根据2023年3月24日向美国证券交易委员会提交的文件
注册号 333-
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特拉华 (州或其他司法管辖区) 的公司或组织) | | | 83-3789412 (美国国税局雇主 证件号) |
大型加速过滤器 | | | | | 加速过滤器 | | | ☐ | |
非加速过滤器 | | | ☐ | | | 规模较小的申报公司 | | | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | | | ☐ |
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| | 页面 | |
关于奥的斯全球公司 | | | 1 |
在这里你可以找到更多信息 | | | 1 |
关于可能影响未来业绩的因素的警示性说明 | | | 3 |
风险因素 | | | 5 |
所得款项的使用 | | | 5 |
分配计划 | | | 5 |
裁定调整说明 | | | 6 |
法律事务 | | | 7 |
专家们 | | | 7 |
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1. | 注册人截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告; |
2. | 注册人关于其年度股东大会附表14A的最终委托书中的信息,该声明以引用方式纳入我们截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告中; |
3. | 注册人于 2023 年 2 月 27 日和 2023 年 3 月 10 日提交的 8-K 表最新报告(这些文件中被视为未提交的部分除外);以及 |
4. | 注册人截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告附录4.6中对注册人普通股的描述,以及为更新此类描述而提交的任何其他修正案和报告。 |
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• | 经济状况对奥的斯及其业务在美国和全球开展业务的行业和市场的影响及其任何变化,包括金融市场状况、大宗商品价格波动和其他通货膨胀压力、利率和外币汇率、建筑业终端市场需求水平、疫情健康问题(包括 COVID-19 及其变体以及由此产生的持续经济复苏及其对全球供应、需求和分配等的影响)、自然灾害(无论是由于气候变化还是其他原因)以及奥蒂斯客户和供应商的财务状况; |
• | 美国和奥的斯及其业务所在的其他国家政治条件的变化,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及相关的制裁和出口管制,对短期及以后的总体市场状况、大宗商品成本、全球贸易政策、货币汇率和利益相关者看法的影响; |
• | 在开发、生产、交付、支持、性能和实现先进技术和新产品及服务的预期效益方面遇到的挑战; |
• | 未来的负债水平、资本支出和研发支出; |
• | 信贷的未来可用性以及可能影响此类可用性的因素,包括信贷市场状况和我们的资本结构; |
• | 未来回购奥蒂斯普通股的时间和范围,由于各种因素,包括市场状况以及其他投资活动和现金使用水平,可以随时暂停回购奥蒂斯普通股; |
• | 价格波动以及供应商材料和服务交付的延误和中断,无论是由 COVID-19、俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突还是其他原因造成的; |
• | 降低成本或遏制措施、重组成本和相关节约及其它后果; |
• | 新的商业和投资机会; |
• | 法律诉讼、调查和其他突发事件的结果; |
• | 养老金计划假设和未来缴款; |
• | 集体谈判协议谈判和劳资纠纷以及劳动力通胀对奥的斯及其业务在全球开展业务的市场的影响; |
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• | 美国和奥的斯及其业务所在的其他国家的税收、环境、监管(包括进出口)和其他法律法规的变化所产生的影响,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突所产生的影响; |
• | 奥的斯留住和雇用关键人员的能力; |
• | 收购和资产剥离活动的范围、性质、影响或时机,被收购业务与现有业务的整合,以及增长和创新的协同效应和机会的实现以及相关成本的产生; |
• | 美国国税局和其他税务机关决定,与分离有关的分销或某些相关交易应视为应纳税交易;以及 |
• | 根据我们与RTX和承运人签订的与分离有关的协议,我们已经或可能产生的义务和争议。 |
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证券交易委员会注册费 | | | $0(1) |
法律费用和开支 | | | 50,000.00 |
会计费用和开支 | | | 30,000.00 |
打印费用 | | | 25,000.00 |
总计 | | | $105,000.00 |
(1) | 根据《证券法》第415(a)(6)条,先前支付的与先前注册声明中约1,300,000股未售出的普通股相关的申请费将继续适用于结转至本注册声明的未售出普通股。有关更多信息,请参阅本招股说明书附录107.1中包含的注册费表。 |
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展览 数字 | | | 展品描述 |
2.1 | | | 联合技术公司、奥的斯环球公司和开利环球公司之间签订的截至2020年4月2日的分离和分销协议,该协议是参照奥蒂斯于2020年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(委员会文件编号001-39221)附录2.1合并的。 |
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3.1(A) | | | 修订证书是参照奥蒂斯于2020年4月3日发布的8-K表最新报告附录3.1(A)纳入的。 |
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3.1(B) | | | 经修订和重述的奥的斯环球公司注册证书,参照奥蒂斯于2020年4月3日发布的8-K表最新报告附录3.1(B)注册成立。 |
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3.2 | | | 经修订和重述的奥的斯环球公司章程,参照奥蒂斯于2020年4月3日发布的8-K表最新报告附录3.2纳入其中。 |
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展览 数字 | | | 展品描述 |
4.1 | | | 证券描述,参照奥蒂斯于2022年2月4日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的10-K表年度报告(委员会文件编号001-39221)附录4.6纳入其中。 |
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5.1 | | | 副总裁、助理总法律顾问兼助理国务卿约书亚·穆林的意见。 |
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10.1 | | | 截至2020年4月2日,联合技术公司、奥的斯环球公司和开利环球公司之间签订的员工事务协议,该协议是参照奥蒂斯于2020年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(委员会文件编号001-39221)附录10.3成立的。 |
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23.1 | | | 普华永道会计师事务所的同意。 |
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23.2 | | | 副总裁、助理总法律顾问兼助理国务卿约书亚·穆林的同意(包含在附录5.1中)。 |
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24.1 | | | 委托书(作为注册声明签名页的一部分包含在内)。 |
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107.1 | | | 申请费表 |
(1) | 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案: |
(i) | 包括1933年《证券法》(“证券法”)第10(a)(3)条所要求的任何招股说明书; |
