附录 4.6

证券的描述

截至本表 10-K 报告发布之日,Aimfinity Investment Corp. I (我们、我们或公司)根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第12条注册了以下三类证券:(i) A类普通股,每股面值0.0001美元(A类普通股),(ii)可赎回认股权证,每份整份认股权证可行使一股 A 类普通股行使价为每股11.50美元,可调整 ,以及(iii)单位,包括一股A类普通股和一股1类可赎回认股权证以及一份-一份 2 类可兑换认股权证的一半。

我们是一家开曼群岛豁免公司,我们的事务受我们经修订和重述的备忘录和公司章程、开曼群岛 公司法(经修订)(《公司法》)和开曼群岛普通法管辖。根据我们经修订和重述的备忘录和公司章程,我们有权发行2亿股A类普通股、20,000,000股B类普通股和100万股优先股,每股面值为0.0001美元。以下描述总结了我们股票的实质性条款,具体规定在我们经修订和 重述的备忘录和公司章程中。因为它只是一个摘要,所以它可能不包含对你来说重要的所有信息。

除非另有说明或上下文另有要求,否则本报告中提及:(i) B 类普通股指 公司的 B 类普通股,面值每股 0.0001 美元;(ii) 创始股指我们在首次公开募股 (IPO)之前最初通过私募向我们的保荐人发行的 B 类普通股,以及我们在 B 类普通股自动转换时发行的 A 类普通股我们最初的业务合并时间;(iii) 私募单位指发行给 的单位我们的保荐人与我们的首次公开募股同时进行私募配售;(iv)私募认股权证是指购买我们的A类普通股的可赎回认股权证,这些普通股包含在 我们的保荐人在与我们的首次公开募股同时进行的私募配售中单独购买的私募单位中;(v)公开股票是指我们在首次公开募股中出售的单位中包含的我们的A类普通股(无论它们是在我们的首次公开募股中购买还是之后在公开市场上购买 ); (vi) 公众股东是我们的公众股份的持有人,包括我们的保荐人、高级管理人员、董事及其各自的关联公司,前提是我们的保荐人、高级管理人员、董事或其各自的 关联公司购买公开股票,前提是他们的每种公众股东身份仅存在于此类公开股份;(vii) 公共认股权证指我们在首次公开募股中出售的 单位中包含的可赎回认股权证(无论它们是在我们的首次公开募股中购买的还是随后在公开市场上购买的);(viii)保荐人是指开曼群岛有限责任公司 Aimfinity Investment LLC;(ix)认股权证是向公众开放的 认股权证和私募认股权证;(x)新单位是指第 1 类可赎回认股权证与私募认股权证分开交易产生的单位单位,由一股 A 类普通股和一股 2 类可赎回认股权证的一半组成。.

此处使用的术语而不是此处定义的 的含义应与公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中所述术语的含义相同。

单位

每个单位由一股 A 类普通股和一份 1 类可赎回认股权证以及一份 2 类可赎回认股权证的一半组成。每份整份认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通 股票,但须按本文所述进行调整。

A类普通股和包含这些单位的1类可赎回认股权证于2022年6月16日开始单独交易。从该日起,持有人可以选择继续持有单位或将其单位分成部分证券。持有人需要让他们的 经纪人联系我们的过户代理人,以便将单位分成第 1 类可赎回认股权证和由一股 A 类普通股和一股 2 类可赎回 认股权证的一半组成的新单位。单位分离后不会发行部分认股权证,只有整份认股权证才能交易。此外,这些单位和新单位将自动分成其组成部分,并且在我们完成初始业务合并 后将不进行交易。

这些单位将自动分成其组成部分, 完成我们的初始业务合并后将不会进行交易。


普通股

登记在册的普通股东有权就所有有待股东表决的事项对每股股份进行一票。除下文 所述外,除非法律要求,否则A类普通股的持有人和B类普通股的持有人将作为一个单一类别对提交股东表决的所有事项进行共同投票。除非我们在经修订和 重述的备忘录和公司章程中另有规定,或者按照《公司法》的适用条款或适用的证券交易规则的要求,否则必须获得我们股东投票表决的任何 此类事项的批准。根据开曼群岛法律,批准某些行动需要通过一项特别决议,即至少三分之二经 投票的普通股投赞成票,并根据我们经修订和重述的备忘录和公司章程;此类行动包括修改我们经修订和重述的备忘录和公司章程,以及批准与另一家 公司的法定合并或合并。我们的董事会分为三类,每类的任期通常为三年,每年只任命一类董事。对董事的任命 不进行累积投票,因此,投票赞成任命董事的50%以上股份的持有人可以任命所有董事。如果董事会 宣布,我们的股东有权从合法可用的资金中获得应分摊的股息。在我们最初的业务合并之前,(i)只有我们的创始人股份的持有人才有权就董事的任命进行投票;(ii)在开曼群岛以外的司法管辖区继续经营公司 (这需要获得股东大会上投票的所有普通股中至少三分之二的选票的批准),我们的B类普通股持有人 将获得每股 B 类普通股和我们的持有人的十张选票 A类普通股每股A类普通股有一票。我们经修订和重述的备忘录和公司章程中的这些条款 只能通过一项特别决议进行修改,该决议应包括我们B类普通股中简单多数的赞成票。 我们的公开股票的持有人将无权在首次业务合并之前对董事任命进行投票。此外,在完成初始业务合并之前,我们大多数创始人股份的持有人可以出于任何原因罢免 董事会成员。关于我们的初始业务合并,我们可能会与目标股东就初始业务合并完成后的投票和其他公司 治理事宜签订股东协议或其他安排。

由于我们经修订和重述的 协会备忘录和条款授权发行多达200,000,000股A类普通股,因此如果我们要进行业务合并,我们可能需要(视此类业务合并的条款而定)增加我们在股东对业务合并进行投票的同时有权发行的A类 普通股的数量初始业务合并。

根据纳斯达克公司治理要求,我们要等到纳斯达克上市后的第一个财年结束一年,才需要举行年度股东大会。《公司法》没有要求我们举行年度或特别股东大会来任命董事。在我们的初始业务合并完成之前,我们可能不会举行年度股东大会来任命新的 董事。在完成初始业务合并之前,董事会的任何空缺均可由我们创始人 大多数股份的持有人选出的被提名人填补。此外,在完成初始业务合并之前,我们大多数创始人股份的持有人可以出于任何原因罢免董事会成员。

我们将为公众股东提供在完成我们的 初始业务合并后以每股价格赎回全部或部分公开股票的机会,以现金支付,等于截至我们 初始业务合并完成前两个工作日计算的存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,之前未发放给我们用于支付特许经营权和收入税款(如果有)除以当时未缴税款的总数公共股票,受此处描述的 限制的约束。 信托账户中的金额最初预计为每股公开股10.20美元。 我们将分配给正确赎回股票的投资者的每股金额不会减去我们将向承销商支付的延期承保佣金 。赎回权将包括要求受益所有人必须证明自己的身份才能有效赎回其股份。我们的初始股东已与我们签订了 协议,根据该协议,他们同意放弃他们持有的与 (i) 完成我们初始业务相关的任何创始人股份和公开股票的赎回权


