招股说明书副刊

(至2020年4月24日的招股说明书)

 

Exxaro Resources Limited(“Exxaro”或“出售股东”)根据本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，发售19,108,970股本公司普通股。我们将不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码是“TROX”。2021年2月24日，据纽约证券交易所报道，我们普通股的最后售价为每股19.12美元。

投资我们的普通股涉及许多风险。请参阅本招股说明书增刊S-6页开始的“风险因素”，以及我们提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的其他文件(通过引用并入本招股说明书附录或随附的招股说明书中)，以了解您在购买我们的普通股之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性做出任何判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

在承销商出售超过19,108,970股普通股的范围内，承销商有权自本招股说明书补充之日起30天内，按公开发行价减去承销折扣，从出售股东手中购买至多2,866,345股普通股。

承销商预计在2021年3月1日左右交付普通股。

联合簿记管理经理

本招股说明书补充日期为2021年2月24日

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们向证券交易委员会提交的注册声明的一部分，该声明采用“搁置”注册程序。根据这一搁置登记程序，我们和出售股东可以随时出售随附的招股说明书中描述的证券。在这份招股说明书增刊中，我们向您提供有关出售股东在此次发行中出售的普通股以及发行本身的具体信息。本招股说明书副刊和随附的招股说明书均包括或通过引用并入有关我们的重要信息以及您在投资普通股之前应了解的其他信息。本招股说明书附录还添加、更新和更改附带招股说明书中包含或通过引用并入的信息。如果本招股说明书附录中的任何陈述与随附的招股说明书中的陈述不一致，则随附招股说明书中的陈述将被视为修改或被本招股说明书附录中的陈述所取代。在投资普通股之前，您应该阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及以下“哪里可以找到更多信息”标题下描述的文件中的其他信息。

除文意另有所指外，术语“公司”、“我们”或类似术语和“Tronox”均指Tronox Holdings plc及其合并子公司。

除非另有说明，本合同中的所有金额均以美元计价。

本招股说明书副刊、随附的招股说明书以及通过引用合并的任何文件可能包含或以引用方式并入非直接或专门与历史事实相关的陈述。此类陈述属于“1995年美国私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。您通常可以通过使用前瞻性词汇来识别前瞻性陈述，例如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预测”、“未来”、“项目”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“继续”、“潜在”、“计划”、“目标”、“寻求”、“预测”，“”提议的“和其他类似的词。”我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，包括但不限于本招股说明书附录、随附的招股说明书附录以及通过引用纳入的任何文件，包括本招股说明书附录中的“风险因素”部分、随附的招股说明书以及我们提交给证券交易委员会的报告和其他文件。在考虑前瞻性陈述时，您应牢记本招股说明书附录、随附的招股说明书和通过引用并入的文件中所作的风险、不确定性和其他警示性陈述。

可能导致这种差异的因素包括但不限于：

不能保证我们目前没有预料到的其他因素不会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。提醒您不要过度依赖我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述。请注意，前瞻性陈述仅陈述截至本招股说明书附录的日期，如果是附带的招股说明书或通过引用合并的文件，则仅陈述任何此类文件的日期。除非适用法律另有要求，否则我们不承担公开更正或更新任何前瞻性陈述的任何义务。

投资我们的普通股涉及许多风险。在决定投资普通股之前，您应仔细考虑本招股说明书附录和随附的招股说明书中列出的所有信息，并通过引用将其并入本文和其中。特别是，我们敦促您仔细考虑我们2020 Form 10-K表中题为“有关前瞻性陈述的警示说明”一节和第1部分第1A项“风险因素”项中列出的因素(因为此类风险因素可能会在我们通过引用并入本文的公开申报文件中不时更新)，本文通过引用将其并入本文。这些风险中的任何一种都可能对我们的业务、财务状况和经营结果以及本招股说明书附录、随附的招股说明书和本文所包含的文件中作出的前瞻性陈述的实际结果产生重大不利影响。虽然我们相信我们已经在以下所附招股说明书以及通过引用纳入本文和其中的文件中确定并讨论了影响我们业务的重大风险，但此类风险可能不一定按其重要性顺序列出，可能存在其他风险和不确定性，这些风险和不确定因素可能是我们目前不知道或我们目前不认为会对我们的业务、财务状况和未来运营结果产生不利影响的重大风险和不确定性。

我们普通股的交易价格过去一直在波动。我们普通股的交易价格未来可能大幅波动，并可能受到各种因素的负面影响，包括：

这些因素和其他因素可能会导致我们普通股的市场价格和需求大幅波动，这可能会对我们普通股的价格或流动性产生负面影响。

当一只股票的市场价格在过去波动或大幅下跌时，该股票的持有者有时会对该公司提起证券集体诉讼。

发行股票的人。如果我们的任何股东对我们提起诉讼，我们可能会产生大量的辩护、和解或支付与诉讼相关的任何判决的费用。这样的诉讼还可能转移我们管理层对业务的时间和注意力，并损害我们的股价。

在公开或非公开市场出售我们的普通股或其他证券，或认为这些出售可能发生(包括出售股东)，可能会导致我们普通股的市场价格下跌。出售股东打算在此次发行后随着时间的推移出售其剩余股份。任何此类出售也可能削弱我们通过出售股权证券筹集额外资本的能力。我们也可以通过使用现金和我们的普通股或仅使用我们的普通股的组合来获得其他公司的权益。本公司董事已于2019年2月25日举行的本公司股东大会上以股东决议案方式获授权配发本公司股份，或授出认购或转换或交换任何证券为本公司股份的权利，总面值(即面值)最高为5,000,000美元，并已授权有关配发的优先认购权，为期五年。在本公司的股东大会上，本公司董事已获授权配发本公司股份，或授出认购或转换或交换任何证券为本公司股份的权利，总面值(即面值)最高为5,000,000美元，并已授权有关配发的优先认购权。我们无法预测我们普通股或优先股或其他证券未来发行的规模，也无法预测未来普通股和其他证券的销售和发行将对我们普通股的市场价格产生的影响(如果有的话)。这些事件中的任何一个都可能稀释您在我们公司的所有权权益，并对我们普通股的价格产生不利影响。

