英特尔公司
2200 米申学院大道
加利福尼亚州圣克拉拉 95054-1549
新闻发布
英特尔公布2023年第一季度财务业绩
新闻摘要
•第一季度收入为117亿美元,同比下降36%(同比)。
•归属于英特尔的第一季度GAAP每股收益(亏损)(EPS)为美元(0.66);归属于英特尔的非公认会计准则每股收益为美元(0.04)。
•预计2023年第二季度收入为115亿至125亿美元;预计第二季度每股收益为0.62美元;非公认会计准则每股收益为0.04美元。
加利福尼亚州圣克拉拉,2023 年 4 月 27 日 — 英特尔公司今天公布了 2023 年第一季度财务业绩。
英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格说:“我们在第一季度取得了稳健的业绩,表明我们的转型取得了稳步进展。”“我们在数据中心路线图中达到了关键的执行里程碑,并展示了支撑该路线图的流程技术的运行状况。尽管我们对宏观经济前景保持谨慎,但我们专注于在交付IDM 2.0时可以控制的内容:推动流程和产品路线图的一致执行,推动铸造业务的发展,使我们能够最好地利用未来1万亿美元的市场机会。”
英特尔首席财务官戴维·辛斯纳表示:“我们在收入和利润方面都超出了第一季度的预期,并将继续在支出管理方面遵守纪律,这是我们提高效率和节省成本的承诺的一部分。同时,我们正在优先考虑推进战略和建立内部铸造模型所需的投资,这是我们为实现IDM 2.0而采取的最重要的步骤之一。”
2023 年第一季度财务亮点
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| GAAP | | 非公认会计准则 |
| Q1 2023 | Q1 2022 | 与 2022 年第一季度相比 | | Q1 2023 | Q1 2022 | 与 2022 年第一季度相比 |
收入 (B 美元) | $11.7 | $18.4 | 向下 36% | | | | |
毛利率 | 34.2% | 50.4% | 向下 16.2 个百分点 | | 38.4% | 53.1% | 向下 14.7 个百分点 |
研发和 MG&A (B 美元) | $5.4 | $6.1 | 下跌11% | | $4.8 | $5.5 | 向下 13% |
营业利润率 | (12.5)% | 23.7% | 向下 36.2 个百分点 | | (2.5)% | 23.1% | 向下 25.6 个百分点 |
税率 | (139.0)% | 16.0% | n/m1 | | 13.0% | 13.0% | — |
归属于英特尔的净收益(亏损)(B 美元) | $(2.8) | $8.1 | 向下 134% | | $(0.2) | $3.6 | 向下 105% |
归属于英特尔的每股收益(亏损) | $(0.66) | $1.98 | 向下 133% | | $(0.04) | $0.87 | 向下 105% |
在第一季度,该公司使用了(18)亿美元的运营现金,并支付了15亿美元的股息。
1 没有意义。
下文提供了公认会计原则和非公认会计准则指标之间的全面对账情况。
业务部门摘要
英特尔此前宣布了组织变革,将其加速计算系统和图形组整合到其客户端计算组以及数据中心和人工智能组中。这一变化旨在推动更有效的市场进入能力,加快这些业务的规模,同时降低成本。因此,该公司在2023年第一季度修改了其分部报告,以适应本次重组和某些其他业务重组。所有前期分部数据均经过追溯性调整,以反映公司从2023财年开始内部接收信息以及管理和监控运营部门业绩的方式。
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| 业务部门收入和趋势 | | Q1 2023 | | 与 2022 年第一季度相比 | | | | |
| 客户端计算组 (CCG) | | 58 亿美元 | | 向下 | 38% | | | | | |
| 数据中心和人工智能 (DCAI) | | 37 亿美元 | | 向下 | 39% | | | | | |
| 网络和边缘 (NEX) | | 15 亿美元 | | 向下 | 30% | | | | | |
| Mobile | | 4.58 亿美元 | | 向上 | 16% | | | | | |
| 英特尔代工服务 (IFS) | | 1.18 亿美元 | | 向下 | 24% | | | | | |
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业务亮点
▪ 英特尔继续有望在四年内实现五个节点的目标,五个节点中有两个已接近完成。英特尔7正在进行大批量生产,CCG在英特尔4上推出的Meteor Lake产品正在加快晶圆产量,预计将于2023年下半年推出。英特尔 3、英特尔 20A 和英特尔 18A 仍步入正轨。
▪ DCAI 推出了其第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器(代号为 Sapphire Rapids),这是英特尔异构硬件和软件产品组合的关键组成部分,旨在加速包括人工智能在内的现实世界工作负载,因为它希望通过开放和安全的生态系统方法真正实现人工智能的民主化。
▪ DCAI还宣布,预计将在今年晚些时候推出英特尔的第五代至强可扩展处理器Emerald Rapids。此外,该业务缩小了Sierra Forest的交付窗口,预计将在2024年上半年向客户发货,而Granite Rapids预计将在此后不久向客户发货。Clearwater Forest 是 Sierra Forest 的后续产品,预计将于 2025 年上市,并将在 Intel 18A 上制造,该节点旨在实现流程领先地位,也是公司四年五个节点战略的高潮。此外,可编程解决方案集团(PSG)在第一季度创下了创纪录的季度收入。
▪ IFS 和 Arm 宣布了一项多代协议,使芯片设计人员能够在英特尔 18A 工艺上构建低功耗的片上计算系统 (SoC)。英特尔提前六个季度向BAE Systems交付并提供了在美国国防部最先进的异构集成封装(SHIP)计划下创建的首批多芯片封装(MCP)原型,这表明了该公司对客户的承诺,同时进一步支持国防部使美国重返微电子生态系统主导地位的使命。
