附录 99.1
新闻发布
Range 公布了 2023 年第一季度业绩
2023 年 4 月 24 日,德克萨斯州沃思堡 兰奇资源公司(纽约证券交易所代码:RRC)今天公布了其2023年第一季度的财务业绩。
2023 年第一季度亮点 —
该公司首席执行官杰夫·文图拉在评论本季度时表示:“如今,Range处于公司历史上最好的运营和财务状况,而Marcellus的未来一片光明,因为我们处于全球成本曲线的极低端,是所有行业中排放强度最低的公司之一。Range数十年的库存、高效的运营和多元化市场准入使我们的业务处于理想地位,可以为股东带来可观的长期价值和有竞争力的回报。Range团队仍然专注于高效开发我们的Marcellus资产,为股东带来这种价值,我相信我们的第一季度业绩表明我们在实现公司目标方面持续取得成功。”
财务讨论
除公认的会计原则(“GAAP”)申报金额外,特定支出类别不包括非现金减值、衍生品未实现的按市值计价调整、非现金股票薪酬和其他项目,见附表。本新闻稿中使用的 “单位成本” 由直接运营、运输、收集、加工和压缩、收入以外的税、一般和行政税、利息和损耗、折旧和摊销成本除以产量组成。有关每项非公认会计准则财务指标的定义以及将每项非公认会计准则指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行核对的表格,请参见 “非公认会计准则财务指标”。
2023 年第一季度业绩
2023年第一季度的GAAP收入总额为12亿美元,运营活动提供的GAAP净现金(包括营运资金变动)为4.75亿美元,GAAP净收益为4.81亿美元(摊薄每股1.95美元)。第一季度收益业绩包括大宗商品价格下跌带来的3.68亿美元按市值计价衍生品收益。
2023年第一季度的非公认会计准则收入总额为8.53亿美元,营运资本变动前的运营现金流(一项非公认会计准则指标)为4亿美元。根据非公认会计准则,调整后的净收益与分析师的估计相当,2023年第一季度为2.39亿美元(摊薄每股0.99美元)。
下表详细介绍了 Range 2023 年第一季度每 mcfe (a) 的单位成本:
开支 |
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1Q 2023 (每 mcfe) |
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1Q 2022 (每 mcfe) |
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|
增加(减少) |
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|
直接操作 (a) |
|
$ 0.14 |
|
$ 0.11 |
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|
27% |
交通、集合、 处理和压缩 (a) |
|
1.48 |
|
1.60 |
|
|
(8%) |
收入以外的税收 |
|
0.04 |
|
0.04 |
|
|
0% |
一般和行政 (a) |
|
0.17 |
|
0.17 |
|
|
0% |
利息支出 (a) |
|
0.16 |
|
0.24 |
|
|
(33%) |
现金单位成本总额 (b) |
|
1.99 |
|
2.15 |
|
|
(7%) |
损耗、折旧和 摊销 (DD&A) |
|
0.45 |
|
0.46 |
|
|
(2%) |
单位成本总额加上 DD&A (b) |
|
$ 2.44 |
|
$ 2.61 |
|
|
(7%) |
下表详细列出了Range在2023年第一季度的平均产量和已实现定价(a):
|
23 年第 1 季度产量和已实现定价 |
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天然气 (Mcf) |
|
石油 (Bbl) |
|
液化天然气 (Bbl) |
|
天然气 等效 (mcfe) |
|
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|
|
|
|
|
|
|
每日净产量 |
|
1,484,956 |
|
6,367 |
|
103,219 |
|
2,142,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纽约商品交易所的平均价格 |
|
$ 3.46 |
|
$76.07 |
|
$ 25.97 |
|
|
差价,包括基差对冲 |
|
(0.14) |
|
(9.30) |
|
1.63 |
|
|
纽约商品交易所套期保值之前的已实现价格 |
|
3.32 |
|
66.77 |
|
27.60 |
|
3.83 |
已结算的纽约商品交易所套期保值 |
|
0.26 |
|
(3.81) |
|
— |
|
0.17 |
套期保值后的平均已实现价格 |
|
$ 3.58 |
|
$ 62.96 |
|
$ 27.60 |
|
$ 4.00 |
2023年第一季度天然气、液化天然气和石油价格变现(包括现金结算对冲和衍生品结算的影响)平均为每立方英尺4.00美元。
2
股票回购和财务状况
在第一季度,Range以每股约24.16美元的平均价格购买了40万股股票。Range目前有大约2.41亿股已发行股票,股票回购计划的可用资金为11亿美元。
截至2023年3月31日,Range的未偿净负债约为16.2亿美元,其中包括18.5亿美元的优先票据和2.28亿美元的现金。
资本支出和运营活动
2023 年第一季度的钻探和完工支出为 1.39 亿美元。此外,在本季度,约1200万美元投资于土地租赁和采集系统。第一季度的资本支出约占2023年Range总资本预算的26%。
下表汇总了2023年有关每个区域待售油井数量的预期活动。
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|
Wells 1Q 2023 |
|
2023 计划中的 TIL |
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剩余的 2023 |
SW PA 超级富豪 |
|
|
2 |
|
3 |
|
1 |
SW PA Wet |
|
|
3 |
|
31 |
|
28 |
SW PA Dry |
|
|
4 |
|
24 |
|
20 |
NE PA Dry |
|
|
0 |
|
3 |
|
3 |
道达尔韦尔斯 |
|
|
9 |
|
61 |
|
52 |
指导 — 2023
资本和生产指导
