2023 年 4 月 25 日第一季度 电话会议 2023

2 2 本演示文稿包含前瞻性陈述，涉及风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致我们的 业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。除 历史事实陈述外，所有陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法》 所指的 “前瞻性陈述”，包括但不限于有关以下内容的任何陈述：我们的未来运营计划、战略和目标；知名度 和未来利用；能源转型或能源安全；对财务项目的预测，包括对指导 和其他前景信息的预测；我们的股票回购授权或计划；我们的能力识别、影响和整合 收购、合资企业或其他交易，包括联盟收购的整合；COVID-19 疫情 和油价波动及其各自的影响和结果；我们的协议和计划；我们目前正在进行的工作；现货 市场；我们的支出和成本管理工作以及我们管理变更的能力；未来的运营支出；我们签订、续订和/或履行商业合同的能力；发展；我们的环境、社会和治理（“ESG”）) 举措；未来的经济状况或业绩；任何期望或信念陈述；以及任何基于上述任何内容的 假设的陈述。前瞻性陈述受许多已知和未知风险、 不确定性和其他可能导致结果与前瞻性陈述中存在重大差异的因素的影响，包括 但不限于市场状况；收购房产的业绩；对我们服务的需求； 供应商、客户和合作伙伴的合同履行；政府和监管机构的行动；COVID-19 疫情的结果和影响以及政府、客户、供应商和合作伙伴的行动就此而言；运营风险和延迟， ，包括延迟交付、租船或客户接受资产或资产接受条款；我们保护 和完成积压的能力；我们的 ESG 举措和披露的有效性；人力资本管理问题； 全球政治和经济发展的复杂性；地质风险；石油和天然气价格的波动以及我们向证券和证券提交的文件中不时描述的其他风险交易委员会（“SEC”），包括我们最近提交的 10-K 表年度报告，可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。除非法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算 更新这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表各自的日期。 简介 前瞻性陈述

在 Helix，我们的目标 是通过以下方式实现能源 过渡： 最大限度地利用现有 储量 提高成熟石油和天然气井的剩余产量 降低退役成本 安全地将海底恢复到原始状态 海上可再生能源 风力发电场 将我们的能源经济过渡到可持续模式

4 4 • 内容提要（第 5 页） • 运营亮点（第 10 页） • 关键财务指标（第 20 页） • 2023 年展望（第 23 页） • 可持续发展与 ESG（第 30 页） • 非公认会计准则对账（第 33 页） • 问题与解答 演示大纲 议程

5 高管 摘要

6 6 执行摘要 业绩摘要 （百万美元，每股金额除外，未经审计）截至三个月 3/31/23 3/31/22 12/31/22 收入 250$ 288$ 毛利（亏损）15$ (19) $31$ 6% 11% 净收益（亏损）(5) $ (42) $ 摊薄后每股收益（亏损）(0.03) $ (0.28) $0.02$ 调整后的 EBITDA1 业务板块 46$ 9$ 65$ 企业、抵消及其他 (11) (7) (16) 调整后 EBITDA1 $35$ 49$ 现金及现金等价物2 $230 167$ 187$ 净负债1 $ (1) 91$ 75$ 现金来自运营的流量活动 (5) $ (17) $50$ Free Cash Flow1 $ (18) (12) $21$ 1 调整后的息税折旧摊销前利润、净负债和自由现金流是非公认会计准则财务指标；参见下方的非公认会计准则对账 2 不包括截至 23 年 3 月 31 日的 300 万美元限制性现金以及截至 22 年 3 月 31 日的 7,300 万美元金额可能无法增加四舍五入

