附录 99
奥的斯公布2023年第一季度业绩
在中等个位数的有机服务增长和强劲的新设备订单表现的推动下,第一季度取得了稳健的业绩
•第一季度净销售额下降2.0%,有机销售额增长3.6%。GAAP每股收益增长8.2%,调整后每股收益增长5.3%
•第一季度新设备订单增长7.4%;按固定货币计算,NE积压订单增长3%,调整后的积压订单增长10%
•维护投资组合单位增长了4.2%
•第一季度GAAP运营现金流为2.78亿美元;自由现金流为2.53亿美元,占净收入的76%
•更新了全年展望1,按实际货币计算,销售额增长了2.5%至4.5%,调整后的每股收益为3.40美元至3.50美元,并重申了15至15.5亿美元的自由现金流。全年股票回购目标提高到7亿美元至8亿美元。
康涅狄格州法明顿,2023年4月26日——奥的斯环球公司(纽约证券交易所代码:OTIS)报告称,2023年第一季度净销售额为33亿美元,有机增长3.6%。GAAP摊薄后每股收益(EPS)为0.79美元,比上年增长8.2%,调整后的每股收益增长5.3%,至0.80美元。
“奥的斯今年开局良好,我们的维护产品组合增长了4%以上,销售连续第十个季度实现了有机增长,强劲的服务业绩为调整后的每股收益增长做出了中等个位数的贡献。我们在本季度强劲的新设备和现代化订单表现推动了积压的扩张,这将继续支持长期维护投资组合的增长。” 董事长、首席执行官兼总裁朱迪·马克斯说。“我们在第一季度取得的成就凸显了我们商业模式的力量,也表明了我们持续执行战略的能力。”
关键人物
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元,每股金额除外) | 截至3月31日的季度 | | |
2023 | | 2022 | | Y/Y | | Y/Y (CFX) | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 3,346 | | $ | 3,414 | | (2.0) | % | | 2.4 | % | | | | | | | | |
调整后的净销售额 | $ | 3,346 | | $ | 3,360 | | (0.4) | % | | 4.1 | % | | | | | | | | |
有机销售增长 | | | | | | | 3.6 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP |
营业利润 | $ | 513 | | $ | 526 | | $ | (13) | | | | | | | | | | |
营业利润率 | 15.3 | % | | 15.4 | % | | (10) bps | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 331 | | $ | 311 | | 6.4 | % | | | | | | | | | | |
每股收益 | $ | 0.79 | | $ | 0.73 | | 8.2 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的非公认会计准则比较 |
营业利润 | $ | 518 | | $ | 537 | | $ | (19) | | $ | 7 | | | | | | | | | |
营业利润率 | 15.5 | % | | 16.0 | % | | (50) bps | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 335 | | $ | 324 | | 3.4 | % | | | | | | | | | | |
每股收益 | $ | 0.80 | | $ | 0.76 | | 5.3 | % | | | | | | | | | | |
第一季度净销售额为33亿美元,比上年下降2.0%,有机销售额增长3.6%,外汇不利因素为4.4%。
第一季度GAAP营业利润为5.13亿美元,减少了1,300万美元,调整后的营业利润为5.18亿美元,减少了1,900万美元。不包括外汇折算带来的2600万美元影响,营业利润增长了700万美元,这主要是由服务板块的强劲表现推动的。受新设备利润率下降和企业成本不利因素的推动,GAAP营业利润率收缩了10个基点至15.3%,调整后的营业利润率收缩了50个基点至15.5%,但部分被良好的细分市场组合所抵消。
GAAP每股收益为0.79美元,与去年同期相比增长了8.2%,调整后的每股收益为0.80美元,增长了5.3%,这得益于我们的运营业绩、持续的税率改善以及股票数量的减少,使调整后的每股收益增长了4美分,Zardoya交易的增长抵消了外汇折算带来的4美分的不利影响。
新装备
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | Y/Y | | Y/Y (CFX) | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 1,307 | | $ | 1,422 | | (8.1) | % | | (3.3) | % | | | | | | | | |
调整后的净销售额 | | $ | 1,307 | | $ | 1,375 | | (4.9) | % | | 0.0 | % | | | | | | | | |
有机销售 | | | | | | | | (0.1) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP |
营业利润 | | $ | 67 | | $ | 93 | | $ | (26) | | | | | | | | | | |
