© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 16 报告收入:9.48亿美元至9.58亿美元持平至 +1% 假设并购出资:无影响假设外汇缴款:~ (1) pt.d.d.pt.d.d.pt.d.pt.1% 假设抵押贷款影响:约1%至+1%调整后息税折旧摊销前利润:3.3亿美元至3.35亿美元(6)%至(4)%假设外汇贡献:~ (1) pt. 逆风调整后息税折旧摊销前利润率34.8%至35.0%调整后息税折旧摊销前利润率基点变化:(220)个基点调整后的摊薄每股收益:0.81美元至0.83美元(18)%至(15)%注意:欲了解更多信息,请参阅幻灯片2上的 “非公认会计准则财务信息” 部分和本投资者演示文稿背面的附录。2023 年第二季度指引 ►收入:国际预计将再次实现强劲增长 ►调整后的息税折旧摊销前利润:在收入增加、Neustar 协同效应和积极成本行动的推动下,利润率将持续改善,预计在 2023 年下半年实现扩张
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 17 报告收入:382.5 亿美元至 38.85 亿美元 +3% 至 +5% 假设并购贡献:
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 18 ►将第一季度预付7500万美元债务的调整后摊薄每股收益预期提高了0.03美元,前瞻曲线也发生了变化打算使用多余的现金进行债务预付;但是,指导方针假设每1亿美元的预付款,年化利息节省约700万美元(每股收益0.03美元)调整后的息税折旧摊销前利润:13.8亿美元至14.21亿美元 +3% 至 +5% 外汇贡献:~(1)个百分点逆风调整后息税折旧摊销前利润率36.3%至36.6%调整后息税折旧摊销前利润率基点变动:持平至+30个基点调整后的摊薄每股收益:3.49美元至3.62美元(4)%至调整后固定税率:约23%D&A总额:与2012年控制权变更和后续收购相比约5.25亿美元的D&A:约2.25亿美元净利息支出:约2.75亿美元资本支出:约占收入的8%调整后的税率指导约为23%,反映了预计的全年GAAP有效税率约为21.5%,加上取消的离散调整和其他项目,总额约为1.5%。有关更多信息,请参阅幻灯片2上的 “非公认会计准则财务信息” 部分和本投资者演示文稿背面的附录。2023 年全年调整后息税折旧摊销前利润、调整后的摊薄后每股收益和其他指引
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 19 推动Neustar整合取得有意义的进展,包括强劲的交叉销售胜利以及数据和技术整合的里程碑超过了第一季度的预期,这得益于2023年国际维护指引的强劲增长,以应对持续的市场不确定性
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 20 问答
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 21 附录:非公认会计准则对账
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 22 调整后的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率(百万美元)截至2022年3月31日的三个月,归属于TransUnion的净收益为52.6 美元 48.3 已终止业务,扣除税款 0.1 0.4 归属于TransUnion的持续经营收入 52.7 美元 48.7 净利息支出 66.0 49.5 所得税准备金 18.6 26.5 4.4 折旧和摊销 129.7 128.8 息税折旧摊销前利润 $267.0$ 251.3 息税折旧摊销前利润调整:基于股票薪酬1 $22.2$ 20.6 合并收购、剥离和业务优化2 8.9 14.6 加速科技投资3 19.7 12.0 净其他4 4.6 35.7 息税折旧摊销前利润总调整额 55.4 美元 82.9 合并调整后息税折旧摊销前利润 322.3 美元 334.2 归因于TransUnion利润率的净收益 5.6% 5.2% 合并调整后息税折旧摊销前利润率5 34.3% 36.3% 显示金额的结果,表格和脚注中可能存在舍入差异。1.由股票薪酬组成,包括现金结算的金额。并购、剥离和业务优化包括以下调整:在截至2023年3月31日的三个月中,Neustar整合成本为600万美元;对最近收购的负债进行了250万美元的调整;收购费用为140万美元;对与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整了40万美元;成本法投资减值收益(80万美元);(60万美元)) 与被剥离业务相关的过渡服务报销额的百万美元,扣除离职费用。在截至2022年3月31日的三个月中,Neustar整合成本为900万美元;收购费用为890万美元;看跌期权公允价值调整为20万美元;扣除离职费用后,与被剥离业务相关的过渡服务报销额为350万美元。代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。4.