7 7 财务业绩 • 净亏损 500 万美元，摊薄后每股亏损 0.03 美元 • 调整后 EBITDA1 为 3500 万美元 • 运营现金流为 (500) 万美元 运营的自由现金流1 • 第一季度对 Q7000、Q5000、Seawell 和 Well Enhancer 进行大约 122 天的定期监管检查和 维护 • Well Enhancer 和 Seawell 在冬季的利用率很高 • Q7000 向亚太地区付费过境和动员， 在前往新西兰 退役的途中经历了大约 53 天的干船坞运营 Awards • 台湾近海风电场的可再生能源挖沟项目 • 为 Q7000 的澳大利亚战役增加了大约 60 天的退役合同 执行摘要 2023 年第一季度亮点 调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则财务指标；参见下方的非公认会计准则对账表 production Maximation 940万美元 38% 退役 1.45 亿美元 58% 可再生能源 800 万美元 3% 其他 300 万美元 截至2023年3月31日的核心市场收入

8 8 油井干预 • 油井干预船队利用率 80% • GOM • 79% • 北海和西非/亚洲 68% • 巴西 97% • 美国国税局在本季度闲置 15K；1万美国国税局动员 进行澳大利亚近海合同 • 机器人租船利用率 91% • 船只总计 295 天（13 个现货船日） • 156 天挖沟利用率 • ROV 和挖沟机利用率 56% 浅水废弃 • 65% 升降艇、OSV 和船员艇利用率 • 31% 潜水支援船 (DSV)利用率 • Epic Hedron 重型起重驳船的利用率为 14% • P&A 和连续油管 (CT) 系统 1,277 天 利用率相当于 15 个可销售的 P&A 系统和六个 CT 系统的利用率为 68% 生产设施 • Helix Producer I 在 季度全速运营 • 由于 Hawk 计划在 Thunder 油田进行 维护，石油和天然气产量减少；来自 Droshky 油田的 产量稳定 执行摘要 2023 年第一季度细分市场

9 9 2023 年第一季度 • 现金及现金等价物为 1.67 亿美元 （不包括 300 万美元的限制性现金） • 2.47 亿美元的 Liquidity1 • 净负债 3 为 9100 万美元 股票回购 • 第一季度根据我们的回购 计划以大约 500 万美元的价格收购了 66 万股 Helix 普通股 • 股票回购预计将与我们的 现金产生一致；Helix 最初的目标是 自由现金流的 25% 用于股票回购 执行摘要 资产负债表 1 流动性按现金和现金之和计算等价物和Helix ABL融资机制下的可用容量，不包括约300万美元的限制性 现金 2 扣除未摊销发行成本 3 净负债是非公认会计准则财务指标；见下文非公认会计准则对账

10 个运营亮点

11 11 运营亮点 分部业绩 （百万美元，未经审计）截至三个月 3/31/23 3/31/22 12/31/22 收入 Well Interversation 142$ 106$ Robotics 49 37 49 浅水废弃1—49 57 57 生产设施 21 18 28 公司间淘汰 (12) (12) (14) 总计 250 美元 150$ 288$ 利润（亏损）% Well 干预 (4) $ (3)% $ (28) (27)% $6 3% Robotics 7 14% 4 999 18% 浅水废弃1 7 15% 7-11% 生产设施 6 28% 7 36% 11 38% 消除和其他 (1)--总计 15$ 6% $ (19) (12)% $31 11% 利用率 油井干预船 80% 67% 97% 机器人船只 91% 90% 96% 机器人资产（遥控潜水器和挖沟机）56% 35% 58%-67% 1 浅水弃飞船包括螺旋联盟的结果从收购之日2022年7月1日开始；系统利用率包括21个有价差价 由于四舍五入，金额可能不相加

12 12 • Q5000 — 第一季度使用率为 59%；在壳牌为期多年的活动中，使用客户提供的 15K IRS 对四口油井进行了产量 增强范围；该船在本季度完成了预定的监管 检查 • Q4000 — 第一季度使用率为 100%；完成了一个 客户的双井 增产活动，为另一家客户完成了单井产量增强 范围；本季度末完成了 a 第三个客户的两口油井废弃范围 • 1.5K 美国国税局租赁单元 — 第一季度闲置 • 1万个美国国税局单位 — 32%在一个系统上使用 调动签订一份为期 18 个月的离岸合同 Australia 运营亮点 Well Interveration——墨西哥湾

