附录 99.1
| | | | | | | | |
Helix 能源解决方案集团有限公司 | ● | 3505 W. Sam Houston Parkway N.,400 | ● | 德克萨斯州休斯顿 77043 | ● | 281-618-0400 | ● | 传真:281-618-0505 |
| | | | | | | | |
用于立即发布 | | | | | | | 23-007 | |
| | | | | | | | |
日期:2023 年 4 月 24 日 | 联系人: | 埃里克·斯塔费尔特 | | | | | ||
| | | 执行副总裁兼首席财务官 | | | |||
| | | | | | | |
Helix 公布了 2023 年第一季度业绩
德克萨斯州休斯敦——Helix Energy Solutions Group, Inc.(“Helix”)(纽约证券交易所代码:HLX)报告称,2023年第一季度净亏损520万美元,摊薄每股亏损0.03美元,而2022年第四季度的净收益为270万美元,摊薄每股亏损0.28美元。
Helix 公布了调整后的息税折旧摊销前12023年第一季度为3510万美元,而2022年第四季度为4920万美元,2022年第一季度为250万美元。下表总结了我们的运营业绩:
结果摘要
(以千美元计,每股金额除外,未经审计)
|
| 三个月已结束 |
| |||||||
| | 3/31/2023 | | 3/31/2022 | | 12/31/2022 | | |||
收入 | | $ | 250,084 | | $ | 150,125 | | $ | 287,816 | |
毛利(亏损) | | $ | 15,184 | | $ | (18,609) | | $ | 31,364 | |
| |
| 6 | % |
| (12) | % |
| 11 | % |
净收益(亏损) | | $ | (5,165) | | $ | (42,031) | | $ | 2,709 | |
摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | (0.03) | | $ | (0.28) | | $ | 0.02 | |
调整后 EBITDA1 | | $ | 35,094 | | $ | 2,526 | | $ | 49,169 | |
现金和现金等价物2 | | $ | 166,674 | | $ | 229,744 | | $ | 186,604 | |
净负债1 | | $ | 91,278 | | $ | (1,065) | | $ | 74,964 | |
来自经营活动的现金流 | | $ | (5,392) | | $ | (17,413) | | $ | 49,712 | |
自由现金流1 | | $ | (11,692) | | $ | (18,036) | | $ | 21,198 | |
Helix 总裁兼首席执行官 Owen Kratz 表示:“我们 2023 年的业绩如我们预期的那样开始, Q7000过境到亚太地区, Q5000正在接受监管检查,定期对我们的北海干预船进行维护,墨西哥湾陆架和北海机器人活动也随季节性放缓。尽管如此,我们表现不错,包括两者 暹粒赫利克斯船舶在巴西的长期合同于2022年第四季度末开始运营整整一个季度,北海干预船只利用率季节性强劲,利用率良好,利率良好 Q4000,并继续扩大我们的机器人能力,在新收购的i-Plough挖沟机上投入了整整四分之一的运营。我们对今年剩余时间的前景很乐观。该 Q7000应在第二季度开始其新西兰退役项目.我们预计,在接下来的今年剩余时间里,北海和墨西哥湾油井干预业务将得到稳步利用 Q4000在第二季度完成了干船坞。预计我们的浅水废弃和机器人业务的季节性活动水平将继续提高。我们已经为澳大利亚近海的一个长期项目签订了新的干预立管系统合同,我们预计将在第二季度开始在台湾的首次挖沟作业。凭借今年剩余时间的强劲前景,我们在第一季度开始执行最近宣布的股票回购计划,并预计今年将继续这样做,与我们的现金产生保持一致。”
|
1调整后的息税折旧摊销前利润、净负债和自由现金流是非公认会计准则指标;见下文对账表 |
2不包括截至23年3月31日和22年12月31日的250万美元限制性现金以及截至22年3月31日的7,290万美元 |
分部信息、运营和财务亮点
(千美元,未经审计)
|
| 三个月已结束 | |||||||
| | 3/31/2023 | | 3/31/2022 | | 12/31/2022 | |||
收入: |
| |
|
| |
|
| |
|