(ii) | 在招股说明书中反映注册声明(或其最新的生效后修正案)生效之日之后发生的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表注册声明中规定的信息的根本变化。尽管如此,如果总的来说,交易量和价格的变化代表最高总发行价格的变化不超过20%,则发行证券交易量的增加或减少(如果所发行证券的美元总价值不超过注册证券的美元总价值不超过注册证券的美元总价值的20%)以及与估计最大发行区间的低端或最高限额的偏差,都可以在根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式中反映出来生效的 “注册费的计算” 表注册声明;以及 |
(iii) | 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中包含对此类信息的任何重大变更; |
(2) | 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为其首次真诚发行。 |
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(3) | 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 |
(4) | 为了确定《证券法》对任何购买者的责任: |
(i) | 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分;以及 |
(ii) | 为了提供《证券法》第 10 (a) 条所要求的信息,根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条必须作为注册声明的一部分提交的每份招股说明书均应视为根据第 430 (a) (1) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行发行的注册声明的一部分自注册声明生效后首次使用此类形式的招股说明书之日或中所述发行中第一份证券销售合同签订之日起,以较早者为准,成为注册声明的一部分并包含在注册声明中招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人和当时为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书中与注册声明中涉及的证券有关的注册声明的新生效日期,当时发行此类证券应被视为其首次真诚发行。但是,前提是作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以提及方式纳入或视为纳入注册声明一部分的文件中作出的任何声明,对于销售合同时间在该生效日期之前的买方,均不会取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分或在任何声明中作出的任何声明在此之前的此类文件生效日期。 |
(5) | 为了确定注册人根据《证券法》在证券的首次分配中对任何购买者的责任,下列签署人的注册人承诺,在根据本注册声明对下列签署的注册人进行首次证券发行时,无论向买方出售证券的承销方法如何,如果通过以下任何通信向该购买者提供或出售证券,则下列签名的注册人将成为买方的卖家并且将成为被视为向该买方提供或出售此类证券: |
(i) | 根据第 424 条,下列签署的注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书; |
(ii) | 由下列签名注册人或代表下列签名注册人编写或由下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何免费书面招股说明书; |
(iii) | 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签名注册人或其由下列签署人或代表其提供的证券的重要信息的部分;以及 |
(iv) | 以下签名的注册人向买方提供的任何其他报价信息。 |
(6) | 为了确定《证券法》规定的责任,注册人根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交的每份年度报告(以及在适用情况下,每份根据《交易法》第15(d)条提交的以提及方式纳入注册声明的员工福利计划年度报告)均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明以及此类证券的发行当时的证券应被视为其首次真诚发行。 |
(7) | 就允许根据上述条款或其他规定对注册人的董事、高级管理人员和控制人员根据《证券法》产生的责任进行赔偿而言,注册人被告知,美国证券交易委员会认为此类赔偿违背了《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。如果针对此类负债提出赔偿申请(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控制人为成功辩护任何责任而产生或支付的费用除外) |
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| | 奥的斯全球公司 | ||||
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| | 来自: | | | /s/Anurag Maheshwari | |
| | | | Anurag Maheshwari 执行副总裁兼首席财务官 |
签名 | | | 标题 | | | 日期 |
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/s/Judith F. Marks | | | 董事、主席、总裁兼首席执行官 (首席执行官) | | | 2023年3月24日 |
朱迪思·F·马克斯 | | |||||
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/s/Anurag Maheshwari | | | 执行副总裁和 首席财务官 (首席财务官) | | | 2023年3月24日 |
Anurag Maheshwari | | | ||||
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/s/迈克尔·P·瑞安 | | | 副总裁兼首席会计官 (首席会计官) | | | 2023年3月24日 |
迈克尔·P·瑞安 | | |||||
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/s/杰弗里·布莱克 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
杰弗里·布莱克 | | | | | ||
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/s/Nelda J. Connors | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
内尔达 ·J· 康纳斯 | | | | | ||
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/s/Kathy Hopinkah Hannan | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
凯西·霍平卡·汉南 | | | | | ||
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/s/Shailesh G. Jejurikar | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
Shailesh G. Jejurikar | | | | | ||
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/s/ 克里斯托弗 ·J· 科尔尼 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
克里斯托弗·J·科尔尼 | | | | |
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签名 | | | 标题 | | | 日期 |
/s/Harold W. McGraw 三世 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
哈罗德 W. 麦格劳三世 | | | | | ||
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/s/玛格丽特·普雷斯顿 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
玛格丽特·普雷斯顿 | | | | | ||
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/s/小雪莉·斯图尔特 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
小雪莉·斯图尔特 | | | | | ||
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/s/ 约翰·H·沃克 | | | 导演 | | | 2023年3月24日 |
约翰·H·沃克 | | | | |