营业利润率 | | 5.1 | % | | 6.5 | % | | (140) bps | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的非公认会计准则比较 |
营业利润 | | $ | 69 | | $ | 93 | | $ | (24) | | $ | (19) | | | | | | | | |
营业利润率 | | 5.3 | % | | 6.8 | % | | (150) bps | | | | | | | | | | |
在第一季度,净销售额为13亿美元,下降了8.1%,有机持平。由于亚太地区的强劲表现被中国的下滑所抵消,欧洲、中东和非洲的高个位数有机销售增长被美洲的中个位数下降和亚洲的低个位数下降所抵消。
GAAP营业利润下降了2600万美元,至6700万美元,按固定汇率计算,调整后的营业利润减少了1,900万美元,原因是强劲的材料生产率被不利的地区和产品组合所抵消。GAAP营业利润率收缩了140个基点至5.1%,调整后的营业利润率收缩了150个基点至5.3%。
按固定汇率计算,新设备订单增长了7%,其中亚太地区增长了27%,美洲增长了15%,欧洲、中东和非洲增长了1%,被中国3%的下降所抵消。按固定货币计算,新设备积压增加了3%,调整后的积压设备增加了10%。
服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | Y/Y | | Y/Y (CFX) | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 2,039 | | $ | 1,992 | | 2.4 | % | | 6.5 | % | | | | | | | | |
调整后的净销售额 | | $ | 2,039 | | $ | 1,985 | | 2.7 | % | | 6.9 | % | | | | | | | | |
有机销售 | | | | | | | | 6.3 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP |
营业利润 | | $ | 476 | | $ | 447 | | $ | 29 | | | | | | | | | | |
营业利润率 | | 23.3 | % | | 22.4 | % | | 90 bps | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的非公认会计准则比较 |
营业利润 | | $ | 479 | | $ | 459 | | $ | 20 | | $ | 40 | | | | | | | | |
营业利润率 | | 23.5 | % | | 23.1 | % | | 40 bps | | | | | | | | | | |
在第一季度,净销售额为20亿美元,增长了2.4%,其中有机销售额增长了6.3%,但部分被外汇的4.1%的不利因素所抵消。有机维护和维修销售额增长了7.0%,有机现代化销售额增长了3.3%。
按固定货币计算,GAAP营业利润为4.76亿美元,调整后的营业利润为4.79亿美元,增长了4000万美元,这是由于年工资上涨和材料成本上涨部分抵消了更高的销量、优惠的定价和生产率。GAAP营业利润率扩大了90个基点,调整后的营业利润率扩大了40个基点至23.5%。
现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | Y/Y | | | | | | |
运营产生的现金流 | | $ | 278 | | | $ | 504 | | | $ | (226) | | | | | | |
自由现金流 | | $ | 253 | | | $ | 474 | | | $ | (221) | | | | | | |
自由现金流转换 | | 76 | % | | 152 | % | | | | | | | | |
由于付款时间导致营运资金增加,第一季度运营现金为2.26亿美元,自由现金流为2.53亿美元,与去年同期相比减少了2.21亿美元。
2023 Outlook1
奥的斯正在修改其全年展望:
•调整后的净销售额为139美元至142亿美元,增长2.5%至4.5%
•有机销售额增长4%至6%
◦有机新设备销售额增长3%至5%
◦有机服务销售额增长了5%至7%
•调整后的营业利润为22亿至23亿美元,按固定货币计算增长1.3亿至1.75亿美元;按实际货币计算增长9,000万美元至1.5亿美元
•调整后的每股收益为3.40美元至3.50美元,增长7%至10%;调整后的有效税率为26.0%至26.5%
•自由现金流为15亿至15.5亿美元,占GAAP净收入的105%至115%
•7亿至8亿美元的股票回购
1注意:当我们在前瞻性基础上提供有机销售、调整后的营业利润、调整后的有效税率和自由现金流展望时,如果不付出不合理的努力,通常无法对非公认会计准则预期与相应的GAAP指标之间的差异进行调节。有关更多信息,请参阅下文 “非公认会计准则财务指标的使用和定义”。
关于奥的斯
奥的斯是世界领先的电梯和自动扶梯制造、安装和服务公司。我们每天运送20亿人,在全球维护约220万个客户单位,这是业内最大的维护产品组合。奥的斯总部位于美国康涅狄格州,拥有 69,000 名员工,包括 41,000 名现场专业人员,他们都致力于满足全球 200 多个国家和地区的客户和乘客的多样化需求。欲了解更多信息,请访问 www.otis.com 然后在 LinkedIn、Instagram、Facebook 和 Twitter 上关注我们 @OtisElevatorCo。
非公认会计准则财务指标的使用和定义