油井干预 | | $ | 142,438 | | $ | 106,367 | | $ | 167,658 |
机器人 | |
| 49,222 | |
| 37,351 | |
| 48,538 |
浅水废弃1 | | | 49,381 | | | — | | | 57,409 |
生产设施 | |
| 20,905 | |
| 18,294 | |
| 27,895 |
公司间抵消 | |
| (11,862) | |
| (11,887) | |
| (13,684) |
总计 | | $ | 250,084 | | $ | 150,125 | | $ | 287,816 |
| | | | | | | | | |
运营收入(亏损): | | | | | | | | | |
油井干预 | | $ | (8,143) | | $ | (31,758) | | $ | 2,554 |
机器人 | |
| 5,094 | |
| 1,480 | |
| 7,127 |
浅水废弃1 | | | 6,822 | | | — | | | 5,864 |
生产设施 | |
| 5,157 | |
| 5,851 | |
| 9,237 |
或有对价公允价值的变化 | |
| (3,992) | |
| — | |
| (13,390) |
企业/其他/抵消 | |
| (13,241) | |
| (8,550) | |
| (16,520) |
总计 | | $ | (8,303) | | $ | (32,977) | | $ | (5,128) |
1浅水废弃包括自收购之日 2022 年 7 月 1 日起 Helix Alliance 的业绩
分部业绩
油井干预
与上一季度相比,2023年第一季度的Well Interveration收入减少了2520万美元,下降了15%。我们 2023 年第一季度的收入下降主要是由于收入减少 Q7000,而且利用率也较低 Q5000还有北海船只将在第一季度进行定期的监管检查和维护。收入的下降被即期利率的上涨部分抵消 Q4000 以及整整四分之一的运营情况 Siem Helix 1和 Siem Helix 2在巴西以更高的费率签订长期合同。在 2023 年第一季度, Q7000有53天的干船坞,在此期间没有产生任何收入,还有37天的有偿运输和调集到亚太地区,所有收入都被递延了。在上一季度, Q700071 天内实现收入。在 2023 年第一季度, Q5000定期进行了等级认证,北海船只集体进行了大约一个月的例行定期维护。油井干预船的总体利用率在2023年第一季度下降至80%,而上一季度为97%。Well Intervention在2023年第一季度产生了810万美元的营业亏损,而上一季度的营业收入为260万美元,这主要是由于第一季度收入减少和成本延期增加。
与 2022 年第一季度相比,2023 年第一季度 Well Interversience 的收入增长了 3610 万美元,增长了 34%。增长的主要原因是北海利用率的提高以及墨西哥湾和巴西的利用率上升,但部分被北海收入的减少所抵消 Q7000 在 2023 年第一季度。北海收入因冬季活动强劲而有所改善,利用率为81%,而2022年第一季度的利用率为13%。墨西哥湾的收入也受益于日费环境的同比改善,巴西的收入在2023年第一季度有所增加,这主要是由于两艘船在2022年底开始了长期合同,费率有所提高。在2023年第一季度,所有过境和动员费均已推迟 Q7000付费过境前往其在亚太地区的合同工作。油井干预船的总体利用率在2023年第一季度提高到80%,而2022年第一季度为67%。Well Intervention在2023年第一季度产生了810万美元的营业亏损,而2022年第一季度的亏损为3180万美元,这主要是由于收入增加。
机器人技术
与上一季度相比,2023年第一季度机器人收入增加了70万美元,增长了1%。收入的增长是由于第一季度遥控潜水器和船舶的总体利率上升,但第一季度船只、遥控潜水器和挖沟利用率略有下降部分抵消。与上一季度相比,2023年第一季度的租船活动天数从332天减少到295天,船舶利用率从96%下降到91%。2023 年第一季度的装船天数包括 13 个现货船日,而上一季度为 68 个现货船日。ROV 和挖沟机利用率在 2023 年第一季度下降至 56%,而上一季度为 58%。综合船舶挖沟天数在2023年第一季度减少到66天,而上一季度为160天。第一季度的挖沟活动还包括在90天内使用i-Plough作为独立的挖沟机,在第三方船只上进行场地清理。IROV巨石抓斗在第一季度没有使用,而上一季度完成美国东海岸海底清理作业的使用时间为41天。由于项目成本增加,机器人2023年第一季度的营业收入与上一季度相比减少了200万美元。
