附录 99.1
多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年1月2日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年3月26日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年4月25日 |
还本付息覆盖率和高级ABS杠杆率
Holdco 杠杆 | 高级ABS杠杆率 | 季度 DSCR | ||||||||||
当前时期 |
5.63 x | 6.36 x | 3.50 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
前一时期 |
5.74 x | 6.48 x | 3.36 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
之前的两个时期 |
5.85 x | 6.42 x | 3.57 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
之前的三个时段 |
5.79 x | 6.34 x | 3.37 x | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
系统性能 | ||||||||||||
国内 |
||||||||||||
专营权 | 公司所有 | 国内总计 | ||||||||||
在上一个季度收款期结束时开设门店 |
6,400 | 286 | 6,686 | |||||||||
季度收款期内门店开业 |
24 | 1 | 25 | |||||||||
季度收款期内的商店转账 |
1 | (1 | ) | | ||||||||
季度收款期内商店永久关闭 |
(2 | ) | (1 | ) | (3 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
季度收款期内开放门店的净变化 |
23 | (1 | ) | 22 | ||||||||
在季度收款期结束时开设门店 |
6,423 | 285 | 6,708 | |||||||||
国际 |
||||||||||||
专营权 | 公司所有 | 道达尔国际 | ||||||||||
在上一个季度收款期结束时开设门店 |
13,194 | | 13,194 | |||||||||
季度收款期内门店开业 |
143 | | 143 | |||||||||
季度收款期内商店永久关闭 |
(37 | ) | | (37 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
季度收款期内开放门店的净变化 |
106 | | 106 | |||||||||
在季度收款期结束时开设门店 |
13,300 | | 13,300 | |||||||||
专营权 | 公司所有 | 国际 | ||||||||||
季度收款期同店销售额增长 |
3.4 | % | 7.3 | % | 1.2 | % | ||||||
潜在事件 | ||||||||||||
物质问题 | ||||||||||||
i. 潜在的快速摊销事件 |
没有 | |||||||||||
ii。潜在经理解雇事件 |
没有 | |||||||||||
现金陷阱 | ||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. a. 部分现金陷阱期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
b. 完整的现金捕获期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
ii。季度收款期内的现金捕获百分比 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
iii 当前季度付款日期之后的现金陷阱百分比 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
iv。上一季度收款期内的现金捕获百分比 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
v. 部分现金陷阱发布活动 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
六。全额现金陷阱发布活动 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
发生日期 | ||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. 快速摊销活动 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
ii。默认 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
三。违约事件 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
iv。经理解雇事件 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
非摊销测试
|
||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. 非摊销期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
延期期
|
||||||||||||
已开始 | 开课日期 | |||||||||||
i. 2021-1 系列 A-1 类首次续订期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
ii。2021-1 系列 A-1 级第二个续订期 |
没有 | 不适用 | ||||||||||
|
|
|
|
第 1 页
多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年1月2日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年3月26日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年4月25日 |
资金分配 | ||||
1。截至上一季度付款的未偿票据和储备账户余额 日期: |
||||
i. 未偿本金余额 |
||||
a. 2021 系列 -1 A-1 类笔记(高级版) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021 系列 -1 Class A-1 Notes(swingline) |
$ | | ||
|
|
|||
a. 2021 系列 -1 A-1 类票据 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
|
|
|||
a. 2022 系列 -1 A-1 类笔记(高级版) |
$ | | ||
|
|
|||
b. 2015-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 750,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2017-1 系列 A-2-III 级注意事项 |
$ | 950,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2018-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 406,937,500.00 | ||
