附录 99.1
1Q 2023
结果
2023年4月28日
投资者联系人
(52) 818-328-6167
investor@femsa.com.mx
femsa.gcs-web.com
媒体联系人
(52) 555-249-6843
comunicacion@femsa.com.mx
femsa.com
亮点
墨西哥蒙特雷,2023年4月28日 — Fomento Económico Mexicano,S.A.B. de C.V.(“FEMSA”)(纽约证券交易所代码:FMX;BMV:FEMSAUB,FEMSAUB)今天公布了其2023年第一季度的运营 和财务业绩。
· | FEMSA: 合并总收入与22年第一季度相比增长了21.9%。 |
· | FEMSA 零售业1:Promisity 美洲的总收入与22年第一季度相比增长了21.9%。 |
· | 数字: Spin by OXXO 有 420 万活跃用户2 而 Spin Premia 有 1,270万活跃忠诚度用户3 和普通投标人3 of 20.5%。 |
· | 可口可乐 FEMSA:受所有地区增长的推动,总销量较2022年第一季度增长6.6%。 |
2023 年第一季度财务摘要
与同期相比的变化
收入 | 总利润 | 来自 运营的收入 | 同店 销售额 | |||||||||||||
1Q23 | 1Q23 | 1Q23 | 1Q23 | |||||||||||||
FEMSA 合并 | 21.9 | % | 23.0 | % | 5.5 | % | ||||||||||
邻近美洲 | 21.9 | % | 19.8 | % | 19.7 | % | 18.3 | % | ||||||||
健康 | (0.4 | )% | 4.9 | % | (6.1 | )% | (5.5 | )% | ||||||||
燃料 | 20.6 | % | 21.9 | % | 38.7 | % | 17.4 | % | ||||||||
可口可乐 FEMSA | 12.0 | % | 12.6 | % | 12.9 | % | ||||||||||
特使解决方案 | 23.7 | % | 23.2 | % | (10.0 | )% |
FEMSA 首席执行官丹尼尔·罗德里格斯·科弗雷评论说:
“在第一季度,我们 得以保持FEMSA Forward公告所创造的势头,随后取得了一系列非常令人信服的业绩,尤其是在我们大多数业务强劲的有机收入增长的推动下, 。在零售领域,Proximity Americas的收入增长了近22%,这得益于OXXO良好的同店销售趋势,这反映了强劲的流量,明显超过了市场。 这种强劲的两位数收入增长表现延伸到了包括Proximity Europe在内的各个行业和市场。健康收入 保持稳定,这反映了智利的比较基础艰难以及货币的不利因素。值得注意的是,Fuel 又实现了强劲的 两位数收入增长。就可口可乐FEMSA而言,其损益表再次实现了显著增长,而在最近的收购的推动下,Envoy Solutions 实现了强劲的收入增长。在数字方面,我们继续快速增加用户,活跃的 用户同比增长远超过 200%。重要的是,我们刚刚启动了从OXXO Premia向我们的 联盟忠诚度计划Spin Premia的过渡,因为我们在实现Spin品牌保护伞下的综合生态系统的雄心壮志方面取得了进展。
在资产负债表方面,我们的杠杆率 现在处于既定目标水平之内,这使我们处于有利地位,可以根据FEMSA Forward中规定的优先事项 分配增量资本。我们会及时向您通报任何新的进展。
我要向我们辛勤工作的团队表示衷心的感谢 ,他们为这些强劲的成绩做出了贡献。我对我们公司的未来感到兴奋,今年我们肯定以非常积极的态度开局 。”
1 FEMSA 零售:近距离美洲和欧洲、Fuel 和 FEMSA Health。
2 OXXO Spin 的活跃用户:任何有余额或在过去 56 天内进行过交易的用户。
Spin Premia 的活跃用户:在过去 90 天内与 OXXO Premia 至少进行过一次交易 的用户。
3 投标:在此期间,使用 Spin Premia 兑换或累积的墨西哥比索销售额/OXXO 墨西哥比索总销售额。
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季度业绩
将结果与去年 同期进行比较
FEMSA 合并 |
23 年第 1 季度财务摘要
金额 以百万墨西哥比索(Ps.)表示
1Q23 | 1Q22 | Var。 | 组织。 | |||||||||||||
收入 | 180,011 | 147,636 | 21.9 | % | 12.4 | % | ||||||||||
运营收入 | 12,543 | 11,892 | 5.5 | % | 3.3 | % | ||||||||||
营业利润率 (%) | 7.0 | 8.1 | (110 | ) bps | ||||||||||||
税前利润5 | 22,157 | 19,694 | 13.3 | % | 5.1 | % | ||||||||||
息税折旧摊销前利润率 (%) | 12.3 | 13.3 | (110 | ) bps | ||||||||||||
净收入 | 50,329 | 5,848 | N.S。 |
净负债除外6
金额 以百万墨西哥比索(Ps.)表示
截至2023年3月31日 | 附言。 | 美元$4 | ||||||
现金 | 70,479 | 3,910 | ||||||
长期债务 | 79,364 | 4,403 | ||||||
租赁负债 | 91,492 | 5,076 | ||||||
净负债 | 100,378 | 5,569 | ||||||
ND/EBITDA | 1.77 | x | - |
受我们业务部门增长的推动,23年第一季度的总收入与22年第一季度相比增长了21.9%。在有机食品上1 基准上,总收入增长了12.4%。
毛利增长了23.0%。毛利率 增长了30个基点,反映了Proximity Europe的整合,以及可口可乐FEMSA和FEMSA Health的利润率扩大。Promisity Americas和Envoy Solutions的利润率萎缩部分抵消
运营收入增长了5.5%。 在有机基础上,运营收入增长了3.3%。合并营业利润率下降了110个基点,至总收入的7.0%,这反映了可口可乐FEMSA和Fuel的利润率增长,但被Proximity Americas、Health和Envoy Solutions的利润率萎缩以及Proximise Europe的整合所抵消。
我们在23年第一季度的有效所得税税率为30.4% ,而2022年第一季度为31.2%。我们的所得税准备金在23年第一季度为43.28亿比索。这不包括与FEMSA部分撤资喜力啤酒投资相关的税收 。
净合并收入 为503.29亿比索,主要是由FEMSA对喜力啤酒的历史成本 的会计重新计量所产生的406.06亿比索收益,以及作为FEMSA的一部分剥离该投资的部分剥离所致 向前 该战略于2023年2月15日公布,扣除与该交易相关的76.34亿卢比的纳税。现在,这两项收益都在 的损益表中列为已终止的业务。此外,净合并收益还反映了85.23亿卢比的非现金金融 产品,主要反映了17亿美元的回购2 FEMSA在优惠价格水平上的未偿债务,也与FEMSA有关 向前.
每 FEMSA 单位的净多数收入为 13.44 卢比3以及每个 FEMSA ADS 7.44 美元。
资本支出为50.8亿比索,这得益于我们各业务部门的持续投资活动。
1 不包括过去十二个月中重大兼并和收购的影响,包括收购Valora。
2 面值
3 FEMSA 单位由 FEMSA BD 单元和 FEMSA B 单元组成。每个 FEMSA BD 单位由一股 B 系列股票、两股 D-B 股票和两股 D-L 系列股票组成。每个 FEMSA B 单位由五股 B 系列股票组成。截至2023年3月31日 ,已发行的FEMSA单位数量为3,578,226,270股,相当于截至同日已发行的FEMSA股票总数除以5。
4 纽约联邦储备银行公布的2023年3月31日汇率为每美元18.0250墨西哥比索。
5息税折旧摊销前利润:营业收入+折旧 + 摊销。
6ex-kof:FEMSA合并报告了 信息——可口可乐 FEMSA Consolidated 报告了信息。
不含kof的息税折旧摊销前利润:FEMSA合并息税折旧摊销前利润如上所述 ——可口可乐FEMSA的合并息税折旧摊销前利润+FEMSA从可口可乐FEMSA和其他投资中获得的股息。
所有净负债计算均以 ex-kof 为基础显示。有关该指标的详细对账信息,请参阅本文档第 16 页的表格。
4 OXXO Latam:OXXO 哥伦比亚、智利 和秘鲁。
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靠近美洲 OXXO(墨西哥和拉丁美洲)4) |
23 年第 1 季度财务摘要
金额以百万墨西哥比索(Ps.)表示,同店销售额除外
1Q23 | 1Q22 | Var。 | 组织。 | |||||||||||||
同店销售额(数千点) | 895.9 | 757.5 | 18.3 | % | ||||||||||||
收入 | 60,871 | 49,918 | 21.9 | % | 21.2 | % | ||||||||||
运营收入 | 4,463 | 3,727 | 19.7 | % | 21.3 | % | ||||||||||
运营利润率收入 (%) | 7.3 | 7.5 | (20 | ) bps | ||||||||||||
税前利润 | 7,660 | 6,630 | 15.5 | % | 16.3 | % | ||||||||||
息税折旧摊销前利润率 (%) | 12.6 | 13.3 | (70 | ) bps |
净增加 与同类季度相比 |
存储 基地 截至 23 年第 1 季度 |
同店 销售额 在成千上万的Ps中 |
税前利润 以百万Ps为单位 |
与22年第一季度相比,23年第一季度的总收入增长了21.9%。在有机食品上1基础上,总收入增长了21.2%,反映了平均客户门票增长11.9%和门店流量增长5.7% 的推动,同店销售额平均增长了18.3%。这些数字反映了OXXO大多数类别的强劲表现,这得益于OXXO的强劲表现 聚会啤酒、零食和其他饮料等场合,以及出行驱动的场合的持续复苏。 在本季度,OXXO在墨西哥和拉丁美洲的门店基础增加了157家, 在过去十二个月中净增门店总数达到1,115家。这包括我们在智利收购OK Market后的120家门店。截至2023年3月31日,Proximity Americas共拥有21,615家OXXO门店 。
毛利达到总收入的40.3%, 反映了主要供应商的强劲商业活动和促销计划,但被OXXO快速增长的 忠诚度计划的影响以及金融服务贡献与22年第一季度相比的下降所抵消。
运营收入占总收入的7.3% 。运营支出增长了19.8%,至20.83亿比索,低于收入,原因是运营杠杆率和效率超过 抵消了墨西哥劳动力支出的增加以及OXXO店内 人员基于绩效的薪酬计划的增加。
1不包括过去十二个月中重大 并购的影响。
2Bara 门店数量和业绩 未合并到 Promisity Americas 报告的数字中。
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靠近美洲 其他格式 |
巴拉2
在同店平均销售额增长25.1%的推动下,2023年第一季度的总收入与 和22年第一季度相比增长了45.3%,这反映了杂货、家居卫生和便利类 类别的强劲表现,尤其是软饮料的支持。在本季度,截至2023年3月31日,Bara的门店基础增加了12家,达到Bara 门店总数达到283家。
Grupo Nós1
该期间的总收入同比增长259.1%, 达到1.37亿雷亚尔2。这个数字反映了 OXXO 价值主张的 成功演变和扩张,这使得 OXXO 的同店销售额增长了 43.7%3, 以及在过去十二个月中净增了207家OXXO门店。在本季度,Grupo Nós 的门店基础增加了135家,其中包括净新增的97家OXXO门店。截至2023年3月31日,Grupo Nós共有1,603家门店,其中包括 314家公司拥有和运营的OXXO门店。
1OXXO 与 Raizen 在巴西的非合并合资企业 。
2 纽约联邦储备银行公布的2023年3月31日的汇率为每美元5.0702巴西雷亚尔。
3 当地货币,巴西雷亚尔。
4 Proxismity Europe 分段由 Valora 组成 。对瓦洛拉的收购于2022年10月完成。
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亲近 欧洲4 瓦洛拉 |
23 年第 1 季度财务摘要 |
金额 以百万墨西哥比索(Ps.)表示 |
1Q23 | ||||
收入 | 10,079 | |||
运营收入 | 141 | |||
运营利润收入 (%) | 1.4 | |||
税前利润 | 1,329 | |||
息税折旧摊销前利润率 (%) | 13.2 |
在此期间,Proxisime Europe 的总收入增长了14.0%1在 23 年第 1 季度与 22 年第 1 季度相比,Ps. 10.79 亿,反映了部分流量恢复以及积极的定价举措。截至期末,Proximity Europe 有2772个销售点。
毛利达到总收入的46.3%, 反映了餐饮服务类别的持续复苏,该类别的利润率在结构上更高。
运营收入占总收入的1.4% ,反映了餐饮服务的贡献以及最近收购的整合。
1当地货币,瑞士法郎。
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健康 |
23 年第 1 季度财务摘要
金额 以百万墨西哥比索 (Ps.) 表示,同店销售额除外