与2022年第一季度相比,2023年第一季度机器人收入增加了1190万美元,增长了32%。收入的增长主要是由于ROV和挖沟活动的增加,但船舶天数同比减少部分抵消。ROV 和挖沟机利用率从 2022 年第一季度的 35% 增加到 2023 年第一季度的 56%,包括 2023 年第一季度和 2022 年第一季度的 66 天综合船舶挖沟,以及 2023 年第一季度的 90 天独立挖沟机活动。租船天数从323天减少到295天,2023年第一季度的船舶利用率保持相对平稳的91%,而2022年第一季度为90%,这是由于2023年第一季度在北海进行场地清理工作的现货船天数减少了。与2022年第一季度相比,机器人2023年第一季度营业收入增加了360万美元,这主要是由于收入的增加。
浅水废弃
与上一季度相比,2023年第一季度的浅水废弃收入减少了800万美元,下降了14%。收入的减少反映了墨西哥湾冬季季节性活动的普遍减少,船舶利用率下降和有偿收入减少,但2023年第一季度系统利用率的增加和重型驳船利用率的增加部分抵消了这一点。2023 年第一季度的船舶总利用率为 58%,而上一季度为 67%。在2023年第一季度,即插即弃和连续油管系统的利用率达到1,277天,根据21套可销售的系统,达到68%,而上一季度的利用率为1,247天,占65%,以及 Epic Hedron与上一季度闲置相比,重型驳船在2023年第一季度实现了13天的利用率,占14%。与 2022 年第四季度相比,2023 年第一季度的浅水废弃营业收入增加了 100 万美元,这主要是由于利润率提高,可报销收入和成本降低。
生产设施
2023年第一季度的生产设施收入与上一季度相比减少了700万美元,下降了25%,这是由于石油和天然气产量下降,Thunder Hawk油井在本季度因计划维护而关闭,以及根据我们与之签订的生产合同,在上一季度进行了追溯性费率调整 Helix 制作人 I。由于收入减少,2023年第一季度生产设施的营业收入与上一季度相比减少了410万美元。
与2022年第一季度相比,生产设施收入增加了260万美元,增长了14%,这主要是由于石油和天然气产量增加,这得益于我们在2022年第三季度收购的Thunder Hawk油田的权益,以及我们的利率提高 Helix 制作人 I 生产合同。2023 年第一季度,由于收购 Thunder Hawk 油田后的石油和天然气运营成本较去年同期增加,生产设施的营业收入减少了70万美元。
销售、一般和行政及其他
股票回购
根据我们最近宣布的股票回购计划,2023 年第一季度的现金流包括 500 万美元的股票回购。
销售、一般和管理
2023年第一季度的销售、一般和管理费用为1,960万美元,占收入的7.8%,而上一季度为2,280万美元,占收入的7.9%。第一季度的下降主要是由于激励性薪酬成本与上一季度相比有所降低。
收购和整合成本
2023年第一季度的收购和整合成本为20万美元,与上一季度相比减少了10万美元,主要包括与我们收购Alliance相关的专业费用以及财务和运营整合成本,收购于2022年7月1日完成。
或有对价公允价值的变化
2023年第一季度,或有对价公允价值的变化为400万美元,反映了2024年向Alliance卖方支付的估计收益的公允价值的增加。
其他收入和支出
2023年第一季度的其他净收入为340万美元,而上一季度为1,430万美元。其他净收入主要包括与我们在英国实体的以美元计价的公司间债务在2023年第一季度和2022年第四季度英镑分别上涨约2%和8%相关的未实现的非现金外币收益。
现金流
2023年第一季度的运营现金流为540万美元,而上一季度为4,970万美元,2022年第一季度为1740万美元。运营现金流同比下降的主要原因是与上一季度相比,我们的船舶和系统的收益下降和监管认证成本增加,以及2023年第一季度的营运资金外流增加。运营现金流同比改善的主要原因是收益增加,但与2022年第一季度相比,我们的船舶和系统的监管重新认证成本增加以及2023年第一季度营运资金外流增加,部分抵消了这一点。2023年第一季度,为我们的船舶和系统的监管机构再认证支付的现金为1720万美元,而上一季度为390万美元,2022年第一季度为550万美元。
包含在投资现金流中的资本支出在2023年第一季度总额为670万美元,而上一季度为2,850万美元,2022年第一季度为60万美元。2022 年第四季度的资本支出包括我们收购三台挖沟机以及对两个海底干预系统的权益。
2023年第一季度的自由现金流为1170万美元,而上一季度为2,120万美元,2022年第一季度为1,800万美元。自由现金流同比下降的主要原因是运营现金流减少,但部分被2023年第一季度资本支出的减少所抵消。自由现金流同比的改善主要是由于2023年第一季度收益的改善。(自由现金流是一项非公认会计准则指标。参见下面的对账表。)