13 13 • Well Enhancer — 第一季度使用率为87％；为两个客户对三口油井进行了 产量增强操作 ，为三个客户执行了五口油井的 P&A 操作 ；Seawell — 第一季度使用率为 76%； 为四个客户完成了七口油井的连续悬浮井退役 活动，然后 对另外两个客户的五口油井进行了暂停井作业 • Q7000 — 完成了从 尼日利亚到马来西亚的有偿过境以及随后的监管和项目驱动的干湿船坞期和海上试验； 已开始有偿运输第一季度末运往澳大利亚； 41% 的利用率包括 37 天的付费过境和 的调动，相关费用和成本将延期 ，预计将在 2023 年在 船舶开展运营时得到确认 运营亮点 Well Interpression——北海和西非/亚太地区

14 14 • Siem Helix 1 — 94% 在第一季度使用率；为 Trident Energy 在 坎波斯盆地的五口油井上执行了 退役瞄准镜 • Siem Helix 2 — 在第一季度使用了 100%；对巴西石油公司 坎波斯盆地的四口油井执行了 停用瞄准镜

15 15 运营亮点 油井干预利用率 59% 93% 92% 83% 58% 79% 89% 88% 97% 63% 40% 91% 91% 91% 91% 91% 3% br} 63% 71% 38% 42% 44% 79% 99% 99% 999998% 100% 72% 87% 88% 92% 97% 0% 10% 20% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Q2 20 Q3 20 Q3 20 Q3 20 Q2 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q4 22 Q4 22 Q4 22 Q4 22 Q4 23 Q3 23 墨西哥湾¹ 北海和西非/亚太经纬² 巴西利³ All Well Interversation Vessil³ All Well Interversation Veservation versital 1墨西哥湾包括 Q4000 和 Q5000 2 北海和西非/亚太地区包括 Seawell、Well Enhancer 和 Q7000 3 巴西包括 Siem Helix 1 和 Siem Helix 2

16 16 • Grand Canyon II（亚太地区）— 第一季度在泰国近海进行长期退役项目 100% 使用 • 大峡谷三号（北海）— 第一季度使用率为76％； 为两个客户进行了石油和天然气挖沟，为另一家石油和天然气客户提供了ROV 调查支持； 季度末为另一个客户开始了 可再生挖沟项目 • Shelia Bordelon (GOM)) — 第 1 季度使用率为 98%，为一位客户提供 ROV 调查支持 • Glomar Wave（北海）— 在第一季度交付船只后 35 天，或 92% 的使用率 进行现场 清理作业 • Spot Vessears — 第 1 季度在 Horizon Enabler 上为一个客户执行可再生能源挖沟 作业；Siem Topaz 开始动员 进行台湾近海的可再生挖沟项目 • 挖沟 — 在 Grand Canyon III 和 Horizon Enabler 上进行石油和 天然气和可再生能源项目的 66 天综合船舶挖沟 ough 在一艘正在进行巨石清理行动的 第三方船只上 操作亮点 Robotics

17 17 运营亮点 机器人利用率 405 499 450 336 165 236 358 419 376 376 295 41 119 92 92 72 84 90 66 81 160 34% 32% 36% 38% 35% 53% 53% 53% 53% 56% 56% 56% 53% 53% 53% 53% 56% 53% 53% 56% {8% 56% - 50 100 150 200 250 300 350 450 500 500 0% 10% 30% 50% 60% 20 Q2 20 Q2 21 Q2 21 Q4 21 Q4 21 Q2 22 Q2 22 Tren3 22 Q3 22 Vessal Dayching s¹ ROV 利用率 (%) ² 1 挖沟天数表示 Helix 包租船上的综合船只挖沟活动，但不包括对于在 2020 年第二季度、2020 年第三季度和 2023 年第一季度分别为 69 天、92 天和 90 天的第三方船只的独立挖沟作业， 2 ROV 的使用量分别包括 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年的 44 台、42、40 和 39 台工人阶级遥控潜水器，2020 年和 2021 年的四台挖沟机；IROV 巨石抓斗于 2022 年第 3 季度末投入使用，两台挖沟机在 2022 年 12 月 1 日投入使用天数