Range的目标是在2023年实施维护计划,使产量基本持平,为每天 2.12 — 2.16 Bcfe,其中约 30% 归因于液体产量。Range 2023 年的总资本预算为 5.7 亿美元至 6.15 亿美元。
2023 年全年支出指南已更新
直接运营费用: |
0.11 美元 — 每 mcfe 0.13 美元 |
运输、收集、处理和压缩费用: |
1.48 — 每mcfe 1.58 美元 |
收入以外的税收: |
每立方英尺 0.04 美元 — 0.05 美元 |
勘探费用: |
22 — 2,800 万美元 |
G&A 费用: |
0.17 美元 — 每 mcfe 0.19 美元 |
利息支出: |
0.14 美元 — 每 mcfe 0.16 美元 |
DD&A 费用: |
0.46 美元 — 每 mcfe 0.48 美元 |
经纪天然气营销费用净额: |
8 — 10 万美元 |
2023 年价格指导
根据最近的市场迹象,Range预计其生产的以下价格差异将平均化。
2023 财年天然气:(1) |
纽约商品交易所减去0.35美元至0.45美元 |
2023 财年液化天然气(包括乙烷):(2) |
MB 减去 1.00 美元至每桶 +1.00 美元 |
2023 财年石油/冷凝水: |
WTI 减去 9.00 美元至 13.00 美元 |
(1) 包括基差对冲
(2) Mont Belvieu等值定价基于53%的乙烷、27%的丙烷、8%的普通丁烷、4%的异丁烷和8%的天然汽油的权重。
3
套期保值状态
Range对其未来预期产量的部分进行套期保值,以提高现金流的可预测性,并帮助改善和维持强劲、灵活的财务状况。请参阅Range网站投资者关系——财务信息下发布的详细套期保值时间表。
Range还对Marcellus和其他天然气基差进行了套期保值,以限制基准价格和区域价格之间的波动。截至2023年3月31日,天然气基础套期保值的合并公允价值为净亏损5,030万美元。
电话会议信息
审查财务业绩的电话会议定于美国中部时间4月25日星期二上午 8:00(美国东部时间上午 9:00)。请 点击这里预先注册电话会议并获得带有密码的拨入号码。
可通过以下网址同时观看电话会议的网络直播 www.rangeresources。网络直播将在5月25日之前存档,以便在公司网站上重播。
非公认会计准则财务指标
调整后的净收益与本新闻稿中分析师的估计相当,是指经某些非现金项目(详见附表)的所得税前运营收入或亏损减去所得税。我们认为,与分析师预期相当的调整后净收益的计算基础与分析师的估计相同,许多投资者使用这份已发表的研究来做出投资决策,评估公司的运营趋势及其相对于其他石油和天然气生产公司的业绩。本新闻稿中列出的摊薄后每股收益(调整后)代表调整后的净收益与分析师按摊薄后每股计算的估计相当。其中包括一张表格,将运营收益或亏损与调整后的净收益进行对账,调整后的净收益与分析师的估计和摊薄后的每股收益(调整后)。公司在其网站上提供了前几个时期的更多比较信息以及非公认会计准则收入披露。
根据本新闻稿的定义,运营资本变动(有时称为 “调整后的现金流”)之前的运营现金流是指经某些非现金补偿项目调整后的营运资本和勘探费用变动之前运营提供的净现金。投资界普遍认为,营运资金变动之前的运营现金流是衡量石油和天然气公司为内部勘探和开发活动提供资金以及偿还债务的能力的财务指标。营运资金变化之前的运营现金流也很有用,因为专业研究分析师广泛使用它对石油和天然气勘探和生产行业的公司进行估值、比较、评级和提供投资建议。反过来,许多投资者使用这份已发表的研究来做出投资决策。根据公认会计原则,营运资本变动之前的运营现金流不是衡量财务业绩的指标,也不应将其视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案,也不能作为衡量流动性的指标。其中包括一个表格,该表格将运营提供的净现金与本新闻稿中使用的营运资本变动之前的运营现金流进行了核对。公司在其网站上提供了本新闻稿中使用的前几个时期的现金流、现金利润率和非公认会计准则收益的更多比较信息。
石油和天然气生产实现的现金价格,包括现金结算衍生品的实现金额,扣除运输、采集、加工和压缩费用,是投资者和专业研究分析师在对石油和天然气勘探和生产行业公司进行估值、比较、评级和提供投资建议和预测时追踪的公司业绩的关键组成部分。反过来,许多投资者使用这份已发表的研究来做出投资决策。由于公认会计原则披露了各种衍生交易和第三方运输、收集、处理和压缩费用,此类信息现在在损益表的各个栏目中列报。公司认为,必须提供一份反映每项损益表各组成部分详细信息的表格,以便更好地让读者了解每笔金额的详细信息并提供已实现的现金结算金额的摘要
4
以及第三方运输、采集、加工和压缩费用,这些费用历来被列为天然气、液化天然气和石油销售。这些信息旨在弥合不同读者理解之间的差距,并充分披露所需的信息。
公司在本新闻稿中披露了公司10-K或10-Q表年度或季度报告中包含的GAAP财务报表中显示的许多单列项目的详细组成部分。公司认为,必须详细说明构成运营报表各行的各个组成部分,以便更好地让读者了解每笔金额的细节、各期之间的变化以及对财务业绩的影响。
我们认为,作为标准化衡量标准或税后金额的补充披露,我们的探明储量PV10价值的列报对我们的投资者来说是一个相关而有用的指标,因为它在考虑未来的企业所得税和当前的税收结构之前列出了归属于我们探明储备的折扣未来净现金流。虽然标准化衡量标准取决于每家公司的独特税收情况,但PV10基于所有公司一致的价格和折扣因素。因此,PV10可用于行业内部,也可用于信贷和证券分析师在更具可比性的基础上评估探明储量的估计净现金流。
RANGE RESOURCES CORPORATION(纽约证券交易所代码:RRC)是美国领先的独立天然气和液化天然气生产商,其业务重点是阿巴拉契亚盆地的堆叠支付项目。该公司总部位于德克萨斯州沃思堡。有关 Range 的更多信息,请访问 www.rangeresources.
本新闻稿中包括联邦证券法所指的某些 “前瞻性陈述”,包括1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款,这些陈述不仅限于历史事实,还反映了兰奇当前对未来事件的信念、预期或意图。诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“展望”、“估计”、“预测”、“潜力”、“追求”、“目标”、“继续” 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。