财务状况和流动性
截至2023年3月31日,现金及现金等价物为1.667亿美元,其中不包括250万美元的限制性现金。截至2023年3月31日,我们的ABL设施的可用产能为8,000万美元,因此总流动性为2.467亿美元。截至2023年3月31日,我们的长期债务为2.605亿美元,净负债为9,130万美元。(净负债是非公认会计准则的衡量标准。参见下面的对账表。)
* * * * *
电话会议信息
更多细节见Helix季度电话会议的演示文稿,该电话会议旨在审查其2023年第一季度业绩(参见Helix网站www.helixesg.com的 “投资者专区” 页面)。该电话会议定于美国中部时间2023年4月25日星期二上午 9:00 举行,将在Helix网站的 “为投资者” 页面进行音频网络直播。希望参加电话会议的投资者和其他有关各方可以拨打 1-800-749-1342(美国的参与者)和拨打 1-212-231-2919(国际参与者)加入。密码是 “Staffeldt”。在活动结束大约两小时后,选择 “音频档案” 链接,即可在Helix网站的 “For the Investor” 页面上重播网络直播。
关于 Helix
Helix Energy Solutions Group, Inc. 总部位于德克萨斯州休斯顿,是一家国际海上能源服务公司,为海上能源行业提供专业服务,专注于油井干预、机器人和全面退役作业。我们的服务以三管齐下的商业模式为中心,通过最大限度地提高剩余石油和天然气储量的产量,支持可再生能源开发以及停用报废的油气田,为全球能源转型做好了充分准备。有关 Helix 的更多信息,请访问我们的网站 www.helixesg.com。
非公认会计准则财务指标
管理层使用某些非公认会计准则指标评估经营业绩和财务状况,主要是息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债。我们将息税折旧摊销前利润定义为所得税前的收益、净利息支出、清偿长期债务的损益、股票投资的损益、净其他收入或支出以及折旧和摊销费用。如果适用,商誉和其他长期资产的非现金减值损失也将加回。为了衡量调整后的息税折旧摊销前利润,我们不包括资产处置损益、收购和整合成本、或有对价公允价值的变化以及当前预期信贷损失的一般准备金(释放)(如果有)。我们将自由现金流定义为经营活动产生的现金流减去资本支出,扣除出售资产的收益。净负债按长期债务计算,包括长期债务的当前到期日减去现金和现金等价物以及限制性现金。
我们使用息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债来监测和促进对业务运营绩效的内部评估,促进我们的业务业绩与行业内其他公司的业务业绩进行外部比较,分析和评估有关未来投资和收购的财务和战略规划决策,规划和评估运营预算,在某些情况下,根据债务契约的要求向债务持有人报告业绩。我们认为,我们对息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债的衡量标准为公众提供了有关我们的经营业绩以及偿还债务和资本支出融资能力的有用信息,并可能有助于我们的投资者了解我们的业绩并将其与其他具有不同融资、资本和税收结构的公司进行比较。其他公司计算息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债的方法可能与我们的方法不同,这可能会限制它们作为比较指标的用处。不应孤立地考虑息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债,也不应将其作为运营收入、净收益、经营活动现金流或根据公认会计原则编制的其他收入或现金流数据的替代或补充。这些财务信息的用户应考虑这些衡量标准中不包括的事件和交易类型。参见本新闻稿中提供的非公认会计准则财务信息与根据公认会计原则提供的最直接可比财务信息的对账情况。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,涉及风险、不确定性和假设,可能导致我们的业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。