1Q23 | 1Q22 | Var。 | ||||||||||
同店销售额(数千点) | 1,220.0 | 1,290.7 | (5.5 | )% | ||||||||
收入 | 18,574 | 18,657 | (0.4 | )% | ||||||||
运营收入 | 1,002 | 1,067 | (6.1 | )% | ||||||||
运营利润率收入 (%) | 5.4 | 5.7 | (30 | ) bps | ||||||||
税前利润 | 2,028 | 2,000 | 1.4 | % | ||||||||
息税折旧摊销前利润率 (%) | 10.9 | 10.7 | 20 | bps |
净增加 与同类季度相比 |
地点 截至 23 年第 1 季度 |
同店 销售额 在成千上万的Ps中 |
税前利润 以百万Ps为单位 |
与22年第一季度相比,23年第一季度的总收入下降了0.4%,这主要反映了哥伦比亚和厄瓜多尔的积极趋势,但被智利和墨西哥苛刻的比较基础 以及与智利和哥伦比亚比索相对于墨西哥 比索贬值相关的负面货币折算效应所抵消。在本季度,截至2023年3月31日 ,Health的门店基础增加了80个单位,达到其境内共计4,186个门店。该数字反映了过去十二个月净增加的453个新地点。同店销售额平均下降 -5.5%,反映了上述趋势。论货币中立1基础上,总收入增长了14.1%,而 同店销售额增长了5.8%。
毛利占总收入 的30.8%,这反映了效率的提高以及与主要供应商合作伙伴的更有效的协作和执行,以及要求不高的 基础,这反映了负面的混合效应。
运营收入占总收入的5.4% 。运营支出增长了7.6%,达到47.16亿比索,这反映了劳动力支出的增加,部分抵消了我们对整个业务的严格支出控制。
1通过将当期使用的外币汇率折算 的可比时期数字计算得出。
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燃料 |
23 年第 1 季度财务摘要 |
金额 以百万墨西哥比索 (Ps.) 表示,同站销售额除外 |
1Q23 | 1Q22 | Var。 | ||||||||||
同站销售额(千点) | 7,109.5 | 6,056.2 | 17.4 | % | ||||||||
收入 | 13,141 | 10,894 | 20.6 | % | ||||||||
运营收入 | 523 | 377 | 38.7 | % | ||||||||
运营利润收入 (%) | 4.0 | 3.5 | 50 | bps | ||||||||
税前利润 | 819 | 649 | 26.2 | % | ||||||||
息税折旧摊销前利润率 (%) | 6.2 | 6.0 | 20 | bps |
净增加 与同类季度相比 |
服务 站点基地 截至 23 年第 1 季度 |
同站 销售额 在成千上万的Ps中 |
税前利润 以百万Ps为单位 |
与22年第一季度相比,23年第一季度的总收入增长了20.6%,反映了同站平均销售额增长了17.4%,这得益于平均销量增长了11.6%,平均每升价格增长了5.2%, ,以及我们的机构和批发客户网络的销量增长。截至2023年3月31日,OXXO Gas零售网络 有570个销售点。这个数字反映了过去十二个月净增加的两个网站。
毛利润占总收入的12.4%。
运营收入占总收入的4.0% 。运营费用增长了15.4%,至11.12亿比索,低于收入,这反映了严格的支出控制和积极的 运营杠杆率。
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FEMSA 零售运营摘要
货币中立条款(如适用)
总收入增长(与去年同期相比的百分比)
1Q23 | ||||
邻近美洲 | ||||
OXXO1 | 21.9 | % | ||
墨西哥 | 21.3 | % | ||
OXXO 拉丁美洲1 | 85.2 | % | ||
其他 “美洲近程” 格式 | ||||
巴拉 | 45.3 | % | ||
OXXO 巴西2 | 259.1 | % | ||
邻近 欧洲4 | 14.0 | % | ||
OXXO Gas | 20.6 | % | ||
FEMSA 健康5 | 14.1 | % | ||
智利 | 8.5 | % | ||
哥伦比亚 | 31.0 | % | ||
厄瓜多尔 | 8.3 | % | ||
墨西哥 | 7.6 | % |
1 | OXXO 合并数字 以墨西哥比索显示,包括货币影响。 |
2 | 包括 OXXO 哥伦比亚、智利和秘鲁。 |
3 | 通过我们与 Raizen 的合资企业 Grupo Nós 运营。 |
4 | 当地货币(瑞士法郎)。 |
5 | FEMSA Health 包括厄瓜多尔的特许经营 门店。 |
单位总增长率(与去年同期相比的百分比)
1Q23 | ||||
邻近美洲 | ||||
OXXO | 5.4 | % | ||
墨西哥 | 4.1 | % | ||
OXXO 拉丁美洲1 | 85.4 | % | ||
其他 “美洲近程” 格式 | ||||
巴拉 | 27.5 | % | ||
OXXO 巴西2 | 193.5 | % | ||
邻近 欧洲3 | 1.0 | % | ||
OXXO Gas | 0.2 | % | ||
FEMSA 健康 | 12.1 | % | ||
智利 | 1.2 | % | ||
哥伦比亚 | 37.4 | % | ||
厄瓜多尔 | 9.3 | % | ||
墨西哥 | 11.3 | % |
1 | 包括 OXXO 哥伦比亚、智利和秘鲁。 |
2 | 通过我们与 Raizen 的合资企业 Grupo Nós 运营 。 |
3 | 包括 公司拥有和特许经营的单位。 |
同店 销售额
1Q23 | ||||
邻近美洲 | ||||
OXXO1 | 18.3 | % | ||
墨西哥 | 18.5 | % | ||
OXXO 拉丁美洲1 | 25.0 | % | ||
其他 “美洲近程” 格式 | ||||
巴拉 | 25.1 | % | ||
OXXO 巴西2 | 43.7 | % | ||
邻近 欧洲3 | N.A。 | |||
OXXO Gas4 | 17.4 | % | ||
FEMSA 健康5 | 5.8 | % | ||
智利 | 1.9 | % | ||
哥伦比亚 | 16.6 | % | ||
厄瓜多尔 | 8.5 | % | ||
墨西哥 | (7.1 | )% |
1 | OXXO 合并数字 以墨西哥比索显示,包括货币影响。 |
2 | 包括 OXXO 哥伦比亚、智利和秘鲁。 |
3 | 通过我们与 Raizen 的合资企业 Grupo Nós 运营。 |
4 | 当地货币(瑞士法郎)。 |
5 | 仅包括零售销售。 FEMSA Health 包括厄瓜多尔的特许经营门店。 |
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数字 @FEMSA1 |
Spin by OXXO
Spin by OXXO 在 本季度获得了110万用户,总用户数在23年第一季度达到640万,而2022年第一季度为200万用户。这意味着同比增长216.3% ,复合月增长率为10.2%。活跃用户2占获得的用户群总数的 65.3%。本季度每月总交易量增长了22.0%,在23年第一季度达到平均每月2990万笔 ,反映了用户参与度的增加。
西班牙超级联赛
Spin Premia 在 本季度获得了260万用户,总用户数在23年第一季度达到2,890万,而2022年第一季度为890万用户。这意味着同比增长225.1% ,复合月增长率为10.3%。活跃用户3占获得的用户群总数的43.9%。该季度的平均投标量4为20.5%。
可口可乐 FEMSA |
可口可乐FEMSA的财务业绩及其 讨论以引用方式纳入了可口可乐FEMSA的新闻稿,该新闻稿附于本新闻稿 ,也可以访问coca-colafemsa.com查看。
1Digital @FEMSA 的业绩包含在其他业务板块中
2Spin by OXXO 的活跃用户:在过去 56 天内有余额或进行过交易的任何 用户。
3Spin Premia 的活跃用户:在过去 90 天内至少与 OXXO Premia 进行过一次交易的用户 。
4投标:在此期间,使用Spin Premia 兑换或累积的墨西哥比索销售额/OXXO 墨西哥比索总销售额。
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ENVOY 解决方案1 |
23 年第 1 季度财务摘要 |
金额 以百万墨西哥比索 (Ps.) 表示,同店销售额除外 |
1Q23 | 1Q22 | Var。 | ||||||||||
收入 | 13,467 | 10,887 | 23.7 | % | ||||||||
运营收入 | 488 | 542 | (10.0 | )% | ||||||||
运营收入 利润率 (%) | 3.6 | 5.0 | (140 | ) bps | ||||||||
税前利润 | 931 | 823 | 13.1 | % | ||||||||
息税折旧摊销前利润率 (%) | 6.9 | 7.6 | (70 | ) bps |
收入 以百万Ps为单位 |
税前利润 以百万Ps为单位 |
与22年第一季度相比,23年第一季度的总收入增长了23.7%,这反映了美国多个类别的良好趋势,包括有效的交叉销售计划, 以及最近的收购。
毛利占总收入 的27.9%,反映了成本增长与通货膨胀一致。
运营收入占总收入的3.6% 。运营费用增长了30.3%,达到32.67亿比索,这反映了我们平台的无机扩张, 运输和劳动力成本的增加,以及墨西哥比索相对于美元的升值。在可比的基础上2, 运营收入与 2022 年第一季度相比增长了 1.2%。
1在2021年和2022年期间,Envoy Solutions 的业绩包含在物流和配送业务板块中。
2可比基础:不包括非经常性 并购费用,以货币中立为基础。
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最近的事态发展
· | 2023 年 2 月 17 日,FEMSA 宣布了其全资子公司 CB Equity LLP 出售喜力 N.V. 和喜力控股公司(合称 “喜力集团”)的现有已发行普通股(“股份”)的定价,总金额为 亿欧元(约占喜力集团合并权益的7%) (“股票发行”)。公司还宣布了发行 优先无抵押可交换债券的定价,总本金为5亿欧元 (“债券”),可兑换成喜力控股公司的股票(“可兑换 发行”,与股票发行一起称为 “发行”)。 |
· | 此外 在2023年2月17日,FEMSA宣布已开始提出以现金收购FEMSA 未发行债务的提议,总收购价格不超过20亿美元,不包括应计利息和 额外金额(如果有)。欲了解更多信息,请参阅此处。 |
2023 年 3 月 17 日,FEMSA 宣布了 的最终招标结果,并接受了其先前宣布的以 总收购价购买现金 FEMSA 票据的提议,不包括票据注册持有人 的应计和未付利息以及不超过20亿美元的额外金额(如果有)。这些报价是根据2023年2月17日经修订和重述的 收购要约中规定的条款和条件提出的。截至收购结束时,FEMSA偿还了17亿美元的未偿债务。有关这方面的更多信息 ,请参阅此处。
· | 2023 年 3 月 31 日,FEMSA 宣布举行年度股东大会和 股东特别大会(“股东大会”),在此期间,股东批准了截至2022年12月31日的合并财务报表、2022 年首席执行官的年度报告和董事会对 2022 财年的意见。 |
年度股东大会 选举了董事会成员以及审计委员会、公司惯例和提名 委员会以及董事会运营和战略委员会各成员。
当选董事名单可以在以下链接中找到 :https://femsa.gcs-web.com/corporate-governance/board-of-directors。
年度股东大会 还宣布并批准每股 “D” 系列股票支付0.7634比索的现金分红,每股 “B” 系列股票支付0.6107菲律宾比索,相当于每股 “BD” 单位(BMV:FEMSAUBD)3.6644菲律宾比索或每股ADS(纽约证券交易所代码:FMX)36.6440比索和Ps. 每 “B” 单位(BMV:FEMSAUB)3.0536,分两期等额支付,分别于 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 11 月 7 日支付。
股东特别会议 批准了对公司章程第25条的修正案,将 “B” 系列股东任命的最低董事人数从 11 名董事减少到 9 名。
欲了解更多信息,请 请参阅我们公司网站股东大会部分的决议摘要,网址为:https://femsa.gcsweb.com/shareholder-meeting-information。
· | 2023 年 4 月 3 日 ,FEMSA 宣布已成功完成对NET PAY S.A.P.I DE C.V.(“Net Pay”)剩余 85.18% 股份的收购。正如先前于2022年11月7日宣布的那样, 在获得必要的监管机构 批准后, 为墨西哥的微型、中小型企业 提供多种支付服务和解决方案。 |
· | 2023 年 4 月 20 日,Digital @FEMSA 宣布推出 Spin Premia,这是一项忠诚度联盟计划 ,允许其用户从各种合作伙伴那里累积和兑换奖励。该计划目前的 合作伙伴是 OXXO、OXXO GAS、其他 FEMSA 格式和外部合作伙伴。 |
· | 2023 年 4 月 24 日,FEMSA 宣布已向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了截至 2022 年 12 月 31 日的 财年的 20-F 表年度报告,并向国家银行委员会 y de Valores(墨西哥银行和证券委员会)和 Bolsa br de Valores {}(墨西哥证券交易所)。这些报告可在FEMSA的投资者关系网站 上查阅,网址为 http://ir.femsa.com。 |