▪ CCG 推出了第 13 代英特尔® 酷睿™ 移动处理器系列,率先推出了首款用于笔记本电脑的 24 核处理器和世界上最快的移动处理器。英特尔还推出了由第 13 代英特尔酷睿处理器全系列提供支持的新英特尔 vPro® 平台。到2023年,庞大的商业产品组合预计将交付来自宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、富士通、松下和三星电子等合作伙伴的170多台笔记本电脑、台式机和入门级工作站。
▪ NEX 推出了搭载英特尔® vRAN Boost 的第四代英特尔至强可扩展处理器,在相同的功率包络下可提供两倍的容量增益1,通过集成加速可额外节省多达 20% 的功率2,并得到爱立信、威瑞森、西班牙电信和沃达丰等公司的广泛行业支持。
▪ Mobileye 的增长速度继续明显快于底层汽车终端市场,实现了创纪录的第一季度收入。
¹(2 倍容量):截至 2022 年 6 月 12 日,基于第四代英特尔至强可扩展处理器,而使用 FlexRAN™ 测试场景,在相似的内核数量、插槽功率和频率下,第三代英特尔至强可扩展处理器与第三代英特尔至强可扩展处理器相比。结果可能有所不同。性能因用途、配置和其他因素而异。
(双PPW):基于第四代英特尔至强可扩展处理器,截至 2022 年 6 月 12 日估计,而使用 FlexRAN 测试场景,在相似的内核数量、插槽功率和频率下,第三代英特尔至强可扩展处理器与第三代英特尔至强可扩展处理器相比。结果可能有所不同。性能因用途、配置和其他因素而异。
²截至 2022 年 6 月 12 日,基于对带有英特尔 vRAN Boost 的预生产的第 4 代英特尔至强可扩展处理器和带有外置 5G 加速卡的预生产的第四代英特尔至强可扩展处理器的场景设计功率 (SDP) 分析,且内核数量和频率相同。性能和功率因用途、配置和其他因素而异。
商业展望
英特尔对2023年第二季度的指导包括GAAP和非公认会计准则的估计。下文包括公认会计原则和非公认会计准则财务指标之间的对账。*
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Q2 2023 | | GAAP* | | 非公认会计准则* |
| | 大约 | | 大约 |
收入 | | 115-125 亿美元 | | 115-125 亿美元^ |
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毛利率 | | 33.2% | | 37.5% |
税率 | | (85)% | | 13% |
归属于英特尔的每股收益(亏损)——摊薄 | | $(0.62) | | $(0.04) |
由于下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素等原因,实际结果可能与英特尔的业务展望存在重大差异。
*自 2023 年 1 月起,英特尔将某些生产机械和设备的估计使用寿命从五年延长至八年。与截至2022年底的估计使用寿命相比,我们预计2023年的折旧支出总额将减少41亿美元。我们预计,这一变化将导致毛利率增加约23亿美元,研发费用减少4亿美元,期末库存价值减少14亿美元。英特尔2023年第二季度的展望包括这一变化将使营业利润率获得约5亿美元的收益或每股收益的收益0.10美元,其中约80%为销售成本,20%为运营支出。折旧寿命的变化将不计入2023年节省的30亿美元成本或2022年第三季度财报中公布的退出2025年80亿至100亿美元的成本。
财报网络直播
英特尔将于太平洋标准时间今天下午2点举行公开网络直播,讨论其2023年第一季度的业绩。可以在英特尔的投资者关系网站 www.intc.com 上观看公开网络直播。相应的收益演示和网络直播重播也将在网站上播出。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如 “加速”、“实现”、“目标”、“抱负”、“预期”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“成长”、“指导”、“打算”、“可能”、“里程碑”、“下一代”,” “目标”、“步入正轨”、“机会”、“展望”、“待定”、“计划”、“位置”、“潜力”、“可能”、“预测”、“进展”、“加速”、“路线图”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“将来”、“将来”、“将” 以及此类词语和类似表达方式的变体意在于确定此类前瞻性陈述,其中可能包括有关以下内容的陈述:
•我们的业务计划和战略以及由此产生的预期收益,包括我们的IDM 2.0战略、我们与布鲁克菲尔德的合作伙伴关系、向内部铸造模式的过渡以及我们报告结构的更新;
•对我们未来财务业绩的预测,包括未来的收入、毛利率、资本支出和现金流;
•预计的成本和收益趋势;
•未来的现金需求以及资本资源的可用性、用途、充足性和成本,以及资金来源,包括未来的资本和研发投资、信用评级预期以及股票回购和分红等股东的预期回报;
•未来的产品、服务和技术,以及此类产品、服务和技术的预期目标、时间表、进度、可用性、生产、监管和收益,包括未来的工艺节点和封装技术、产品路线图、时间表、未来产品架构、对工艺性能的预期、每瓦特平价以及有关产品和流程领导力的指标和预期;
•投资计划和投资计划的影响,包括在美国和国外的影响;
•内部和外部制造计划,包括未来的内部制造量、制造扩张计划及其融资,以及外部铸造厂的使用情况;
•未来的生产能力和产品供应;
•供应预期,包括有关限制、限制、定价和行业短缺的预期;
•与英特尔铸造业务相关的计划和目标,包括未来的制造能力和铸造服务,包括技术和知识产权产品;
•收购、剥离和其他重大交易的预期时间和影响,包括与完成对Tower Semiconductor Ltd.的收购和出售NAND存储器业务有关的声明;
•重组活动和成本节约或效率举措(包括与2022年重组计划相关的举措)的预期完成情况和影响;
•未来的社会和环境绩效、目标、措施和战略;
•我们的预期增长、未来的市场份额以及我们的业务和运营趋势;
•与我们的业务相关的市场的预计增长和趋势,包括总潜在市场(TAM);
•与行业组件、基板和铸造产能利用率、短缺和限制相关的预期趋势和影响;
•对政府激励措施的期望;
•未来的技术趋势;
•未来的宏观环境和经济状况,包括区域或全球的衰退或衰退;
•未来对 COVID-19 的反应和影响,包括制造、运输和运营限制和中断以及更广泛的经济状况;
•地缘政治状况,包括俄罗斯对乌克兰的战争的影响;
•与税务和会计相关的预期;