其他净额包括以下调整:在截至2023年3月31日的三个月中,由于预付了我们的债务,注销了110万美元的递延贷款费用;以及因对我们的国外业务、贷款费用和其他进行货币调整而产生的350万美元净亏损。在截至2022年3月31日的三个月中,某些法律和监管费用为2,840万美元;由于我们的债务预付而注销了650万美元的递延贷款费用;其他净额为70万美元,其中包括我们国外业务的货币重新计值、贷款费用和其他产生的净亏损。5.合并调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 23 调整后净收益和调整后每股收益以百万美元计,每股数据除外 2022 年 3 月 31 日止的三个月,归属于TransUnion的净收益与调整后净收益的对账:归属于TransUnion的净收益 52.6 美元 48.3 已终止业务,扣除税后 0.1 0.4 可归于 TransUnion 的持续经营收入 52.7 美元 48.7 所得税项目前的调整:股票薪酬1 22.2 20.6 以及收购、剥离和业务优化2 8.9 14.6 加速科技投资3 19.7 12.0 净其他4 3.8 35.3 某些无形资产的摊销5 75.2 76.2 76.2 所得税项目前的调整总额 129.7 美元 158.7 美元 158.7 所得税准备金变动 (26.9) 美元 (28.5) 调整后净收益 155.4 美元 178.8 加权平均流通股数:基本 193.0 192.1 摊薄 193.9 193.2 调整后每股收益:基本 0.81 美元 0.93 摊薄 0.80 美元 $0.93 由于以百万为单位显示金额,表格和脚注中可能存在舍入差异。1.由股票薪酬组成,包括现金结算的金额。并购、剥离和业务优化包括以下调整:在截至2023年3月31日的三个月中,Neustar整合成本为600万美元;对最近收购的负债进行了250万美元的调整;收购费用为140万美元;对与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整了40万美元;成本法投资减值收益(80万美元);(60万美元)) 与被剥离业务相关的过渡服务报销额的百万美元,扣除离职费用。在截至2022年3月31日的三个月中,Neustar整合成本为900万美元;收购费用为890万美元;看跌期权公允价值调整为20万美元;扣除离职费用后,与被剥离业务相关的过渡服务报销额为350万美元。代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。4.其他净额包括以下调整:在截至2023年3月31日的三个月中,由于预付了我们的债务,注销了110万美元的递延贷款费用;以及因对我们的国外业务、贷款费用和其他进行货币调整而产生的270万美元净亏损。在截至2022年3月31日的三个月中,某些法律和监管费用为2,840万美元;由于预付了我们的债务,注销了650万美元的递延贷款费用;其他净额为40万美元,其中包括因对我们的国外业务进行货币调整和其他业务而产生的净亏损。5.包括2012年控制权变更交易中的无形资产的摊销和2012年控制权变更交易后在业务收购中确立的无形资产的摊销。
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 截至2023年3月31日的三个月 24 份调整后摊薄后每股收益与归属于TransUnion的净收益与调整后的摊薄后每股收益对账自:归属于TransUnion的净收益 0.27 美元 0.25 已终止业务,扣除税款--归属于TransUnion的持续经营收入 0.27 美元 0.25 所得税前调整:股票薪酬1 0.11 0.11 兼并和收购、资产剥离和业务optimization2 0.05 0.08 加速技术投资3 0.10 0.06 净其他4 0.02 0.18 某些无形资产摊销5 0.39 0.39 所得税项目前的调整总额 0.67 美元 0.82 所得税准备金变动美元 (0.14) $ (0.15) 调整后的摊薄后每股收益为 0.80 美元 0.93 由于以百万为单位显示金额,表格和脚注中可能存在舍入差异。1。由股票薪酬组成,包括现金结算的金额。并购、剥离和业务优化包括以下调整:在截至2023年3月31日的三个月中,Neustar整合成本为600万美元;对最近收购的负债进行了250万美元的调整;收购费用为140万美元;对与少数股权投资相关的看跌期权负债的公允价值调整了40万美元;成本法投资减值收益(80万美元);(60万美元)) 与被剥离业务相关的过渡服务报销额的百万美元,扣除离职费用。在截至2022年3月31日的三个月中,Neustar整合成本为900万美元;收购费用为890万美元;看跌期权公允价值调整为20万美元;扣除离职费用后,与被剥离业务相关的过渡服务报销额为350万美元。代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。4.其他净额包括以下调整:在截至2023年3月31日的三个月中,由于预付了我们的债务,注销了110万美元的递延贷款费用;以及因对我们的国外业务、贷款费用和其他进行货币调整而产生的270万美元净亏损。在截至2022年3月31日的三个月中,某些法律和监管费用为2,840万美元;由于预付了我们的债务,注销了650万美元的递延贷款费用;其他净额为40万美元,其中包括因对我们的国外业务进行货币调整和其他业务而产生的净亏损。5.包括2012年控制权变更交易中的无形资产的摊销和2012年控制权变更交易后在业务收购中确立的无形资产的摊销。