奥的斯环球公司(“奥的斯”)根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告其财务业绩。我们使用某些非公认会计准则财务信息来补充根据公认会计原则确定的财务信息的报告。提供的非公认会计准则信息为投资者提供了更多有用的信息,但不应孤立地考虑或作为相关公认会计原则指标的替代品。此外,其他公司对非公认会计准则指标的定义可能有所不同,这限制了这些指标与其他公司进行比较的用处。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一的财务指标。非公认会计准则指标(在本新闻稿中引用)与根据公认会计原则编制的相应金额的对账情况见附表。这些表格提供了关于调整后衡量标准中不包括的项目和金额的额外信息。
调整后的净销售额、有机销售额、调整后的销售、一般和管理(“SG&A”)支出、调整后的营业利润、调整后的净利息支出、调整后的净收益、调整后的摊薄每股收益(“EPS”)、调整后的有效税率、调整后的剩余绩效债务(“RPO”)、固定货币和自由现金流是非公认会计准则财务指标。
调整后的净销售额代表净销售额(GAAP 衡量标准),不包括非经常性和/或非运营性质的重要项目(“其他重要项目”)。
有机销售额代表合并净销售额(一项公认会计原则衡量标准),不包括前十二个月内完成的外币折算、收购和剥离以及其他重要项目的影响。管理层认为,有机销售是比较公司持续运营业绩业绩的有用指标。
调整后的销售和收购支出代表销售和收购支出(一项公认会计准则衡量标准),不包括重组成本和其他重要项目。
调整后的一般公司支出和其他代表一般公司支出和其他(一项公认会计原则衡量标准),不包括重组成本和其他重要项目。
调整后的营业利润代表持续经营的收入(一项公认会计原则衡量标准),不包括重组成本和其他重要项目。
调整后的净利息支出代表净利息支出(一项公认会计准则衡量标准),在交易完成之前根据非经常性收购相关融资成本和相关净利息支出的影响进行了调整。
调整后的有效税率代表针对其他重要项目以及重组成本和其他重要项目的税收影响调整后的有效税率(一项公认会计原则衡量标准)。
调整后的净收益代表归属于奥的斯环球公司的净收益(一项公认会计原则指标),不包括重组成本和其他重要项目,包括相关税收影响。调整后的每股收益代表归属于普通股股东的摊薄后每股收益(一项公认会计原则指标),根据重组和其他重要项目(包括相关税收影响)的每股影响进行了调整。
调整后的 RPO 或 “调整后的积压” 代表 RPO(此处不时称为积压)(一项公认会计原则衡量标准),不包括其他重要项目。
管理层认为,调整后的净销售额、有机销售额、调整后的销售和收购、调整后的一般公司支出和其他调整后的营业利润、调整后的净利息支出、调整后的净收益、调整后的每股收益、调整后的有效税率和调整后的RPO是比较公司持续经营业绩业绩的有用指标。
此外,GAAP财务业绩包括外币汇率(“AFX”)变化的影响。我们使用非公认会计准则 “按固定货币” 或 “CFX” 衡量标准来显示财务业绩的变化,而不会影响逐期货币波动。根据美国公认会计原则,损益表结果按报告所述期间的平均汇率折算成美元。管理层认为,这项非公认会计准则指标有助于对公司持续经营业绩的业绩进行逐期比较。
自由现金流是一种非公认会计准则财务指标,表示运营现金流(GAAP指标)减去资本支出。管理层认为,自由现金流是衡量流动性的有用指标,也是评估奥蒂斯为其活动提供资金的能力的额外基础,包括为收购融资、还本付息、回购普通股和向股东分配收益。
当我们在前瞻基础上提供调整后净销售额、有机销售额、调整后营业利润、调整后净利息支出、调整后净收益、调整后有效税率、调整后每股收益和自由现金流的预期时,非公认会计准则预期与相应的公认会计原则指标(持续经营的预期摊薄后每股收益、营业利润、有效税率、净销售额和预期运营现金流)之间的差异通常无法调节
在未来相关时期将排除在公认会计原则衡量标准之外的项目,例如异常收益和损失、未决诉讼的最终结果、外汇汇率的波动、潜在收购和资产剥离的影响和时机以及其他结构性变化或其可能的意义,可能存在很大的差异、复杂性和可见性。排除项目的可变性可能会对我们未来的公认会计原则业绩产生重大影响,甚至可能不可预测。
警示声明
本通讯包含的陈述如果不是历史或当前事实陈述,则构成证券法下的 “前瞻性陈述”。口头或书面前瞻性陈述也可能不时包含在向公众发布的其他信息中。这些前瞻性陈述旨在根据目前认为有效的假设,提供管理层对奥蒂斯未来运营和财务业绩的当前预期或计划。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“预期”、“将”、“应该”、“参见”、“指导”、“展望”、“中期”、“短期”、“自信”、“目标” 等词语来识别与未来运营或财务业绩的讨论有关。除其他外,前瞻性陈述可能包括与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金使用、股息、股票回购、税率、研发支出、信用评级、净负债和其他衡量财务业绩或潜在未来计划、战略或交易的指标、或与气候变化有关的陈述,以及我们实现某些环境、社会和治理目标或目标,包括运营影响和相关成本,和其他不是历史事实的陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。