合并和 (ii) 股东投票批准我们经修订和重述的备忘录和公司章程 (A) 的修正案,该修正案将修改我们 义务的实质内容或时间,即向我们的 A 类普通股持有人提供赎回与我们的初始业务合并相关的股份的权利,或者在我们未在首次公开募股结束后的15个月内完成初始业务 合并时赎回 100% 的公开股份(或自首次公开募股结束之日起最多21个月,前提是我们将期限延长至就与我们的A类普通股持有人权利有关的任何其他条款,完成业务合并,或者在股东延期期限之前延长(如适用) 或(B)。与许多空白支票公司不同,这些公司持有股东选票,在初始 业务合并的同时进行代理招标,并规定在完成此类初始业务合并后,即使法律不要求进行投票,也可以在完成此类初始业务合并后赎回相关公众股份以换取现金,如果适用法律或股票 交易所上市要求不要求股东投票,并且我们不出于商业或其他原因决定举行股东投票,我们将根据修订后的条款并重申了备忘录和条款协会,根据证券交易委员会(SEC)的要约 规则进行赎回,并在完成我们的初始业务合并之前向美国证券交易委员会提交要约文件。我们经修订和重述的备忘录和公司章程要求这些 要约文件包含与美国证券交易委员会代理规则所要求的有关初始业务合并和赎回权的财务和其他信息基本相同。但是,如果适用法律或证券交易所上市要求要求股东批准 交易,或者我们出于业务或其他原因决定获得股东批准,我们将像许多空白支票公司一样,提出根据代理规则而不是要约规则在代理 招标的同时赎回股票。如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,则只有在我们获得开曼群岛法律规定的普通 决议的批准后,我们才能完成初始业务合并,该决议要求出席公司股东大会并投票的大多数股东投赞成票。但是,即使我们的大多数公众股东投票反对此类初始业务 合并,我们的赞助商、高级管理人员、董事、顾问或其 关联公司参与私下谈判的交易(如果有)也可能导致我们的初始业务合并获得批准。为了寻求我们大多数已发行和流通普通股的批准,一旦获得法定人数 ,非投票将不影响我们首次业务合并的批准。我们经修订和重述的备忘录和公司章程要求将任何股东大会至少提前五天发出通知。

如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,并且根据要约规则,我们不进行与初始业务 合并相关的赎回,则我们经修订和重述的备忘录和公司章程规定,公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东 一致行动或作为一个团体(定义见《交易法》第 13 条)的任何其他个人,将受到限制赎回其股份的总额超过15%未经我们事先同意,在首次公开募股中出售的股份(超额的 股份)。但是,我们不会限制股东对其所有股份(包括超额股份)进行投票支持或反对我们最初的业务合并的能力。我们的股东无法赎回超额股份将减少他们对我们完成初始业务合并的能力的影响,如果这些股东在公开市场上出售此类超额股票,他们的投资可能会蒙受重大损失。 此外,如果我们完成初始业务合并,此类股东将不会获得超额股份的赎回分配。因此,此类股东将继续持有超过 15% 的股份数量,并且为了处置此类股票,必须通过公开市场交易出售其股票,这可能会蒙受损失。

如果我们 寻求股东批准我们的初始业务合并,则只有在我们获得开曼群岛法律规定的普通决议的批准后,我们才能完成初始业务合并,该决议要求出席公司股东大会并投票的 多数股东投赞成票。在这种情况下,我们的初始股东已同意将其创始股和公众股投票支持我们的初始业务合并。此外,每位公众 股东都可以选择赎回其公开股票,无论他们对拟议的交易投赞成票还是反对票,也无论他们是否投票。

根据我们经修订和重述的备忘录和公司章程,如果我们在首次公开募股结束后 15 个月内(或首次公开募股结束后的 21 个月内,如果我们延长了完成业务合并的期限,或者可能延长了股东延期期,视情况而定),我们将停止除清盘之外的所有业务; (ii) 在合理范围内尽快兑换,但此后不得超过十个工作日


公开股份,按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托账户时的总金额,包括信托账户中持有的且之前未发放给我们用于支付特许经营税和所得税(如果有)的 资金所赚取的利息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息)除以当时已发行的公开股票数量, 的赎回将完全消灭公众权利股东作为股东(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);以及(iii) 在赎回后,在 获得我们剩余股东和董事会的批准后,尽快进行清算和解散,但每种情况都必须遵守我们根据开曼群岛法律承担的规定债权人索赔的义务以及其他适用法律的要求。我们的 初始股东已经与我们签订了协议,根据该协议,如果我们未能在首次公开募股结束后的15个月内(或在首次公开募股结束后的21个月内,如果我们延长完成业务合并的期限,则在首次公开募股结束后最多21个月)内完成初始 业务合并,则他们同意放弃从信托账户中清算他们持有的创始人股份的分配的权利股东延期期,如适用 ),尽管他们将有权进行清算如果我们未能在规定的时间范围内完成初始业务合并,则从信托账户中分配他们持有的任何公开股份。我们经修订和 重述的备忘录和公司章程规定,如果我们在初始业务合并完成之前因任何其他原因最终清算信托 账户,我们将按照上述程序尽快清算信托 账户,但此后不得超过十个工作日,但须遵守适用的开曼群岛法律。

在 企业合并后公司进行清算、解散或清盘时,我们的股东有权按比例分享在偿还负债后以及在为每类股份(如果有)拨备优先于普通股的 准备金之后,我们的股东有权按比例分配给他们的所有资产。我们的股东没有优先权或其他认购权。没有适用于普通股的偿债资金条款,唯一的不同是我们 将向我们的公众股东提供以每股价格将其公开股票兑换成现金的机会,该价格等于当时存入信托账户的总金额,包括信托 账户中持有且先前未发放给我们用于支付特许经营税和所得税(如果有)的资金的利息,除以当时已发行的公众股票数量完成我们的初始业务合并,但须遵守限制在此描述了 。

创始人股票

创始人 股票被指定为B类普通股,除下文所述外,与首次公开募股中出售的单位中包含的A类普通股相同,创始人股份的持有人与公众 股东拥有相同的股东权利,不同的是:(a)创始人B类普通股将在我们首次业务合并时自动转换为我们的A类普通股,(b)创始人股份受某些限制 转让限制;(c) 在我们最初的业务合并之前,仅限持有人创始人股份有权对董事的任命进行投票,我们大多数创始人股份的持有人可以出于任何原因罢免 董事会成员;(d) 在投票决定公司继续在开曼群岛以外的司法管辖区(这需要获得股东大会上投票的所有普通股中至少三分之二的选票的批准)时,我们的创始人股份持有人对每股创始人股份拥有十张选票,因此,我们的初始股东将能够在不经任何其他人表决的情况下批准任何此类提案股东;(e) 我们的初始 股东已与我们签订协议,根据该协议,他们同意放弃他们持有的与 (i) 完成我们最初的 业务合并以及 (ii) 股东投票批准对我们经修订和重述的备忘录和公司章程 (A) 的修正案,该修正案将修改我们义务的实质内容或时间向我们 A 类普通股的持有人提供获得其股份的权利在首次公开募股结束后 后的15个月内(如果我们延长了完成业务合并的期限,或者如果我们延长了完成业务合并的期限,或者在股东延期期可能延长,视情况而定)或 (B) 与首次公开募股结束后的21个月内未完成初始业务合并,则赎回100%的公开股份我们的A类普通股持有人的权利。此外,如果我们未能在规定的时限内完成 的初始业务合并,我们的赞助商已同意,放弃其从信托账户中清算其创始人股份分配的权利。如果我们不完成最初的业务合并,私募认股权证到期时将一文不值。除此处所述外,我们的赞助商、董事和高管 已同意最早在 (A) 我们完成初始业务合并后的一年和 (B) 在我们初始业务合并之后的 (B) 最早之前,不转让、转让或出售其任何创始人股份,


