附录 99.1

 

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通用动力公布2023年第一季度财务业绩

2023年4月26日

•收入为99亿美元，同比增长5.2％

•净收益为7.3亿美元，摊薄后每股收益为2.64美元

•来自运营活动的15亿美元现金

弗吉尼亚州雷斯顿——通用动力（纽约证券交易所代码：GD）今天公布2023年第一季度净收益为7.3亿美元，收入为99亿美元。摊薄后每股收益（EPS）为2.64美元。

董事长兼首席执行官Phebe N. Novakovic表示：“尽管供应链持续存在不利因素，但我们的业务仍取得了稳健的经营业绩，税前收益增长了3.7％，每股收益略有增长。”“强劲的现金流使我们能够继续投资我们的业务，偿还债务并向股东回报价值。”

现金

本季度经营活动提供的净现金总额为15亿美元，占净收益的200％。该公司在资本支出上投资了1.61亿美元，支付了3.45亿美元的股息，在本季度末获得了20亿美元的现金及等价物。

待办事项

本季度的合并账面与账单比率（定义为订单除以收入）为0.9比1。全公司积压货量为898亿美元，比去年同期增长了3％。估计的潜在合同价值为385亿美元，代表管理层对无资金无限期交付、无限期数量（IDIQ）合同和未行使期权的额外价值的估计。估计合同总价值，即所有积压部分的总和，为1284亿美元。

国防领域的重大奖励包括为美国陆军和包括波兰和哥伦比亚在内的伙伴国家生产和支持艾布拉姆斯坦克、史赛克作战车辆和其他装甲车辆的超过11亿美元；2.85亿美元，最大潜在价值为13亿美元，用于扩大155毫米火炮弹丸部件的生产，另外2.55亿美元用于其他各种弹药和弹药的生产；一份空军IDIQ服务合同，最大潜在价值为45亿美元两名获奖者；1.3 亿美元，最大潜在价值为 1.7 美元十亿美元，用于向陆军提供飞行模拟和训练服务；来自美国海军的2.6亿美元，用于两艘两栖舰和一艘驱逐舰的维护和现代化；4亿美元用于几项关键的机密合同。重要奖项的详细清单见附录 G。

关于通用动力学

General Dynamics总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，是一家全球航空航天和国防公司，在公务航空、船舶建造和维修、陆地作战车辆、武器系统和弹药以及技术产品和服务方面提供广泛的产品和服务组合。通用动力在全球拥有超过10万名员工，并在2022年创造了394亿美元的收入。更多信息可在 www.gd.com 上查阅。

网络直播信息：通用动力将于美国东部时间2023年4月26日星期三上午9点对其2023年第一季度财务业绩电话会议进行网络直播。网络直播将是仅限收听的音频活动，可在www.gd.com上播出。网络直播的点播重播将在电话会议结束两小时后直至2023年5月3日，电话号码为800-770-2030（国际：+1 647-362-9199），会议编号为4299949。向投资者和证券分析师提供的与通用动力公布财务业绩有关的图表可在www.gd.com上查阅。

本新闻稿包含前瞻性陈述（FLS），包括有关公司未来运营和财务业绩的陈述，这些陈述基于管理层的预期、估计、预测和假设。诸如 “期望”、“预期”、“计划”、“相信”、“预测”、“预期”、“展望”、“估计”、“应该” 等词语以及这些词和类似表达方式的变体旨在识别FLS。在制定FLS时，我们依赖于基于经验和对历史趋势的看法的假设和分析；当前状况和预期的未来发展；以及根据我们当时可获得的信息，我们认为合理和适当的其他因素、估计和判断。FLS是根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款制定的。FLS不能保证未来的表现，它涉及难以预测的因素、风险和不确定性。未来的实际业绩和趋势可能与FLS的预测存在重大差异。所有FLS仅在制作之日说话.我们不承担任何义务更新或公开发布对FLS的修订以反映本新闻稿发布之日后的事件、情况或预期变化。有关这些因素的其他信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，这些因素可能会在未来的美国证券交易委员会文件中进行修改或补充。此外，本新闻稿包含一些未根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则指标为投资者提供了有用的信息，但它们的使用存在局限性，我们对这些指标的计算可能无法与其他公司的类似标题的指标进行比较。不应将非公认会计准则指标与 GAAP 指标分开考虑，也不得将其作为其替代品。与可比公认会计原则指标的对账以及与我们的非公认会计准则指标相关的其他信息包含在向美国证券交易委员会提交的其他文件中，这些文件可在 http://investorrelations.gd.com 上查阅。

附录 A

合并收益表-（未经审计）

百万美元，每股金额除外

 

