NETSCOUT 公布了 2023 财年第四季度和全年财务业绩

马萨诸塞州韦斯特福德--(美国商业资讯)--2023年5月4日--NETSCOUT SYSTEMS, INC.(NASDAQ: NTCT) 是性能管理、网络安全和 DDoS 保护解决方案的领先提供商，今天公布了其截至2023年3月31日的第四季度和整个 财年的财务业绩。

NETSCOUT总裁兼首席执行官Anil Singhal表示：“我们在第四季度和2023财年取得了强劲的业绩。”“在整个财年中，我们的收入同比增长了近7％，并表现出了强劲的 运营杠杆率，摊薄后的每股收益增长是我们收入增长率的两倍多。我谨代表NETSCOUT感谢为我们的成功做出贡献的员工、客户和其他利益相关者。

在2024财年，我们仍然致力于在管理动态宏观环境的同时，以平衡的收入增长和盈利方式运营业务。正如我们的2024财年展望所暗示的那样，我们预计将再次增长 收入，进一步提高利润率，提高摊薄后的每股收益表现，并产生稳健的自由现金流。

展望未来，我们将继续专注于推动实现长期业务目标，推进我们的战略，为全球组织扮演'互联世界的守护者'的关键任务，” 辛哈尔总结道。

23 财年第 4 季度财务业绩

2023财年第四季度的总收入（GAAP和非公认会计准则）为2.081亿美元，而2022财年第四季度的总收入（GAAP和非公认会计准则）为1.912亿美元。所有 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账均包含在下面的财务表中。

2023财年第四季度的产品收入（GAAP和非公认会计准则）为9,130万美元，约占该期间总收入的44％。相比之下，2022财年第四个 季度的产品收入（GAAP和非公认会计准则）为8210万美元，约占同期总收入的43％。

2023财年第四季度的服务收入（GAAP和非公认会计准则）为1.168亿美元，约占该期间总收入的56％。相比之下，2022财年第四个 季度的服务收入（GAAP和非公认会计准则）为1.091亿美元，约占该期间总收入的57％。

NETSCOUT在2023财年第四季度的运营收入（GAAP）为160万美元，而2022财年第四季度的运营亏损为830万美元。2023财年第四个 季度运营产生的非公认会计准则息税折旧摊销前利润为3,800万美元，占该期间非公认会计准则季度收入的18.3％。相比之下，2022财年第四季度的非公认会计准则运营息税折旧摊销前利润为2920万美元，占该期间非公认会计准则季度 收入的15.3％。该公司的营业利润率（GAAP）在2023财年第四季度为0.8％，而2022财年同期为负4.4％。2023财年第四季度的非公认会计准则运营收入为3,270万美元，非公认会计准则 的营业利润率为15.7％。相比之下，2022财年第四季度的非公认会计准则运营收入为2370万美元，非公认会计准则营业利润率为12.4％。

2023财年第四季度的净亏损（GAAP）为320万美元，合每股净亏损0.05美元（摊薄），而2022财年第四季度的净亏损为840万美元，即每股净亏损0.11美元（摊薄）。按非公认会计准则计算，2023财年第四季度的净收益为2720万美元，合每股0.38美元（摊薄），而2022财年第四季度的净收益为2,160万美元，合每股0.29美元（摊薄）。

截至2023年3月31日，现金、现金等价物以及短期和长期有价证券为4.279亿美元，而截至2022年12月31日为4.162亿美元，截至2022年3月31日为7.032亿美元。在2023财年第四季度，NETSCOUT没有通过其回购计划回购其任何 股普通股。截至2023年3月31日，该公司在第四季度偿还了1亿美元的循环债务余额，其循环 信贷额度下的未偿债务余额为1亿美元。8亿美元的循环信贷额度将于2026年7月到期。

23 财年全年财务业绩

2023财年全年的总收入（GAAP和非公认会计准则）为9.145亿美元，而2022财年的总收入（GAAP和非公认会计准则）为8.556亿美元。所有 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账均包含在下面 财务表中。