|
|
|||
b. 2018-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 383,000,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2019-1 系列 A-2 类票据 |
$ | 654,750,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 835,125,000.00 | ||
|
|
|||
b. 2021-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 982,500,000.00 | ||
|
|
|||
c. 优先次级票据 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 次级票据 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。储备账户余额 |
||||
a. 可用优先票据利息储备账户金额 (1) |
$ | 49,777,794.63 | ||
|
|
|||
b. 可用优先次级票据利息储备账户金额 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 可用现金陷阱储备账户金额 (1) |
$ | | ||
|
|
|||
2。当前季度付款日的留存收款: |
||||
i. 加盟商付款 |
||||
a. 国内持续特许经营费 |
$ | 224,038,665.50 | ||
|
|
|||
b. 国际持续特许经营费 |
$ | 63,564,611.77 | ||
|
|
|||
c. 初始特许经营费 |
$ | | ||
|
|
|||
d. 其他特许经营费 |
$ | | ||
|
|
|||
e. PULSE 维护费 |
$ | 11,594,914.63 | ||
|
|
|||
f. PULSE 许可费 |
$ | 1,831,432.11 | ||
|
|
|||
g. 技术费 |
23,650,998.07 | |||
|
|
|||
h. 加盟商保险收益 |
$ | | ||
|
|
|||
i. 其他加盟商付款 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。公司自有商店许可费 |
$ | 4,517,352.21 | ||
|
|
|||
三。第三方许可费 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。产品购买付款 |
$ | 628,094,653.11 | ||
|
|
|||
v. 共同发行人的保险收益 |
$ | | ||
|
|
|||
六。资产处置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
七。排除金额 |
$ | 3,964,564.69 | ||
|
|
|||
八。其他收藏品 |
$ | | ||
|
|
|||
ix。投资收益 |
$ | 1,016,999.76 | ||
|
|
|||
x. HoldCo信用证协议费用收入 |
$ | 24,618.00 | ||
|
|
|||
减去: |
||||
十三。排除金额 |
$ | 121,294,331.06 | ||
|
|
|||
a. 广告费 |
$ | 117,329,766.37 | ||
|
|
|||
b. 公司自有商店广告费 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 第三方配对费用 |
$ | 3,964,564.69 | ||
|
|
|||
十四。产品购买付款 |
$ | 628,094,653.11 | ||
|
|
|||
十四。银行账户费用 |
$ | 19,904.00 | ||
|
|
|||
另外: |
||||
十六。每周分销商总利润金额 |
$ | 27,753,587.78 | ||
|
|
|||
十七。留存的收款缴款 |
$ | | ||
|
|
|||
十八。保留的馆藏总数 |
$ | 240,643,509.46 | ||
|
|
1. | 截至上一季度 收款期最后一个工作日营业结束时计算的金额。 |
第 2 页
多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年1月2日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年3月26日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年4月25日 |
3。当前季度付款日的调整后净现金流: |
||||
i. 季度收款期的留存收款 |
$ | 240,643,509.46 | ||
|
|
|||
减去: |
||||
ii。服务费、清算费和锻炼费 |
$ | 250,225.74 | ||
|
|
|||
三。证券化实体在季度收款期内支付的运营费用 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。在季度收款期内支付的每周经理费金额 |
$ | 12,807,923.08 | ||
|
|
|||
v. PULSE 维护费 |
$ | 11,594,914.63 | ||
|
|
|||
六。科技费 |
$ | 23,650,998.07 | ||
|
|
|||
七。行政开支 |
$ | 37,500.00 | ||
|
|
|||
八。投资收益 |
$ | 1,016,999.76 | ||
|
|
|||
vix。在季度收款 期间收到的留存收款缴款(如果适用) |
$ | | ||
|
|
|||
八。季度收款期的净现金流 |
$ | 191,284,948.18 | ||
|
|
|||
ix。季度收款期的净现金流/季度收款期的天数 |
$ | 2,277,201.76 | ||
|
|
|||
x. 如果财政年度为 52 周,则乘以 91;如果财政年度为 53 周,则乘以 92.75 |
91 | |||
|
|
|||
十一。季度收款期调整后的净现金流 |
$ | 207,225,360.53 | ||
|
|
|||
4。债务还本付息/当前季度还款日向票据持有人付款: |
||||
i. 优先和优先次级票据的所需利息 |
||||
2022 系列 -1 A-1 类季度利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021 系列 -1 A-1 类季度利息 |
$ | 158,258.50 | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 级季度利息 |
$ | 8,388,750.00 | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级季度利息 |
$ | 9,780,250.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级季度利息 |
$ | 4,187,386.88 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级季度利息 |
$ | 4,144,060.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类季度利息 |
$ | 6,004,057.50 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级季度利息 |