			三个月已结束												方差
			2023年4月2日						2022年4月3日						$						%
收入			$	9,881					$	9,392					$	489					5.2		%
运营成本和支出			(8,943)						(8,484)						(459)
营业收益			938						908						30						3.3		%
其他，净额			33						39						(6)
利息，净额			(91)						(98)						7
所得税前收益			880						849						31						3.7		%
所得税准备金，净额			(150)						(119)						(31)
净收益			$	730					$	730					$	—					—		%
每股收益——基本			$	2.66					$	2.63					$	0.03					1.1		%
基本加权平均已发行股数			274.0						277.1
每股收益——摊薄			$	2.64					$	2.61					$	0.03					1.1		%
摊薄后的加权平均已发行股数			276.6						279.9

附录 B

按细分市场划分的收入和营业收益-（未经审计）

百万美元

 

			三个月已结束												方差
			2023年4月2日						2022年4月3日						$						%
收入：
航空航天			$	1,892					$	1,903					$	(11)					(0.6)		%
船舶系统			2,992						2,651						341						12.9		%
战斗系统			1,756						1,675						81						4.8		%
科技			3,241						3,163						78						2.5		%
总计			$	9,881					$	9,392					$	489					5.2		%
营业收益：
航空航天			$	229					$	243					$	(14)					(5.8)		%
船舶系统			211						211						—						—		%
战斗系统			245						227						18						7.9		%
科技			299						298						1						0.3		%
企业			(46)						(71)						25						35.2		%
总计			$	938					$	908					$	30					3.3		%
营业利润率：
航空航天			12.1		%				12.8		%
船舶系统			7.1		%				8.0		%
战斗系统			14.0		%				13.6		%
科技			9.2		%				9.4		%
总计			9.5		%				9.7		%

附录 C

合并资产负债表

百万美元

 

			（未经审计）
			2023年4月2日						2022年12月31日
资产
流动资产：
现金及等价物			$	2,038					$	1,242
应收账款			2,936						3,008
未开单应收账款			8,148						8,795
库存			7,006						6,322
其他流动资产			1,460						1,696
流动资产总额			21,588						21,063
非流动资产：
不动产、厂房和设备，净额			5,867						5,900
无形资产，净额			1,776						1,824
善意			20,386						20,334
其他资产			2,479						2,464
非流动资产总额			30,508						30,522
总资产			$	52,096					$	51,585
负债和股东权益
流动负债：
短期债务和长期债务的流动部分			$	1,257					$	1,253
应付账款			3,248						3,398
客户预付款和存款			7,717						7,436
其他流动负债			3,262						3,254
流动负债总额			15,484						15,341
非流动负债：
长期债务			9,245						9,243
其他负债			8,280						8,433
非流动负债总额			17,525						17,676
股东权益：
普通股			482						482
盈余			3,562						3,556
留存收益			37,769						37,403
库存股			(20,796)						(20,721)
累计其他综合亏损			(1,930)						(2,152)
股东权益总额			19,087						18,568
负债和股东权益总额			$	52,096					$	51,585

 

附录 D

合并现金流量表-（未经审计）

百万美元

 

			三个月已结束
			2023年4月2日						2022年4月3日
来自经营活动——持续经营的现金流：
净收益			$	730					$	730
为使净收益与经营活动净现金相协调而进行的调整：
不动产、厂房和设备的折旧			149						139
无形资产和融资租赁使用权资产的摊销			77						74
基于股权的薪酬支出			38						96
递延所得税优惠			(91)						(106)
扣除业务收购影响后的资产（增加）减少：
应收账款			72						26
未开单应收账款			653						617
库存			(628)						(234)
扣除业务收购影响后的负债增加（减少）：
应付账款			(150)						23
客户预付款和存款			553						675
其他，净额			59						(72)
经营活动提供的净现金			1,462						1,968
来自投资活动的现金流：
资本支出			(161)						(141)
其他，净额			(29)						(6)
投资活动使用的净现金			(190)						(147)
来自融资活动的现金流：
已支付的股息			(345)						(330)
购买普通股			(90)						(294)
其他，净额			(40)						107
融资活动使用的净现金			(475)						(517)
已终止业务使用的净现金			(1)						—
现金及等价物的净增加			796						1,304
期初的现金及等价物			1,242						1,603
期末的现金及等价物			$	2,038					$	2,907

附录 E

其他财务信息-（未经审计）

百万美元，每股金额除外

(a) 债务与权益比率的计算方法是截至期末债务总额除以总权益。

(b) 每股账面价值的计算方法是总权益除以截至期末的已发行股票总额。

(c) 包括独立研发和航空航天产品开发成本。

(d) 销售回报率按净收益除以收入计算。

(e) 我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。我们认为，自由现金流对投资者来说是一种有用的衡量标准，因为它描绘了我们从业务中产生现金的能力，用于偿还债务、为企业收购提供资金、回购普通股和支付股息。我们使用自由现金流来评估我们的收益质量，并将其作为评估管理的关键绩效指标。

