附录 99.1
洲际交易所报告2023年第一季度 表现强劲
• 2023 年第一季度净收入为 19 亿美元；经常性收入 同比增长 4%
• 23年第一季度GAAP摊薄后每股收益（EPS）为1.17美元
• 23年第一季度调整后的摊薄后每股收益为1.41美元
• 23 年第一季度营业利润率为 51%；调整后的营业利润率 为 61%
• 创纪录的交易所净收入同比增长1％；同比增长3％，恒定 货币（CC）*
• 创纪录的固定收益和数据服务收入，同比增长11％ ；同比增长12％，CC*
• 用 Encompass 取代内部抵押贷款技术 的全球排名前五的银行 |
杰弗里·C·斯普雷彻， ICE 主席兼首席执行官, 说过,
“我们很高兴公布稳健的第一季度业绩。在 动态的宏观经济环境中，我们的客户继续依赖我们的关键任务数据和技术来提供跨资产类别和一系列宏观经济环境的透明度 和效率，这证明了我们的业务 模式的弹性。展望今年及以后的余额，ICE的多元化平台完全有能力继续为我们的客户提供服务， 促进增长并为我们的股东创造价值。” |
亚特兰大和纽约，2023 年 5 月 4 日-全球领先的数据、技术和市场基础设施提供商洲际交易所（纽约证券交易所代码：ICE）今天公布了 2023 年第一季度 的财务业绩。在截至2023年3月31日的季度中，归属于ICE的合并净收益为6.55亿美元，合并收入为19亿美元，减去基于交易的支出。第一季度GAAP摊薄后每股收益 为1.17美元。第一季度归属于ICE的调整后净收益为7.91亿美元，调整后的摊薄后每股收益为1.41美元。有关我们调整后的运营支出、 调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的净收益、调整后的摊薄每股收益和调整后的自由现金流的更多信息，请参阅 本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标对账表。
ICE首席财务官沃伦·加德纳补充说：“我们又实现了 个季度的强劲经营业绩，包括我们在所有三个业务领域的经常性收入复合增长。 我们仍然处于有利地位，可以从短期周期性利好因素和长期长期趋势中受益，并专注于投资于有利可图的 增长，为我们的股东创造价值。”
*固定货币 (CC) 百分比变动计算得出， 英镑和欧元分别保持在 22 年第 1 季度、1.3424 和 1.1229 的平均汇率。
| 1 |
2023 年第一季度业务亮点
第一季度合并净收入同比为19亿美元 ，其中包括11亿美元的交易所净收入，5.63亿美元的固定收益和数据服务收入以及2.36亿美元的抵押贷款技术收入 。2023 年第一季度的合并运营支出为 9.27 亿美元。经调整后，合并运营 支出为7.4亿美元。第一季度的合并营业收入为9.69亿美元，营业利润率为51％。经调整后 ，第一季度的合并营业收入为12亿美元，调整后的营业利润率为61％。
| $（单位：百万） | 净收入 | Op 保证金 | Adj Op 保证金 | |||||||||
| 1Q23 | ||||||||||||
| 交易所 | $ | 1,097 | 70 | % | 74 | % | ||||||
| 固定收益和数据服务 | $ | 563 | 39 | % | 47 | % | ||||||
| 抵押贷款技术 | $ | 236 | (7 | )% | 36 | % | ||||||
| 合并 | $ | 1,896 | 51 | % | 61 | % | ||||||
| 1Q23 | 1Q22 | % Chg | ||||||||||
| 经常性收入 | $ | 953 | $ | 921 | 4 | % | ||||||
| 交易收入，净额 | $ | 943 | $ | 978 | (4 | )% | ||||||
交易所分部业绩
第一季度交易所净收入为11亿美元。交易所运营 支出为3.32亿美元，经调整后，第一季度为2.88亿美元。第一季度的分部营业收入 为7.65亿美元，营业利润率为70％。经调整后，营业收入为8.09亿美元，调整后的营业 利润率为74％。
| 2 |
| $（单位：百万） | 1Q23 | 1Q22 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入，净额： | ||||||||||||||||
| 能量 | $ | 345 | $ | 353 | (2 | )% | (1 | )% | ||||||||
| Ags 和金属 | 70 | 61 | 14 | % | 15 | % | ||||||||||
| 金融(2) | 128 | 130 | (1 | )% | 6 | % | ||||||||||
| Cash 股票和股票期权 | 95 | 99 | (4 | )% | (4 | )% | ||||||||||
| OTC 和其他(3) | 101 | 97 | 4 | % | 6 | % | ||||||||||
| 数据 和连接服务 | 232 | 214 | 8 | % | 8 | % | ||||||||||
| 商品信息 | 126 | 129 | (2 | )% | (2 | )% | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 1,097 | $ | 1,083 | 1 | % | 3 | % | ||||||||
| 经常性收入 | $ | 358 | $ | 343 | 5 | % | 5 | % | ||||||||
