根据第 424 (b) (3) 条提交

文件编号 333-255877

OFS 信贷公司

$70,000,000

普通股

本招股说明书补充了迄今为止经修订和补充的2021年6月7日招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书涉及根据2020年1月24日股权分配协议在 “市场发行” 中出售OFS Credit Company, Inc.的普通股，该协议经2021年3月16日第1号修正案第3号修正案修订，日期为 2021 年 6 月 8 日，以及 2021 年 12 月 7 日与 Ladenburg Thalmann & Co. 签订的第 4 号修正案Inc.（“股权分配协议”）。本招股说明书补充文件中的披露取代了招股说明书中其他地方的披露，前提是此类披露与本招股说明书中的披露不一致。

在投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读整个招股说明书。您还应查看基本招股说明书第22页开头的 “风险因素” 部分中列出的信息。

“OFS Credit”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语通常指的是 OFS Credit Company, Inc.

根据 “上市” 产品进行的先前销售

从2020年1月24日到2023年4月13日，根据股权分配协议（“上市发行”），我们以每股13.45美元的加权平均价格共出售了3,125,479股普通股。扣除佣金和费用后，出售普通股的净收益约为4,160万美元。根据股权分配协议第2号修正案，市场发行的总发行价格提高至5,000万美元。根据股权分配协议第4号修正案，在市场上发行的总发行价格提高至7,000万美元（其中包括迄今为止根据股权分配协议出售的所有股份）。

最近的事态发展

 

2023 年 3 月财务更新

2023年4月14日，我们宣布，管理层对截至2023年3月31日普通股每股净资产价值（“NAV”）范围的未经审计的估计在8.82美元至8.92美元之间。该估计并未全面说明我们截至2023年3月31日的财务状况或业绩。这一估计没有经过公司典型的季度末财务结算程序。我们建议您，我们当前对每股资产净值的估计可能与未来的资产净值估计或确定存在重大差异，包括截至2023年4月30日的决定，该决定将在我们的N-CSR表半年度报告中报告。

2023 年 3 月 31 日之后，我们的财务状况，包括投资组合投资的公允价值和经营业绩，可能会受到尚不为人知的情况和事件的重大影响。如果我们的投资组合受到利率上升和高通货膨胀率、俄罗斯和乌克兰之间持续的战争、持续的 COVID-19 疫情或其他因素的不利影响，我们可能会对未来的净投资收入、投资的潜在价值、我们的财务状况和投资组合的财务状况产生重大不利影响。

本2023年3月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit的管理层编制，并由其负责。毕马威会计师事务所尚未审计、审查、汇编或应用有关初步财务数据的商定程序。因此，毕马威会计师事务所没有就此发表意见或任何其他形式的保证。

军官离开

2023 年 4 月 10 日，Ross Teune 通知公司董事会（“董事会”）他打算辞职。Teune 先生辞去首席会计官的职务将于 2023 年 4 月 21 日生效。辞职与公司在与公司运营、政策、做法或其他有关的任何问题上存在分歧没有任何关系。

任命官员

2023年4月12日，董事会投票任命凯尔·斯皮纳为公司首席会计官，自2023年4月21日起生效，以填补因Teune先生辞职而产生的空缺。

Spina先生现年36岁，目前担任特拉华州有限责任公司兼公司投资顾问OFS Capital Management, LLC管理的基金的副总裁兼基金会计和报告财务总监（“顾问”）。Spina先生在公共和私人会计领域拥有近15年的经验。在2021年4月加入顾问之前，Spina先生曾担任过多个控制人职务，从2020年到2021年担任Thoma Bravo, LP的信贷基金助理财务总监，从2016年到2020年担任Fidus投资公司（纳斯达克股票代码：FDUS）及其附属公司的财务总监兼会计经理。Spina先生的职业生涯始于2009年至2016年，包括从2014年到2016年在BDO担任审计经理，专注于上市公司的审计。Spina 先生毕业于普渡大学，获得会计与管理理学学士学位，自 2010 年以来一直是一名活跃的注册会计师。

斯皮纳先生与被任命为首席会计官的任何其他人之间没有其他安排或谅解，斯皮纳先生与公司任何董事或其他执行官之间也没有任何家庭关系。自公司上一财年初以来，没有任何交易，也没有公司参与的任何目前拟议的交易，所涉金额超过12万美元，斯皮纳先生拥有或将要拥有直接或间接的实质性权益。