除历史事实陈述外,所有关于公司预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述,例如关于未来油井成本、预期资产销售、油井生产率、未来流动性和财务弹性、预期出口和相关财务影响、液化天然气市场供需改善、大宗商品基本面和定价改善、未来资本效率、未来股东价值、新兴业务、资本支出、预期钻探和完工的陈述根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的含义,活动、面积前景展望、预期的管道利用率和未来的指导信息是前瞻性陈述。这些陈述基于管理层根据当前可用信息认为合理的假设和估计;但是,管理层的假设和Range的未来业绩受到各种业务风险和不确定性的影响,无法保证这些目标和预测能够或将会实现。任何数量的因素都可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。有关风险和不确定性的更多信息,请参阅Range向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,包括其最新的10-K表年度报告。除非法律要求,否则Range没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映其发表之日之后的情况或事件。
美国证券交易委员会允许石油和天然气公司在向美国证券交易委员会提交的文件中披露探明储量,据估计,地质和工程数据有合理的把握地表明,在现有的经济和运营条件下,探明储量在未来几年是可以从已知储量中回收的,也可以选择披露可能和可能的储量。Range已选择在向美国证券交易委员会提交的文件中不透露其可能和可能的储备金。Range使用某些更广泛的术语,例如 “资源潜力”、“无风险资源潜力”、“未经证实的资源潜力” 或 “上行空间”,或者对可能通过其他钻探或开采技术进行回收的资源量的其他描述,这些技术可能包括美国证券交易委员会指导方针中定义的可能和可能的储量。Range并未试图将可能和可能的储量与这些更广泛的分类区分开来。美国证券交易委员会的规定禁止我们在向美国证券交易委员会提交的文件中纳入这些更广泛的储备金分类。就其本质而言,这些估计比对已探明、可能和可能储量的估计更具推测性,因此实际变现的风险要大得多。未经证实的资源
5
潜力是指Range对碳氢化合物数量的内部估计,这些碳氢化合物数量可能通过勘探钻探被发现,或者通过额外的钻探或回收技术进行回收,未经独立工程师审查。未探明的资源潜力不构成石油工程师学会石油资源管理系统所指的储量,也不包括探明储量。Range的管理层尚未完全冒着未得到证实的资源潜力。“欧元”,或估计的最终回收量,是指我们的管理层对可能从该地区完工的生产商那里回收的碳氢化合物数量的估计。这些数量不一定构成或代表石油工程师协会的石油资源管理系统或美国证券交易委员会的石油和天然气披露规则所指的储量。可以从Range权益中收回的实际数量可能有很大差异。影响最终复苏的因素包括Range钻探计划的范围,这将直接受到资本可用性、钻探和生产成本、大宗商品价格、钻探服务和设备的可用性、钻探结果、租赁到期、运输限制、监管部门批准、油田间距规则、现有天然气回收率、水平侧向长度、实际钻探结果,包括影响采收率的地质和机械因素以及其他因素的影响。随着我们的资源开发提供更多数据,对资源潜力的估计可能会发生重大变化。
此外,我们对未来时期的产量预测和预期取决于许多假设,包括对现有油井产量下降率的估计以及未来钻探活动的进行和结果,这可能会受到大宗商品价格大幅下跌或钻探成本增加的影响。我们敦促投资者仔细考虑我们最新的10-K表年度报告中的披露,该报告可在我们的网站上查阅 www.rangeresources或者向德克萨斯州沃思堡特罗克莫顿街 100 号 1200 套房 76102 提出书面申请。您也可以在美国证券交易委员会的网站上获取这份10-K表格 www.sec.gov或者致电 1-800-SEC-0330 给美国证券交易委员会。
资料来源:兰奇资源公司
Range 投资者联系方式:
Laith Sando,投资者关系副总裁
817-869-4267
lsando@rangeresources.com
Range 媒体联系人:
马克·温德尔,企业传播总监
724-873-3223
mwindle@rangeresources.com
6
RANGE 资源公司
运营声明 |
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|
基于公认会计准则公布的收益,另有收益 |
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表格 10-Q 中每行所含项目的详细信息 |
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(未经审计,以千计,每股数据除外) |
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截至3月31日的三个月 |
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2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
收入和其他收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气、液化天然气和石油销售 (a) |
$ |
736,282 |
|
|
$ |
1,032,351 |
|
|
|
|
|
衍生品公允价值收益(亏损) |
|
367,967 |
|
|
|
(939,057 |
) |
|
|
|
|
经纪的天然气、营销和其他 (b) |
|
77,417 |
|
|
|
87,423 |
|
|
|
|
|
其他 (b) |
|
4,694 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
总收入和其他收入 |
|
1,186,360 |
|
|
|
180,736 |
|
|
|
556 |
% |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
成本和支出: |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
直接操作 |
|
26,569 |
|
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|
19,939 |
|
|
|
|
|
直接运营——基于股票的薪酬 (c) |
|
415 |
|
|
|
349 |
|
|
|
|
|
运输、收集、处理和压缩 |
|
285,483 |
|
|
|
297,787 |
|
|
|
|
|
收入以外的税收 |
|
7,894 |
|
|
|
7,079 |
|
|
|
|
|
经纪的天然气和营销 |
|
66,407 |
|
|
|
92,604 |
|
|
|
|
|