2023财年的产品收入（GAAP和非公认会计准则）为4.508亿美元，而2022财年为4.101亿美元。

2023财年的服务收入（GAAP和非公认会计准则）为4.637亿美元，而2022财年为4.455亿美元。

NETSCOUT在2023财年的运营收入（GAAP）为7,770万美元，而2022财年为4,860万美元。该公司在2023财年的营业利润率（GAAP）为8.5％，而2022财年的营业利润率（GAAP）为5.7％。 公司2023财年的非公认会计准则运营息税折旧摊销前利润为2.278亿美元，占非公认会计准则总收入的24.9％，而非公认会计准则的运营息税折旧摊销前利润为2.024亿美元，占2022财年非公认会计准则总收入的23.7％。 公司2023财年的非公认会计准则运营收入为2.068亿美元，非公认会计准则营业利润率为22.6％，而2022财年的非公认会计准则运营收入为1.8亿美元，非公认会计准则营业利润率为21.0％。

在2023财年，NETSCOUT的净收益（GAAP）为5,960万美元，合每股0.82美元（摊薄），而2022财年的净收益（GAAP）为3590万美元，合每股0.48美元（摊薄）。 2023财年的非公认会计准则净收益为1.596亿美元，合每股2.18美元（摊薄），而2022财年的非公认会计准则净收益为1.384亿美元，合每股1.84美元（摊薄）。

在2023财年，NETSCOUT通过加速股票回购计划回购了约460万股普通股，总额约为1.5亿美元。

财务展望

公司对2024财年的财务前景预计如下：

• 收入（GAAP和非公认会计准则）在9.15亿美元至9.45亿美元之间。
• GAAP每股净收益（摊薄）在0.86美元至0.98美元之间。非公认会计准则每股净收益（摊薄）在2.20美元至2.32美元之间。
• NETSCOUT20财年展望的GAAP和非公认会计准则数字之间的对账包含在下面的财务表中。

近期进展和亮点

• 2023 年 4 月下旬，NETSCOUT 公布了委托进行的 Forrester Consulting Total 经济影响™ 研究的结果，该研究评估了部署NETSCOUT nGenius® Enterprise 性能管理以监控实时应用程序性能和最终用户体验的组织节省的成本和业务收益。根据财务评估和对实施该解决方案的决策者的访谈，Forrester 发现，在三年内， nGenius Enterprise Performance Management 为接受调查的组织带来了多项好处，包括：总投资回报率 (ROI) 为 234%，因减少停机而收回的成本平均节省 190 万美元，IT 运营团队在事件管理上花费的时间减少了 80% 以上，面向客户的代理商的收入生产率，投资回收期为不到六个月。
• 2023 年 4 月初，NETSCOUT 公布了其 5 项调查结果^第四周年纪念版 DDoS 威胁情报报告，重点介绍了使用应用层和基于僵尸网络的直接路径攻击进行多向量攻击的新时代。 出版物表明，自NETSCOUT在2005年发布第一份报告以来，攻击频率增加了十倍。
• 2023 年 2 月下旬，NETSCOUT 宣布通过增强其 nGenius® 企业绩效管理解决方案，继续推进绩效管理市场的发展，该解决方案开箱即用，支持 1,000 多种语音、视频、 和业务数据应用程序。该公司通过集成 ngeniusOne® 和 F5 技术进一步增强了这一能力，以自动为自定义应用程序配置监控。该解决方案可帮助客户 消除数据包级别的盲点，以提高应用程序性能和安全保障。
• 2023 年 2 月初，NETSCOUT 宣布已扩大其在 DDoS 保护领域的领导地位，将其 Arbor Cloud 攻击缓解清理中心扩展到全球 15 个，专用容量为每秒 15 太比特 (Tbps)。此外，NETSCOUT在迪拜增加了新的办事处，这使区域企业和互联网服务提供商能够通过减少延迟来更快、更有效地缓解DDoS攻击。作为 NETSCOUT 自适应 DDoS 防御解决方案的一部分，Arbor Cloud 提供基于云的、自动化或按需的托管 DDoS 攻击缓解服务，为现代复杂的多向量 DDoS 攻击提供全面保护。
• 2023 年 1 月，NETSCOUT 发布了新的研究，强调了统一通信与协作 (UC&C) 平台对疫情后混合办公未来的持续重要性。在对收入超过10亿美元的组织的300名IT 决策者的第三次年度调查中，NETSCOUT发现，绝大多数（69％）增加了使用的UC&C工具的数量，预计有75％的人将在未来12个月内支持更多平台。在推动这些决策时，最常提及需要利用 的新特性和功能（89%）或更好地支持员工协作（67%）。大多数（60%）的受访者表示，协作平台、应用程序和工具对其组织当前的工作环境至关重要 ，而去年的这一比例为49％，同比增长了20％以上。