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 25 截至2023年3月31日的三个月调整后有效税率(百万美元)所得税前持续经营收入75.6美元 76.7 所得税项目前的调整总额 129.7 158.7 所得税前调整后的持续经营收入 205.2 美元 235.3 所得税准备金 (18.6) (24.4) 所得税调整:上述调整的税收影响1 (29.6) (28.4) 消除股票薪酬的超额税收支出/(收益)的影响 1.5 (4.2) 其他2 1.2 4.1 调整总额所得税 $ (26.9) $ (28.5) 调整后的所得税准备金 $ (45.5) $ (52.9) 有效税率 24.6% 31.8% 调整后有效税率 22.2% 22.5% 由于以百万为单位显示金额,表中可能存在舍入差异。1.用于计算税收支出影响的税率基于每个项目的性质。2.在截至2023年3月31日的三个月中,与前期相关的90万美元其他调整、40万美元的递延所得税率调整和(10万美元)估值补贴。在截至2022年3月31日的三个月中,递延所得税率调整为210万美元;与前期相关的准备金回报率和审计调整为60万美元;其他调整为90万美元,估值补贴为50万美元。
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 26 杠杆率(百万美元)截至2023年3月31日的过去十二个月中归属于TransUnion的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润对账:归属于TransUnion的净收益 273.8 美元,扣除税款 (17.7) 归属于TransUnion的持续经营收入1 256.1 净利息支出 242.7 所得税准备金 114.1 折旧摊销前利润 519.9 息税折旧摊销前利润 1,132.8 美元息税折旧摊销前利润调整:股票薪酬1 82.7 兼并和收购、剥离和业务优化2 45.0 加速科技投资3 59.1 净其他4 15.0 息税折旧摊销前利润调整总额 201.8 杠杆率调整后息税折旧摊销前利润 1,334.6 总负债 5,569.6 减去:现金和现金等价物 439.0 净负债与净收益的比率 18.7 杠杆比率 3.8 由于以百万为单位显示金额,四舍五入差异可能存在上面的表格。1.由股票薪酬组成,包括现金结算的金额。并购、剥离和业务优化包括以下调整:Neustar整合成本3,010万美元;收购费用1,630万美元;成本法投资减值亏损460万美元;最近收购负债的250万美元调整;与少数股权投资相关的看跌期权负债公允价值调整40万美元;结算成本法投资的收益(80万美元); 最近与政府税收退有关的 (340) 万美元收益业务收购; 以及与被剥离业务相关的过渡服务补偿 (390万美元),扣除离职费用。3.代表与我们加速向云迁移的技术投资相关的费用。4.其他净额包括以下调整:因预付债务而注销的390万美元递延贷款费用;因我们的国外业务货币调整而产生的1,110万美元净亏损、贷款费用等。
© 2023 TransUnion LLC 版权所有 | 27 调整后的息税折旧摊销前利润和调整后每股收益指引(百万美元,每股数据除外)截至2023年12月31日的三个月低高低高指导归属于TransUnion的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润对账:归属于TransUnion的净收益57美元 61美元 283美元 308 已终止业务,扣除税款 1 1 3 3 3 可归于 TransUnion 的持续经营收入 59 美元 63 美元 285$ 311 利息、税款、折旧和摊销 215 216 881 888 息税折旧摊销前利润 274 美元 279 美元1,166 美元 1,199 美元股票薪酬、合并、收购、剥离和业务优化相关费用以及其他调整1 56 56 222 222 调整后息税折旧摊销前利润 330 美元 335 美元 1,388 美元 1,421 归属于TransUnion利润率的净收益 6.0% 6.4% 7.4% 7.9% 调整后息税折旧摊销前利润率2 34.8% 36.3% 36.6% 摊薄后每股收益与调整后摊薄后每股收益的对账:每股 0.29 美元 0.32 美元 1.45 美元 1.58 摊薄后每股收益的调整1 0.51 0.51 2.04 2.03 调整后的摊薄后每股收益 0.81 美元 0.83 美元.49$ 3.62 由于以百万为单位显示金额,上表中可能存在舍入差异。1.这些调整包括我们对调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益所做的调整,与财报的非公认会计准则财务指标部分所讨论的调整相同。2.合并调整后息税折旧摊销前利润率的计算方法是将合并调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。