$ | 5,557,756.88 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级季度利息 |
$ | 7,739,643.75 | ||
|
|
|||
ii。优先和优先次级票据的所需本金 |
||||
2015-1 系列 A-2-II 级季度预定本金 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级季度预定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级季度预定本金 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级季度预定本金 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类季度预定本金 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级季度预定本金 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级季度预定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
三。其他 |
||||
2022 系列 -1 A-1 类季度承诺费 |
$ | 150,000.00 | ||
|
|
|||
2021 系列 -1 A-1 类季度承诺费 |
$ | 295,870.75 | ||
|
|
|||
iv。还本付息总额 |
$ | 59,281,034.25 | ||
|
|
|||
v. 向票据持有人支付的其他与票据有关的款项 |
||||
2022-1 系列 A-1 类季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-1 类季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级季度或有额外利息 |
$ | | ||
|
|
|||
5。当前季度付款的分配账户每周拨款总额 日期: |
||||
i. 2022-1 系列 A-1 类分配账户中的所有可用存款 |
$ | 168,750.00 | ||
|
|
|||
i. 2021-1 系列 A-1 类分销账户中的所有可用存款 |
$ | 472,879.25 | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 级分销账户 |
$ | 10,388,750.00 | ||
|
|
|||
iv。2017-1 系列中的所有可用存款 A-2-III 级分销账户 |
$ | 12,280,250.00 | ||
|
|
|||
v. 2018-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 级分销账户 |
$ | 5,249,886.88 | ||
|
|
|||
六。2018-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 级分销账户 |
$ | 5,144,060.00 | ||
|
|
|||
七。2019-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 级分销账户 |
$ | 7,691,557.50 | ||
|
|
|||
八。2021-1 系列中的所有可用存款 A-2-I 级分销账户 |
$ | 7,682,756.88 | ||
|
|
|||
ix。2021-1 系列中的所有可用存款 A-2-II 级分销账户 |
$ | 10,239,643.75 | ||
|
|
|||
v. 分销账户存款总额 |
$ | 59,318,534.25 | ||
|
|
第 3 页
多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年1月2日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年3月26日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年4月25日 |
6。当前季度付款日期的分配: |
||||
2022 系列 -1 A-1 类分销账户 |
||||
i. 支付与2022系列-1 A-1类票据相关的利息和费用 |
$ | 168,750.00 | ||
|
|
|||
ii。赔偿和房地产处置收益为减少2022系列 -1 A-1 类票据下的承诺而支付的款项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2022 系列 -1 A-1 类票据的本金付款 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。2022 系列 -1 A-1 类票据损坏金额的支付 |
$ | | ||
|
|
|||
2021 系列 -1 A-1 类分销账户 |
||||
i. 支付与2021系列-1类A-1票据相关的利息和费用 |
$ | 472,879.25 | ||
|
|
|||
ii。赔偿和房地产处置收益为减少2021系列的承诺而支付的款项 -1 A-1 类票据 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2021 系列 -1 A-1 类票据的本金付款 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。2021 系列 -1 A-1 类票据损坏金额的支付 |
$ | | ||
|
|
|||
2015-1 系列 A-2-II 级分销账户 |
||||
i. 支付与2015-1系列相关的利息 A-2-II 级注意事项 |
$ | 8,388,750.00 | ||
|
|
|||
ii。向2015-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2015-1 系列的本金付款 A-2-II 级注意事项 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2015-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2017-1 系列 A-2-III 级分销账户 |
||||
i. 支付与2017-1系列相关的利息 A-2-III 级注意事项 |
$ | 9,780,250.00 | ||
|
|
|||
ii。向2017-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-III 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2017-1 系列的本金付款 A-2-III 级注意事项 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2017-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-III 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-I 级分销账户 |
||||
i. 支付与2018-1系列相关的利息 A-2-I 级注意事项 |
$ | 4,187,386.88 | ||
|
|
|||
ii。向2018-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列的本金付款 A-2-I 级注意事项 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2018-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2018-1 系列 A-2-II 级分销账户 |
