附录 99.1
用于立即发布
Suncor Energy将以55亿美元的价格收购TotalEnergies在加拿大的业务,外加可能额外付款,最高总额为6亿美元
除非另有说明,否则所有财务数字均以加元为单位
· | 交易包括Fort Hills 剩余的31.23%的营业权益和苏尔蒙特50%的营业权益 |
· | 增加每天13.5万桶沥青产能和21亿 桶储量 |
· | 确保在基地矿使用寿命结束后长期提供足够的沥青供应 ,让基础工厂升级者保持满负状态 |
· | 立即增加每股资金流,董事会打算在收盘后将 的股息增加约10% |
卡尔加里, 艾伯塔省(2023年4月26日)——Suncor Energy(多伦多证券交易所:SU)(纽约证券交易所代码:SU)今天宣布,它已同意通过收购TotalEnergies EP Canada Ltd.收购TotalEnergies在加拿大的业务。这将为Suncor的油砂投资组合增加每天13.5万桶 沥青净产能和21亿桶探明和可能储量。此次收购 的现金对价为55亿美元,可能额外付款,最高总额为6亿美元,前提是加拿大西部精选的基准定价和某些生产目标。待完成后,该交易的生效日期 将为 2023 年 4 月 1 日。
总裁兼首席执行官里奇·克鲁格说:“这项 交易是确保以具有竞争力的供应成本向我们的基础工厂升级厂长期供应沥青方面迈出的重要一步。”“这些是宝贵的油砂资产,在战略上适合我们, 可以增加股东的长期价值。此次收购还为我们的长期资本计划带来了灵活性和可选性,使 我们在未来油砂开发的时间和范围方面有进一步的自由裁量权。”
通过此次交易,Suncor将拥有Fort Hills的100%所有权, 加上Firebag和MacKay River的原地资产,为公司在麦克默里堡地区提供了足够的长寿命、物理整合的沥青 供应,以便在2030年代中期基地矿寿命结束后充分利用基地工厂升级器。
Surmont是一种高质量的生产资产,它为Suncor的油砂投资组合增加了长寿命的产量 ,与公司的有机开发选择相比具有竞争力。该资产还具有通过具有成本竞争力的扩张实现增长的潜力。当基地矿的寿命在2030年代中期结束时,Fort Hills和Surmont利益集团的 组合产生的沥青产量实际上将取代目前基地矿沥青产量的一半。替换 Base Plant Mine 剩余的沥青产量 将涉及评估未来资本使用的最高价值的经济决策。
由于Suncor强劲的资产负债表,此次收购将由债务提供资金 。因此,预计净负债水平将暂时超过该公司的120亿至150亿美元目标区间。根据资本配置框架, 公司将维持目前扣除股息、资本和非运营收益后的资金流分配,50% 用于债务减免 ,50% 用于股票回购。根据目前的预期大宗商品价格,Suncor预计将在2024年恢复到目标净负债区间内 。预计此次收购将加强标的业务,从而增加 资金流,并增加每股资金流。假设收购按计划完成,董事会目前打算在收购后将 的季度股息增加约10%。
森科尔能源 150 6 Avenue 西南卡尔加里,艾伯塔省 T2P 3E3 suncor.com |
苏尔蒙特原地项目由加拿大康菲石油公司运营, 关闭后,Suncor和加拿大康菲石油公司将分别持有50%的营业权益。根据苏尔蒙特合资企业 安排的条款,加拿大康菲石油公司拥有某些先发制人的权利,包括对苏尔蒙特50%的劳动权益的优先拒绝权。 该交易预计将于2023年第三季度完成,但须放弃对苏尔蒙特工作权益和其他惯例成交条件(包括获得所有必需的监管批准)的优先拒绝权。
将这些资产添加到Suncor的投资组合中将取决于我们到2050年实现净零排放的目标。
Suncor聘请加拿大摩根大通证券公司担任其独家财务顾问 ,并聘请Blake Cassels和Graydon LLP和Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP担任该笔交易的法律顾问。
要查看 关于此次收购的投资者演讲,请访问 suncor.com/investors。
法律咨询—前瞻性陈述