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会议 呼叫信息
我们的 2023 年第一季度电话会议将于:美国东部时间 2023 年 4 月 28 日星期五上午 11:00(墨西哥城时间上午 9:00)举行。电话会议将通过 流媒体音频进行网络直播。
电话: | 美国免费电话 :(866) 580 3963 |
国际:+1 (786) 697 3501 | |
网络直播: | https://edge.media-server.com/mmc/p/r9wkia49 |
会议 ID: | FEMSA |
如果 你无法参与直播,电话会议音频将在 https://femsa.gcs-web.com/financial-reports/quarterly-results 上播出
关于 FEMSA
FEMSA 是一家通过公司和机构创造经济和 社会价值的公司,努力成为其运营所在社区的最佳雇主和邻居。 它通过运营OXXO、小型连锁店和其他相关 零售业态的Proximity Americas分部以及包括我们运营便利和食品便利业的欧洲零售部门Valora在内的Proximity Europe参与零售业。 在零售业,它还通过包括药店和相关活动在内的健康部门以及包括Spin by OXXO和Spin Premia在内的Digital @FEMSA、 以及其他数字金融服务计划参与其中。在饮料行业,它通过可口可乐FEMSA参与 ,后者是全球最大的可口可乐产品特许经营装瓶商;在啤酒行业,作为喜力啤酒的股东,喜力啤酒是世界领先的啤酒生产商之一,业务遍及70多个国家。FEMSA还通过其战略业务部门参与物流 和分销行业,该部门还向其业务部门和第三方客户提供销售点制冷和塑料解决方案 。在其业务部门中,FEMSA 在 18 个国家拥有超过 350,000 名员工。FEMSA 是道琼斯可持续发展MILA太平洋联盟、富时4Good新兴指数和墨西哥证券交易所可持续性 指数:S&P/BMV Total Mexico ESG等评估其可持续发展表现的指数的成员。
将墨西哥比索折算成美元 仅为方便读者,使用的是纽约联邦储备银行 2023 年 3 月 31 日公布的墨西哥比索中午买入汇率,即每美元 18.0250 墨西哥比索。
前瞻性陈述
该报告可能包含有关我们未来业绩的某些前瞻性 陈述,应将其视为我们做出的真诚估计。这些前瞻性陈述 反映了管理层的预期,并基于当前可用的数据。实际业绩受未来事件和 不确定性影响,这可能会对我们的实际业绩产生重大影响。
九页表格以及随后可口可乐 FEMSA 的 新闻稿
2023 年 4 月 28 日 | 第 13 页
FEMSA — 合并损益表
金额以百万墨西哥比索(Ps.)表示
对于 的第一季度: | ||||||||||||||||||||||||
2023 | % of rev。 | 2022 | % of rev。 | % 变量。 | % 组织。(A) | |||||||||||||||||||
总收入 | 180,011 | 100.0 | 147,636 | 100.0 | 21.9 | 12.4 | ||||||||||||||||||
销售成本 | 112,998 | 62.8 | 93,167 | 63.1 | 21.3 | |||||||||||||||||||
毛利 | 67,013 | 37.2 | 54,469 | 36.9 | 23.0 | |||||||||||||||||||
行政开支 | 8,628 | 4.8 | 7,294 | 4.9 | 18.3 | |||||||||||||||||||
销售费用 | 46,098 | 25.5 | 35,272 | 23.9 | 30.7 | |||||||||||||||||||
其他 运营费用(收入),净额 (1) | (256 | ) | (0.1 | ) | 11 | - | N.S. | |||||||||||||||||
运营收入 (2) | 12,543 | 7.0 | 11,892 | 8.1 | 5.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||
其他非营业支出(收入) | 251 | (129 | ) | N.S. | ||||||||||||||||||||
利息支出 | 3,701 | 3,940 | (6.1 | ) | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 8,523 | 737 | N.S. | |||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (4,822 | ) | 3,203 | N.S. | ||||||||||||||||||||
外汇损失(收益) | 2,553 | 1,533 | 66.5 | |||||||||||||||||||||
其他财务费用(收入),净额 | 314 | 801 | (60.8 | ) | ||||||||||||||||||||
融资费用,净额 | (1,955 | ) | 5,537 | (135.3 | ) | |||||||||||||||||||
所得税前收入和参与联营公司业绩 | 14,247 | 6,484 | 119.7 | |||||||||||||||||||||
所得税 | 4,328 | 2,022 | 114.0 | |||||||||||||||||||||
参与联盟搜索结果 (3) | (196 | ) | (48 | ) | N.S. | |||||||||||||||||||
持续经营净收益(亏损) | 9,723 | 4,414 | 120.3 | |||||||||||||||||||||
已终止业务净收益(亏损) | 40,606 | 1,434 | N.S. | |||||||||||||||||||||
合并净收益(亏损) | 50,329 | 5,848 | N.S. | |||||||||||||||||||||
净多数收入 | 48,078 | 3,987 | N.S. | |||||||||||||||||||||
少数族裔净收入 | 2,251 | 1,861 | 21.0 |
Operation 现金流和资本支出 | 2022 | % of rev。 | 2021 | % of rev。 | % Inc. | % 组织。(A) | ||||||||||||||||||
运营收入 | 12,543 | 7.0 | 11,892 | 8.1 | 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
折旧 | 8,272 | 4.6 | 6,470 | 4.4 | 27.9 | |||||||||||||||||||
摊销和其他非现金费用 | 1,342 | 0.7 | 1,332 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
税前利润 | 22,157 | 12.3 | 19,694 | 13.3 | 12.5 | 5.2 | ||||||||||||||||||
资本支出 (4) | 5,080 | 6,092 | (16.6 | ) |
(A)有机基础(%组织)不包括过去十二个月中重大 并购的影响。
(1)其他运营费用(收入),净额 = 其他营业 支出(收入)+(-)运营关联公司的权益法。
(2)运营收入 = 毛利润 — 管理 和销售费用 — 其他运营支出(收入),净额。
(3)主要代表我们与Raízen、Grupo Nós合资企业 的扣除税后的业绩。
(4)截至3月底,实际支付的资本支出为 相当于50.72亿比索。
2023 年 4 月 28 日 | 第 14 页
FEMSA — 合并资产负债表
以百万墨西哥比索(Ps.)表示 的金额
资产 | 3 月 23 日 | 12 月 22 日 | % Inc. | |||||||||
现金和现金等价物 | 99,927 | 83,439 | 19.8 | |||||||||
投资 | 11,699 | 51 | N.S。 | |||||||||
应收账款 | 40,976 | 45,527 | (10.0 | ) | ||||||||
库存 | 61,312 | 62,224 | (1.5 | ) | ||||||||
可供出售的资产 | 86,167 | - | N.S。 | |||||||||
其他流动资产 | 34,034 | 35,208 | (3.3 | ) | ||||||||
流动资产总额 | 334,115 | 226,449 | 47.5 | |||||||||
股票投资 | 14,339 | 103,669 | (86.2 | ) | ||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 131,501 | 134,001 | (1.9 | ) | ||||||||
使用权 | 186,665 | 83,966 | 122.3 | |||||||||
无形资产 (1) | 83,730 | 190,772 | (56.1 | ) | ||||||||
其他资产 | 60,342 | 59,958 | 0.6 | |||||||||
总资产 | 810,692 | 798,815 | 1.5 |
负债和股东权益 | 3 月 23 日 | 12 月 22 日 | % Inc. | |||||||||
银行贷款 | 2,073 | 1,862 | 11.3 | |||||||||
长期债务的当前到期日 | 14,558 | 14,471 | 0.6 | |||||||||
应付利息 | 2,141 | 2,075 | 3.2 | |||||||||
长期租赁的当前到期日 | 12,165 | 12,095 | 0.6 | |||||||||
运营负债 | 157,693 | 144,411 | 9.2 | |||||||||
流动负债总额 | 188,630 | 174,914 | 7.8 | |||||||||
长期债务 (2) | 138,485 | 170,989 | (19.0 | ) | ||||||||
长期租赁 | 81,026 | 81,222 | (0.2 | ) | ||||||||
劳动义务 | 7,197 | 7,048 | 2.1 | |||||||||
其他负债 | 34,214 | 26,841 | 27.5 | |||||||||
负债总额 | 449,552 | 461,014 | (2.5 | ) | ||||||||
股东权益总额 | 361,140 | 337,801 | 6.9 | |||||||||
总负债和股东权益 | 810,692 | 798,815 | 1.5 |
2023年3月31日 | ||||||||
债务组合 (2) | 占总数的百分比 | 平均费率 | ||||||
计价单位: | ||||||||
墨西哥比索 | 56.2 | % | 7.8 | % | ||||
美元 | 11.8 | % | 4.6 | % | ||||
欧元 | 20.1 | % | 1.5 | % | ||||
瑞士法郎 | 0.7 | % | 0.9 | % | ||||
哥伦比亚比索 | 0.6 | % | 6.6 | % | ||||
阿根廷比索 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
巴西雷亚尔 | 9.3 | % | 12.5 | % | ||||
智利比索 | 1.1 | % | 10.0 | % | ||||
乌拉圭比索 | 0.2 | % | 6.3 | % | ||||
危地马拉格查尔 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
债务总额 | 100.0 | % | 6.6 | % | ||||
固定利率 (2) | 83.6 | % | ||||||
可变费率 (2) | 16.4 | % |
债务到期概况 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | ||||||||||||||||||
占总债务的百分比 | 10.1 | % | 0.2 | % | 8.3 | % | 9.3 | % | 10.3 | % | 61.8 | % |
(1) 主要包括收购产生的无形资产。
(2) 包括衍生金融工具对长期债务的影响。
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净负债和息税折旧摊销前利润(不包括在
金额 以百万美元(美元)表示
截至2023年3月31日的十二个月 | ||||||||||||
报告的息税折旧摊销前利 | 调整 | 息税折旧摊销前利润 除外4 | ||||||||||
邻近美洲和欧洲1 | 2,013 | - | 2,013 | |||||||||
燃料 | 182 | - | 182 | |||||||||
卫生司 | 395 | - | 395 | |||||||||
特使解决方案 | 192 | - | 192 | |||||||||
可口可乐 FEMSA2 | 2,252 | (2,252 | ) | - | ||||||||
其他3 | (135 | ) | - | (135 | ) | |||||||
FEMSA 合并 | 4,899 | (2,162 | ) | 2,654 | ||||||||
收到的股息4 | - | 484 | 484 | |||||||||
