投资活动 | — | | | (1) | |
用于投资活动的净现金 | (246) | | | (10) | |
来自融资活动的现金流量 | | | |
行使股票期权的收益 | 5 | | | 2 | |
回购普通股 | — | | | (392) | |
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由(用于)融资活动提供的净现金 | 5 | | | (390) | |
外币对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 1 | | | 1 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净减少 | (260) | | | (2) | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 2,506 | | | 2,188 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 2,246 | | | $ | 2,186 | |
将现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表进行对账 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,243 | | | $ | 1,833 | |
预付费用和其他流动资产中包含限制性现金 | — | | | 75 | |
长期限制性现金 | 3 | | | 278 | |
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 2,246 | | | $ | 2,186 | |
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非现金投资和融资活动 | | | |
尚未结算的财产和设备采购 | $ | 33 | | | $ | 27 | |
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股票薪酬包含在资本化软件和网站开发成本中 | $ | 28 | | | $ | 35 | |
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DOORDASH, INC.
非公认会计准则财务指标
(未经审计)
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| 三个月已结束 |
(以百万计) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
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收入成本,不包括折旧和摊销 | | $ | 763 | | | $ | 880 | | | $ | 931 | | | $ | 1,014 | | | $ | 1,069 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工资税支出 | | (12) | | | (31) | | | (29) | | | (31) | | | (24) | |
分配的开销 | | (9) | | | (8) | | | (7) | | | (8) | | | (9) | |
与重组有关的库存注销 | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
调整后的收入成本 | | $ | 742 | | | $ | 839 | | | $ | 895 | | | $ | 975 | | | $ | 1,036 | |
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销售和营销 | | $ | 414 | | | $ | 421 | | | $ | 418 | | | $ | 429 | | | $ | 496 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工资税支出 | | (14) | | | (29) | | | (27) | | | (28) | | | (24) | |
分配的开销 | | (5) | | | (4) | | | (5) | | | (5) | | | (6) | |
调整后的销售和营销 | | $ | 395 | | | $ | 388 | | | $ | 386 | | | $ | 396 | | | $ | 466 | |
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研究和开发 | | $ | 148 | | | $ | 205 | | | $ | 226 | | | $ | 250 | | | $ | 231 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工资税支出 | | (56) | | | (95) | | | (99) | | | (116) | | | (98) | |
分配的开销 | | (4) | | | (4) | | | (5) | | | (3) | | | (4) | |
调整后的研发 | | $ | 88 | | | $ | 106 | | | $ | 122 | | | $ | 131 | | | $ | 129 | |
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一般和行政 | | $ | 245 | | | $ | 291 | | | $ | 311 | | | $ | 300 | | | $ | 285 | |
调整后排除了以下内容: | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出和某些工资税支出 | | (48) | | | (76) | | | (96) | | | (93) | | | (84) | |
某些法律、税收和监管和解、储备金和支出 (1) | | (24) | | | (15) | | | (14) | | | (19) | | | (19) | |
交易相关成本 (2) | | (14) | | | (44) | | | (7) | | | (3) | | | (1) | |
减值费用 (3) | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | |
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从收入成本、销售和营销以及研发成本中分配的管理费用 | | 18 | | | 16 | | | 17 | | | 16 | | | 19 | |
调整后的一般和行政 | | $ | 177 | | | $ | 172 | | | $ | 211 | | | $ | 199 | | | $ | 200 | |
(1) 我们在调整后的一般和管理费用计算中不包括某些成本和支出,因为管理层认为这些成本和支出并不代表我们的核心经营业绩,不能反映我们业务的基本经济状况,也不是运营业务所必需的。这些不包括的成本和支出包括 (i) 主要与员工分类事项相关的某些法律费用,(ii) 我们预计不会经常产生的销售税、间接税和其他税收的准备金和结算或其他决议,(iii) 与解决知识产权问题相关的成本,(iv) 与支持各种政策事务(包括与员工分类和价格控制相关的费用)以及(v)捐款作为我们与... 有关的救济工作的一部分COVID-19 疫情和俄罗斯入侵乌克兰。我们认为,将上述事项排除在调整后的一般和管理费用计算之外是适当的,因为(1)此类支出的时间和规模是不可预测的,因此不属于管理层的预算或预测过程;(2)关于员工分类问题,管理层目前预计,由于该领域的立法和监管确定性不断提高,包括加州22号提案,此类支出从长远来看不会对我们的经营业绩产生重大影响以及类似的立法。
(2) 包括收购、整合和投资相关成本,主要与收购沃尔特有关。
(3) 包括与我们的前总部相关的经营租赁使用权资产相关的减值支出。
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毛利与缴费利润的对账
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| 三个月已结束 |
(以百万计,百分比除外) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
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收入 | | $ | 1,456 | | | $ | 1,608 | | | $ | 1,701 | | | $ | 1,818 | | | $ | 2,035 | |