经纪天然气和市场营销——以股票为基础 补偿 (c) |
|
661 |
|
|
|
519 |
|
|
|
|
|
探索 |
|
4,284 |
|
|
|
4,247 |
|
|
|
|
|
勘探 — 非现金股票薪酬 (c) |
|
320 |
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
遗弃和减损未经证实的财产 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
|
|
|
|
一般和行政 |
|
33,422 |
|
|
|
30,473 |
|
|
|
|
|
一般和行政——股票薪酬 (c) |
|
9,600 |
|
|
|
11,573 |
|
|
|
|
|
一般和行政——诉讼和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
|
|
|
|
递延补偿计划 (d) |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
30,857 |
|
|
|
45,101 |
|
|
|
|
|
利息支出——递延融资成本的摊销 (e) |
|
1,345 |
|
|
|
2,074 |
|
|
|
|
|
提前偿还债务造成的损失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
|
|
|
|
损耗、折旧和摊销 |
|
86,562 |
|
|
|
85,604 |
|
|
|
|
|
出售资产的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
|
|
|
|
成本和支出总额 |
|
583,034 |
|
|
|
753,625 |
|
|
|
-23 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入(亏损) |
|
603,326 |
|
|
|
(572,889 |
) |
|
|
205 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税支出(福利): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前 |
|
2,699 |
|
|
|
4,751 |
|
|
|
|
|
已推迟 |
|
119,180 |
|
|
|
(120,832 |
) |
|
|
|
|
|
|
121,879 |
|
|
|
(116,081 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
$ |
481,447 |
|
|
$ |
(456,808 |
) |
|
|
205 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股净收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.98 |
|
|
$ |
(1.86 |
) |
|
|
|
|
稀释 |
$ |
1.95 |
|
|
$ |
(1.86 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
据报道,已发行普通股的加权平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
238,019 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
-3 |
% |
稀释 |
|
240,882 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
-2 |
% |
(a) 见单独的天然气、液化天然气和石油销售信息表。
(b) 包含在10季度的经纪天然气、营销和其他收入中。
(c) 与股票补偿和限制性股票摊销相关的成本,已反映在相关类别中
加上直接的人事成本,再加上10季度的现金成本。
(d) 反映递延薪酬计划中持有的既得公司股票市值的变化。
(e) 包含在10-Q的利息支出中。
7
RANGE 资源公司
资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
|
(以千计) |
|
3月31日 |
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
(未经审计) |
|
|
|
(已审计) |
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
$ |
546,235 |
|
|
$ |
538,662 |
|
衍生资产 |
|
231,381 |
|
|
|
41,915 |
|
天然气和石油的性质,成功的努力方法 |
|
5,950,245 |
|
|
|
5,890,404 |
|
运输和外地资产 |
|
2,087 |
|
|
|
2,434 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
67,608 |
|
|
|
84,070 |
|
其他 |
|
84,711 |
|
|
|
68,077 |
|
|
$ |
6,882,267 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
$ |
736,311 |
|
|
$ |
864,678 |
|
资产报废债务 |
|
4,570 |
|
|
|
4,570 |
|
衍生负债 |
|
16,019 |
|
|
|
151,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行债务 |
|
— |
|
|
|
9,509 |
|
高级笔记 |
|
1,833,238 |
|
|
|
1,832,451 |
|
长期债务总额 |
|
1,833,238 |
|
|
|
1,841,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
452,753 |
|
|
|
333,571 |
|
衍生负债 |
|
6,861 |
|
|
|
15,495 |
|
递延补偿责任 |
|
103,711 |
|
|
|
99,907 |
|
经营租赁负债 |
|
18,953 |
|
|
|
20,903 |
|
资产退休义务和其他负债 |
|
114,662 |
|
|
|
112,981 |
|
剥离合同义务 |
|
289,734 |
|
|
|