(x) 如果在我们首次业务合并后至少 150 天开始的任何 30 个交易日内,我们 A 类普通股的收盘价等于或超过 12.00 美元(经股票细分、股票资本化、重组、资本重组等 等因素调整),或 (y) 我们完成清算、合并、股票交易所的日期 或其他类似的交易,导致我们的所有公众股东都有权将其普通股兑换成现金、证券或其他股票财产。我们将此类转移限制称为封锁。对于任何创始人股份,任何允许的受让人都将受到我们的赞助商以及董事和执行官的相同限制和其他协议的约束。

除本文所述外,私募单位要等到我们最初的 业务合并完成后 30 天才能转让。因为我们的每位执行官和董事提名人将直接或间接拥有普通股或认股权证,他们在确定特定目标企业 是否是实现我们初始业务合并的合适企业方面可能存在利益冲突;(f) 创始人股份有权获得注册权。如果我们寻求股东批准我们的初始业务合并,则只有在我们获得开曼群岛法律规定的普通决议的批准后,我们才能完成我们的 初始业务合并,该决议要求出席公司股东大会并投票的大多数股东投赞成票。在这样的 案例中,我们的初始股东已同意将其创始股和公众股投票支持我们的初始业务合并。

创始人股被指定为B类普通股,将在我们初始业务合并时 自动转换为A类普通股,其比例使所有创始人股份转换后可发行的A类普通股数量在转换后的总数等于(i)首次公开募股完成后已发行和流通的普通股总数加上(ii)之和的20% 转换时已发行或视为已发行或可发行的A类普通股总数或 行使公司发行或视为发行的与初始业务合并完成有关或与初始业务合并完成相关的任何股票挂钩证券或权利,不包括向初始业务合并中的任何卖方发行、视为已发行或即将发行的任何 A 类普通股或股票挂钩 证券以及向我们的保荐人、其关联公司或任何成员发行的任何私募单位 在转换营运资金贷款后,由我们的管理团队组成。在任何情况下,B类普通股都不会以低于 的比率转换为A类普通股一对一。

在我们进行首次业务合并之前, 只有我们创始人股份的持有人才有权对董事的任命进行投票。在此期间,我们的公开股票持有人将无权对董事的任命进行投票。此外,在 初始业务合并完成之前,我们大多数创始人股份的持有人可以出于任何原因罢免董事会成员。我们经修订和重述的备忘录和公司章程的这些条款只能由出席股东大会并投票的不少于90%的普通股通过的 特别决议进行修订,该决议应包括我们B类普通股的简单多数的赞成票。对于提交股东表决的任何其他事项 ,包括与我们的初始业务合并有关的任何投票,除非法律要求,否则我们的创始人股份的持有人和公开股票的持有人将作为一个类别一起投票, 每股赋予持有人一票。

会员名册

根据开曼群岛法律,我们必须保留一份成员登记册,其中将包括以下内容:

成员的姓名和地址,以及每位成员持有的股份陈述和该类 声明应确认 (i) 已支付或同意被视为已支付的每位成员股份的金额,(ii) 每位成员持有的股份的数量和类别,以及 (iii) 成员持有的每种相关类别的股份是否具有公司章程规定的表决权,如果是,这种表决权是有条件的;

任何人的姓名作为成员记入登记册的日期;以及


任何人不再是会员的日期。

根据开曼群岛法律,我们公司的成员登记册是其中所述事项的初步证据(即,除非遭到反驳,否则 成员的登记册将对上述事项提出事实推定),根据开曼群岛法律,在成员登记册中注册的成员将被视为拥有与其在成员名册中姓名 相符的股份的合法所有权。成员登记册已更新,以反映我们在首次公开募股结束时发行的股票,加入我们的会员名册 更新后,记录在 成员登记册中的股东将被视为对以其名字命名的股份拥有合法所有权。但是,在某些有限的情况下,可以向开曼群岛法院申请裁定成员登记册 是否反映了正确的法律地位。此外,开曼群岛法院如果认为成员登记册未反映正确的法律立场,则有权命令更正公司保存的成员登记册。如果针对我们的普通股申请了更正成员登记册的命令,则此类股份的有效性可能会受到开曼群岛 群岛法院的重新审查。

优先股

我们经修订和重述的备忘录和公司章程授权发行多达1,000,000股优先股,并规定 优先股可以不时分一个或多个系列发行。我们的董事会有权确定适用于每个系列股票的投票权(如果有)、名称、权力、偏好、相关权利、参与权、可选权利或其他特殊权利,以及其任何 资格、限制和限制。我们的董事会可以在未经股东批准的情况下发行具有投票权和其他权利的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权 权和其他权利产生不利影响,并可能产生反收购效应。我们的董事会在未经股东批准的情况下发行优先股可能会产生延迟、推迟或 阻止我们控制权变更或现有管理层被解职的效果。截至本文发布之日,我们没有发行和流通的优先股。尽管我们目前不打算发行任何优先股,但我们无法向您保证 将来我们不会这样做。

认股证

公开 股东认股权证

每份整份认股权证使注册持有人有权以每股11.50美元的 价格购买一股A类普通股,但须根据下文所述进行调整,调整时间为首次公开募股结束后一年内和我们初始业务合并完成后的30天内,除非在下一段 中讨论。单位分离后不会发行部分认股权证,只有整份认股权证才能交易。认股权证(与我们的初始业务合并相关的 赎回的股票所附的第 2 类可赎回认股权证除外,第 2 类可赎回认股权证将在赎回此类股份时到期)将在我们的初始业务合并完成五年后,即纽约时间下午 5:00 或更早的赎回或清算时到期 。

我们没有义务根据行使 认股权证交付任何A类普通股,也没有义务结算此类认股权证的行使,除非根据《证券法》签发的有关认股权证基础的A类普通股的注册声明生效并且与之相关的招股说明书是最新的,前提是我们履行了下文所述的注册义务,或者提供了有效的注册豁免。除非行使认股权证时可发行的A类普通股已根据 认股权证的注册持有人居住国的证券法进行了登记、符合资格或被视为豁免,否则任何认股权证都不可行使,我们也没有义务在行使认股权证时发行A类普通 股票。如果认股权证不符合前两句中的条件,则该逮捕令的持有人将无权行使此类逮捕令,并且此类逮捕令可能没有任何价值,到期 一文不值。在任何情况下,我们都不需要用净现金结算任何认股权证。如果注册声明对已行使的认股权证无效,则包含此类认股权证的单位的购买者将仅为该单位的A类普通股支付该单位的全部购买价格 。