我们普通股的交易市场在一定程度上取决于行业或金融分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告。我们不影响或控制这些分析师的报告。如果一位或多位跟踪我们的分析师下调了我们的公司或我们的行业，或对我们的任何竞争对手的股票持负面看法，我们的普通股价格可能会下跌。如果这些分析师中的一位或多位停止对公司的报道，我们可能会在市场上失去知名度，这反过来可能导致我们的普通股价格下跌。

在破产、清算、解散或清盘的情况下，我们的资产只有在我们所有的合并负债都付清之后才能用来支付普通股的债务。在破产、清算、解散或清盘的情况下，在偿还我们和我们子公司的债务后，可能没有足够的资产来支付与当时已发行普通股相关的任何金额。我们有大量的债务，截至2020年12月31日，债务总额约为33亿美元。有关更多信息，请参阅本招股说明书附录中的“摘要-最新发展”和“大写”。我们还可能承担额外的长期债务和营运资本信用额度，以满足未来的融资需求，但受现有债务条款的某些限制。

我们正在并将继续受到我们2020 Form 10-K中题为“风险因素”一节所述风险的约束，这些风险由提交给证券交易委员会的其他报告更新，这些报告通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中。有关更多信息，请参阅标题为“在哪里可以找到更多信息”一节。

出售股东将获得根据本招股说明书附录及随附的招股说明书出售本公司普通股股份所得的全部净收益。向出售股东出售普通股所得款项合计为普通股收购价减去折扣及佣金(如有)。我们将不会收到出售股东出售普通股的任何收益，包括承销商行使其购买额外普通股的选择权所得的任何收益。

以下列出了截至2020年12月31日的我们的现金和现金等价物以及资本化情况。在2020年12月31日之后，正如《摘要-最近的发展》中更全面地阐述的那样，我们已经与Exxaro行使了我们的“翻转”权利，我们宣布启动再融资，我们打算完成再融资，我们可能会推出新债券的发售。(注：在2020年12月31日之后，我们与Exxaro一起行使了我们的“翻转”权利，我们宣布启动再融资，我们打算完成再融资，我们可能会发行新的债券。

阅读本表时，应与本招股说明书附录中的“Tronox合并历史财务数据汇总”、“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”以及我们2020 Form 10-K中的合并财务报表一并阅读。

下表和随附的脚注列出了出售股东在出售股东实施本次发售之前和之后，于2020年12月31日“翻转”交易生效后的实益所有权的信息，如“摘要-最近的发展”中所述。

截至2020年12月31日的普通股发行和流通股数量为150,803,514股，交易生效后(但没有生效2020年12月31日之后的任何其他调整)。

有关吾等与出售股东之间的重大关系及交易的进一步资料，请参阅我们的2020 Form 10-K综合财务报表附注24，该附注以参考方式并入本招股说明书附录及随附的招股说明书。

受益所有权是根据证券交易委员会的规则确定的。

以下是与美国持有者(定义如下)收购、拥有和处置我们的普通股有关的重大美国联邦所得税考虑事项的讨论。本说明仅针对根据要约首次购买普通股，并将持有普通股作为美国联邦所得税资本资产的美国持有者，说明美国联邦所得税的考虑因素。本说明不涉及适用于可能受特殊税收规则约束的持有人的不同税收考虑因素，包括：

本讨论并不是针对美国持有者的特殊情况，对可能与美国持有者相关的所有潜在的美国联邦所得税考虑因素进行完整的分析，具体定义如下。此外，本说明不涉及根据美国联邦遗产法、赠与法或替代性最低税法、适用于某些非公司美国持有者的净投资收入的联邦医疗保险缴费税或任何州、地方或外国因收购、拥有和处置普通股而产生的税收后果。

本说明基于经修订的1986年《国内税法》(以下简称《守则》)的规定、现行的、拟议的和临时性的美国财政部条例及其司法和行政解释(均在本条例生效之日生效)，以及2001年7月24日的《美利坚合众国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于避免双重征税和防止逃税关于所得税和资本利得税的公约》(经任何所有上述主管部门随时可能发生变化，这些变化可追溯适用，并可能影响下文所述的税收后果。不能保证美国国税局(“IRS”)不会对收购、拥有和处置普通股的税收后果采取不同的立场，也不能保证这样的立场不会持续下去。

如本文所用，“美国持有人”是普通股的实益所有者，即出于美国联邦所得税的目的，即美国公民或居民或国内公司，或在其他情况下按普通股的净收入缴纳美国联邦所得税，并且完全有资格享受本条约下的福利。

关于收购、拥有和处置普通股的美国联邦、州、地方和外国税收后果，您应该咨询您的税务顾问。

根据以下“被动外国投资公司考虑事项”的讨论，与我们普通股相关的任何现金或财产分配的总额一般将作为普通股息收入计入您的应税收入中，但以我们当期或累计的收益和利润(根据美国联邦所得税原则计算)为限，超出部分将在您的普通股调整计税基准范围内被视为免税资本回报，此后将被视为资本利得。由于我们不根据美国联邦所得税原则对我们的收入和利润进行计算，因此您应该预计，分配通常将被视为股息。支付给美国公司持有者的股息将没有资格享受允许美国公司扣除的股息。

支付给非公司美国股东(包括个人)的普通股红利，如果满足某些持有期要求和其他条件，并且红利是“合格红利”，将有资格享受降低税率。在下列情况下，普通股支付的股息一般为合格股息：

普通股在纽约证券交易所(NYSE)上市，只要上市，就有资格在美国成熟的证券市场上随时交易。此外，美国财政部已经确定，该条约符合降低税率的要求，我们相信我们有资格享受该条约的好处。根据我们经审计的财务报表以及相关的市场和股东数据，我们认为，就2020纳税年度而言，我们没有被视为美国联邦所得税目的的PFIC。此外，根据我们经过审计的财务报表以及我们目前对资产价值和性质、收入来源和性质以及相关市场和股东数据的预期，我们预计在2021年纳税年度或可预见的未来不会成为PFIC。因此，我们目前认为，就我们普通股支付的红利将构成符合美国联邦所得税要求的红利收入。敦促美国持有者根据自己的特殊情况咨询他们的税务顾问，了解是否可以获得优惠的股息税率。

