DVA-20230428

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年4月28日

DaVita Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)


德	1-14106	51-0354549
(国家或其他司法管辖区成立为法团)	(委员会文件编号)	(美国国税局雇主识别号码)


第16街2000号
丹佛,	公司	80202

(主要执行办公室地址，包括邮政编码)

(720) 631-2100

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐根据证券法(17 CFR 240.425)，他们根据规则425提交了书面通信。

☐根据《交易法》第14a-12条规则(17 CFR 240.14a-12)，我们可以征集材料。

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根据规则14d-2(B)进行开业前通信。

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))，启动前的通信已完成。

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的题目：

交易代码：

在其注册的每个交易所的名称：

普通股，面值0.001美元

DVA

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

☐中国是一家新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2023年4月28日，DaVita Inc.(“本公司”)对截至2019年8月12日的该特定信贷协议(“信贷协议”)签订了第三修正案(“第三修正案”)，在每一种情况下，本公司、其附属担保人、贷款方以及作为行政代理、抵押品代理和Swingline贷款人(“Wells Fargo”)的富国银行协会(Wells Fargo Bank，National Association，Wells Fargo Bank，National Association)作为行政代理、抵押品代理和Swingline贷款人(“Wells Fargo”)，在每一种情况下都是由公司、其附属担保人、贷款方和富国银行协会(Wells Fargo Bank，National Association)之间签订的。

《第三修正案》规定：(I)本金总额高达12.5亿美元的新五年期有担保定期贷款A贷款(“新A-1定期贷款”)，为本公司于2024年8月到期的前17.5亿美元有担保定期贷款A贷款(“前A-1期限贷款”)下的未偿还金额进行再融资；及(Ii)本金总额高达15亿美元的新五年期有担保循环信贷安排(“新循环贷款”)，并与新A-1定期贷款一起，新融资“)，为本公司于2024年8月到期的先前10亿美元有担保循环信贷融资(”优先循环融资“)下的未偿还金额进行再融资。

第三项修订亦纳入日期为2023年4月3日的信贷协议第二项修订的条文，其中包括以CME Group Benchmark Administration Limited(“Term SOFR”)公布的以有抵押隔夜融资利率为基础的前瞻性定期利率取代以伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)为基础的利息拨备。

根据《第三修正案》，新贷款项下的借款根据(A)以美元计价的贷款计息，(I)基本利率(定义见下文)加适用保证金，或(Ii)期限SOFR，加上适用保证金及期限SOFR调整(定义见下文)；(B)以欧元计价的贷款，欧洲货币利率(定义见下文)；或(C)以英镑计价的贷款，每日简单RFR(定义见下文)。基本利率“定义为(I)纽约联邦储备银行公布的联邦基金利率加50个基点、(Ii)富国银行不时制定的最优惠商业贷款利率及(Iii)为期一个月加100个基点的期限SOFR中的最高者；但如基本利率为负值，则应视为零。如果是基于SOFR、EURIBOR(定义见下文)或Daily Simple SONIA(定义见下文)的贷款，新贷款的“适用保证金”最初为200个基点；如果是基本利率贷款，“适用保证金”最初为100个基点；但在本公司应提交截至2023年9月30日的财政季度财务报表的日期之后，基于基于杠杆率的网格，新贷款的适用保证金利率将在0.25%至2.25%之间。“长期SOFR调整”的定义是每年10个基点。“欧洲货币利率”的定义是欧元银行间同业拆借利率(“EURIBOR”)加上适用的保证金。“每日简单RFR”的定义为每日英镑隔夜指数平均值加上5个伦敦银行日的回顾(“每日简单的索尼亚”)，加上适用的保证金。

新循环融资项下的未提取金额应计承诺费：(I)最初按0.30%的年率计提，(Ii)于截至2023年9月30日的财政季度的财务报表交付后，按基于杠杆率的表格计算，年率介乎0.15%至0.35%之间。

新A-1定期融资自2023年9月30日起按季摊销，摊销比率为(I)第三修正案生效日期(“第三修正案生效日期”)后第一年年利率2.5%，(Ii)第三修正案生效日期后第二年、第三年及第四年年利率5.0%，及(Iii)第三修正案生效日期后第五年年利率7.5%，余额于新A-1定期融资的指定到期日支付。

除其他事项外，第三修正案还包括条款，允许本公司在第三修正案生效日期后的第一年内，在咨询某些贷款人的情况下，(I)就本公司及其附属公司的某些环境、社会和治理目标建立特定的关键绩效指标(KPI)，以及(Ii)进一步修订信贷协议(该等修订，如有，则为“ESG修正案”)，以就适用于新循环融资的承诺费率和适用于新融资的保证金作出若干调整，在每种情况下，根据本公司或该等附属公司相对于关键业绩指标的表现，以及按ESG修正案(如有)所载金额及条款计算。

新融资所得款项已用于或将用于(I)偿还本公司前期A融资及优先循环融资项下所有未偿还款项，(Ii)支付与上述各项及第三修正案本身有关的费用、佣金及开支，及(Iii)用作营运资金及一般公司用途(可包括但不限于股票回购、收购及投资)。

本公司及其联属公司可不时根据信贷协议聘用若干贷款人提供其他银行、投资银行及金融服务。

第三修正案的上述描述通过参考第三修正案的完整条款和条件进行了整体限定，第三修正案的副本在此作为附件10.1存档，并通过引用并入本文。第三修正案以引用的方式并入本文，为股东提供有关其条款的信息。本声明无意提供有关本公司或本公司的附属公司作为担保人，或本公司的其他附属公司及联营公司的任何其他资料。例如，第三修正案包含完全为了第三修正案其他各方的利益而作出的陈述和保证，不应被视为对公司或其任何子公司的事实或条件的实际状态的表征。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告表格8-K的第1.01项中提出的信息在此引用作为参考。

前瞻性陈述

这份当前的Form 8-K报告包含符合联邦证券法含义的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，本报告中的所有此类陈述均为前瞻性陈述，其中包括有关潜在的ESG修正案和新设施收益的预期用途的陈述。诸如“预期”、“打算”、“将”、“可能”、“计划”、“预期”、“相信”、“继续”、“目标”等词语以及类似的表述都是为了识别前瞻性陈述。公司的前瞻性陈述以本报告发布之日掌握的信息为基础，不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求，无论这些前瞻性陈述是否因环境变化、新信息、未来事件或其他原因而发生变化。由于许多因素涉及大量已知和未知的风险和不确定性，实际结果和其他事件可能与任何前瞻性陈述大不相同。这些风险和不确定因素包括公司在截至2022年12月31日的年度10-K报表中列出的风险因素，以及公司在随后提交给证券交易委员会的任何报告中讨论的其他风险和不确定因素。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。



展品数			描述
10.1			对该特定信贷协议的第三修正案，日期为2023年4月28日，日期为2019年8月12日，由DaVita Inc.、其某些附属担保人一方、贷款人一方以及作为行政代理、抵押品代理和Swingline贷款人的富国银行全国协会之间进行。
104.0			封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


	DaVita Inc.

日期：2023年4月28日	发信人：	/s/乔尔·阿克曼
		乔尔·阿克曼
		首席财务官兼财务主管