我们已经同意,在切实可行的情况下,无论如何不得迟于首次业务合并完成后的20个工作日 ,我们将尽商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交一份注册声明,根据《证券法》注册 行使认股权证时可发行的A类普通股,我们将尽商业上合理的努力使认股权证完成后的60个工作日内生效我们最初的业务合并,并保持其有效性认股权证协议中规定的在认股权证到期或赎回之前,此类注册 声明和与这些 A 类普通股相关的当前招股说明书;前提是 如果我们的 A 类普通股在 行使任何未在国家证券交易所上市的认股权证,从而符合《证券法》第 18 (b) (1) 条对承保证券的定义,我们可以选择要求 行使认股权证的认股权证持有人根据《证券法》第 3 (a) (9) 条在无现金基础上行使认股权证,如果我们这样选择,我们将无需提交或维护有效的注册声明,并且我们将尽商业上合理的努力在没有豁免的情况下,根据适用的蓝天法对股票进行注册或获得资格。如果涵盖行使 认股权证时可发行的A类普通股的注册声明不生效 60t在初始业务合并完成后的第 h 个工作日内,认股权证持有人可以根据《证券法》第 3 (a) (9) 条或其他豁免在无现金基础上行使认股权证,在没有有效的注册声明和 之前,我们将根据适用的蓝天法注册股票或使之符合适用的蓝天法律的资格在不提供豁免的范围内。在这种情况下,每位持有人将通过交出该数量 A类普通股的认股权证来支付行使价,该数值等于认股权证所依据的A类普通股数量的乘积(x)乘以公允市场价值(定义见下文)减去 认股权证行使价乘以(y)公允市场价值所得的商数。本段中使用的公允市场价值是指截至认股权证代理人收到行使通知之日前 交易日的10个交易日的A类普通股的交易量加权平均价格。

兑换每类认股权证价格 时的认股权证数普通股等于或超过16.50美元。一旦认股权证可行使,我们可能会赎回未兑现的认股权证:

全部而不是部分;

每份认股权证的价格为0.01美元;

在至少提前 30 天向每位认股权证持有人发出赎回的书面通知;以及

当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过每股16.50美元(经调整后调整了行使时可发行的股票数量或认股权证标题下所述的认股权证行使价) 公众股东认股权证防稀释调整在我们向认股权证持有人发出赎回通知之前三个交易日结束的30个交易日内,在与我们的首次公开募股(文件编号333-263874)(招股说明书)相关的S-1表格上提交的注册 声明中。

除非根据《证券法》签发的关于发行认股权证时可发行的 A类普通股的注册声明随后生效,并且与这些A类普通股相关的当前招股说明书在30天的赎回期内可用 ,除非认股权证可以在无现金基础上行使,而且根据《证券法》,此类无现金行使无需注册。如果认股权证可供我们赎回,即使我们 无法根据所有适用的州证券法注册标的证券或使其有资格出售标的证券,我们也可以行使赎回权。

我们已经制定了上面讨论的赎回标准的最后一个 ,以防止出现赎回通知,除非在赎回时认股权证行使价有可观的溢价。如果上述条件得到满足并且我们发出赎回认股权证 的通知,则每位认股权证持有人将有权在预定的赎回日期之前行使他或她的认股权证。但是,A类普通股的价格可能会下跌


低于16.50美元的赎回触发价格(根据行使时可发行的股票数量的调整或认股权证行使价的调整(如 认股权证标题下所述) 公众股东认股权证防稀释调整包含在我们的招股说明书中)以及赎回通知发布后的11.50美元(全股)认股权证行使价。

如果我们如上所述宣布赎回认股权证,我们的管理层可以选择要求任何希望 行使认股权证的持有人在无现金的基础上行使认股权证。在决定是否要求所有持有人在无现金基础上行使认股权证时,我们的管理层将考虑我们的现金状况、未偿还认股权证的数量 以及发行最大数量的A类认股权证对股东的摊薄效应等因素行使我们的认股权证后可发行的普通股。如果我们的管理层利用这一选项, 认股权证的所有持有人将通过交出该数量的A类普通股的认股权证来支付行使价,该数目等于以(x)作为基础的 认股权证的A类普通股数量乘以认股权证行使价与公允市场价值(定义见下文)之间的差额除以(y)公允市场价值所获得的商数。公允市场价值是指截至向认股权证持有人发出赎回通知之日前第三个交易日的10个交易日内,A类普通股上次报告的平均成交量加权 平均销售价格。如果我们的管理层利用 此选项,则赎回通知将包含计算行使认股权证时将获得的A类普通股数量所需的信息,包括此类情况下的公允市场价值。要求以这种方式进行 无现金行使将减少要发行的股票数量,从而减少认股权证赎回的摊薄效应。我们认为,如果我们在首次业务合并后不需要行使 认股权证所产生的现金,那么此功能对我们来说是一个有吸引力的选择。

兑换程序。 如果认股权证持有人选择遵守该持有人无权行使此类认股权证的要求,则可以在 中以书面形式通知我们,前提是该行使权证生效后,该人(连同此类个人关联公司)将实际拥有已发行的A类普通股的4.9%或9.8%(按持有人规定)并在这种做法生效后立即悬而未决。

防稀释调整。 如果已发行A类普通股的数量因应支付的A类普通股的资本化或股票分红 或普通股的细分或其他类似事件而增加,则在此类资本化或股票分红、股票分拆或类似事件的生效之日,行使每份认股权证时可发行的A类普通股数量将按已发行普通股的增加成比例增加。向所有或几乎所有普通股持有人进行的供股 ,使持有人有权以低于历史公允市场价值(定义见下文)的价格购买A类普通股 的股票分红,等于 (i) 此类供股中实际出售的(或可根据此类权利发行中出售的任何其他可转换股权证券发行)的A类普通股数量的乘积变成 或可行使 A 类普通股)和(ii)一减去商数of (x) 在此类供股中支付的每股 A 类普通股的价格以及 (y) 历史公允市场价值。出于这些目的,(i) 如果 的供股是针对可转换为A类普通股或可行使的证券,则在确定A类普通股的应付价格时,将考虑此类权利收到的任何对价, 以及行使或转换时应支付的任何额外金额;(ii) 历史公允市场价值是指截至10个交易日期间公布的A类普通股的交易量加权平均价格在 A类交易的第一个交易日之前的交易日普通股在适用的交易所或适用的市场正常交易,无权获得此类权利。

此外,如果我们在认股权证未偿还和未到期期间的任何时候,以此类A类普通股(或认股权证可转换为的其他证券)向A类普通股的全部或几乎所有持有人支付股息或以现金、证券或 其他资产进行分配,但上述 (a) 除外, (b) 合并后的任何现金分红或现金分配按每股计算,包括在365期间为A类普通股支付的所有其他现金分红和现金分配截至宣布此类股息或分配之日的 天期间不超过0.50美元(经调整以适当反映任何其他调整,不包括导致 行使价或行使每股认股权证可发行的A类普通股数量调整的现金分红或现金分配),但仅限于等于或小于每股0.50美元的现金分红或现金分配总额,(c) 至 满足 A 类普通股持有人的赎回权与拟议的首字母的联系


业务合并,(d) 满足与修改经修订和重述的备忘录 和公司章程 (A) 的股东投票有关的A类普通股持有人的赎回权,修改我们向A类普通股持有人提供赎回与我们的初始业务合并相关的股票的权利,或者在我们未完成时赎回 100% 的公开股份的义务的实质内容或时间我们在首次公开募股完成后的15个月内(或直至自首次公开募股完成后21个月,如果我们延长完成业务合并的期限,或延长股东延期期限(如适用)或(B)与A类普通股持有人权利有关的任何其他条款,或(e)与未能完成初始业务合并后赎回公开 股票有关的期限,则认股权证行使价将延长由以下人员减少(但不小于零),在该事件生效之日后立即生效就此类事件为每股 A 类普通股支付的任何证券或其他资产的现金金额和/或 的公允市场价值。

如果 已发行的A类普通股的数量因A类普通股的合并、合并、反向股份细分或重新分类或其他类似事件而减少,则在此类合并、合并、反向股份分割、重新分类或类似事件生效之日,行使每份认股权证可发行的A类普通股数量将减少 ,与已发行A类普通股的减少成正比。