减去:收入成本,不包括折旧和摊销 | | (763) | | | (880) | | | (931) | | | (1,014) | | | (1,069) | |
减去:与收入成本相关的折旧和摊销 | | (31) | | | (42) | | | (56) | | | (42) | | | (45) | |
毛利 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
毛利率 | | 45.5 | % | | 42.7 | % | | 42.0 | % | | 41.9 | % | | 45.3 | % |
减去:销售和营销 | | $ | (414) | | | $ | (421) | | | $ | (418) | | | $ | (429) | | | $ | (496) | |
加:与收入成本相关的折旧和摊销 | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | | | 45 | |
增加:收入和销售与营销成本中包含的股票薪酬支出和某些工资税支出 | | 26 | | | 60 | | | 56 | | | 59 | | | 48 | |
加:分配的管理费用包含在收入成本以及销售和营销成本中 | | 14 | | | 12 | | | 12 | | | 13 | | | 15 | |
增加:与重组有关的库存注销 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
贡献利润 | | $ | 319 | | | $ | 381 | | | $ | 420 | | | $ | 447 | | | $ | 533 | |
贡献利润 | | 21.9 | % | | 23.7 | % | | 24.7 | % | | 24.6 | % | | 26.2 | % |
毛利与调整后毛利的对账
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| 三个月已结束 |
(以百万计,百分比除外) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
| | | | | | | | | | |
毛利 | | $ | 662 | | | $ | 686 | | | $ | 714 | | | $ | 762 | | | $ | 921 | |
加:与收入成本相关的折旧和摊销 | | 31 | | | 42 | | | 56 | | | 42 | | | 45 | |
加:股票薪酬支出和收入成本中包含的某些工资税支出 | | 12 | | | 31 | | | 29 | | | 31 | | | 24 | |
加:已分配的管理费用包含在收入成本中 | | 9 | | | 8 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
增加:与重组有关的库存注销 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
调整后的毛利 | | $ | 714 | | | $ | 769 | | | $ | 806 | | | $ | 843 | | | $ | 999 | |
调整后的毛利率 | | 49.0 | % | | 47.8 | % | | 47.4 | % | | 46.4 | % | | 49.1 | % |
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包括可赎回非控股权益在内的净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
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| 三个月已结束 |
(以百万计) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
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净亏损包括可赎回的非控股权益 | | $ | (167) | | | $ | (263) | | | $ | (296) | | | $ | (642) | | | $ | (162) | |
某些法律、税收和监管和解、储备金和支出 (1) | | 24 | | | 15 | | | 14 | | | 19 | | | 19 | |
交易相关成本 (2) | | 14 | | | 44 | | | 7 | | | 3 | | | 1 | |
重组费用 | | — | | | 3 | | | 5 | | | 84 | | | 2 | |
与重组有关的库存注销 | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
减值费用 (3) | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | |
所得税(受益)准备金 | | — | | | (9) | | | (5) | | | (17) | | | 17 | |
利息(收入)支出,净额 | | (1) | | | (4) | | | (9) | | | (16) | | | (27) | |
其他(收入)支出,净额 (4) | | (5) | | | 3 | | | 2 | | | 305 | | | 1 | |
股票薪酬支出和某些工资税支出 (5) | | 130 | | | 231 | | | 251 | | | 268 | | | 230 | |
折旧和摊销费用 | | 59 | | | 81 | | | 118 | | | 111 | | | 123 | |
调整后 EBITDA | | $ | 54 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 117 | | | $ | 204 | |
(1) 我们在调整后息税折旧摊销前利润的计算中排除了某些成本和支出,因为管理层认为这些成本和支出并不代表我们的核心经营业绩,不能反映我们业务的基本经济状况,也不是运营业务所必需的。这些不包括的成本和支出包括 (i) 主要与员工分类事项相关的某些法律费用,(ii) 我们预计不会经常产生的销售税、间接税和其他税收的准备金和结算或其他决议,(iii) 与解决知识产权问题相关的成本,(iv) 与支持各种政策事务(包括与员工分类和价格控制相关的费用)以及(v)捐款作为我们与... 有关的救济工作的一部分COVID-19 疫情和俄罗斯入侵乌克兰。我们认为将上述事项排除在调整后息税折旧摊销前利润的计算之外是适当的,因为(1)此类支出的时间和规模是不可预测的,因此不属于管理层的预算或预测过程;(2)关于员工分类问题,管理层目前预计,由于该领域的立法和监管确定性不断提高,包括加州22号提案的结果,此类支出从长远来看不会对我们的经营业绩产生重大影响类似的立法。
(2) 包括收购、整合和投资相关成本,主要与收购沃尔特有关。
(3) 包括与我们的前总部相关的经营租赁使用权资产相关的减值支出。
(4) 主要包括截至2022年12月31日的三个月内对包括减值在内的非有价股票证券的调整。
(5) 不包括与重组相关的股票薪酬,该薪酬包含在上表的重组费用中。
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账
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| | 过去十二个月已结束 |
(单位:百万) | | 3月31日 2022 | | 6月30日 2022 | | 9月30日 2022 | | 12 月 31 日 2022 | | 3月31日 2023 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 506 | | | $ | 419 | | | $ | 511 | | | $ | 367 | | | $ | 784 | |
购买财产和设备 | | (129) | | | (143) | | | (166) | | | (176) | | | (183) | |
资本化软件和网站开发成本 | | (125) | | | (136) | | | (154) | | | (170) | | | (173) | |
自由现金流 | | $ | 252 | | | $ | 140 | | | $ | 191 | | | $ | 21 | | | $ | 428 | |
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投资者关系联系人: ir@doordash.com | 公关联系人: press@doordash.com |
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