| 交易收入， 净额 | $ | 739 | $ | 740 | — | % | 2 | % | ||||||||
(1) 以固定货币计算的净收入是按22年第一季度、1.3424和1.1229的平均汇率分别持有 英镑和欧元计算得出的。
(2) 金融包括利率和其他金融 期货和期权。
(3) 场外交易及其他包括物理能源、某些清算保证金存款的利息收入 、监管处罚和罚款、使用我们的设施的费用、向我们的美国证券交易所成员 组织收取的监管费用、指定做市商服务费、技术开发费、交易所成员费、 以及农业分级和认证费。
固定收益和数据服务板块业绩
第一季度固定收益和数据服务收入为5.63亿美元。 第一季度固定收益和数据服务运营支出为3.43亿美元，调整后的运营支出为3.01亿美元。 第一季度的分部营业收入为2.2亿美元，营业利润率为39％。经调整后，营业收入 为2.62亿美元，调整后的营业利润率为47％。
| 3 |
| $（单位：百万） | 1Q23 | 1Q22 | % Chg | 常量 Curr(1) | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 固定 收益执行 | $ | 32 | $ | 15 | 106 | % | 106 | % | ||||||||
| CDS 清算 | 101 | 72 | 41 | % | 42 | % | ||||||||||
| 固定收益 数据和分析 | 276 | 277 | — | % | — | % | ||||||||||
| 其他 数据和网络服务 | 154 | 145 | 6 | % | 8 | % | ||||||||||
| 分部收入 | $ | 563 | $ | 509 | 11 | % | 12 | % | ||||||||
| 经常性收入 | $ | 430 | $ | 422 | 2 | % | 3 | % | ||||||||
| 交易收入 | $ | 133 | $ | 87 | 53 | % | 54 | % | ||||||||
(1) 以固定货币计算的净收入是按22年第一季度、1.3424和1.1229的平均汇率分别持有 英镑和欧元计算得出的。
抵押贷款技术板块业绩
第一季度抵押贷款技术收入为2.36亿美元。第一季度，抵押贷款 技术运营费用为2.52亿美元，调整后的运营支出为1.51亿美元。第一季度该细分市场的运营 亏损为1,600万美元，营业利润率为（7）％。经调整后，营业收入为8500万美元， 调整后的营业利润率为36％。
| $（单位：百万） | 1Q23 | 1Q22 | % Chg | |||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| Origination 技术 | $ | 167 | $ | 203 | (18 | )% | ||||||
| 关闭解决方案 | 40 | 72 | (45 | )% | ||||||||
| 数据和分析 | 21 | 20 | 10 | % | ||||||||
| 其他 | 8 | 12 | (30 | )% | ||||||||
| 分部收入 | $ | 236 | $ | 307 | (23 | )% | ||||||
| 经常性收入 | $ | 165 | $ | 156 | 6 | % | ||||||
| 交易收入 | $ | 71 | $ | 151 | (53 | )% | ||||||
| 4 |
其他事项
| • | 2023 年第一季度的有效税率为 21%。 |
| • | 2023 年第一季度的运营现金流为 6.53 亿美元，调整后的自由现金流为 6.73 亿美元。 |
| • | 截至2023年3月31日，非限制性现金为21亿美元，未偿债务为181亿美元。 |
| • | 截至2023年第一季度，ICE支付了2.36亿美元的股息。 |
更新的财务指导
| • | ICE的2023年第二季度GAAP运营支出预计在9.05亿美元至9.15亿美元之间。调整后的运营 费用(1)预计将在7.63亿美元至7.73亿美元之间。 |
| • | ICE 的 2023 年第二季度 GAAP 非营业支出(2)预计将在1.05亿美元至1.1亿美元之间。 调整后的非营业支出预计在8500万美元至9000万美元之间。 |
| • | ICE第二季度的摊薄后股票总数预计将在5.59亿至5.64亿股加权平均已发行股数之间 。 |
(1) 23 年第 2 季度非公认会计准则运营费用不包括与收购相关的 无形资产的摊销、待处理的《黑骑士》收购成本和 Ellie Mae 整合成本。
(2) 营业外支出包括利息收入、利息支出 和其他净收入/支出。非公认会计准则非营业支出不包括未合并被投资者的股权收益/亏损和收购前相关债务的净利息 。
| 5 |
财报电话会议信息
ICE 将于今天，即 2023 年 5 月 4 日美国东部时间上午 8:30 举行电话会议 ，审查其 2023 年第一季度的财务业绩。财报电话会议的网络直播将在公司网站 www.theice.com 的投资者关系部分播出。参与者也可以从美国 美国拨打 833-470-1428 或从美国境外拨打 929-526-1599 通过电话收听。电话参与者必须提供参与者报名号码 284962，建议在通话开始前 10 分钟致电。电话会议将在公司网站上存档，以便 重播。
2023 年第二季度财报电话会议定于 2023 年 8 月 3 日美国东部时间上午 8:30 举行 。请访问投资者关系网站 www.ir.theice.com 了解更多信息。