304,074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股和留存赤字 |
|
3,742,451 |
|
|
|
3,305,198 |
|
其他综合收入 |
|
476 |
|
|
|
467 |
|
国库中持有的普通股 |
|
(437,472 |
) |
|
|
(429,659 |
) |
股东权益总额 |
|
3,305,455 |
|
|
|
2,876,006 |
|
|
$ |
6,882,267 |
|
|
$ |
6,625,562 |
|
总收入和其他收入与总收入(不包括某些项目)的对账,这是一项非公认会计准则指标 |
|
||||||||||
(未经审计,以千计) |
|
||||||||||
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的总收入和其他收入 |
$ |
1,186,360 |
|
|
$ |
180,736 |
|
|
|
556 |
% |
某些特殊物品的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结算(收益)亏损前与衍生品相关的公允价值的总变动 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
|
|
|
|
经调整后的非公认会计准则总收入 |
$ |
852,861 |
|
|
$ |
986,658 |
|
|
|
-14 |
% |
8
RANGE 资源公司
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
$ |
481,447 |
|
|
$ |
(456,808 |
) |
为调节持续经营业务提供的净现金而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税支出(福利) |
|
119,180 |
|
|
|
(120,832 |
) |
损耗、折旧、摊销和减值 |
|
86,562 |
|
|
|
85,604 |
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
衍生品公允价值(收入)亏损 |
|
(367,967 |
) |
|
|
939,057 |
|
衍生金融工具的现金结算 |
|
34,468 |
|
|
|
(133,135 |
) |
剥离合同义务 |
|
12,215 |
|
|
|
10,954 |
|
延期发行成本的摊销及其他 |
|
1,310 |
|
|
|
1,965 |
|
递延薪酬和股票薪酬 |
|
20,681 |
|
|
|
86,113 |
|
出售资产和其他的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
提前偿还债务造成的损失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营运资金的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
225,213 |
|
|
|
58,674 |
|
预付费和其他 |
|
(5,335 |
) |
|
|
(5,908 |
) |
应付账款 |
|
(10,822 |
) |
|
|
51,996 |
|
应计负债和其他 |
|
(129,368 |
) |
|
|
(182,141 |
) |
营运资金的净变动 |
|
79,688 |
|
|
|
(77,379 |
) |
经营活动提供的净现金 |
$ |
474,956 |
|
|
$ |
406,414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据报告,将经营活动提供的净现金与营运资金变动之前的运营现金流进行对账,这是一项非公认会计准则指标 |
|
|
|
|
|
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
据报告,经营活动提供的净现金 |
$ |
474,956 |
|
|
$ |
406,414 |
|
营运资金的净变动 |
|
(79,688 |
) |
|
|
77,379 |
|
勘探费用 |
|
4,284 |
|
|
|
4,247 |
|
诉讼和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
非现金补偿调整及其他 |
|
(146 |
) |
|
|
393 |
|
营运资金变动前的运营现金流——非公认会计准则指标 |
$ |
399,530 |
|
|
$ |
488,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的加权平均已发行股数 |
|
|
|
|
|
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
基本: |
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行股数 |
|
243,667 |
|
|
|
251,561 |
|
递延补偿计划持有的股票 |
|
(5,648 |
) |
|
|
(6,211 |
) |
调整后的基本值 |
|
238,019 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释剂: |
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行股数 |
|
243,667 |
|
|
|
251,561 |
|
国库法下的摊薄型股票期权 |
|
(2,785 |
) |
|
|
(6,211 |
) |
调整后的稀释率 |
|
240,882 |
|
|
|
245,350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
RANGE 资源公司
将天然气、液化天然气和石油销售和衍生品公允价值收益(亏损)与计算出的已实现现金天然气、液化天然气和石油价格进行对账,不论是否收取第三方运输、采集和压缩费,这是一项非公认会计准则衡量标准 |
|
|
|||||||||
(未经审计,以千计,每单位数据除外) |
|
|
|||||||||
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
天然气、液化天然气和石油销售组成部分: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气销售 |
$ |
441,580 |