在计算美国股东的美国外国税收抵免限额时，支付给美国股东的普通股红利一般将被视为来自美国以外来源的“被动类别”收入。

根据以下“被动外国投资公司考虑事项”的讨论，美国持有者一般将确认出售、交换或其他应税处置普通股时的资本收益或损失，其金额等于出售普通股时变现的金额与持有者正在处置的普通股的调整税基之间的差额。如果您是非公司的美国持有者，从出售、交换或其他处置中获得的资本收益

如果您持有普通股的期限超过一年，普通股通常有资格享受减税。美国联邦所得税的资本损失扣除额受“守则”的限制。出于外国税收抵免限制的目的，美国持有者通常确认的任何此类损益将被视为美国来源的收入或损失。

美国联邦所得税特别规定适用于拥有PFIC股票的美国人。在下列任何一个课税年度，非美国公司将被归类为PFIC：

我们将被视为直接或间接拥有超过25%(按价值计算)股票的任何其他公司的资产，并赚取我们按比例分享的收入。除各种例外情况外，被动收入通常包括股息、利息、租金、特许权使用费和处置产生或持有用于产生被动收入的资产的收益。

就截至2020年12月31日或未来的纳税年度而言，我们目前预计不会被视为美国联邦所得税的PFIC。然而，我们不能保证我们在任何课税年度都不会被视为PFIC，因为我们是否为PFIC是每年一次的决定，而且是根据我们总收入的构成、我们的资产价值(将根据我们的市值来确定)和那些年的活动来决定的。如果我们是美国持有者持有普通股的任何课税年度的PFIC，并且您没有做出如下所述的按市值计价的选择，则美国持有者在处置(包括在某些情况下，质押)普通股时确认的收益将在美国持有者持有该等普通股的持有期内按比例分配。分配给应纳税处置年度和我们成为PFIC之前的年份的金额将作为普通收入征税。分配给其他课税年度的款额将按个人或公司(视情况而定)在该课税年度的最高税率缴税，并将对分配金额应占的税款征收利息费用。此外，如果美国持股人收到的普通股分派超过之前三年或美国持有者持有期(以较短者为准)期间收到的普通股年度分派平均值的125%，则该分派将按与上文所述收益相同的方式征税。

如果我们的股票是流通股，可以进行按市值计价的选举，以避免前段所述的不利规则。如果普通股定期在某些符合条件的美国证券交易所交易，包括符合某些要求的纽约证券交易所，普通股将成为有价证券。如果美国持有者做出这一按市值计价的选择，他们将被要求在我们是PFIC的任何一年中，将其应纳税年度结束时普通股公平市值超过其基础的普通股计入普通收入。如果在您的纳税年度结束时，美国持有者的普通股基数超过其公允市值，美国持有者将有权将超出的部分作为普通亏损扣除，但仅限于其前几年按市值计价的净收益。美国持有者在普通股中的调整税基将进行调整，以反映根据这些规则确认的任何收入或亏损。此外，美国持有者在出售普通股时确认的任何收益都将在出售当年作为普通收入征税，任何损失都将按照美国持有者前几年按市值计算的净收益来处理。如果与我们的预期相反，我们被归类为PFIC，我们不打算为美国持有人提供必要的信息，以进行合格的选举基金选举。美国持有者应该咨询他们的税务顾问，以确定是否会进行按市值计价的选举，如果是，在他们的特定情况下，替代待遇会产生什么后果。

如果我们被确定为PFIC，上述对美国持有者的一般税收待遇将适用于美国持有者被视为对我们的任何子公司(也可能被确定为PFIC)实现的间接分配和收益。然而，对于我们被确定为PFIC的任何子公司，一般都不会进行按市值计价的选举。归类为PFIC还可能有其他不利的税收后果，包括在个人情况下，拒绝在您去世时的普通股基础上递增。

如果美国持股人在我们是PFIC的任何一年内拥有普通股，美国持股人通常将被要求每年提交一份IRS表格8621以及美国持有者该年度的联邦所得税申报单，并可能被要求提交其他IRS表格。美国持有者应就我们是否为PFIC以及PFIC规则的潜在适用问题咨询他们的税务顾问。

有关向某些美国持有者付款的信息申报单必须提交给美国国税局(IRS)。此外，如果某些美国持有者没有向付款代理人提供他们的纳税人识别号，未能证明他们不需要缴纳备用预扣税，或者不遵守适用的备用预扣税规则，则他们可能需要就此类付款缴纳备用预扣税。非美国纳税人可能被要求遵守适用的认证程序，以证明他们不是美国纳税人，以避免应用此类信息报告要求和备用扣缴。只要及时向美国国税局(IRS)提供所需信息，任何预扣向美国持有者付款的备用预扣金额将被允许作为持有者的美国联邦所得税义务的抵免，并可能有权获得退款。

某些美国持有者如果在纳税年度的最后一天或纳税年度内的任何时候拥有总价值超过5万美元的“指定外国金融资产”，通常需要与他们目前采用8938表格的纳税申报单一起提交关于这些资产的信息声明。“指定的外国金融资产”包括在非美国金融机构持有的任何金融账户，以及非美国发行人发行的不在金融机构持有的账户中持有的证券。少报超过5000美元的“特定外国金融资产”的收入将报税表的诉讼时效延长至报税表提交后的六年。没有报告所需信息的美国持有者可能会受到实质性处罚。我们鼓励潜在投资者就这些规则的可能应用，包括这些规则在其特定情况下的应用，咨询他们自己的税务顾问。