历史期货、期权和现金ADV、每张合约利率、未平仓合约 数据和CDS清算信息可在以下网址找到：https://ir.theice.com/investor-resources/supplemental-information/default.aspx
| 6 |
合并收益表
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至 3 月 31 日的三 个月， | ||||||||
| 收入： | 2023 | 2022 | ||||||
| 交易所 | $ | 1,673 | $ | 1,643 | ||||
| 固定收益和 数据服务 | 563 | 509 | ||||||
| 抵押贷款 技术 | 236 | 307 | ||||||
| 总收入 | 2,472 | 2,459 | ||||||
| 基于交易的 费用： | ||||||||
| 第 31 节费用 | 119 | 51 | ||||||
| Cash 流动性支付、路由和清算 | 457 | 509 | ||||||
| 总收入，减去基于交易的支出 | 1,896 | 1,899 | ||||||
| 运营费用： | ||||||||
| 薪酬和 福利 | 352 | 359 | ||||||
| 专业服务 | 28 | 34 | ||||||
| 与收购相关的 交易和整合成本 | 21 | 9 | ||||||
| 技术和通讯 | 172 | 175 | ||||||
| 租金和入住率 | 20 | 21 | ||||||
| 销售、一般 和管理 | 74 | 55 | ||||||
| 折旧 和摊销 | 260 | 254 | ||||||
| 运营费用总计 | 927 | 907 | ||||||
| 营业 收入 | 969 | 992 | ||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||
| 利息收入 | 91 | 1 | ||||||
| 利息支出 | (176 | ) | (103 | ) | ||||
| 其他 支出，净额 | (35 | ) | (58 | ) | ||||
| 其他 收入/（支出），净额 | (120 | ) | (160 | ) | ||||
| 收入前收入 税收支出 | 849 | 832 | ||||||
| 收入 税收支出 | 175 | 165 | ||||||
| 净收入 | $ | 674 | $ | 667 | ||||
| 归属于非控股权益的 净收益 | (19 | ) | (10 | ) | ||||
| 归属于洲际交易所的 净收益 | $ | 655 | $ | 657 | ||||
| 归属于洲际交易所普通股股东的每股收益 ： | ||||||||
| 基本 | $ | 1.17 | $ | 1.17 | ||||
| 稀释 | $ | 1.17 | $ | 1.16 | ||||
| 加权 已发行普通股平均值： | ||||||||
| 基本 | 559 | 561 | ||||||
| 稀释 | 561 | 564 | ||||||
| 7 |
合并资产负债表
（以百万计）
| 截至 | ||||||||
| 2023年3月31日 | 截至 | |||||||
| （未经审计） | 2022年12月31日 | |||||||
| 资产： | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 2,069 | $ | 1,799 | ||||
| 短期限制性现金和现金等价物 | 6,145 | 6,149 | ||||||
| 现金和现金等价物保证金存款和担保基金 | 102,072 | 141,990 | ||||||
| 投资存款、应收交割合约和未结算的变动保证金 | 1,897 | 5,382 | ||||||
| 客户应收账款，净额 | 1,650 | 1,169 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 503 | 458 | ||||||
| 流动资产总额 | 114,336 | 156,947 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 1,727 | 1,767 | ||||||
| 其他非流动资产： | ||||||||
| 善意 | 21,120 | 21,111 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 12,946 | 13,090 | ||||||
| 长期限制性现金和现金等价物 | 405 | 405 | ||||||
| 其他非流动资产 | 1,016 | 1,018 | ||||||
| 其他非流动资产总额 | 35,487 | 35,624 | ||||||
| 总资产 | $ | 151,550 | $ | 194,338 | ||||
| 负债和权益： | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 949 | $ | 866 | ||||
| 第 31 节应付费用 | 118 | 223 | ||||||
| 应计工资和福利 | 146 | 352 | ||||||
| 递延收入 | 562 | 170 | ||||||
| 短期债务 | — | 4 | ||||||
| 保证金存款和担保资金 | 102,072 | 141,990 | ||||||