•对我们与某些受制裁方关系的期望;以及
•未来事件或情况的其他特征。
此类陈述涉及许多风险和不确定性,可能导致我们的实际业绩与明示或暗示的结果存在重大差异,包括:
•对我们产品的需求变化;
•产品组合的变化;
•我们制造业务的复杂性和固定成本性质;
•我们行业的高水平竞争和快速的技术变革;
•对研发以及我们的业务、产品、技术和制造能力的大量前期投资;
•易受新产品开发和制造相关风险的影响,包括产品缺陷或勘误表,尤其是在我们开发下一代产品和实施下一代工艺技术时;
•与高度复杂的全球供应链相关的风险,包括来自中断、延误、贸易紧张局势或短缺的风险;
•与销售相关的风险,包括客户集中度以及使用分销商和其他第三方;
•我们产品中的潜在安全漏洞;
•网络安全和隐私风险;
•投资和交易风险;
•与诉讼和监管程序相关的知识产权风险和风险;
•许多司法管辖区不断变化的监管和法律要求;
•地缘政治和国际贸易状况;
•我们的债务义务;
•大规模全球业务的风险;
•宏观经济状况;
•COVID-19 或类似疫情的影响;以及
•本新闻稿、我们最新的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。
鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。敦促读者仔细阅读和考虑本新闻稿以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的各种披露,这些披露披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。
除非另有特别说明,否则本新闻稿中的前瞻性陈述不反映截至本新闻稿发布之日尚未完成的任何剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外,除非指定更早的日期,否则本新闻稿中的前瞻性陈述基于管理层截至本新闻稿发布之日的预期,包括基于管理层认为信誉良好的第三方信息和预测的预期。除非法律可能要求披露,否则我们不承诺更新此类声明,也明确表示不承担任何责任,无论是由于新信息、新进展还是其他原因。
关于英特尔
英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)是行业领导者,致力于创造改变世界的技术,促进全球进步并丰富生活。受摩尔定律的启发,我们不断努力推进半导体的设计和制造,以帮助客户应对最大的挑战。通过在云端、网络、边缘和各种计算设备中嵌入智能,我们释放了数据的潜力,使商业和社会变得更好。要了解有关英特尔创新的更多信息,请访问 newsroom.intel.com 和 intel.com。
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合并简明损益表和其他信息
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| | 三个月已结束 | | |
(以百万计,每股金额除外;未经审计) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
净收入 | | $ | 11,715 | | | $ | 18,353 | | | | | |
销售成本 | | 7,707 | | | 9,109 | | | | | |
毛利率 | | 4,008 | | | 9,244 | | | | | |
研究和开发 | | 4,109 | | | 4,362 | | | | | |
市场营销、一般和行政 | | 1,303 | | | 1,752 | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 64 | | | (1,211) | | | | | |
运营费用 | | 5,476 | | | 4,903 | | | | | |
营业收入(亏损) | | (1,468) | | | 4,341 | | | | | |
股票投资收益(亏损),净额 | | 169 | | | 4,323 | | | | | |
利息和其他净额 | | 141 | | | 997 | | | | | |
税前收入(亏损) | | (1,158) | | | 9,661 | | | | | |
税收准备金 | | 1,610 | | | 1,548 | | | | | |
净收益(亏损) | | (2,768) | | | 8,113 | | | | | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | | (10) | | | — | | | | | |
归属于英特尔的净收益(亏损) | | $ | (2,758) | | | $ | 8,113 | | | | | |
归属于英特尔的每股收益(亏损)—基本 | | $ | (0.66) | | | $ | 1.99 | | | | | |
归属于英特尔的每股收益(亏损)——摊薄 | | $ | (0.66) | | | $ | 1.98 | | | | | |
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已发行普通股的加权平均股数: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 4,154 | | | $ | 4,079 | | | | | |
稀释 | | $ | 4,154 | | | $ | 4,107 | | | | | |
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| | 三个月已结束 |
(以百万计) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
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普通股每股收益信息: | | | | |
已发行普通股的加权平均股数——基本 | | 4,154 | | | 4,079 | |
员工股权激励计划的摊薄效应 | | — | | | 28 | |
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已发行普通股的加权平均股数——摊薄 | | 4,154 | | | 4,107 | |