18 18 Offshore • Liftboat — 九艘升降船，第一季度综合利用率 为 86%，运行安全、完善 废弃、管道废弃、CT、 有线电缆、施工支持、生产支持 和潜水支援作业 • OSV — 6 个 OSV 和一艘船员 在第一季度能源服务中的总利用率为 39% • P&A Systems — 1,039 天利用率，即 77%， 在第一季度有超过 15 个可销售的 P&A 系统 • CT 系统 — 第 1 季度潜水和重型起重系统中的利用率超过 六个 CT 系统 • DSV — 三艘潜水支援船 的总利用率为 238 天，即 44%第一季度利用率为 31% • Epic Hedron — 在第一季度运营亮点期间，重型起重驳船的利用率为 14% 浅水废弃率

19 19 运营亮点 浅水废弃利用率 1 Liftboat 的利用率包括 2023 年第一季度的九艘升降艇和 Q3-Q4 2022 期间的十艘升降船 2 系统利用率包括 2022 年第三季度的 6 个连续油管系统和 14 个可销售的 P&A 系统，以及 2022 年第四季度和 2023 年第一季度的六个连续油管系统和 15 个可销售的 P&A 系统 72% 95% 86% 41% 41% } 71% 30% 69% 74% 63% 0% 80% 66% 39% 31% 14% 44% 0% 20% 30% 40% 40% 50% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Liftboats¹ OSV 和 Crew Boat 潜水船 Heavy Lift Derrick Barge P&A Systems² Coiline Q3 22 Q4 22 Q4 Q1 23 下图显示了 Helix Alliance 船只和设备在 2022 年 7 月 1 日收购 后的利用统计数据

20 个关键财务 指标

21 21 截至 23 年 3 月 31 日，融资债务总额为 2.67 亿美元 • 2023 年到期 3000 万美元的可转换优先票据 — 4.125% • 2023 年 9 月 15 日到期 2 亿美元的可转换优先票据 — 6.75% • 2027 年第一季度到期的半年度摊销付款 50 100 美元 150 200 美元 250 美元 2023 2024 2025 2026 2027 年 3 月 31 日本金还款时间表（百万美元） CSN 2023 CSN 2026 MARAD 34 1 不包括剩余的 600 万美元未摊销债务发行成本 9 $210 $9 55

22 22 $267 $279 $208 $291 $254 $187 $167 $ (496) $ (406) $ (406) $ (350) $ (264) $ (264) 348 426 380 $305 $285 $247 $ (229) $ (161) $ (143) $ (58) $22 $ (75) $ (91) (500) (400 美元) (300) (200) (100 美元) $100 200 300 $400 现金¹ 长期债务² 流动性{ br} 关键财务指标 债务和流动性概况（百万美元） 1 现金包括现金和现金等价物 valents 但不包括截至2019年12月31日的5400万美元的限制性现金、2021年12月31日的7400万美元的限制性现金、2022年12月31日的300万美元限制性现金以及 3月31日，截至2020年12月31日的300万美元 2 长期债务中，2023 年已扣除未摊销折扣和发行成本；从 2021 年 1 月 1 日起，长期债务仅扣除发行成本 3 流动性按 Helix ABL 融资机制下的现金和现金等价物及可用容量之和计算，不包括限制性现金 4 净负债是非公认会计准则财务指标；见下文的非公认会计准则对账 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 3/31/23

23 2023 年展望

24 24 2023 OUTLOOK 预测 （百万美元）2023 2022 Outlook Actual1 收入 1,020-1,200 873$ 调整后 EBITDA2 210-250 121 自由现金流2 110-150 18 资本增值3 50-70 69 收入分割： Well Interversation $ 640-690 524$ Robotics 190-230 192 浅水废弃1 170-250 125 生产设施1 70-80 82 淘汰赛 (50) (50) 总收入 1,020-1,200 873$ 1 2022 实际包括 Helix Alliance 在 2022 年 7 月 1 日开始的浅水废弃细分市场的业绩，以及 Thunder Hawk field 自2022年8月25日起，生产设施板块的产量 2 调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则财务指标；参见下面的非公认会计准则对账 3 资本增加包括我们的船舶和系统的监管认证成本以及其他资本支出