电话会议说明：

NETSCOUT 将于美国东部时间今天上午 8:30 主持电话会议，讨论其第四季度和2023财年全年财务业绩。本次电话会议将通过 NETSCOUT 的网站 https://ir.netscout.com/investors/overview/default.aspx 进行网络直播。或者，投资者可以拨打 (785) 424-1677 收听电话会议。电话会议 ID 是 NTCTQ423。电话会议的重播将在美国东部时间今天下午 12:00 之后播出，持续约一周。美国/加拿大来电者的重播号码为 (800) 753-0348，国际来电者的重播号码为 (402) 220-2672。

非公认会计准则财务信息的使用：

为了根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）补充NETSCOUT新闻稿中提出的财务指标，NETSCOUT还报告了以下非公认会计准则指标：Non-GAAP毛利、 non-GAAP运营收入、Non-GAAP摊薄后每股净收益以及扣除利息和其他支出、所得税、折旧和摊销前的非公认会计准则收益（EBITDA）。Non-GAAP 毛利 扣除了与收购的无形资产摊销、基于股份的薪酬和收购相关的折旧相关的费用。非公认会计准则运营收入包括上述调整，还扣除了业务 开发和整合费用、合并后服务补偿、重组费用、与民事判决相关的法律费用以及过渡服务协议费用。非公认会计准则净收益包括上述与非公认会计准则运营收入相关的 调整，还扣除债务清偿损失、衍生工具公允价值变动以及扣除相关所得税影响后的或有对价公允价值变动。 非公认会计准则摊薄后每股净收益包括上述与非公认会计准则净收益相关的调整。运营中的非公认会计准则息税折旧摊销前利润包括上述与非公认会计准则运营收入相关的项目，还扣除了 与收购无关的折旧费用。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标，以及这些非公认会计准则财务指标与本新闻稿所附表格中包含的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况 。

这些非公认会计准则指标不符合公认会计原则，不应被视为根据公认会计原则（毛利、营业利润率、净收益和摊薄后每股净收益）编制的指标的替代方案，并且可能有 的限制，因为它们没有反映根据公认会计原则确定的NETSCOUT的所有经营业绩。这些非公认会计准则指标只能用于评估NETSCOUT的运营业绩以及相应的 GAAP 指标。非公认会计准则信息的列报并不意味着被视为优于根据公认会计原则编制的业绩，也不能被视为其替代品。NETSCOUT认为，这些非公认会计准则财务指标将为某些财务指标提供更高的透明度，并提供有助于投资者了解公司如何规划和衡量自身业务的披露水平， 将增强读者对NETSCOUT当前财务业绩和NETSCOUT未来前景的总体理解。NETSCOUT认为，提供这些非公认会计准则指标可以让投资者更容易地了解NETSCOUT的经营业绩，与同行公司相比 ，也使投资者能够在NETSCOUT收购整合期内和之后的公认会计原则和非公认会计准则基础上考虑NETSCOUT的经营业绩。单独提出GAAP指标，不披露 非公认会计准则的补充信息，可能并不代表NETSCOUT的核心经营业绩。此外，NETSCOUT认为，将非公认会计准则指标与相应的GAAP指标一起显示时，可以为管理层和投资者提供有关与其财务状况和经营业绩相关的当前和未来业务趋势的有用的 信息。