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其他信息: | | | | |
员工(千人) | | 125.5 | | | 122.9 | |
英特尔公司
合并简明资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,面值除外;未经审计) | | 2023年4月1日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 8,232 | | | $ | 11,144 | |
短期投资 | | 19,302 | | | 17,194 | |
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应收账款,净额 | | 3,847 | | | 4,133 | |
库存 | | | | |
原材料 | | 1,358 | | | 1,517 | |
工作正在进行中 | | 7,415 | | | 7,565 | |
成品 | | 4,220 | | | 4,142 | |
| | 12,993 | | | 13,224 | |
| | | | |
其他流动资产 | | 3,940 | | | 4,712 | |
流动资产总额 | | 48,314 | | | 50,407 | |
| | | | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 85,734 | | | 80,860 | |
股权投资 | | 6,029 | | | 5,912 | |
| | | | |
善意 | | 27,591 | | | 27,591 | |
已确定的无形资产,净额 | | 5,567 | | | 6,018 | |
其他长期资产 | | 12,068 | | | 11,315 | |
总资产 | | $ | 185,303 | | | $ | 182,103 | |
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负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
短期债务 | | $ | 1,437 | | | $ | 4,367 | |
应付账款 | | 8,083 | | | 9,595 | |
应计薪酬和福利 | | 2,497 | | | 4,084 | |
| | | | |
应缴所得税 | | 4,046 | | | 2,251 | |
其他应计负债 | | 11,330 | | | 11,858 | |
流动负债总额 | | 27,393 | | | 32,155 | |
| | | | |
| | | | |
债务 | | 48,836 | | | 37,684 | |
| | | | |
应缴长期所得税 | | 3,831 | | | 3,796 | |
| | | | |
其他长期负债 | | 4,840 | | | 5,182 | |
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股东权益: | | | | |
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超过面值的普通股和资本,已发行和流通的4,171股(截至2022年12月31日已发行和流通的4,137股) | | 32,829 | | | 31,580 | |
累计其他综合收益(亏损) | | (419) | | | (562) | |
留存收益 | | 65,649 | | | 70,405 | |
英特尔股东权益总额 | | 98,059 | | | 101,423 | |
非控股权益 | | 2,344 | | | 1,863 | |
股东权益总额 | | 100,403 | | | 103,286 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 185,303 | | | $ | 182,103 | |
英特尔公司
合并简明现金流量表
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| | 三个月已结束 |
(单位:百万;未经审计) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
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现金和现金等价物,期初 | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | |
运营活动提供的(用于)的现金流: | | | | |
净收益(亏损) | | (2,768) | | | 8,113 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧 | | 1,901 | | | 2,847 | |
基于股份的薪酬 | | 739 | | | 707 | |
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重组和其他费用 | | 55 | | | 17 | |
无形资产的摊销 | | 465 | | | 501 | |
股票投资的(收益)亏损,净额 | | (167) | | | (4,325) | |
| | | | |
资产剥离的(收益)损失 | | — | | | (1,121) | |
| | | | |
资产和负债的变化: | | | | |
应收账款 | | 286 | | | 2,384 | |
库存 | | 231 | | | (1,147) | |
应付账款 | | (771) | | | (128) | |
应计薪酬和福利 | | (1,560) | | | (1,884) | |
| | | | |
所得税 | | 1,344 | | | 1,219 | |
其他资产和负债 | | (1,540) | | | (1,292) | |
调整总额 | | 983 | | | (2,222) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | (1,785) | | | 5,891 | |