|
|
$ |
629,923 |
|
|
|
|
|
液化天然气销售额 |
|
256,440 |
|
|
|
338,369 |
|
|
|
|
|
石油销售 |
|
38,262 |
|
|
|
64,059 |
|
|
|
|
|
据报道,石油和天然气销售总额 |
$ |
736,282 |
|
|
$ |
1,032,351 |
|
|
|
-29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品公允价值收益(亏损),如报告所示: |
$ |
367,967 |
|
|
$ |
(939,057 |
) |
|
|
|
|
衍生金融工具的现金结算 —(收益)损失: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 |
|
(36,650 |
) |
|
|
99,458 |
|
|
|
|
|
NGL |
|
— |
|
|
|
12,318 |
|
|
|
|
|
原油 |
|
2,182 |
|
|
|
21,359 |
|
|
|
|
|
结算前与大宗商品衍生品相关的公允价值总变动,这是一项非公认会计准则指标 |
$ |
333,499 |
|
|
$ |
(805,922 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运输、收集、处理和压缩组件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 |
$ |
152,589 |
|
|
$ |
160,436 |
|
|
|
|
|
液化天然气 |
|
132,712 |
|
|
|
137,340 |
|
|
|
|
|
石油 |
|
182 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
据报道,运输、收集、处理和压缩的总量 |
$ |
285,483 |
|
|
$ |
297,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气、液化天然气和石油销售,包括现金结算的衍生品:(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气销售 |
$ |
478,230 |
|
|
$ |
530,465 |
|
|
|
|
|
液化天然气销售额 |
|
256,440 |
|
|
|
326,051 |
|
|
|
|
|
石油销售 |
|
36,080 |
|
|
|
42,700 |
|
|
|
|
|
总计 |
$ |
770,750 |
|
|
$ |
899,216 |
|
|
|
-14 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
这段期间的石油和天然气产量:(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
|
133,646,064 |
|
|
|
131,250,337 |
|
|
|
2 |
% |
液化天然气 (bbl) |
|
9,289,739 |
|
|
|
8,453,445 |
|
|
|
10 |
% |
石油(桶) |
|
573,036 |
|
|
|
730,462 |
|
|
|
-22 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
|
192,822,714 |
|
|
|
186,353,779 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气产量——每天平均产量:(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
|
1,484,956 |
|
|
|
1,458,337 |
|
|
|
2 |
% |
液化天然气 (bbl) |
|
103,219 |
|
|
|
93,927 |
|
|
|
10 |
% |
石油(桶) |
|
6,367 |
|
|
|
8,116 |
|
|
|
-22 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
|
2,142,475 |
|
|
|
2,070,598 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括衍生品结算且扣除第三方之前的平均价格 运输成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
$ |
3.30 |
|
|
$ |
4.80 |
|
|
|
-31 |
% |
液化天然气 (bbl) |
$ |
27.60 |
|
|
$ |
40.03 |
|
|
|
-31 |
% |
石油(桶) |
$ |
66.77 |
|
|
$ |
87.70 |
|
|
|
-24 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
$ |
3.82 |
|
|
$ |
5.54 |
|
|
|
-31 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均价格,包括第三方之前的衍生品结算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
$ |
3.58 |
|
|
$ |
4.04 |
|
|
|
-11 |
% |
液化天然气 (bbl) |
$ |
27.60 |
|
|
$ |
38.57 |
|
|
|
-28 |
% |
石油(桶) |
$ |
62.96 |
|
|
$ |
58.46 |
|
|
|
8 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
$ |
4.00 |
|
|
$ |
4.83 |
|
|
|
-17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均价格,包括衍生品结算和扣除第三方后的平均价格 运输费用:(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 (mcf) |
$ |
2.44 |
|
|
$ |
2.82 |
|
|
|
-14 |
% |
液化天然气 (bbl) |
$ |
13.32 |
|
|
$ |
22.32 |
|
|
|
-40 |
% |
石油(桶) |
$ |
62.64 |
|
|
$ |
58.44 |
|