| 投资存款、应付交割合约和未结算的变动保证金 | 1,897 | 5,382 | ||||||
| 其他流动负债 | 262 | 184 | ||||||
| 流动负债总额 | 106,006 | 149,171 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 非流动递延所得税负债，净额 | 3,409 | 3,493 | ||||||
| 长期债务 | 18,123 | 18,118 | ||||||
| 应计员工福利 | 157 | 160 | ||||||
| 非当期经营租赁负债 | 233 | 254 | ||||||
| 其他非流动负债 | 411 | 381 | ||||||
| 非流动负债总额 | 22,333 | 22,406 | ||||||
| 负债总额 | 128,339 | 171,577 | ||||||
| 股权： | ||||||||
| 洲际交易所公司股东权益： | ||||||||
| 普通股 | 6 | 6 | ||||||
| 库存股，按成本计算 | (6,274 | ) | (6,225 | ) | ||||
| 额外的实收资本 | 14,388 | 14,313 | ||||||
| 留存收益 | 15,362 | 14,943 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (315 | ) | (331 | ) | ||||
| 洲际交易所股份有限公司股东权益总额 | 23,167 | 22,706 | ||||||
| 合并子公司的非控股权益 | 44 | 55 | ||||||
| 权益总额 | 23,211 | 22,761 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 151,550 | $ | 194,338 | ||||
| 8 |
Non-GAAP 财务指标与对账
我们在内部使用非公认会计准则指标来评估我们的业绩以及制定财务和 运营决策。结合我们的公认会计原则业绩和随之而来的对账来看，我们认为，与单独的GAAP指标相比，我们对这些指标的陈述 为投资者提供了更高的透明度，也使他们更了解影响我们财务状况 和经营业绩的因素。此外，我们认为这些指标的介绍对投资者 进行逐期业绩比较很有用，因为下文描述的公认会计原则调整项目并不能反映我们的核心业务 业绩。这些财务指标不符合公认会计准则财务指标，也不是其替代品，可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同 。我们之所以使用这些调整后的业绩，是因为我们认为它们更清楚地凸显了 我们业务的趋势，否则这些趋势在仅依赖公认会计准则财务指标时可能不明显，因为这些指标从我们的 业绩中排除了对我们核心经营业绩影响较小的特定财务项目。我们强烈建议投资者查看我们的10-Q表季度报告中包含的 GAAP财务指标和其他非公认会计准则信息，包括我们的合并 财务报表及其附注。
调整后的运营支出、调整后的营业收入、调整后的运营 利润率、归属于ICE普通股股东的调整后净收益、调整后的摊薄后每股收益和调整后自由现金流的计算方法如下，这些调整并未反映我们的现金 业务和核心业务业绩及其相关的所得税影响和其他税收调整（以百万计，每股 金额除外）:
| 9 |
调整后的营业收入、营业利润率 和运营费用对账
（以百万计）
（未经审计）
| 交易所板块 | 固定收益 和数据 服务 细分市场 | 抵押 科技 细分市场 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 3月31日 | 三个月已结束 3月31日 | 三个月已结束 3月31日 | 三个月已结束 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 总收入，扣除基于交易的收入 费用 | $ | 1,097 | $ | 1,083 | $ | 563 | $ | 509 | $ | 236 | $ | 307 | $ | 1,896 | $ | 1,899 | ||||||||||||||||
| 运营费用 | 332 | 299 | 343 | 354 | 252 | 254 | 927 | 907 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：与收购相关的摊销 无形资产 | 16 | 16 | 42 | 49 | 92 | 88 | 150 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：交易和整合成本 | 12 | — | — | — | 9 | 8 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 减去：其他 | 16 | — | — | — | — | — | 16 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的运营费用 | $ | 288 | $ | 283 | $ | 301 | $ | 305 | $ | 151 | $ | 158 | $ | 740 | $ | 746 | ||||||||||||||||
| 营业收入/（亏损） | $ | 765 | $ | 784 | $ | 220 | $ | 155 | $ | (16 | ) | $ | 53 | $ | 969 | $ | 992 | |||||||||||||||