对于这些陈述,奥的斯声称保护了1995年《美国私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于:(1)经济状况对奥的斯及其业务所在行业和市场的影响及其任何变化,包括金融市场状况、大宗商品价格波动和其他通货膨胀压力、利率和外汇汇率、建筑业终端市场需求水平、疫情健康问题(包括 COVID-19 及其变体)以及由此产生的持续经济复苏及其对其他方面的影响,全球性的供应、需求和分销)、自然灾害(无论是气候变化还是其他原因),以及奥的斯客户和供应商的财务状况;(2)美国和奥的斯及其业务所在的其他国家政治条件变化的影响,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及中美之间紧张局势加剧的影响,以及总体市场状况、大宗商品成本、全球贸易政策及相关制裁和出口管制的影响,以及近期货币汇率长期及以后;(3)先进技术和新产品及服务的开发、生产、交付、支持、绩效和实现预期收益方面的挑战;(4)未来的债务水平、资本支出和研发支出;(5)信贷的未来可用性以及可能影响此类可用性或成本的因素、信贷市场状况,包括最近的信贷条件紧缩以及奥蒂斯的资本结构;(6)信贷的时机和范围未来回购奥蒂斯普通股(“普通股”),由于各种因素,包括市场状况以及其他投资活动水平和现金使用,可能会随时暂停;(7)价格波动以及供应商提供材料和服务的延迟和中断,无论是由 COVID-19、俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突还是其他原因造成的;(8)降低或遏制成本的行动、重组成本和相关节省及其它后果;(9)新的商业和投资机会;(10)法律诉讼的结果,调查以及其他突发事件;(11)养老金计划假设和未来缴款;(12)集体谈判协议谈判以及劳资纠纷和劳动力通胀对奥的斯及其业务在全球开展业务的市场的影响;(13)税收、环境、监管(包括进出口)和其他法律法规变化对奥的斯及其业务运营所在国的影响;(14)奥的斯的能力就是保留和租用密钥
人员;(15) 收购和剥离活动的范围、性质、影响或时机、被收购业务与现有业务的整合、增长和创新的协同效应和机遇的实现以及相关成本的产生;(16) 美国国税局和其他税务机关决定,分销或某些关联交易应视为与奥的斯和开利环球公司(“承运人”)分离(“分离”)有关的应纳税交易”) 来自联合技术公司公司(现称为雷神科技公司(“RTX”);以及(17)根据我们与RTX和Carrier签订的与分离有关的协议,我们此后已经或可能产生的义务和争议。上面的因素清单并不详尽,也不一定按重要性顺序排列。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中所述结果不同的识别因素的更多信息,请参阅奥蒂斯在表格10上的注册声明以及奥的斯在10-K、10-Q和8-K表上不时向美国证券交易委员会提交或提供的报告。任何前瞻性陈述仅代表其发表之日,除非适用法律要求,否则奥的斯没有义务更新或修改此类陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
奥的斯环球公司
简明合并运营报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 季度已结束 3月31日 | | |
| | | (未经审计) | | |
(金额以百万计,每股金额除外) | | 2023 | | 2022 | | | | |
净销售额 | | $ | 3,346 | | | $ | 3,414 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | |
| 销售产品和服务的成本 | | 2,350 | | | 2,408 | | | | | |
| 研究和开发 | | 35 | | | 37 | | | | | |
| 销售、一般和管理 | | 455 | | | 459 | | | | | |
| 总成本和支出 | | 2,840 | | | 2,904 | | | | | |
其他收入(支出),净额 | | 7 | | | 16 | | | | | |
营业利润 | | 513 | | | 526 | | | | | |
| 非服务养老金成本(福利) | | — | | | — | | | | | |
| 利息支出(收入),净额 | | 33 | | | 37 | | | | | |
所得税前净收入 | | 480 | | | 489 | | | | | |
| 所得税支出 | | 128 | | | 136 | | | | | |
净收入 | | 352 | | | 353 | | | | | |
| 减去:子公司收益中的非控股权益 | | 21 | | | 42 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
归属于奥的斯环球公司的净收益 | | $ | 331 | | | $ | 311 | | | | | |
| | | | | | | | | |
普通股每股收益: | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 0.80 | | | $ | 0.73 | | | | | |
| 稀释 | | $ | 0.79 | | | $ | 0.73 | | | | | |
加权平均已发行股票数量: | | | | | | | | |
| 基础股票 | | 414.3 | | | 424.2 | | | | | |
| 摊薄后的股份 | | 417.8 | | | 427.7 | | | | | |
奥的斯环球公司
分部净销售额和营业利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 3月31日 | | 季度已结束 3月31日 |
| | (未经审计) | | (未经审计) |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 |
| | 已报告 | | 调整后 | | 已报告 | | 调整后* |
净销售额 | | | | | | | | |
新装备 | | $ | 1,307 | | | $ | 1,307 | | | $ | 1,422 | | | $ | 1,375 | |