FEMSA 合并除外 | 4,899 | (1,679 | ) | 3,138 |
截至2023年3月31日 | ||||||||||||
已报告 | 调整 | 前 kof | ||||||||||
现金及等价物 | 3,910 | - | 3,910 | |||||||||
可口可乐 FEMSA 现金及等价物 | 2,283 | (2,283 | ) | - | ||||||||
现金及等价物 | 6,193 | (2,283 | ) | 3,910 | ||||||||
金融债务5 | 4,403 | - | 4,403 | |||||||||
可口可乐 FEMSA 金融债务 | 4,203 | (4,203 | ) | - | ||||||||
租赁负债 | 5,076 | - | 5,076 | |||||||||
可口可乐 FEMSA 租赁负债 | 94 | (94 | ) | - | ||||||||
债务 | 13,776 | (4,297 | ) | 9,479 | ||||||||
FEMSA 净负债 | 7,583 | (2,014 | ) | 5,569 |
为方便读者,使用纽约联邦储备银行在每个 报告期结束时公布的汇率,将 转换为美元。
1 仅包括合并期间的邻近欧洲。
2 可口可乐FEMSA的调整占其LTM息税折旧摊销前利润的100%。
3 包括 FEMSA 其他业务(包括 Solistica 和 Digital @FEMSA)、FEMSA 公司支出以及整合调整的影响
4 反映了过去十二个月中可口可乐FEMSA从JRD获得的约2.76亿美元和7900万美元的现金分红,以及喜力从 Heineken获得的1.29亿美元的现金分红。
5 包括可兑换为喜力控股公司股票的500.0万欧元的票据。
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Promisity 美洲——运营业绩
以百万墨西哥比索(Ps.)表示 的金额
第一季度: | ||||||||||||||||||||||||
2023 | % 的牧师 | 2022 | % 的牧师 | % 变量。 | %
组织。(A) | |||||||||||||||||||
总收入 | 60,871 | 100.0 | 49,918 | 100.0 | 21.9 | 21.2 | ||||||||||||||||||
销售成本 | 36,325 | 59.7 | 29,426 | 58.9 | 23.4 | |||||||||||||||||||
毛利 | 24,546 | 40.3 | 20,492 | 41.1 | 19.8 | |||||||||||||||||||
行政开支 | 1,120 | 1.8 | 1,306 | 2.6 | (14.2 | ) | ||||||||||||||||||
销售费用 | 18,945 | 31.2 | 15,413 | 30.9 | 22.9 | |||||||||||||||||||
其他运营支出(收入),净额 | 18 | - | 46 | 0.1 | (60.9 | ) | ||||||||||||||||||
运营收入 | 4,463 | 7.3 | 3,727 | 7.5 | 19.7 | 21.3 | ||||||||||||||||||
折旧 | 2,984 | 4.9 | 2,666 | 5.3 | 11.9 | |||||||||||||||||||
摊销和其他非现金费用 | 213 | 0.4 | 237 | 0.5 | (10.1 | ) | ||||||||||||||||||
税前利润 | 7,660 | 12.6 | 6,630 | 13.3 | 15.5 | 16.3 | ||||||||||||||||||
资本支出 | 2,349 | 1,752 | 34.0 | |||||||||||||||||||||
OXXO 门店信息 | ||||||||||||||||||||||||
门店总数 | 21,615 | 20,500 | 5.4 | |||||||||||||||||||||
墨西哥门店 | 21,007 | 20,172 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
南美洲门店 | 608 | 328 | 85.4 | |||||||||||||||||||||
网络新便利店: | ||||||||||||||||||||||||
对比上个季度 | 157 | 69 | 127.5 | |||||||||||||||||||||
年初至今 | 157 | 69 | 127.5 | |||||||||||||||||||||
最近十二个月 | 1,115 | 794 | 40.4 | |||||||||||||||||||||
同店数据: (1) | ||||||||||||||||||||||||
销售额(千比索) | 895.9 | 757.5 | 18.3 | |||||||||||||||||||||
流量(数千笔交易) | 17.2 | 16.3 | 5.7 | |||||||||||||||||||||
门票(比索) | 52.1 | 46.6 | 11.9 |
(A) 有机基础(组织百分比)不包括过去十二个月中重大并购的影响。
(1) 考虑到运营超过十二个月的同一家门店,每家商店的月平均信息,包括服务收入 。
2023 年 4 月 28 日 | 第 17 页
健康 -运营业绩
以百万墨西哥比索(Ps.)表示 的金额
第一季度: | ||||||||||||||||||||
2023 | % 的牧师 | 2022 | % 的牧师 | % 变量。 | ||||||||||||||||
总收入 | 18,574 | 100.0 | 18,657 | 100.0 | (0.4 | ) | ||||||||||||||
销售成本 | 12,856 | 69.2 | 13,207 | 70.8 | (2.7 | ) | ||||||||||||||
毛利 | 5,718 | 30.8 | 5,450 | 29.2 | 4.9 | |||||||||||||||
行政开支 | 705 | 3.8 | 762 | 4.1 | (7.5 | ) | ||||||||||||||
销售费用 | 4,020 | 21.6 | 3,615 | 19.4 | 11.2 | |||||||||||||||
其他运营支出(收入),净额 | (9 | ) | - | 6 | - | N.S。 | ||||||||||||||
运营收入 | 1,002 | 5.4 | 1,067 | 5.7 | (6.1 | ) | ||||||||||||||
折旧 | 782 | 4.2 | 729 | 3.9 | 7.3 | |||||||||||||||
摊销和其他非现金费用 | 244 | 1.3 | 204 | 1.1 | 19.6 | |||||||||||||||
税前利润 | 2,028 | 10.9 | 2,000 | 10.7 | 1.4 | |||||||||||||||
资本支出 | 233 | 245 | (4.9 | ) | ||||||||||||||||
商店信息 | ||||||||||||||||||||
地点总数 | 4,186 | 3,733 | 12.1 | |||||||||||||||||
墨西哥的地点 | 1,610 | 1,447 | 11.3 | |||||||||||||||||
在南美洲的地点 | 2,576 | 2,286 | 12.7 | |||||||||||||||||
净新地点: | ||||||||||||||||||||
对比上个季度 | 80 | 112 | (28.6 | ) | ||||||||||||||||
年初至今 | 80 | 284 | (71.8 | ) | ||||||||||||||||
最近十二个月 | 453 | 284 | 59.5 | |||||||||||||||||
同店数据: (1) | ||||||||||||||||||||
销售额(千比索) | 1,220.0 | 1,290.7 | (5.5 | ) |
(1) 考虑到相同的地点 卫生部门的所有运营超过十二个月,每个地点的每月平均信息。
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燃料 — 运营业绩
以百万墨西哥比索(Ps.)表示 的金额
第一季度: | ||||||||||||||||||||
2023 | % 的牧师 | 2022 | % 的牧师 | % 变量。 | ||||||||||||||||
总收入 | 13,141 | 100.0 | 10,894 | 100.0 | 20.6 | |||||||||||||||
销售成本 | 11,506 | 87.6 | 9,553 | 87.7 | 20.4 | |||||||||||||||
毛利 | 1,635 | 12.4 | 1,341 | 12.3 | 21.9 | |||||||||||||||
行政开支 | 61 | 0.5 | 33 | 0.3 | 84.8 | |||||||||||||||
销售费用 | 1,051 | 7.9 | 933 | 8.5 | 12.6 | |||||||||||||||
其他运营支出(收入),净额 | - | - | (2 | ) | - | (100.0 | ) | |||||||||||||
运营收入 | 523 | 4.0 | 377 | 3.5 | 38.7 | |||||||||||||||
折旧 | 277 | 2.1 | 262 | 2.4 | 5.7 | |||||||||||||||
摊销和其他非现金费用 | 19 | 0.1 | 10 | 0.1 | 90.0 | |||||||||||||||
税前利润 | 819 | 6.2 | 649 | 6.0 | 26.2 | |||||||||||||||
资本支出 | 24 | 36 | (33.8 | ) | ||||||||||||||||
OXXO GAS 加油站信息 | ||||||||||||||||||||
服务站总数 | 570 | 569 | 0.2 | |||||||||||||||||
网络新服务门店: | ||||||||||||||||||||
对比上个季度 | 2 | 3 | (33.3 | ) | ||||||||||||||||
年初至今 | 2 | 3 | (33.3 | ) | ||||||||||||||||
最近十二个月 | 8 | 11 | (27.3 | ) | ||||||||||||||||
总站容量(百万升) | 574 | 517 | 11.1 | |||||||||||||||||
同站数据: (1) | ||||||||||||||||||||
销售额(千比索) | 7,109.5 | 6,056.2 | 17.4 | |||||||||||||||||
体积(千升) | 346.9 | 310.8 | 11.6 | |||||||||||||||||
每升的平均价格 | 20.5 | 19.5 | 5.2 |
(1) 考虑到运营时间超过十二个月的相同站点,每个站点的每月平均信息。
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可口可乐 FEMSA — 运营业绩
以百万墨西哥比索(Ps.)表示 的金额
对于 的第一季度: | ||||||||||||||||||||
2023 | % 的牧师 | 2022 | % 的牧师 | % 变量。 | ||||||||||||||||
总收入 | 57,357 | 100.0 | 51,195 | 100.0 | 12.0 | |||||||||||||||
销售成本 | 31,900 | 55.6 | 28,593 | 55.9 | 11.6 | |||||||||||||||
毛利 | 25,458 | 44.4 | 22,602 | 44.1 | 12.6 | |||||||||||||||
行政开支 | 3,078 | 5.4 | 2,458 | 4.8 | 25.2 | |||||||||||||||
销售费用 | 14,746 | 25.7 | 13,299 | 25.9 | 10.9 | |||||||||||||||
其他运营支出(收入),净额 | (90 | ) | (0.2 | ) | 1 | - | N.S。 | |||||||||||||
运营收入 | 7,724 | 13.5 | 6,844 | 13.4 | 12.9 | |||||||||||||||
折旧 | 2,326 | 4.1 | 2,349 | 4.6 | (1.0 | ) | ||||||||||||||
摊销和其他非现金费用 | 472 | 0.7 | 635 | 1.2 | (25.6 | ) | ||||||||||||||
税前利润 | 10,522 | 18.3 | 9,827 | 19.2 | 7.1 | |||||||||||||||
资本支出 | 2,506 | 3,102 | (19.2 | ) | ||||||||||||||||
销量 | ||||||||||||||||||||
(百万个单位箱子) | ||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 537.4 | 57.2 | 494.0 | 56.0 | 8.8 | |||||||||||||||
南美洲 | 141.3 | 15.0 | 136.7 | 15.5 | 3.3 | |||||||||||||||
巴西 | 260.9 | 27.8 | 250.9 | 28.5 | 4.0 | |||||||||||||||