| 调整后的营业收入 | $ | 809 | $ | 800 | $ | 262 | $ | 204 | $ | 85 | $ | 149 | $ | 1,156 | $ | 1,153 | ||||||||||||||||
| 营业利润率 | 70 | % | 72 | % | 39 | % | 30 | % | (7 | )% | 17 | % | 51 | % | 52 | % | ||||||||||||||||
| 调整后的营业利润率 | 74 | % | 74 | % | 47 | % | 40 | % | 36 | % | 49 | % | 61 | % | 61 | % | ||||||||||||||||
| 10 |
归属于ICE和 摊薄后每股收益的调整后净收益
（以百万计）
（未经审计）
三个月 已于 3 月 31 日结束， 2023 | 三个月 已于 3 月 31 日结束， 2022 | |||||||
| 归属于ICE的净收益 | $ | 655 | $ | 657 | ||||
| 增加：收购相关无形资产的摊销 | 150 | 153 | ||||||
| 增加：交易和整合成本 | 21 | 8 | ||||||
| 减去：收购前相关债务的净利息收入 | (6 | ) | — | |||||
| 加：未合并被投资者的净亏损 | 35 | 42 | ||||||
| 添加：其他 | 16 | 9 | ||||||
| 减去：上述项目的所得税影响 | (57 | ) | (58 | ) | ||||
| 加/（减去）：收购相关无形资产的递延所得税调整 | 1 | (7 | ) | |||||
| 减去：其他税收调整 | (24 | ) | — | |||||
| 归属于ICE的调整后净收益 | $ | 791 | $ | 804 | ||||
| 摊薄后的每股收益 | $ | 1.17 | $ | 1.16 | ||||
| 调整后的摊薄后每股收益 | $ | 1.41 | $ | 1.43 | ||||
| 摊薄后的加权平均已发行普通股 | 561 | 564 | ||||||
| 11 |
调整后的自由现金流计算
（以百万计）
（未经审计）
| 截至 2023 年 3 月 31 日 的三个月 | 三个月已结束 2022 年 3 月 31 日 | |||||||
| 运营产生的现金流 | $ | 653 | $ | 756 | ||||
| 减去：资本支出和资本化软件开发成本 | (85 | ) | (103 | ) | ||||
| 加：第 31 款费用，净额 | 105 | 7 | ||||||
| 调整后的自由现金流 | $ | 673 | $ | 660 | ||||
| 12 |
关于洲际交易所
洲际交易所（纽约证券交易所代码：ICE）是一家财富500强公司 ，该公司设计、构建和运营数字网络，将人们与机会联系起来。我们在主要资产类别中提供金融技术和数据服务 ，使我们的客户能够访问关键工作流程工具，从而提高透明度和运营效率 。我们运营交易所，包括纽约证券交易所和清算所，帮助人们投资、筹集资金 和管理多个资产类别的风险。我们全面的固定收益数据服务和执行能力提供信息、 分析和平台，帮助我们的客户抓住机遇，提高运营效率。在ICE Mortgage Technology， 我们正在改变和数字化美国住宅抵押贷款流程，从消费者参与到贷款注册。 我们共同实现行业转型、简化和自动化，将客户与机会联系起来。
ICE 和/或其附属公司的商标包括洲际交易所、 ICE、ICE block design、纽约证券交易所和纽约证券交易所。有关洲际交易所公司和/或其关联公司的其他商标和知识产权 的信息位于 http://www.intercontinentalexchange.com/terms-of-use。关键信息 《欧盟包装零售和基于保险的投资产品法规》所涵盖的某些产品的关键信息 文件可在相关交易所网站 “关键信息文件 (KIDS)” 标题下查阅。
1995年《私人证券 诉讼改革法案》下的安全港声明——本新闻稿中关于移民局业务的非历史事实的声明是涉及风险和不确定性的 “前瞻性 陈述”。有关可能导致 实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同的其他风险和不确定性的讨论，请参阅ICE的证券交易委员会（SEC） 文件，包括但不限于洲际交易所公司于2023年2月2日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的 年度10-K表年度报告中的风险因素。我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述 。任何前瞻性陈述仅代表截至此类陈述发表之日，我们 没有义务更新任何前瞻性陈述或陈述以反映 此类陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。新的因素时不时出现， 管理层不可能预测所有可能影响我们业务和前景的因素。此外，管理层无法评估每个 因素对业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的 存在重大差异。
来源：洲际交易所
ICECORP
ICE 投资者关系联系人：
卡蒂亚·冈萨雷斯
+1 678 981 3882
katia.gonzalez@ice.com
investors@ice.com
ICE 媒体联系人：
乔什·金
+1 212 656 2490
josh.king@ice.com
media@ice.com
| 13 |