各准投资者应根据投资者本身的情况，就投资普通股对IT产生的税务后果咨询其各自的税务顾问。

以下是一般适用于仅在英国居住的普通股持有人的英国税收后果摘要(基于现行法律和已公布的截至本招股说明书附录日期的英国税务与海关总署(“HMRC”)指南)。以下英国遗产税、印花税和印花税储备税部分也适用于我们普通股的持有者，他们既不是英国居民，也不是以英国为户籍。它并非详尽无遗，尤其不涉及某些类别的持股人(包括证券交易商或交易商、收入账股份持有人、代表任何股东、保险公司、慈善机构、集体投资计划、退休金计划持有股份的托管人或其他第三者，以及透过英国以外的机构持有股份的人士，或已(或被视为已凭借职务或工作而取得股份的人士)的地位)，但这并不是详尽无遗的，尤其不涉及某些类别的持股人(包括证券交易商或交易商、收入账股份持有人、代表任何股东、保险公司、慈善机构、集体投资计划、退休金计划持有股份的保管人或其他第三者)的情况。我们敦促您就您的特殊情况咨询您的税务顾问。

英国财政大臣将于2021年3月3日发表预算，这可能会导致下文所述的英国税收待遇发生变化。

我们普通股支付的股息将不会因为或因为英国税而被扣留或扣除，无论这些股票的持有人不时居住在哪里或其他情况下都不会受到任何扣缴或扣减。

在我们的普通股上支付的股息，由居住在英国的人出于英国税收目的(或通过这些股票所属的常设机构、分支机构或机构在英国从事任何贸易、专业或职业)可能会根据此人的特殊情况，就这些股息缴纳如下英国税：

如果来自本公司的股息应计入英国所得税或公司税，则接受者应在收到股息的当年将股息计入其应纳税所得额。

股东居民出于税务目的(或通过该等股份所属的常设机构、分支机构或代理机构在英国从事任何贸易、专业或职业)出售我们的普通股，可能会根据股东的情况并受任何可用的豁免或减免的约束，产生英国资本利得税(“CGT”)的应计入收益或允许亏损(“CGT”)。

如果我们普通股的个人持有人在出售我们的普通股时需要缴纳英国所得税，税率较高或额外税率之一，则适用税率通常为20%(2020/2021年)。对于我们普通股的个人持有人，他需要按基本税率缴纳英国所得税，并在出售时负有英国CGT的责任，适用税率通常为10%(2020/2021年)，除非任何资本利得超过未使用的基本税率税阶。在这种情况下，一般适用于超出部分的税率为20%(2020/2021年)。

如果我们普通股的公司持有人，包括通过股票归属的常设机构在英国进行交易的公司持有人，对英国CGT负有责任，则将适用英国公司税的主要税率(目前为19%)。

我们普通股的持有者如果不是在英国居住或出于税收目的成立的，通常不应在出售我们的普通股时向英国CGT承担责任。然而，我们普通股的个人持有人在五年或更短的时间内不再在英国居住，并在此期间处置我们的任何普通股，可能需要在他或她返回英国时为任何已实现的资本利得缴纳英国税(受任何可用的豁免或减免的约束)。

我们普通股的持有者应就出售我们普通股的英国税收处理方式获得他们自己的税务建议。

就英国遗产税而言，我们的普通股将是位于英国的资产。持有该等资产的个人持有人赠予我们的普通股或去世，可能(受某些豁免和宽免的规限)产生缴纳英国遗产税的责任，即使该个人持有人既非以英国为居籍，亦非被视为以英国为居籍。就英国遗产税而言，以低于全部市值的价格转让资产可能会被视为赠与，特别规则适用于捐赠者保留或保留一定利益的赠与。如果我们的普通股在有生之年或个人持有人去世后转移到信托基金，也可能产生英国遗产税的费用。只有当个人持有者的英国遗产税总额超过英国遗产税的零税率区间时，英国遗产税才会成为一个重大问题。2020/2021年纳税年度，英国遗产税为32.5万英镑，并将冻结在这一水平上，直到2021年4月5日。此外，在某些情况下，1980年的英国/美国遗产和赠与税条约也可能适用于为该条约的目的而确定其居籍为美国的个人提供英国遗产税减免。

特殊规则也适用于关闭的公司和持有我们普通股的和解受托人，这可能会使他们被纳入英国遗产税的范围。我们普通股的持有者如果以低于市值的价格赠送或转让，或打算通过信托安排持有我们的任何普通股，应咨询英国税务顾问。

以下是一般适用于我们普通股持有人的英国印花税和特别提款税后果(截至本招股说明书增刊之日)的摘要。

以证书形式持有的普通股转让一般将按所给对价的0.5%缴纳英国印花税(四舍五入至最接近的英国GB5)。转让股份权益的书面文书如代价金额或价值为英国GB 1,000或以下，则可获豁免印花税，并在该文书上证明该文书所进行的交易并不构成总代价超过英国GB 1,000的较大交易或一系列交易的一部分。SDRT可能会在转让我们普通股的协议中支付，通常按转让股票协议下以货币或等值货币支付的对价的0.5%支付。如果转让文书是根据下列条件签立的，则对SDRT的这项押记将被解除

产生特别提款权及印花税的协议须于协议订立之日起计六年内，或如协议为有条件，则于协议成为无条件之日起计六年内，于转让股份之文书上妥为支付。

如果我们的普通股(或其中的权益)转让(在印花税的情况下)，或发行或转让(在SDRT的情况下)给其业务是或包括提供结算服务或发行存托凭证的人，或其代名人或代理人，印花税或SDRT根据英国法律规定，税率为所给对价金额或价值的1.5%，或在某些情况下，股票的价值(除非结算服务部门已根据1986年英国金融法第97A条选择适用另一种收费制度(见下文))。然而，在诉讼之后，HMRC已经确认，他们将不再寻求对此类股票或证券的发行适用1.5%的SDRT费用，理由是该费用不符合欧盟法律。英国税务及期货事务监察委员会认为，1.5%的特别印花税或印花税将继续适用于将股份或证券转让至结算服务或存托收据系统的交易，而该项转让并非发行股本的组成部分。这项印花税或特别提款税的责任将严格由清关服务或存托收据系统(视乎情况而定)负责，但实际上一般会由清关服务或存托收据系统的参与者发还。