总计 | 939.6 | 100.0 | 881.6 | 100.0 | 6.6 |
(1) 有机基础(组织百分比)不包括过去十二个月中重大并购的影响。
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Envoy 解决方案 — 运营结果
以百万墨西哥比索(Ps.)表示 的金额
第一季度: | ||||||||||||||||||||
2023 | % 的牧师 | 2022 | % 的牧师 | % 变量。 | ||||||||||||||||
总收入 | 13,467 | 100.0 | 10,887 | 100.0 | 23.7 | |||||||||||||||
销售成本 | 9,712 | 72.1 | 7,838 | 72.0 | 23.9 | |||||||||||||||
毛利 | 3,755 | 27.9 | 3,049 | 28.0 | 23.2 | |||||||||||||||
行政开支 | 1,507 | 11.2 | 947 | 8.7 | 59.1 | |||||||||||||||
销售费用 | 1,752 | 13.0 | 1,558 | 14.3 | 12.5 | |||||||||||||||
其他运营支出(收入),净额 | 8 | 0.1 | 2 | 0.0 | N.S。 | |||||||||||||||
运营收入 | 488 | 3.6 | 542 | 5.0 | (10.0 | ) | ||||||||||||||
折旧 | 246 | 1.8 | 131 | 1.2 | 87.8 | |||||||||||||||
摊销和其他非现金费用 | 197 | 1.5 | 150 | 1.4 | 31.3 | |||||||||||||||
税前利润 | 931 | 6.9 | 823 | 7.6 | 13.1 | |||||||||||||||
资本支出 | 57 | 134 | (57.4 | ) |
2023 年 4 月 28 日 | 第 21 页
FEMSA 宏观经济信息
通胀 | 期末汇率 | |||||||||||||||||||||||
1Q 2023 | LTM (1)3 月 23 日 | 3 月 23 日 | 3 月 22 日 | |||||||||||||||||||||
每美元 | 每墨西哥比索 | 每美元 | 每墨西哥比索 | |||||||||||||||||||||
墨西哥 | 0.62 | % | 7.12 | % | 18.11 | 1.0000 | 19.99 | 1.0000 | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 3.55 | % | 13.64 | % | 4,627.27 | 0.0039 | 3,748.15 | 0.0053 | ||||||||||||||||
巴西 | 0.54 | % | 5.56 | % | 5.08 | 3.5637 | 4.74 | 4.2201 | ||||||||||||||||
阿根廷 | 14.34 | % | 108.32 | % | 209.01 | 0.0866 | 111.01 | 0.1801 | ||||||||||||||||
智利 | 0.73 | % | 11.83 | % | 790.41 | 0.0229 | 787.16 | 0.0254 | ||||||||||||||||
欧元区 | 1.93 | % | 8.67 | % | 0.92 | 19.6863 | 0.90 | 22.1028 |
(1) LTM = 最近十二个月。
2023 年 4 月 28 日 | 第 22 页
墨西哥城,2023年4月26日,按销量计算,全球最大的可口可乐特许经营权 (BMV:KOFUBL,纽约证券交易所代码:KOF)(“可口可乐 FEMSA”、“KOF” 或 “公司”)公布了2023年第一季度的业绩。
第一季度 亮点
· | 交易量 增长6.6% |
· | 收入 增长 12.0% |
· | 运营 收入增长 12.9% |
· | 大多数 净收入增长35.3% |
· | 每股收益 1为0.23比索(每单位收益为1.86比索,每单位ADS为Ps. 18.65) |
· | 在我们的全渠道 B2B 平台 Juntos+ 上吸引了 超过90万的月活跃买家 |
财务 第一季度业绩摘要
与去年同期相比变化
总收入 | 总利润 | 营业 收入 | 大多数 净收入 | |||||||||||||||
1Q23 | 1Q23 | 1Q23 | 1Q23 | |||||||||||||||
正如 报道的那样 | 合并 | 12.0 | % | 12.6 | % | 12.9 | % | 35.3 | % | |||||||||
墨西哥 和中美洲 | 16.2 | % | 13.6 | % | 1.2 | % | ||||||||||||
南美 | 6.6 | % | 11.0 | % | 43.3 | % | ||||||||||||
可比 (2) | 合并 | 21.7 | % | 21.8 | % | 20.3 | % | |||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 17.9 | % | 15.2 | % | 2.5 | % | ||||||||||||
南美 | 27.5 | % | 34.8 | % | 77.7 | % |
可口可乐 FEMSA 首席执行官 Ian Craig 评论说:
“我们的 第一季度业绩反映了我们的积极势头和强劲的执行力。面对来自大多数运营货币的不利货币折算影响,我们实现了两位数的收入、营业收入和净 收入增长。值得注意的是,这些业绩得到 我们大部分地区的积极销量表现的支持,包括墨西哥、巴西、危地马拉和乌拉圭的强劲增长。 在盈利方面,我们仍然专注于提高成本和支出效率,因为我们在运营中进行投资以增加 产能并支持我们的增长。
展望 未来,我们将继续专注于战略优先事项,促进整个市场的可持续发展和社会责任。 我们有信心按照这些优先事项执行任务,为所有利益相关者创造长期价值。”
(1) | 每季度 收益/已发行股份。每股收益(EPS)是使用168.067亿股 已发行股票计算得出的。为了方便读者,由于KOFUBL单位由8股(3股B系列股票和5股L系列股票)组成,因此每单位收益等于每股收益乘以 乘以8。每个 ADS 代表 10 个 KOFUBL 单位。 |
(2) | 请参阅 第 7 页,了解我们对 “可比” 的定义以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的描述。 |
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 24 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
最近的事态发展
· | 2023 年 3 月 27 日,可口可乐 FEMSA 举行了年度普通股东大会, 在此期间,其股东批准了公司截至2022年12月31日的合并 财务报表、 董事会提交的年度报告、与 财年相对应的股息申报和支付以及董事会成员的任命或连任, 2023年规划和财务、审计和公司实践委员会。股东大会 批准支付每股0.725比索(相当于Ps. 每单位 5.80)将分两期支付:第一期按照 Ps 的金额支付。 截至2023年5月3日为0.3625,截至2023年11月3日,第二期付款金额为0.3625比例,适用于付款日所有已发行股份。 |
· | 可口可乐 FEMSA 发布了名为 “Future-Ready” 的 2022 年综合报告、向美国证券交易委员会提交的 年度 报告,以及向墨西哥国家银行和证券委员会(Comisión Nacional Bancaria y de Valores)提交的年度 报告。这三份报告可在可口可乐 FEMSA 网站 www.coca-colafemsa.com 的投资者关系 部分查阅 |
· | 去年年底,可口可乐FEMSA从墨西哥东南部地区的Embotelladoras Bepensa手中收购了Cristal散装水业务。2023 年第一季度 此次收购的结果包括1,510万个单位的案例。因此,不包括这些交易量,合并后的 交易量将增长4.9%。 |
· | 公司在推出其企业对企业 (B2B) 全渠道商业平台Juntos+方面继续取得进展。在本季度,该公司在合并层面上吸引了超过90万 的数字活跃买家,这主要是由墨西哥的活跃买家增长所推动的, 达到46万活跃买家,巴西达到23万活跃买家。 |
· | 4 月 26 日,该公司宣布最近几天遇到了网络安全事件 ,并已实施其网络安全保护和响应协议。公司目前 正在与专家合作制定措施,以防止对其信息技术 应用程序产生不利影响。在实施此类措施的同时,公司希望通过备份程序继续其业务 运营,并将优先保护信息的完整性、 机密性和可用性。目前正在进行法证评估,以确定 网络安全事件的严重程度。 |
会议 呼叫信息
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 25 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
第一季度合并业绩
第一季度合并业绩
正如 报道的那样 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | 1Q 2023 | 1Q 2022 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 57,357 | 51,195 | 12.0 | % | 21.7 | % | ||||||||||
毛利 | 25,458 | 22,602 | 12.6 | % | 21.8 | % | ||||||||||
营业收入 | 7,724 | 6,844 | 12.9 | % | 20.3 | % | ||||||||||
税前利润 (2) | 10,522 | 9,827 | 7.1 | % | 15.2 | % |
受我们大部分地区的销量增长(包括墨西哥、巴西、 和危地马拉的强劲表现)的推动,销量增长了6.6%,达到9.396亿箱。按可比计算,不包括在巴西收购CVI,总交易量将增长6.2%。
总收入 增长了12.0%,达到573.57亿比索。这一增长是由销量增长、收入管理举措和有利的混合 效应推动的。这些因素被不利的货币兑换成墨西哥比索部分抵消。在可比基础上,总收入 将增长21.7%。
毛利 增长了12.6%,至254.58亿比索,毛利率增长了30个基点至44.4%。毛利增长主要是由我们的收入增长推动的 ,但部分被我们各地区的原材料成本(主要是甜味剂和PET)的上涨所抵消。 在可比基础上,毛利将增长21.8%。
营业收入 增长了12.9%,达到77.24亿比索,营业利润率增长了10个基点至13.5%。这种扩张主要是由于 稳健的收入表现以及墨西哥比索升值导致的营业外汇增长所推动的。原材料成本(主要是甜味剂和PET)的增加,再加上人工、营销和维护等运营 支出的增加,部分抵消了这些 的影响。在可比基础上,营业收入将增长20.3%。
(1) | 请参阅 第 8 页,了解我们对 “可比” 的定义以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的描述。 |
(2) | 息税折旧摊销前利润 = 营业收入 + 折旧 + 摊销和其他运营非现金费用。 |
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 26 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
综合融资结果记录的支出为13.99亿比索,而去年的支出为21.94亿比索。 的下降主要是由金融工具收益5600万比索推动的,而亏损为9.36亿比索,这主要是由2022年同期确认的一次性市值亏损推动的。
此外, 我们确认净利息支出有所减少,这主要是由于我们的利息收入增加了10.42亿比索,而 的收益为4.05亿比索,这是由利率上升推动的。
这些 影响被6.4亿比索的外汇损失部分抵消,而收益为1.65亿比索,这是因为我们以美元计算的净现金 敞口受到墨西哥比索和巴西雷亚尔升值的负面影响。此外,我们认识到,与去年同期 相比,2023 年第一季度 出现通货膨胀的子公司的货币状况增幅较低。
所得税为 占税前收入的百分比为32.4%,而税前为29.5%。这种增长主要是由我们 地区的通货膨胀影响、不可收回的预扣税和递延税所推动的。
归属于公司股东的 净收益为39.16亿比索,而去年同期为28.94亿比索。 这一增长主要是由营业收入增长推动的,加上影响了我们 2022 年同期综合财务 业绩的一次性非现金效应。每股收益1是 0.23 点(每单位收益为 1.86 比索,每个 ADS 为 Ps. 18.85。)
(1) | 每季度 收益/已发行股份。每股收益(EPS)是使用168.067亿股 已发行股票计算得出的。为了方便读者,由于KOFUBL单位由8股(3股B系列股票和5股L系列股票)组成,因此每单位收益等于每股收益乘以 乘以8。每个 ADS 代表 10 个 KOFUBL 单位。 |
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 27 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
墨西哥 和中美洲分区第一季度业绩
(墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、巴拿马和尼加拉瓜) |
墨西哥和中美洲分区成绩