除历史事实陈述外,所有陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于有关以下内容的任何陈述:我们的未来运营计划、战略和目标;能见度和未来利用;能源转型或能源安全;对财务项目的预测,包括对指导和其他前景信息的预测;我们的股票回购授权或计划;我们识别、实施和整合收购的能力,合资企业或其他交易,包括联盟收购的整合;COVID-19 疫情和油价波动及其各自的影响和结果;我们的协议和计划;我们目前正在进行的工作;现货市场;我们的支出和成本管理工作以及我们管理变更的能力;未来的运营支出;我们签订、续订和/或履行商业合同的能力;发展;我们的环境、社会和治理(“ESG”)举措;未来的经济状况或业绩报表;任何的期望或信念;以及上述任何内容所依据的任何假设陈述。前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,包括但不限于市场状况;收购房产的业绩;对我们服务的需求;供应商、客户和合作伙伴履行合同的情况;政府和监管机构的行动;COVID-19 疫情的结果和影响以及政府、客户、供应商和合作伙伴就此采取的行动;运营风险和延迟,包括延迟交付、租用或客户接受资产或资产接受条款;我们获得和实现积压的能力;我们的 ESG 举措和披露的有效性;人力资本管理问题;全球政治和经济发展的复杂性;地质风险;石油和天然气价格的波动以及我们在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中不时描述的其他风险,包括我们最近提交的文件在 10-K 表上提交了年度报告,这是可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。除非法律要求,否则我们不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表各自的日期。
HELIX 能源解决方案集团有限公司
| |
| 截至3月31日的三个月 | ||||
(以千计,每股数据除外) | | | 2023 | | 2022 | ||
| | | (未经审计) | ||||
| | | | | | | |
净收入 | | | $ | 250,084 | | $ | 150,125 |
销售成本 | | |
| 234,900 | |
| 168,734 |
毛利(亏损) | | |
| 15,184 | |
| (18,609) |
资产处置收益,净额 | |
| 367 | |
| — | |
收购和整合成本 | | | (231) | | | — | |
或有对价公允价值的变化 | | | (3,992) | | | — | |
销售、一般和管理费用 | |
| (19,631) | |
| (14,368) | |
运营损失 | |
| (8,303) | |
| (32,977) | |
净利息支出 | | |
| (4,187) | |
| (5,174) |
其他收入(支出),净额 | |
| 3,444 | |
| (3,881) | |
特许权使用费收入和其他 | |
| 1,863 | |
| 2,141 | |
所得税前亏损 | |
| (7,183) | |
| (39,891) | |
所得税准备金(福利) | |
| (2,018) | |
| 2,140 | |
净亏损 | | | $ | (5,165) | | $ | (42,031) |
| | | | | | | |
普通股每股亏损: | | | | | | | |
基本 | | | $ | (0.03) | | $ | (0.28) |
稀释 | | | $ | (0.03) | | $ | (0.28) |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | | |
| 151,764 | |
| 151,142 |
稀释 | | |
| 151,764 | |
| 151,142 |
| |
| 2023年3月31日 |
| 2022年12月31日 | ||
(以千计) | | | (未经审计) | | | | |
| | | | | | | |
资产 | |
| |
|
| |
|
| | | | | | | |
流动资产: | |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | | $ | 166,674 | | $ | 186,604 |
限制性现金 | | |
| 2,508 | |
| 2,507 |
应收账款,净额 | | |
| 216,946 | |
| 212,779 |
其他流动资产 | | |
| 63,228 | |
| 58,699 |
流动资产总额 | | |
| 449,356 | |
| 460,589 |
| | | | | | | |
财产和设备,净额 | | |
| 1,626,151 | |
| 1,641,615 |