(用于)投资活动提供的现金流: | | | | |
不动产、厂房和设备的增加 | | (7,413) | | | (4,604) | |
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购买短期投资 | | (16,132) | | | (19,091) | |
短期投资的到期日和销售 | | 14,173 | | | 10,490 | |
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股权投资的销售 | | 116 | | | 4,682 | |
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资产剥离的收益 | | — | | | 6,544 | |
其他投资 | | 735 | | | (660) | |
用于投资活动的净现金 | | (8,521) | | | (2,639) | |
融资活动提供的(用于)的现金流: | | | | |
偿还商业票据 | | (2,930) | | | — | |
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融资租赁的付款 | | (15) | | | (299) | |
合作伙伴捐款 | | 449 | | | — | |
| | | | |
发行长期债务,扣除发行成本 | | 10,968 | | | — | |
通过员工股权激励计划出售普通股的收益 | | 659 | | | 589 | |
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向股东支付股息 | | (1,512) | | | (1,487) | |
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其他融资 | | (225) | | | (667) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | 7,394 | | | (1,864) | |
| | | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | | (2,912) | | | 1,388 | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 8,232 | | | $ | 6,215 | |
英特尔公司
补充运营部门业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
(以百万计) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
净收入: | | | | | | | | |
客户机计算 | | | | | | | | |
桌面 | | $ | 1,879 | | | $ | 2,641 | | | | | |
笔记本 | | 3,407 | | | 5,959 | | | | | |
其他 | | 481 | | | 722 | | | | | |
| | 5,767 | | | 9,322 | | | | | |
| | | | | | | | |
数据中心和人工智能 | | 3,718 | | | 6,074 | | | | | |
网络和边缘 | | 1,489 | | | 2,139 | | | | | |
Mobile | | 458 | | | 394 | | | | | |
英特尔代工服务 | | 118 | | | 156 | | | | | |
所有其他 | | 165 | | | 268 | | | | | |
净收入总额 | | $ | 11,715 | | | $ | 18,353 | | | | | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损): | | | | | | | | |
客户机计算 | | $ | 520 | | | $ | 2,722 | | | | | |
数据中心和人工智能 | | (518) | | | 1,393 | | | | | |
网络和边缘 | | (300) | | | 416 | | | | | |
Mobile | | 123 | | | 148 | | | | | |
英特尔代工服务 | | (140) | | | (23) | | | | | |
所有其他 | | (1,153) | | | (315) | | | | | |
总营业收入(亏损) | | $ | (1,468) | | | $ | 4,341 | | | | | |
我们的大部分收入来自我们的主要产品,这些产品采用了各种组件和技术,包括基于英特尔架构的微处理器和芯片组、独立的片上系统或多芯片封装。
我们的应申报和不可申报运营领域的收入主要与以下产品线有关:
▪ CCG 包括专为终端用户设计的产品,侧重于 2 合 1、轻薄、商用和游戏等增长较快的细分市场,以及不断增长的其他产品,例如连接和显卡。
▪ DCAI 包括广泛的中央处理单元 (CPU)、特定领域的加速器和现场可编程门阵列 (FPGA) 产品组合,旨在为数据中心和超大规模解决方案提供支持,以满足不同的计算需求。
▪ NEX 包括为云网络、电信网络、本地边缘、软件和平台等细分市场设计的可编程平台以及高性能连接和计算解决方案。
▪ Mobileye 包括高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及自动驾驶技术和解决方案的开发和部署。
▪ IFS 提供差异化的全栈解决方案,包括晶圆制造、封装、芯片标准和软件。
我们有销售和营销、制造、工程、财务和管理小组。这些群体的费用通常分配给运营部门。
我们有一个 “所有其他” 类别,包括收入、支出和费用,例如:
▪ 未以其他方式列报的不可申报细分市场的经营业绩,以及支持我们举措的初创企业的经营业绩;
▪ 被剥离业务的历史经营业绩;
▪ 包含在重组和其他费用中的金额;
▪ 未分配给运营部门的员工福利、薪酬、减值费用和其他费用;以及
▪ 与收购相关的成本,包括摊销以及与收购相关的无形资产和商誉的任何减值。
英特尔公司
非公认会计准则指标的解释