NETSCOUT管理层定期在内部使用补充性非公认会计准则财务指标来理解、管理和评估其业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理层在规划和预测中使用 的主要因素之一。

关于 NETSCOUT SYSTEMS, INC

NETSCOUT 系统有限公司(NASDAQ: NTCT) 通过公司独特的可见性平台和由其开创性的大规模深度包检测 技术提供支持的解决方案，保护互联世界免受网络攻击以及性能和可用性中断。NETSCOUT 为世界上最大的企业、服务提供商和公共部门组织提供服务。在 www.netscout.com 上了解更多信息或在 LinkedIn、Twitter 或 Facebook 上关注 @NETSCOUT。

安全港

本新闻稿中提供的某些信息包括1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的前瞻性陈述，这些陈述是根据1995年 私人证券诉讼改革法和其他联邦证券法的安全港条款作出的。前瞻性陈述的示例包括有关我们未来财务业绩或状况、经营业绩、业务战略、 未来运营管理计划和目标的陈述，以及其他非历史事实的陈述。您可以通过使用前瞻性词语来识别前瞻性陈述，例如 “可能”、“将”、“预期”、“期望”、 “相信”、“估计”、“打算”、“计划”、“应该”、“寻求” 或其他类似术语。提醒投资者，本新闻稿中的此类前瞻性陈述，包括但不限于关于NETSCOUT对2024财年展望的声明，即NETSCOUT在管理动态宏观环境时仍致力于以平衡的收入增长和盈利方式运营业务，预计收入将再次增长，进一步提高 利润率，提高摊薄后的每股收益表现，并在2024财年创造稳健的自由现金流，因此，展望未来，仍然专注于朝着长期方向前进长期业务目标，通过推进其战略，为全球组织扮演 “互联世界的守护者” 的关键任务 ，以及与公司产品市场潜在利益以及产品发布、更新和功能相关的声明，所有 均构成涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异。此类因素 包括但不限于宏观经济因素以及总体经济状况的放缓或衰退，特别是先进网络、服务保障和网络安全解决方案市场的放缓或下滑；外汇波动 环境；银行和其他金融机构的流动性问题和倒闭；公司与战略合作伙伴和经销商的关系；对公司网络性能广泛接受的依赖 管理解决方案的依赖；竞争对手与竞争对手的存在更大公司拥有的财务资源及其对公司产品的战略反应；公司留住主要高管和员工的能力；公司 通过最近的重组行动和其他费用管理计划实现预期节省的能力；对公司产品和服务的需求低于预期；COVID-19 等流行病或流行病的影响；以及基于市场状况、企业考虑的股票回购活动的时机和规模，债务协议和监管要求。上述风险并非详尽无遗。我们提醒读者不要过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表本新闻稿的发布日期。除非法律要求，否则我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的责任。有关与公司相关的风险因素的更多 详细描述，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日财年的10-K表年度报告。NETSCOUT 没有 义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息或与本文所述公告有关的任何前瞻性信息。