正如报道的那样 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | 1Q 2023 | 1Q 2022 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 33,617 | 28,935 | 16.2 | % | 17.9 | % | ||||||||||
毛利 | 15,919 | 14,007 | 13.6 | % | 15.2 | % | ||||||||||
营业收入 | 5,011 | 4,950 | 1.2 | % | 2.5 | % | ||||||||||
税前利润 (2) | 6,706 | 6,722 | (0.2 | %) | 1.1 | % |
受该部门所有地区增长的推动,交易量 增长了8.8%。这些卷包括以下内容的整合 克里斯塔尔批量 水务业务。不包括这些销量,该部门的销量将增长5.7%,墨西哥的销量将增长4.8%。
在销量增长和收入管理举措的推动下, 总收入增长了16.2%,达到336.17亿比索。这些影响被我们在中美洲的大多数运营货币的不利货币折算效应部分抵消 。在可比基础上,不包括 货币折算效应,总收入将增长17.9%。
总利润增长了13.6%,至159.19亿比索,毛利率收缩了100个基点至47.4%。推动利润率下降的主要原因是墨西哥甜味剂和浓缩物等原材料成本的增加。这些影响被我们的 收入增长、有利的原材料套期保值举措以及适用于我们以美元计价的 原材料成本的墨西哥比索升值部分抵消。在可比基础上,毛利将增长15.2%。
经营 收入增长了1.2%,至50.11亿比索,营业利润率收缩了220个基点至14.9%,这主要是由于劳动力、营销和维护等运营支出的增加 被墨西哥的营业外汇收益部分抵消。 在可比基础上,营业收入将增长2.5%。
(1) | 请参阅 第 8 页,了解我们对 “可比” 的定义以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的描述。 |
(2) | 息税折旧摊销前利润 = 营业收入 + 折旧 + 摊销和其他运营非现金费用。 |
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 28 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
南 美洲分区第一季度业绩
(巴西、阿根廷、哥伦比亚和乌拉圭) |
南美洲分区成绩
正如报道的那样 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | 1Q 2023 | 1Q 2022 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
总收入 | 23,740 | 22,261 | 6.6 | % | 27.5 | % | ||||||||||
毛利 | 9,539 | 8,595 | 11.0 | % | 34.8 | % | ||||||||||
营业收入 | 2,713 | 1,894 | 43.3 | % | 77.7 | % | ||||||||||
税前利润 (2) | 3,816 | 3,105 | 22.9 | % | 52.7 | % |
成交量 增长了3.8%,这主要是由巴西、阿根廷和乌拉圭的稳健表现所推动,但部分被哥伦比亚的持平表现所抵消。按可比计算,不包括收购巴西CVI的交易量,交易量将增长2.8%。
在我们的销量增长、收入管理和良好的组合效应的推动下, 总收入增长了6.6%,达到237.4亿卢比。我们在该部门的大多数运营货币对墨西哥比索的不利汇率折算影响部分抵消了这一增长 。 在可比基础上,总收入将增长27.5%。
总利润增长了11.0%,达到95.39亿比索,毛利率增长了160个基点至40.2%。这一增长主要是由我们的收入增长、有利的混合效应和原材料套期保值策略推动的 。甜味剂和PET等 原材料成本的增加部分抵消了这一增长。在可比基础上,毛利将增长34.8%。
2023年第一季度,营业 收入增长了43.3%,达到27.13亿比索,使营业利润率增长了290个基点 点至11.4%。这一增长主要是由毛利增加以及销量增长 和运营费用效率带来的运营杠杆率增加所推动的。在可比基础上,营业收入将增长77.7%。
(1) | 请参阅 第 8 页,了解我们对 “可比” 的定义以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素 的描述。 |
(2) | 息税折旧摊销前利润 = 营业收入 + 折旧 + 摊销和其他运营非现金费用。 |
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 29 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
定义
体积 以单位箱子表示。单位包装是指 192 盎司的成品饮料(24 份 8 盎司),当将 应用于汽水喷泉时,是指生产 192 盎司成品饮料 产品所需的糖浆、粉末和浓缩物的体积。
交易 是指销售的单件商品(例如一罐或一瓶)的数量,无论其大小或体积如何,也无论它们是单独出售还是分装出售 ,但汽水喷泉除外,汽水喷泉表示基于标准 12 盎司份量的多次交易。
营业 收入是一项非公认会计准则财务指标,计算方法为 “毛利——运营费用——其他运营支出, 净+运营权益法(收益)关联公司的亏损”。
息税折旧摊销前利润 是一项非公认会计准则财务指标,计算方法为 “营业收入+折旧 + 摊销和其他运营非现金 费用”。
每股收益 等于 “季度收益/已发行股份”。所有时期的每股收益(EPS)均经过调整 以使股票拆分生效,从而产生16,806,658,096股已发行股票。为方便读者,由于KOFUBL Unit 由8股(3股B系列股票和5股L系列股票)组成,因此每单位收益等于每股收益乘以8。每个 ADS 代表 10 个 KOFUBL 单位。
可比性
就同比而言,我们的 “可比” 术语是指给定衡量标准的变化,不包括 的影响:(i) 合并、收购和剥离,在本例中为收购巴西的CVI,自 2022 年 2 月整合;以及 (ii) 汇率变动产生的 转换效应。在制定这项衡量标准时,管理层使用了其最佳判断、估计、 和假设,以保持可比性。
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 30 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
关于 公司
Stock 上市信息:墨西哥证券交易所,股票代码:KOFUBL | 纽约证券交易所(ADS),股票代码:KOF | KOFUBL 与 KOF 的比率 = 10:1
可口可乐 FEMSA 根据美国证券交易委员会 (适用于外国私人发行人)和 BMV 的规则和条例,向美国证券交易委员会或 “SEC”、 和墨西哥证券交易所(Bolsa Mexicana de Valores 或 “BMV”)提交报告,包括年度报告和其他信息。我们以电子方式向美国证券交易委员会和BMV提交的文件可在互联网上向美国证券交易委员会网站www.sec.gov、BMV的网站www.bmv.com.mx和我们的网站 www.coca-colafemsa.com上公开。
按销量计算,可口可乐 FEMSA,S.A.B. de C.V. 是全球最大的可口可乐特许经营装瓶商。该公司生产和分销可口可乐公司的商标 饮料,为超过2.66亿人口提供131个品牌的广泛产品组合。公司拥有 8 万多名 员工,每年通过 200 万个销售点营销和销售大约 35 亿个箱子。可口可乐 FEMSA 经营 49 个 工厂和 260 个配送中心,致力于为价值链上的 所有利益相关者创造经济、社会和环境价值。该公司是道琼斯可持续发展新兴市场指数、道琼斯可持续发展 MILA 太平洋联盟指数、FTSE4Good 新兴指数以及墨西哥证券交易所的 IPC 和社会责任与可持续性 指数等的成员。其业务涵盖墨西哥、巴西、危地马拉、哥伦比亚和阿根廷的特许经营区域,在全国范围内,通过对委内瑞拉KOF的投资,在哥斯达黎加、尼加拉瓜、巴拿马、乌拉圭和委内瑞拉的业务涵盖了 。欲了解更多信息,请访问 www.coca-colafemsa.com。
其他 信息
本报告中提供的所有 财务信息均根据国际财务报告准则(IFRS)编制。
此 新闻稿可能包含有关可口可乐 FEMSA 未来业绩的前瞻性陈述,可口可乐 FEMSA 应将其视为 的真诚估计。这些前瞻性陈述反映了管理层的预期,并基于 目前可用的数据。实际业绩受未来事件和不确定性影响,其中许多不在可口可乐 FEMSA 的控制范围内,这可能会对公司的实际业绩产生重大影响。此处提及的 “美元” 指的是美国 美元。为方便读者,本新闻稿包含将某些墨西哥比索金额翻译成美元。 这些翻译不应被解释为表示墨西哥比索金额实际上代表了此类美元金额,或者 可以按所示汇率转换为美元。
(下表 5 页)
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 31 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
可口可乐 FEMSA
合并 损益表
数百万 比索 (1)
对于 的第一季度: | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 占牧师的百分比 | 2022 | 占牧师的百分比 | Δ% 已报告 | Δ% 可比 (7) | |||||||||||||||||||
交易(百万笔交易) | 5,567.3 | 5,205.3 | 7.0 | % | 6.6 | % | ||||||||||||||||||
容量(百万个单位) | 939.6 | 881.6 | 6.6 | % | 6.2 | % | ||||||||||||||||||
每单位箱子的平均价格 | 59.28 | 56.62 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||
净收入 | 57,145 | 51,078 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 212 | 118 | 80.3 | % | ||||||||||||||||||||
总收入 (2) | 57,357 | 100.0 | % | 51,195 | 100.0 | % | 12.0 | % | 21.7 | % | ||||||||||||||
销售商品的成本 | 31,899 | 55.6 | % | 28,593 | 55.9 | % | 11.6 | % | ||||||||||||||||
毛利 | 25,458 | 44.4 | % | 22,602 | 44.1 | % | 12.6 | % | 21.8 | % | ||||||||||||||
运营费用 | 17,825 | 31.1 | % | 15,757 | 30.8 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||||
其他业务费用,净额 | (30 | ) | -0.1 | % | 22 | 0.0 | % | 不是 | ||||||||||||||||
联营公司的经营权益法(收益)亏损 (3) | (61 | ) | -0.1 | % | (21 | ) | 0.0 | % | 195.6 | % | ||||||||||||||
营业 收入 (5) | 7,724 | 13.5 | % | 6,844 | 13.4 | % | 12.9 | % | 20.3 | % | ||||||||||||||
其他非业务开支,净额 | 124 | 0.2 | % | 180 | 0.4 | % | -31.0 | % | ||||||||||||||||
关联公司的非经营权益法(收益) 亏损 (4) | 134 | 0.2 | % | (3 | ) | 0.0 | % | 不是 | ||||||||||||||||
利息支出 | 1,913 | 1,645 | 16.3 | % | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,042 | 405 | 157.3 | % | ||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 871 | 1,240 | -29.7 | % | ||||||||||||||||||||
外汇损失(收益) | 640 | 165 | 289.1 | % | ||||||||||||||||||||
通货膨胀 子公司货币状况的亏损(收益) | (60 | ) | (147 | ) | -59.4 | % | ||||||||||||||||||
金融工具的市值(收益)损失 | (53 | ) | 936 | 不是 | ||||||||||||||||||||
综合融资结果 | 1,399 | 2,194 | -36.2 | % | ||||||||||||||||||||
税前收入 | 6,067 | 4,474 | 35.6 | % | ||||||||||||||||||||
所得税 | 1,989 | 1,321 | 50.6 | % | ||||||||||||||||||||
已终止业务的结果 | - | - | 不是 | |||||||||||||||||||||
合并净收益 | 4,078 | 3,153 | 29.4 | % | ||||||||||||||||||||
归属 公司股东的净收益 | 3,916 | 6.8 | % | 2,894 | 5.7 | % | 35.3 | % | ||||||||||||||||