25 25 • Q4000（墨西哥湾）— 第 2 季度初开始约 75 天的干船坞 ；随后将工作授予第三季度 ，已确定机遇，预计 将在2023年剩余时间内实现强劲利用 • Q5000（墨西哥湾）——在 4 月初完成预定的 监管性水下检查，随后 合同工作将持续到第三季度末；随后获批工作将持续到第四季度末，预计 表现强劲 2023 年剩余时间的利用率 • 美国国税局租赁单位（全球）— 1.5 万个美国国税局在 第三季度拥有知名度；10 万个美国国税局在 18 个月内动员澳大利亚离岸合同 预计将于第二季度开始；第二批 10K IRS 预计将在 下半年向租赁市场开放 • Well Enhancer（北海）——合同工作将持续到12月下旬，预计使用期至2023年 • Seawell（北海和欧洲）——2023年剩余时间和2024年之前的合同工程 • Q7000（亚太地区）——已完成向澳大利亚的过境 } 4月中旬，为新西兰和 澳大利亚近海签约的 退役项目进行动员，预计将于 2023 年第二季度中旬开始，并且 持续到 2023 年底或 2024 年初 • Siem Helix 1（巴西）—— 根据巴西近海坎波斯盆地 三叉戟能源的退役合同，有效期至 2023 年剩余时间 • Siem Helix 2（巴西）— 在 2023 年剩余时间内，巴西石油公司在巴西近海各盆地的退役和增产工作

26 26 • Grand Canyon II（亚太地区）— 继续在泰国近海执行合同退役和 ROV 支援工作，预计将在第二季度全面使用 ；船只预计将在 泰国停留到下半年，在 2023 年的剩余时间里应接近全面使用 • 大峡谷三期（北海）——在第一季度结束时开始了北 海挖沟作业，预计将接近 在 12 月之前已全部使用执行挖沟瞄准镜 • Shelia Bordelon（美国）— 正在进行 ROV 调查 支持项目预计将持续到 Q3; 随后进入现货市场，预计将在 2023 年剩余时间内获得 的强劲利用率， 在墨西哥湾和美国东海岸的知名度 可能的风电场项目 • Horizon Enabler（北海）— 灵活包机， 预计将从 5 月开始并持续到第四季度；已确定 项目将在地中海两个地区的第 4 季度确定 还有北海 ，预计在 2023 年剩余时间内将保持良好的利用率 • Glomar Wave（北海）— 在 2025 年之前为期 的三年包机，包括承诺和可选日期每 年；目前正在为海上风电场项目的一个 客户进行未爆炸弹药调查，预计将在 第三季度进行，能见度将在 2023 年剩余时间内 • Trenchers（全球）——七台开沟机将进入2023年， 预计将有三台在北海，一台在亚太地区；现货市场上剩余 挖沟机可用于包括 i-Plough 在内的第三方船只用于美国东海岸运营的挖掘系统 ；预计 2023 年五台挖沟机将获得良好的利用率 • ROV（全球）——预计会出现季节性强劲2023 年 2023 年所有三个地区的利用率 OUTLOOK Robotics

27 27 • 海上 • 起重船 — 预计 九艘升降船中有八艘在 2023 年将实现高利用率 • OSV — 预计活动将出现季节性， 年中利用率将更高，第 1 季度和第 4 季度季节性放缓 • 能源服务 • P&A 系统 — 预计在 2023 年的剩余时间内 12 至 15 个 P&A 系统将得到强劲利用 • 连续油管系统 在 2023 年剩余时间内有一到三个连续油管系统 • 潜水和重型起重机 • DSV — 潜水服务预计将是 季节性的，年中利用率更高， 第一季度和第四季度季节性放缓 • Epic Hedron — 预计重型驳船将在第二季度中期开始运营 在年中之前确定的 机会 2023 OUTLOOK 浅水废弃

