美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早事件报告日期 )2021年2月26日(2021年2月25日)
Xai八角形 浮动利率和另类收益期限信托
(注册人的确切姓名与其章程中规定的 相同)
特拉华州 | 811-23247 | 82-235867 | ||
(州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) | ||
321 North Clark Street,Suite 2430,Chicago,Illinois | 60654 | |||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括 区号(312)374-6930
(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址 。)
如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
☐ | 根据交易法规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集 材料 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信 |
☐ | 根据交易法(17 CFR 240.13e-4(C))规则13e-4(C)进行开工前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
实益普通股 | XFLT | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
☐新兴 成长型公司
如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用 的延长过渡期,以符合根据交易所法案第13(A)节提供的新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2021年2月25日,作为附表A所列承销商代表的XA Investments LLC、Octagon Credit Investors,LLC和National Securities Corporation 代表,XA八边浮动利率及另类收益定期信托(NYSE:XFLT)(以下简称“该信托”)(以下简称“该信托”)签订了一份承销协议(“承销 协议”)。面值每股0.01美元(“普通股”) 向公众公布的价格为每股普通股8.62美元(“发售”)。此外,信托基金还授予承销商30天的选择权,最多可额外购买435,038股普通股,以弥补超额配售(如果有的话)。
本次发行是根据日期为2021年2月25日的招股说明书 附录和日期为2021年2月2日的招股说明书进行的,这两份说明书均构成该信托公司之前提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的N-2表格(文件编号333-251542)的有效搁置登记说明书(“登记说明书”)的一部分。
以上对承销协议的描述 并不声称是完整的,而是通过参考随本报告作为附件1.1提交的承销协议全文 进行了限定,并通过引用将其并入本报告。
第8.01项。 | 其他活动 |
2021年2月25日,信托根据信托的注册声明进行了 发行。Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP关于普通股合法性的意见副本作为本报告的附件5.1提交。
信托通过引用将在此提交的 证物并入注册声明中。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(d) | 陈列品 |
1.1 | 承销协议,日期为2021年2月25日,由Xai Octagon Floating Rate&Alternative Income Term Trust、XA Investments LLC、Octagon Credit Investors、LLC和National Securities Corporation作为附表A所列承销商的代表签署 |
5.1 | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的观点 |
23.1 | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP同意(见附件5.1) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。
Xai八角形浮动利率及替代方案 收益期限信托 | ||||||
日期:2021年2月26日 | 由以下人员提供: |
/s/本杰明·D·麦卡洛克 | ||||
姓名: | 本杰明·D·麦卡洛克 | |||||
标题: | 秘书兼首席法律干事 |