免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-266405
2023年3月6日
本文件未全面披露 与所发行证券有关的所有重要事实。在做出投资 决定之前，投资者应阅读注册声明、任何修正案和任何适用的 招股说明书补充文件，以披露这些事实，尤其是与所发行证券有关的风险因素。
ENBRIDGE INC.
5.969% 2026年到期的优先票据
5.700% 与可持续发展挂钩的 优先票据 2033 年到期
| 发行人： | 恩布里奇公司 | |
| 担保人： |
Spectra Energy Part Enbridge Energy Partner |
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| 证券发行： | 5.969% 2026年到期的优先票据 | 5.700% 与可持续发展挂钩的优先票据 2033 年到期 |
| 本金金额： | 700,000,000美元 | 2,300,000,000 美元 |
| 优惠券： | 5.969% | 5.700%（“与可持续发展挂钩的初始利率”），可能上调，如下文加息所述。 |
| 利率上调： | 不适用 | 从2031年9月8日起（或如果该日不是工作日，则为下一个工作日），除非我们在2031年9月8日之前15天或之前以满意度通知的形式书面通知受托人我们已确定我们已满足温室气体强度绩效，否则可持续发展挂钩优先票据的应付利率应提高50个基点至每年6.200％ Target 并收到了来自外部验证人的相关保证函。 |
| 利息支付日期： | 从2023年9月8日开始，每半年在3月8日和9月8日举行。 | 从2023年9月8日开始，每半年在3月8日和9月8日举行。 |
| 到期日： | 2026年3月8日 | 2033年3月8日 |
| 财政部基准： | 4.000% 将于 2026 年 2 月到期 | 3.500% 将于 2033 年 2 月到期 |
| 美国国债收益率： | 4.619% | 3.987% |
| 点差到国库： | 1.350% | 1.730% |
| 再发行收益率： | 5.969% | 5.717% |
| 向公众开放的初始价格： | 100.000% | 99.872% |
| 最低面额： | 2,000 美元 x 1,000 美元 | 2,000 美元 x 1,000 美元 |
| 可选兑换： | 在到期日前两年以上的任何日期，金额等于已赎回票据的本金加上整笔溢价和截至赎回日的应计但未付的利息。 | 在到期日前三个月以上的任何日期，金额等于已赎回票据的本金加上整笔溢价和截至赎回日的应计但未付的利息。 |
| 在2024年3月8日或之后的任何日期，即到期日前两年的日期，金额等于已赎回票据的本金加上截至赎回日的应计但未付的利息。 | 在2032年12月8日或之后的任何日期，即到期日前三个月的日期，金额等于已赎回票据的本金加上截至赎回日的应计但未付的利息。 | |
| Make-Whole 高级版： | 美国财政部 + 25 个基点 | 美国财政部 + 30 个基点 |
| 交易日期： | 2023年3月6日 | |
| 结算日期： | 2023 年 3 月 8 日 (T+2) |
G-2
| CUSIP /SIN： | 29250N BQ7 /US29250NBQ79 | 29250N BR5 /US29250NBR52 |
| 联合图书管理人： |
摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利公司有限责任公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 Truist 证券有限公司 |
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| 联合经理： |
巴克莱资本公司 美国银行证券有限公司 花旗集团环球市场公司 德意志银行证券公司 三菱日联证券美洲有限公司 富国银行证券有限责任公司 法国农业信贷证券（美国）有限公司 SG 美洲证券有限责任公司 Loop 资本市场有限责任公司 学院证券有限公司 AmeriVet 证券公司 C.L. King & Associates, Inc. 罗伯茨和瑞安投资有限公司 |
此处使用但未定义的大写术语的含义与发行人2023年3月6日的初步招股说明书补充文件中指定的含义相同。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 （包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书 以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。
或者，如果您致电摩根大通证券 LLC 收集 1-212-834-4533、瑞穗证券美国有限责任公司免费电话 1-866-271-7403 提出要求，则发行人、任何承销商 或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书。有限责任公司免费电话 1-866-718-1649， SMBC Nikko Securities America, Inc. 免费电话拨打 1-888-868-6856，或拨打 Truist Securities, Inc. 免费电话 1-800-685-4786。
不是 适用于欧洲经济区（“EEA”）或英国的散户投资者。尚未按照（欧盟）第 1286/2014 号法规（经修订，即 “PRiIPs 法规”）的要求 或根据经修订的2018年《欧盟（退出）法》构成英国国内法 部分的PRiIPs法规的要求编制任何关键信息文件（KID），因为欧洲经济区或英国的零售 投资者不可用。
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