|
|
7 |
% |
气体当量 (mcfe) (b) |
$ |
2.52 |
|
|
$ |
3.23 |
|
|
|
-22 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每 mcfe 的运输、收集和压缩费用 |
$ |
1.48 |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
|
-7 |
% |
(a) 代表不论何时生产的销量。
(b) 根据石油与天然气的大致相对能量含量,石油和液化天然气按一桶等于六立方英尺的汇率进行换算,这并不一定表明石油和天然气价格的关系。
(c) 不包括第三方运输、收集和压缩成本。
10
(d) 扣除运输、收集和压缩成本。
RANGE 资源公司
所得税前收入(亏损)与收入前收入的对账 不包括某些项目的税收,这是一项非公认会计准则衡量标准 |
|
|
|||||||||
(未经审计,以千计,每股数据除外) |
|
|
|||||||||
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前运营收入(亏损),如报告所得 |
$ |
603,326 |
|
|
$ |
(572,889 |
) |
|
|
205 |
% |
某些特殊物品的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售资产的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
|
|
|
|
结算前与衍生品相关的公允价值变动 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
|
|
|
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
|
|
|
|
提前偿还债务造成的损失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
|
|
|
|
诉讼和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
|
|
|
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
|
|
|
|
经纪天然气和营销 — 非现金股票 |
|
661 |
|
|
|
519 |
|
|
|
|
|
直接运营——基于股票的非现金薪酬 |
|
415 |
|
|
|
349 |
|
|
|
|
|
勘探费用——基于股票的非现金薪酬 |
|
320 |
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
一般和行政 — 非现金股票薪酬 |
|
9,600 |
|
|
|
11,573 |
|
|
|
|
|
递延补偿计划——非现金调整 |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的所得税前收入 |
|
310,038 |
|
|
|
401,750 |
|
|
|
-23 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前 |
|
2,699 |
|
|
|
4,751 |
|
|
|
|
|
已推迟 (a) |
|
68,610 |
|
|
|
100,438 |
|
|
|
|
|
不包括某些项目的净收益,这是一项非公认会计准则指标 |
$ |
238,729 |
|
|
$ |
296,562 |
|
|
|
-20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股非公认会计准则收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.21 |
|
|
|
-17 |
% |
稀释 |
$ |
0.99 |
|
|
$ |
1.18 |
|
|
|
-16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公认会计准则摊薄后已发行股份(如果已摊薄) |
|
240,882 |
|
|
|
251,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) 据估计,2023年的税收约为23%,2022年的递延税估计为25%。
11
RANGE 资源公司
净收益(亏损)对账,不包括 某些项目和调整后的每股收益,非公认会计准则指标 |
|
|
|
|
|
|
|
(以千计,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的净收益(亏损) |
$ |
481,447 |
|
|
$ |
(456,808 |
) |
某些特殊物品的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
出售资产的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
提前偿还债务造成的损失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
结算前与衍生品相关的公允价值变动 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
诉讼和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
基于股票的非现金薪酬 |
|
10,996 |
|
|
|
12,893 |
|
递延补偿计划 |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
税收影响 |
|
50,570 |
|
|
|
(221,269 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
不包括某些项目的净收益,这是一项非公认会计准则指标 |
$ |
238,729 |
|
|
$ |
296,562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如报告所示,摊薄后每股净收益(亏损) |
$ |
1.95 |
|
|
$ |
(1.86 |
) |
摊薄后每股某些特殊项目的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
出售资产的收益 |
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