如上所述,每当调整行使认股权证时可购买的A类普通股 数量时,认股权证行使价格将通过将调整前的认股权证行使价乘以分数(x)进行调整,其中 将是调整前夕行使认股权证时可购买的A类普通股数量,(y)其分母将是该数字此后可立即购买 A 类普通股 。

此外,如果(x)我们额外发行A类普通股或股票挂钩证券用于筹资 ,用于完成初始业务合并,发行价或有效发行价格低于每股普通股9.20美元(此类发行价格或有效发行价格将由我们的董事会 真诚地确定,如果向我们的保荐人或其关联公司进行任何此类发行,则无需考虑在此之前记入我们的赞助商或此类关联公司(如适用)持有的任何创始人股份发行)(新发行价格), (y) 此类发行的总收益占股权收益总额及其利息的60%以上,可用于在我们的初始业务合并完成之日为我们的初始业务合并提供资金 合并(扣除赎回),以及(z)从20个交易日开始的20个交易日期间我们的A类普通股的交易量加权平均交易价格我们完成初始业务组合之日之前的交易日 (这样的价格,市场价值)低于每股9.20美元,认股权证的行使价将调整(至最接近的美分),使其等于市值和新发行价格以及上述 每股赎回触发价格中较高值的115% 兑换每股认股权证的价格普通股等于或超过16.50美元将调整(至最接近的美分)至 等于市值和新发行价格较高值的 165%。

认股权证将根据作为认股权证代理人的vStock Transfer, LLC与我们之间的 认股权证协议以注册形式发行。认股权证协议规定,可以在未经任何持有人同意的情况下修改认股权证的条款,目的是:(i) 纠正任何模棱两可之处或更正任何 错误,包括使认股权证协议的条款与认股权证和认股权证协议条款的描述或有缺陷的条款相一致,(ii) 修改认股权证协议所设想并根据认股权证协议的规定或 (iii)) 增加或修改与事项或问题有关的任何条款在认股权证协议下产生的,认股权证协议各方可能认为必要或 是可取的,并且双方认为不会对认股权证的注册持有人的权利产生不利影响,前提是做出对注册持有人利益产生不利影响 的任何变更都必须获得当时未执行的大多数认股权证持有人的批准。您应查看认股权证协议的副本,该协议是作为招股说明书所包含的注册声明的附录提交的,以了解适用于认股权证的条款和条件的完整描述 。

认股权证持有人在行使认股权证并获得A类普通股之前没有普通股持有人的权利或特权以及任何投票权 。在行使认股权证后发行A类普通股后,每位持有人将有权就所有事项对每股登记在册的股票进行一票, 由股东表决。


单位分离后不会发行部分认股权证,只有整份认股权证 才能交易。如果在行使认股权证时,持有人有权获得部分股份权益,则在行使认股权证时,我们将向 认股权证持有人发行的A类普通股数量四舍五入到最接近的整数。

我们已同意,在适用法律的前提下,由于 以任何方式引起或与授权协议相关的任何针对我们的诉讼、诉讼或索赔将由纽约州法院或美国纽约南区地方法院提起和执行,我们不可撤销地接受此类司法管辖区, 将是任何此类诉讼、程序或索赔的专属论坛。参见风险因素我们的认股权证协议将纽约州法院或美国纽约南区地方法院指定为 作为我们的认股权证持有人可能提起的某些类型的诉讼和诉讼的唯一和专属论坛,这可能会限制认股权证持有人就与我们公司的争议获得有利司法论坛的能力 包含在我们的招股说明书中。本条款适用于《证券法》下的索赔,但不适用于根据《交易法》提出的索赔,也不适用于美利坚合众国联邦地方法院是唯一和排他性的 论坛的任何索赔。

私募单位

私募单位(包括私募股份、私募认股权证和行使此类认股权证后可发行 的A类普通股)要等到我们的初始业务合并完成后30天才能转让或出售(除其他有限的例外情况外,我们的高管和董事以及与我们的保荐人 关联的其他个人或实体)。我们的私募单位的持有人有权获得某些注册权。如果我们在首次公开募股结束后的15个月内(或在 IPO 结束后的 21 个月内,如果我们延长了完成业务合并的期限,或者可能延长了股东延期期(如适用),则出售信托账户中持有的私募单位的收益将用于 为赎回我们的公开股票提供资金(主题根据适用法律的要求),私募单位(和标的证券)将到期一文不值。此外,如果我们寻求股东批准,只有在我们收到开曼群岛法律规定的普通决议的情况下,我们才会完成最初的 业务合并,该决议要求出席公司股东大会并投票的大多数股东投赞成票。在这种情况下,我们的初始 股东已同意将其创始人股、配售股和首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票投票支持我们的初始业务合并。否则,配售单位与首次公开募股中出售的单位相同。

私募认股权证

除下文所述外,私募单位中包含的私募认股权证的条款和规定与首次公开募股中作为单位一部分出售的认股权证的条款和规定相同。私募认股权证(包括行使私募认股权证时可发行的A类普通股)在我们完成初始业务合并后的30天内不得转让、转让或出售 (除非我们的高管和董事以及与私募认股权证的初始购买者有关的其他个人或实体的有限例外情况)。私募认股权证条款的任何 修正案或认股权证协议中与私募认股权证有关的任何条款都需要当时未兑现的认股权证数量的多数持有人投票。

为了弥补营运资金短缺或为与预期的初始业务合并相关的交易成本提供资金,我们的 赞助商或赞助商的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以但没有义务根据需要向我们贷款。高达1,500,000美元的此类贷款可以按每单位10.00美元的价格转换为后业务合并实体的单位,由贷款人选择。此类单位将与私募单位相同。

分红

迄今为止,我们尚未为普通股支付任何现金分红,也不打算在 初始业务合并完成之前支付现金分红。未来现金分红的支付将是


取决于我们的收入和收益(如果有)、资本要求和完成初始业务合并后的总体财务状况。在此时,我们首次业务合并后的任何现金分红 的支付将由我们的董事会自行决定。此外,如果我们因业务合并而承担任何债务,我们申报股息的能力可能会受到我们可能就此达成的 限制性条款的限制。

我们的过户代理和认股权证代理人

我们普通股的过户代理人和认股权证的认股权证代理是vStock Transfer, LLC。我们已同意向作为过户代理人和认股权证代理人的 vStock Transfer, LLC、其代理人及其每位股东、董事、高级职员和员工进行赔偿,以免因其以 身份开展的活动所实施或不作为而可能产生的所有索赔和损失,但因受赔偿个人或实体的任何重大过失或故意不当行为而导致的任何索赔和损失除外。

公司法中的某些 差异

开曼群岛的公司受《公司法》管辖。《公司法》以英国法 为蓝本,但不遵循最近的英国法律法规,不同于适用于美国公司及其股东的法律。下文概述了适用于我们的《公司法》 条款与适用于在美国注册的公司及其股东的法律之间的重大差异。

合并和类似的 安排。在某些情况下,《公司法》允许两家开曼群岛公司之间进行合并或合并,或者开曼群岛豁免公司与在另一司法管辖区注册的公司之间进行合并或合并(提供的 (由另一个司法管辖区的法律提供便利),以便组建一家幸存的单一公司。