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简明合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
				三个月已结束								十二个月已结束
				3月31日								3月31日
					2023				2022				2023				2022
收入：
产品				$	91,274			$	82,132			$	450,793			$	410,121
服务					116,819				109,059				463,737				445,454
总收入					208,093				191,191				914,530				855,575
收入成本：
产品					16,901				16,887				94,868				90,730
服务					34,040				30,775				128,230				123,456
总收入成本					50,941				47,662				223,098				214,186
毛利					157,152				143,529				691,432				641,389
运营费用：
研究和开发					46,241				42,191				176,173				171,131
销售和营销					67,478				67,000				276,913				264,191
一般和行政					27,926				27,811				103,510				97,692
收购的无形资产的摊销					13,890				14,846				55,390				59,741
重组费用					(21	)			-				1,782				-
运营费用总额					155,514				151,848				613,768				592,755
运营收入（亏损）					1,638				(8,319	)			77,664				48,634
利息和其他费用，净额					(2,695	)			(1,163	)			(9,249	)			(5,742	)
所得税支出前的收入（亏损）					(1,057	)			(9,482	)			68,415				42,892
所得税支出（福利）					2,164				(1,076	)			8,767				7,018
净收益（亏损）				$	(3,221	)		$	(8,406	)		$	59,648			$	35,874
每股基本净收益（亏损）				$	(0.05	)		$	(0.11	)		$	0.83			$	0.48
摊薄后的每股净收益（亏损）				$	(0.05	)		$	(0.11	)		$	0.82			$	0.48
计算中使用的加权平均已发行普通股：
每股净收益（亏损）-基本					71,066				73,932				71,781				74,019
每股净收益（亏损）——摊薄					71,066				73,932				73,046				75,084

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合并资产负债表
（以千计）
	3月31日				3月31日
		2023				2022
资产
流动资产：
现金、现金等价物和有价证券	$	418,998			$	703,198
应收账款和未开票成本，净额		143,855				148,245
库存和递延成本		17,956				28,220
预付费用和其他流动资产		36,551				42,276
流动资产总额		617,360				921,939
固定资产，净额		34,735				41,337
经营租赁使用权资产		51,456				54,996
商誉和无形资产，净额		2,090,995				2,156,575
长期有价证券		8,940				-
其他资产		17,074				19,862
总资产	$	2,820,560			$	3,194,709
负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	16,473			$	21,959
应计补偿		83,279				75,788
应计其他		30,674				36,417
递延收入和客户存款		311,531				330,585
经营租赁负债的流动部分		11,650				11,411
流动负债总额		453,607				476,160
其他长期负债		7,683				7,470
递延所得税负债		24,939				78,899
应计长期退休金		26,049				34,737
长期递延收入和客户存款		129,814				133,121
经营租赁负债，扣除流动部分		48,819				53,927
长期债务		100,000				350,000
负债总额		790,911				1,134,314
股东权益：
普通股		128				126
额外的实收资本		3,099,698				3,023,403
累计其他综合收益		5,738				141
库存股，按成本计算		(1,546,128	)			(1,373,840	)
留存收益		470,213				410,565
股东权益总额		2,029,649				2,060,395
负债和股东权益总额	$	2,820,560			$	3,194,709