应该指出的是，所有进入存托凭证系统和清算服务的股票发行1.5%的费用仍然是英国法规的一项规定，取消1.5%的费用是基于欧盟法律的规定。目前HMRC发布的指导意见证实，在英国退出欧盟后，向存托凭证系统和清算服务发行股票收取的1.5%费用仍将不适用。

(I)在结算服务(例如存托信托公司(DTC))内转让我们普通股的账面权益，或(Ii)在存托收据系统(例如Computershare Trust Company，N.A.)内转让我们普通股的权益，不应引起印花税或特别提款权的法律责任，只要没有订立转让文书，而就结算服务内的转让而言，任何适用于我们普通股的选择都不是或曾经由以下人士作出的：(I)在结算服务(如在结算服务内转让)内转让普通股的账面权益，或(Ii)在存托收据系统(例如Computershare Trust Company，N.A.)内转让普通股的权益不应引起印花税或特别提款权(SDRT)的法律责任。如果我们的普通股从中央通讯社的被提名人转让给DTC的被提名人，只要在转让时满足某些条件，我们的普通股将被豁免英国印花税和特别提款权。

据了解，HMRC将DTC的设施视为这些目的的清关服务，我们不知道DTC曾根据1986年英国金融法第97A条做出过任何相关选择。如果相关提供者已根据1986年英国金融法第97A条作出选择，在清算服务中转让我们的普通股通常将按对价金额或价值的0.5%的费率征收特别提款税(而不是英国印花税)。

我们普通股的所有权从DTC内部转让，以及其后完全在该系统以外发生的任何转让，将收取任何对价的0.5%的印花税，由股份受让人支付。在转让可以登记到公司的账簿之前，必须支付任何此类税款(如果有相关的转让文件，则由HMRC加盖印章)。然而，如果这些股票再存入DTC(或存托凭证系统)，再存入将按1.5%的税率征收印花税或特别提款权，最终由转存股票的一方承担。因此，在可能的情况下，我们鼓励您通过DTC的设施将您的普通股以账面记录的形式保存下来。

关于我们的普通股，本公司已作出安排，要求我们直接持有的任何普通股不得转移至DTC结算系统，直至我们普通股的转让人首先将该等股份交付予GTU Ops Inc.作为CTCNA的代名人，以便就首次交付GTU Ops Inc.作为CTCNA的代名人收取英国印花税(及/或特别提款税)。任何此类普通股都将由托管机构代表。

中央通讯社开具的收据。在转入DTC结算系统的款项可于本公司的股份登记册登记前，转让人亦须将中央结算公司拨入资金，以清偿因此而须缴交的英国印花税(及/或特别提款税)，税率为相关普通股价值的1.5%。

本公司购回本身股份将按本公司应付代价金额或价值的0.5%征收英国印花税，而该等印花税将由本公司支付。

出售股东通过多家承销商发售本招股说明书附录中描述的普通股。摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)是承销商的代表。我们和出售股东已经与承销商签订了承销协议。在符合承销协议的条件下，出售股东同意向承销商出售，各承销商分别同意以公开发行价格减去本招股说明书副刊封面所列的承销折扣和佣金，购买其名称旁的下表普通股数量：

承销商承诺，如果他们购买任何普通股，将购买出售股东提供的所有普通股。承销协议还规定，如果承销商违约，也可以增加非违约承销商的购买承诺，或者终止发行。

承销商建议按本招股说明书副刊封面所载的公开发售价格直接向公众发售普通股，并按该价格减去不超过每股普通股0.49275美元的特许权向某些交易商发售普通股。普通股首次公开发行后，承销商可以变更发行价和其他出售条件。在美国境外发行的普通股可以由承销商的关联公司出售。

承销商有权向出售股东额外购买最多2,866,345股普通股，以弥补承销商出售超过上表所列普通股数量的普通股。承销商自本招股说明书补充之日起有30天的时间行使这一选择权，以购买额外的普通股。如果任何普通股是用这一选择权购买额外普通股的，承销商将按与上表所示大致相同的比例购买普通股。如果购买任何额外的普通股，承销商将以与发行普通股相同的条件提供额外的普通股。

承销费等于每股普通股的公开发行价格减去承销商支付给出售股东的每股普通股的金额。承销费为每股普通股0.82125美元。下表显示了假设不行使和全部行使承销商购买额外普通股的选择权，出售股东将支付给承销商的每股普通股和总承销折扣和佣金。

我们和出售股东估计，此次发行的总费用，包括注册费、备案和上市费用、印刷费以及法律和会计费用，但不包括承销折扣和佣金，将约为80万美元。

电子形式的招股说明书可以在一个或多个承销商或参与发行的销售集团成员(如果有)维护的网站上提供。承销商可能同意向承销商和出售集团成员分配若干普通股，以出售给其在线经纪账户持有人。互联网分销将由代表分配给承销商和销售团成员，这些成员可能会在与其他分配相同的基础上进行互联网分销。

除某些例外情况外，吾等已同意，吾等不会(I)提供、质押、出售、合约出售、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权或合约以直接或间接出售、授予购买、借出或以其他方式转让或处置任何期权、权利或认股权证，或根据证券法向SEC提交或向SEC提交与任何普通股可转换或可行使或可交换的任何普通股或证券有关的登记声明，或公开披露意图使任何普通股或证券可转换为普通股或可行使或可交换的任何普通股或证券，或向SEC提交或向SEC提交与任何普通股可转换或可行使或可交换的任何普通股或证券有关的登记声明。或(Ii)订立任何掉期或其他协议，以全部或部分转让任何普通股或任何该等其他证券的所有权的任何经济后果(不论任何该等交易是否以现金或其他方式交付普通股或该等其他证券)，在任何情况下均未经摩根大通证券有限责任公司事先书面同意，期限为本招股章程附录日期后90天。