经营租赁使用权资产 | | |
| 191,051 | |
| 197,849 |
延期再认证和干船坞费用,净额 | | | 53,697 | | | 38,778 | |
其他资产,净额 | | |
| 49,079 | |
| 50,507 |
总资产 | | | $ | 2,369,334 | | $ | 2,389,338 |
| | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | |
应付账款 | | | $ | 134,363 | | $ | 135,267 |
应计负债 | | |
| 60,811 | |
| 73,574 |
长期债务的当前到期日 | | |
| 38,452 | |
| 38,200 |
当期经营租赁负债 | | |
| 54,407 | |
| 50,914 |
流动负债总额 | | |
| 288,033 | |
| 297,955 |
| | | | | | | |
长期债务 | | |
| 222,008 | |
| 225,875 |
经营租赁负债 | | |
| 145,186 | |
| 154,686 |
递延所得税负债 | | |
| 97,577 | |
| 98,883 |
其他非流动负债 | | |
| 100,810 | |
| 95,230 |
股东权益 | | |
| 1,515,720 | |
| 1,516,709 |
负债和权益总额 | | | $ | 2,369,334 | | $ | 2,389,338 |
Helix 能源解决方案集团有限公司
非公认会计准则指标的对账
| | |
| 三个月已结束 | |||||||
(以千计,未经审计) | | | | 3/31/2023 | | 3/31/2022 | | 12/31/2022 | |||
| | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | |
| |
|
| |
|
| |
| |
净收益(亏损) | | | | $ | (5,165) | | $ | (42,031) | | $ | 2,709 |
调整: | | | | | | | | | | | |
所得税准备金(福利) | | | |
| (2,018) | |
| 2,140 | |
| 2,529 |
净利息支出 | | | |
| 4,187 | |
| 5,174 | |
| 4,333 |
其他(收入)支出,净额 | | | |
| (3,444) | |
| 3,881 | |
| (14,293) |
折旧和摊销 | | | |
| 37,537 | |
| 33,488 | |
| 40,096 |
税前利润 | | | |
| 31,097 | |
| 2,652 | |
| 35,374 |
调整: | | | | | | | | | | | |
资产处置收益,净额 | | |
| (367) | |
| — | |
| — | |
收购和整合成本 | | | | 231 | | | — | | | 315 | |
或有对价公允价值的变化 | | | | 3,992 | | | — | | | 13,390 | |
当前预期信贷损失的一般准备金(释放) | |
| 141 | |
| (126) | |
| 90 | ||
调整后 EBITDA | | | | $ | 35,094 | | $ | 2,526 | | $ | 49,169 |
| | | | | | | | | | | |
自由现金流: | | | | | | | | | | | |
来自经营活动的现金流 | | | $ | (5,392) | | $ | (17,413) | | $ | 49,712 | |
减去:资本支出,扣除出售资产的收益 | |
| (6,300) | |
| (623) | |
| (28,514) | ||
自由现金流 | | | | $ | (11,692) | | $ | (18,036) | | $ | 21,198 |
| | | | | | | | | | | |
净负债: | | | | | | | | | | | |
包括当前到期日在内的长期债务 | | | $ | 260,460 | | $ | 301,613 | | $ | 264,075 | |
减去:现金及现金等价物和限制性现金 | |
| (169,182) | |
| (302,678) | |
| (189,111) | ||
净负债 | | | | $ | 91,278 | | $ | (1,065) | | $ | 74,964 |