服务 | | 2,039 | | | 2,039 | | | 1,992 | | | 1,985 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合并净销售额 | | $ | 3,346 | | | $ | 3,346 | | | $ | 3,414 | | | $ | 3,360 | |
| | | | | | | | |
营业利润 | | | | | | | | |
新装备 | | $ | 67 | | | $ | 69 | | | $ | 93 | | | $ | 93 | |
服务 | | 476 | | | 479 | | | 447 | | | 459 | |
分部营业利润 | | 543 | | | 548 | | | 540 | | | 552 | |
| | | | | | | | |
一般公司费用和其他 | | (30) | | | (30) | | | (14) | | | (15) | |
合并营业利润 | | $ | 513 | | | $ | 518 | | | $ | 526 | | | $ | 537 | |
| | | | | | | | |
分部营业利润率 | | | | | | | | |
新装备 | | 5.1 | % | | 5.3 | % | | 6.5 | % | | 6.8 | % |
服务 | | 23.3 | % | | 23.5 | % | | 22.4 | % | | 23.1 | % |
总营业利润率 | | 15.3 | % | | 15.5 | % | | 15.4 | % | | 16.0 | % |
* 截至2022年3月31日的季度公布的调整后金额已进行了调整,以排除我们在俄罗斯的业务的影响,以便与2022年其他时期的调整后金额保持一致。
奥的斯环球公司
已报告(GAAP)与调整后的营业利润和营业利润率的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 3月31日 | | |
| | (未经审计) | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 * | | | | |
| | | | | | | | |
新装备 | | | | | | | | |
GAAP 净销售额 | | $ | 1,307 | | | $ | 1,422 | | | | | |
俄罗斯销售 | | — | | | (47) | | | | | |
调整后的新设备销量 | | $ | 1,307 | | | $ | 1,375 | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 营业利润 | | $ | 67 | | | $ | 93 | | | | | |
重组 | | 2 | | | 4 | | | | | |
俄罗斯的业务 | | — | | | (4) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的新设备营业利润 | | $ | 69 | | | $ | 93 | | | | | |
| | | | | | | | |
报告的新设备营业利润率 | | 5.1 | % | | 6.5 | % | | | | |
调整后的新设备营业利润率 | | 5.3 | % | | 6.8 | % | | | | |
| | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | |
GAAP 净销售额 | | $ | 2,039 | | | $ | 1,992 | | | | | |
俄罗斯销售 | | — | | | (7) | | | | | |
调整后的服务销售额 | | $ | 2,039 | | | $ | 1,985 | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 营业利润 | | $ | 476 | | | $ | 447 | | | | | |
重组 | | 3 | | | 10 | | | | | |
俄罗斯的业务 | | — | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的服务营业利润 | | $ | 479 | | | $ | 459 | | | | | |
| | | | | | | | |
报告的服务营业利润率 | | 23.3 | % | | 22.4 | % | | | | |
调整后的服务营业利润率 | | 23.5 | % | | 23.1 | % | | | | |
| | | | | | | | |
一般公司费用及其他 | | | | | | | | |
GAAP 一般公司支出和其他 | | $ | (30) | | | $ | (14) | | | | | |
俄罗斯其他支出(收入) | | — | | | (3) | | | | | |
| | | | | | | | |
一次性离职费用,净额和其他费用 | | — | | | 2 | | | | | |
调整后的一般公司支出和其他 | | $ | (30) | | | $ | (15) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total Otis | | | | | | | | |
GAAP 营业利润 | | $ | 513 | | | $ | 526 | | | | | |
重组 | | 5 | | | 14 | | | | | |
俄罗斯的业务 | | — | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | |
一次性离职费用,净额和其他费用 | | — | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的总营业利润 | | $ | 518 | | | $ | 537 | | | | | |
| | | | | | | | |
报告的总营业利润率 | | 15.3 | % | | 15.4 | % | | | | |
调整后的总营业利润率 | | 15.5 | % | | 16.0 | % | | | | |
* 截至2022年3月31日的季度公布的调整后金额已进行了调整,以排除我们在俄罗斯的业务的影响,以便与2022年其他时期的调整后金额保持一致。
奥的斯环球公司
已报告(GAAP)与调整后(非公认会计准则)净收益、每股收益和有效税率的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 3月31日 | | |
| | (未经审计) | | |
(以百万美元计,每股金额除外) | | 2023 | | 2022 * | | | | |
调整后的营业利润 | | $ | 518 | | | $ | 537 | | | | | |
非服务养老金成本(福利) | | — | | | — | | | | | |
净利息支出 1、2 | | 33 | | | 33 | | | | | |
所得税前调整后的运营收入 | | 485 | | | 504 | | | | | |
所得税支出 | | 128 | | | 136 | | | | | |
对重组和非经常性项目的税收影响 | | 1 | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
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调整后的运营净收益 | | 356 | | | 366 | | | | | |
非控股权益 | | 21 | | | 42 | | | | | |
归属于奥的斯环球公司的调整后净收益 | | $ | 335 | | | $ | 324 | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于普通股股东的GAAP净收益 | | $ | 331 | | | $ | 311 | | | | | |
重组 | | 5 | | | 14 | | | | | |
| | | | | | | | |
Zardoya Otis 要约财务成本 1 | | — | | | 5 | | | | | |
俄罗斯行动 2 | | — | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | |
一次性离职费用,净额和其他费用 | | — | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组、非经常性项目和其他调整的税收影响 | | (1) | | | (2) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于普通股股东的调整后净收益 | | $ | 335 | | | $ | 324 | | | | | |
| | | | | | | | |
摊薄后的每股收益 | | $ | 0.79 | | | $ | 0.73 | | | | | |
对摊薄后每股收益的影响 | | 0.01 | | | 0.03 | | | | | |
调整后的摊薄后每股收益 | | $ | 0.80 | | | $ | 0.76 | | | | | |
| | | | | | | | |
有效税率 | | 26.7 | % | | 27.8 | % | | | | |
调整对有效税率的影响 | | (0.1) | % | | (0.4) | % | | | | |
调整后的有效税率 | | 26.6 | % | | 27.4 | % | | | | |
* 截至2022年3月31日的季度公布的调整后金额已进行了调整,以排除我们在俄罗斯的业务的影响,以便与2022年其他时期的调整后金额保持一致。
1 奥的斯承担了与为扎尔多亚奥的斯要约融资相关的利息成本。截至2022年3月31日的季度的净利息支出反映为不包括这些成本的调整后的净利息支出。
2 净利息支出反映在调整后,截至2022年3月31日的季度中,其在俄罗斯的业务没有100万美元的利息收入。
奥的斯环球公司
净销售额变化的组成部分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的季度与截至2022年3月31日的季度相比 | | |
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| | 导致净销售额总变化百分比的因素 |
| | 有机 | | | | FX 翻译 | | 收购/ 资产剥离、净资产及其他 | | | | 总计 |
新装备 | | (0.1)% | | | | (4.8)% | | (3.2)% | | | | (8.1)% |
服务 | | 6.3% | | | | (4.1)% | | 0.2% | | | | 2.4% |
保养和维修 | | 7.0% | | | | (4.4)% | | 0.2% | | | | 2.8% |
现代化 | | 3.3% | | | | (3.8)% | | 0.8% | | | | 0.3% |
| | | | | | | | | | | | |
净销售总额 | | 3.6% | | | | (4.4)% | | (1.2)% | | | | (2.0)% |
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新设备待办事项变更的组成部分