除某些例外情况外，出售股东已同意，其不会(1)提供、质押、出售、订立出售合约、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权或合约以出售、授予任何期权、权利或认股权证以直接或间接购买、借出或以其他方式转让或处置本公司任何普通股或可转换为或可行使或可交换为本公司普通股的任何证券(包括但不限于，(2)订立任何互换或其他协议，以全部或部分转让普通股或任何该等其他证券的所有权的任何经济后果，不论上述第(1)或(2)款所述的任何交易是以交付普通股或该等其他证券的方式解决，亦不论上述第(1)或(2)款所述的任何交易是以交付普通股或该等股份的方式解决，亦不论上述第(1)或(2)款所述的任何交易是否以交付普通股或该等股份的方式结算，(2)订立任何互换或其他协议，以全部或部分转让普通股或任何该等其他证券的所有权的任何经济后果，不论上述第(1)或(2)款所述的任何交易是否以交付普通股或此类方式结算或(3)就本公司任何普通股或可兑换为本公司普通股或可行使或可交换为本公司普通股的任何证券的登记提出任何要求或行使任何权利，在任何情况下均未经摩根大通证券有限责任公司事先书面同意，期限为本招股说明书附录日期后90天。

我们的董事和高管在本次发行开始前已与承销商签订了锁定协议，根据该协议，在本招股说明书附录日期之后的90天内，未经摩根大通证券有限责任公司事先书面同意，所有此等人士不得(1)提出、质押、出售、订立合同以购买、购买任何期权或合同以直接或间接出售、授予购买、借出或以其他方式转让或处置的任何期权、权利或权证。本公司的任何普通股或可转换为本公司普通股或可行使或可交换为本公司普通股的任何证券(包括但不限于根据证券交易委员会的规则和规定可被视为由该等人士实益拥有的股份或其他证券，以及可能在行使股票期权或认股权证时发行的证券)，(2)订立任何对冲、互换或其他协议或交易，全部或部分转移本公司普通股或该等其他证券的所有权的任何经济后果，(2)订立任何对冲、互换或其他协议或交易，以全部或部分转移本公司普通股或该等其他证券的所有权的任何经济后果，(2)订立任何对冲、互换或其他协议或交易，以转移全部或部分拥有本公司普通股或该等其他证券的任何经济后果，不论上述第(1)或(2)款所述的任何交易是否以现金或其他方式交付普通股或该等其他证券而结算，(3)就本公司的任何普通股或可转换为或可行使或可交换为本公司普通股的任何证券的注册提出任何要求或行使任何权利，或(3)就本公司的任何普通股或可转换为或可行使或可交换为本公司普通股的任何证券的注册提出任何要求或行使任何权利，或

(四)公开披露实施上述任何行为的意向。上述限制受若干例外情况所规限，包括每名董事或行政人员自本招股说明书附录日期后60天起出售股份，金额不得超过该董事或行政人员所拥有股份的25%。

摩根大通证券有限责任公司或本公司(视何者适用而定)可在发出通知或不发出通知的情况下，随时解除全部或部分受上述锁定安排规限的普通股及其他证券。

我们和出售股东同意赔偿承销商的某些责任，包括证券法下的责任，或分担承销商可能被要求就这些债务支付的款项。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码是“TROX”。

某些承销商及其联营公司过去曾向我们及其联营公司提供过，将来可能会在正常业务过程中不时为我们及其联营公司提供某些商业银行、财务咨询、投资银行和其他服务，他们已经收取并可能继续收取常规费用和佣金。此外，某些承销商及其关联公司可能会不时地为他们自己的账户或客户账户进行交易，并代表他们自己或他们的客户持有我们债务或股权证券或贷款的多头或空头头寸，并可能在未来这样做。某些承销商或其附属公司是我们定期贷款安排下的贷款人。

与本次发行相关的，承销商可以从事稳定交易，即在本次发行过程中，为防止或者延缓普通股市场价格的下跌，在公开市场上竞购、买卖普通股。这些稳定的交易可能包括卖空普通股，这涉及承销商出售数量超过此次发行所需购买的普通股，以及在公开市场上购买普通股，以弥补卖空创造的头寸。卖空可以是“回补”空头，即不超过承销商购买上述额外普通股的选择权的空头头寸，也可以是“裸”空头，即超过该数额的空头头寸。承销商可以通过行使购买全部或部分额外普通股的选择权，或者通过在公开市场购买普通股的方式，平仓任何有担保的空头头寸。在作出这项决定时，承销商会考虑多项因素，包括公开市场可供购买的普通股价格与承销商可透过购买额外普通股的选择权购买普通股的价格比较。如果承销商担心公开市场普通股价格可能存在下行压力，可能对购买此次发行的投资者造成不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。只要承销商建立一个裸空头头寸，他们就会在公开市场上购买普通股来回补头寸。

承销商已告知吾等，根据证券法第M条的规定，他们亦可从事稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的其他活动，包括施加惩罚性出价。这意味着，如果承销商代表在公开市场购买普通股以稳定交易或回补卖空，代表可以要求作为此次发行的一部分出售那些普通股的承销商偿还他们收到的承销折扣。

这些活动可能会提高或维持普通股的市场价格，或阻止或延缓普通股的市场价格下跌，因此，普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商开展这些活动的，可以随时停止。承销商可以在纽约证券交易所、场外交易市场或其他地方进行这些交易。

除美国以外，我们、出售股东或承销商尚未采取任何行动，允许本招股说明书提供的证券在任何需要采取行动的司法管辖区公开发行。本招股说明书提供的证券不得直接或间接地在任何司法管辖区进行发售或出售，本招股说明书附录、随附的招股说明书或与发售或出售任何此类证券有关的任何其他发售材料或广告不得在任何司法管辖区分发或发布，除非在符合该司法管辖区适用规则和规定的情况下。建议持有本招股说明书副刊及随附的招股说明书的人士告知并遵守与本招股说明书副刊及随附的招股说明书的发售及分发有关的任何限制。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买本招股说明书附录和随附的招股说明书所提供的任何证券的要约或要约，在任何司法管辖区，此类要约或要约都是非法的。

本招股说明书附录及随附的招股说明书：

普通股不得直接或间接要约认购或买卖，亦不得发出认购或购买普通股的邀请函，亦不得在澳洲分发与任何普通股有关的草案或最终发售备忘录、广告或其他发售材料，除非根据公司法第6D章无须向投资者披露或在其他方面符合所有适用的澳洲法律及法规。通过提交普通股申请，您代表并向我们保证您是一名获得豁免的投资者。