提前偿还债务造成的损失 |
|
— |
|
|
|
0.28 |
|
结算前与衍生品相关的公允价值变动 |
|
(1.38 |
) |
|
|
3.21 |
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
0.03 |
|
|
|
0.01 |
|
诉讼和解 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
退出成本 |
|
0.05 |
|
|
|
0.04 |
|
基于股票的非现金薪酬 |
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
递延补偿计划 |
|
0.04 |
|
|
|
0.29 |
|
税收影响 |
|
0.21 |
|
|
|
(0.88 |
) |
稀释性股票影响(拉比信托基金等) |
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摊薄后每股净收益(不包括某些项目) GAAP 衡量标准 |
$ |
0.99 |
|
|
$ |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的每股收益,一项非公认会计准则指标: |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
1.00 |
|
|
$ |
1.21 |
|
稀释 |
$ |
0.99 |
|
|
$ |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
RANGE 资源公司
每个 MCFE 的现金利润率对账,一项非公认会计准则指标 |
|
|
|
|
|
|
|
(未经审计,以千计,每单位数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
据报道,天然气、液化天然气和石油的销售 |
$ |
736,282 |
|
|
$ |
1,032,351 |
|
所报告的衍生品公允价值收益(亏损) |
|
367,967 |
|
|
|
(939,057 |
) |
减去非现金公允价值(收益)亏损 |
|
(333,499 |
) |
|
|
805,922 |
|
据报道,经纪的天然气和营销等 |
|
82,111 |
|
|
|
87,442 |
|
减去 ARO 和解和其他(收益)损失 |
|
(4,694 |
) |
|
|
(19 |
) |
适用于生产的现金收入 |
|
848,167 |
|
|
|
986,639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开支 |
|
|
|
|
|
|
|
据报道,直接运行 |
|
26,984 |
|
|
|
20,288 |
|
减少基于运营股票的直接薪酬 |
|
(415 |
) |
|
|
(349 |
) |
据报道,运输、收集和压缩 |
|
285,483 |
|
|
|
297,787 |
|
所报收入以外的税收 |
|
7,894 |
|
|
|
7,079 |
|
据报道,经纪的天然气和营销 |
|
67,068 |
|
|
|
93,123 |
|
减少天然气经纪业务,以股票为基础进行营销 补偿 |
|
(661 |
) |
|
|
(519 |
) |
一般和行政,如所报告 |
|
43,146 |
|
|
|
42,537 |
|
减去 G&A 股票薪酬 |
|
(9,600 |
) |
|
|
(11,573 |
) |
减少诉讼和解 |
|
(124 |
) |
|
|
(491 |
) |
利息支出,如报告所示 |
|
32,202 |
|
|
|
47,175 |
|
减去递延融资成本的摊销 |
|
(1,345 |
) |
|
|
(2,074 |
) |
现金支出 |
|
450,632 |
|
|
|
492,983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金利润率,一项非公认会计准则指标 |
$ |
397,535 |
|
|
$ |
493,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期间生产的 Mmcfe |
|
192,823 |
|
|
|
186,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每立方英尺的现金利润 |
$ |
2.06 |
|
|
$ |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入与现金利润率的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
(未经审计,以千计,每单位数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 3月31日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前的收入(亏损),如报告所示 |
$ |
603,326 |
|
|
$ |
(572,889 |
) |
调整所得税前收入与 现金利润: |
|
|
|
|
|
|
|
ARO 和解和其他收益 |
|
(4,694 |
) |
|
|
(19 |
) |
衍生品公允价值(收入)亏损 |
|
(367,967 |
) |
|
|
939,057 |
|
衍生品结算的净现金收入(付款) |
|
34,468 |
|
|
|
(133,135 |
) |
勘探费用 |
|
4,284 |
|
|
|
4,247 |
|
诉讼和解 |
|
124 |
|
|
|
491 |
|
退出成本 |
|
12,323 |
|
|
|
11,115 |
|
递延补偿计划 |
|
9,396 |
|
|
|
73,343 |
|
股票补偿(直接经营、经纪天然气) 以及营销、一般和行政及解雇费用) |
|
10,996 |
|
|
|
12,893 |
|
利息 — 递延融资成本的摊销 |
|
1,345 |
|
|
|
2,074 |
|
损耗、折旧和摊销 |
|
86,562 |
|
|
|
85,604 |
|
出售资产的收益 |
|
(138 |
) |
|
|
(331 |
) |
提前偿还债务造成的损失 |
|
— |
|
|
|
69,210 |
|
弃置和减值未经证实的财产 |
|
7,510 |
|
|
|
1,996 |
|
现金利润率,一项非公认会计准则指标 |
$ |
397,535 |
|
|
$ |
493,656 |
|
13