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | | | |
| | 同比增长百分比 | | | | |
按实际货币计算,新设备积压量增加 | | 3% | | | | |
俄国 | | 2% | | | | |
外汇对新设备积压的影响 | | 5% | | | | |
调整后的新设备积压量按固定货币增加 | | 10% | | | | |
奥的斯环球公司
按固定货币计算的调整后营业利润对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的季度与截至2022年3月31日的季度相比 | | |
| | | | | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 * | | Y/Y |
新装备 | | | | | | |
调整后的营业利润 | | $ | 69 | | | $ | 93 | | | $ | (24) | |
外汇的影响 | | 5 | | | — | | | 5 | |
按固定货币计算的调整后营业利润 | | $ | 74 | | | $ | 93 | | | $ | (19) | |
| | | | | | |
服务 | | | | | | |
调整后的营业利润 | | $ | 479 | | | $ | 459 | | | $ | 20 | |
外汇的影响 | | 20 | | | — | | | 20 | |
按固定货币计算的调整后营业利润 | | $ | 499 | | | $ | 459 | | | $ | 40 | |
| | | | | | |
奥的斯合并 | | | | | | |
调整后的营业利润 | | $ | 518 | | | $ | 537 | | | $ | (19) | |
外汇的影响 | | 26 | | | — | | | 26 | |
按固定货币计算的调整后营业利润 | | $ | 544 | | | $ | 537 | | | $ | 7 | |
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* 截至2022年3月31日的季度公布的调整后金额已进行了调整,以排除我们在俄罗斯的业务的影响,以便与2022年其他时期的调整后金额保持一致。
奥的斯环球公司
简明合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(金额以百万计) | | (未经审计) | | |
资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 1,117 | | | $ | 1,189 | |
| | | | |
应收账款,净额 | | 3,364 | | | 3,357 | |
合同资产 | | 710 | | | 664 | |
库存 | | 642 | | | 617 | |
其他流动资产 | | 320 | | | 316 | |
| | | | |
流动资产总额 | | 6,153 | | | 6,143 | |
未来的所得税优惠 | | 281 | | | 285 | |
固定资产,净额 | | 719 | | | 719 | |
经营租赁使用权资产 | | 468 | | | 449 | |
无形资产,净额 | | 360 | | | 369 | |
善意 | | 1,570 | | | 1,567 | |
其他资产 | | 294 | | | 287 | |
总资产 | | $ | 9,845 | | | $ | 9,819 | |
| | | | |
负债和权益(赤字) | | | | |
短期借款和长期债务的流动部分 | | $ | 646 | | | $ | 670 | |
应付账款 | | 1,515 | | | 1,717 | |
应计负债 | | 1,679 | | | 1,794 | |
合同负债 | | 2,983 | | | 2,662 | |
| | | | |
流动负债总额 | | 6,823 | | | 6,843 | |
长期债务 | | 6,116 | | | 6,098 | |
未来的养老金和退休后福利债务 | | 391 | | | 392 | |
经营租赁负债 | | 329 | | | 315 | |
未来的所得税义务 | | 278 | | | 279 | |
其他长期负债 | | 546 | | | 556 | |
负债总额 | | 14,483 | | | 14,483 | |
| | | | |
可赎回的非控制性权益 | | 129 | | | 135 | |
股东权益(赤字): | | | | |
| | | | |
普通股和额外实收资本 | | 172 | | | 162 | |
国库股 | | (1,750) | | | (1,575) | |
累计赤字 | | (2,653) | | | (2,865) | |
| | | | |
累计其他综合收益(亏损) | | (626) | | | (592) | |
股东权益总额(赤字) | | (4,857) | | | (4,870) | |
非控股权益 | | 90 | | | 71 | |
权益总额(赤字) | | (4,767) | | | (4,799) | |
负债和权益总额(赤字) | | $ | 9,845 | | | $ | 9,819 | |
奥的斯环球公司
简明合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 3月31日 | | |