由于本文件下的任何普通股要约将在澳大利亚提出，而不会根据公司法第6D.2章披露，根据公司法第707条，如果第708条的任何豁免均不适用于该转售，则根据公司法第707条，在12个月内在澳大利亚转售该等证券的要约可能要求根据第6D.2章向投资者披露。通过申请普通股，您向我们承诺，自普通股发行之日起12个月内，您不会向澳大利亚投资者提供、转让、转让或以其他方式转让该等证券，除非公司法第6D.2章不要求向投资者披露，或已编制合规披露文件并提交给ASIC。

普通股只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是认可投资者，如National Instrument 45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款所定义，并且是被允许的客户，如

在国家文书31-103注册要求、豁免和持续注册义务中定义。普通股的任何转售必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或在不受招股说明书要求约束的交易中进行。

如果本招股说明书附录和随附的招股说明书(包括对其进行的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可以向购买者提供撤销或损害赔偿，前提是购买者在购买者所在省或地区的证券法规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券法的任何适用条款，了解这些权利的细节或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105承销冲突(NI 33-105)第3A.3节的规定，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

对于欧洲经济区的每个成员国(每个“成员国”)，除以下情况外，不得向该相关成员国的公众发出普通股要约：

惟上文(A)及(B)项所述普通股要约并不要求本公司或任何承销商根据招股章程规例第3条刊登招股章程或根据招股章程规例第23条补充招股章程。

就本条文而言，就任何成员国的任何普通股而言，“向公众发售普通股”一词是指以任何形式并以充分资料传达要约条款及拟要约普通股，以使投资者能够决定购买普通股。

该等普通股并无发售或出售，亦不会在香港以任何文件方式发售或出售，惟(A)予“证券及期货条例”(第章)所界定的“专业投资者”除外。(B)在其他情况下，该文件并不是“公司(清盘及杂项条文)条例”(“”公司(清盘及杂项条文)条例“”)所界定的“招股章程”；或(B)在其他情况下，该文件并不是“公司(清盘及杂项规定)条例”所界定的“招股章程”。(“公司(清盘及杂项规定)条例”)或不构成“公司(清盘及杂项规定)条例”所指的向公众作出要约的公司。任何与普通股有关的广告、邀请或文件，不论是为在香港或其他地方发行，或已由或将由任何人管有，而该等广告、邀请或文件是针对香港公众或相当可能会被香港公众查阅或阅读的(除非根据香港证券法例准许，则属例外)，但就只出售给或拟出售给香港以外地方的人或“证券及期货条例”所界定的“专业投资者”的普通股而言，则不在此限，或已由或将由任何人管有，而该等广告、邀请或文件是针对香港公众人士或相当可能会被香港公众人士取得或阅读的(但根据香港证券法例准许如此做的除外)，亦无任何与普通股有关的广告、邀请或文件已为或将由任何人为发行的目的而管有。

普通股没有也不会根据日本的“金融工具和交易法”(1948年第25号法案，经修订)登记。因此，普通股或普通股的任何权益均未或可能直接或间接在日本或向或

为了任何日本居民的账户或利益(这里使用的术语是指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体)，或向其他人直接或间接地在日本境内或向任何日本居民或为日本居民的账户或利益进行再出售或再销售，除非依据豁免或以其他方式符合日本《金融工具和交易法》(1948年第25号法令，修订本)的登记要求，并符合任何其他相关法律

本招股章程副刊及随附的招股章程并没有亦不会根据不时修订或修订的“证券及期货法”(新加坡第289章)向新加坡金融管理局注册为招股章程(“证券及期货条例”)。因此，本招股说明书副刊、随附的招股说明书以及与普通股的要约或出售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料尚未或可能没有分发或分发，普通股没有或可能没有直接或间接地向新加坡境内的人士提供或出售，或成为认购或购买邀请的标的，但以下情况除外：(I)根据SFA第274条向机构投资者(定义见SFA第4A条)；(Ii)根据SFA第275(1)条向相关人士(如SFA第275(2)条所界定)，或根据SFA第275(1A)条，并按照SFA第275条规定的条件，或(Iii)以其他方式，根据SFA的任何其他适用条款，向相关人士提供赔偿。

普通股是由下列有关人士根据本章程第275条认购的：

该法团或该信托的证券或以证券为基础的衍生工具合约(各条款定义见SFA第(2)(1)节)或受益人在该信托中的权益(不论如何描述)，不得在该法团或该信托根据根据SFA第(275)节提出的要约收购普通股后六个月内转让，但以下情况除外：

SFA产品分类-就SFA第309B条及2018年证券及期货(资本市场产品)规例而言，本公司已决定并特此通知所有相关人士(定义见SFA第309(A)(1)条)，普通股为(A)订明资本市场产品(定义见2018年证券及期货(资本市场产品)规例)及(B)除外投资产品(定义见金管局公告SFA-04-N12：关于出售投资产品的公告)

由于南非证券法的限制，不发售普通股，不得在南非或向地址在南非的人转让、出售、放弃或交付普通股，除非适用以下一项或另一项豁免：

南非并无就发行普通股作出任何“向公众提出要约”(定义见南非公司法二零零八年第71号(经修订或重新颁布)(“南非公司法”))。因此，本文件不构成、也不打算构成根据南非公司法编制和注册的“注册招股说明书”(该词在南非公司法中有定义)，且未经南非公司和知识产权委员会或南非任何其他监管机构批准和/或提交。任何于南非发行或发售普通股构成仅向符合南非公司法第96(1)(A)条所载“向公众提出要约”豁免的人士认购或出售南非普通股的要约。因此，本文件不得由南非境内不属于南非公司法第96(1)(A)条范围内的人士(该等人士称为“南非相关人士”)采取行动或依赖。与本文件相关的任何投资或投资活动在南非只能向南非相关人员提供，并且只能与南非相关人员一起参与。