非控股权益 | 162 | 0.3 | % | 259 | 0.5 | % | -37.3 | % |
息税折旧摊销前利润和资本支出 | 2023 | 占牧师的百分比 | 2022 | 占牧师的百分比 | Δ% 已报告 | Δ% 可比 (7) | ||||||||||||||||||
营业收入 (5) | 7,724 | 13.5 | % | 6,844 | 13.4 | % | 12.9 | % | ||||||||||||||||
折旧 | 2,326 | 2,349 | -1.0 | % | ||||||||||||||||||||
摊销和其他运营非现金费用 | 471 | 635 | -25.8 | % | ||||||||||||||||||||
税前利润 (5)(6) | 10,522 | 18.3 | % | 9,827 | 19.2 | % | 7.1 | % | 15.2 | % | ||||||||||||||
资本支出 | 2,506 | 3,102 | -19.2 | % |
(1) | 除体积和单位单位平均价格数字外。 |
(2) | 有关收入明细,请参阅第 13 页。 |
(3) | 包括 Jugos del Valle 和 Leano Alimentos 等中的权益法。 |
(4) | 包括 PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、 IMER 和 KSP Particacoes 等中的权益法。 |
(5) | 为方便读者,营业收入和息税折旧摊销前利润线作为非公认会计准则 指标列出。 |
(6) | 息税折旧摊销前利润 = 营业收入+折旧、摊销和 其他运营非现金费用。 |
(7) | 请参阅第 8 页,了解我们对 “可比” 的定义以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。 |
(8) | 2023年第一季度,实际支付的资本支出总额为25.06亿比索。 |
可口可乐 FEMSA 公布了 2023 年第一季度业绩 | 第 32 页,总共 36 页 | |
2023年4月26日 |
墨西哥 和中美洲分区
操作结果
数百万 比索 (1)
对于 的第一季度: | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 占牧师的百分比 | 2022 | 占牧师的百分比 | Δ% 已报告 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||
交易(百万笔交易) | 2,826.8 | 2,648.3 | 6.7 | % | 6.7 | % | ||||||||||||||||||
容量(百万个单位) | 537.4 | 494.0 | 8.8 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||||
每单位箱子的平均价格 | 62.55 | 58.55 | 6.8 | % | ||||||||||||||||||||
净收入 | 33,612 | 28,927 | ||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
总收入 (2) | 33,617 | 100.0 | % | 28,935 | 100.0 | % | 16.2 | % | 17.9 | % | ||||||||||||||
销售商品的成本 | 17,699 | 52.6 | % | 14,928 | 51.6 | % | ||||||||||||||||||
毛利 | 15,918.7 | 47.4 | % | 14,006.8 | 48.4 | % | 13.6 | % | 15.2 | % | ||||||||||||||
运营费用 | 11,058.6 | 0.3 | 9,105.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
其他业务费用,净额 | (111 | ) | -0.3 | % | (2 | ) | 0.0 | % | ||||||||||||||||
联营公司的经营权益法(收益)亏损 (3) | (40 | ) | -0.1 | % | (46 | ) | -0.2 | % | ||||||||||||||||
营业 收入 (4) | 5,011 | 14.9 | % | 4,950 | 17.1 | % | 1.2 | % | 2.5 | % | ||||||||||||||
折旧、摊销和其他运营非现金费用 | 1,695 | 5.0 | % | 1,773 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||
税前利润 (4)(5) | 6,706 | 19.9 | % | 6,722 | 23.2 | % | -0.2 | % | 1.1 | % |
(1) | 除体积和单位单位平均价格数字外。 |
(2) | 有关收入明细,请参阅第 13 页。 |
(3) | 包括Jugos del Valle中的权益法等。 |
(4) | 为方便读者,营业收入和息税折旧摊销前利润线作为非公认会计准则 指标列出。 |
(5) | 息税折旧摊销前利润 = 营业收入+折旧、摊销和 其他运营非现金费用。 |
(6) | 请参阅第 8 页,了解我们对 “可比” 的定义以及对影响我们财务和经营业绩可比性的因素的描述。 |
南 美洲分区
操作结果
数百万 比索 (1)
对于 的第一季度: | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 占牧师的百分比 | 2022 | 占牧师的百分比 | Δ% 已报告 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||
交易(百万笔交易) | 2,740.5 | 2,556.9 | 7.2 | % | 6.4 | % | ||||||||||||||||||
容量(百万个单位) | 402.2 | 387.6 | 3.8 | % | 2.8 | % | ||||||||||||||||||
每单位箱子的平均价格 | 54.90 | 53.92 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||
净收入 | 23,533 | 22,151 | ||||||||||||||||||||||
其他营业收入 | 207 | 110 | ||||||||||||||||||||||
总收入 (2) | 23,740 | 100.0 | % | 22,261 | 100.0 | % | 6.6 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||
销售商品的成本 | 14,200 | 59.8 | % | 13,665 | 61.4 | % | ||||||||||||||||||
毛利 | 9,539 | 40.2 | % | 8,595 | 38.6 | % | 11.0 | % | 34.8 | % | ||||||||||||||
运营费用 | 6,766 | 28.5 | % | 6,652 | 29.9 | % | ||||||||||||||||||
其他业务费用,净额 | 81 | 0.3 | % | 24 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||
联营公司的经营权益法(收益)亏损 (3) | (21 | ) | -0.1 | % | 26 | 0.1 | % | |||||||||||||||||
营业 收入 (4) | 2,713.2 | 11.4 | % | 1,893.8 | 8.5 | % | 43.3 | % | 77.7 | % | ||||||||||||||
折旧、摊销和其他运营非现金费用 | 1,102 | 4.6 | % | 1,211 | 5.4 | % | ||||||||||||||||||
税前利润 (4)(5) | 3,816 | 16.1 | % | 3,105 | 13.9 | % | 22.9 | % | 52.7 | % |
(1) | 体积和单位装箱的平均价格数字除外。 |
(2) | 有关收入明细,请参阅 第 13 页。 |
(3) | 包括 Leao Alimentos 和 Verde Campo 等中的 权益法。 |
(4) | 为方便读者, 营业收入和息税折旧摊销前利润线作为非公认会计准则指标列出。 |
(5) | 息税折旧摊销前利润 = 营业收入+折旧、摊销和其他运营非现金费用。 |
(6) | 请参阅 第 8 页,了解我们对 “可比” 的定义以及对影响我们的财务 和经营业绩可比性的因素的描述。 |
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2023年4月26日 |
可口可乐 FEMSA |
合并资产负债表 |
数百万比索 |
资产 | 3 月 23 日 | 12 月 22 日 | % 变量。 | |||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金、现金等价物和有价证券 | 41,147 | 40,277 | 2 | % | ||||||||
应收账款总额 | 14,024 | 16,318 | -14 | % | ||||||||
库存 | 13,842 | 11,888 | 16 | % | ||||||||
其他流动资产 | 9,811 | 10,729 | -9 | % | ||||||||
流动资产总额 | 78,825 | 79,211 | 0 | % | ||||||||
非流动资产 | - | - | ||||||||||
不动产、厂房和设备 | 124,014 | 125,293 | -1 | % | ||||||||
累计折旧 | (54,093 | ) | (54,088 | ) | 0 | % | ||||||
不动产、厂房和设备总额,净额 | 69,921 | 71,205 | -2 | % | ||||||||
使用权资产 | 2,126 | 2,069 | 3 | % | ||||||||
投资股票 | 8,545 | 8,452 | 1 | % | ||||||||
无形资产和其他资产 | 101,360 | 103,122 | -2 | % | ||||||||
其他非流动资产 | 14,436 | 13,936 | 4 | % | ||||||||
总资产 | 275,213 | 277,995 | -1 | % |
负债和权益 | 3 月 23 日 | 12 月 22 日 | % 变量。 | |||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期银行贷款和应付票据 | 7,901 | 8,524 | -7 | % | ||||||||
供应商 | 24,759 | 26,834 | -8 | % | ||||||||
短期租赁负债 | 520 | 472 | 10 | % | ||||||||
其他流动负债 | 35,667 | 22,129 | 61 | % | ||||||||
流动负债总额 | 68,848 | 57,959 | 19 | % | ||||||||
非流动负债 | - | - | ||||||||||
长期银行贷款和应付票据 | 67,851 | 70,146 | -3 | % | ||||||||
长期租赁负债 | 1,699 | 1,663 | 2 | % | ||||||||
其他长期负债 | 15,917 | 16,351 | -3 | % | ||||||||
负债总额 | 154,314 | 146,119 | 6 | % | ||||||||
公平 | - | - | ||||||||||
非控股权益 | 6,426 | 6,491 | -1 | % | ||||||||
控股权总额 | 114,473 | 125,384 | -9 | % | ||||||||
权益总额 | 120,899 | 131,876 | -8 | % | ||||||||
负债和权益总额 | 275,213 | 277,995 | -1 | % |
2023年3月31日 | ||||||||||||
债务组合 | % 债务总额 (1) | % 利息 利率 浮动利率 (1) (2) | 平均费率 | |||||||||
货币 | ||||||||||||
墨西哥比索 | 63.6 | % | 7.3 | % | 8.4 | % | ||||||
美元 | 17.2 | % | 35.6 | % | 4.4 | % | ||||||
哥伦比亚比索 | 1.1 | % | 0.0 | % | 6.3 | % | ||||||
巴西雷亚尔 | 17.7 | % | 67.3 | % | 12.5 | % | ||||||
乌拉圭比索 | 0.5 | % | 0.0 | % | 6.3 | % | ||||||
债务总额 | 100 | % | 25.0 | % | 8.4 | % |
(1) 交叉货币互换生效后。
(2) 通过加权每年的未偿债务余额组合计算。
债务 到期概况
财务比率 | 1Q 2023 | 2022 财年 | Δ% | |||||||||
净负债,包括套期保值的影响 (1)(3) | 35,246 | 38,104 | -7.5 | % | ||||||||
包括套期保值影响的净负债/息税折旧摊销前利润 (1)(3) | 0.81 | 0.89 | ||||||||||