如果合并或合并 是在两家开曼群岛公司之间进行的,则每家公司的董事必须批准一份包含某些规定信息的书面合并或合并计划。然后,该计划或合并或合并必须得到每家公司股东的特别决议(通常是股东大会上表决的有表决权股份的三分之二的多数)的批准;或(b)此类组成公司章程中可能规定的 其他授权(如果有)。母公司(即拥有子公司各类别至少 90% 已发行股份的公司)与 其子公司之间的合并,无需股东决议。除非法院放弃此类要求,否则必须获得组成公司固定或浮动担保权益的每位持有人的同意。如果开曼群岛公司注册处确信《公司法》(包括某些其他手续)的 要求已得到满足,则公司注册处将登记合并或合并计划。

如果合并或合并涉及外国公司,则程序类似,唯一的不同是就外国公司而言,开曼群岛豁免公司的 董事必须声明在进行适当调查后,他们认为以下要求已得到满足:(i) 外国公司的章程文件和开曼群岛法律允许或不禁止合并或合并 外国公司成立的司法管辖区,以及那些法律和这些章程文件的任何要求已经 或将得到遵守;(ii) 在任何司法管辖区均未提交任何申请或其他类似程序,也未通过任何清盘或清算外国公司的命令或决议;(iii) 任何司法管辖区均未任命 接管人、受托人、管理人或其他类似人员,并且正在就外国公司、其事务或其财产或任何部分行事其中;以及 (iv) 没有计划、命令、妥协或 其他类似的方案已在任何司法管辖区达成或作出安排,根据这些安排,外国公司债权人的权利被暂停或限制并将继续受到暂停或限制。

如果幸存的公司是开曼群岛豁免公司,则开曼群岛豁免公司的董事还必须声明 在进行适当调查后,他们认为以下要求已得到满足:(i) 外国公司有能力付款


其到期债务,合并或合并是善意的,无意欺诈外国公司的无担保债权人;(ii) 就转让外国公司向尚存或合并后的公司授予的任何担保权益 (a) 已获得、解除或豁免转让的同意或批准;(b) 转让已获得、解除或豁免;(b) 转让已获得 准许并已获得批准与外国公司的章程文件有关;以及(c)外国公司管辖范围的有关法律转让已经或将要得到遵守;(iii) 在 合并或合并生效后,外国公司将根据相关外国司法管辖区的法律停止成立、注册或存在;(iv) 没有其他理由允许 合并或合并违背公共利益。

在采用上述程序的情况下,《公司法》规定,持异议的股东如果遵循规定的程序,则有权在对合并或合并提出异议时获得 股票公允价值的报酬。从本质上讲,该程序如下:(a) 股东必须在对合并或合并进行表决之前向组成公司提出对 合并或合并的书面异议,包括声明如果合并或合并获得表决批准,股东提议要求支付其股份; (b) 在股东批准合并或合并之日后的20天内,组成公司必须发出书面通知致每位提出书面异议的股东;(c) a股东必须在收到组成公司的此类通知后的20天内,向组成公司发出书面通知,说明其意图持异议,包括要求支付其股份的公允价值;(d) 在上文 (b) 段规定的期限到期之日后的七 天内,或在提交合并或合并计划之日后的七天内(以较晚者为准),成分公司发出书面通知公司、尚存的公司或 合并后的公司必须以书面形式提出向每位持异议的股东提出以公司确定的公允价值的价格购买其股份,如果公司和股东在要约提出之日起 之日后的30天内就价格达成协议,则公司必须向股东支付该款项;(e) 如果公司和股东未能在这30天期限内就价格达成协议,则在该30天期限之日后的20天内 到期,公司(以及任何持异议的股东)必须向开曼群岛大法院提交申请确定公允价值,此类请愿书必须附有与 持异议的股东的姓名和地址清单,公司尚未就其股票的公允价值达成协议。在审理该请愿书时,法院有权确定股票的公允价值以及公司根据确定为公允价值的金额支付 的公允利率(如果有)。在确定公允价值之前,任何姓名出现在公司提交的名单上的持异议的股东均可充分参与所有诉讼。在某些情况下,持异议股东 的这些权利不适用于持不同政见者,例如,在 相关日期持有公认证券交易所或公认的交易商间报价系统存在公开市场的任何类别的股份,或者出资此类股份的对价是在国家证券交易所上市的任何公司的股票或尚存或合并公司的股份。

此外,开曼群岛法律有单独的法定条款,在某些 情况下为公司的重建或合并提供便利,这些安排计划通常更适合复杂的兼并或涉及广泛控股公司的其他交易,在开曼群岛通常被称为安排计划, 可能等同于合并。如果根据安排计划寻求合并(该安排的程序比美国 国家完成合并通常所需的程序更为严格,需要更长的时间才能完成),则有关安排必须得到与之达成安排的每类股东和债权人多数的批准,此外这些股东和债权人的价值必须占每类 股东或债权人价值的四分之三, 视情况而定, 亲自出席或由他人参加表决的人会议或为此目的召集的会议上的代理人。会议的召开以及随后的安排条款必须得到开曼群岛大法院的批准。尽管持异议的股东有权向法院表达不应批准该交易的观点,但如果法院 确信以下情况,则可以预期法院会批准该安排:

我们不打算采取非法行为或超出我们公司权限的范围,关于多数票的法定条款 已得到遵守;


股东在有关会议上有公平的代表性;

该安排是商人会合理批准的;以及

根据《公司法》的其他条款 ,这种安排不宜受到制裁,也不是对少数派进行欺诈的安排。

如果安排计划或收购要约(如下文 所述)获得批准,则任何持异议的股东将没有与评估权(提供就司法确定的股票价值获得现金付款的权利)相比的权利,否则评估权通常可供持异议的美国公司 股东享有。

挤出条款。 《公司法》还包含强制收购的法定权力,这可能有助于在要约中挤出持异议的少数股东。当收购要约所涉及的 股份的持有人在四个月内提出并接受收购要约时,要约人可以在两个月内要求剩余股份的持有人根据要约条款将此类股份转让给要约人。 可以向开曼群岛大法院提出,但除非有证据表明存在欺诈、恶意、串通或股东受到不公平待遇,否则就不太可能获得批准。

此外,在某些情况下,类似于合并、重组和/或合并的交易可以通过这些法定条款以外的手段 来实现,例如股本交换、资产收购或控制,或者通过运营企业的合同安排。

股东西装。我们的开曼群岛法律顾问Maples and Calder(香港)律师事务所不知道开曼群岛法院已提起任何 集体诉讼。衍生诉讼已在开曼群岛法院提起,开曼群岛法院已确认此类诉讼可用。在大多数情况下,在任何基于对我们的违规行为提出的索赔中,我们将是合适的原告 ,而且(例如)针对我们的高级管理人员或董事的索赔通常不会由股东提起。但是,根据开曼群岛当局和英国当局(在 中,英国当局很可能具有说服力并由开曼群岛法院适用),上述原则的例外情况适用于以下情况:

公司正在或拟采取非法行动或超出其权限范围行事;

所申诉的行为虽然不超出授权范围,但只有在正式授权 的票数超过实际获得的选票数的情况下才能生效;或

那些控制公司的人正在对少数人进行欺诈。

如果股东的个人权利已经或即将受到侵犯,则该股东可能有直接对我们提起诉讼的权利。

民事责任的执行。与美国相比,开曼群岛的证券法规范性较低 ,对投资者的保护也较少。此外,开曼群岛的公司可能没有资格在美国联邦法院提起诉讼。

我们的开曼群岛法律顾问 Maples and Calder(香港)LLP 告知我们,开曼群岛 法院是否会 (i) 承认或执行美国法院根据美国联邦证券法或 美国任何州证券法的民事责任条款作出的针对我们或我们的董事或高级职员的判决尚不确定,或 (ii)) 受理在开曼群岛针对我们或我们的董事或高级管理人员提起的原始诉讼根据美国联邦证券法或美国任何州的 证券法。