除了根据美国公认会计原则披露财务业绩外,本文件还提到了以下非公认会计准则财务指标。我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关我们经营业绩的有用补充信息,可以比较某些项目可能与业务业绩无关的时期之间的财务趋势和业绩,并提高管理层在经营业务和衡量业绩时使用的关键指标的透明度。这些非公认会计准则财务指标用于我们基于绩效的限制性股票单位和现金奖励计划。
我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下一个或多个项目的调整以及相关的所得税影响。从2023年开始,在所有调整中,所得税影响均使用固定的长期预计税率计算。我们使用五年期非公认会计准则财务预测,不包括每次调整的所得税影响,每年预测这种长期的非公认会计准则税率。预计的非公认会计准则税率还考虑了我们的税收结构、我们在各个司法管辖区的税收状况以及我们开展业务的重要司法管辖区的关键立法等因素。由于各种原因,这种长期的非公认会计准则税率可能会发生变化,包括快速变化的全球税收环境、我们的地域收益结构的重大变化或我们的战略或业务运营的变化。管理层使用这种非公认会计准则税率来管理内部短期和长期运营计划以及评估我们的业绩;我们认为这种方法有助于比较我们的经营业绩,并为我们当前的经营业绩提供有用的评估。对前一时期的非公认会计准则业绩进行了追溯调整,以反映这种更新的方法。
不应将这些非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估根据美国公认会计原则计算的财务业绩以及根据这些业绩进行对账。
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非公认会计准则调整或衡量标准 | 定义 | 对管理层和投资者有用 |
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与收购相关的调整 | 与收购相关的无形资产的摊销包括无形资产的摊销,例如与业务合并相关的已开发技术、品牌和客户关系。在我们的美国公认会计准则财务报表中,与这些无形资产摊销相关的费用记录在销售成本和并购中。摊销费用在相关收购的无形资产的估计使用寿命内入账,因此通常分多年入账。 | 在计算某些非公认会计准则指标时,我们排除了与收购相关的无形资产的摊销费用,因为这些费用的规模不一致,并且受到收购时机和估值的重大影响。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较,并为投资者提供了评估成本和支出趋势的更多手段。 |
基于股份的薪酬 | 基于股份的薪酬包括与我们的员工股权激励计划相关的费用。 | 为了计算某些非公认会计准则指标,我们排除了与股票薪酬相关的费用,因为我们认为这些调整可以更好地与同行公司的业绩进行比较,也因为管理层不将这些费用视为我们核心经营业绩的一部分。我们认为,这些调整为投资者提供了从管理层的角度对我们的核心业务模式、管理层目前如何评估核心运营业绩的有用看法,以及评估支出趋势(包括与其他同行公司的比较)的额外手段。 |
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非公认会计准则调整或衡量标准 | 定义 | 对管理层和投资者有用 |
重组和其他费用 | 重组费用是与正式重组计划相关的成本,主要与员工的遣散费和福利安排有关。其他费用可能包括定期的商誉和资产减值、某些养老金费用以及与重组活动相关的成本,并且在2022年第一季度包括与已取消的欧盟委员会罚款相关的福利。 | 为了计算某些非公认会计准则指标,我们不包括重组和其他费用,包括对前一时期记录的费用的任何调整,因为这些成本并不能反映我们的核心经营业绩。这些调整有助于对我们的核心经营业绩进行有用的评估并与过去的经营业绩进行比较,并为投资者提供了评估支出趋势的额外手段。 |
资产剥离的收益(亏损) | 收益(亏损)在资产剥离结束时确认,或者在资产剥离完成时收到递延对价时在规定的延期期内确认。根据我们在2021年12月29日首次完成出售NAND存储器业务时签订的NAND晶圆制造和销售协议下的持续义务,部分初始交易对价被推迟,将在第一次和第二次收盘之间予以确认。 | 出于计算某些非公认会计准则指标的目的,我们排除了资产剥离产生的收益或亏损,因为它们不能反映我们当前的经营业绩。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较。 |
股票投资的(收益)亏损,净额 | 股票投资的(收益)净亏损包括正在进行的有价股票证券按市值计价调整、非有价股票证券的可观价格调整、相关减值费用以及股票投资的出售等。 | 为了计算某些非公认会计准则指标,我们将这些非营业收益和亏损排除在外,因为它提供了更好的各期之间的可比性。这种排除反映了管理层如何评估业务的核心业务。 |
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调整后的自由现金流 | 我们参考了调整后自由现金流的非公认会计准则财务指标,管理层在评估我们的流动性来源、资本资源和收益质量时使用该指标。调整后的自由现金流是指经以下因素调整后的运营现金流:1) 不动产、厂房和设备的增加,扣除资本补助金和合作伙伴出资的收益,2) 融资租赁的付款,以及 3) McAfee 股权出售的收益。 | 这项非公认会计准则财务指标为评估我们业务的现金流趋势提供了额外手段,有助于了解我们的资本需求和流动性来源。自 2017 年资产剥离以来,McAfee 的股票分配和销售为之前的运营和自由现金流做出了贡献,尽管 2022 年第一季度的 McAfee 股票出售通常被排除在调整后的自由现金流之外,作为股权出售,我们认为将出售收益纳入调整后的自由现金流有助于与过去的流动性表现进行更好、更一致的比较。 |
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GAAP 实际值与非 GAAP 实际值的补充对账
以下是非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账情况。不应将这些非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估美国公认会计原则与非公认会计准则实际值的对账。请参阅本文件中的 “非公认会计准则指标解释”,详细解释对可比的美国公认会计准则指标所做的调整、管理层使用非公认会计准则指标的方式以及管理层认为非公认会计准则指标为投资者提供有用信息的原因。