息税折旧摊销前利润/利息支出,净额 (1) | 12.08 | 10.34 | ||||||||||
资本化 (2) | 40.1 | % | 38.9 | % |
(1) 净负债 = 总负债-现金
(2) 债务总额/(债务总额+股东权益)
(3)在 使跨货币互换生效之后。
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2023年4月26日 |
可口可乐 FEMSA
季度交易量、 交易量和收入
音量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q 2023 | 1Q 2022 | 同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪亮的 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | 闪亮的 | 水 (1) | 批量 (2) | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 (3) | 309.5 | 26.4 | 87.6 | 35.2 | 458.8 | 301.9 | 21.3 | 67.5 | 32.7 | 423.5 | 8.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 35.6 | 1.4 | - | 2.3 | 39.2 | 30.6 | 1.1 | - | 1.9 | 33.7 | 16.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM 南方 | 31.4 | 2.0 | 0.4 | 5.6 | 39.4 | 29.8 | 1.9 | 0.2 | 4.9 | 36.9 | 6.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 376.4 | 29.8 | 88.0 | 43.1 | 537.4 | 362.4 | 24.4 | 67.7 | 39.5 | 494.0 | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 61.4 | 8.8 | 3.3 | 7.1 | 80.5 | 62.1 | 7.7 | 3.1 | 7.4 | 80.4 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 (4) | 218.3 | 19.4 | 2.7 | 20.5 | 260.9 | 212.2 | 17.1 | 2.4 | 19.1 | 250.9 | 4.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 35.9 | 5.5 | 1.4 | 4.9 | 47.7 | 35.8 | 4.1 | 1.2 | 3.9 | 44.9 | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 10.4 | 2.1 | - | 0.7 | 13.1 | 9.4 | 1.7 | - | 0.3 | 11.4 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 325.9 | 35.8 | 7.4 | 33.1 | 402.2 | 319.6 | 30.6 | 6.7 | 30.8 | 387.6 | 3.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 702.4 | 65.6 | 95.4 | 76.2 | 939.6 | 681.9 | 55.0 | 74.4 | 70.3 | 881.6 | 6.6 | % |
(1) 不包括大于 5.0 Lt 的水溶液;包括调味水。
(2) 散装水 = 5.0、19.0 和 20.0 升包装展示中的静止瓶装水;包括调味水
(3) 包括与从Embotelladoras Bepensa收购Cristal相对应的1,510万个单位箱
交易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q 2023 | 1Q 2022 | 同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪亮的 | 水 | 剧照 | 总计 | 闪亮的 | 水 | 剧照 | 总计 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 (3) | 1,765.2 | 191.3 | 254.7 | 2,211.2 | 1,698.6 | 154.3 | 237.6 | 2,090.4 | 5.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 267.3 | 13.3 | 22.6 | 303.2 | 238.5 | 11.7 | 19.5 | 269.7 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
CAM 南方 | 235.6 | 13.3 | 63.5 | 312.4 | 220.4 | 12.7 | 55.1 | 288.2 | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 2,268.1 | 217.9 | 340.8 | 2,826.8 | 2,157.5 | 178.6 | 312.2 | 2,648.3 | 6.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 448.1 | 91.6 | 77.6 | 617.3 | 429.7 | 82.6 | 81.5 | 593.9 | 3.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西 (4) | 1,403.1 | 170.2 | 226.4 | 1,799.6 | 1,303.8 | 146.8 | 222.8 | 1,673.4 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 183.4 | 34.8 | 41.4 | 259.6 | 178.7 | 25.1 | 29.8 | 233.5 | 11.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 50.3 | 8.0 | 5.7 | 63.9 | 47.1 | 6.3 | 2.8 | 56.2 | 13.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 2,084.8 | 304.6 | 351.1 | 2,740.5 | 1,959.3 | 260.8 | 336.9 | 2,556.9 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 4,352.9 | 522.5 | 691.9 | 5,567.3 | 4,116.8 | 439.4 | 649.1 | 5,205.3 | 7.0 | % |
收入 | ||||||||||||
以百万墨西哥比索表示 | 1Q 2023 | 1Q 202 | Δ % | |||||||||
墨西哥 | 27,229 | 23,222 | 17.3 | % | ||||||||
危地马拉 | 3,017 | 2,775 | 8.7 | % | ||||||||
CAM 南方 | 3,371 | 2,938 | 14.7 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 33,617 | 28,935 | 16.2 | % | ||||||||
哥伦比亚 | 3,744 | 4,276 | -12.5 | % | ||||||||
巴西 (5) | 15,969 | 14,388 | 11.0 | % | ||||||||
阿根廷 | 2,900 | 2,672 | 8.5 | % | ||||||||
乌拉圭 | 1,127 | 925 | 21.9 | % | ||||||||
南美洲 | 23,740 | 22,261 | 6.6 | % | ||||||||
总计 | 57,357 | 51,195 | 12.0 | % |
(4) 巴西的交易量和交易量不包括啤酒
(5) 巴西包括2023年第一季度的14.5亿比索的啤酒收入和去年同期17.42亿比索的啤酒收入。
(1) | 体积以单位箱子表示 。单位包装是指 192 盎司的成品饮料(24 份 8 盎司 份),应用于汽水喷泉时,是指生产 192 盎司饮料成品所需的糖浆、粉末和 浓缩物的体积。 |
(2) | 交易指 是指销售的单件商品(例如一罐或一瓶)的数量,无论其大小或 体积如何,也不论它们是单独出售还是分装出售,但汽水喷泉除外, 表示基于标准 12 盎司份量的多次交易。 |
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2023年4月26日 |
可口可乐 FEMSA
宏观经济信息
通货膨胀 (1) | ||||||||
LTM | 1Q23 | |||||||
墨西哥 | 7.12 | % | 0.96 | % | ||||
哥伦比亚 | 13.64 | % | 4.22 | % | ||||
巴西 | 5.56 | % | 1.63 | % | ||||
阿根廷 | 108.32 | % | 21.28 | % | ||||
哥斯达黎加 | 5.70 | % | -0.35 | % | ||||
巴拿马 | 1.91 | % | 1.11 | % | ||||
危地马拉 | 10.26 | % | 1.95 | % | ||||
尼加拉瓜 | 10.92 | % | 1.50 | % | ||||
乌拉圭 | 7.58 | % | 3.09 | % |
(1) 来源:公司根据每个国家中央银行的历史出版物估算的通货膨胀。
每个时段的平均 汇率 (2) | ||||||||||||
季度汇率 汇率 (每美元的当地货币) | ||||||||||||
1Q23 | 1Q22 | Δ % | ||||||||||
墨西哥 | 18.70 | 20.52 | -8.9 | % | ||||||||
哥伦比亚 | 4758.63 | 3914.87 | 21.6 | % | ||||||||
巴西 | 5.19 | 5.23 | -0.7 | % | ||||||||
阿根廷 | 192.41 | 106.58 | 80.5 | % | ||||||||
哥斯达黎加 | 567.30 | 647.10 | -12.3 | % | ||||||||
巴拿马 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||
危地马拉 | 7.83 | 7.70 | 1.7 | % | ||||||||
尼加拉瓜 | 36.30 | 35.61 | 1.9 | % | ||||||||
乌拉圭 | 39.18 | 43.31 | -9.6 | % |
期末汇率 | ||||||||||||||||||||||||
收盘汇率 (每美元的当地货币) | 收盘汇率 (每美元的当地货币) | |||||||||||||||||||||||
3 月 23 日 | 3 月 22 日 | Δ % | Ene-23 | Ene-22 | Δ % | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 18.11 | 19.99 | -9.4 | % | 18.79 | 20.74 | -9.4 | % | ||||||||||||||||
哥伦比亚 | 4,627.27 | 3,748.15 | 23.5 | % | 4,632.20 | 3,982.60 | 16.3 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.08 | 4.74 | 7.2 | % | 5.10 | 5.36 | -4.8 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 209.01 | 111.01 | 88.3 | % | 187.00 | 105.02 | 78.1 | % | ||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 545.95 | 667.10 | -18.2 | % | 557.40 | 646.20 | -13.7 | % | ||||||||||||||||
巴拿马 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地马拉 | 7.80 | 7.68 | 1.6 | % | 7.85 | 7.69 | 2.1 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 36.35 | 35.69 | 1.8 | % | 36.29 | 35.58 | 2.0 | % | ||||||||||||||||
乌拉圭 | 38.65 | 41.12 | -6.0 | % | 38.68 | 44.15 | -12.4 | % |
(2) 每个时段的平均汇率,用每个月的平均汇率计算。
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