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当前公认会计原则与当前和历史非公认会计准则财务指标的对账
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
				三个月已结束								三个月已结束				十二个月已结束
				3月31日								十二月三十一日				3月31日
					2023				2022				2022				2023				2022
GAAP 和非 GAAP 收入				$	208,093			$	191,191			$	269,544			$	914,530			$	855,575
毛利 (GAAP)				$	157,152			$	143,529			$	212,742			$	691,432			$	641,389
基于股份的薪酬支出 (1)					1,940				1,411				2,043				8,415				7,042
收购的无形资产的摊销 (2)					2,329				3,331				2,315				9,284				13,385
与收购相关的折旧费用 (5)					6				6				5				22				24
非公认会计准则毛利				$	161,427			$	148,277			$	217,105			$	709,153			$	661,840
运营收入 (GAAP)				$	1,638			$	(8,319	)		$	63,750			$	77,664			$	48,634
基于股份的薪酬支出 (1)					14,761				12,693				15,143				61,986				56,074
收购的无形资产的摊销 (2)					16,219				18,177				16,133				64,674				73,126
业务开发和整合费用 (3)					-				-				-				-				(5	)
合并后服务补偿 (4)					-				-				-				-				2
重组费用					(21	)			-				89				1,782				-
与收购相关的折旧费用 (5)					58				65				59				241				254
过渡服务协议费用 (6)					-				-				-				-				814
与民事判决有关的法律费用 (7)					50				1,100				426				476				1,100
非公认会计准则运营收入				$	32,705			$	23,716			$	95,600			$	206,823			$	179,999
净收益（GAAP）				$	(3,221	)		$	(8,406	)		$	52,618			$	59,648			$	35,874
基于股份的薪酬支出 (1)					14,761				12,693				15,143				61,986				56,074
收购的无形资产的摊销 (2)					16,219				18,177				16,133				64,674				73,126
业务开发和整合费用 (3)					-				-				-				-				(5	)
合并后服务补偿 (4)					-				-				-				-				2
重组费用					(21	)			-				89				1,782				-
与收购相关的折旧费用 (5)					58				65				59				241				254
与民事判决有关的法律费用 (7)					50				1,100				426				476				1,100
债务清偿损失 (8)					-				-				-				-				596
或有对价公允价值的变动 (9)					-				-				-				-				(837	)
衍生工具公允价值的变化 (10)					1,380				-				-				1,380				-
所得税调整 (11)					(2,041	)			(1,994	)			(11,449	)			(30,626	)			(27,796	)
非公认会计准则净收益				$	27,185			$	21,635			$	73,019			$	159,561			$	138,388
摊薄后每股净收益 (GAAP)				$	(0.05	)		$	(0.11	)		$	0.72			$	0.82			$	0.48
上述非公认会计准则调整的份额影响					0.43				0.40				0.28				1.36				1.36
非公认会计准则摊薄后每股净收益				$	0.38			$	0.29			$	1.00			$	2.18			$	1.84
用于计算非公认会计准则摊薄后每股净收益的股票					72,491				75,427				73,049				73,046				75,084

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当前公认会计原则与当前和历史非公认会计准则财务指标的对账——续
（以千计）
（未经审计）
				三个月已结束								三个月已结束				十二个月已结束
				3月31日								十二月三十一日				3月31日
					2023				2022				2022				2023				2022
(1)	这些金额中包含基于股份的薪酬支出
	如下所示：
		产品收入成本		$	260			$	213			$	262			$	1,129			$	1,022
		服务成本收入			1,680				1,198				1,781				7,286				6,020
		研究和开发			3,870				3,215				4,174				17,055				15,505
		销售和营销			5,374				4,301				5,445				22,612				19,684
		一般和行政			3,577				3,766				3,481				13,904				13,843
		基于股份的薪酬支出总额		$	14,761			$	12,693			$	15,143			$	61,986			$	56,074
(2)	与收购的软件和产品相关的摊销费用
	其中包含技术、商品名称、客户关系
	金额如下：
		产品收入成本		$	2,329			$	3,331			$	2,315			$	9,284			$	13,385
		运营费用			13,890				14,846				13,818				55,390				59,741
		摊销费用总额		$	16,219			$	18,177			$	16,133			$	64,674			$	73,126
(3)	业务开发和整合费用包含在
	这些金额如下:
		一般和行政		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(5	)
		业务开发和整合总支出		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(5	)
(4)	其中包含对合并后服务的补偿
	金额如下：
		研究和开发		$	-			$	-			$	-			$	-			$	2
		合并后服务的总薪酬		$	-			$	-			$	-			$	-			$	2
(5)	其中包含与收购相关的折旧费用
	金额如下：
		产品收入成本		$	3			$	3			$	3			$	12			$	14
		服务成本收入			3				3				2				10				10
		研究和开发			41				46				42				170				178
		销售和营销			7				9				8				32				35
		一般和行政			4				4				4				17				17
		与收购相关的折旧费用总额		$	58			$	65			$	59			$	241			$	254
(6)	过渡服务协议（收入）费用包含在
	这些金额如下:
		研究和开发		$	-			$	-			$	-			$	-			$	90
		销售和营销			-				-				-				-				130
		一般和行政			-				-				-				-				594
		其他（收入）支出，净额			-				-				-				-				(814	)
		过渡服务协议（收入）支出总额		$	-			$	-			$	-			$	-			$	-
(7)	此金额中包含的与民事判决有关的法律费用为
	如下所示：
		一般和行政		$	50			$	1,100			$	426			$	476			$	1,100
		法律判决支出总额		$	50			$	1,100			$	426			$	476			$	1,100
(8)	此金额中包含的债务清偿损失为
	如下所示：
		利息和其他（收入）支出，净额		$	-			$	-			$	-			$	-			$	596
		清偿债务造成的总损失		$	-			$	-			$	-			$	-			$	596
(9)	包含或有对价公允价值的变动
	这个数额如下：
		利息和其他（收入）支出，净额		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(837	)
		或有对价公允价值的总变动		$	-			$	-			$	-			$	-			$	(837	)
(10)	所含衍生工具公允价值的变化
	这个数额如下：
		利息和其他（收入）支出，净额		$	1,380			$	-			$	-			$	1,380			$	-
		或有对价公允价值的总变动		$	1,380			$	-			$	-			$	1,380			$	-
(11)	所得税调整总额包含在内
	金额如下：
		上述非公认会计准则调整的税收影响		$	(2,041	)		$	(1,994	)		$	(11,449	)		$	(30,626	)		$	(27,796	)
		所得税调整总额		$	(2,041	)		$	(1,994	)		$	(11,449	)		$	(30,626	)		$	(27,796	)