||||
i. 支付与2018-1系列相关的利息 A-2-II 级注意事项 |
$ | 4,144,060.00 | ||
|
|
|||
ii。向2018-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2018-1 系列的本金付款 A-2-II 级注意事项 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2018-1 系列相关的 Make-Whole 高级版 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2019-1 系列 A-2 类分销账户 |
||||
i. 支付与2019-1系列A-2类票据相关的利息 |
$ | 6,004,057.50 | ||
|
|
|||
ii。向2019-1系列A-2类票据支付的赔偿和房地产处置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
三。2019-1 系列 A-2 类票据的本金付款 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2019-1 系列 A-2 类票据相关的 Make-Hole Premium |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-I 级分销账户 |
||||
i. 支付与2021-1系列相关的利息 A-2-I 级注意事项 |
$ | 5,557,756.88 | ||
|
|
|||
ii。向2021-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。向2021-1系列支付的本金 A-2-I 级注意事项 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2021-1 系列相关的 Make-Whole Premium A-2-I 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
2021-1 系列 A-2-II 级分销账户 |
||||
i. 支付与2021-1系列相关的利息 A-2-II 级注意事项 |
$ | 7,739,643.75 | ||
|
|
|||
ii。向2021-1系列支付的赔偿和房地产处置收益 A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
三。向2021-1系列支付的本金 A-2-II 级注意事项 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
iv。与 2021-1 系列相关的 Make-Whole Premium A-2-II 级注意事项 |
$ | | ||
|
|
|||
来自分配账户的拨款总额 |
$ | 59,318,534.25 | ||
|
|
|||
7。截至当前 季度还款日的优先票据利息储备账户存款、提取和发放: |
||||
i. 在季度收款期内存入优先票据利息储备账户 |
$ | 1,062,473.37 | ||
|
|
|||
ii。减少可用优先票据利息储备账户金额的提取/发放 |
$ | | ||
|
|
|||
三。可用优先票据利息储备账户 金额的总增加(减少) |
$ | 1,062,473.37 | ||
|
|
|||
8。自 当前季度还款日起的优先次级票据利息储备账户存款、提取和发放: |
||||
i. 在季度收款 期间存入优先次级票据利息储备账户 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。减少可用优先次级票据利息储备账户金额的提款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。可用优先次级票据利息储备账户 金额的总增加(减少) |
$ | | ||
|
|
第 4 页
多米诺披萨大师发行有限责任公司
多米诺斯SPV加拿大控股公司
多米诺披萨分销有限责任公司
多米诺知识产权持有人有限责任公司
季度票据持有人声明
季度收款期开始: | 2023年1月2日 |
|||||
季度收款期结束: | 2023年3月26日 |
|||||
季度付款日期: | 2023年4月25日 |
9。Cash Trap 储备账户截至本季度付款的存款、提取和发放 日期: |
||||
i. 在季度收款期内存入 Cash Trap 储备账户 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。减少可用现金陷阱储备账户金额的提款 |
$ | | ||
|
|
|||
三。减去现金陷阱释放金额 |
$ | | ||
|
|
|||
iv。可用 Cash Trap 储备账户金额的总增加(减少) |
$ | | ||
|
|
|||
10。房地产处置收益 |
||||
i. 截至前一个季度付款日的房地产处置收益总额 |
$ | | ||
|
|
|||
ii。 截至当前季度付款日期 的房地产处置收益总额 |
$ | | ||
|
|
|||
11。截至当前季度付款日的未清余额(在该日期付款 生效后): |
||||
i. 2021 系列 -1 A-1 类注意事项(高级版) |
$ | | ||
|
|
|||
i. 2021 系列 -1 Class A-1 Notes(swingline) |
$ | | ||
|
|
|||
i. 2021 系列 -1 A-1 类票据 (L/C) |
$ | 42,202,267.00 | ||
|
|
|||
i. 2022 系列 -1 A-1 类笔记(高级版) |
$ | | ||
|
|
|||
ii。2015-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 748,000,000.00 | ||
|
|
|||
三。2017-1 系列 A-2-III 级注意事项 |
$ | 947,500,000.00 | ||
|
|
|||
iv。2018-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 405,875,000.00 | ||
|
|
|||
v. 2018-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 382,000,000.00 | ||
|
|
|||
六。2019-1 系列 A-2 类注意事项 |
$ | 653,062,500.00 | ||
|
|
|||
七。2021-1 系列 A-2-I 级注意事项 |
$ | 833,000,000.00 | ||
|
|
|||
八。2021-1 系列 A-2-II 级注意事项 |
$ | 980,000,000.00 | ||
|
|
|||
ix。高级下属票据 |
$ | | ||
|
|
|||
x. 次级票据 |
$ | | ||
|
|
|||
十一。储备账户余额: |
||||
a. 可用优先票据利息储备账户金额 |
$ | 50,840,268.00 | ||
|
|
|||
b. 可用优先次级票据利息储备账户金额 |
$ | | ||
|
|
|||
c. 可用现金陷阱储备账户金额 |
$ | | ||
|
|
为此,下列签署人已于2023年4月20日正式签署并提交了本季度票据持有人声明 ,以昭信守
Dominos Pizza LLC 代表主发行人及其某些子公司担任经理,
来自: | /s/杰西卡·帕里什 | |||
杰西卡·帕里什——副总裁、首席会计官兼财务主管 |
第 5 页