南非居民或南非居民的离岸子公司不得认购或购买任何普通股，或实益拥有或持有任何普通股，除非这些人已获得南非储备银行(“SARB”)金融监督部门的具体批准，或根据“南非外汇管制条例”或根据其颁布的裁决(包括但不限于，SARB发布的规定适用于南非居民的外国投资免税额的裁决)，此类认购、购买或实益持有或所有权是允许的。“南非外汇管制条例”或根据该条例颁布的裁决(包括但不限于，SARB发布的规定适用于南非居民的外国投资免税额的裁决)不得认购或购买任何普通股或实益拥有或持有任何普通股。

普通股可能不会在瑞士公开发行，也不会在Six Swiss Exchange(“Six”)或瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件并不构成招股说明书意义上的招股说明书，在编制时没有考虑到ART项下发行招股说明书的披露标准。652A或ART。根据“瑞士义务法典”的1156条或根据ART上市招股说明书的披露标准。27次以上。六项上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文件或与普通股或此次发售有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文件或与本次发行、本公司、普通股或普通股相关的任何其他发售或营销材料均未或将提交任何瑞士监管机构或获得任何瑞士监管机构的批准。特别是，本文件将不会向瑞士金融市场监督管理局(FINMA)提交，普通股的要约也不会受到瑞士金融市场监管局(FINMA)的监管，普通股的要约没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案(CISA)获得授权。根据中钢协的规定，对集合投资计划中权益的收购人提供的投资者保障并不延伸至普通股的收购人。

普通股没有，也不会在阿拉伯联合酋长国(包括迪拜国际金融中心或阿布扎比全球市场)公开发售、销售、推广或广告，除非遵守证券和商品管理局的规定以及阿拉伯联合酋长国(包括迪拜国际金融中心和阿布扎比全球市场)关于证券发行、发售和销售的法律。此外，本招股说明书副刊及随附的招股说明书并不构成在阿联酋(包括迪拜国际金融中心和阿布扎比全球市场)公开发售证券，也不打算公开发售。本招股说明书增补件及随附的招股说明书未经阿联酋中央银行、证券及商品管理局、阿布扎比全球市场金融服务监管局、迪拜金融服务管理局或阿联酋任何其他相关许可机构批准或提交，在收到本招股说明书增补件及随附的招股说明书后，即理解、承认并同意其未经阿联酋中央银行、证券及商品管理局、阿布扎比全球市场金融服务监管局或阿联酋任何其他相关许可机构批准或提交。

关于联合王国，除以下情况外，不得向联合王国公众发出普通股要约：

惟上文(I)至(Iii)节所指普通股的该等要约不得要求本公司或任何承销商根据FSMA第85条刊登招股章程或根据招股章程规例英国版第23条补充招股章程。

就本条文而言，就英国任何普通股而言，“向公众发售普通股”一词指以任何形式及以任何方式就要约条款及将予要约的普通股作出沟通，使投资者可决定购买或认购普通股。

每个保险人都声明、保证并同意：

某些法律问题将由纽约Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP为我们提供。有关本招股章程副刊及随附招股章程所提供普通股有效性的英格兰及威尔士法律的某些法律事宜，将由英国伦敦的CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP转交给我们。某些法律问题将由英国伦敦的Orrick，Herrington&Sutcliffe LLP和南非约翰内斯堡的Norton Rose Fulbright South Inc.就美国联邦法律和纽约州法律以及南非约翰内斯堡的Norton Rose Fulbright South Inc.就南非法律问题转交给出售股东。某些法律问题将由纽约的Davis Polk&Wardwell LLP转交给承销商。

本招股说明书副刊参考截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度报告，收录财务报表及管理层对财务报告内部控制有效性的评估(载于管理层的财务报告内部控制报告)，并依据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)作为审计及会计专家的授权，将财务报表及管理层对财务报告内部控制有效性的评估纳入本招股说明书附录。

我们根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。SEC还维护一个互联网网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及有关发行人(包括我们在内)的其他信息，这些发行人以电子方式向SEC提交文件。该网站的网址是www.sec.gov。对美国证券交易委员会网站的引用只是一个非活跃的文本参考，而不是一个超链接。本招股说明书附录或随附的招股说明书明确不包含SEC网站上包含的信息作为参考，您不应将其视为本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书附录和随附的招股说明书中“参考”信息，这意味着我们可以让您参考另一份单独提交给证券交易委员会的文件，从而向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分，但被本招股说明书附录中直接包含的信息、任何随后提交的被视为通过引用并入的文件或由吾等或其代表编写的任何自由撰写的招股说明书所取代的信息除外。本招股说明书附录和随附的招股说明书通过引用合并了我们之前向SEC提交的以下文件(不包括被视为已提供且未根据SEC规则提交的信息，包括Form 8-K的第2.02和7.01项)：

在本招股说明书附录日期之后、发售终止前，吾等根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件也应被视为通过引用并入本文。然而，我们不会通过引用的方式并入任何未被视为向证券交易委员会“存档”的文件或其部分，包括根据Form 8-K第2.02或7.01项提供的任何信息。

根据美国证券交易委员会的规则和规定，本招股说明书附录并未包含注册说明书或其证物和附表中列出的所有信息，我们建议您参考这些遗漏的信息。本招股说明书附录中关于任何合同、协议或其他文件(作为注册说明书的证物)或通过引用并入本招股说明书附录中的文件的内容的陈述，必然是对其重要条款的摘要，我们通过参考这些最终协议和那些证物来限定这些陈述的全部内容，以完整地陈述其条款。通过引用纳入本招股说明书副刊的文件和随附的招股说明书、注册说明书及其展品和时间表可通过证券交易委员会的网站查阅。

您可以通过SEC网站(上述地址)或免费从SEC获取上述任何文件，方法是书面请求或致电以下地址和电话联系我们：

Tronox控股公司

特雷瑟大道263号，1100套房

康涅狄格州斯坦福德，邮编：06901

注意：投资者关系

(203) 705-3800

 

本招股书日期为2020年4月24日。

Tronox控股公司

特雷瑟大道263号，1100套房

斯坦福德，CT 06901，美国。

注意：投资者关系

(203) 705-3800

 

 

P R O S P E C T U S S U P P L E M E N T

 

联合簿记管理经理

2021年2月24日