| | (未经审计) | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | | | |
经营活动: | | | | | | | | |
运营净收入 | | $ | 352 | | | $ | 353 | | | | | |
为使净收益与经营活动提供的净现金流保持一致而进行的调整: | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | 47 | | | 48 | | | | | |
股票补偿成本 | | 15 | | | 13 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
改进: | | | | | | | | |
应收账款,净额 | | 14 | | | (51) | | | | | |
合同资产和负债,流动资产 | | 263 | | | 278 | | | | | |
库存 | | (20) | | | (14) | | | | | |
应付账款 | | (218) | | | (36) | | | | | |
| | | | | | | | |
养老金缴款 | | (14) | | | (12) | | | | | |
其他经营活动,净额 | | (161) | | | (75) | | | | | |
经营活动提供的净现金流 | | 278 | | | 504 | | | | | |
投资活动: | | | | | | | | |
资本支出 | | (25) | | | (30) | | | | | |
收购业务和无形资产,扣除现金 | | (16) | | | (8) | | | | | |
| | | | | | | | |
出售(投资)有价证券的收益,净额 | | — | | | (7) | | | | | |
其他投资活动,净额 | | 20 | | | 28 | | | | | |
用于投资活动的净现金流量 | | (21) | | | (17) | | | | | |
融资活动: | | | | | | | | |
短期借款增加(减少),净额 | | (32) | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
偿还长期债务 | | — | | | (500) | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股支付的股息 | | (120) | | | (102) | | | | | |
回购普通股 | | (175) | | | (200) | | | | | |
支付给非控股权益的股息 | | (9) | | | (33) | | | | | |
| | | | | | | | |
其他筹资活动,净额 | | (5) | | | (14) | | | | | |
(用于)融资活动提供的净现金流量 | | (341) | | | (823) | | | | | |
活动摘要: | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | 278 | | | 504 | | | | | |
用于投资活动的净现金 | | (21) | | | (17) | | | | | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | (341) | | | (823) | | | | | |
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | | 10 | | | (63) | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | | (74) | | | (399) | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | | 1,195 | | | 3,477 | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | | 1,121 | | | 3,078 | | | | | |
减去:限制性现金 | | 4 | | | 1,843 | | | | | |
| | | | | | | | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 1,117 | | | $ | 1,235 | | | | | |
奥的斯环球公司
自由现金流对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的季度 |
| | (未经审计) |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | |
归属于奥的斯环球公司的净收益 | | $ | 331 | | | | $ | 311 | | |
经营活动提供的净现金流 | | $ | 278 | | | | $ | 504 | | |
经营活动提供的净现金流占归属于奥的斯环球公司的净收入的百分比 | | | 84 | % | | | 162 | % |
资本支出 | | (25) | | | | (30) | | |
资本支出占应占净收益的百分比 致奥的斯环球公司 | | | (8) | % | | | (10) | % |
自由现金流 | | $ | 253 | | | | $ | 474 | | |
自由现金流占应占净收益的百分比 致奥的斯环球公司 | | | 76 | % | | | 152 | % |
| | | | | | |
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