Maples and Calder(香港)律师事务所还告诉我们,尽管 在开曼群岛没有法定执行美国联邦或州法院作出的判决(以及


开曼群岛不是任何互惠执行或承认此类判决的条约的缔约方),根据普通法,在开曼群岛大法院就外国判决债务提起的诉讼,将在开曼群岛大法院就外国判决债务提起的诉讼在开曼群岛 法院获得承认和执行 法院根据普通法管辖权,(ii) 规定判决债务人有责任支付清算金额(iii) 是最终判决,(iii) 是最终判决,(iv) 与税收、罚款或罚款无关, (v) 的执行方式和类型均不违背自然正义或开曼群岛的公共政策。但是,如果开曼群岛法院认定 美国法院根据美国联邦证券法民事责任条款作出的判决产生了支付刑事或惩罚性付款的义务,则开曼群岛法院不太可能执行该判决。如果同时在其他地方提起诉讼,开曼群岛 法院可以暂停执行程序。

获豁免的 公司的特殊注意事项。我们是一家豁免公司,根据《公司法》承担有限责任。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外经营 业务的公司均可申请注册为豁免公司。除以下列出的豁免和特权外,豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同:

获豁免的公司不必向公司注册处提交其股东的年度申报表;

豁免公司的成员登记册不开放供查阅;

获豁免的公司不必举行年度股东大会;

获豁免的公司可以发行无面值的股票;

获得豁免的公司可以获得一项承诺,以免将来征收任何税款(此类承诺 最初的期限通常为20年);

豁免公司可以通过延续的方式在另一个司法管辖区注册,并在开曼 群岛注销;

获豁免的公司可以注册为有限期公司;以及

豁免公司可以注册为独立的投资组合公司。

有限责任意味着每位股东的责任仅限于股东未支付的公司股份 的金额(特殊情况除外,例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的,或者法院可能准备揭开或揭开公司面纱的其他情况)。

经修订和重述的组织章程大纲和细则

我们经修订和重述的备忘录和公司章程包含旨在提供与首次公开募股相关的 某些权利和保护的条款,这些条款将适用于我们,直到我们完成初始业务合并。根据开曼群岛法律,如果没有一项特别决议,就不能对这些条款进行修正。就开曼群岛法律而言,如果一项决议已经 (i) 公司 股东在股东大会上获得至少三分之二的赞成票(或公司章程中规定的任何更高门槛)的赞成票(或公司章程中规定的任何更高门槛)的批准,则该决议被视为一项 特别决议;或(ii)如果已获得授权公司的公司章程, 由全体C的一致书面决议决定公司的股东。除上述外,我们经修订和重述的备忘录和公司章程规定,特别决议必须由出席大会并投票的至少三分之二的股东批准


公司会议(即开曼群岛法律允许的最低门槛),或通过我们所有股东的一致书面决议。

我们的初始股东及其允许的受让人(如果有) 将参与修改我们经修订的 和重述的备忘录和公司章程的任何投票,并有权以他们选择的任何方式进行投票。具体而言,我们经修订和重述的备忘录和公司章程除其他外规定:

如果我们在首次公开募股结束后的 15 个月内(或首次公开募股结束后的 21 个月,如果我们延长了完成业务合并的期限,或者股东延期期可能延长,视情况而定),我们将 (i) 停止除了 清盘之外的所有业务;(ii) 尽可能迅速但不超过十个工作日后,按每股价格赎回公开股票,以现金支付,等于当时在 的总金额存入信托账户,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,这些资金之前未发放给我们用于支付特许经营税和所得税(如果有)(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息 )除以当时已发行的公开股票数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利, 任何);以及 (iii) 在此之后尽可能迅速地赎回,须经我们剩余股东和董事会的批准,进行清算和解散,每种情况下均须遵守我们根据开曼群岛 群岛法律承担的规定债权人索赔的义务和其他适用法律的要求;

在我们的初始业务合并之前或与初始业务合并相关的过程中,我们不得发行额外证券 使持有人有权 (i) 从信托账户获得资金或 (ii) 作为一个类别与我们的公开股票进行投票 (a) 就我们的初始业务合并或在 完成初始业务合并之前或在 中向股东提出的与完成初始业务合并有关的任何其他提案或 (b) 批准我们经修订和重述的修正案备忘录和公司章程,以(x)延长我们完成业务的时间自首次公开募股结束之日起 15 个月以后的合并(如果我们延长完成业务合并的期限,则为自首次公开募股结束之日起最多 21 个月,或根据适用情况延长股东延期期限)或 (y) 修改 上述条款;

尽管我们目前不打算与与我们的赞助商、董事或高级管理人员关联的 目标企业进行业务合并,但我们并未被禁止这样做。如果我们进行此类交易,我们或独立董事委员会将获得独立投资银行 公司或其他独立实体的意见,这些公司通常会提出估值意见,表明从财务角度来看,此类业务合并对我们公司是公平的;

如果适用法律或证券交易所 上市要求不要求股东对我们的初始业务合并进行投票,并且我们不出于商业或其他原因决定举行股东投票,我们将根据《交易法》第13e-4条和第14E条提议赎回我们的公开股票, 将在完成初始业务合并之前向美国证券交易委员会提交要约文件,其中包含有关我们初始业务合并的财务和其他信息基本相同以及原来的兑换权《交易法》第 14A 条要求 ;

只要我们的证券随后在纳斯达克上市,我们的初始业务合并必须与一家或多家 目标企业进行,这些企业的总公允市场价值至少为信托账户中持有的资产的80%(不包括信托持有的递延承保折扣金额和信托 账户所得收入的应缴税款),在达成初始业务合并协议时;

如果我们的股东批准对我们经修订和重述的备忘录和公司章程的修正案 (A),这将修改我们向A类普通股持有人提供赎回与我们的初始业务有关的股票的权利的义务的实质内容或时间


合并,或者如果我们没有在首次公开募股结束后的 15 个月内完成初始业务合并(如果我们延长了完成业务合并的期限,或者如果我们延长了完成业务合并的期限,或者可能由股东延期期延长,如适用)或 (B) 与我们 持有人权利有关的任何其他条款完成初始业务合并,则赎回 100% 的公开股份 A类普通股,我们将为我们的公众股东提供赎回全部或部分普通股的机会获得此类批准后按每股价格支付的股份,以现金支付,等于 当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有且先前未发放给我们用于支付特许经营税和所得税(如果有)的资金所赚取的利息,除以 当时已发行的公开股票的数量,但须遵守本文所述的限制;以及

我们不会仅与另一家空白支票公司或具有名义业务的类似 公司进行初始业务合并。

此外,我们经修订和重述的备忘录和公司章程规定 ,在任何情况下,我们都不会以会导致我们的净有形资产低于5,000,001美元的金额赎回我们的公开股票。

《公司法》允许在开曼群岛注册的公司修改其备忘录和公司章程,但须获得出席股东大会或通过 一致书面决议的此类公司已发行和流通普通股中至少三分之二的持有人批准。公司的公司章程可以规定需要获得更高多数的批准,但是,只要获得所需多数的批准,任何开曼群岛豁免公司都可以修改其 备忘录和公司章程,无论其备忘录和公司章程是否另有规定。因此,尽管我们可以修改经修订和重述的备忘录和公司章程中包含的与我们的拟议发行、结构和商业计划 有关的任何条款,但我们认为所有这些条款对股东具有约束力的义务,除非我们向持异议的公众股东提供赎回其公开股票的机会,否则我们以及我们的高级管理人员或董事都不会采取任何行动修改或放弃 中的任何条款。