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当前公认会计原则与当前和历史非公认会计准则财务指标的对账-
来自运营的非公认会计准则息税折旧摊销前利润
（以千计）
（未经审计）
				三个月已结束							三个月已结束			十二个月已结束
				3月31日							十二月三十一日			3月31日
				2023				2022			2022			2023			2022
运营收入（GAAP）				$	1,638		$	(8,319	)		$	63,750		$	77,664		$	48,634
先前为确定非公认会计准则运营收入而进行的调整					31,067			32,035				31,850			129,159			131,365
非公认会计准则运营收入					32,705			23,716				95,600			206,823			179,999
不包括与收购相关的折旧					5,339			5,495				5,263			21,003			22,404
运营产生的非公认会计准则息税折旧摊销前利润				$	38,044		$	29,211			$	100,863		$	227,826		$	202,403

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GAAP财务展望与非公认会计准则财务展望的对账
（未经审计）
（以百万计，每股净收益——摊薄后除外）
	FY'23				FY'24
GAAP 和非 GAAP 收入	$	914.5			约 9.15 亿美元至约 9.45 亿美元
	FY'23				FY'24
GAAP 净收入	$	59.6			约 6400 万美元至大约 7300 万美元
无形资产的摊销	$	64.7			大约 5800 万美元
基于股份的薪酬支出	$	62.0			大约 6800 万美元
业务开发和整合费用*	$	0.2			~不到 100 万美元
衍生工具公允价值的变化	$	1.4			-
与民事判决有关的法律费用	$	0.5			-
重组费用	$	1.8			-
调整总额	$	130.6			大约 1.27 亿美元
调整对所得税的相关影响	$	(30.7	)		（约 2,700 万美元）
非公认会计准则净收益	$	159.6			约1.64亿美元至约1.73亿美元
GAAP 每股净收益（摊薄）	$	0.82			~0.86 美元到大约 0.98 美元
非公认会计准则每股净收益（摊薄）	$	2.18			~2.20 美元到大约 2.32 美元
平均已发行加权股数（摊薄后的 GAAP）		73.0			大约 7400 万到大约 7500 万
平均已发行加权股数（摊薄后的非公认会计准则）		73.0			大约 7400 万到大约 7500 万
*业务发展和整合费用包括或有对价价值的变化以及与收购相关的折旧 费用
**由于四舍五入，表中数字的总和可能与之不符