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| | 三个月已结束 | | |
(以百万计,每股金额除外) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 | | | | |
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GAAP 毛利率 | | $ | 4,008 | | | $ | 9,244 | | | | | |
与收购相关的调整 | | 328 | | | 353 | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 158 | | | 148 | | | | | |
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非公认会计准则毛利率 | | $ | 4,494 | | | $ | 9,745 | | | | | |
GAAP 毛利率百分比 | | 34.2 | % | | 50.4 | % | | | | |
与收购相关的调整 | | 2.8 | % | | 1.9 | % | | | | |
基于股份的薪酬 | | 1.4 | % | | 0.8 | % | | | | |
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非公认会计准则毛利率百分比 | | 38.4 | % | | 53.1 | % | | | | |
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GAAP 研发和 MG&A | | $ | 5,412 | | | $ | 6,114 | | | | | |
与收购相关的调整 | | (43) | | | (51) | | | | | |
基于股份的薪酬 | | (581) | | | (559) | | | | | |
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Non-GAAP 研发和 MG&A | | $ | 4,788 | | | $ | 5,504 | | | | | |
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GAAP 营业收入(亏损) | | $ | (1,468) | | | $ | 4,341 | | | | | |
与收购相关的调整 | | 371 | | | 404 | | | | | |
| | | | | | | | |
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基于股份的薪酬 | | 739 | | | 707 | | | | | |
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| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 64 | | | (1,211) | | | | | |
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非公认会计准则营业收入(亏损) | | $ | (294) | | | $ | 4,241 | | | | | |
GAAP 营业利润率(亏损) | | (12.5) | % | | 23.7 | % | | | | |
与收购相关的调整 | | 3.2 | % | | 2.2 | % | | | | |
基于股份的薪酬 | | 6.3 | % | | 3.9 | % | | | | |
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重组和其他费用 | | 0.5 | % | | (6.6) | % | | | | |
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非公认会计准则营业利润率(亏损) | | (2.5) | % | | 23.1 | % | | | | |
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GAAP 税率 | | (139.0) | % | | 16.0 | % | | | | |
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所得税影响 | | 152.0 | % | | (3.0) | % | | | | |
非公认会计准则税率 | | 13.0 | % | | 13.0 | % | | | | |
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| | | | | | | | |
归属于英特尔的GAAP净收益(亏损) | | $ | (2,758) | | | $ | 8,113 | | | | | |
与收购相关的调整 | | 371 | | | 404 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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基于股份的薪酬 | | 739 | | | 707 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 64 | | | (1,211) | | | | | |
股票投资的(收益)亏损,净额 | | (169) | | | (4,323) | | | | | |
资产剥离造成的(收益)损失 | | (39) | | | (1,121) | | | | | |
归因于非控股权益的调整总额 | | (12) | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影响 | | 1,635 | | | 1,013 | | | | | |
归属于英特尔的非公认会计准则净收益(亏损) | | $ | (169) | | | $ | 3,582 | | | | | |