反洗钱 开曼群岛

如果开曼群岛的任何人知道或怀疑或有合理的理由知道或怀疑 另一人参与犯罪行为或洗钱或参与恐怖主义或资助恐怖主义和财产,并且在 受监管部门或其他贸易、专业、商业或就业的业务过程中注意到有关知情或怀疑的信息,则该人将被要求向 (i) 举报此类知情或怀疑开曼群岛财务报告管理局,根据如果披露与犯罪行为或洗钱有关,则为开曼群岛的《犯罪收益法》(按 修订版);或者(ii)警官或更高级别的警官;如果披露与参与恐怖主义或资助恐怖主义和财产有关,则根据开曼群岛 的《恐怖主义法》(经修订),则为财务报告局。此类报告不得被视为违反信任,也不得视为任何 法规或其他对披露信息施加的任何限制。

数据保护开曼群岛

根据国际公认的 数据隐私原则,根据开曼群岛的《数据保护法》(修订版)(DPA),我们有某些职责。

隐私声明

导言

本 隐私声明提请我们的股东注意,通过对公司的投资,每位股东将向我们提供某些个人信息,这些信息构成 DPA(个人数据)所指的个人数据。在以下讨论中 ,公司指的是我们以及我们的关联公司和/或代表,除非上下文另有要求。


投资者数据

我们将仅在合理需要的范围内收集、使用、披露、保留和保护个人数据,且不得超过 在正常业务过程中合理预期的范围内。我们只会在持续开展活动或遵守我们所承担的法律和监管义务的合法必要范围内处理、披露、转移或保留个人数据。我们只会按照 DPA 的要求传输个人数据,并将采取适当的技术和组织信息安全措施,旨在保护个人数据免遭未经授权的 或非法处理,以及个人数据的意外丢失、破坏或损坏。

在我们使用 这些个人数据时,我们将被描述为 DPA 的数据控制者,而在我们开展活动时可能从我们那里接收这些个人数据的关联公司和服务提供商可以充当 DPA 的 数据处理者,或者可能出于与向我们提供的服务相关的合法目的处理个人信息。

我们也可能从其他公共来源获取个人数据。个人数据包括但不限于与 股东和/或作为投资者与股东有联系的任何个人有关的以下信息:姓名、居住地址、电子邮件地址、联系方式、公司联系信息、签名、国籍、出生日期、纳税身份证明、 信用记录、通信记录、护照号码、银行账户详细信息、资金来源详细信息以及与股东投资活动相关的详细信息。

这会影响谁

如果你是自然人,这会直接影响你。如果您是企业投资者(包括出于这些目的的法律安排 ,例如信托或豁免的有限合伙企业),向我们提供因与您在公司投资有关的任何原因与您有联系的个人的个人数据,则这与这些个人有关,您应将本隐私声明的 内容传输给此类个人或以其他方式告知他们其内容。

公司如何使用 股东的个人数据

作为数据控制者,公司可以出于合法的 目的收集、存储和使用个人数据,特别包括:

(a)

如果这是履行我们在任何购买协议下的权利和义务所必需的;

(b)

如果这是遵守我们所承担的法律和监管义务所必需的(例如 遵守反洗钱和《外国账户税收合规法》(FATCA) /共同报告标准 (CRS) 要求);以及

(c)

如果这对于我们的合法利益是必要的,且此类利益不会被 您的利益、基本权利或自由所取代。

如果我们希望将个人数据用于其他特定目的 (包括任何需要您同意的目的),我们将与您联系。

为什么我们可能会转移您的个人数据

在某些情况下,我们可能有法律义务与 相关监管机构(例如开曼群岛金融管理局或税务信息管理局)共享与您持股有关的个人数据和其他信息。反过来,他们可能会与包括税务机关在内的外国当局交换这些信息。

我们预计会向向我们提供服务的人员及其各自的关联公司(可能包括位于美国、开曼群岛或欧洲经济区以外的某些 实体)披露个人数据,他们将代表我们处理您的个人数据。这包括我们的转账代理。


我们采取的数据保护措施

我们或我们正式授权的关联公司和/或代表在开曼群岛以外的任何个人数据传输均应符合 的要求。

我们和我们经正式授权的关联公司和/或代表应采取适当的技术和 组织信息安全措施,旨在保护个人数据免遭未经授权或非法的处理,以及个人数据的意外丢失、破坏或损坏。

如果任何合理可能对您的利益、基本权利或 自由或相关个人数据所涉及的数据主体构成风险的个人数据泄露事件,我们将通知您。

我们经修订和重述的备忘录 和公司章程中的某些反收购条款

我们经修订和重述的备忘录和公司章程规定,我们的董事会分为 三类董事。因此,在大多数情况下,只有在两次或以上的年度股东大会上成功参与代理竞赛,个人才能获得对我们董事会的控制权。

我们已授权但未发行的A类普通股和优先股无需股东 批准即可用于未来的发行,可用于各种公司用途,包括未来发行以筹集额外资金、收购和员工福利计划。授权但未发行和未预留的A类普通股 和优先股的存在可能会使通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得我们控制权的尝试变得更加困难或阻碍这种企图。

注册和股东权利

根据与我们的首次公开募股签署的注册和股东权利协议,创始人股份、私募股和私募认股权证,包括在转换营运资金贷款时发行的任何A类普通股(以及在行使私募股权 认股权证时可能发行的任何A类普通股)的持有人有权获得注册权。这些证券的持有人有权 最多提出三项要求,要求我们注册此类证券,但不包括简短的要求。此外,对于我们完成 初始业务合并后提交的注册声明,持有人拥有某些背负式注册权。但是,注册和股东权利协议规定,在适用的封锁期 终止之前,我们不允许根据《证券法》提交的任何注册声明生效,封锁期为(i)对于创始股而言,如下段所述;(ii)对于私募单位和相应的此类单位所依据的A类普通股,在 完成我们的初始业务合并30天后。我们将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。

除本文所述外,我们的初始股东已同意不转让、转让或出售其任何创始人股份,最早要等到我们初始业务合并完成后的(A)一年后,以及(B)我们首次业务合并之后,(x)如果我们的A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元 (经股票细分、股票资本化、重组、资本重组调整后在从之后至少 150 天开始的任何 30 个交易日内的任何 20 个交易日内)我们的 初始业务合并,或(y)我们完成清算、合并、股票交换或其他类似交易的日期,该交易导致我们所有的公众股东都有权将其普通股兑换成现金、 证券或其他财产。对于任何创始人股份,任何允许的受让人都将受到我们赞助商的相同限制和其他协议的约束。我们将此类转移限制称为 封锁。

此外,根据注册和股东权利协议,只要保荐人持有注册和股东 权利协议所涵盖的任何证券,我们的保荐人 在首次业务合并完成后将有权提名三人被任命为我们的董事会成员。


证券上市

我们的部队,新的部队, A类普通股和认股权证在纳斯达克上市,股票代码分别为AIMAU、 AIMBU、AIMA和AIMAW。我们的单位于2022年4月26日开始公开交易,我们的新单位和1类认股权证于2022年6月16日开始单独公开交易。