(f) 我们将净负债定义为短期和长期债务（总负债）减去现金和等价物。我们认为净负债对投资者来说是一个有用的衡量标准，因为它反映了支持我们运营和资本部署战略的借款。我们使用净负债作为流动性和财务状况的重要指标。

附录 F

积压-（未经审计）

百万美元

 

						已资助						没有资金						总计 待办事项						估计的 潜力 合同价值*						总计 估计的 合约价值
2023 年第一季度：
航空航天						$	18,853					$	484					$	19,337					$	804					$	20,141
船舶系统						34,848						8,759						43,607						3,499						47,106
战斗系统						13,953						143						14,096						5,599						19,695
科技						9,465						3,320						12,785						28,637						41,422
总计						$	77,119					$	12,706					$	89,825					$	38,539					$	128,364
2022 年第四季度：
航空航天						$	19,077					$	439					$	19,516					$	685					$	20,201
船舶系统						26,246						19,453						45,699						3,672						49,371
战斗系统						12,726						525						13,251						5,364						18,615
科技						9,100						3,571						12,671						26,889						39,560
总计						$	67,149					$	23,988					$	91,137					$	36,610					$	127,747
2022 年第一季度：
航空航天						$	17,114					$	501					$	17,615					$	1,829					$	19,444
船舶系统						27,656						15,258						42,914						4,316						47,230
战斗系统						12,760						299						13,059						6,298						19,357
科技						9,067						4,579						13,646						29,347						42,993
总计						$	66,597					$	20,637					$	87,234					$	41,790					$	129,024

*估计的潜在合同价值包括就无资金无限期交付、无限数量合同（IDIQ）和与现有公司合同相关的未行使期权（包括与现有客户签订的购买新飞机和飞机服务的期权和其他协议）授予的工作量。当客户行使期权并建立固定订单时，我们会识别待办事项中的期权。对于IDIQ合同，我们会评估我们预计将获得的资金金额，并将该金额包含在我们的估计潜在合同价值中。未来收到的实际资金金额可能高于或低于我们对潜在合同价值的估计。

 

 

附录 F-1

积压-（未经审计）

百万美元

附录 F-2

按分部分列的积压情况-（未经审计）

百万美元

附录 G

2023 年第一季度重大订单-（未经审计）

百万美元

我们在2023年第一季度获得了以下重要合同授予：

海洋系统：

•来自美国海军的215美元，用于安克雷奇号航空母舰和阿灵顿号航空母舰圣安东尼奥级两栖运输码头的维护和现代化工作。

•来自海军的45美元，用于阿利·伯克级驱逐舰桑普森号的维护和现代化工作。

•来自海军的25美元，用于提供三叉戟二号战略武器系统训练设施套件和工程支持服务。

战斗系统：

•美国陆军拨款285美元，用于增加155mm火炮弹丸金属零件的生产能力。该合同的最大潜在价值为13亿美元。

•来自陆军的350美元，用于将艾布拉姆斯的主战坦克升级到系统增强包版本3（SEPv3）配置，并为艾布拉姆斯计划提供系统和维持技术支持服务。

•305美元，用于生产轻型装甲车并为哥伦比亚提供相关的备件和后勤支持服务。

•255 美元用于购买各种弹药和弹药。

•来自陆军的210美元，用于为Stryker轮式作战车辆计划提供备件和库存管理和支持服务。

•205美元用于为波兰生产SEPv3配置的艾布拉姆斯主战坦克，使该计划的积压总额达到11亿美元。

•65美元，用于为北马其顿生产 Stryker 步兵运载车。该合同的最大潜在价值为145美元。

技术：

•无限期交付（IDIQ）合同，提供全方位安全支持服务，保护美国空军的关键任务基础设施。该合同在两个获奖者之间的最大潜在价值为45亿美元。

•130美元，用于为陆军提供飞行模拟和训练服务，最大潜在价值为17亿美元。

•一份IDIQ合同，为陆军的Prophet Enhanced 传感器系统提供维持服务、备件和过时风险管理服务以及系统准备就绪。该合约的最大潜在价值为480美元。

•400美元，用于几份关键的机密合同。

•美国环境保护署签订的两份IDIQ合同，提供技术、研究和支持服务，以支持该机构的关键环境和气候举措。这些合约的最大潜在价值为380美元。

•空军拨款135美元，用于战地信息收集和利用系统（BICES）计划，以提供情报信息共享能力。

•115美元用于根据南方司令部（SOUTHCOM）的网络信息技术企业服务（SCITES）合同提供全球企业和数字现代化服务。

•105美元，用于向美国陆军欧洲提供企业信息技术（IT）、通信和任务指挥支持服务。

•来自北卡罗来纳州卫生与公共服务部的100美元，用于支持其医疗补助管理信息系统。

•根据通用硬件系统-5计划，陆军拨款80美元，用于购买计算和通信设备。

附录 H

航空航天补充数据-（未经审计）

百万美元

*不包括客户违约、违约金、取消、外汇波动和其他积压调整。