28 28 2023 预计资本增加约为5000万至7,000万美元： • 主要与我们的船舶和系统的监管再认证成本相关的维护资本支出， 以运营现金流中列报 • 第一季度的资本增加1 约为 2,500 万美元，包括： • 大约 1900 万美元的监管认证成本 • 剩余资本支出约为 600 万美元 • 剩余部分的资本增加预计2023年约为2500万至4,500万美元 资产负债表 • 我们的融资债务总额由于计划在2023年剩余时间内支付本金，2预计将减少3,400万美元（从2023年3月31日的2.67亿美元减少到2023年12月31日的2.33亿美元）• 股票回购计划2023年9月到期的3000万美元可转换优先票据的剩余本金支付 • 2023年第一季度以500万美元的价格回购了66万股股票展望 资本增加和资产负债表 1 资本增加代表应计资本增加总额；第 2 季度现金资本支出总额约为 2,400 万美元，不包括未摊销的发行成本

29 29 我们计划在 能源转型商业模式的三个方面继续保持势头：产量最大化 、可再生能源和退役 • 预计在这种环境下持续强劲的运营和自由现金 • 在可预见的未来，每年的维护资本支出预计将达到 5000 万美元 Well Intermentiation • 预计 2020 年墨西哥湾和北海 干预市场将保持强劲 利用率良好 和利率 • Seawell 将积压的积压工作缩减至 2024 年 • 预计 2024 年巴西将继续运营：• 问2024 年与巴西 壳牌签订了 7000 份退役合同 • Siem Helix 1 与巴西 Trident 签订了长期合同，可选择将 • 与 巴西石油公司签订的长期合同的 Siem Helix 2 延长至 2024 年底 • 第二个新的 10K IRS 预计将在 租赁市场推出 Robotics • 预计可再生能源将继续强劲挖沟 br} market • 预计可再生能源场地将持续清理 项目机会，包括美国 市场 • ROV 市场持续紧张 • 机器人新资产：第二块 IROV 巨石grab 和 T-1400-2 喷气式挖沟机预计将在 2024 年浅水废弃期间上市 • 预计在可预见的未来，墨西哥湾浅水区 退役市场将强劲 • 2026 年前不会有大量债务到期 • 2024 年上半年联盟盈利 • 执行 2 亿美元的股票回购 计划 2023 年展望 } 2023 年以后

30 可持续发展 和 ESG

31 31 “安全、可持续发展和价值创造——我们的核心目标——支持我们作为 卓越的海上能源转型公司的愿景。” Helix Energy Solutions Group, Inc. 总裁兼首席执行官 Owen Kratz。 可持续发展继续推动我们的业务战略和决策，将重点重新放在我们对世界能源转型的承诺和 参与上。通过产量最大化、可再生能源支持和退役，我们的 服务为这种转型奠定了基础。 我们的 2022 年企业可持续发展报告（可在此处获取）详细介绍了我们的温室气体减排目标以及 从 2019 年基准年开始逐年取得的进展，范围 1 的排放量减少了近 8%， 的范围 2 排放量减少了 30%，范围 3 的排放量减少了近 43%。我们专注于气候 变化给我们公司带来的风险和机遇，并深入研究我们的业务核心，即人力资本。 2022 年企业可持续发展报告中的披露反映了我们对更可持续的未来以及进一步加强我们对投资者、客户和员工问责的承诺。 企业可持续发展 可持续发展和 ESG