本新闻 新闻稿包含适用的加拿大和美国证券法所指的某些前瞻性信息和前瞻性陈述(此处统称为 “前瞻性 陈述”)。前瞻性陈述基于 Suncor 目前的预期, 公司根据发表声明时获得的信息 做出的估计、预测和假设,并考虑了Suncor的经验及其对历史趋势的看法。本新闻稿中的前瞻性陈述 包括对拟议收购的预期,包括由此产生的预期收益;收购的 油砂资产将战略契合Suncor的投资组合,增加长期股东价值,为其长期资本计划引入灵活性和可选性 ,为未来油砂开发的时间和范围提供进一步的自由裁量权;储量 估计;沥青净产能的增加;预期该交易将提供Suncor在麦克默里堡地区拥有足够的长寿命 物理整合沥青供应,可以在2030年代中期基地矿寿命结束后充分利用基础工厂升级设备;预计苏尔蒙特资产具有通过具有成本竞争力的扩张实现增长的潜力;预计 收购的沥青产量将有效取代基地矿沥青产量的一半,而且替换 剩余的 Base Plant Mine 沥青产量将是一项经济决定;收购的预期资金来源 及其对净负债的预期影响;Suncor预计此次收购将加强基础业务,从而增加 资金流并增加每股资金流;关于Suncor预期资本配置的声明;Suncor的净负债目标 及其对2024年将恢复到目标净负债范围内的预期;对未来股息增加的预期; 关于Suncor到2050年实现净零排放减排目标的声明;以及预期时机收购将结束。前瞻性 陈述不能保证未来的业绩,涉及许多风险和不确定性,其中一些风险和不确定性与其他石油 和天然气公司相似,有些是 Suncor 独有的。Suncor的实际业绩可能与其前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异,因此提醒读者不要过分依赖它们。
Suncor的 年度信息表、股东年度报告和40-F表格,均日期为2023年3月6日,以及其不时向证券监管机构提交的其他文件描述了风险、不确定性、重大假设和其他可能影响 实际业绩的因素,这些因素以引用方式纳入此处。这些文件的副本可从位于艾伯塔省卡尔加里西南第六大道 150 号的 Suncor 免费获得 T2P 3E3;请通过电子邮件请求发送至 invest@suncor.com;致电 (800) 558-9071; 或者参阅 suncor.com/FinancialReports 或在 sedar.com 上的 SEDAR 或 sec.gov 的 EDGAR 上的个人资料。 除非适用的证券法要求,否则Suncor不打算或有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
储备
此处提供的储量信息以 TotalEnergies EP Canada Ltd 的名义提供。在 Fort Hills 和 Surmont 项目中的工作兴趣,截止日期为 2022 年 12 月 31 日。储量数据基于 由独立的合格储量评估人员进行的评估。Fort Hills的7亿桶储量基于GLJ Ltd.在2023年2月17日报告中进行的 评估。苏尔蒙特项目储量为14亿桶,基于 McDaniel & Associates Consultants Ltd在2023年4月11日的报告中进行的评估。由于 聚合的影响,个别房产的储量 的估计值可能与所有房产的储量估计值所反映的置信水平不同。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿中的某些 财务指标,即净负债,不是公认会计原则规定的,也没有标准化含义,因此 不太可能与其他公司提出的类似指标相提并论。因此,不应孤立地考虑这项非公认会计准则指标 ,也不应将其作为根据公认会计原则编制的绩效衡量标准的替代品。所有非公认会计准则指标都包括在内,因为 管理层使用这些信息来分析业务业绩、杠杆率和流动性,因此投资者可能会将其视为有用的信息 。净负债等于总债务减去现金和现金等价物。参见 Suncor 2023 年 3 月 6 日向股东提交的年度报告中的 “非公认会计准则财务指标咨询” 部分,该部分可在公司的 SEDAR 个人资料中查阅 www.sedar.com,并以引用方式纳入此处。
Suncor 是加拿大领先的综合能源公司。Suncor 的 业务包括油砂开发、生产和升级、海上石油和天然气生产、加拿大和 美国的石油炼制以及该公司的加拿大石油零售和批发分销网络,包括加拿大的电力高速公路, 一个由快速充电的电动汽车站组成的沿海至海岸网络。Suncor正在开发石油资源,同时通过投资电力、可再生燃料和氢气,推动向低排放 未来的过渡。Suncor还开展能源交易活动,主要集中在 原油、天然气、副产品、精炼产品和电力的营销和交易上。Suncor因其业绩 以及对道琼斯可持续发展指数、FTSE4Good和CDP的透明报告而获得认可。Suncor的普通股(代码:SU)在多伦多和纽约证券交易所上市 。
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