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归属于英特尔的GAAP摊薄后每股收益(亏损) | | $ | (0.66) | | | $ | 1.98 | | | | | |
与收购相关的调整 | | 0.09 | | | 0.10 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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基于股份的薪酬 | | 0.18 | | | 0.17 | | | | | |
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重组和其他费用 | | 0.01 | | | (0.30) | | | | | |
股票投资的(收益)亏损,净额 | | (0.04) | | | (1.05) | | | | | |
资产剥离造成的(收益)损失 | | (0.01) | | | (0.27) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归因于非控股权益的调整总额 | | — | | | — | | | | | |
所得税影响 | | 0.39 | | | 0.24 | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于英特尔的非公认会计准则每股收益(亏损)——摊薄 | | $ | (0.04) | | | $ | 0.87 | | | | | |
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| | 三个月已结束 |
(以百万计) | | 2023年4月1日 | | 2022年4月2日 |
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由(用于)经营活动提供的 GAAP 净现金 | | $ | (1,785) | | | $ | 5,891 | |
不动产、厂场和设备净增量 | | (6,964) | | | (4,603) | |
融资租赁的付款 | | (15) | | | (299) | |
出售股权投资 | | — | | | 4,561 | |
调整后的自由现金流 | | $ | (8,764) | | | $ | 5,550 | |
GAAP 用于投资活动的净现金 | | $ | (8,521) | | | $ | (2,639) | |
由(用于)融资活动提供的 GAAP 净现金 | | $ | 7,394 | | | $ | (1,864) | |
英特尔公司
GAAP 展望与非 GAAP 展望的补充对账
以下是非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账情况。不应将这些非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估根据美国公认会计原则编制的财务展望和本商业展望的对账表。
请参阅本文件中的 “非公认会计准则指标解释”,详细解释对可比的美国公认会计准则指标所做的调整、管理层使用非公认会计准则指标的方式以及管理层认为非公认会计准则指标为投资者提供有用信息的原因。
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| | 2023 年第二季度展望1 | | | | | | |
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| | 大约 | | | | | | |
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GAAP 毛利率百分比 | | 33.2 | % | | | | | | |
与收购相关的调整 | | 2.6 | % | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 1.7 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
非公认会计准则毛利率百分比 | | 37.5 | % | | | | | | |
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GAAP 税率 | | (85) | % | | | | | | |
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所得税影响 | | 98 | % | | | | | | |
非公认会计准则税率 | | 13 | % | | | | | | |
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归属于英特尔的GAAP摊薄后每股收益(亏损) | | $ | (0.62) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
与收购相关的调整 | | 0.08 | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 0.23 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股票投资的(收益)亏损,净额 | | (0.01) | | | | | | | |
资产剥离造成的(收益)损失 | | (0.01) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归因于非控股权益的调整总额 | | — | | | | | | | |
所得税影响 | | 0.29 | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
归属于英特尔的非公认会计准则每股收益(亏损)——摊薄 | | $ | (0.04) | | | | | | | |
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1基于收入区间中点的非公认会计准则毛利率百分比和非公认会计准则每股收益展望