32 32 环境、社会和治理 环境 • 我们的业务通过三管齐下的战略支持从碳基 经济进行负责任的过渡，即最大限度地利用剩余的石油和 天然气储量，将海上 油气田中经过验证的技术和技术应用于海上可再生能源和风力发电场，放弃 和退役报废油井。这些努力已在 中更详细地发布在我们的 2022 年企业可持续发展报告中， 的副本可在我们的网站 https://www.helixesg.com/about-helix/our-company/corporate-sustainability/ 上查阅。社交 • 人力资本管理是 Helix 的首要任务。通过有竞争力的薪酬和诱人的福利（包括 培训和发展）投资我们的人力 资本是吸引和留住人才的必要条件 治理 • 我们的董事会通过与管理层的公开对话以及关键团队的定期报告 成员 的定期报告，积极参与包括健康、安全、 社会、环境和气候变化问题在内的ESG战略 • 在过去的四年中，我们的董事会有了显著的更新每年增加 五个新成员。作为长期更新过程的一部分， 公司治理和提名委员会继续在 寻找更多具有董事会寻求的不同特征 的独立董事，2022 年 9 月，董事会增加了两名新的 性别和种族多元化成员 可持续发展和 ESG

33 非公认会计准则 对账

34 34 NON-GAAP 对账 非公认会计准则对账 年终对账 （千美元，未经审计）3/31/23 3/31/22 12/31/22 从净收益（亏损）到调整后息税折旧摊销前利润的对账： 净收益（亏损）（5,165）$2,709$（87,784）$ {} 调整： 所得税准备金（收益）(2,018) 2,140 2,529 12,603 净利息支出 4,187 5,174 4,333 18,950 其他（收入）支出，净 (3,444) 3,881 (14,293) 23,330 折旧和摊销 37,537 33,488 40,096 142,686 股权投资收益--(8,262) 息税折旧摊销前利润 31,097 2,652 35374 101,523 调整： 资产处置收益 (367)---当前预期信贷 亏损的一般准备金（释放）141 (126) 90 781 或有对价公允价值的变化 3,992-13,390 16,054 收购和整合成本 231-315 2,664 调整后息税折旧摊销前利润 35,094 美元 49,169 美元 121,022$ 免费现金流量： 来自经营活动的现金流 (5,392) $ (17,413) 美元 49,712 美元 51,108$ 减去：资本支出，扣除出售 资产 (6,300) (623) (28,514) (33,504) 自由现金流 (11,692) 美元 (18,036) 美元 21,198$ 17,604$ 净负债： 长期债务和长期债务的当前收益 260,460$ 301,613$ 264,075$ 减去：现金及现金等价物和限制性现金 (169,182) (302,678) (189,111) (189,111) 净负债 91,278$ (1,065) 74,964 美元 4,964$ 已结束三个月

35 35 NON-GAAP RECONCILIATIONS Non-GAAP Definitions Non-GAAP Financial Measures We define EBITDA as earnings before income taxes, net interest expense, gains or losses on extinguishment of long-term debt, gains and losses on equity investments, net other income or expense, and depreciation and amortization expense. Non-cash impairment losses on goodwill and other long-lived assets are also added back if applicable. To arrive at our measure of Adjusted EBITDA, we exclude the gain or loss on disposition of assets, acquisition and integration costs, the change in fair value of the contingent consideration and the general provision (release) for current expected credit losses, if any. Net debt is calculated as long-term debt including current maturities of long-term debt less cash and cash equivalents and restricted cash. We define Free Cash Flow as cash flows from operating activities less capital expenditures, net of proceeds from sale of assets. We use EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt to monitor and facilitate internal evaluation of the performance of our business operations, to facilitate external comparison of our business results to those of others in our industry, to analyze and evaluate financial and strategic planning decisions regarding future investments and acquisitions, to plan and evaluate operating budgets, and in certain cases, to report our results to the holders of our debt as required by our debt covenants. We believe that our measures of EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt provide useful information to the public regarding our operating performance and ability to service debt and fund capital expenditures and may help our investors understand and compare our results to other companies that have different financing, capital and tax structures. Other companies may calculate their measures of EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt differently from the way we do, which may limit their usefulness as comparative measures. EBITDA, Adjusted EBITDA, Free Cash Flow and Net Debt should not be considered in isolation or as a substitute for, but instead are supplemental to, income from operations, net income, cash flows from operating activities, or other income or cash flow data prepared in accordance with GAAP. Users of this financial information should consider the types of events and transactions that are excluded from these measures. See reconciliation of the non-GAAP financial information presented in this press release to the most directly comparable financial information presented in accordance with GAAP.

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