美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 5 月 2 日
Morphic Holding公司
(注册人的确切姓名见其 章程)
(州或其他司法管辖区 | (委员会 | (美国国税局雇主 |
公司或组织) | 文件号) | 证件号) |
|
|
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括
区号:(781)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 |
注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司§
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。¨
项目 1.01。签订重要最终协议
2023 年 5 月 2 日 ,Morphic Holding, Inc.(“Morphic”)与杰富瑞有限责任公司和 Cowen and Company, LLC 签订了承销协议(“承销协议”)(“承销商”),根据该协议,Morphic 同意发行和出售其普通股 (“股份”)给承销商(“发行”)。这些股票将以每股45.00美元的 公开发行价格出售。根据承销协议,Morphic还向承销商授予了为期30天 的期权,可以额外购买最多80万股普通股。承保协议包含惯例陈述 和担保、成交条件、市场僵局条款、终止条款和赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任的 。本次发行是根据Morphic向美国证券交易委员会提交的 S-3ASR 表格(文件编号333-258703)上的上架注册声明 进行的(”秒”) 于 2021 年 8 月 11 日生效,并在提交相关招股说明书补充文件后自动生效。
Morphic估计,扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用后,本次发行 的净收益约为2.251亿美元,假设承销商没有行使购买额外股票的选择权。Morphic 打算将 发行的净收益用于资助 Morphic 候选产品的研究、临床试验、工艺开发和制造,包括 MORF-057 和由 Morphic 的 minT 平台产生的其他项目、营运资金、资本支出和其他一般公司用途。 Morphic 预计,本次发行将于 2023 年 5 月 5 日结束,但须满足惯例成交条件。
承保协议作为本表格8-K最新报告的附录1.1提交,上述对承保协议条款 的描述通过提及此类附录进行了全面限定。Fenwick & West LLP关于本次发行中股票有效性的意见副本作为本最新报告 附录5.1提交在表格8-K上。
项目 8.01。其他活动。
2023 年 5 月 2 日和 2023 年 5 月 3 日, Morphic 分别发布了新闻稿,宣布了此次发行的推出和定价。新闻稿副本分别作为本 8-K 表最新报告的 附录 99.1 和 99.2 提交,并以引用方式纳入此处。
关于前瞻性陈述的警示说明
本8-K表最新报告包含经修订的1933年《证券法》、经修订的1934年《证券交易法》和1995年《私人证券诉讼改革法》“safe harbor” 条款所指的 “前瞻性” 陈述,包括但不限于有关本次发行 预期净收益、发行收益的预期用途和收盘条件的满足情况的陈述 产品。包含 “相信”、“计划”、“继续”、“期望”、“将”、“发展”、“信号”、“潜力”、“预期” 或 “持续” 等词语的陈述以及未来时态的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为 和假设,如果它们没有完全实现或被证明不正确,则可能导致Morphic的结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异 。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响 ,这些风险和不确定性可能导致Morphic的实际活动或业绩与任何前瞻性陈述中表达的活动或业绩存在显著差异, 包括其在2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中披露的风险和不确定性以及Morphic向美国证券交易委员会提交的文件 中列出的其他风险其截至2023年3月31日的财季的10-Q表季度报告已提交至 2023 年 4 月 25 日,美国证券交易委员会。本8-K表最新报告中的前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日,除非法律要求 ,否则 不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
项目 9.01。 | 财务报表和附录 |
(d) 展品。
展览 |
描述 | |
1.1 | 日期为 2023 年 5 月 2 日的承保协议 | |
5.1 | Fenwick & West LLP 的观点 | |
23.1 | Fenwick & West LLP 的同意(包含在 附录 5.1 中) | |
99.1 | 发布日期为 2023 年 5 月 2 日的新闻稿 | |
99.2 | 2023 年 5 月 3 日定价新闻稿 | |
104 | 封面页交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中)。23-14474- |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
MORPHIC 控股有限公司 | ||
日期:2023 年 5 月 3 日 | 来自: | /s/ 马克·谢杰林 |
Marc Schegerin,医学博士 | ||
首席财务官兼首席运营官 |